Доля рынка компонентов газовых турбин, прогноз 2025-2034 гг.

Объем рынка компонентов газовых турбин

Мировой рынок компонентов для газовых турбин оценивался в 8,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 13,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4,6% в период с 2025 по 2034 год. Растущее стремление к портфелю продуктов с низким уровнем выбросов углерода в соответствии с растущим использованием этих компонентов для поддержки пиковых установок и комбинированного цикла приведет к расширению перспектив отрасли. Продолжающаяся модернизация и дооснащение существующих турбоагрегатов на коммунальных и промышленных объектах будет способствовать внедрению продукта. Продолжающаяся разработка новых камер сгорания, форсунок и лопастей наряду с новой политикой выбросов и эффективности окажет благоприятное влияние на проникновение в отрасль.

Растущий спрос на монокристаллические лопасти и другие высокотемпературные чувствительные компоненты для газовых турбин в аэрокосмической промышленности ускорит расширение бизнеса. Быстрый рост децентрализованных энергетических систем наряду с растущим спросом на решения для автономного и резервного питания будут способствовать развитию рынка компонентов газовых турбин.

Растущие инвестиции в исследования и разработки в обрабатывающей промышленности и металлургии, включая термобарьерные покрытия, 3D-печать и керамические матричные композиты, будут стимулировать внедрение новых продуктов. Кроме того, ключевые отраслевые OEM-игроки постоянно концентрируются на достижении пороговых значений эффективности, в связи с растущим спросом на компоненты газовых турбин в авиации, нефтегазовой отрасли, а также в энергетике это усилит динамику бизнеса.

Например, в 2025 году Федеральная комиссия по электроэнергетике Мексики (CFE) объявила о многомиллиардном инвестиционном плане в рамках своей стратегии расширения производства электроэнергии на 2025–2030 годы. Комбинация мер включает в себя 12 новых электростанций с потенциальной мощностью 5840 МВт, которые включают в себя несколько новых газотурбинных установок комбинированного цикла для снижения выбросов и повышения энергетической надежности.

Установка интеллектуальных датчиков для мониторинга теплового напряжения, вибрации в режиме реального времени и инструментов предиктивной аналитики на уровне компонентов турбины будет способствовать дальнейшему развитию отрасли. Кроме того, добавление этих функций цифровизации позволит оптимизировать стоимость жизненного цикла и техническое обслуживание по состоянию, тем самым сокращая время простоя и увеличивая потенциал бизнеса.

Тенденции рынка компонентов газовых турбин

Отрасль газовых турбин переживает значительный рост, вызванный растущим спросом на экологичность, надежность и энергоэффективность. Растущие технологические инновации и интеграция цифровых технологий, а также растущее внимание к объектам цепочки поставок будут способствовать развитию отрасли. Кроме того, рост региональных партнерств и расширение производственных центров на ключевых развивающихся рынках будут влиять на бизнес-ландшафт.

Растущий акцент на минимизации требований к охлаждению, улучшении аэродинамики лопастей и снижении потерь на утечки, что позволяет улучшить экономию топлива и увеличить мощность турбины, тем самым увеличивая потенциал бизнеса. Растущий спрос на материалы, которые могут поддерживать динамику горения и более высокую температуру пламени, будет стимулировать спрос на расширение ассортимента.

Напомним, что в сентябре 2024 года США выделили около 7 миллиардов долларов США на поддержку проектов в области чистой энергетики в 16 сельских электрических кооперативах. Эти инвестиции демонстрируют намерение правительства модернизировать энергетическую инфраструктуру в сельских районах, включив в нее возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце, гидроэнергия и ядерная энергия. Целью этой инициативы является сокращение выбросов парниковых газов при одновременном повышении надежности и устойчивости энергетики в этих районах с недостаточным уровнем обслуживания.

Растущий спрос на термобарьерные покрытия, которые повышают эффективность и срок службы лопаток турбин в условиях высоких температур, тем самым способствуя динамике отрасли. Непрерывное внедрение цифровых двойников для прогнозирования отказов компонентов, оптимизации технического обслуживания и стимулирования производительности турбины, что, в свою очередь, будет способствовать развитию рынка компонентов газовых турбин.

Постоянные инновации в области материалов, включая керамические матричные композиты и жаропрочные сплавы в газовых турбинах, в сочетании с растущим спросом на высокопроизводительные компоненты GT, состоящие из лопастей и жаропрочных лопастей, будут расширять ассортимент продукции. Кроме того, эти турбины обычно используются в сфере транспортировки и добычи, тем самым увеличивая спрос на запчасти для вторичного рынка.

Напомним, что в 2024 году Канада пообещала инвестировать около 360 миллионов долларов США в свою программу «Умные возобновляемые источники энергии и пути электрификации», в результате чего общая стоимость инициативы составила около 3 миллиардов долларов США. Это финансирование позволит развивать рамки чистой энергии в качестве инфраструктуры, используя растущий интерес частного сектора, что способствует достижению общей цели Канады по достижению нулевых выбросов.

Введение администрацией Трампа тарифов на сталь и алюминиевую продукцию будет иметь серьезные последствия для отрасли компонентов газовых турбин. Рост стоимости сырья нарушил цепочки поставок, а неопределенность на рынке повлияет на бизнес-ландшафт. Эти барьеры также повлияли на маржу производства и отложили графики проектов, что задушило рост отрасли, повлияло на политику закупок и сильно повлияло на отрасль.

Анализ рынка компонентов газовых турбин

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль компонентов газовых турбин оценивалась в 7,2, 7,9 и 8,2 млрд долларов США соответственно. В зависимости от типа компонента рынок сегментирован на воздухозаборник, компрессор, камеру сгорания, турбину, топливную форсунку, выхлопную систему, вспомогательные системы и другие. Современные сетевые сети, включающие возобновляемые источники энергии в соответствии с технологиями управления спросом, улучшат всю экосистему бизнеса.
  
• Рынок компонентов для газовых турбин на входе воздуха будет расти в среднем на 4,5% в год до 2034 года. Эти факторы важны для защиты турбин от посторонних элементов, что повышает функциональность и увеличивает срок их службы. Внедрение систем фильтрации воздуха газовых турбин значительно возрастет благодаря источнику энергии природного газа и расширяющейся сети инфраструктуры природного газа.
  
• В 2024 году рынок компонентов компрессорных газовых турбин оценивался более чем в 2 млрд долларов США. Непрерывная индустриализация и рост потребления электроэнергии улучшат перспективы отрасли. Кроме того, внедрение цифровых технологий для активного мониторинга и профилактического обслуживания будет способствовать расширению бизнеса.
  
• Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввело новые правила контроля выбросов на газовых турбинах внутреннего сгорания в 2024 году, которые включают новые стандарты выбросов для газовых турбин внутреннего сгорания. Эти правила позволяют операторам электростанций более эффективно проектировать и применять сложные технологии контроля углекислого газа.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок компонентов газовых турбин камеры сгорания превысит 1,5 млрд долларов США. Использование более чистых видов топлива, включая природный газ, водород и аммиак, потребует создания и развития гибких систем сгорания, которые могут работать с различными видами топлива.
  
• Рынок компонентов для турбинных газовых турбин будет расти со среднегодовым темпом роста 4% до 2034 года. Внедрение никелевых суперсплавов и композитов с керамической матрицей в материаловедение улучшило характеристики этих компонентов и их устойчивость благодаря турбинам, выдерживающим более высокие температуры и уровни эффективности.
  
• В 2024 году правительство Канады демонстрирует свою приверженность борьбе с изменением климата, выпустив новые правила, устанавливающие ограничения на выбросы углерода для нефтегазовых компаний. План также направлен на достижение 35% сокращения выбросов парниковых газов к 2019 году, что дает сектору более четкую возможность для перехода к экологичности.
  
• Увеличение спроса на топливные форсунки для газовых турбин будет расти отчасти за счет использования дополнительных топливных форсунок для газовых турбин. Эти методы улучшают конструкцию сложных топливных форсунок, что способствует лучшему распылению и смешиванию топлива, что повышает эффективность сгорания.
  
• В качестве цитаты администрация Байдена-Харрис отметила заметные успехи в восстановлении производства в США путем предоставления грантов и выделения около 20 миллионов долларов США на производство чистой энергии для промышленных инноваций и экономического роста страны.
  
• Рынок компонентов турбин для выхлопных газов в 2024 году оценивался примерно в 700 млн долларов США. Растущее развертывание электростанций комбинированного цикла в сочетании с растущим вниманием к соблюдению экологических норм ускорит развертывание этих систем. Эти решения повысят долговечность и эффективность работы турбин в промышленных условиях.
  
• Рынок компонентов газовых турбин вспомогательных систем будет расти в среднем на 5% до 2034 года. Использование технологий IoT позволяет отслеживать и проводить профилактическое обслуживание в режиме реального времени, что улучшит перспективы компании за счет повышения операционной эффективности и минимизации времени простоя.
  
• Например, в 2024 году Мексика приступила к реализации стратегии, направленной на модернизацию своего электроэнергетического сектора стоимостью 23 миллиарда долларов США. Стратегия направлена на расширение CFE, а также уже существующей инфраструктуры, принадлежащей частным организациям, улучшение доступа к энергии, поддержание и повышение надежности сети, а также на инвестиции в частные учреждения.

• В зависимости от технологии рынок делится на открытый цикл и комбинированный цикл. Доля рынка компонентов газовых турбин комбинированного цикла в 2024 году составит 79,4%.Темпы декарбонизации наряду с запланированным прекращением работы угольных электростанций ускорят внедрение компонентов газовых турбин комбинированного цикла.
  
• Ожидается, что рынок компонентов газовых турбин открытого цикла будет расти со среднегодовым темпом роста 4% до 2034 года. Повышение топливной эффективности и соответствие все более строгим нормам по выбросам загрязняющих веществ еще больше усилят инновации в конструкции турбин. Способность этих систем работать на возобновляемых источниках энергии определяет их как важный компонент в современных основных инфраструктурах энергетики с низким уровнем выбросов.
  
• Для справки, в 2025 году Канада инвестировала 147 млн долларов США в строительство плавучего СПГ-объекта Cedar LNG, расположенного в Китимате в Британской Колумбии. Этот объект является совместным предприятием Pembina Pipeline и Haisla Nation, которое в настоящее время приобретает известность как крупнейшая энергетическая инфраструктура страны.

• Рынок компонентов газовых турбин в США оценивался в 505,2 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Переход от традиционных электростанций к более современным технологиям газовых турбин еще больше углубит проникновение продукции в энергетический сектор.
  
• Среднегодовой темп роста рынка компонентов газовых турбин в Северной Америке в 2034 году составит 4%. Растущая забота об окружающей среде, а также введение более строгих норм по выбросам углекислого газа обуславливают потребность рынка в этих системах с высокоэффективными турбинами и низким уровнем выбросов.
  
• Для справки, США выделили более 230 миллиардов долларов США на производство энергии к 2025 году, прогнозируя ввод в эксплуатацию или расширение более 900 объектов. Инвестиции направлены на укрепление местных цепочек поставок при одновременном ускорении общего перехода к более устойчивой энергетической системе.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок компонентов для газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 4 миллиарда долларов США. Энергетическая инфраструктура и передовые технологические инновации будут работать в тандеме для поддержки правительственных инициатив, направленных на удовлетворение острой потребности в надежных и высокоэффективных энергетических решениях.
  
• Например, в 2024 году Австралия запустила новую преобразующую политику «Будущее, сделанное в Австралии», которая призвана раскрыть богатый ресурсный потенциал Австралии для преобразования чистой энергии. Это указывает на переход к использованию ресурсной базы ископаемого топлива Австралии. Эта инициатива демонстрирует возросшую активность государственной политики, направленной на стимулирование промышленного развития, и современный глобальный экономический интервенционизм.
  
• Европейский рынок компонентов для газовых турбин будет расти в среднем на 3,5% в период с 2025 по 2034 год. Внедрение политики, направленной на сокращение выбросов углекислого газа, наряду с переходом к более чистым источникам энергии, окажет положительное влияние на деловую среду. Дополнительное внимание к декарбонизации в сочетании со строгими нормами выбросов будет способствовать внедрению высокоэффективных турбинных систем.
  
• Напомним, что в 2024 году Великобритания выпустила промышленную политику за последние семь лет, которая включает передовое производство, чистую энергию и цифровые технологии среди других передовых отраслей в качестве некоторых из ключевых областей. Эта политика направлена на повышение конкурентоспособности бизнеса, привлечение новых инвестиций и достижение устойчивого и сбалансированного роста по всей стране.
  
• На Ближнем Востоке и в Африке будет наблюдаться заметный импульс благодаря растущей диверсификации экономики, а ускоряющаяся индустриализация значительно усилит спрос на надежную и масштабируемую энергетическую инфраструктуру во всем регионе и увеличит проникновение продукции.
  
• Напомним, что после одобрения Советом министров Саудовская Аравия выделила 2,7 млрд долларов США на реализацию Стандартной программы стимулирования для своего промышленного сектора, намеченной на 2024 год. Эта инициатива направлена на укрепление конкурентоспособности отраслей и ускорение роста промышленных секторов за счет исключительной финансовой поддержки.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок компонентов для газовых турбин в Латинской Америке будет расти в среднем на 5%. Растущие инвестиции в инфраструктуру природного газа в сочетании с расширением инициатив по производству электроэнергии ускорят рост отрасли во всем регионе.
  
• Например, в 2024 году Бразилия сформулировала Национальную политику энергетического перехода, выделив 400 миллиардов долларов США на «зеленые» инвестиции в течение следующего десятилетия. Это знаковое начинание консолидирует действия правительства по ускорению внедрения чистой энергии в Бразилии, укреплению ее роли в международном секторе возобновляемых источников энергии и содействию росту низкоуглеродных отраслей.
  

Доля рынка компонентов газовых турбин

• Топ-5 игроков, включая GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power, Rolls-Royce и Ansaldo Energia, вместе занимают долю около 45% в отрасли компонентов для газовых турбин. Компания Ansaldo Energia, известная своими знаниями в области производства и технического обслуживания, изготовления и обслуживания деталей газовых турбин, заняла видное место во всем мире в сфере оборудования энергетических установок.
  
• Компания GE Vernova объявила о своих инновациях в области высокопроизводительных турбин в рамках производственной инициативы Hydro-Quebec, чтобы продемонстрировать свою новейшую технологию газовых турбин, газовую турбину 7H, которая была создана для обеспечения стабильности сети и обеспечения эффективного пикового спроса.
  
• Mitsubishi Power является одной из известных компаний по внедрению новых и эффективных технологий в свои турбинные решения. Она оснащена различными компонентами турбин, включая усовершенствованные газовые турбины для тяжелых условий эксплуатации и газовые турбины на основе авиационных производных, для поддержки в производстве электроэнергии и промышленных целях.
  

Компании на рынке компонентов газовых турбин

• Выручка Mitsubishi за первые три квартала 2024 финансового года составила 24,2 млрд долларов США, что на 8,8% больше, чем в прошлом году. Компания также сообщила о росте количества заказов на 10,5% за тот же период, что отражает высокий рыночный спрос и устойчивый рост в основных сегментах бизнеса.
  
• GE Vernova сообщила о годовой выручке в размере 34,9 млрд долларов США в 2024 году, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен сильными операционными показателями и стратегическим расширением. Чистая прибыль значительно выросла до 1,6 млрд долларов США, а маржа прибыли увеличилась на 4,5%. Скорректированный показатель EBITDA компании составил 2,0 млрд долларов США.
  
• В 2024 финансовом году Siemens Energy зафиксировала значительный объем заказов в размере 54,1 млрд долларов США, что подчеркивает устойчивый мировой спрос и благоприятное изменение структуры маржи. Выручка компании составила 37,2 млрд долларов США, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превзошло ожидания. Эти результаты подчеркивают ускоряющиеся темпы роста «Сименс Энергетик» и расширение присутствия на международных рынках.
  

Основными игроками на рынке компонентов для газовых турбин являются:

• Ансальдо Энергия
• Бейкер Хьюз
• Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед
• Газовая турбина из хромированного сплава
• Группа Донкастерс
• Дусан
• GE Vernova
• Корпорация IHI
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Пауэр
• Авиационные двигатели MTU
• Паркер Ханнифин
• Прецизионные литые детали
• Роллс-Ройс
• Сименс Энергетика
• Солнечные турбины
• Зульцер
• Вартсила
• Лесничий
  

Новости отрасли компонентов газовых турбин

• В марте 2025 года GE Vernova завершила сделку по приобретению подразделения Woodward, Inc. по производству запчастей для газовых турбин, расположенного в Гринвилле, штат Южная Каролина. Это приобретение улучшает внутреннюю цепочку поставок и производственные мощности GE Vernova. Бывшие сотрудники теперь являются частью газового энергетического бизнеса GE Vernova, где они будут помогать удовлетворять растущий спрос на энергию.
  
• В феврале 2025 года Siemens Energy объявила о сотрудничестве с Rolls-Royce SMR по поставке турбин, генераторов и вспомогательных энергетических систем для перспективных малых модульных реакторов. Они созданы для более быстрого развертывания, улучшенных функций безопасности и снижения затрат.
  
• В феврале 2025 года компания Sulzer объявила о расширении своего сервисного центра, расположенного в Вадодаре, Индия, чтобы усилить поддержку турбомашинного оборудования в индийском энергетическом секторе. Это произошло после недавней оптимизации сервисного центра в Ченнаи, что еще раз подчеркивает усилия компании Sulzer по достижению целей энергетической безопасности и устойчивого развития Индии. Оба центра обеспечивают современную диагностику, модернизацию, ремонт и обслуживание насосов, турбомашинного оборудования и электромеханических систем.
  
• В феврале 2025 года Baker Hughes подписала контракт о сотрудничестве с Hanwha Power Systems и Hanwha Ocean на разработку малогабаритных турбин, способных полностью сжигать аммиак. Объединение будет интегрировать технологию газовых турбин с системой сжигания аммиака. Новые турбины будут использоваться для морской, наземной, морской и энергетической деятельности.
  

Отчет об исследовании рынка компонентов газовых турбин включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу компонента

• Воздухозаборник
• Компрессор
• Камера сгорания
• Турбина
• Топливная форсунка
• Выхлоп
• Вспомогательные системы
• Другие

Рынок, по продуктам

• Авиационные производные
• Тяжелых

Рынок, по технологиям

• Открытый цикл
• Комбинированный цикл

Рынок, по применению

• Электростанция
• Нефтегазовая отрасль
• Технологическая установка
• Авиация
• Морской
• Другие

Рынок, по поставщикам услуг

• OEM
• Не OEM

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика