Рынок промышленных газов стран Персидского залива Размер и доля 2026 - 2035

Рынок промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

Рынок промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оценивался в 2,6 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,8 миллиарда долларов США в 2026 году до 4,8 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,2% согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Рынок промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) демонстрирует устойчивый рост, обусловленный масштабным развитием инфраструктуры в регионе, расширением использования возобновляемых источников энергии, а также нормативными инициативами, направленными на повышение энергоэффективности и локализацию производства. Промышленные газы, включая кислород, азот, водород, аргон, углекислый газ, гелий, криптон и ксенон, находят широкое применение в металлургии, производстве, химической промышленности, энергетике и здравоохранении в шести странах-членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
   
• На рынке промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) наблюдаются три ключевых тренда, формирующих отраслевую структуру. Во-первых, внедрение энергоэффективных и передовых технологий производства газов ускоряется по всему региону, поскольку компании реагируют на рост операционных затрат и требования по устойчивому развитию.
   
• По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию на Ближнем Востоке и в Северной Африке вырастет более чем на 50% к 2035 году, что потребует значительных инвестиций в энергоэффективную промышленную инфраструктуру. Во-вторых, растёт популярность индивидуализированных, добавленных стоимостных газовых продуктов, адаптированных под конкретные промышленные применения, особенно в сегменте высокочистых газов для электроники и медицинских нужд. Расширение производственных мощностей и ассортимента специализированных газов компанией Air Liquide демонстрирует эту тенденцию к решению специфических задач.
   
• Интеграция солнечных и интеллектуальных технологий в производство промышленных газов становится стратегическим приоритетом, при этом возобновляемый электролиз для производства «зелёного» водорода представляет собой один из основных драйверов роста. По данным Middle East Institute, страны региона, включая государства ССАГПЗ, могут стать глобальными лидерами в цепочках поставок на основе возобновляемых источников энергии в течение 25 лет, при этом ОАЭ планируют производить 1 миллион тонн «зелёного» водорода и его производных к 2030 году.
   

Тренды рынка промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

• Повышение энергоэффективности стало стратегическим приоритетом для производителей промышленных газов в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), поскольку компании реагируют на рост операционных затрат, требования по устойчивому развитию и конкурентное давление. По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию на Ближнем Востоке и в Северной Африке вырастет более чем на 50% к 2035 году, что потребует значительных инвестиций в энергоэффективную промышленную инфраструктуру для снижения затрат и минимизации экологического воздействия. Производство промышленных газов, особенно процессы разделения воздуха и сжижения, относится к числу наиболее энергоёмких промышленных операций, что делает энергоэффективность критически важной для конкурентоспособности.
   
• Второй ключевой тренд, формирующий рынок промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), — это переход от стандартных объёмных газов к индивидуализированным продуктам с добавленной стоимостью, адаптированным под конкретные промышленные применения. Эта тенденция обусловлена растущей сложностью конечных отраслей, особенно в секторах электроники, здравоохранения и передовых производств, где требуются высокочистые газы и специализированные формулы.
   
• Бизнес-модель Air Liquide служит примером этой тенденции, включая отдельные сегменты для крупных предприятий (трубопроводные и локальные поставки), промышленной торговли (оптовые и баллонные поставки), электроники (ультрачистые газы) и здравоохранения (медицинские газы, регулируемые как лекарственные средства).
   
• Третья трансформационная тенденция — это интеграция возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии, и умных технологий в системы производства и распределения промышленных газов. Эта тенденция обусловлена исключительными солнечными ресурсами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), национальными обязательствами по развитию возобновляемой энергетики и водородной экономики, а также экономической конкурентоспособностью солнечной электрохимии для производства зеленого водорода.
   
• По данным Middle East Institute, страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), включая государства ССАГПЗ, к 2050 году могут стать глобальными лидерами в цепочках поставок энергии на основе возобновляемых источников. Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт, Иордания, Марокко и Египет реализуют крупные проекты [MEI.EDU]. ОАЭ планирует производить 1 миллион тонн зеленого водорода и его производных к 2030 году, из которых 300 000 тонн — на местном уровне и 700 000 тонн — в регионе или за рубежом в рамках эмиратских операций, что обеспечит примерно 25% доли рынка в Европе и Азии. К 2050 году БВСА может получать 130 миллиардов долларов США ежегодно от экспорта чистого водорода, что свидетельствует о масштабном расширении инфраструктуры производства и экспорта зеленого водорода и аммиака в период 2025–2050 годов. Ожидается, что наибольший рост произойдет в 2025–2035 годах, когда начнут реализовываться основные проекты.
   

Анализ рынка промышленных газов ССАГПЗ

По типу продукции рынок сегментирован на азот, кислород, углекислый газ, аргон, водород, гелий, криптон, ксенон.
 

• В 2025 году на кислород пришлось примерно 49,2% доли рынка. Доминирующая доля кислорода отражает его ключевую роль в многочисленных высокообъемных применениях, включая производство стали и алюминия, окислительные процессы в нефтехимии, повышение эффективности сгорания в энергетике и медицинские применения. Спрос на кислород обусловлен расширением металлургического сектора, особенно производством стали, поддерживающим развитие инфраструктуры, а также ростом сектора здравоохранения, требующего медицинского кислорода. Завод по разделению воздуха в Кувейте компании Air Liquide производит 1500 тонн кислорода в день, что является одним из крупнейших предприятий на Ближнем Востоке, демонстрируя масштабы инфраструктуры производства кислорода в ССАГПЗ.
   

По сферам применения рынок сегментирован на обрабатывающую промышленность, металлургию, энергетику, химическую промышленность, здравоохранение и другие отрасли.
 

• В 2025 году металлургия занимала около 24,6% рынка промышленных газов ССАГПЗ. Доля металлургии отражает значительные масштабы сталелитейной, алюминиевой и металлообрабатывающей промышленности региона, поддерживающие развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики. Рост сектора на 6,0% в годовом исчислении обусловлен масштабным развитием инфраструктуры и недвижимости, на которые приходится примерно 50% факторов роста рынка. На конференции Middle East Gas Conference в Дубае лидеры отрасли сообщили, что региону требуется около 200 миллиардов долларов США инвестиций в природный газ в течение следующих четырех лет для увеличения производства на 30% к 2030 году и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, вызванного ростом населения, потребностями в кондиционировании воздуха, опреснении воды и стремительным развитием центров обработки данных в ОАЭ и Саудовской Аравии.Metallurgy applications consume oxygen for steel production and combustion, argon for welding and inert atmospheres, nitrogen for heat treating and inerting, and hydrogen for direct reduction of iron in emerging green steel processes. Air Liquide's Shuaiba Oxygen plant distributes liquid argon across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating the regional logistics supporting metallurgy applications.
   

Based on supply mode the market is segmented as packaged, bulk, on-site.

• On-site represented about 41.9% of the GCC Industrial Gas market in 2025. Metallurgy's market. On-site generation's market share reflect the economics and operational advantages of dedicated production facilities for large-volume consumers. Air Liquide's Large Industries segment provides large-scale supply via pipeline networks or on-site production units located in industrial basins, characterized by long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs.
   

The Saudi Arabia Industrial Gas market valued at USD 1.3 billion in 2025 and estimated to grow to almost USD 2.4 billion by 2035.
 

• Saudi Arabia's downstream and chemicals sector includes integrated refining and petrochemicals including Sadara joint venture with Dow, with Aramco acquiring 70% of SABIC in 2020 for USD 69.1 billion to expand petrochemicals. SABIC operates a CO2 utilization plant valued at approximately USD 175 million with 25 kilometers of pipelines via Jubail United Petrochemical Company. Aramco–SLB–Linde joint development for a Jubail CO2 storage hub targets capacity of 9 million tons of CO2 per year by 2027, with the existing Uthmaniyah Gas-Oil Separation Plant carbon capture, utilization, and storage in operation since 2015 in the Ghawar region.
   

GCC Industrial Gas Market Share

The GCC Industrial Gas industry is moderately concentrated, with the top five players (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) holding 40% combined share in 2025. Air Liquide commands market leadership with 12.5% share, leveraging its global scale, technological capabilities, and long-term customer relationships across GCC’s industrial basins. Air Liquide's market leadership position is supported by strategic assets including the Shuaiba Oxygen joint venture in Kuwait, a 50-50 partnership with Kuwait Cryo established in 2006. The joint venture operates an air separation unit producing 1,500 tonnes per day of oxygen, described as one of the largest plants in the Middle East, under a long-term agreement with Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen is one of the largest private liquid argon producers in the Gulf Cooperation Council, with argon distributed across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating Air Liquide's regional distribution capabilities.
 

• Air Liquide
  • The company's basin strategy focuses on key industrial basins supporting mutualized production and pipeline networks, with long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs. Air Liquide inaugurated the world's largest proton exchange membrane electrolyzer at Bécancour and opened a proton exchange membrane gigafactory in Berlin targeting 3 gigawatts by 2025, indicating capability to supply low-carbon hydrogen at scale relevant to GCC hydrogen ambitions.
     
• Linde
  • Linde является вторым крупнейшим глобальным игроком на рынке ПГС, значительно укрепившим свои позиции после приобретения Airtec в сентябре 2025 года. Linde завершила сделку по покупке Airtec, ранее владевшей 49% акций, увеличив свою долю более чем до 90% и расширив присутствие в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии. Airtec считалась одной из крупнейших компаний на Ближнем Востоке по производству промышленных газов, поставляя промышленные газы на рынки энергетики, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo — ведущий региональный специалист с более чем 30 производственными и распределительными площадками по всему региону, демонстрирующий необходимую логистическую сеть для поддержки упакованных и оптовых поставок газа. Региональные игроки, включая Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (дочерняя компания ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (долгое время работающий саудовский поставщик с региональным расширением через поглощения), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants и Yateem Oxygen, конкурируют с глобальными лидерами, используя знание местного рынка, клиентские отношения и плотность распределения.
     

Компании рынка промышленных газов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

Крупнейшие игроки, работающие в отрасли промышленных газов ССАГПЗ: 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Новости отрасли промышленных газов ССАГПЗ

• В июле 2024 года Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении 50% доли в компании Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), дочерней структуре Air Products Qudra, которая работает в Джубайле. Сделка включает опционы на поставку водорода и азота и направлена на укрепление позиций Aramco в области производства низкоуглеродного водорода в Восточной провинции Саудовской Аравии.
   
• В сентябре 2025 года Linde завершила приобретение более 90% акций Airtec (ранее — 49%), одного из крупнейших поставщиков промышленных газов на Ближнем Востоке. Это укрепляет присутствие Linde в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии, добавляя установки по разделению воздуха, заводы по производству CO₂ и комплексные инфраструктуры для генерации газа.
   
• В декабре 2025 года Air Products объявила о планах совместно с Yara International разработать проекты по производству аммиака с низким уровнем выбросов.
   

Отчет об исследовании рынка промышленных газов ССАГПЗ включает подробный анализ отрасли, с прогнозами и оценками в терминах дохода (млрд долларов США) и объема (тыс. тонн) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Азот
• Кислород
• Углекислый газ
• Аргон
• Водород
• Гелий
• Криптон
• Ксенон

Рынок, по применению

• Обрабатывающая промышленность
• Металлургия
• Энергетика
• Химическая промышленность
• Здравоохранение
• Прочее

Рынок, по способу поставки

• Упакованный
• Оптовый
• На месте

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Саудовская Аравия
• ОАЭ
• Катар
• Оман
• Кувейт
• Бахрейн