Размер рынка газовых турбин большой мощности — по мощности, по технологии, по применению, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка тяжелых газовых турбин

Мировой рынок газовых турбин большой мощности был оценен в 11,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 19,4 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 5,2% с 2025 по 2034 год. Повышение экологического сознания в сочетании с растущим потребительским спросом на более чистые энергетические решения ускорит расширение бизнеса.

Растущий спрос на электроэнергию наряду с переходом к более чистым энергетическим решениям и постоянным технологическим достижениям в области эффективности турбин будет способствовать расширению отрасли. Правительства и коммунальные службы продвигают переход к производству электроэнергии на основе газа из-за стратегической роли, которую играют обычные ископаемые виды топлива при переходе от угля, особенно в районах, где происходит переход от угля.

Рост мирового спроса на энергию наряду с увеличением расходов на разведку и торговлю природным газом увеличит рост в этой отрасли. Расширение внедрения микросетей наряду с усилиями по сокращению капитальных затрат, связанных с крупномасштабными тепловыми электростанциями, еще больше повысит спрос на электроэнергию. газовые турбины.

Эти турбины функционируют путем сжатия воздуха, смешивания его с топливом и воспламенения смеси для получения высокотемпературного газа высокого давления. Расширение приводит в движение лопасти турбинного двигателя, что приводит к очень высокой степени мощности наряду с эффективностью и надежностью. Эти турбины предназначены для использования универсального природного газа, чтобы они могли адаптироваться к меняющимся ландшафтам по всему миру.

В 2024 году Индия и ОАЭ подписали долгосрочный контракт на поставку рувайского газа в течение пятнадцати лет. Контракт поможет ОАЭ укрепить энергетическую безопасность, стимулировать промышленный рост и способствовать дальнейшему экономическому развитию между двумя странами. Кроме того, контракт увеличит приверженность ОАЭ расширению своего портфеля экспорта СПГ, помогая Индии удовлетворить растущие потребности в энергии.

Рынок газовых турбин Heavy Duty тенденции

Промышленность стимулируется постоянными инвестициями частного и государственного секторов в устойчивые технологии производства электроэнергии, которые снижают выбросы парниковых газов. Эти ГТ используются для производства электроэнергии в коммерческих масштабах, эксплуатации промышленных установок или услуг по сжатию природного газа.

Повышенная экологическая обеспокоенность наряду со строгими правилами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов, будет стимулировать отрасли к внедрению новых энергоэффективных технологий. Возобновление использования газовых турбин также будет стимулироваться растущим сдвигом в сторону возобновляемых источников энергии и большим акцентом на повышение эффективности производства электроэнергии.

Канада выделила 358 миллионов долларов США на улучшение газовой инфраструктуры страны из-за увеличения потребления природного газа населением и отраслями промышленности. Эти инвестиции призваны укрепить электросеть и поддержать переход от угольной энергетики к более чистым альтернативам, помогая Канаде достичь своих долгосрочных энергетических целей.

Постоянное внедрение этих турбин для пиковой нагрузки и резервной мощности вызовет всплеск спроса из-за перехода к более чистым видам топлива и более строгой политике контроля выбросов. Их профессионализм, операционная адаптивность на основе топлива и быстрые возможности запуска будут способствовать росту бизнеса. Эти турбины признаны для использования как в сетевых, так и в автономных энергетических системах.

Технологические инновации, такие как цифровые технологии, прогнозная аналитика на основе ИИ и бесшовная связь с возобновляемыми источниками энергии, повысят производительность и надежность этих турбин. Кроме того, повышенное внимание к энергетической независимости, затратам и оптимизации будет способствовать устойчивому развитию всей отрасли.

В 2024 году администрация Байдена-Харриса выделила около 770 миллионов долларов США на запечатывание осиротевших нефтяных и газовых скважин по всей территории США, генерирующих более 900 миллионов долларов США в экономической деятельности. Программа направлена на сокращение выбросов метана, защиту подземных вод, улучшение общественного здравоохранения и подъем неблагополучных общин.

Анализ рынка тяжелых газовых турбин

• Мировой рынок сверхмощных газовых турбин оценивался в 12,2, 10,8 и 11,5 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Исходя из мощности, отрасль подразделяется на ≤ 50 кВт, > 50-500 кВт, > 500 кВт до 1 МВт, > от 1 до 30 МВт, > от 30 до 70 МВт и > 70 МВт. Эти мощности обеспечивают быстрые запуски и высокую операционную эффективность в динамично конкурентной среде для эффективной работы, тем самым увеличивая долю отрасли.
• Ожидается, что рынок сверхмощных газовых турбин мощностью ≤ 50 кВт будет расти с CAGR более 5,5% до 2034 года. Расширение внедрения этих номинальных единиц в промышленных, удаленных и других децентрализованных энергосистемах будет способствовать развитию бизнеса. Эти устройства обеспечивают надежность и гибкость, что делает их предпочтительными решениями для последовательного и мощного энергоснабжения.
• Ожидается, что рынок тяжелых газовых турбин мощностью от 50 до 500 кВт к 2034 году достигнет более 1,5 миллиарда долларов США. Растущий акцент на распределенных энергетических ресурсах в соответствии с растущим спросом на эффективные и надежные энергоблоки создаст благоприятные возможности для бизнеса. Кроме того, повышение энергетической безопасности, эксплуатационной гибкости и необходимость устойчивой энергетики являются ключевыми параметрами укрепления бизнес-ландшафта.
• Например, правительство Канады недавно предложило политику, направленную на ограничение выбросов углерода на предприятиях по добыче нефти и газа, которые также принимают на себя обязательства по устойчивому развитию. Кроме того, это регулирование направлено на минимизацию выбросов ПГ на 35% по сравнению с уровнями 2019 года к 2030 году.
• Рынок сверхмощных газовых турбин мощностью от 500 кВт до 1 МВт будет зарегистрирован на уровне CAGR более 5% до 2034 года. Постоянные инвестиции в централизованные сети наряду с растущим вниманием к энергетической безопасности и гибкости, которые положительно повлияют на проникновение отрасли.
• Аэродеривативная газовая турбина мощностью от 1 до 30 МВт занимает более 10% рынка в 2024 году. Эти турбины предназначены для нефтегазовой, химической и крупномасштабной промышленности, где требуется постоянная и высокая мощность для поддержки бесперебойных операций и стимулирования производительности.
• Например, в 2024 году администрация Байдена-Харриса объявила о рекордных достижениях в производстве в США благодаря двухпартийному закону об инфраструктуре, Закону о сокращении инфляции и Закону о КИПС и науке. Индивидуальные гранты, включая 23 миллиона долларов США на строительство экологически чистой энергии, улучшают промышленное развитие, строительство цепочек поставок и способствуют глобальному экономическому и технологическому лидерству страны.

• Основываясь на технологиях, отрасль разделена на открытый и комбинированный циклы. Комбинированная газовая турбина большой мощности имеет долю рынка 86,6% в 2024 году. Эта технология набирает значительную тягу благодаря увеличению скорости декарбонизации в сочетании с переходом от угля к более чистым источникам производства электроэнергии.
• К 2034 году рынок тяжелых газовых турбин открытого цикла превысит 2,5 миллиарда долларов США. Неустанное развитие турбинных технологий для повышения топливной эффективности и соответствия строгим экологическим стандартам будет способствовать дальнейшему росту отрасли. Эти турбины обеспечивают непревзойденную эффективность, снижение выбросов и гибкость в работе с множеством видов топлива, тем самым расширяя общий бизнес-сценарий.
• Например, правительство Канады изложило руководящие принципы, направленные на сокращение выбросов в нефтегазовом секторе на 35%, и установило 2030 год в качестве крайнего срока для достижения этой цели. Это ускорит усилия по декарбонизации в наиболее богатом углеродом секторе страны.

• Рынок газовых турбин большой мощности США оценивался в 2,9, 2,5, 2,7 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Продвижение инициатив по декарбонизации, подкрепленных строгой экологической политикой, стимулирует инновации, особенно в области разработки газовых турбин, стимулируя рост в этом сегменте.
• Рынок газовых турбин большой мощности в Северной Америке составит более 4,5% до 2034 года. Ожидается, что рынок газовых турбин выиграет от быстрых темпов индустриализации и урбанизации, наряду с увеличением расходов на инфраструктуру производства электроэнергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
• В 2025 году правительство США объявило, что планирует выделить более 230 миллиардов долларов США на инвестиции в производство энергии, которые, по прогнозам, создадут более 920 новых или расширенных производственных мощностей. Эти инвестиции предназначены для укрепления внутренних цепочек поставок, улучшения промышленного потенциала и облегчения перехода к устойчивой и устойчивой энергетической структуре.
• Рынок газовых турбин большой мощности в Европе достиг более 2 миллиардов долларов США в 2024 году. Правительственная политика, включая принятие инициатив в области чистой энергии и масштабное расширение инфраструктуры, будет способствовать росту отрасли. Экономический рост наряду с принятием новых турбинных решений ускорит внедрение передовых технологий.
• Для справки, Великобритания объявила о своей первой за семь лет новой промышленной стратегии, ориентированной на передовое производство, чистую энергию и цифровые технологии в рамках первых объявленных подсекторов, которые будут приоритетными. Эта стратегия направлена на повышение простоты ведения бизнеса, разблокирование инноваций и содействие устойчивому экономическому росту, который хорошо сбалансирован в разных регионах страны.
• Азиатско-Тихоокеанская газовая турбина имеет долю рынка более 30% в 2024 году. Постоянные инвестиции в рост и модернизацию промышленной инфраструктуры, поддерживаемые благоприятными стимулирующими схемами и субсидиями на энергосберегающие технологии, приведут к росту спроса на продукцию. Кроме того, увеличение расходов на НИОКР в регионе будет способствовать дальнейшему росту промышленности, включая технологические инновации.
• Например, в 2025 году правительство Австралии выделило 750 миллионов долларов из инновационного фонда Future Made in Australia стоимостью 1,7 миллиарда долларов США на проекты в области зеленого металла. Программа направлена на стимулирование инноваций, коммерциализации и пилотных проектов в секторах зеленого железа, стали, глинозема и алюминия. Стратегия предусматривает создание самодостаточной, устойчивой промышленной базы, экосистемы, основанной на безопасной, высококвалифицированной занятости.
• Рынок тяжелых газовых турбин на Ближнем Востоке и в Африке к 2034 году достигнет более 4 миллиардов долларов США. Растущий акцент на энергоэффективность и сокращение выбросов ускоряет внедрение передовых турбинных решений, оснащенных передовыми улучшениями производительности и превосходными технологиями контроля выбросов.
• Например, в 2024 году Саудовская Аравия инициировала схему промышленной экспансии с начальной стоимостью 2,7 миллиарда долларов в рамках Программы стандартных стимулов для повышения международной конкурентоспособности отраслей. Программа была одобрена Советом Министров, и она обеспечивает приемлемые проекты с до 35% стоимости возврата инвестиций для первоначальных затрат, до предела в 13,3 миллиона долларов США за проект. Он охватывает как этапы строительства, так и этапы производства, что способствует инновациям и инвестициям в промышленный сектор.
• Латиноамериканский рынок газовых турбин большой мощности будет расти с CAGR более 5,5% до 2034 года. Увеличение инвестиций в инфраструктуру природного газа и расширение проектов по производству электроэнергии в сочетании с благоприятной государственной политикой, направленной на снижение зависимости от импортного топлива, будут стимулировать рост отрасли.
• Например, Бразилия приняла Национальную политику перехода к энергетике, взяв на себя обязательство инвестировать в «зеленые» инвестиции на сумму 400 миллиардов долларов США в предстоящее десятилетие. Эта инициатива соответствует целям правительства Бразилии в области возобновляемых источников энергии, внедрения экологически чистой энергии и устойчивого промышленного роста. Эта конкретная политика сосредоточена на низкоуглеродных технологиях и развитии инфраструктуры, чтобы позволить Бразилии возглавить мир в энергетическом переходе, одновременно укрепляя экономику.

Доля рынка тяжелых газовых турбин

• Топ-5 игроков, включая Ansaldo Energia, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Solar Turbines и Siemens Energy, вместе владеют долей около 45% в отрасли газовых турбин большой мощности. Расширение рынка GE Vernova обусловлено их приверженностью инновациям с передовыми решениями по качеству электроэнергии в соответствии с отраслевыми стандартами.
• Ansaldo Energia разработала ADHAM, новую мехатронную систему для производства турбинных дисков, которая повышает точность и качество управления. Этот цифровой сдвиг улучшает время управления на 80% за счет автоматизации традиционно аналогового процесса. ADHAM гарантирует улучшение, точность и надежность в производстве турбин.
• Mitsubishi Power объявила о планах по разработке газотурбинной системы, работающей исключительно на аммиаке (NH3). Этот проект способствует созданию энергетических установок, работающих на аммиаке, поскольку сжигание аммиака не приводит к образованию парниковых газов CO2. Для борьбы с выбросами оксида азота (NOx) система использует интегрированные умеренные значения SCR (Selective Catalytic Reduction) с усовершенствованным горючим. Это дополнение увеличивает спектр технологий безуглеродной энергии, предлагаемых Mitsubishi Power.

Компании рынка тяжелых газовых турбин

Основными игроками, работающими в газовой турбинной промышленности, являются:

• Ансальдо Энергия
• Бейкер Хьюз
• Bharat Heavy Electricals
• Зеленая энергия Capstone
• Дусан
• Flex Energy Solutions
• ГЭ Вернова
• Harbin Electric
• Kawasaki Heavy Industries
• Энергетические решения MAN
• Mitsubishi Heavy Industries
• Нанкинская турбина и электрические машины
• Destinus Energy
• Роллс Ройс
• Siemens Energy
• Солнечные турбины
• Верикал
• Вартила

В 2024 году GE Vernova зафиксировала выручку в размере 34,9 млрд долларов США, ежегодно увеличиваясь на 5% в годовом исчислении. Их чистая прибыль также выросла до 1,6 млрд долларов США, что представляет собой рост на 2,0 млрд долларов США с маржей 4,5%. Кроме того, скорректированный показатель EBITDA составил 2,0 млрд долларов США, показав маржу в 5,8% и подтвердив операционную эффективность компании наряду со стратегическим ростом в энергетической отрасли.

Siemens Energy показывает рекордный объем заказов в размере 54,1 млрд долларов США в течение финансового года в 2024 году, что свидетельствует об увеличении рынка и качества маржи. Компания достигла 37,2 млрд долларов дохода, что на 12,8% больше прогнозируемого прогноза.

Baker Hughes сообщила о заказах на 28,2 млрд долларов США на 2024 год, выручка достигла 27,8 млрд долларов США, что отражает рост на 9% по сравнению с прошлым годом. Компания достигла скорректированной EBITDA в размере 4,6 млрд долларов США, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, денежный поток от операционной деятельности составил 3,3 миллиарда долларов США, а свободный денежный поток достиг 2,3 миллиарда долларов США.

Новости индустрии тяжелых газовых турбин

• В марте 2025 года Mitsubishi получила заказ на поставку шести газовых турбин M501JAC для энергетических проектов Саудовской Аравии Rumah-1 и Al-Nairyah-1. Мощность 3,6 ГВт будет способствовать реализации саудовской стратегии до 2030 года за счет повышения интеграции возобновляемых источников энергии и стабильности энергосистем. Заводы, разработанные совместно с SEC, ACWA Power и KEPCO, будут надежно поддерживать регион. Эта инициатива продвигает экономическую инфраструктуру в Саудовской Аравии, укрепляя энергетическую инфраструктуру и поддерживая стратегию декарбонизации страны.
• В феврале 2025 года Rolls-Royce SMR подписал контракт с Siemens Energy на поставку турбин, генераторов и вспомогательных систем для малых модульных реакторов поколения 3+. Партнерство призвано повысить эффективность и повысить конкурентоспособность ядерной энергетики. Реакторы SMR будут иметь мощность 470 МВт.
• В июле 2024 года GE Vernova представила свою первую газотурбинную установку H-класса, которая собирается на заводе Advanced Turbines в Даммаме, Саудовская Аравия. Кроме того, компания заключила меморандум о взаимопонимании с саудовским Exim Bank о предоставлении возможности экспорта товаров и услуг под названием GE Vernova из Саудовской Аравии. Это еще один шаг к укреплению присутствия GE Vernova на рынке в регионе MEA.
• В августе 2023 года Kawasaki Heavy Industries совместно с PTT Global Chemical Public Company инициировали Меморандум о взаимопонимании для изучения проекта, строительства и эксплуатации установки водородной газовой турбины, использующей водородную газовую турбину Kawasaki. PTT Global Chemical стремится к нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году. В рамках этого соглашения обе компании сотрудничали в нескольких исследованиях, направленных на смягчение последствий глобального потепления.

Отчет об исследовании рынка газовых турбин большой мощности включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по объему (МВт) и выручке (Миллион долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов: