Рынок промышленных пластиковых пакетов — по материалу, по типу пакета, по отраслям конечного использования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

 Объем рынка промышленных пластиковых пакетов

Объем мирового рынка промышленных пластиковых пакетов оценивался в 9 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 4,6% в год с 2025 по 2034 год. Спрос на промышленные пластиковые пакеты значительно растет в связи с расширением производственной активности и расширением проектов строительства и развития инфраструктуры.

Рынок промышленных пластиковых пакетов неуклонно растет в связи с расширением производственной деятельности, осуществляемой во всем мире. С ростом производства в автомобильной, электронной, химической и пищевой отраслях растет спрос на прочные и эффективные упаковочные решения, такие как промышленные пластиковые пакеты, которые являются легкими, экономичными и прочными. Эти мешки экономичны и обеспечивают надежное и безопасное хранение и транспортировку сырья вместе с готовыми товарами и полуфабрикатами. Рост обрабатывающей промышленности обусловлен государственной политикой, прямыми иностранными инвестициями, а также новыми технологиями автоматизации и промышленных систем. По данным IBEF, ожидается, что к 2025-26 годам обрабатывающая промышленность Индии достигнет 1 триллиона долларов США, что еще больше повысит спрос на промышленные пластиковые пакеты в стране, поскольку Индия укрепляет свои позиции в качестве глобального производственного центра.

Еще одним важным фактором, ответственным за рост рынка промышленных пластиковых пакетов, является быстрый рост строительства и развития инфраструктуры. Быстрая урбанизация, развитие умных городов и увеличение количества инфраструктурных проектов, таких как мосты и здания, создают спрос на сырье. Производители сырья склоняются к использованию промышленных пластиковых пакетов, поскольку они легкие, влагостойкие и экономичные. Это еще один фактор, который, как ожидается, поддержит рост целевого рынка.

Ожидается, что этот высокий спрос на эффективные упаковочные решения создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут сосредоточиться на разработке решений для пластиковых пакетов на биологической основе и перерабатываемых. Это поможет потом повысить репутацию бренда, увеличить товарное предложение и привлечь новых клиентов.

 Тенденции рынка промышленных пластиковых пакетов

• Ключевой тенденцией, наблюдаемой в индустрии промышленных пластиковых пакетов, является растущая склонность к использованию переработанных материалов (PCR) при разработке промышленных пластиковых пакетов. Компании все чаще внедряют устойчивые методы, увеличивая использование пластика после потребления, чтобы сократить использование первичного пластика и воздействие на окружающую среду. Например, в декабре 2024 года Berry Global Inc. сообщила о росте использования полиэтилена для ПЦР (ПЭ) более чем на 36 процентов. Это включает в себя первичную упаковку, которая включает в себя форму, заполнение, уплотнение и сверхпрочные мешки, используемые в строительной и химической промышленности.
  
• Еще одной новой тенденцией является растущий спрос на высокоэффективные промышленные пластиковые пакеты, которые являются более прочными и надежными. Поскольку отраслям промышленности требуется упаковка, способная выдерживать большую нагрузку, высокие температуры и суровые условия, производители разрабатывают пакеты из армированного пластика с использованием передового состава материала.
  
• Ожидается, что переход к использованию промышленных пластиковых пакетов с высокими эксплуатационными характеристиками создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут изучать нанотехнологии или сосредоточиться на разработке многослойных полиэтиленовых смесей для повышения прочности и долговечности. Это поможет им увеличить ассортимент продукции и укрепить свои позиции на конкурентном рынке.
  

Анализ рынка промышленных пластиковых пакетов

В зависимости от материала рынок делится на полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), биоразлагаемый пластик, переработанный пластик и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок полиэтилена (ПЭ) достигнет 3,9 млрд долларов США. Рынок промышленных пластиковых пакетов смещается в сторону более прочных и экологичных полиэтиленовых пакетов. Компании увеличивают долю переработанного материала (PCR) в своих полиэтиленовых пакетах, чтобы снизить зависимость от первичного пластика, сохраняя при этом прочность и гибкость, необходимые для промышленного использования.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок биоразлагаемого пластика будет расти в среднем на 7,5% в год. Из-за растущих экологических проблем и нормативных актов производители все чаще используют возобновляемые ресурсы, такие как PLA и PHA, поскольку эти материалы можно использовать для производства биоразлагаемых пластиковых пакетов. Такие пакеты представляют собой экологичный вариант без ущерба для промышленных характеристик.
  

В зависимости от типа пакета рынок промышленных пластиковых пакетов делится на плоские мешки, пакеты со складками, мешки для мусора, тканые мешки, клапанные мешки и другие.

• В 2024 году рынок тканых мешков занимал долю рынка в 26,1%. Тканые мешки имеют высокие преимущества по сравнению с другими мешками, такие как высокая прочность на разрыв и возможность повторного использования. Это увеличивает их внедрение в тяжелых отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство, цемент и удобрения. Производители разрабатывают устойчивые к ультрафиолетовому излучению и влагозащищенные версии этих мешков, чтобы повысить долговечность в экстремальных условиях. Для мешков лучше всего подходят скоропортящиеся товары, так как они пропускают воздух, а также сохраняют структурную целостность.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент сумок со складками достигнет 3,8 млрд долларов США. Растущая популярность промышленных сумок со складками объясняется их превосходной компактностью и грузоподъемностью. Эти мешки широко используются для упаковки сыпучих материалов для химикатов, строительных материалов и пищевой промышленности, поскольку их легко штабелировать и транспортировать.
  

На основе отрасли конечного потребления рынок делится на строительный, сельскохозяйственный, химический, пищевой и безалкогольный, производственный и другие.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок продуктов питания и напитков будет расти в среднем на 6,8%. Спрос на промышленные пластиковые пакеты с превосходными барьерными свойствами растет в пищевой промышленности и производстве напитков. В настоящее время разрабатываются решения для многослойной упаковки, которые позволят увеличить срок годности и безопасность продукции при соблюдении строгих нормативных требований.
  
• В 2024 году на долю производства приходилось 25% доли рынка. Растущая производственная активность в обрабатывающей промышленности увеличивает спрос на промышленные полиэтиленовые пакеты для упаковки сырья и готовой продукции. Производители уделяют большое внимание разработке прочных, пригодных для вторичной переработки и напечатанных на заказ сумок для брендирования и эффективной логистики.   
  

В 2024 году доля рынка в Северной Америке составила 30,1%. Переход на экологичную пластиковую упаковку в Северной Америке вынуждает компании создавать пластиковые пакеты на биологической основе. Предприятия переходят на использование более высокого процента переработанных материалов, чтобы еще больше повысить экологичность сверхпрочных промышленных сумок. Инновационные решения разрабатываются в связи с принятием строгих корпоративных целей в области устойчивого развития наряду с растущим давлением со стороны регулирующих органов. Эти факторы усиливают инновации в разработке экологически чистых пластиковых пакетов для промышленного применения.      

• Прогнозируется, что рынок промышленных пластиковых пакетов в США значительно вырастет, достигнув 4,4 млрд долларов США к 2034 году. Растущая строительная активность в Соединенных Штатах значительно увеличивает спрос на сверхпрочные промышленные пластиковые пакеты для хранения цемента, химикатов и заполнителей. Statista сообщила, что к 2027 году стоимость строительного сектора в США превысит 2,2 триллиона долларов США. Это повысило требования к прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям пластиковым пакетам в отрасли.
  

• Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста рынка Канады достигнет 3,8%. Канадский рынок промышленных пластиковых пакетов растет вместе с расширением производственного рынка. По данным Статистического управления Канады, общая выручка от производства увеличилась на 1,7% до 935,6 млрд долларов США в 2023 году. Эта цифра свидетельствует о растущем спросе на высокопрочные мешки, используемые при хранении сырья, логистике и даже автоматизированных промышленных системах.
  

В 2024 году доля рынка в Европе составила 22,1%. Европейский рынок пластиковых пакетов претерпевает изменения в результате мер по устойчивому развитию, которые вынуждают компании разрабатывать биопластики и включать переработанные материалы в промышленные пластиковые пакеты. Предприятия сосредоточены на соблюдении строгих требований ЕС, которые продвигают использование экологически чистых материалов для промышленного использования.

• Ожидается, что к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов в Германии достигнет среднегодового темпа роста 5,3%. Акцент Германии на высокоэффективных упаковочных технологиях меняет ландшафт рынка промышленных пластиковых пакетов. Фирмы используют усовершенствованные полимерные смеси для повышения прочности, гибкости и повторного использования в соответствии с экологическими нормами. Химическая и автомобильная промышленность увеличили спрос на антистатические, влагостойкие промышленные сумки.     
  

• Ожидается, что к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов в Великобритании достигнет среднегодового темпа роста 4,6%. Соединенное Королевство все чаще внедряет многоразовые и многоразовые промышленные пластиковые пакеты, особенно в сфере логистики и электронной коммерции. Предприятия производят влагостойкие и прочные пластиковые пакеты для промышленного хранения и сыпучих грузов, а также соблюдают требования устойчивого развития в регионе.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов во Франции достигнет среднегодового темпа роста 3,8%. Во Франции промышленность все чаще разрабатывает пластиковые пакеты на биологической основе в рамках своей кампании по снижению зависимости от ископаемого топлива. Предприятия производят биоразлагаемые пакеты промышленного класса, изготовленные из возобновляемых ресурсов, для обслуживания все более ориентированной на устойчивое развитие производственной и пищевой промышленности.  
  
• В 2024 году на рынок промышленных пластиковых пакетов Италии пришлось 13,2% доли. В Италии наблюдается сдвиг на рынке промышленных пластиковых пакетов по мере внедрения технологии «умной» упаковки. В частности, логистический и сельскохозяйственный секторы внедряют сверхпрочные пластиковые пакеты, содержащие RFID-метки и QR-коды, для лучшего отслеживания, инвентаризации и управления цепочками поставок.    
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов в Испании будет расти в среднем на 2%. В Испании наблюдается повышенный рост спроса на водонепроницаемую промышленную пластиковую упаковку для использования в строительстве и сельском хозяйстве. Стремительное развитие инфраструктуры и расширение современного сельского хозяйства побуждает компании сосредоточиться на упаковочных решениях, выдерживающих суровые климатические условия.  
  

По прогнозам, к 2034 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти высокими темпами со среднегодовым темпом роста 4,5%. Рынок промышленных пластиковых пакетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширяется из-за растущей урбанизации и индустриализации, что повышает спрос на упаковку для сыпучих материалов. Компании сосредоточены на создании и региональном поставках экономичных, но прочных пластиковых пакетов для применения в производстве, логистике и строительстве.

• В 2024 году на рынок промышленных пластиковых пакетов в Китае приходилось 38,6% доли рынка. Ожидается, что процветающая химическая и электронная промышленность в стране увеличит спрос на высокобарьерные, многослойные, герметичные пластиковые пакеты для лучшей безопасности и удобства транспортировки
  
• По оценкам, к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов в Индии будет расти в среднем на 5,9%. Непрерывный рост инфраструктуры Индии значительно повышает спрос на промышленные пластиковые пакеты премиум-класса. Капитальные вложения в инфраструктуру на 2024-25 годы увеличились на 11,1% до 133,86 млрд долларов США, говорится в отчете об инфраструктуре, опубликованном МБЭФ. Этот тип инвестиций повышает спрос на прочную пластиковую упаковку в транспортном секторе, строительных работах и при транспортировке тяжелых материалов.
  
• В 2024 году доля рынка промышленных пластиковых пакетов в Японии составила 15,2%. Япония переживает переход на сверхлегкие, но прочные промышленные пластиковые пакеты, направленные на сокращение использования материала при обеспечении долговечности. Японские компании инвестируют в передовые процессы полимерной инженерии для производства более тонких и высокоэластичных пластиковых пакетов, чтобы получить экологически чистое решение, отвечающее промышленным требованиям.
  

Доля рынка промышленных пластиковых пакетов в Латинской Америке в 2024 году составила 35,3%. Растущая индустриализация в Латинской Америке стимулирует спрос на экономичные и экологически чистые пластиковые пакеты. Компании следуют гибридной стратегии биопластика, в соответствии с которой пластиковые полимеры смешиваются с экологически чистыми материалами, что обеспечивает экономическую эффективность и минимизирует долгосрочные последствия пластиковых отходов.

По оценкам, к 2034 году рынок промышленных пластиковых пакетов в странах Ближнего Востока и Африки будет расти в среднем на 2,5%. На Ближнем Востоке и в Африке использование огнестойких и устойчивых к химическим веществам пластиковых пакетов растет в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Ужесточение правил безопасности повышает потребность в повышении производительности в опасных средах, что подкрепляется инновациями производителей в специализированных полимерных смесях.

 Доля рынка промышленных пластиковых пакетов

Индустрия промышленных пластиковых пакетов отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят Amcor, Berry Global, International Plastics, Knack Packaging и Royal NNZ Group, на долю которых приходится значительная доля более 24% рынка.

Фирмы, работающие на рынке промышленных пластиковых пакетов, активно участвуют в разработке «устойчивых» инноваций в упаковке, увеличивая использование переработанного пластика (PCR) и добавляя больше биопластика. Крупные компании выделяют ресурсы на исследования и разработки полимеров, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Слияния и поглощения процветают, поскольку фирмы пытаются диверсифицировать ассортимент своей продукции и увеличить географический охват рынка. В то же время новые и более строгие правила побуждают компании разрабатывать упаковку, соответствующую требованиям, что стимулирует инновации в области перерабатываемых и многоразовых пластиковых пакетов промышленного класса. 

Формируются стратегические коллаборации и партнерства с целью улучшения конфигурации цепочки поставок. Существует развивающаяся тенденция в отношении инвестиций в технологии, которые включают в себя автоматизацию и интеллектуальные системы управления запасами, такие как RFID-метки на пластиковых пакетах. Компании расширяют сферу своих услуг, чтобы включить в нее другие отрасли, такие как строительство, производство, транспортные и логистические услуги. По мере того, как переход к более экологичным продуктам продолжается, участники рынка продвигаются вперед, предлагая потребителям более инновационные экологически чистые продукты и индивидуальную упаковку.

 Компании рынка промышленных пластиковых пакетов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• Компания «Амкор»
• Берри Глобал
• Международная компания по производству пластмасс
• Упаковка Knack
• Ройал Ннз Груп
  

Стратегия Amcor основана на инновациях и устойчивом развитии, поскольку компания стремится включить высокоэффективное переработанное содержимое в свои промышленные пластиковые пакеты. Компания стремится к сложным упаковочным решениям, в том числе легким и высокопрочным альтернативам, которые снижают расход материалов и выбросы углекислого газа. Компания также стремится установить партнерские рамки для проектов экономики замкнутого цикла, а также расширить линейку экологически чистых продуктов, чтобы активно реагировать на нормативные требования и быть лидером в области ответственной упаковки. 

International Plastics Inc. работает в соответствии со стратегией гибкости и индивидуализации, что позволяет компании производить разнообразные промышленные пластиковые пакеты для различных вертикалей. Компания выделяется быстрыми сроками выполнения работ, производством собственной продукции и использованием качественного сырья. Интегрируя экологически чистые материалы, компания фокусируется на удовлетворении требований производства, логистики и пищевой промышленности с помощью экономичных и прочных упаковочных решений.

Новости индустрии промышленных пластиковых пакетов

• В июле 2023 года компания UltraTech Cement Limited добилась прогресса в обеспечении устойчивого развития в экономике замкнутого цикла за счет инновационной разработки новых решений для упаковки цемента. В настоящее время компания использует мешки для цемента, на 50% состоящие из переработанного полипропилена (rPP), что снижает использование первичного пластика на 43% в расчете на мешок.
  
• В ноябре 2023 года компания Yara добилась значительных успехов в достижении экологичной упаковки, подписав контракт с поставщиком в Бразилии. Соглашение предполагает создание новой сумки из 100% переработанного ПЭТ (rPET), которая будет производиться в Бразилии. Цель состоит в том, чтобы помочь снизить негативное воздействие упаковки на окружающую среду, особенно в сельском хозяйстве.
  

Отчет об исследовании рынка промышленных пластиковых пакетов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: