Объем рынка ИК-поглощающих нанопокрытий: анализ по технологиям, областям применения, конечным потребителям, доля, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка ИК-поглощающих нанопокрытий

Мировой рынок ИК-поглощающих нанопокрытий оценивался в 472,3 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 492,5 млн долларов США в 2025 году до 1 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 8,4%.

• Покрытия из углеродных нанотрубок будут продолжать доминировать на рынке в значительной степени благодаря прочности поглощения в инфракрасных волнах, механической прочности и способности соответствовать кривым или композитным поверхностям. Например, покрытия из углеродных нанотрубок могут принести доход более 820 миллионов долларов США за счет адресных покрытий к 2034 году, за которыми последуют нанопокрытия на основе графена, которые демонстрируют очень быстрый рост, обусловленный их соответствующей проводимостью и гибкостью.
  
• Совокупный рост с 2019 по 2024 год вырос в основном из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных растущей геополитической напряженностью и военными расходами США и Китая, а также увеличением военных расходов Индии.
  
• На темпы роста рынка также влияет повышенный интерес к адаптивным и интеллектуальным системам покрытий, где ИК-реакция может регулироваться в режиме реального времени. Эти разработки были прототипами в военных носимых устройствах, оболочках для дронов и солнечных батареях, а также в автомобильных поверхностях с саморегулирующимися тепловыми свойствами.
  
• Правительства и частные игроки инвестируют в экологически чистые инфракрасные покрытия без PFAS в соответствии с требованиями ЕС и Агентства по охране окружающей среды США по безопасности химических веществ. Большой объем финансирования, поддержки и интереса способствует развитию исследований и разработок в области химии «зеленых» нанопокрытий, коммерческое развертывание которых ожидается в середине прогнозируемых лет (2027–2030 годы).
  
• По объему в 2024 году рынок превысил три миллиона единиц, а ожидаемый годовой темп роста составит 6,3%. В то время как оборонная промышленность остается самым прибыльным сектором, автомобилестроение и электроника вносят свой вклад в массовый рост за счет массового производства и интеграции в системы потребительского уровня.
  

Тенденции рынка ИК-поглощающих нанопокрытий

• Развитие технологий скрытности и теплового маскирования набирает обороты в оборонной промышленности и приводит к массовому внедрению ИК-поглощающих нанопокрытий в броне, беспилотных летательных аппаратах и других носимых устройствах.
  
• Углеродные нанотрубки (УНТ) и нанопокрытия на основе графена становятся все более популярными в различных отраслях промышленности, включая электронику, электромобили и аэрокосмическую промышленность, благодаря своим преимуществам, связанным с превосходным поглощением инфракрасного излучения, гибкостью и термической стабильностью.
  
• Умные и адаптивные нанопокрытия набирают обороты и применение активных нанопокрытий, которые позволяют поверхностям изменять свою ИК-отражательную способность в режиме реального времени. Примеры применения включают в себя передовые методы использования солдатами поверхностей/транспортных средств, чувствительных к ИК-излучению, реагирующих фасадов на ограждающих конструкциях зданий и солнечных окон, регулирующих ИК-энергию.
  
• Рынок претерпевает трансформацию из-за технологий двойного назначения, где новые нанопокрытия, разработанные для оборонных покупателей, находят перекрестное гражданское применение во всем, от гражданской авиации и автомобилестроения до строительных материалов. Эти покрытия военного класса, первоначально разработанные для различных аспектов обороны, перешли к коммерческому использованию, где они используются для управления тепловыми бликами, твердости и долговечности поверхности в секторах с высокими эксплуатационными характеристиками.
  
• Коммерциализация технологий нанесения покрытий обусловлена формированием стратегических партнерств между стартапами в области нанесения покрытий и оборонными подрядчиками, что позволяет ускорить валидацию и масштабирование продукции. Под сильным давлением со стороны клиентов такие компании, как Sur met и NEI, сотрудничают с военными лабораториями и производителями аэрокосмической техники, чтобы сократить время между ранними испытаниями готовых к полетам и боевыми испытаниями покрытий до полного производства.
  

Анализ рынка ИК-поглощающих нанопокрытий

Основываясь на технологиях, покрытия на основе углеродных нанотрубок оцениваются в 166,8 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов их среднегодовой темп роста составит 9,3%.

• Покрытия на основе углеродных нанотрубок занимают лидирующие позиции в сегменте рынка и, как ожидается, к 2034 году их доля составит 38,2% благодаря их замечательному поглощению инфракрасного излучения, термостойкости и использованию в стелс-взлетно-посадочных полосах, беспилотных летательных аппаратах и аэрокосмической промышленности. Их масштабируемость и универсальность на изогнутых и композитных поверхностях также поддерживают их лидирующие позиции в оборонном и энергетическом секторах.
  
• Сегмент нанопокрытий на основе графена является самым быстрорастущим сегментом, который, по прогнозам, займет основную долю в 21,5% к 2034 году. Тем не менее, продукты на основе графена часто имеют ультратонкие составы, обладают высокой проводимостью и могут быть настроены на определенные длины волн. Ожидается, что они будут использоваться в полупроводниках, электромобилях (EV) и в качестве адаптивных термических покрытий.
  
• Рыночная доля покрытий на основе оксидов металлов, хотя и является экономически недорогими покрытиями для солнечных и промышленных рынков, снизится с ожиданиями только 20,1% рынка, поскольку существуют другие передовые системы покрытий, обладающие аналогичными характеристиками гибкости и многофункциональности.
  

Рынок ИК-поглощающих нанопокрытий для оборонного и военного применения оценивается в 168,2 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов он будет расти на 7,6% CAGR.

• Оборонные и военные приложения являются крупнейшим сектором по доле выручки и, по оценкам, к 2034 году на них будет приходиться примерно 33,1% от общего объема выручки рынка, поскольку ожидается увеличение числа применений, использующих тепловую маскировку и низкое инфракрасное покрытие для транспортных средств (для снижения ИК/тепловой сигнатуры) и сенсорного экранирования (в боевых системах следующего поколения). Эти покрытия останутся важнейшими компонентами в рыночной стоимости беспилотных летательных аппаратов и прицельной оптики, а также брони.
  
• Автомобильные приложения расширяются быстрыми темпами, чему способствует их внедрение для теплового экранирования в аккумуляторных батареях электромобилей, уменьшения бликов «умного» стекла и защиты датчиков в автономных транспортных средствах. Хотят они этого или нет, но по оценкам, к 2034 году автомобильные приложения вырастут более чем на 16,8%.
  
• Электроника и полупроводники растут из-за миниатюризации и давления управления теплом, что приводит к тому, что нанопокрытия становятся все более широко используемыми в материалах тепловых интерфейсов, МЭМС и инфракрасных детекторах.

Рынок ИК-поглощающих нанопокрытий в военной и оборонной отраслях оценивается в 170,8 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 7,6% CAGR в течение 2025-2034 годов.

• Военный и оборонный рынок по-прежнему остается крупнейшим сектором конечного потребления и, по прогнозам, к 2034 году будет генерировать более 33,5% всех доходов, отчасти из-за новых моделей расходов на оборону, включая акцент на стелс-платформах, системах тепловой маскировки и инфракрасном невидимом боевом снаряжении.
  
• Обоснование будущего продукта (продуктов) двойного назначения представляется разумным, если учесть, что соответствие стандартам оборонного уровня, как ожидается, будет продолжать напоминать клиентам о долларовой стоимости сохраняющегося спроса в этих регионах (т.е. в США, Индии и Израиле).
  
• Автомобильный сектор также растет, меняясь из-за появления электромобилей и автономных транспортных средств. Примерами использования ИК-нанопокрытия являются сенсорные модули, антибликовые ветровые стекла и тепловые экраны аккумуляторов. Аналогичным образом, электроника и полупроводники являются основной группой пользователей из-за более высоких тепловых нагрузок в постоянно сокращающихся размерах миниатюрных схем.

В 2024 году Северная Америка была основной областью в области нанопокрытий, поглощающих ИК, с долей в 37%. В первую очередь это связано с обширными закупками Министерства обороны США и преимуществом первопроходца в Северной Америке, использующим наноматериалы в аэрокосмической отрасли, национальной безопасности и передовых промышленных исследованиях и разработках, включая высшее образование. Приверженность вооруженных сил США разработке оборонных технологий следующего поколения обеспечит устойчивый спрос на высокоэффективные ИК-покрытия оборонного класса. Северная Америка также имеет полностью развитую экосистему новаторов в области нанотехнологий, надежную защиту интеллектуальной собственности и полностью налаженную цепочку поставок, что уже открывает путь для быстрой коммерциализации и развертывания передовых решений в области нанопокрытий. Северная Америка также ясно продемонстрировала свое лидерство на рынке с ведущими игроками на рынке, а также акцент на энергоэффективности как в государственном, так и в частном секторах.

Ожидается, что в будущем Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком нанопокрытий, поглощающих ИК, и к 2034 году на него будет приходиться примерно 25% доли рынка. Акцент Китая, Южной Кореи и Индии на значительных инвестициях в полупроводники, электромобили, солнечную энергетику и местные программы военной модернизации позиционирует эти страны как ключевые растущие рынки. Эти страны не только концентрируют и наращивают свое производство, но и внедряют инновации благодаря партнерству между поддерживаемыми государством НИОКР, а иногда и государственно-частными партнерствами. Быстрая индустриализация, стремительная урбанизация и растущий акцент на энергоэффективные технологии создадут значительный спрос на передовые нанопокрытия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволит им в следующем десятилетии работать по траектории роста, отличной от траектории роста других мировых рынков.

Доля рынка ИК-поглощающих нанопокрытий

• Nanotech Coatings Inc. явно доминирует на мировом рынке ИК-поглощающих нанопокрытий с долей рынка 13%, в отличие от конкурента, занимающего второе место с долей 11% и нескольких конкурентов с долей рынка 10% или ниже. Преимущество Nanotech явно заключается в их обширных знаниях в области исследований и разработок в быстро растущем телемагазине и ценном существующем ассортименте продукции, а также в стратегических отношениях с клиентами в оборонном и коммерческом аэрокосмическом секторах. В пятерку ведущих игроков на рынке входят Nanotech Coatings Inc., Surmet Corporation (11%), NEI Corporation (10%), Tripleo Coatings (9%) и Advenira Enterprises Inc. (8%) на долю 51,2% рынка, что является явным показателем того, что рынок как минимум умеренно консолидирован, Ботанические сады, 2023). Nanotech Coatings Inc. продолжает удерживать доминирующее положение на рынке благодаря постоянным инвестициям в инновации и многочисленным патентам на функциональные/ремесленные высокоэффективные покрытия для защиты от ИК-излучения, а также уделяя особое внимание разработкам с производством в Северной Америке и Европе. Рыночная динамика и динамика продаж Nanotech Coatings, Inc. продемонстрировали рост выручки более чем на 10% в годовом исчислении за предыдущие два года, что обусловлено крупными контрактами как с промышленными, так и с государственными заказчиками. NEI Corporation сохранила очень сильные финансовые показатели с сильным ростом выручки в течение того же периода благодаря своей специализации на синтезе наноматериалов и нанотехнологий, а также мудрым партнерским отношениям и стратегическим подходам как с производителями автомобилей, так и с производителями электроники.
  
• Конкурентная среда создается за счет целенаправленных инвестиций в НИОКР, партнерств и целевых приобретений. Surmet Corporation завоевала долю рынка, представив следующее поколение инфракрасных поглощающих покрытий, ориентированных на автомобильный и строительный рынки, в то время как Tripleo Coatings сосредоточилась на глобализации за счет совместных предприятий и приобретений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Advenira Enterprises Inc. уделяла особое внимание поддержанию своей дифференциации за счет акцента на устойчивость и экологически чистые рецептуры для потребителей, которые осознают свое воздействие на окружающую среду.
  
• В последнее время консолидация попала в заголовки газет в мире слияний и поглощений, особенно в области покрытий, когда известные компании приобретают инновационные стартапы, чтобы получить доступ к новым технологиям и укрепить свои продуктовые линейки. Например, компания Nanotech Coatings Inc. недавно приобрела компанию по производству специальных покрытий, что позволило ей извлечь выгоду из новых возможностей в области применения в оборонной промышленности. Лакокрасочная промышленность демонстрировала и будет демонстрировать умеренную степень консолидации. Тем не менее, многие новые участники продолжают выходить на рынок, в том числе многие азиатские компании, которые имеют значительные инвестиции в НИОКР и производственные масштабы. Кроме того, существует множество прорывных механизмов, например, многофункциональных нанопокрытий и самовосстанавливающихся поверхностей, которые служат как угрозами, так и возможностями для существующих игроков в индустрии покрытий. Стратегическим направлением деятельности лидеров рынка покрытий является развитие партнерских отношений, глобальное расширение и внедрение прогрессивных и радикальных инноваций. Это гарантирует, что они опережают быстрые изменения и разработки на своем рынке или идут в ногу с ними.
  

Компании рынка ИК-поглощающих нанопокрытий

Топ-5 лидеров отрасли ИК-поглощающих нанопокрытий:

• Nanotech Coatings Inc. занимает примерно 13% доли рынка с предполагаемой выручкой в 61,4 млн долларов США в 2024 году. Основными направлениями разработки продукции этой компании в области ИК-покрытий с несколькими поверхностями и покрытием без PFAS были достигнуты тактические успехи в автомобильной промышленности и секторе «умного» стекла, благодаря недавним разработкам в области теплоотражающих фасадных покрытий.
  
• Surmet Corporation является лидером рынка с предполагаемой выручкой в 52 млн долларов США в 2024 году с долей рынка 11%. Сильной стороной компании является прозрачная керамика на основе ALON® и инфракрасные стелс-нанопокрытия, используемые в аэрокосмической оптике и бронетанковой технике. Недавно компания расширила свой сертифицированный Министерством обороны США объект для программ с объемными потребностями в обороне.
  
• NEI Corporation занимает 10% рынка и получила около 47,2 млн долларов США дохода. Компания запатентовала гибридные нанокомпозитные покрытия для электроники, электромобилей и солнечных модулей, обеспечила ограниченный доступ к инновационным модульным исследованиям и разработкам, а также быстрые возможности проектирования, разработки и масштабирования.
  
• Tripleo Coatings имеет 9% долю в 42,5 млн долларов США, известную своими инженерными стелс-решениями для беспилотных летательных аппаратов и оптики военного класса: адаптивными системами с высокой температурой/высокой излучательной способностью.
  
• Advenira Enterprises Inc. имеет долю рынка около 8% и выручку в 37,8 млн долларов США. Advenira разрабатывает покрытия и решения с использованием своей платформы Solution Derived Precursor (SDP), которая использует ИК-блокирующие, устойчивые к истиранию покрытия в различных областях применения, от обороны до инфраструктуры.
  

Новости индустрии ИК-поглощающих нанопокрытий

• 12 июня 2024 года исследователи из Института Фраунгофера разработали ИК-поглощающее нанопокрытие, которое значительно повышает эффективность солнечных панелей за счет уменьшения накопления тепла. Нанопокрытие состоит из инженерных наночастиц, которые поглощают инфракрасное излучение, позволяя видимому свету проходить через покрытие, что сохраняет солнечную панель более прохладной и, в свою очередь, преобразует энергию солнца со скоростью, увеличенной на 15%. Исследователи считают, что это позволит солнечным технологиям процветать в суровых, жарких условиях, а также в городских районах.
  
• 28 мая 2024 года консорциум европейских автопроизводителей использует нанопокрытия, поглощающие инфракрасное излучение на стеклах автомобилей, которые будут охлаждать предметы внутри за счет поглощения солнечного излучения, поглощаемого стеклянными окнами автомобилей. Новое прозрачное покрытие использует инженерные наночастицы (в партнерстве/экспорте с NanoTech Solutions) и блокирует более 80% инфракрасного излучения, что приводит к снижению температуры в салоне и зависимости от кондиционирования воздуха в транспортных средствах. Комфорт в салоне как причина покупки автомобиля повысит, а снижение расхода топлива, выбросов (и расхода топлива) также может соответствовать новым инициативам в области устойчивого развития.
  

Этот отчет об исследовании рынка нанопокрытий, поглощающих инфракрасное излучение, включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Покрытия на основе углеродных нанотрубок
  • Покрытия из одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ)
  • Покрытия из многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT)
  • Композитные покрытия из углеродных нанотрубок
• Нанопокрытие на основе графена
  • Покрытия на основе оксида графена
  • Покрытия с восстановленным содержанием оксида графена
  • Графеновые нанопластинчатые покрытия
• Нанопокрытия на основе оксидов металлов
  • На основе диоксида титана (tio2)
  • На основе оксида цинка
  • На основе оксида железа
  • Другие оксиды металлов
• Нанопокрытия на основе полимеров
  • Проводящие полимерные покрытия
  • Полимер-наночастицные композиты
• Гибридные и композитные системы
  • Гибриды оксида углерода и металла
  • Полимер-углеродные композиты
  • Многослойные системы

Рынок, по применению

• Оборонное и военное применение
  • Покрытия для самолетов-невидимок
  • Покрытия для военно-морских судов
  • Стелс-системы для наземных транспортных средств
• Применение в автомобильной промышленности
  • Системы терморегулирования
  • Покрытия компонентов двигателя
  • Применение панелей кузова
  • Компоненты электромобилей
• Электроника и полупроводники
  • Материалы тепловых интерфейсов
  • Покрытия для электронных устройств
  • Полупроводниковая упаковка
  • Технологии отображения
• Применение солнечной энергии
  • Покрытия для солнечных панелей
  • Системы концентрированной солнечной энергетики
  • Солнечные тепловые коллекторы
• Применение в аэрокосмической отрасли
  • Управление температурным режимом самолета
  • Спутниковые и космические системы
  • Покрытия компонентов двигателя
• Промышленное применение
  • Технологическое оборудование
  • Применение в перерабатывающей промышленности
  • Энергетическая инфраструктура
• Другие области применения
  • Строительство и строительство
  • Медицина и здравоохранение

Рынок, по конечному использованию

• Армия и оборона
  • Влияние государственных расходов на оборону
  • Требования к стелс-технологиям
  • Анализ регионального оборонного рынка
• Автомобильная промышленность
  • Традиционный автомобильный сегмент
  • Сегмент электромобилей
  • Приложения для автономных транспортных средств
• Электроника и полупроводники
  • Электроника
  • Промышленная электроника
  • Телекоммуникационное оборудование
• Энергия и мощность
  • Сектор возобновляемых источников энергии
  • Традиционная генерация электроэнергии
  • Системы накопления энергии
• Аэрокосмическая и авиационная промышленность
  • Коммерческая авиация
  • Военная авиация
  • Космическая и спутниковая промышленность
• Промышленное производство
  • Тяжёлая промышленность
  • Перерабатывающие отрасли промышленности
  • Технологическое оборудование
• Другие отрасли конечного потребления
  • Здравоохранение и медицина
  • Строительство и инфраструктура
  • Ширпотреб

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка