Рынок улучшения дома Размер и доля 2026-2035

Рынок товаров для ремонта и обустройства жилья: размер

Глобальный рынок товаров для ремонта и обустройства жилья оценивался в 1,2 триллиона долларов США в 2025 году. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 1,3 триллиона долларов США до 1,8 триллиона долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 3,8% согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Старение жилого фонда: структурный фактор устойчивого спроса на ремонт

• Средний возраст существующего жилого фонда значительно вырос в Северной Америке и Европе за последние два десятилетия, что стимулирует постоянный поток проектов по ремонту, направленных на поддержание, замену и модернизацию с целью повышения энергоэффективности. Это создаёт устойчивый спрос, не зависящий от уровня потребительских расходов.

Интеграция умных технологий: как подключённые решения повышают стоимость ремонтных проектов

• Быстрый рост решений для умного дома, таких как подключённое освещение, системы управления HVAC и безопасности, создаёт высокий спрос на модернизацию, что увеличивает среднюю стоимость каждого ремонтного проекта выше уровня, прогнозируемого на основе роста объёмов.

Устойчивость как инвестиция: зелёный ремонт набирает обороты благодаря политике и предпочтениям потребителей

• Рост зелёного ремонта как категории инвестиций, обусловленный энергетическими нормами, государственным финансированием и увеличением числа потребителей, принимающих решения о покупке на основе экологических характеристик, также влияет на рост рынка. 
   
• По данным Национальной ассоциации строителей жилья, к началу 2025 года в США насчитывалось 128 000 фирм, занимающихся ремонтом, по сравнению с 69 000 в 2000 году. Доля расходов на ремонт жилья выросла с 33% в 2007 году до 44% в первом квартале 2025 года.
   
• Расходы на ремонт жилья коррелируют с показателями оборачиваемости на рынке недвижимости, индикаторами потребительского доверия и тенденциями роста доходов. Экономическое восстановление после 2024 года будет способствовать постепенной нормализации ипотечных ставок в США и Европе, стимулируя сделки с недвижимостью.
   
• ОЭСР прогнозирует, что реальные располагаемые доходы домохозяйств начнут расти после 2025 года, что станет дополнительным стимулом для ремонта жилья. Однако существует важный базовый фактор, определяющий активность в сфере ремонта, — это необходимость обновления старых домов. Это структурный спрос на ремонт, не зависящий от нормализации процентных ставок и обеспечивающий базовый уровень устойчивого спроса.
  
• Согласно годовому отчёту Североамериканской ассоциации производителей красок и хозяйственных товаров, розничные продавцы концентрируют инвестиции в основных категориях, включая краски и хозяйственные товары (48%), садоводство (43%) и скобяные изделия и крепёжные элементы (38%). Многие планируют более агрессивные стратегии управления запасами, ожидая роста спроса.

Тренды рынка товаров для ремонта и обустройства жилья

• Рынок DIY сместился от традиционных методов обмена знаниями к платформенному подходу, значительно расширив спектр проектов, доступных непрофессиональным владельцам жилья.
• По данным отраслевых исследований рынка товаров для ремонта, цифровые инструменты, такие как обучающие видеоролики, дополненная реальность (AR) для визуализации и приложения для планирования проектов, упростили процесс принятия решений. Эти инструменты снизили неопределённость в отношении дизайна и технической реализации, ускорив покупки в категориях напольных покрытий, красок и освещения.
• Ключевое изменение заключается в том, как обучающий контент теперь интегрирован в процесс покупки, устраняя разрыв между вдохновением и покупкой и повышая вовлечённость в этих категориях.
• Интеграция онлайн-исследований с покупками в магазине — ещё одно важное изменение на рынке DIY. Домовладельцы всё чаще обращаются к обучающим видео, которые становятся неотъемлемой частью процесса коммерческой покупки. Это развитие сокращает разрыв между вдохновением для проекта и моментом покупки, способствуя более широкому внедрению и росту категорий.
• Согласно отчёту Института исследований рынка товаров для дома (HIRI), опубликованному в 2025 году, в США домовладельцы из поколения Z проявляют наибольшую готовность увеличить расходы на ремонт и улучшение жилья в течение следующих 12 месяцев, за ними следуют миллениалы, а затем домовладельцы из поколения X. При этом представители поколения бэби-бумеров планируют тратить немного меньше. Кроме того, у этого поколения домовладельцев больше опыта в самостоятельном ремонте по сравнению с более старшими владельцами, включая такие задачи, как укладка паркета или замена окон.
• Как указано в отчёте Гарвардского университета (совместный центр жилищных исследований), опубликованном в 2025 году, рост частоты и интенсивности опасных явлений, таких как ураганы, лесные пожары и наводнения, увеличил расходы на ремонт после бедствий до 49 миллиардов долларов США в 2022–2023 годах — это поразительный скачок по сравнению с 16 миллиардами долларов в 2002–2003 годах. Кроме того, средняя страховая премия домовладельцев выросла на 17% в период с 2021 по 2023 год. В 2023 году домовладельцы также потратили 139 миллиардов долларов США на улучшения, влияющие на энергопотребление жилья, что почти в четыре раза больше, чем в 2003 году.

Анализ рынка товаров для ремонта и обустройства жилья

По типу продукции рынок делится на структурные и строительные материалы, сантехнику, фурнитуру и мебель, механические системы и оборудование, освещение и электротовары, напольные покрытия и отделочные материалы, краски, покрытия и обои, инструменты и фурнитуру, товары для сада и ландшафтного дизайна, а также товары для дома и мягкую мебель. Сегмент структурных и строительных материалов обеспечил выручку около 263,6 миллиарда долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 3,5% в период с 2026 по 2035 год.

• В этот сегмент входят кровельные системы, изоляционные конструкции, оконные и дверные блоки, наружная облицовка, конструкционный пиломатериал и плиты из инженерной древесины, а также материалы для фундамента и каменной кладки. Спрос на них обусловлен необходимостью ремонта и замены, то есть он тесно связан с возрастом и состоянием существующего жилого фонда, а не с потребительской уверенностью или циклами дискреционных расходов.
• Сегмент сантехники, фурнитуры и мебели стимулируется премиализацией, готовностью потребителей инвестировать в премиальную мебель, столешницы из искусственного камня и сантехнику с точной отделкой даже в периоды общего снижения расходов.
• Сегмент товаров для сада и ландшафтного дизайна растёт благодаря формированию образа жизни, связанного с обустройством открытых пространств, а также проникновению умных домашних устройств в сады, террасы и зоны отдыха.

По способу реализации проектов рынок товаров для ремонта и обустройства жилья делится на самостоятельное выполнение (DIY) и профессиональное. В 2025 году сегмент DIY занимал 54,5% от общего объёма рынка и, как ожидается, будет расти с CAGR 3,6% в период с 2026 по 2035 год.

• В Северной Америке и Северной Европе индустрия DIY поддерживается сильной культурной традицией самостоятельного выполнения проектов. Розничные магазины товаров для дома играют значительную роль в поддержке этой тенденции, предлагая широкий ассортимент материалов для проектов, услуги аренды инструментов и доступные рекомендации как в магазине, так и онлайн.
• Краски и покрытия входят в число самых популярных товаров для ремонта своими руками, так как их легко наносить и они позволяют потребителям персонализировать пространство, а цифровые инструменты улучшают процесс, предоставляя возможность визуализации цвета.
• Напольные покрытия плавающего формата, особенно роскошные виниловые панели, — ещё одна ключевая категория, поскольку их система установки с защёлкиванием упрощает процесс, исключая необходимость использования клея или гвоздей, что позволяет домовладельцам завершить монтаж в течение одного дня.
• Инструменты, фурнитура и товары для ландшафтного дизайна на открытых участках остаются важными факторами роста сегмента DIY.

Рынок ремонта и обустройства жилья в Северной Америке

США доминирует на рынке Северной Америки, и его стоимость в 2025 году составила 494,6 млрд долларов США, а темпы роста оцениваются в 3,5% в год с 2026 по 2035 год.

• В США регионы Среднего Запада и Северо-Востока, где преобладают старые жилые постройки, испытывают высокий спрос на ремонт. Этот спрос остаётся стабильным даже при колебаниях на рынке недвижимости.
• Поскольку Федеральная резервная система США сохраняла высокие процентные ставки в 2023 и 2024 годах, ипотечные ставки значительно выросли. Это привело к заметному снижению продаж жилья, что также повлияло на проекты по ремонту, которые обычно требуют наибольших затрат вскоре после покупки недвижимости.
• Владельцы недвижимости, накопившие капитал благодаря росту стоимости имущества в последние годы, обратились к альтернативным источникам финансирования, таким как кредитные линии под залог недвижимости. Это помогло поддержать активность в сфере ремонта, особенно в рамках проектов по реконструкции кухонь, обновлению ванных комнат и замене систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
• Некоторые ведущие розничные сети товаров для ремонта и обустройства жилья, имеющие обширную сеть магазинов по всей Северной Америке, инвестировали значительные средства. Это включает платформы для услуг подрядчиков, цифровые инструменты для упрощения проектов и возможности предоставления услуг в тот же день.

Рынок ремонта и обустройства жилья в Европе

На европейском рынке ожидается значительный и перспективный рост Германии в период с 2026 по 2035 год.

• Европейский рынок ремонта претерпевает трансформацию под влиянием Директивы ЕС по энергоэффективности зданий (EPBD), пересмотренной в 2024 году. Эта директива ставит чёткую цель: к 2028 году все новые здания в странах-членах ЕС должны стать безуглеродными. Она также приоритезирует модернизацию наименее энергоэффективных зданий через обязательные национальные планы ремонта, обеспечивая соблюдение минимальных стандартов энергоэффективности.
• Государственное финансирование сыграло ключевую роль в поддержке этих инициатив. Во Франции в 2024 году правительство обновило пакет MaPrimeRénov, сосредоточив внимание на комплексных ремонтах жилья, а не на изолированных улучшениях. Программа поддерживает такие проекты, как утепление домов, установка тепловых насосов и замена окон.
• Германская программа KfW «Энергоэффективные здания» предоставляет субсидии на кредиты для стимулирования утепления и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Германские подрядчики сообщают о растущем портфеле проектов по энергоэффективному ремонту, с обязательствами, распространяющимися до 2026 года.

Рынок ремонта и обустройства жилья в Азиатско-Тихоокеанском регионе

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году Китай занимал значительную долю рынка и, как ожидается, будет расти темпами 5,8% в год в прогнозируемый период.

• На китайском рынке недвижимости, особенно в квартирах, построенных в 1990-х и начале 2000-х годов, растёт спрос на ремонт, особенно в ванных комнатах и кухнях. Это отражает значительный цикл обновления, поскольку эти объекты вступают в первую крупную фазу реинвестиций, масштабы которой не имеют аналогов в мире.

В последние годы замедление темпов нового строительства сместило инвестиционный фокус в сторону ремонта существующих объектов. Это изменение создает больше возможностей для поставщиков товаров для ремонта по сравнению с теми, кто работает на новое строительство, и эта тенденция, как ожидается, будет набирать обороты в ближайшие годы.

Растущий сектор городского жилья в Индии стимулирует спрос на товары и услуги для ремонта и обустройства жилья, включая напольные покрытия, краски, сантехнику и базовые механические системы. Эти предложения адаптированы для удовлетворения потребностей владельцев жилья на первичном рынке недвижимости в ключевых городских регионах. Asian Paints, ведущий игрок на рынке архитектурных покрытий, отмечает изменение потребительского поведения. С ростом доходов и изменением предпочтений в дизайне городские потребители переходят на премиальные многослойные лакокрасочные системы, отдавая приоритет качеству и эстетике перед традиционными бюджетными вариантами.

Рынок товаров для ремонта жилья в Латинской Америке

На рынке Латинской Америки в 2025 году Бразилия занимала значительную долю рынка, что обещает рост с 2026 по 2035 год.

• Возрастной профиль жилого фонда Бразилии является основным фактором спроса на всех этапах цепочки создания стоимости на рынке товаров для ремонта. Кроме того, запуск программы «Reforma Casa Brasil», нового жилищного проекта федерального правительства, направленного на улучшение городского жилья, еще больше стимулирует рост рынка.
• Эта инициатива позволит бразильским семьям финансировать ремонт, расширение и адаптацию жилья по всей стране на суммы от ~1000 долларов США (5000 реалов).

Доля рынка товаров для ремонта жилья

• В 2025 году пятерка ведущих компаний, таких как Floor & Decor Holdings Inc, Fortune Brands Innovations Inc, Masco Corporation, The Sherwin-Williams Company и Compagnie de Saint-Gobain S.A., в совокупности контролировала около 25% доли рынка.
• Компания Floor & Decor Holdings Inc внедрила высокорентабельную модель розничной торговли напольными покрытиями премиум-класса в США, сочетая склады, ориентированные на подрядчиков, с комплексными возможностями онлайн-исследований, конфигурации товаров и выполнения заказов. Ассортимент компании включает керамическую и керамогранитную плитку, массивную и инженерную древесину, ламинат, а также роскошный виниловый паркет и плитку, дополненные профессиональной сетью установщиков через программу Pro Premier.
• Компания Fortune Brands Innovations Inc управляет портфелем премиальных брендов в категориях воды, отдыха на природе и безопасности, включая Moen (смесители, аксессуары для ванных комнат и подключенные системы управления водой), House of Rohl (люксовые сантехнические приборы для канала архитектурных спецификаций), Therma-Tru (входные дверные системы, распространяемые через дилеров специализированных строительных материалов) и Fiberon (композитные настилы и ограждения).
• Корпорация Masco Corporation специализируется на производстве брендированных товаров для ремонта и строительства, с портфелем, сосредоточенным на сантехнических приборах и декоративных архитектурных покрытиях — двух категориях с благоприятными структурными характеристиками спроса на ремонт и замену.

Компании на рынке товаров для ремонта жилья

Крупнейшие игроки, работающие на рынке товаров для ремонта жилья, включают:

Глобальные игроки

• The Home Depot Inc
• Lowe's Companies Inc
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Masco Corporation
• The Sherwin-Williams Company
• Stanley Black & Decker Inc
• Mohawk Industries

Региональные игроки

• Floor & Decor Holdings, Inc.
• Kingfisher plc
• Groupe Adeo SA
• HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
• PPG Industries Inc
• KGC Group
• Lindner Group
• Gebrüder Schneider

Новые игроки и инноваторы

• Tostem
• Fortune Brands Innovations, Inc.
• James Hardie Industries plc
• Silvadec
• JAF Group
• Trex

PPG Industries Inc. — глобальный лидер в производстве красок, покрытий и специальных материалов, обслуживающий архитектурные, промышленные, защитные и морские рынки более чем в 70 странах. В сегменте ремонта и обустройства дома бренды PPG — Glidden, Olympic и PPG Premium — занимают лидирующие позиции на североамериканском рынке розничных красок как для DIY, так и для профессиональных подрядчиков, в то время как Sigma Coatings и Histor играют аналогичную роль на европейском рынке архитектурных покрытий. Компания также предлагает бытовые краски и покрытия под брендом Comex.

Sherwin-Williams — крупнейший производитель покрытий в Северной Америке и один из крупнейших в мире, работающий по уникальной интегрированной модели каналов сбыта, сочетающей собственную сеть из ~5 000 розничных магазинов с широкой дистрибуцией через сети магазинов для ремонта и профессиональных маляров.

Новости индустрии ремонта и обустройства дома

• В мае 2026 года Fortune Brands Innovations, Inc. объявила о начале формального стратегического анализа своего бизнеса по композитным настилам Fiberon в рамках изучения портфеля и расширения возможностей, совместно с советом директоров.
• В апреле 2026 года Floor & Decor открыла новый склад-магазин и дизайн-центр в районе Портленда (штат Орегон) и Маунт-Вернон (штат Нью-Йорк), США.
• В июне 2025 года Stanley Black & Decker и DEWALT заключили партнерство с SkillsUSA в поддержку будущих специалистов Америки. В рамках сотрудничества DEWALT пожертвовала 100 000 долларов США на инструменты для чемпионата SkillsUSA — крупнейшего ежегодного сбора будущих квалифицированных специалистов, который проходит на этой неделе в Атланте.
• В июне 2025 года Floor & Decor объявила о партнерстве с Habitat for Humanity International, направленном на поддержку долгосрочной стабильности семей за счет доступного и устойчивого жилья. В рамках сотрудничества магазины Floor & Decor по всей стране будут передавать продукцию (напольные покрытия, плитку и материалы для монтажа) местным отделениям Habitat for Humanity.
• В январе 2025 года Kingfisher plc запустила маркетплейс для ремонта и обустройства дома на платформе Castorama Poland, что стало важным шагом в развитии предложения маркетплейсов компании. Запуск последовал за успехом и быстрым ростом маркетплейсов Kingfisher на B&Q в Великобритании, Brico Dépôt в Испании и Португалии, Castorama во Франции и совместного предприятия Koçtaş в Турции.

В отчете по исследованию рынка ремонта и обустройства дома представлен глубокий анализ отрасли с прогнозами доходов (в млрд долларов США) и объемов (в единицах) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Строительные и конструкционные материалы
• Сантехника, фурнитура и мебельные гарнитуры
• Механические системы и оборудование
• Освещение и электротовары
• Напольные покрытия и отделочные материалы
• Краски, покрытия и настенные покрытия
• Инструменты и фурнитура
• Товары для сада и ландшафтного дизайна
• Декор и текстиль для дома

Рынок, по способу реализации проекта

• Сделай сам (DIY)
• Профессиональный

Рынок, по технологии

• Традиционные
• Умные/подключаемые

Рынок, по сфере применения

• Внешние работы
• Внутренние работы
• Системные upgrades
• Наружные работы и ландшафтный дизайн
• Другое

Рынок, по типу недвижимости

• Индивидуальные дома
• Многоквартирные жилые дома
• Модульные дома
• Другое

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
• Офлайн

 

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Швеция
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Индонезия

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка