Рынок глютеновых кормов Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка глютеновой кормовой муки

Глобальный рынок глютеновой кормовой муки в 2024 году оценивался в 1,2 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2034 году он достигнет 2 миллиардов долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,5%. Рынок испытывает устойчивый рост благодаря растущему спросу на глютеновую кормовую муку с высоким содержанием клетчатки и белка для скота и жвачных животных.
 

Кроме того, расширение в США предприятий по переработке кукурузы методом мокрого помола и переработке пшеницы способствует повышению доступности и рентабельности кукурузной глютеновой кормовой муки, так как это побочный продукт, который увеличивает спрос на глютеновую кормовую муку. Глютеновая кормовая мука все чаще используется для достижения растущих целей устойчивого развития в области питания скота и оптимизации кормов, поскольку она обеспечивает идеальный баланс энергии и усваиваемой клетчатки для животных, не конкурируя напрямую с цепочками поставок продуктов питания.
 

Также существует серьезная обеспокоенность высокими затратами на кормление среди фермеров, что увеличивает спрос на рентабельные ингредиенты, такие как глютеновая кормовая мука, которая заменяет дорогостоящие кормовые материалы, такие как соевый шрот или ячмень. Дальнейшее развитие коммерческого скотоводства и молочного животноводства способствует расширению животноводства, которое зависит от легкодоступных и сбалансированных поставок надежных кормов. Улучшение логистики и технологий при производстве глютеновой кормовой муки, а также обработке ее влажных и сухих форм, повысило ее коммерческую ценность.
 

Кроме того, фермеры все больше осознают важность питания для продуктивности и здоровья животных, что побуждает их изменять свои портфели ингредиентов, включая глютеновую кормовую муку, поскольку она экономически эффективна и богата питательными веществами. Все эти факторы свидетельствуют о расширении рынка и его переходе к более оптимизированным, эффективным, экологичным и экономичным системам кормления.
 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2050 году глобальный спрос на продукты питания, как ожидается, вырастет на 60%. В период с 2010 по 2050 год производство животного белка, как прогнозируется, будет расти в среднем на 1,7% в год. В частности, производство мяса, как ожидается, увеличится почти на 70%, аквакультуры — на 90%, а молочной продукции — на 55%. Хотя это представляет собой почти двукратное увеличение спроса, экстраполяция тенденций роста за последние четыре десятилетия позволяет предположить, что общие потребности могут удвоиться к 2050 году.
 

Растущая потребность в животном белке значительно увеличит спрос на конкурентоспособные по цене корма для животных высокого качества. Глютеновая кормовая мука, богатая белком и клетчаткой, имеет отличный потенциал для удовлетворения потребностей в питании скота во всем мире.
 

Тенденции рынка глютеновой кормовой муки

Изменения в сельскохозяйственных технологиях и смещение акцента в сторону комплексных сельскохозяйственных практик, связанных с питанием и устойчивыми целями, делают рынок более перспективным. Еще одним фактором возможностей является рост спроса на натуральные и высококлетчаточные кормовые ингредиенты. По мере того как животноводы ищут альтернативы традиционным источникам белка, глютеновая кормовая мука, являющаяся побочным продуктом переработки кукурузы методом мокрого помола, особенно экономична в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
 

Кроме того, растущий спрос на корма без ГМО и органические корма расширяет рынок, особенно в сегменте специализированных глютеновых кормов, предназначенных для чувствительных и премиальных производителей мяса, а также других клиентов, ориентированных на здоровое питание.
 

Изменение предпочтений потребителей и технологические инновации также трансформируют рынок глютеновой кормовой муки. Новые процессы и формулы кормов для животных приводят к улучшению профиля питательных веществ и повышению усвояемости глютеновой кормовой муки для скота.

Технологии на основе ферментов улучшают усвоение питательных веществ, что повышает эффективность корма. Кроме того, современные методы ферментации и сушки способствуют увеличению срока хранения и снижению порчи корма. Фермеры и производители теперь используют платформы оптимизации на базе искусственного интеллекта, которые позволяют применять точные методы ведения сельского хозяйства, давая возможность адаптировать рационы глютенового корма под специфические потребности животных. Это снижает количество отходов и повышает урожайность.
 

В феврале 2023 года SKUAST запустил основанную на исследованиях кормовую добавку для животных в Кашмире под названием KashMin. Также было представлено регионально-специфическое минеральное удобрение для скота. Оба продукта адаптированы под высокоспецифичные минеральные потребности региона. KashMin и регионально-специфические добавки могут дополнять использование глютенового корма, устраняя дефицит минералов, что приводит к более сбалансированным кормовым составам без полной замены компонентов глютенового корма.
 

Влияние тарифов

Торговые войны и тарифы на китайские сельскохозяйственные побочные продукты нарушили рынок глютенового корма, который является важным ингредиентом кормов для скота. Американские производители животноводческой продукции теперь сталкиваются с более высокими затратами, так как китайский кукурузный глютеновый корм стал менее конкурентоспособным по цене, что подталкивает покупателей к более дорогим европейским или отечественным альтернативам.
 

Китайские переработчики переориентировали экспорт на Юго-Восточную Азию, но эти рынки предлагают меньшую прибыль. Возникший избыток предложения на альтернативных рынках снизил мировые цены, что, в свою очередь, ослабило конкурентоспособность экспорта глютенового корма США за рубежом. Хотя отечественные производители этанола в США столкнулись с более высоким спросом на местный глютеновый корм, ограничения по производству не позволяют полностью заменить китайские поставки.
 

Кормовые заводы корректируют рационы, включая большее количество соевого шрота или сухой барды (DDGS), что может изменить питание скота. Тарифы создали проблемы для обеих сторон — американские производители борются с ростом затрат на корма, а китайские экспортеры теряют позиции на ключевом рынке.
 

Анализ рынка глютенового корма

На основе источника рынок сегментирован на кукурузный, пшеничный, ячменный и другие виды. В 2024 году кукурузный глютеновый корм занимал 59,8% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году он будет расти с среднегодовым темпом роста 5,4%.
 

• Кукурузный глютеновый корм сохраняет важную конкурентную роль благодаря своей доступной цене по сравнению с другими кормами благодаря abundant availability of corn-production. Глютеновый корм является побочным продуктом мокрого помола кукурузы; таким образом, он содержит высокий уровень волокнистых компонентов и умеренное количество белка, что делает его подходящим для жвачных животных, таких как крупный рогатый скот и молочные коровы.
   
• Кукуруза остаётся самой производимой зерновой культурой в мире, и её глобальное производство составляет примерно 1,2 миллиарда метрических тонн. В 2023 году США внесли почти треть от этого объёма, выделив около 86 миллионов акров исключительно под выращивание кукурузы. Совокупно США и Китай производят более половины мирового объёма кукурузы, причём одна только Китай произвёл более 280 миллионов метрических тонн в том году.
   
• Уровни такого производства также обеспечивают побочные продукты зерна, такие как глютеновый корм из кукурузы. Эти огромные объёмы также помогают удовлетворять внезапно возросшие международные потребности, поддерживая экономику как стабильный конгломерат, оставаясь при этом доступным по цене, что делает его универсальным в использовании для кормления животных.
   
• Пшеничный глютеновый корм пользуется меньшим спросом, занимая небольшую долю от общего использования кукурузного глютенового корма, но набирает популярность в Европе, где переработка пшеницы для муки является распространённой практикой.

It has an optimal ratio of protein and energy valued for poultry and swine. Barley-based gluten feed is still niche but emerging in places where strong barley crops are grown. It is mainly used in ruminant feeds and select livestock regional systems.
 

Based on form the gluten feed market is segmented into wet and dry. Wet holds the market share of 55.1% in 2024 and expected to grow at a faster rate of 5.6% CAGR.
 

• Gluten feed in wet form dominate the market because it requires little processing, is inexpensive to produce, and is highly acceptable as livestock feed, especially for cattle. This gluten feed is often obtained from ethanol and corn wet milling plants and is cost effective for farmers situated near these production units. The high moisture content increases the intake of feed by ruminants which improves their digestion and weight gain. This type is preferred in regions with developed livestock farming infrastructure, as well as near capital processing units.
   
• Comparatively, dry gluten feed is emerging, but it is more frequently used in areas that do not have direct access to wet feed. Farmers with minimal space and those who need consistent access to feed throughout the year often opt for dry gluten feed.
   

Based on livestock the gluten feed market is segmented into ruminant, swine, poultry, aquaculture, others. The ruminant segment holds a significant share of 34.9% of the market in 2024.
 

• Ruminants lead the market for gluten feed because of their sophisticated digestive systems which make use of the gluten feed’s high fiber content. Corn and wheat gluten feed is especially useful in dairy and beef production, as these feeds are rich in energy and protein for the price offered.
   
• Followed by ruminants, swine have a share as gluten feed can serve as a supplementary feed for pigs, offering moderate protein and digestible nutrients. Less dependent on fibrous feed, poultry incorporate gluten feed into blends in limited proportions. Aquaculture has the smallest share, but interest is increasing slowly, especially for refined gluten proteins for partial substitution of fishmeal, which would aid development of sustainable and economical aquafeed.
   

In the gluten feed market in Asia Pacific, China dominated the market by accounting USD 208 million in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 2.8% in 2034.
 

• The China market is the largest in Asia Pacific due to the rapid expansion of livestock industries, rising demand for meat and dairy as well as adoption of gluten feed as a low-cost feed alternative. China, India, Vietnam, and Indonesia have large cattle, swine, and poultry farming industries which are growing these countries further. Being the primary user of animal feed in the area, China’s gluten feed imports and domestic supplies help properly sufficiency the protein needs in livestock diet.
   
• India’s increasing need for dairy products automatically makes the nation’s milk producing ruminants even more dependent on gluten feed. The region still dominates the globe in agriculture production which alongside with more investment for infrastructure towards gluten feed manufacturing is positive news for farmers.
   
• Better understanding of quality and nutrition balance in livestock feeds allow farmers and other end users to harness the benefit of gluten feed more which increases its utilization in the Asia-Pacific.
   

Доля рынка глютеновых кормов

В пятерку ведущих компаний входят Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated и Bunge Ltd. — ключевые игроки на глобальном рынке, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции благодаря многолетнему опыту в переработке зерна и производстве кормов для животных. Их разнообразный ассортимент продукции, подкрепленный мощными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет удовлетворять растущий спрос на глютеновые корма в различных регионах, особенно для жвачных животных, свиней и птицеводства.
 

Компании на рынке глютеновых кормов

На рынке представлены важные игроки мирового уровня, которые используют свои специфические возможности в области переработки зерна и производства глютеновых кормов. 
 

Ingredion Incorporated занимает важное положение благодаря современным заводам по мокрому помолу кукурузы и широкому ассортименту сопутствующих продуктов, таких как глютеновые корма. Их мощная дистрибьюторская сеть способствует расширению присутствия на рынке.
 

Roquette Frères, французский лидер в области растительных ингредиентов, делает акцент на устойчивых и высококачественных кормовых ингредиентах. Компания сосредоточена в основном на европейском рынке и внедряет инновации в производстве глютеновых кормов на основе кукурузы и пшеницы. 
 

Две крупнейшие глобальные агробизнес-компании, Archer Daniels Midland Company (ADM) и Cargill Incorporated, входят в число крупнейших мировых агробизнесов. Обе компании обладают огромными производственными мощностями, глобальными источниками сырья и обширными цепочками поставок. Их интегрированная структура позволяет обеспечивать стабильное и масштабируемое производство глютеновых кормов на нескольких континентах. 
 

Компания Grain Processing Corporation (GPC) обслуживает американский рынок глютеновых кормов, предлагая высококачественные кукурузные сопутствующие продукты, а также собственные глютеновые и другие продукты. 
 

Bunge Ltd. и AGRANA Beteiligungs-AG вносят вклад через региональные перерабатывающие предприятия. Штаб-квартира Bunge находится в Южной Америке, где компания имеет сильное присутствие в регионе, а AGRANA активна на европейском рынке, предлагая кормовые компоненты на основе пшеницы.
 

Новости индустрии глютеновых кормов:

• В январе 2024 года Министерство сельского хозяйства США опубликовало обновленные прогнозы производства кукурузы, предсказывая небольшой рост урожая в 2024 году, что потенциально может привести к снижению цен на кукурузу и повлиять на стоимость кукурузной клейковины.
   
• В декабре 2023 года Cargill и Roquette Frères заключили партнерство для разработки устойчивых продуктов из кукурузной клейковины с использованием альтернативных методов переработки с меньшим экологическим следом.
   
• В январе 2023 года компания DE HEUS ANIMAL NUTRITION открыла новый завод по производству кормов в Кот-д'Ивуаре, Западная Африка. С начальной производственной мощностью 120 000 метрических тонн предприятие предназначено для поддержки различных видов скота, включая крупный рогатый скот, что способствует развитию сельского хозяйства в регионе.
   

В отчете по исследованию рынка глютеновых кормов представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источнику

• Глютеновые корма на основе кукурузы
• Глютеновые корма на основе пшеницы
• Глютеновые корма на основе ячменя
• Другие

Рынок, по форме

• Жидкие
• Сухие

Рынок, по типу скота

• Жвачные животные
  • Крупный рогатый скот
  • Овцы
  • Козы
• Свиньи
• Птица
  • Бройлеры
  • Несушки
  • Индейки
• Аквакультура
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ