Рынок геопространственной аналитики - по компонентам, по способу развертывания, по размеру организации, по типу, по технологии, по конечному использованию, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка геопространственной аналитики

Объем мирового рынка геопространственной аналитики в 2024 году оценивался в 38,3 миллиарда долларов США и, по прогнозам, вырастет на 13,6% в период с 2025 по 2034 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на услуги на основе местоположения, развитие умных городов и аналитику данных в реальном времени в таких отраслях, как сельское хозяйство, оборона, городское планирование и транспорт. Достижения в области технологий ИИ, IoT и спутниковой визуализации также способствуют внедрению и применению геопространственной аналитики во всем мире.

Рынок переживает устойчивый рост благодаря интеграции передовых технологий, таких как IoT, AI и ML, которые улучшают возможности сбора, обработки и прогнозного анализа данных. Эти инновации позволяют в режиме реального времени получать информацию о местоположении в таких секторах, как транспорт, сельское хозяйство и городское планирование. Кроме того, глобальное развертывание технологии 5G поддерживает более быструю и надежную передачу данных, что еще больше ускоряет развертывание геопространственных приложений с высоким разрешением для более интеллектуального и более оперативного принятия решений.

Например, в апреле 2023 года сельскохозяйственное подразделение Hexagon запустило мобильное приложение HxGN AgrOn Control Room, позволяющее в режиме реального времени контролировать полевые операции. Приложение использует ИИ и машинное обучение для предоставления персонализированных уведомлений и аналитики, что позволяет менеджерам быстро решать проблемы, тем самым повышая операционную эффективность в сельскохозяйственной практике.

Растущий спрос на услуги, основанные на местоположении (LBS), является значительным стимулом роста рынка геопространственной аналитики, поскольку компании все чаще полагаются на пространственные данные для принятия решений в режиме реального времени. С широким распространением смартфонов с поддержкой GPS, устройств IoT и мобильных приложений такие отрасли, как транспорт, розничная торговля и логистика, используют геопространственную аналитику для оптимизации операций, улучшения таргетинга клиентов и улучшения предоставления услуг. Этот всплеск использования LBS подпитывает потребность в точном отображении, отслеживании и прогнозном пространственном интеллекте, стимулируя расширение рынка.

Например, в мае 2023 года Google запустил Geospatial Creator, инструмент, позволяющий разработчикам создавать захватывающие впечатления дополненной реальности с использованием реальных геопространственных данных. Интегрированный с ARCore и Photorealistic 3D Tiles от Google Maps Platform, он позволяет создавать контент в Unity и Adobe Aero. Это нововведение подчеркивает растущий спрос на услуги на основе местоположения в таких секторах, как туризм, розничная торговля и городское планирование.

Тенденции рынка геопространственной аналитики

• Геопространственная аналитика все больше усиливается алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML). Эти технологии автоматизируют распознавание изображений, обнаружение аномалий и прогнозную аналитику со спутниковых и беспилотных изображений. Эта тенденция улучшает скорость, точность и масштаб обработки пространственных данных, что позволяет быстрее принимать решения в таких секторах, как сельское хозяйство, оборона и городское планирование. По мере взросления моделей ИИ их интеграция в инструменты ГИС будет продолжать стимулировать операционную эффективность и инновации.
• Например, в октябре 2023 года европейская фирма геоанализа SoilMate представила SoilMate.ai, веб-платформу на основе искусственного интеллекта, предназначенную для упрощения удаленной аналитики Земли. Сервис предлагает спутниковые снимки и готовые геоаналитические модели, обслуживающие специалистов в области сельского и лесного хозяйства. Благодаря удобному интерфейсу и модели оплаты за запрос пользователи могут получить доступ к десяти вариантам аналитики при запуске, что позволяет масштабировать и гибко анализировать геопространственные данные.
• Более того, правительства во всем мире используют геопространственную аналитику для поддержки инициатив «умного города». Эти системы используются для оптимизации трафика, планирования инфраструктуры, общественной безопасности и управления ресурсами. Пространственные данные в режиме реального времени помогают отслеживать тенденции городской мобильности и улучшать городские услуги. С ростом урбанизации города все чаще принимают геопространственные платформы для повышения жизнеспособности, сокращения выбросов и повышения устойчивости к климатическим нарушениям, позиционируя геопространственные технологии как основу современного городского управления.
• Быстро расширяется использование дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора геопространственных данных. Эти инструменты предоставляют изображения высокого разрешения и обновления в режиме реального времени для таких приложений, как мониторинг сельского хозяйства, инспекция инфраструктуры и экологические исследования. По сравнению с традиционными спутниковыми или авиационными методами, БПЛА обеспечивают экономичность, большую доступность и более быстрое развертывание. Ожидается, что их роль будет расти с развитием правил использования дронов, времени автономной работы и сенсорных технологий, что значительно повысит доступность геопространственных данных.
• Например, в декабре 2023 года HawkEye 360 приобрела подразделение RF Solutions компании Maxar Intelligence, ранее известное как Aurora Insight. Это приобретение расширяет возможности HawkEye 360 в сборе и анализе радиочастотных данных с использованием спутниковых созвездий, что имеет решающее значение для таких приложений, как осведомленность о морских доменах и мониторинг окружающей среды.

Тарифы администрации Трампа

• Введение тарифов на импорт из таких стран, как Китай, привело к росту цен на основные компоненты, используемые в геопространственных технологиях. Многие геопространственные системы полагаются на детали, изготовленные за рубежом, и дополнительные тарифы привели к увеличению затрат на закупку этих компонентов. Эта эскалация расходов напрягла бюджеты компаний и государственных учреждений, использующих геопространственную аналитику, что потенциально замедляет сроки реализации проектов и инновации.
• Тарифы нарушили сложные цепочки поставок между США и их торговыми партнерами, в частности Канадой и Мексикой. Проекты геопространственной аналитики часто зависят от трансграничного сотрудничества и беспрепятственного обмена данными и компонентами. Повышение тарифов привело к сложностям и задержкам в этих цепочках поставок, что повлияло на своевременное выполнение геопространственных проектов и предоставление услуг.
• В ответ на тарифы произошел толчок к отечественному производству компонентов геопространственных технологий. Хотя этот сдвиг направлен на снижение зависимости от иностранного импорта, создание внутренних производственных мощностей требует значительных инвестиций и времени. В краткосрочной перспективе этот переход может привести к дефициту предложения и увеличению затрат, но в долгосрочной перспективе он может потенциально укрепить отечественную геопространственную промышленность.
• Неопределенность и увеличение расходов, связанных с тарифами, побудили компании в секторе геопространственной аналитики диверсифицировать свои рынки и источники поставок. Фирмы изучают партнерские отношения за пределами традиционных союзников, ищут возможности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах для смягчения рисков, связанных с торговой напряженностью. Эта стратегия диверсификации направлена на повышение устойчивости к будущим геополитическим потрясениям.

Геопространственная аналитика Анализ рынка

Исходя из комплектующих, рынок делится на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений доминировал на рынке, составляя около 78% доли и, как ожидается, вырастет на CAGR более 13,5% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент решений занимает самую большую долю на рынке благодаря своей важной роли в обеспечении анализа, визуализации и интерпретации пространственных данных в режиме реального времени. Эти решения, такие как платформы ГИС, инструменты дистанционного зондирования и программное обеспечение для определения местоположения, позволяют пользователям принимать решения, основанные на данных, в таких отраслях, как сельское хозяйство, городское планирование, оборона, логистика и здравоохранение. Растущий спрос на практические выводы из сложных геопространственных наборов данных еще больше подпитывает принятие.
• Более того, достижения в области ИИ, машинного обучения и облачных вычислений значительно повысили производительность решений геопространственной аналитики. Современные платформы теперь предлагают прогнозное моделирование, 3D-картирование и интеграцию с устройствами IoT, повышая операционную эффективность. Это привело к широкому внедрению среди предприятий и правительств, направленных на повышение пространственной осведомленности и стратегического планирования.
• Кроме того, масштабируемость и настройка решений делают их пригодными для различных применений, начиная от управления стихийными бедствиями и заканчивая оптимизацией ресурсов. Организации предпочитают решения, которые предлагают комплексные возможности, снижая зависимость от нескольких поставщиков. Эта комплексная утилита делает сегмент решений предпочтительным и доминирующим выбором на рынке.
• Например, в апреле 2024 года Tata Advanced Systems Limited (TASL) в сотрудничестве с Satellogic успешно запустила TSAT-1A, первый в Индии частный спутник наблюдения Земли с субметровым разрешением. TSAT-1A, предназначенный для предоставления изображений высокого разрешения как для оборонных, так и для коммерческих приложений, расширяет возможности Индии в области геопространственной аналитики и подчеркивает растущую роль частных предприятий в этом секторе.

Основываясь на режиме развертывания, рынок геопространственной аналитики сегментирован на локальные и облачные ресурсы. В 2024 году облачный сегмент доминирует на рынке с долей рынка 56%, и ожидается, что сегмент вырастет более чем на 14% с 2025 по 2034 год.

• Доминирование облачного развертывания на рынке во многом обусловлено его масштабируемостью, гибкостью и экономичностью. Организации все чаще предпочитают облачные платформы для обработки и анализа больших объемов геопространственных данных без значительных инвестиций в локальную инфраструктуру. Это сделало геопространственные решения доступными для более широкого круга отраслей, включая сельское хозяйство, оборону, транспорт и городское планирование.
• Кроме того, облачные платформы позволяют обрабатывать и интегрировать данные в режиме реального времени из нескольких источников, таких как спутники, дроны и датчики IoT. Это способствует более быстрому и точному принятию решений, что имеет решающее значение для чувствительных ко времени приложений, таких как управление стихийными бедствиями и оптимизация логистики. Поставщики также улучшают облачные сервисы с помощью ИИ и машинного обучения для улучшения результатов разведки местоположения.
• Кроме того, растущее внедрение геопространственных платформ на основе SaaS еще больше ускорило развертывание облаков. Как государственные, так и частные организации переходят на облачные архитектуры, чтобы обеспечить бесшовное сотрудничество, автоматические обновления и лучшую безопасность данных. Эти преимущества по-прежнему позиционируют облако как предпочтительный способ развертывания на глобальных рынках.
• Например, в августе 2023 года Synthetaic (ныне RAIC Labs) объявила о пятилетнем стратегическом партнерстве с Microsoft для продвижения данных ИИ и облачных решений. Microsoft предоставит около 1 миллиона часов облачных вычислений GPU для улучшения платформы Synthetaic RAIC, что позволит быстро анализировать обширные геопространственные наборы данных. Целью сотрудничества является поддержка приложений в области обороны, реагирования на стихийные бедствия и мониторинга окружающей среды.

Основываясь на типе, рынок геопространственной аналитики сегментирован на аналитику поверхности и поля, аналитику сети и местоположения, геовизуализацию и другие. В 2024 году ожидается доминирование категории аналитики сети и местоположения из-за растущей цифровизации, большей доступности продуктов и всплеска внедрения электронной коммерции.

• Сегмент сетевой и локальной аналитики занимает самую высокую долю рынка благодаря своей важной роли в повышении операционной эффективности и принятии решений в различных отраслях. Эти инструменты позволяют предприятиям и правительствам анализировать пространственные данные, связанные с перемещением людей, товаров и услуг, что позволяет улучшить логистику, выбор торговой площадки и планирование инфраструктуры. Способность извлекать действенные идеи из пространственных моделей значительно повышает бизнес-аналитику и предоставление государственных услуг.
• Кроме того, рост услуг на основе местоположения (LBS) в таких приложениях, как умные города, отслеживание активов и платформы для поездок, еще больше стимулировал спрос на сетевую аналитику и аналитику местоположения. Эти инструменты помогают организациям реагировать в режиме реального времени, оптимизировать маршруты и снизить затраты. Урбанизация и увеличение инвестиций в интеллектуальную инфраструктуру также стимулируют использование такой аналитики в секторах транспорта, энергетики и городского планирования.
• Кроме того, распространение устройств с поддержкой GPS, датчиков IoT и подключения 5G привело к созданию среды, богатой данными, которая требует высокоуровневого пространственного анализа. Предприятия все больше полагаются на геопространственные платформы, интегрированные с ИИ и машинным обучением, чтобы понять поведение клиентов, управлять цепочками поставок и планировать распределение ресурсов. Это технологическое продвижение и анализ местоположения сети и местоположения в качестве неотъемлемого сегмента в экосистеме геопространственной аналитики.
• Например, в июле 2023 года IBM приобрела Agyla SAS для расширения своих возможностей по предоставлению локализованных облачных решений по всей Франции. Этот стратегический шаг направлен на укрепление гибридных многооблачных сервисов IBM и продвижение ее стратегий ИИ, облегчая улучшенную аналитику местоположения и обработку данных для клиентов.

В 2024 году США в регионе Северной Америки доминировали на рынке геопространственной аналитики с долей рынка около 86% в Северной Америке и принесли около 12,1 млрд долларов США дохода.

• Рынок США переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом со стороны таких секторов, как оборона, транспорт, городское планирование и экологический мониторинг. Федеральные и государственные органы продолжают вкладывать значительные средства в геопространственные технологии для поддержки национальной безопасности, борьбы со стихийными бедствиями и инициатив по модернизации инфраструктуры.
• Кроме того, распространение IoT-устройств и рост умных городов повышают спрос на аналитику геопространственных данных в режиме реального времени. Частные предприятия в сфере коммунальных услуг, логистики и сельского хозяйства внедряют передовые инструменты ГИС и дистанционного зондирования для повышения эффективности принятия решений и операционной эффективности.
• Рынок также поддерживается технологическими достижениями в области ИИ, больших данных и облачных вычислений. Ведущие компании, такие как Esri, Hexagon AB и Oracle, инвестируют в инновационные геопространственные решения, адаптированные к рынку США. Правительственные инициативы, такие как Закон о геопространственных данных и программы открытых данных, также способствуют росту рынка за счет повышения доступности и совместимости данных.
• Например, в январе 2024 года Deloitte запустила геопространственную платформу для планирования сценариев с использованием Google Earth и Vertex AI. Платформа помогает клиентам в решении проблем устойчивости путем улучшения реагирования на стихийные бедствия, городского планирования и понимания землепользования.

Ожидается, что рынок геопространственной аналитики в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия занимает видное место на европейском рынке благодаря своей мощной инфраструктуре, хорошо зарекомендовавшей себя автомобильной и обрабатывающей промышленности и активным инвестициям в развитие умных городов. Акцент страны на цифровую трансформацию является ключевым фактором спроса.
• Правительство Германии поддерживает геопространственные инициативы через такие программы, как «Digitales Deutschland», направленные на содействие использованию геопространственных данных в транспортном, энергетическом и экологическом секторах. Такие инициативы, как открытые пространственные данные федеральных агентств, также способствуют росту рынка.
• Кроме того, процветающая экосистема исследований и разработок Германии и партнерские отношения с геопространственными платформами ЕС также способствуют внедрению данных о местоположении в режиме реального времени для городского планирования, логистики и автономных систем.
• Например, в феврале 2023 года Mercedes-Benz вступил в стратегическое партнерство с Google для разработки нового поколения цифровых автомобилей класса люкс. Сотрудничество будет интегрировать геопространственные технологии Google, включая данные о трафике в реальном времени и прогнозную маршрутизацию, в автомобили Mercedes-Benz, повышая эффективность навигации и вождения.

Ожидается, что рынок геопространственной аналитики в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок Китая переживает устойчивый рост, обусловленный увеличением государственных инвестиций в проекты умных городов, развитие инфраструктуры и мониторинг окружающей среды. Акцент правительства на цифровую трансформацию в рамках таких инициатив, как «Цифровой Китай» и расширение навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS), являются основными факторами внедрения геопространственной разведки во многих секторах.
• Сельскохозяйственный сектор внедряет точное земледелие с использованием спутниковых изображений и ГИС-инструментов, а департаменты городского планирования используют геопространственные технологии для оптимизации землепользования и устойчивости к стихийным бедствиям. Агентства обороны и национальной безопасности также используют геопространственную аналитику в режиме реального времени для повышения осведомленности о ситуации и возможностей наблюдения.
• Кроме того, рост государственно-частного партнерства и сотрудничества с глобальными геопространственными игроками стимулирует инновации. Китайские технологические гиганты, такие как Huawei и Alibaba, интегрируют ИИ с геопространственными платформами, создавая новые коммерческие приложения в логистике, автономных транспортных средствах и услугах на основе местоположения.
• Например, в мае 2024 года Китай успешно запустил спутниковую группировку Пекин-3С, состоящую из четырех спутников дистанционного зондирования высокого разрешения. Эти спутники, разработанные Китайской академией космических технологий, обеспечивают 0,5-метровые панхроматические и 2-метровые мультиспектральные изображения, расширяя возможности применения в городском планировании, мониторинге окружающей среды и борьбе со стихийными бедствиями.

Доля рынка геопространственной аналитики

• Топ-7 компаний рынка - Google, Trimble, Microsoft, Fugro, IBM, Esri и Oracle - составляют около 29% рынка в 2024 году.
• Google использует свою обширную геопространственную инфраструктуру через Google Maps Platform и Google Earth Engine. Он фокусируется на интеграции ИИ и машинного обучения для мониторинга окружающей среды, городского планирования и сельского хозяйства. Google также сотрудничает с государственным и частным секторами для расширения приложений геопространственных данных и улучшения разведки местоположения в режиме реального времени с использованием облачных возможностей через Google Cloud.
• Trimble фокусируется на предоставлении отраслевых геопространственных решений в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте. Он интегрирует технологии GNSS, лазерного сканирования и IoT в свои платформы. Trimble подчеркивает сквозную оптимизацию рабочих процессов посредством интеграции программного обеспечения и облачной аналитики данных. Стратегические приобретения и партнерские отношения поддерживают экспансию на новые геопространственные рынки и укрепляют услуги 3D-картирования и передачи данных в режиме реального времени.
• Microsoft расширяет геопространственную аналитику с помощью Azure Maps и облачных сервисов на базе ИИ. Он подчеркивает интеграцию данных о местоположении в корпоративные решения, такие как Power BI и Dynamics 365. Microsoft сотрудничает с фирмами по картированию и наблюдению за Землей, предлагая масштабируемые геопространственные возможности. Он нацелен на развитие умного города, оптимизацию логистики и анализ окружающей среды с использованием геопространственного синергии.

Геопространственная аналитика рыночные компании

Основными игроками в индустрии геопространственной аналитики являются:

• Системы Bentley
• Эсри
• Фугро
• Google
• Шестиугольник AB
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• TomTom International
• тривиальный

Компании на рынке сосредоточены на облачных моделях развертывания для повышения масштабируемости, обработки данных в реальном времени и эффективности затрат. Эта стратегия поддерживает быстрый доступ к данным, особенно в крупномасштабных приложениях, таких как городское планирование и логистика.

Кроме того, еще одна ключевая стратегия включает интеграцию ИИ и машинного обучения для автоматизации интерпретации данных и извлечения практических идей. Это сокращает время ручного анализа и повышает точность в таких отраслях, как оборона, сельское хозяйство и борьба со стихийными бедствиями.

Кроме того, поставщики все чаще создают партнерские отношения между государственным и частным секторами для получения доступа к спутниковым данным и расширения своих возможностей. Сотрудничество с государственными космическими агентствами помогает им расширять предложения услуг, особенно в области мониторинга окружающей среды, планирования инфраструктуры и инициатив по устойчивости к изменению климата.

Новости индустрии геопространственной аналитики

• В ноябре 2024 года Google выпустила обновленную версию Google Earth Engine (v1.4.2rc0), в которой были улучшены артефакты сборки и несколько незначительных улучшений. Обновление в первую очередь фокусируется на оптимизации приема внешнего изображения и уточнении настроек разрешений для ведер облачного хранилища, с целью повышения доступности данных и эффективности платформы.
• В октябре 2024 года IBM расширила свой пакет Environmental Intelligence Suite, введя модуль Climate Risk для оценки воздействия изменения климата. Обновление также включало в себя улучшения безопасности приложения Dashboard Visualization, а также обновления юзабилити, такие как корректировки часового пояса и добавление слоев управления растительностью, направленные на улучшение мониторинга окружающей среды и принятия решений.
• В мае 2023 года Google представила Google Geospatial Creator, усовершенствованный инструмент, предназначенный для того, чтобы пользователи могли создавать захватывающие и визуально привлекательные впечатления от дополненной реальности. Используя Photorealistic 3D Tiles и ARCore с платформы Google Maps, инструмент совместим с Unity и Adobe Aero. Он предлагает динамическое 3D-представление реальных сред, позволяя разработчикам точно закреплять цифровой контент, как в Google Earth и Street View.
• В апреле 2023 года Hexagon AB запустила мобильное приложение HxGN AgrOn Control Room, предназначенное для управления сельскохозяйственными операциями. Это решение позволяет руководителям и руководителям контролировать деятельность на местах в режиме реального времени, улучшая оперативную видимость. Содействуя быстрой идентификации и решению проблем, приложение помогает сократить время простоя и эксплуатационные расходы, а также повышает безопасность работников за счет отслеживания местоположения в режиме реального времени полевого персонала.
• В декабре 2022 года ESRI India объявила о развертывании Indo ArcGIS на индийской публичной облачной инфраструктуре. Этот стратегический шаг повышает доступность и эффективность разведывательных служб по всей Индии. Платформа обеспечивает эффективное управление данными, сбор, анализ и прогнозирование с использованием геопространственных данных, направленных на поддержку широкого спектра отраслей, включая городское планирование, сельское хозяйство и развитие инфраструктуры.

Отчет по исследованию рынка геопространственной аналитики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Программное обеспечение для геокодирования и обратного геокодирования
  • Интеграция пространственных данных и ETL
  • Отчетность и визуализация
  • Тематическое картографирование и пространственный анализ
  • Другие
• Сервис
  • Консультационные услуги
  • Развертывание и интеграция
  • Обучение, поддержка и техническое обслуживание

Рынок в режиме развертывания

• Помещения
• облако

Рынок по размеру организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Рынок по типу

• Поверхностная и полевая аналитика
• Сеть и аналитика местоположения
• Геовизуализация
• Другие

Рынок, по технологии

• Удаленное зондирование
• Географические информационные системы (ГИС)
• Глобальная система позиционирования (GPS)
• 3D сканирование
• фотограмметрия

Рынок, к концу использования

• Правительство и оборона
• коммунальные услуги
• Сельское хозяйство
• Строительство и недвижимость
• Транспорт и логистика
• Медицинская помощь
• розничная торговля
• Энергетика
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка