Рынок геофизических услуг Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка геофизических услуг

Мировой рынок геофизических услуг оценивался в 15,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 29,3 млрд долларов США к 2023 году4, увеличиваясь в среднем на 6,3% в период с 2025 по 2034 год, чему способствует прогресс в геологоразведочных работах в нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности и добыче возобновляемых источников энергии.
 

Развитие новых технологий, включая сейсмическую визуализацию и электромагнитную разведку, позволяет получать более точные данные и высококачественную визуализацию недр. Государственные расходы на экологию и развитие инфраструктуры также помогают в развитии рынка. ASCE объяснила достижения за последние четыре года принятым в 2021 году Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах на сумму 1,2 триллиона долларов США, который выделяет 550 миллиардов долларов США в течение пяти лет на мосты, дороги, широкополосную связь, водные и энергетические системы.
 

Колебания цен на нефть влияют на бюджеты геологоразведочных работ и спрос на услуги. Интеграция автономных систем и искусственного интеллекта в обработку геофизических данных повышает операционную эффективность и снижает эксплуатационные расходы. В 2023 году Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) успешно отобрало 34 проекта для получения грантов в рамках программы Horizon Europe Mission и заложило в бюджет 318,88 млн долларов США, что дополняет внедрение услуги.
 

Стратегический акцент на устойчивую разведку ресурсов наряду с развитием оффшорной ветроэнергетики открывает новые сектора на рынке. Корпорации активно ищут новые стратегические партнерства, слияния или новые технологии для укрепления своего присутствия на рынке.
 

Тенденции рынка геофизических услуг

• Отрасль геофизических услуг переживает трансформацию благодаря технологическому прогрессу и отраслевым требованиям. Приложения искусственного интеллекта и машинного обучения повышают производительность и качество работы по обработке геофизических данных.
   
• Правительство Индии запланировало расходы в размере 2,30 млрд долларов США на исследования и разработки в области геопространства, искусственного интеллекта и другие инициативы на 2025 год. Такие расходы направлены на развитие и повышение креативности, укрепление усилий в области НИОКР и предоставление стране возможности конкурировать на глобальном уровне в различных секторах новых технологий.
   
• Оффшорная ветроэнергетика, которая является частью сектора возобновляемых источников энергии, увеличивает спрос на геофизические исследования. Рынок также расширяется для приповерхностных геофизических применений благодаря экологическим и инфраструктурным проектам, которые затем дополняют традиционную разведку нефти и газа. REPowerEU планирует интегрировать возобновляемые источники энергии в сетевую инфраструктуру в 2024 году с ожидаемыми расходами в размере 324,60 млрд долларов США.
   
• Использование БПЛА и автономных систем обследования повышает эксплуатационную гибкость и снижает затраты. На предложения услуг в отрасли влияют экологические нормы, которые уделяют больше внимания устойчивым методам геологоразведки.
   
• Кроме того, использование облачного анализа данных классифицируется как цифровая трансформация и помогает улучшить рабочий процесс. Организации вступают в стратегические партнерства и слияния для укрепления своих технических возможностей, а также расширения масштабов рынка.
   
• В мае 2021 года компания Halliburton в партнерстве с TGS-NOPEC объединила сейсмическую визуализацию с волоконно-оптическим зондированием для улучшения характеристик коллекторов при добыче нефти и газа, а также улавливания и хранения углерода.
   

Анализ рынка геофизических услуг

• В зависимости от технологии рынок сегментирован на сейсмические, магнитные, электромагнитные, градиентометрические и другие. В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 13,9 млрд долларов США, 14,8 млрд долларов США и 15,8 млрд долларов США соответственно. Прогнозируется, что к 2034 году сейсмический сегмент достигнет более 15 млрд долларов США.
   
• Инновационные разработки в области 3D и 4D визуализации продолжают укреплять доминирование сейсмических технологий на рынке, особенно для нефтегазовой отрасли, а также картографирования недр возобновляемых источников энергии. Растет интерес к магнитной и градиентометрической съемке при разведке полезных ископаемых из-за систем БПЛА, которые обеспечивают большее покрытие при меньших затратах.
   
• Достижения, достигнутые в области аэроэлектромагнитных технологий, позволяют лучше получать глубокие подповерхностные изображения, что объясняет растущее использование электромагнитных методов при оценке подземных вод и окружающей среды. CCAP Министерства природных ресурсов Канады (NRCan) (2022-2027 гг.) соответствует бюджету в размере 42,60 канадских долларов США и помогает регионам и секторам Канады решать проблемы меняющегося климата.
   
• Кроме того, растет рынок в области геотермальной энергетики и развития инфраструктуры для дополнительных методов обследования, таких как гравитационные исследования и дистанционное зондирование. Использование облачных вычислений и интеграция искусственного интеллекта в эти технологии улучшают интерпретацию данных и эффективность операций, что приводит к дальнейшему росту рынка.
   
• В 2024 году в рамках программы ЕС «Горизонт Европа» было выделено 53,92 млн долларов США на разработку геофизических методов, предназначенных для ответственной разведки ресурсов в интересах устойчивого развития.
   

• Сегмент типа съемки на рынке геофизических услуг выделяет различные тенденции в наземном, морском и воздушном сегментах. Наземный сегмент занимал долю рынка в 53% в 2024 году и, по прогнозам, будет расти более чем на 6% в год до 2034 года.
   
• Наземные исследования сохраняют свою важную роль в нефтегазовых, горнодобывающих и инфраструктурных проектах, что обусловлено растущим спросом на сейсмические и электромагнитные методы с высоким разрешением. Интеграция обработки данных на основе искусственного интеллекта и автономных систем наземной съемки повысила операционную эффективность.
   
• Администрация Байдена-Харрис планирует потратить 74 миллиона долларов США на развитие водной инфраструктуры, сохранение и устойчивость к изменению климата в США в течение июня 2022 года.
   
• Расширение морских разведок нефти и газа и развитие оффшорной ветроэнергетики привели к увеличению использования морских исследований. Качество подповерхностной визуализации улучшается с применением передовых глубоководных сейсмических и электромагнитных методов.
   
• Бюро по управлению энергией океана (BOEM) приступает к реализации проекта SouthCoast Wind, расположенного у берегов Новой Англии, для плавания в январе 2025 года. Эта инициатива будет способствовать развитию морской ветроэнергетики и поможет достичь целей в области чистой энергетики в США.
   
• Воздушная съемка получила все большее распространение, особенно при разведке полезных ископаемых и экологических исследованиях, поддерживаемых магнитными и электромагнитными системами, установленными на БПЛА. Сочетание спутникового дистанционного зондирования с аэрофотосъемкой расширило возможности сбора данных при одновременном повышении точности и снижении эксплуатационных расходов.
   

• Рынок геофизических услуг США пережил значительный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и был оценен в 4,5 млрд долларов США, 4,8 млрд долларов США и 5,1 млрд долларов США соответственно. Прогнозируется, что к 2034 году рынок геофизических услуг в США превысит 29,3 млн долларов США.
   
• Расширение рынка геофизических услуг в США связано с разведкой и добычей нефти и газа, разведкой полезных ископаемых и развитием морских ветряных электростанций. Применение искусственного интеллекта в автоматизации сейсмической съемки и съемки с помощью дронов повышает производительность.
   
• Использование спутниковой и аэрофотосъемки для оценки инфраструктуры и окружающей среды создает потребность в большем количестве наземных и электромагнитных исследований, в то время как внедрение цифровых решений и облачных вычислений повышает производительность сектора.
   
• Европейский рынок геофизических услуг развивается за счет развития оффшорной ветроэнергетики, разведки полезных ископаемых и экологических оценок. Великобритания остается лидером в области морских сейсмических и электромагнитных исследований благодаря инвестициям в возобновляемые источники энергии и законодательству.
   
• Рынок геофизических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет за счет индустриализации, развития инфраструктуры и разведки нефти и газа. Китай позиционируется на региональном рынке как основной игрок с наибольшим потенциалом заинтересованности в проведении сейсмических и электромагнитных исследований для оценки энергетики и полезных ископаемых.
   
• Сочетание этих факторов ценится правительством в случае устойчивой разведки, развития оффшорной ветроэнергетики и технологических достижений, способствующих улучшению рынка. В 2024 году Китай построил и интегрировал в национальную энергосистему более 39,1 млн киловатт морских ветровых электростанций.
   
• Расширение масштабов разведки нефти и газа, добычи полезных ископаемых и оценки подземных вод стимулирует рост рынка геофизических услуг в регионе Ближнего Востока и Африки. Лидерство в регионе сохраняет Саудовская Аравия, которая выделяет значительные ресурсы на сейсморазведку в стремлении диверсифицировать свои источники энергии.
   
• Разработка морских нефтяных месторождений и картирование минеральных ресурсов увеличивают спрос на услуги, чему способствует совершенствование технологий морской и аэроразведки. В 2023 году Saudi Aramco запустила программу геофизических исследований стоимостью 3,5 миллиарда долларов США для расширения возможностей разведки нефти и газа по всему королевству.
   

Доля рынка геофизических услуг

В отрасли геофизических услуг шестью ведущими фирмами являются SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro и China Oilfield Services Limited (COSL), которые в совокупности имеют долю рынка более 40% в 2024 году. Эти компании обслуживают нефтегазовую, горнодобывающую промышленность и возобновляемые источники энергии, предоставляя услуги по сбору сейсмических данных, обработке данных и геофизическим исследованиям. Их лидерство на рынке обусловлено технологическими возможностями, глобальными операциями и стратегическим сотрудничеством.
 

SLB благодаря своей обширной географии, сложному сейсмическому оборудованию и существующей клиентуре в нефтегазовой отрасли, доминирует на рынке геофизических услуг. Компания сосредоточилась на области обработки данных на основе искусственного интеллекта, сейсмической визуализации высокого разрешения и комплексной оценки ресурсов недр. 
 

Такие постоянные исследования, наряду с приобретениями и партнерскими отношениями, помогают укрепить позиции компании как на традиционных, так и на новых энергетических рынках. В октябре 2024 года SLB совместно с Viridien завершили сбор данных на шельфе Австралии, что улучшило качество сейсмической визуализации в отношении разведки энергоресурсов.
 

Компании рынка геофизических услуг

• CGG специализируется на предоставлении услуг в области геонаучных технологий, связанных с сейсмической визуализацией, обработкой данных и геофизическими исследованиями. Компания специализируется на визуализации подземных структур для нефтегазовых, горнодобывающих компаний и компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, с помощью анализа данных и облачной геофизической инженерии для повышения производительности. В 2021 году CGG обновила GeoSoftware и выпустила версию 11.0, которая включает в себя усовершенствования рабочего процесса на основе искусственного интеллекта для построения моделей для определения характеристик коллекторов, а также улучшает традиционные методы интерпретации сейсмических данных.
   
• PGS работает в нефтегазовой отрасли, специализируясь на сборе данных морской сейсморазведки и других услугах, связанных с геологией. Компания разработала и эксплуатировала мультиклиентскую библиотеку геостримеров. Разработанные компанией технологии визуализации позволяют получать изображения подповерхностных пластов. PGS обладает значительным объемом сейсмических данных и активно работает над улучшением морских геофизических возможностей. В 2022 году TGS и PGS обновляют многоклиентские сейсмические данные на шельфе Бразилии для улучшения данных разведки энергоресурсов.
   
• TGS обслуживает энергетический сектор, предоставляя многопользовательские геофизические данные, услуги по сейсмической визуализации и геофизической интерпретации. Компания также располагает библиотекой сейсмических данных и данных о скважинах, которая предназначена для нефтегазовой отрасли, а также для развивающихся энергетических рынков. TGS использует цифровые технологии, включая облачную аналитику и автоматизированную обработку сейсмических данных. В 2024 году AWS добавит потоковую передачу сейсмических данных MDIO в платформу данных OSDU для сервисов искусственного интеллекта и машинного обучения, что улучшит обработку сейсмических данных и визуализацию недр.
   
• Fugro выполняет морские ветровые, нефтегазовые, инфраструктурные геофизические и геотехнические экологические исследования. Компания осуществляет дистанционное зондирование Земли, гидрографические исследования и морские геофизические изыскания. Для повышения эффективности реализации проектов Fugro использует роботизированные геодезические системы с автоматической интерпретацией данных. В июле 2022 года Fugro добавляет Blue Prism к своему парку USV, что увеличивает возможности автономных и устойчивых геофизических исследований Соединенных Штатов.
   
• COSL является основным поставщиком геофизических услуг в Китае, а также основным поставщиком услуг по сбору, обработке сейсмических данных и морским сервисным работам. Фирма помогает морской энергетической отрасли в Китае, проводя морские сейсморазведочные работы и получая государственную поддержку. Автоматизированные системы используются COSL в своих провинциальных морских геофизических исследованиях. В 2024 году компания представила три передовых продукта для бурения для повышения производительности, безопасности и защиты окружающей среды при разведке нефти и газа.
   

Основными игроками, работающими на рынке геофизических услуг, являются:

• Абитиби Геофизика
• Чайна Ойлфилд Сервисез Лимитед
• CGG
• Геофизическая компания Доусона
• EGS (International) Ltd
• Фугро
• Getech Group plc
• Гардлайн Лимитед
• HESP
• НУВИЯ Дайнемикс Инк.
• ПГС
• Paradigm Group B.V.
• Рэмболл Груп А/С
• СЛБ
• SAExploration
• Спектральная геофизика
• ТГС
• Уэзерфорд
   

Новости отрасли геофизических услуг

• В январе 2025 года Amazon Web Services (AWS) интегрировала потоковую передачу сейсмических данных MDIO из платформы данных OSDU для улучшения функций искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволяет быстрее обрабатывать сейсмические данные и улучшает подповерхностную визуализацию, необходимую для разведки энергетических ресурсов. Решение повышает эффективность и масштабируемость, обеспечивая аналитику в режиме реального времени для геофизических приложений в нефтегазовой отрасли.
   
• В сентябре 2024 года EGS и "K" Line Wind Service заключили партнерство для улучшения морских геофизических исследований в Японии в рамках новой компании EKGS, которой они совместно владеют. В рамках партнерства было создано геотехническое исследовательское судно под японским флагом EK HAYATE, которое помогает в развитии морской ветроэнергетики и улучшает сбор морских данных и развитие инфраструктуры для возобновляемых источников энергии в стране.
   
• В августе 2024 года компания China Oilfield Services Limited (COSL) представила три высокотехнологичные технологии, такие как глубоководное/высокотемпературное/высокое бурение, бурение заполненных корректирующих скважин и бурение с обратной закачкой углекислого газа. Их целью является повышение операционной эффективности при сохранении безопасности и снижении воздействия на окружающую среду при деятельности по разведке и добыче нефти и газа.
   
• В январе 2024 года COSL достигла исторической вехи, выиграв свой первый контракт на геофизические исследования в Северной Америке. Это рамочное соглашение с Мексикой является важным шагом на пути к выходу компании на рынок и улучшает региональное стратегическое присутствие COSL. Это партнерство укрепляет намерения COSL повысить узнаваемость своего бренда во всем мире и доказать свою приверженность предоставлению индивидуальных услуг с добавленной стоимостью.
   

Этот отчет об исследовании рынка геофизических услуг включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Сейсмический
• Магнитный
• Электромагнитный
• Градиентометрия
• Другие

Рынок, по типу опроса

• Наземная база
• Морского базирования
• Воздушного базирования

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Добыча
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Норвегия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • Ирак
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина