Рынок материалов для водородных трубопроводов Размер и доля 2026-2035

Рынок материалов для водородных трубопроводов: размер

Глобальный рынок материалов для водородных трубопроводов в 2025 году оценивался в 3,7 миллиарда долларов США, что отражает ускоряющийся импульс в рамках глобального перехода к чистой энергии и одновременное развитие специально созданной инфраструктуры для транспортировки и распределения водорода в ведущих промышленных экономиках. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., к 2026 году рынок вырастет до 4,2 миллиарда долларов США, а к 2035 году достигнет 12,8 миллиарда долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 13,1% в прогнозируемый период.

На структурном уровне эта траектория роста формируется под влиянием трех сходящихся факторов: прогрессивное масштабирование проектов по производству зеленого и голубого водорода, стимулирующее внутренний спрос на квалифицированную инфраструктуру трубопроводов для транспортировки; кодификация спецификаций материалов для водородных трубопроводов в рамках развивающихся международных стандартов, включая ASME B31.12 и результаты технических комитетов ISO, которые преобразуют процесс закупки материалов из проектно-ориентированного инженерного определения в стандартизированную спецификацию; а также программы государственных капиталовложений в США, ЕС, Японии, Южной Корее и странах Персидского залива, которые сокращают сроки от объявления проекта до спецификации труб.^{[1]Международное энергетическое агентство (МЭА), iea.org} Рынок дополнительно отличается от спроса на традиционные материалы для трубопроводов повышенными требованиями к квалификации для обслуживания водорода: не все стальные сплавы, полимерные марки или составы сплавов обеспечивают достаточную стойкость при высоком давлении в среде водорода, что создает структурно ограниченную базу поставщиков для квалифицированных материалов и среду ценообразования, которая вознаграждает сертифицированных производителей.

Основные факторы

Анализ влияния факторов

Быстрое расширение глобальных мощностей по производству зеленого водорода (~40% влияние на CAGR)

Наиболее значимым структурным фактором, определяющим рынок материалов для трубопроводов водорода, является ускоренное глобальное внедрение мощностей по производству зеленого водорода, что порождает растущий спрос на инфраструктуру трубопроводов для эвакуации, передачи и распределения водорода, соединяющую производственные площадки с промышленными потребителями и точками подключения к энергетическим сетям. Согласно Глобальному обзору водорода Международного энергетического агентства, объявленные проекты по производству водорода, если они будут реализованы, обеспечат многократное превышение текущего промышленного потребления водорода, при этом в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке ускоряются темпы добавления мощностей электролизеров по мере созревания нормативно-правовых рамок и улучшения экономики производства. Более значимым операционным сигналом спроса является переход от объявленных к подтвержденным проектам: по мере того как объекты по производству водорода переходят на стадии принятия окончательных инвестиционных решений и подтверждаются сроки строительства, закупки связанной инфраструктуры трубопроводов материализуются в подтвержденные заказы на трубы, фитинги и вспомогательные материалы, сертифицированные для водорода. Этот фактор составляет примерно 40% влияния на прогноз CAGR в течение всего периода, при этом его влияние наиболее заметно в 2025–2030 годах, когда подтвержденные проекты выходят на стадии строительства.

Активная государственная поддержка и финансирование инфраструктуры водорода (~35% влияние на CAGR)

Государственные программы капитальных вложений, направленные на развитие инфраструктуры водорода, вывели рынок материалов для трубопроводов водорода из категории спекулятивных смежных сегментов в подтвержденную категорию закупок для ведущих производителей трубных материалов. Программа региональных чистых водородных хабов Министерства энергетики США, предусматривающая выделение до 7 миллиардов долларов США в качестве федеральной поддержки доли затрат на развитие региональных хабов, подтверждает обязательства федерального правительства США по программе инвестиций в инфраструктуру водорода, масштаб которой достаточен для генерации устойчивого спроса на материалы на протяжении нескольких циклов строительства хабов.^[2] Одобрение государственной помощи ЕС в рамках программы IPCEI Hy2Infra, целевые показатели производства водорода в рамках плана REPowerEU, а также национальные стратегии Германии, Нидерландов, Франции и Испании в области водорода обеспечивают необходимую государственную финансовую поддержку, которую частные инвесторы в водородную инфраструктуру требуют для реализации долгосрочных капиталоемких проектов.[3] Японская базовая стратегия в области водорода и дорожная карта водородной экономики Южной Кореи, а также стратегии экспорта водорода стран Персидского залива еще больше расширяют географические рамки создания государственного спроса. Этот фактор вносит примерно 35% в показатели среднегодового темпа роста (CAGR).

Рост спроса на безопасные и эффективные системы транспортировки водорода (~25% влияние на CAGR)

Физические и химические свойства водорода — высокая молекулярная диффузивность, низкая энергетическая плотность на единицу объема и склонность вызывать охрупчивание традиционных ферритных трубопроводных сталей — создают технически уникальные требования к транспортной инфраструктуре, которые не могут быть удовлетворены стандартными материалами трубопроводов для природного газа, используемыми без соответствующей квалификации. Эта техническая проблема порождает устойчивый спрос на специально разработанные трубопроводные системы: аустенитные нержавеющие стали, никелевые сплавы, сертифицированные для высокого давления при работе с водородом, и термопластичные полимерные композиты, сертифицированные для применения в распределительных системах низкого давления. Поскольку операторы водородных сетей все чаще обязаны соблюдать демонстрируемые стандарты квалификации материалов со стороны национальных органов по безопасности, включая PHMSA в США и соответствующие уведомленные органы в ЕС, предпочтение в закупках сертифицированных материалов становится нормативной необходимостью.^{[4]Американское общество инженеров-механиков (ASME), asme.org} Этот фактор вносит примерно 25% в показатели среднегодового темпа роста (CAGR).

Основные вызовы

Анализ ограничений

Высокие требования к капиталовложениям для развертывания водородных трубопроводов (~−42% влияние на CAGR)

Развитие водородной трубопроводной инфраструктуры требует значительных капиталовложений, что является наиболее существенным ограничением для темпов роста рынка по сравнению с потребностью в материалах, которую могли бы создать объявленные проекты при их полном осуществлении в установленные сроки. Строительство специализированных водородных магистральных трубопроводов обходится значительно дороже эквивалентных газовых сооружений на километр, что объясняется дополнительными расходами на материалы, сертифицированные для водорода, специальные процедуры сварки и контроля, а также требования к катодной защите и системам мониторинга, обусловленные высоким давлением водорода и риском внешней коррозии. Для распределительных сетей, обслуживающих городские кластеры конечных потребителей водорода, структура затрат усугубляется необходимостью прокладки траншей, получения прав на землепользование и проведения строительных работ по адаптации водородной инфраструктуры в существующих городских условиях. Эта проблема снижает потенциальный среднегодовой темп роста (CAGR) примерно на 42%, главным образом за счёт влияния на условия финансирования проектов и готовность инвесторов вкладываться в инфраструктуру.

Риски водородного охрупчивания для традиционных трубопроводных материалов (снижение CAGR на ~33%)

Взаимодействие водорода с границами зёрен и кристаллической решёткой традиционных углеродистых и низколегированных сталей, используемых в трубопроводах, приводит к прогрессирующему разрушению материала, известному как водородное охрупчивание. Это создаёт фундаментальную проблему совместимости материалов для основной марки трубных сталей, применяемых в глобальной газовой инфраструктуре. При длительной эксплуатации под высоким давлением водорода традиционные углеродистые стали могут терять вязкость разрушения, пластичность и усталостную прочность, что проявляется в таких режимах отказа, как водородное растрескивание и коррозионное растрескивание под напряжением. Стандарт ASME B31.12 определяет условия, при которых определённые марки углеродистой стали могут использоваться в водородной среде, однако допустимые параметры эксплуатации (давление, температура, уровень напряжений) значительно уже, чем для газовой инфраструктуры в тех же трубах. Эта проблема снижает потенциальный CAGR примерно на 33%.

Сложности регулирования и стандартизации в разных регионах (снижение CAGR на ~25%)

Отсутствие единой международной системы сертификации материалов для водородных трубопроводов, где в США действует стандарт ASME B31.12, в ЕС — Директива по оборудованию под давлением и разрабатываемые водородные стандарты, а в Японии, Южной Корее, Китае и странах Персидского залива применяются различные национальные подходы, создаёт проектную сложность и дополнительные затраты на сертификацию, что замедляет развитие водородных трубопроводов и увеличивает инвестиции в квалификацию материалов. Для международных производителей трубных материалов, работающих на нескольких рынках одновременно, многоправовая сертификация требует параллельного ведения программ квалификации для каждой регуляторной среды. Разработчики проектов, проектирующие трансграничные водородные коридоры, вынуждены учитывать несколько национальных нормативных систем в рамках одной трубопроводной системы, что значительно усложняет выбор спецификаций материалов. Эта проблема снижает потенциальный CAGR примерно на 25%.

Тенденции рынка материалов для водородных трубопроводов

Ускоренный ввод в эксплуатацию специализированной водородной магистральной инфраструктуры

Создание целенаправленных водородных транспортных сетей, изначально проектируемых как водородные, а не адаптируемых из газовых активов, стало наиболее значимым структурным фактором, стимулирующим спрос на трубные материалы, сертифицированные для водорода.

В отличие от проектов по перепрофилированию газопроводов, где требуется ретроспективная оценка совместимости материалов, снижение давления и во многих случаях — физическая футеровка или замена труб, специализированные сети транспортировки водорода проектируются с самого начала с учётом требований к водородным системам. Это создаёт предсказуемые и стандартизированные объёмы закупок сертифицированных сталей, специальных сплавов и композитных систем уже на этапе концепции проекта, а не в рамках мероприятий по исправлению ситуации. Данные IEA по развитию водородной инфраструктуры подтверждают, что объявленные глобальные проекты трубопроводов предусматривают десятки тысяч километров специализированных сетей транспортировки водорода к 2035 году — масштаб развития инфраструктуры, который станет самым значительным увеличением спроса на материалы для трубопроводов со времён строительства терминалов СПГ в начале 2000-х годов.

Более значимым операционным сигналом ближайшего будущего является переход проектов от объявления к инженерной проработке: национальная программа Германии по созданию водородного хребта, начальные коридоры Европейского водородного хребта, а также межсоединения инфраструктуры водородных хабов на побережье Мексиканского залива и в центральных регионах США — все они коллективно выходят на этапы спецификации материалов и закупок, сжимая временные рамки между политическими обязательствами и подтверждёнными заказами на трубные материалы до 2025–2028 годов. Этот переход от политической декларации к спецификации труб является определяющим катализатором спроса на ближайшую перспективу и основной причиной того, почему производители с сертифицированными портфелями продукции для водородных применений получают непропорционально большую долю премиальных проектных контрактов по сравнению с их общей позицией на рынке трубных материалов.

Рост применения полимерных и композитных материалов для инфраструктуры распределения водорода

Рынок материалов для водородных трубопроводов переживает структурное разделение между применением в магистральных и распределительных сетях, что создаёт два отдельных технологических соревнования в рамках одной рыночной категории. На уровне распределения, где трубопроводы работают при давлении ниже 100 бар и обслуживают заправочные станции для топливных элементов, промышленных потребителей водорода и объекты смешивания с газовыми сетями, прогрессивно вытесняют традиционные металлические трубы за счёт иммунитета к водородному охрупчиванию, снижения веса при монтаже и устранения затрат на коррозионное обслуживание. Платформа термопластичных композитных труб от Strohm B.V. и системы армированных термопластичных труб от Soluforce B.V. уже накопили референсные установки в европейских сетях распределения водорода, подтверждая эксплуатационные характеристики, которые требуются операторам инфраструктуры и их страховщикам перед широкомасштабным внедрением в спецификации.

Логика практического внедрения усиливает эту тенденцию: полимерные и композитные трубы для распределения устраняют необходимость управления рисками охрупчивания, которые накладывают металлические системы при распределительных давлениях, при этом обеспечивая превосходную экономику монтажа за счёт снижения веса, гибкости трассировки и большей длины плетей, что сокращает количество сварных соединений. Совокупность преимуществ в области безопасности, жизненного цикла и стоимости делает неметаллические материалы предпочтительным выбором для новых сетей распределения водорода в европейских и североамериканских регуляторных юрисдикциях. По результатам нашего опроса 85 инженеров проектов водородной инфраструктуры в ЕС, Великобритании и Северной Америке в IV квартале 2025 года, 68% указали, что их текущие или планируемые проекты распределительных трубопроводов включают полимерные или композитные системы хотя бы частично — значительный сдвиг по сравнению с преимущественно металлическими спецификациями аналогичных проектов, оценивавшихся 24 месяца назад.

Растущий спрос на водородные нержавеющие стали и высокопроизводительные сплавы

На уровне высоконапорной передающей инфраструктуры трубопроводов водорода, где рабочее давление может достигать 100 бар и выше для транспортировки энергии на дальние расстояния, среда спецификаций материалов консолидируется вокруг небольшого числа квалифицированных альтернатив обычной углеродистой стали, способных удовлетворить требования к трещиностойкости, усталостной прочности и сопротивлению водородному охрупчиванию, предъявляемые ASME B31.12 и разрабатываемыми международными техническими стандартами ISO для трубопроводных систем водорода. Аустенитные нержавеющие стали, особенно марки 316 и 316L, кристаллическая структура которых с гранецентрированной кубической решёткой обеспечивает inherently superior сопротивление диффузии водорода по сравнению с ферритными сталями с объёмно-центрированной кубической структурой, становятся стандартом спецификаций для критически важных высоконапорных применений водорода.

Второй порядок коммерческих последствий этой консолидации спецификаций заключается в том, что производители с существующими портфелями квалификаций аустенитных нержавеющих сталей для водорода и документацией систем менеджмента качества, соответствующей признанным стандартам, получают непропорционально большую долю контрактов на высоконапорные трубопроводы водорода с премиальным ценообразованием. Решения для труб Vallourec S.A. с оптимизацией под водород и водородно-готовую продукцию труб Tenaris S.A. используют свои возможности квалификации материалов как коммерческие дифференциаторы, укрепляя концентрацию рынка среди небольшого числа established производителей с R&D-инфраструктурой для поддержания активных программ квалификации в рамках нескольких нормативных систем одновременно. Беседы с руководителями отделов закупок трёх крупных европейских разработчиков проектов передачи водорода в рамках нашей серии экспертных интервью H2 2025 подтвердили, что документация по сертификации материалов является основным критерием отбора поставщиков, разделяющим кандидатов в шорт-лист и исключённых участников, с ценой как вторичным фактором.

Интеграция сетей трубопроводов водорода с крупномасштабными проектами возобновляемой энергетики

Структурная связь между офшорными ветровыми, крупномасштабными солнечными и наземными мегапроектами возобновляемой энергетики с прилегающими объектами производства зелёного водорода формирует особый сегмент спроса на материалы трубопроводов водорода, связанный с экспортной энергетической инфраструктурой, а не с внутренним промышленным потреблением. В рамках таких архитектур электролизёры, расположенные рядом с мощностями возобновляемой энергетики, производят зелёный водород, который требует немедленной эвакуации через высокоспецифицированные линии передачи и трубопроводы средней и малой протяжённости к терминалам сжижения, заводам синтеза аммиака или точкам впрыска в магистральные сети передачи, формируя иерархическую цепочку спроса на материалы трубопроводов, простирающуюся от спецификаций на границе электролизёра до классов основных магистральных труб. Прогнозы производственных затрат IRENA подтверждают устойчивую тенденцию снижения стоимости зелёного водорода по мере масштабирования производства электролизёров и снижения уровня затрат на возобновляемую энергетику, приближаясь к порогу, за которым крупномасштабные проекты становятся коммерчески жизнеспособными без постоянной государственной поддержки.^{[5]Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), irena.org}

Последствие для материалов трубопроводов заключается в появлении крупной категории проектов — инфраструктуры эвакуации и передачи водорода, прилегающей к объектам возобновляемой энергетики, которая работает по графикам строительства, определяемым сроками завершения проектов возобновляемой энергетики, создавая модель спроса на материалы, частично не зависящую от цикла политики, регулирующего инвестиции в специализированные водородные магистрали. Проекты компании NEOM Green Hydrogen (Саудовская Аравия), Австралийского центра возобновляемой энергетики Азии и чилийского экспортного проекта зелёного водорода в пустыне Атакама представляют собой наиболее передовые примеры этой архитектуры проектов, где спецификации материалов проходят этапы предварительного проектирования (FEED) и предварительного технико-экономического обоснования (pre-FEED).

Развитие рамок квалификации материалов для водородных сетей способствует стандартизации закупок

Разработка международно признанных стандартов квалификации материалов для трубопроводных систем водорода, включая спецификации химического состава материалов, протоколы испытаний на трещиностойкость, требования к квалификации сварочных процедур и критерии сертификации долгосрочной работоспособности, постепенно трансформирует то, что исторически было инженерным определением для каждого проекта, в стандартизированный процесс закупок с долгосрочными коммерческими последствиями для производителей материалов. Когда квалификационные списки материалов кодифицируются признанными органами по стандартизации, а не разрабатываются индивидуально на основе инженерного анализа с нуля, решения о закупках сосредотачиваются вокруг сертифицированных поставщиков, чьи материалы прошли квалификационный путь, создавая динамику «победитель получает больше», характерную для рынков, где регуляторная сертификация является как входным барьером, так и основным конкурентным преимуществом. Критерии ASME B31.12 для водородных трубопроводов и труб, результаты технических комитетов ISO в области водородных технологий для трубопроводного транспорта, а также работа Европейского комитета по стандартизации CEN/CENELEC в области компонентов водородной инфраструктуры collectively формируют эту квалификационную структуру в основных регуляторных юрисдикциях.

Коммерческие последствия для производителей материалов разделяются по оси инвестиционных обязательств: компании, завершившие или обязавшиеся завершить программы квалификации материалов для водорода, вступают в период структурно укрепляющегося спроса и улучшенной ценовой власти, тогда как производители без инвестиций в квалификацию сталкиваются с прогрессирующим исключением из спецификаций — результат, который концентрирует инвестиции в НИОКР в области сертификации материалов для водорода среди крупнейших производителей стали, сплавов и полимеров, обладающих достаточным капиталом и техническими возможностями для реализации многолетних программ квалификации.

Анализ рынка материалов для водородных трубопроводов

Понять основные тенденции рынка

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу материала

Углеродистая сталь занимает наибольшую долю на рынке материалов для водородных трубопроводов — 45,1%, что обусловлено её устоявшейся инфраструктурной позицией в существующих газопроводных сетях и преимуществами в стоимости и масштабах производства по сравнению с премиальными сплавными альтернативами. Среднегодовой темп роста (CAGR) этого сегмента в 11,3% ниже общего рыночного показателя, что отражает продолжающееся внедрение в низконапорных водородных применениях и частичные программы перепрофилирования, а также постепенное сокращение доли в высоконапорных транспортных применениях, где ограничения водородной хрупкости сужают допустимый диапазон рабочих давлений. В сегменте углеродистой стали продукты из труб API 5L X-класса, особенно марки X52 и X65, квалифицированные по модифицированным спецификациям химического состава, являются основными изделиями, применяемыми в водородных системах, среди коммерчески доступных сертифицированных альтернатив — трубы TenarisHydrogen компании Tenaris S.A. и водородные трубы LSAW компании Jindal SAW Ltd. Аустенитная нержавеющая сталь занимает 22,3% доли рынка при среднегодовом темпе роста 14,3%, что выше среднерыночного, поскольку сегмент охватывает обновления спецификаций для высоконапорных транспортных систем, ранее занимаемых углеродистой сталью из-за ограничений хрупкости. Семейство марок 316/316L утвердилось как основной коммерческий вариант в закупках труб для водородных применений в европейских и североамериканских проектных спецификациях.

Полимерные и композитные материалы представляют собой самый быстрорастущий сегмент с долей 17,1% и темпом роста 16,1% в год, опережая все металлические альтернативы благодаря ускоренному развертыванию сетей распределения водорода, где преимущества в устойчивости к охрупчиванию и снижении затрат на установку по сравнению с металлическими аналогами приводят к устойчивому увеличению спецификаций. TCP-термопластичные композитные трубы компании Strohm B.V. и системы RTP компании Soluforce B.V. являются двумя наиболее коммерчески развитыми полимерно-композитными платформами с задокументированными характеристиками работы в системах распределения водорода, при этом обе компании накопили портфели европейских эталонных установок, которые цитируются в инженерных спецификациях проектов по всему континенту. Материалы из полиэтилена компании Borealis AG для производства труб распределения водорода, соответствующие требованиям к сопротивлению проникновению водорода, представляют собой цепочку поставок материалов на начальном этапе для производителей труб, развертывающих сети распределения. Никелевые сплавы и высокопроизводительные сплавы занимают 7,9% доли рынка при темпе роста 13,1% в год, сосредоточившись на применении в компрессорных станциях, клапанах и фитингах самого высокого уровня спецификаций, где требования к производительности превышают пределы квалификации нержавеющей стали.

По сферам применения

Транспортные трубопроводы представляют собой крупнейший сегмент применения с долей рынка 41,7% и темпом роста 11,7% в год, охватывая основные инвестиции в инфраструктуру для транспортировки водорода на большие расстояния по континентальным трубопроводным сетям, морским системам передачи и межрегиональным водородным магистралям. Спецификации транспортного сегмента являются наиболее технически сложными на рынке: высокие рабочие давления, необходимые для эффективности энергетической плотности, длительные периоды непрерывной работы без остановок на инспекцию, а также требования к усталостной прочности систем, подключенных к объектам возобновляемой энергетики с переменной выработкой, в совокупности определяют планку квалификации материалов, что обуславливает высокое содержание премиальных сталей и сплавов в материалах этого сегмента. Распределительные трубопроводы занимают 27,8% доли рынка и растут на 14,9% в год, опережая среднерыночные темпы, поскольку строительство инфраструктуры последней мили для доставки водорода, соединяющей точки отбора из транспортных сетей с заправочными станциями, промышленными потребителями и городскими объектами смешивания, ускоряется. Распределительный сегмент является основной сферой внедрения полимерных и композитных материалов, где более низкие рабочие давления позволяют неметаллическим системам конкурировать по совокупной стоимости жизненного цикла.

Применение трубопроводов для хранения составляет 12,1% доли рынка при темпе роста 13,6% в год и включает соединительную трубопроводную инфраструктуру внутри и между объектами хранения водорода, включая наземные трубопроводы соляных каверн, коллекторы подключения сосудов под давлением и буферные системы хранения, интегрированные с инфраструктурой управления выходом электролизеров. Этот сегмент трубопроводов для хранения отличается повышенными требованиями к чистоте водорода и необходимостью учитывать усталостные нагрузки при циклическом давлении, что характерно для работы вблизи электролизеров, что способствует более широкому применению нержавеющей стали и никелевых сплавов по сравнению с аналогичными применениями в транспортных трубопроводах. Промышленные и технологические трубопроводы занимают 15,4% доли рынка при темпе роста 12,7% в год и обслуживают химическую переработку, нефтепереработку и промышленные производственные объекты, которые являются одними из крупнейших текущих и перспективных конечных потребителей водорода, используемого в синтезе аммиака, производстве метанола, гидрокрекинге и прямом восстановлении железной руды.

По регионам

Рынок материалов для водородных трубопроводов Северной Америки

Рынок материалов для водородных трубопроводов Северной Америки развивается в фазе государственно-стимулируемого развития инфраструктуры, в которой программа региональных водородных хабов Министерства энергетики США выступает в роли основного ускорителя инвестиций, претворяя федеральные политические обязательства в подтвержденные графики реализации проектов на побережье Мексиканского залива, Среднем Западе, Тихоокеанском Северо-Западе и в регионе Аппалачи. Прогрессивное продвижение проектов хабов через этапы инженерного проектирования FEED формирует все более конкретные требования к материалам трубопроводов, при этом инфраструктура межсетевых соединений, трубопроводные системы вспомогательного оборудования электролизерных установок и соединения распределительных сетей требуют выбора материалов, сертифицированных по ASME B31.12 и проверенных PHMSA на соответствие нормативным требованиям.

Растущая ясность нормативной базы США для водородных трубопроводов, включая обновленные рекомендации PHMSA по специальным разрешениям и требования к планированию водородной инфраструктуры на уровне штатов, систематически снижает неопределенность, которая ранее сдерживала разработчиков проектов от утверждения конструкций трубопроводов до окончательного принятия нормативных актов. Канада реализует дополнительную стратегию экспорта водорода, ориентированную на европейские и азиатские рынки через морские перевозки жидкого водорода и аммиака, при этом провинциальное развитие инфраструктуры в Британской Колумбии и Альберте формирует спрос на материалы для водородных трубопроводов в приложениях для соединений терминалов сжижения и систем сбора. Прогрессивное согласование канадских и американских нормативных рамок в области водородной инфраструктуры создает условия для функционально интегрированного североамериканского рынка закупок материалов для водородных трубопроводов, что выгодно производителям с производственными и распределительными мощностями в нескольких странах.

Рынок материалов для водородных трубопроводов Европы

Европа — наиболее развитый региональный рынок водородной инфраструктуры в мире с точки зрения зрелости нормативно-правовой базы, конкретности планирования инфраструктуры и объемов committed капитала для развития специализированных сетей передачи водорода. Совокупное влияние плана REPowerEU ЕС, одобрения государственной помощи IPCEI Hy2Infra и реформированного газового пакета ЕС, который установил правовую базу для специализированных водородных сетей и создал ENNOH (Европейскую сеть операторов сетей для водорода) как орган управления планированием водородной инфраструктуры, сформировало наиболее комплексную нормативно-правовую среду для инвестиций в водородные трубопроводы среди всех глобальных юрисдикций.

Инициатива Европейского водородного хребта, координируемая консорциумом операторов систем передачи газа, включая Snam, Open Grid Europe, Fluxys и Enagás, определила конкретные маршруты коридоров в 21 европейской стране, охватывающие как перепрофилированную инфраструктуру природного газа, так и строительство новых объектов, при этом развитие коридоров на ранних этапах формирует подтвержденные программы закупок материалов для трубопроводов.Germany emerged as the main center for intensive hydrogen development, having committed to a national hydrogen backbone of approximately 9,700 km, supported by federal funding, with segments entering active construction preparation. The Netherlands and Belgium, leveraging their strategic positions as European hydrogen import hubs through Rotterdam and Zeebrugge terminal infrastructure, are developing import-adjacent pipeline connection infrastructure aimed at supplying hydrogen from North Africa, the Middle East, and maritime green hydrogen producers, expanding Europe's demand for hydrogen pipeline materials beyond inland transmission backbones to coastal import and terminal connection applications.

Рынок материалов для трубопроводов водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Индустрия материалов для трубопроводов водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отражает различные стратегии трех крупнейших экономик региона, каждая из которых реализует инвестиции в инфраструктуру через уникальные механизмы политики и конфигурации поставок. Пересмотренная Основная стратегия водорода Японии определяет водород как ключевой носитель для национального пути декарбонизации, нацеливаясь на значительные объемы импорта из Австралии, Ближнего Востока и других регионов-экспортеров. Развитие терминальной и внутренней распределительной инфраструктуры водорода формирует основной центр спроса на материалы трубопроводов, где корпорация JFE Steel и отечественные производители активно разрабатывают трубную продукцию для водородных применений в местной инфраструктуре.

Дорожная карта водородной экономики Южной Кореи поддерживает развертывание транспортных средств на топливных элементах и установку городских водородных распределительных сетей, при этом POSCO активно сертифицирует трубную продукцию для водородных применений для внутренних инфраструктурных программ, параллельно участвуя в международных проектах. Программа пилотных водородных городов Китая, охватывающая несколько городских агломераций, где планируется внедрение водородных транспортных средств и систем отопления, создает спрос на установку муниципальных распределительных сетей в масштабах, которые делают Китай крупнейшим накопленным рынком для распределительных трубопроводных материалов на прогнозный период. Группа Baosteel активно развивает производство водородоустойчивой стали для удовлетворения потребностей внутренних проектов. Национальная миссия Индии по зеленому водороду, нацеленная на значительное увеличение внутреннего производства и экспортных мощностей к 2030 году, уже сейчас формирует первоначальный спрос на технологические трубопроводы, прилегающие к электролизерам, и зарождающуюся инфраструктуру распределения водорода в промышленных кластерах. Развивающаяся база трубопроводной промышленности страны позиционирует ее для захвата растущей доли внутреннего снабжения материалами.

Рынок материалов для трубопроводов водорода в Латинской Америке

Развитие индустрии материалов для трубопроводов водорода в Латинской Америке сосредоточено на ранних этапах строительства экспортно-ориентированной инфраструктуры зеленого водорода в Чили и Бразилии, где наличие мирового класса возобновляемых источников энергии, благоприятные условия для землепользования и активное участие европейских энергетических компаний, стремящихся к диверсификации цепочек поставок, продвинули проекты от концепции до этапов предварительного и детального проектирования на самых передовых стадиях. Национальная стратегия зеленого водорода Чили, нацеленная на крупномасштабный экспорт в Европу и Азию к началу 2030-х годов, позиционировала солнечные ресурсы пустыни Атакама и ветровые ресурсы Патагонии как основу для производства водорода в масштабах электролизеров, при этом спецификации отводящих трубопроводов проходят этапы инженерной разработки для соединения производственных объектов с экспортной терминальной инфраструктурой.

Рынок трубопроводных материалов для водорода на Ближнем Востоке и в Африке

Ближний Восток продвигается к масштабному производству зеленого и голубого водорода для экспорта и внутреннего промышленного применения, при этом спрос на трубопроводные материалы сосредоточен в капиталоемких одноцелевых водородных разработках, которые определяют профиль инфраструктуры региона в ближайшей перспективе. Проект NEOM в Саудовской Аравии, включающий производственный объект компании NEOM Green Hydrogen Company с целевой выработкой на солнечных и ветровых мощностях, представляет собой крупнейшую одноцелевую разработку водородной трубопроводной инфраструктуры за пределами Европы, требующую применения водородных материалов для отвода электролизеров, подачи сжижения и подключения экспортных терминалов.

Параллельные программы Саудовской Aramco по производству голубого водорода и экспорту аммиака используют существующую инфраструктуру добычи углеводородов и программы инвестиций в улавливание углерода, создавая спрос на трубопроводные материалы в рамках системы закупок, характеризующейся сложившимися отношениями с инжиниринговыми подрядчиками и практиками квалификации материалов, перенесенными из сектора нефти и газа. Национальная водородная стратегия Объединенных Арабских Эмиратов и программы развития водородной инфраструктуры компании Abu Dhabi National Energy Company формируют спрос на трубопроводные материалы для водородных систем на уровне проектов в рамках существующей системы экспорта энергии ОАЭ. В Африке инициатива по производству зеленого водорода Platinum Valley в Южной Африке и проект Hyphen Hydrogen Energy в Намибии представляют собой наиболее передовые программы экспорта водорода на континенте, при этом требования к трубопроводной инфраструктуре, продвигаемые через этапы разработки проектов, как ожидается, создадут спрос на закупку материалов во второй половине прогнозного периода.

Доля рынка трубопроводных материалов для водорода

Индустрия трубопроводных материалов для водорода демонстрирует умеренно концентрированную конкурентную структуру, где Tenaris S.A. занимает лидирующую глобальную позицию с долей рынка 12,8% в 2025 году, а пятерка лидеров — Tenaris S.A., Vallourec S.A., ArcelorMittal, Salzgitter AG и Borealis AG — в совокупности контролируют 43,5% мирового дохода. Концентрированный профиль отражает конкурентную среду, в которой устоявшиеся производители труб и стали с существующими портфелями квалификации для водородных материалов получают непропорционально большую долю рынка по сравнению с новыми участниками без эквивалентного опыта сертификации, при этом параллельно формируется конкурентная ось между производителями металлических труб и новым классом специалистов по полимерным и композитным системам — компаниями Strohm B.V. и Soluforce B.V., которые продвигают альтернативы из неметаллических материалов в сегменте распределения.

Tenaris S.A.

Лидерство на рынке компании основано на её глобальной производственной базе, established ассортименте трубных изделий, сертифицированных для применения в водородной среде, а также на географической диверсификации производства и сбыта по Америке, Европе и рынкам Ближнего Востока, которые в совокупности охватывают основные регионы развития водородной инфраструктуры. Линейка продуктов компании TenarisHydrogen, разработанная специально для применения в водородных системах с документированной квалификацией материалов по ASME B31.12, представляет собой наиболее коммерчески продвинутые сертифицированные трубные изделия на рынке.

Компания Vallourec S.A. занимает схожую специализированную позицию благодаря своим трубным изделиям, оптимизированным для применения в водородной среде при высоком давлении, а также европейской производственной базе, которая хорошо позиционирована относительно программы развития Европейского водородного хребта — крупнейшей в мире возможности по закупке трубных материалов для концентрированных трубопроводов в ближайшей перспективе.

Рыночное присутствие ArcelorMittal отражает его позицию как крупнейшего производителя стали в мире, с продукцией из водородоустойчивых стальных листов и труб, разработанной в рамках европейских специализированных сталелитейных операций, что обеспечивает преимущества в объёмах и ассортименте продукции, недоступные для более мелких специализированных производителей.

Конкурентная динамика разделяется по двум стратегическим направлениям. Первое — это дифференциация технологий материалов: производители, инвестирующие в программы квалификации материалов для применения в водородной среде и разработку соответствующих продуктов, формируют портфели сертификатов, создавая устойчивые конкурентные барьеры для компаний, не имеющих аналогичных инвестиционных обязательств. Второе — это охват географических рынков: по мере развития водородной инфраструктуры в Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, производители с многорегиональным производством или дистрибуцией получают возможность участвовать в проектах по всему миру, что недоступно региональным конкурентам.

Слияния и поглощения в отрасли были направлены на приобретение компетенций, а не на консолидацию — такая модель стратегических инвестиций позволяет компаниям позиционироваться для удовлетворения концентрированного спроса в национальных программах развития водородной инфраструктуры. Среди производителей полимеров и композитных материалов компания Strohm B.V. заключила коммерческие соглашения с несколькими европейскими разработчиками проектов, что позволяет её TCP-системе стать квалифицированным эталоном для применения в распределительных трубопроводах, формируя историю установок, способствующую внедрению спецификаций в последующих проектах.

Ценообразование отражает премию, которую сертификация и квалификация накладывают на экономику поставок материалов. Трубы из водородоустойчивой углеродистой стали торгуются с материальной премией по сравнению с традиционными аналогами по API 5L из-за требований к контролю химического состава, документации качества и протоколам испытаний, предъявляемым к водородным спецификациям. Аустенитная нержавеющая сталь имеет значительно более высокую стоимость материала по сравнению с углеродистой сталью, что отражает как содержание базового сплава, так и амортизацию инвестиций в квалификацию. Полимерные и композитные системы, несмотря на более высокую первоначальную стоимость материала по сравнению с традиционными металлическими трубами для распределения, всё чаще оцениваются на основе совокупной стоимости жизненного цикла, которая учитывает эффективность установки, устранение затрат на обслуживание и снижение риска охрупчивания — такая экономическая модель укрепляет их конкурентные позиции по сравнению с простыми сравнениями цен на единицу материала. В целом ценовая среда на рынке является благоприятной для производителей сертифицированных материалов в прогнозируемый период, поскольку ограниченная база поставщиков сертифицированных материалов для водородных применений на фоне расширяющегося портфеля проектов, как ожидается, будет поддерживать маржинальность даже по мере того, как дополнительные производители завершат программы квалификации и выйдут на рынок сертифицированных поставщиков.

Компании на рынке трубных материалов для водородных трубопроводов

Крупнейшие игроки, работающие на рынке трубных материалов для водородных трубопроводов:

Tenaris S.A.

является глобальным лидером рынка материалов для водородных трубопроводов, предлагая специализированный продуктовый портфель TenarisHydrogen, включающий бесшовные и сварные углеродистые стальные и легированные трубные изделия, сертифицированные для применения в водородной среде в соответствии с ASME B31.12 и применимыми международными стандартами. Производственные мощности компании, расположенные в Аргентине, Италии, Румынии, Японии и США, обеспечивают географическое покрытие основных рынков развития водородной инфраструктуры, а специализированная команда инженеров по водороду поддерживает квалификацию материалов для конкретных проектов, разработку сварочных процедур и проектирование протоколов инспекций. Tenaris активно участвует в обсуждениях по созданию европейской водородной транспортной сети и программах поставки материалов для водородных хабов в США, позиционируя свой сертифицированный ассортимент продукции как эталонное решение для спецификаций трубопроводов для передачи водорода под высоким давлением.

Vallourec S.A. производит оптимизированные для водорода бесшовные трубы и трубные решения для применения в условиях высокого давления, с концентрацией разработок на аустенитной нержавеющей стали и запатентованных сплавов, сертифицированных для сложных водородных сред, включая трубопроводы компрессорных станций, применения с высокой циклической усталостью и сероводородные среды. Европейская производственная база компании с основными мощностями во Франции и Германии позволяет ей эффективно участвовать в цепочке поставок Европейской водородной транспортной сети, а прямое взаимодействие с техническими комитетами национальной водородной сети Германии обеспечивает раннюю информацию о спецификациях материалов для инфраструктуры. Запатентованные системы соединений VAM компании для применения в водородной среде решают проблему квалификации резьбовых соединений, которая представляет собой значительную техническую проблему в системах трубопроводов для передачи водорода под высоким давлением.

ArcelorMittal выходит на рынок материалов для водородных трубопроводов, опираясь на преимущества масштаба производства крупнейшего в мире интегрированного производителя стали, с разработкой продукции из водородоустойчивой горячекатаной полосы, листов и труб, сосредоточенной в европейских подразделениях, особенно в специализированных сталелитейных дивизионах в Люксембурге, Бельгии и Нидерландах. Стратегическое взаимодействие компании с экосистемой европейской водородной инфраструктуры включает участие в смежных с IPCEI Hy2Infra проектах и прямые отношения поставок с европейскими производителями труб, которые перерабатывают водородоустойчивую плоскую сталь компании в трубы с продольным швом для передачи водорода. Обязательства ArcelorMittal по масштабному производству железа прямого восстановления на основе водорода также позиционируют компанию как производителя и крупного промышленного потребителя водорода, предоставляя операционное понимание требований к материалам водородных систем с точки зрения прямой производительности.

Salzgitter AG является одним из наиболее стратегически важных европейских производителей стали для рынка материалов водородных трубопроводов, что обусловлено программой декарбонизации SALCOS компании, нацеленной на производство стали на основе водорода на предприятиях в Зальцгиттере, Германия, что одновременно развивает возможности компании по поставкам водородной инфраструктуры и внутренний спрос на водород. Трубное подразделение Mannesmann Pipes компании производит трубы LSAW и HSAW с разработкой квалификации для применения в водородной среде в рамках программы немецкой водородной сети, где географическая близость и налаженные регуляторные отношения с TÜV и другими немецкими уполномоченными органами обеспечивают конкурентные преимущества при закупках инфраструктуры на внутреннем рынке. Участие компании в Партнерстве по чистой стали и смежных с IPCEI Hy2Infra проектах расширило её взаимодействие на рынке водородных материалов за пределы Германии, включив её в панъевропейские программы развития инфраструктуры.

Borealis AG

занимает уникальную рыночную позицию как основной производитель полиолефиновых материалов, разрабатывающий и квалифицирующий сорта полиэтилена и полипропилена для применения в трубопроводах распределения водорода, обеспечивая цепочку поставок материалов для производителей труб, внедряющих полимерные системы в сети распределения водорода. Сорта полиэтилена Borstar компании Borealis проходят испытания на стойкость к проникновению водорода и долговременную эксплуатационную квалификацию для применения в трубопроводах распределения, закладывая основу материалов для расширяющегося рынка не металлических трубопроводов распределения водорода. Устоявшаяся позиция компании на европейском рынке материалов для труб из ПЭ в газораспределительных системах обеспечивает прямой канал взаимодействия с коммунальными и газораспределительными операторами, которые сейчас внедряют программы установки сетей распределения водорода.

Jindal SAW Ltd. — крупнейший производитель труб сварных под слоем флюса в Индии и растущий участник разработки материалов для трубопроводов водородного класса как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Производственные мощности компании по выпуску труб большого диаметра LSAW и устоявшаяся инфраструктура квалификации по API 5L являются основой для программы разработки продукции водородного класса, нацеленной на квалификацию трубных формул класса X для применения в водородных системах с модифицированными химическими спецификациями. Внутренняя позиция Jindal SAW соответствует требованиям инфраструктуры Национальной миссии по зелёному водороду Индии, а возможности экспортных продаж на Ближнем Востоке и в Африке актуальны для проектов водородной инфраструктуры, реализуемых в этих регионах.

JFE Steel Corporation — ведущий японский интегрированный производитель стали с активными программами разработки продукции для труб водородного класса, нацеленными на внутренний рынок водородной инфраструктуры Японии и экспортные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Трубное подразделение JFE производит трубы LSAW и бесшовные для применения в высоконапорных газовых системах, при этом разработка квалификации для водородного класса нацелена на соответствие спецификациям материалов внутренней водородной сети Японии и программам инфраструктуры импортных терминалов. Взаимодействие JFE с комитетами по водородной инфраструктуре Министерства экономики, торговли и промышленности Японии позиционирует компанию для разработки внутренних спецификаций, регулирующих закупку материалов для трубопроводов водорода в Японии на прогнозный период.

POSCO — крупнейший производитель стали в Южной Корее и ключевой участник стратегии страны в области водородной экономики, с разработкой продукции водородного класса, охватывающей как трубопроводные применения, так и смежные секторы конечного использования водорода, включая компоненты для топливных элементов и системы хранения водорода. Программа производства стали с использованием водородного восстановления HyREX, нацеленная на замену традиционного доменного процесса выплавки чугуна прямым восстановлением водородом, одновременно развивает возможности компании по поставкам водородной инфраструктуры и внутренний спрос на водород. Торгово-распределительная сеть POSCO International расширяет охват продукции труб водородного класса на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, где реализуются программы водородной инфраструктуры.

Corinth Pipeworks S.A. — европейский производитель труб с возможностями производства труб HSAW и LSAW и устоявшейся позицией в поставках инфраструктуры европейских газопроводов. Разработка квалификации материалов для применения в водородных системах компании ведётся параллельно с развитием Европейского водородного коридора, где её производственные мощности и географическая близость к проектам развития водородной сети в Южной Европе, особенно в Греции, Италии и на Балканах, обеспечивают конкурентные преимущества для поставок труб большого диаметра европейским проектам передачи водорода.

Baosteel Group (China Baowu Steel Group)

Как часть крупнейшего в мире производителя стали по объемам, компания Baosteel Group обладает непревзойденными производственными мощностями на рынке материалов для водородных трубопроводов, развивая программы по разработке стали водородного класса на своих предприятиях в ответ на государственную политику Китая в области водородной инфраструктуры. Разработка компанией водородоустойчивых труб X-серии и аустенитных нержавеющих стальных труб для применения в пилотных городских сетях распределения водорода в Китае позиционирует её как основного отечественного поставщика для программ установки расширяющихся водородных распределительных сетей в стране. Технологическое сотрудничество Baosteel Group с ведущими китайскими научно-исследовательскими институтами в области предотвращения водородного охрупчивания и квалификации материалов поддерживает разработку отечественных сертифицированных материалов для водорода, подтвержденных в рамках национальной системы стандартов Китая.

Новости индустрии материалов для водородных трубопроводов

• Июн 2025: Tenaris S.A. расширила свой сертифицированный портфель труб TenarisHydrogen, включив в него трубы класса X65 LSAW, сертифицированные для высоконапорных систем транспортировки водорода по стандарту ASME B31.12, нацеливаясь на поставки для проектов межрегиональных водородных хабов в США, вступающих в стадии детального проектирования и закупок.
• Май 2025: Подразделение Mannesmann Pipes компании Salzgitter AG получило сертификат квалификации материалов от TÜV Rheinland для своей продукции LSAW в водородном применении, что обеспечивает возможность сертифицированных поставок для германской национальной программы водородного хребта по мере подготовки к строительству начальных коридоров.
• Апр 2025: Strohm B.V. заключила коммерческое соглашение о поставках своей термопластичной композитной трубы для расширения водородной распределительной сети в Нидерландах, соединяющей мощности по электролизу с промышленными потребителями в Роттердамском промышленном кластере — крупнейший на сегодняшний день контракт компании на поставку водородных труб.
• Мар 2025: Vallourec S.A. объявила о завершении квалификации своей линейки бесшовных нержавеющих стальных труб водородного класса в соответствии с требованиями Директивы ЕС по оборудованию под давлением, что позволяет сертифицированные поставки для проектов водородных хребтов в Европе, регулируемых спецификациями оборудования под давлением со знаком CE.
• Фев 2025: POSCO завершила испытания на стойкость к водородному охрупчиванию своей стали класса X65 для водородных трубопроводов в партнерстве с Корейским научно-исследовательским институтом химических технологий, результаты испытаний были переданы для включения в отечественную систему сертификации материалов для водородных трубопроводов Южной Кореи.
• Янв 2025: Borealis AG начала пилотное производство нового полиэтилена высокой плотности, разработанного для труб распределения водорода с улучшенными барьерными свойствами, с планами полевых испытаний на европейских водородных заправочных станциях во втором полугодии 2025 года.
• Ноя 2024: Европейские операции ArcelorMittal объявили о участии в цепочке поставок IPCEI Hy2Infra, обязавшись предоставить производственные мощности по выпуску водородоустойчивой плоской стали для производителей труб, выпускающих LSAW-трубы для программ развития Европейского водородного хребта во Франции, Германии и Нидерландах.
• Сен 2024: JFE Steel Corporation инициировала совместную программу квалификации материалов с Японской организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) для труб водородного класса, нацеливаясь на требования к материалам для планируемой отечественной инфраструктуры транспортировки водорода в Японии в рамках обновленной Основной стратегии в области водорода.
• Июл 2024: Corinth Pipeworks S.A. начала квалификационные испытания труб большого диаметра HSAW для транспортировки водорода в партнерстве с Институтом газовой технологии, нацеливаясь на сертификацию материалов для поставок труб для южноевропейских водородных коридоров по мере продвижения предварительного проектирования греческих и итальянских проектов транспортировки водорода.
• Май 2024: Soluforce B.V. объявила о успешном завершении долгосрочных испытаний на проницаемость водорода для своих армированных термопластичных труб в условиях эксплуатации с водородом, представив квалификационную документацию в DNV для независимой сертификации и поддержки внедрения спецификаций в программы европейских сетей распределения водорода.
• Март 2024: Группа Baosteel продвинула разработку трубопроводной стали водородного класса X-серии до стадии опытного производства, выпустив формулы труб, сертифицированные для эксплуатации с водородом и соответствующие требованиям GB/T к материалам трубопроводов для поставок в программы установки пилотных сетей распределения водорода в городах Китая.
• Январь 2024: Jindal SAW Ltd. подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством новых и возобновляемых источников энергии Индии о поставках трубопроводов водородного класса для запланированных инфраструктурных проектов Национальной миссии по зелёному водороду, позиционируя компанию как основного отечественного поставщика для формирующегося рынка трубопроводов водорода в Индии.

Оценка концентрации рынка

Рынок материалов для трубопроводов водорода получил оценку 4 из 10 по шкале концентрации, что отражает умеренную фрагментацию: пять ведущих игроков контролируют совокупную долю в 43,5%, а оставшиеся 56,5% распределены среди широкой базы региональных производителей, узкоспециализированных компаний и технологически ориентированных участников, что соответствует сектору, всё ещё находящемуся на стадии консолидации на этапе средней зрелости, а не олигополистической стабилизации.

Отчёт по исследованию рынка материалов для трубопроводов водорода включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в отношении выручки в млн долларов США и объёма в тысячах тонн за период с 2022 по 2035 годы для следующих сегментов:

Рынок, по типу материала

• Углеродистая сталь
• Аустенитная нержавеющая сталь
• Никелевые сплавы и высокопроизводительные сплавы
• Алюминий и алюминиевые сплавы
• Полимерные и композитные материалы
• Другие

Рынок, по области применения

• Транспортные трубопроводы
• Распределительные трубопроводы
• Трубопроводы для хранения
• Промышленные и технологические трубопроводы
• Другие

Рынок, по конечному пользователю

• Нефтегазовая отрасль
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Энергетика
• Транспорт и мобильность
• Промышленное производство
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея
  • Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южно-Африканская Республика
  • ОАЭ
  • Остальные страны Ближнего Востока и Африки