Размер рынка промышленных насосов — по типу насоса, по источнику питания, по расходу, по мощности, по технологии, по отрасли конечного использования, по каналу сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка промышленных насосов

Мировой рынок промышленных насосов в 2024 году оценивался в 46,4 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 48,6 млрд долларов США в 2025 году до 77,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,3%. Рынок обусловлен растущим спросом со стороны конечного потребителя, развитием насосных технологий, а также глобальной индустриализацией и расширением производства.

Промышленные насосы играют ключевую роль в нефтегазовом секторе для транспортировки сырой нефти, воды и химикатов. В то время как спрос на энергию во всем мире продолжает расти, этот фактор также стимулирует спрос на эффективные насосные системы в горнодобывающей, перерабатывающей и транспортной деятельности. По данным Национальной горнодобывающей ассоциации, в 2023 году импорт полезных ископаемых в США составил почти 6 миллиардов долларов США, несмотря на то, что внутренние резервы составляли 6,2 триллиона долларов США. Горнодобывающий сектор потратил 11 млрд долларов США на рекультивацию заброшенных рудников.

По данным Геологической службы США, в 2022 году на рудниках США было добыто нетопливных минеральных товаров на сумму 98,2 млрд долларов США, из которых 65% пришлось на промышленные минералы. Щебень был ведущим нетопливным минеральным товаром, на его долю приходилось 21% от общей стоимости производства. Кроме того, чистый оборот горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в ЕС вырос на 40% до 120 млрд долларов США в 2021 году.

Спрос на водоподготовку значительно растет в связи с растущим спросом на эффективные решения по очистке воды со стороны различных конечных пользователей. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), средняя американская семья из четырех человек использует в среднем 400 галлонов воды в день, и примерно 70% этой воды используется в помещении. По данным Aquasana, компания по производству систем водоснабжения обнаружила, что в 2022 году 77% американцев фильтровали домашнюю питьевую воду, что постоянно растет по сравнению с 74% в 2021 году.

Таким образом, управление водными ресурсами, пресноводными и солеными экосистемами, а также водой, используемой для питья и купания, являются одним из краеугольных камней охраны окружающей среды. Например, по данным статистического управления ЕС, в 2023 году в Хорватии был зафиксирован самый высокий уровень возобновляемых ресурсов пресной воды (в среднем в долгосрочной перспективе 30 000 м³ на одного жителя), за ней следуют Финляндия (19 900 м³), Латвия (19 400 м³) и Швеция (18 900 м³).

Расширение индустриализации на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, стимулирует спрос на насосы в производственных процессах, на электростанциях и во многих промышленных приложениях.

Тенденции рынка промышленных насосов

• Цифровизация насосов является одной из важнейших тенденций в индустрии промышленных насосов будущего. Интернет вещей (IoT) позволил оснастить насосы датчиками и функциями подключения, что сделало их способными собирать и обмениваться ценной информацией.
  
• Применение регуляторов расхода с регулируемой скоростью также становится все более популярным в различных отраслях промышленности. Регуляторы расхода с регулируемой частотой вращения позволяют насосам регулировать свою скорость в зависимости от требуемого расхода, что приводит к значительной экономии энергии.
  
• Grundfos запускает новое поколение больших насосов CR в Индии. Разработанные с учетом высококлассных улучшений эффективности, чтобы обеспечить клиентам улучшенные характеристики потока и давления насоса, линейка CR 185, 215 и 255 предназначена для широкого спектра применений в системах водоснабжения, водоподготовки и почти всех промышленных решений, включая решения для высоконапорных, горячих, опасных, легковоспламеняющихся и агрессивных жидкостей высокого давления.
  

Анализ рынка промышленных насосов

Рынок промышленных насосов по типу насоса сегментирован на центробежные насосы, объемные насосы, мембранные насосы, шестеренчатые насосы, винтовые насосы и другие. В 2024 году сегмент центробежных насосов будет доминировать на рынке, принося доход в размере 22,8 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент объемных насосов будет расти со среднегодовым темпом роста около 5,3% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Такие страны, как Соединенные Штаты и Канада, сделали приоритетом инвестиции в гидроразрыв пласта для нефтегазового сектора. Для достижения своих будущих целей этим странам потребуются современные насосы, на которые они могут положиться. Кроме того, в обеих странах возрастает потребность в замене старой инфраструктуры, которая будет стимулировать спрос на промышленные насосы, такие как центробежные насосы.
  
• Ключевые игроки внедряют новейшие технологии и внедряют передовые насосы для горнодобывающей промышленности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Производители выпускают насосы с частотно-регулируемым приводом (ЧРП), что позволяет шахтам регулировать скорость насоса в зависимости от спроса, снижая энергопотребление и эксплуатационные расходы.
  
• Миниатюризация является наиболее важной тенденцией в медицинской технике и для мембранных насосов. Поскольку медицинские устройства имеют тенденцию к портативности и миниатюризации, мембранные насосы разрабатываются для реализации в меньших форм-факторах без потери их высокой производительности. Это особенно важно для носимых устройств, таких как портативные инсулиновые помпы, амбулаторные кислородные концентраторы и даже небольшие инфузионные насосы для бытового использования.
  

В соответствии с отраслью конечного использования, рынок промышленных насосов сегментирован на водоподготовку и очистку сточных вод, химическую и нефтехимическую промышленность, горнодобывающую промышленность, продукты питания и напитки, строительство, нефть и газ, фармацевтику, морскую промышленность, целлюлозно-бумажную промышленность и другие. В 2024 году очистка воды и сточных вод составила 25% рынка из-за растущей урбанизации и растущей потребности в устойчивом управлении водными ресурсами.

• Рост населения и урбанизация, особенно в развивающихся странах, подпитывают потребность в чистой воде и очистке сточных вод. Индустриализация и растущее использование воды в производственных процессах требуют более сложных технологий очистки воды.
  
• Дренажные насосы также играют важную роль в горнодобывающей промышленности. Этот тип насоса используется в горнодобывающих работах для удаления ненужной воды из шахт во избежание затопления, обеспечения безопасных условий работы шахт и поддержания операционной эффективности.
  
• Разработка насоса со сверхвысоким напором (XH) отвечает потребностям горнодобывающей промышленности. Насос Sykes XH250 является важным достижением в технологии обезвоживания. Насос с увеличенным напором (XH) успешно улучшил пропускную способность и возможности напора, что позволило насосам достичь общего динамического напора до 220 метров.  
  

В зависимости от мощности, рынок промышленных насосов подразделяется на менее 100 л.с., 100 - 500 л.с. и выше 500 л.с. Ниже 100 л.с. составили 55% рынка в 2024 году.

• Промышленные насосы с диапазоном мощности ниже 100 л.с. часто используются в небольших промышленных предприятиях или для конкретных применений в крупных промышленных предприятиях. Насосы мощностью менее 100 л.с. часто применяются в процессах обезвоживания, перекачки воды или небольших операций по утилизации шлама в различных отраслях промышленности.
  
• Насосы малой мощности, такие как насосы мощностью 100 л.с., необходимы, поскольку они обеспечивают баланс между потреблением энергии и производительностью, обеспечивая их эффективность в промышленных операциях среднего уровня или в сферах, для работы которых требуются только насосы малого объема.
  
• Насосы мощностью от 100 до 500 л.с. используются для средних и крупных промышленных операций. Насосы высокой мощности обычно используются для тяжелых условий эксплуатации, таких как откачка шлама и обезвоживание на крупных предприятиях.
  
• Cosmos Pumps представляет новейший высокотехнологичный гигантский дренажный насос. Он может похвастаться большой мощностью 650 л.с. и высоким возвышающимся напором в 130 метров. Гигантский насос может похвастаться даже высокой производительностью обезвоживания — 10 000 000 литров в час. Этот насос, несомненно, произведет революцию в горнодобывающем секторе на международном уровне.
  

С долей рынка промышленных насосов в Северной Америке около 80% и выручкой в 11 миллиардов долларов США, Соединенные Штаты лидировали на рынке в 2024 году. Расширение рынка США в первую очередь обусловлено развитием насосных технологий, растущей промышленной деятельностью и спросом на устойчивое управление водными ресурсами по всей стране.

• Нефтегазовый сектор США, особенно в сфере добычи сланцевой нефти, остается основной движущей силой спроса на промышленные насосы. Насосы используются при добыче, переработке и транспортировке нефти и природного газа, а также в управлении водными ресурсами и закачке химикатов.
  
• Горнодобывающий сектор занимает центральное место в экономике США, внося значительный вклад в ВВП страны, занятость и производство товаров, которые необходимы для целого ряда отраслей, таких как строительство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и технологии.
  
• Горнодобывающая промышленность США является одной из крупнейших в мире, производя широкий спектр минералов и металлов, используемых как внутри страны, так и на экспорт. Сектор занимается добычей более 80 различных видов полезных ископаемых, начиная от угля и заканчивая железной рудой, медью, золотом и редкоземельными элементами.
  
• В 2023 году горнодобывающая промышленность США добавила около 85 миллиардов долларов к ВВП страны и напрямую обеспечила работой около 400 000 человек, при этом гораздо больше косвенно поддерживалось.
  
• Америка является крупным производителем основных металлов, таких как около 1,2 миллиона метрических тонн меди, 5 миллионов унций золота и 38 миллионов метрических тонн железной руды в год.   
  

Европа: Растущая отрасль конечного использования, такая как водоснабжение и утилизация отходов, химическая и нефтехимическая промышленность, наряду с технологическим прогрессом и инновациями в области насосов, способствовали устойчивому росту европейского рынка промышленных насосов. В 2022 году чистый оборот горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в ЕС составил 182,5 млрд долларов США, что примерно на 70% больше, чем в 2021 году. В 2022 году в ЕС насчитывалось около 17 000 предприятий, основным видом деятельности которых является добыча полезных ископаемых и разработка карьеров.

По сравнению с 2021 годом добавленная стоимость, полученная от добычи полезных ископаемых и разработки карьеров, увеличилась на 71,2%, в то время как по чистому обороту рост составил 70,5%, до $182,5 млрд. В 2023 году оборот горнодобывающего сектора ЕС оценивается в $136,9 млрд, что на 27,1% ниже показателя 2022 года, но все же на 24,3% выше показателя 2021 года ($120,3 млрд).

Доля рынка промышленных насосов

• Пять ведущих компаний в «Атлас Копко», Ebara, Gardner Denver, Wilo, Xylem в совокупности занимают долю от 20% до 25% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Ingersoll Rand приобрела Air Power Systems Co., LLC, Blutek s.r.l. и UT Pumps & Systems Private Limited за совокупную покупную цену около 135 миллионов долларов. Эти приобретения увеличивают совокупную выручку более чем на 50 миллионов долларов США, что значительно превышает прогнозируемый скорректированный показатель EBITDA в 2024 году.
  
• Kracht GmbH, немецкий производитель шестеренчатых насосов, насосов для измерения жидкостей, клапанов, гидравлических приводов и систем дозирования, приобретен группой компаний «Атлас Копко». Компания стала частью подразделения Power and Flow компании «Атлас Копко» в рамках бизнес-направления Power Technique.
  

Компании рынка промышленных насосов

Основными игроками, работающими в отрасли промышленных насосов, являются:

• Компания «Атлас Копко»
• Эбара
• Флоусерв
• Гарднер Денвер
• Горман-Рупп
• Компания Grundfos
• ITT
• Кирлоскар
• КСБ
• Поток SPX
• Зульцер
• Цуруми
• Плотина
• Вило
• Ксилема        
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Wilo UK приобрела компанию Arfon Rewinds Limited в рамках сделки, которая расширяет возможности бизнеса по оказанию услуг в основных видах деятельности по управлению водными ресурсами, таких как установка, ремонт, мониторинг состояния и общее техническое обслуживание насосов. Компания Arfon управляет двумя мастерскими, одна из которых предназначена для насосов для грязной воды, расположенная в Бромборо, а другая — для насосов чистой воды, расположенная в Карнарвоне.

Grundfos приобретет коммерческое и промышленное подразделение Culligan. Коммерческий и промышленный бизнес приобретенной компании Culligan известен своей высококачественной продукцией, предложениями услуг, инновациями и ориентацией на клиента. В сочетании с существующим бизнесом Grundfos по очистке воды он стремится сформировать мощного лидера европейского рынка очистки воды.

Новости отрасли промышленных насосов

• В марте 2025 года корпорация Flowserve выпустила насос Innomag TB-MAG с двойным приводом, первый в мире насос без уплотнений для устранения утечек, установив новый стандарт безопасности и защиты окружающей среды. Innomag TB-MAG Dual Drive также имеет дополнительный слой коррозионной стойкости для работы с химическими веществами благодаря неметаллической футеровке, которая покрывает насос изнутри.
  
• В марте 2024 года компания Sulzer официально открыла передовой испытательный и сборочный комплекс, построенный рядом с текущим заводом по производству насосов в Мехико. Новый объект оснащен испытательным стендом гидравлики для больших насосов глубиной 10 метров, компьютеризированной системой мониторинга и специальной зоной упаковки. Насосный завод Sulzer в Мексике расширяет производственные мощности для линейки больших насосов, чтобы более адекватно реагировать на растущий спрос на инфраструктуру в Северной и Южной Америке.
  
• В мае 2023 года Xylem Inc. приобрела Evoqua Water Technologies Corp., что было направлено на укрепление ее позиций на рынке. Стратегическое приобретение имеет решающее значение для Xylem, поскольку она сочетает свой опыт в области водных технологий с передовыми технологиями очистки воды и сточных вод Evoqua. С приобретением Evoqua компания Xylem значительно укрепляет свои возможности по предоставлению модернизированных решений в водной отрасли.
  
• В феврале 2023 года компания «Атлас Копко» создала новую линейку многоцелевых электрических поверхностных самовсасывающих дренажных насосов с широким спектром применения. Серия E-Pump доступна в различных моделях с навесом и открытой компоновкой. Это многоцелевое решение идеально подходит для большинства областей применения, таких как отвод сточных вод, в муниципальных районах и на строительных площадках с доступом к электроснабжению.  
  

Этот отчет об исследовании рынка промышленных насосов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу насоса

• Центробежные насосы
• Объемные насосы
• Мембранные насосы
• Шестеренчатые насосы
• Винтовые насосы
• Другие (поршневые насосы, винтовые насосы и т.д.)    

Рынок, по источникам питания

• Электрические и солнечные насосы
• Дизельные насосы
• Другие (бензиновые, солнечные и т.д.)      

Рыночный, по расходу  

• Менее 100 м³/ч
• 100 - 500 м³/ч
• Более 500 м³/ч       

Рынок, по мощности

• Менее 100 л.с.
• 100 - 500 л.с.
• Свыше 500 л.с       .

Рынок, по технологиям  

• Общепринятый
• Умный      

Рынок, по отраслям  конечного использования

• Очистка воды и сточных вод
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Добыча
• Еда и напитки
• Строительство
• Нефтегазовая отрасль
• Фармацевтический
• Морской
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Другие (сельскохозяйственные, текстильные и т.д.)       

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи      

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка