Рынок устройств для стопы и голеностопного сустава — по продукту, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка устройств для стопы и голеностопного сустава

Объем мирового рынка устройств для стопы и голеностопного сустава в 2024 году оценивался в 5,2 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 5,6 млрд долларов США в 2025 году до 10,6 млрд долларов США в 2034 году, а среднегодовой темп роста составит 7,3% с 2025 по 2034 год. Высокий рост рынка в первую очередь связан с увеличением числа спортивных травм, переходом к минимально инвазивным и амбулаторным операциям, технологическими достижениями в области устройств для стопы и голеностопного сустава, а также увеличением распространенности ортопедических заболеваний, а также другими факторами.

Устойчивый рост таких заболеваний, как остеоартрит, ревматоидный артрит, подошвенный фасциит и диабетические язвы стопы, стимулирует спрос на имплантаты и корсеты для стопы и голеностопного сустава. Эти хронические заболевания суставов затрагивают значительный процент людей во всем мире, особенно пожилых людей, что часто приводит к необходимости полной замены голеностопного сустава или операций по спондилодезу. Например, по данным группы OMERACT, 80-94% пациентов, страдающих ревматоидным артритом, жалуются на боли или нестабильность, связанные с ногами. Стопа считается вторым по частоте местом после рук у людей с ревматоидным артритом.

Кроме того, наблюдается значительный всплеск участия как в профессиональном, так и в рекреационном спорте среди младших возрастных групп. Более высокий уровень активности, в свою очередь, приводит к более острым травмам и травмам от чрезмерной нагрузки, включая разрывы связок, стрессовые переломы и вывихи. Кроме того, дорожно-транспортные происшествия, простые падения, особенно среди пожилых людей, также приводят к постоянному росту числа случаев травм, требующих хирургической фиксации пластинами, винтами или внешними фиксаторами, тем самым увеличивая продажи продукта.

Устройства для стопы и голеностопного сустава — это медицинские устройства, специально разработанные для лечения, поддержки и лечения заболеваний, поражающих стопу и голеностопный сустав. Эти устройства используются при широком спектре заболеваний стопы и голеностопного сустава, травм и расстройств.

Тенденции рынка устройств для стопы и голеностопного сустава

• Более широкое внедрение скоб, разработка высококачественных имплантатов и устройств являются одними из ключевых тенденций, положительно влияющих на рост рынка.
  
• Теперь производители предлагают имплантаты нового поколения, которые могут похвастаться лучшей эргономикой, более прочной фиксацией и модульной компоновкой. Новые линейки продуктов оснащены устройствами биоабсорбируемой фиксации и используют титан или PEEK для дополнительной биосовместимости и длительной прочности.
  
• Кроме того, пациенты и врачи склоняются к неинвазивным и послеоперационным вспомогательным средствам, таким как корсеты и ортопедические стельки для опущения стопы, поддержки при травмах или легких деформациях. Ожидается, что растущее число ампутаций, связанных с диабетом, повысит спрос на индивидуальные протезы на зрелых рынках, таких как США и Европа.
  
• Кроме того, хирурги отдают предпочтение минимально инвазивным подходам, которые разрезают меньше тканей, сокращают период восстановления и снижают вероятность инфекции. Ожидается, что это предпочтение подстегнет заказы на имплантаты с анатомической очернением, канюлированные винты и низкопрофильные пластины, предназначенные для процедур в тот же день в амбулаторных хирургических центрах.
  

Анализ рынка устройств для стопы и голеностопного сустава

В 2021 году мировой рынок оценивался в 4,3 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 4,6 млрд долларов США, а к 2023 году рынок еще больше вырос до 4,9 млрд долларов США. В зависимости от продукта мировой рынок делится на ортопедические имплантаты и устройства, бандажные и поддерживающие устройства, а также протезирование. Сегмент ортопедических имплантатов занимал ведущую долю рынка и был оценен в 3,4 млрд долларов США в 2024 году.

• Сегмент ортопедических имплантатов занимает большую часть рынка, поскольку они необходимы для коррекции переломов, структурных деформаций и изношенных суставов.
  
• Ожидается, что значительный рост дорожно-транспортных происшествий, падений дома или в медицинских учреждениях, особенно среди гериатрического населения, приведет к росту спроса на ряд ортопедических имплантатов для лечения травм стопы и голеностопного сустава.
  
• Кроме того, все больше пациентов с артритом, будь то остео- или ревматический, нуждаются в полной замене голеностопного и подтаранного суставов. Новые инструменты, такие как предварительно сформированные стопорные пластины, рассасывающиеся винты и модульные комплекты, повышают точность в операционной и снижают вероятность ревизионной операции. Спрос также подпитывается растущим пожилым населением, которое сталкивается с большим количеством переломов суставов.
  
• Хирурги, выбирающие минимально инвазивные подходы, теперь предпочитают тонкие, анатомически подобранные имплантаты, которые сокращают заживление и сокращают осложнения, что еще больше способствует росту сегмента.
  

В зависимости от применения, мировой рынок устройств для стопы и голеностопного сустава подразделяется на травмы, остеоартрит, молоткообразный палец ноги, ревматоидный артрит, неврологические расстройства, остеопороз и другие применения. Сегмент травматологии занимал ведущую долю рынка в 2024 году и, как ожидается, достигнет около 4,2 млрд долларов США в 2034 году.

• На сегмент травматологической помощи на рынке устройств для стопы и голеностопного сустава приходится ведущая доля применения из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий, спортивных несчастных случаев и других действий, которые могут привести к переломам, вывихам суставов или разрывам связок. Многие из этих травм требуют срочной помощи и быстрого хирургического вмешательства, во время которого хирурги полагаются на винты, пластины или внешние фиксаторы для восстановления прочности кости и движения.
  
• Кроме того, пожилые люди подвержены более высокому риску травм с низким уровнем воздействия, поскольку остеопороз и неустойчивая походка превращают небольшие падения в сложные переломы, требующие хирургического вмешательства.
  
• Кроме того, молодые люди, занимающиеся контактными видами спорта или работающие в тяжелой промышленности, еще больше увеличивают целевую аудиторию. Ожидается, что продукты и имплантаты, изготовленные из технологически продвинутых материалов, будут демонстрировать рост общего спроса, тем самым способствуя росту отрасли.
  
• Кроме того, увеличение числа травматологических центров и более широких ортопедических услуг на развивающихся рынках приводит к увеличению общих объемов процедур, что приводит к заметному прогрессу в сегментах.
  

В зависимости от конечного использования мировой рынок устройств для стопы и голеностопного сустава классифицируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, ортопедические клиники и других конечных пользователей. В 2024 году сегмент больниц занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.

• Больницы занимают большую часть рынка устройств для хирургии стопы и голеностопного сустава благодаря обширной инфраструктуре, командам специализированных хирургов-ортопедов и способности проводить сложные операции. Эти учреждения служат службами экстренного реагирования при различных состояниях, включая острые травмы, переломы и реконструкции суставов, которые нуждаются в самых современных устройствах фиксации, имплантатах и реабилитационном оборудовании.
  
• Междисциплинарные медицинские бригады позволяют больницам лечить пациентов с травмами, а также с хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит, ревматоидный артрит и синдромы диабетической стопы, которые в конечном итоге могут потребовать оперативного решения.
  
• Кроме того, собственные комплексы визуализации и хирургические навигационные системы в режиме реального времени позволяют хирургам устанавливать каждый имплантат с высокой точностью, тем самым повышая результаты лечения пациентов. По мере роста плановых случаев, особенно тотальной замены голеностопного сустава и коррекции угловой деформации, больницы остаются основными учреждениями как для стационарного, так и для амбулаторного лечения стопы и голеностопного сустава.
  

Рынок устройств для стопы и голеностопного сустава в Северной Америке занимал лидирующую долю и в 2024 году оценивался в 2,2 млрд долларов США. Ожидается, что растущий сдвиг в сторону амбулаторных учреждений, растущее бремя заболеваний стопы и голеностопного сустава, благоприятная политика возмещения расходов в сочетании с повышением уровня осведомленности будут стимулировать региональный рост.

Рынок США оценивался в 1,7 млрд долларов США и 1,8 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 2 миллиардов долларов США в 2024 году, увеличившись с 1,9 миллиарда долларов США в 2023 году.

• Лидирующая доля США на мировом рынке стопы и голеностопного сустава обусловлена высоким уровнем травматизма и спортивных травм, хорошо развитой сетью здравоохранения и поддерживающими страховыми схемами для ортопедических процедур в стране.
  
• Присутствие значительного процента людей с ожирением и диабетом в стране более склонно к таким заболеваниям, как деформации стопы и диабетические язвы, что вызывает необходимость в корректирующей хирургии.
  
• Кроме того, надежная линейка ведущих производителей ортопедической продукции, уделяющих особое внимание внедрению и внедрению новых технологий, таких как имплантаты, напечатанные на 3D-принтере, еще больше способствует расширению рынка.
  
• Наконец, ожидается, что переход к амбулаторным процедурам в центрах амбулаторной хирургии также повысит спрос как на хирургическое, так и на консервативное лечение стопы и голеностопного сустава.
  

Европейский рынок устройств для стопы и голеностопного сустава составил значительную долю выручки и был оценен в 1,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европейская индустрия устройств для стопы и голеностопного сустава в первую очередь подпитывается пожилым возрастом, растущим числом переломов остеопороза и коллективным стремлением к ранней мобильности и более быстрому функциональному восстановлению.
  
• В таких странах, как Франция, Великобритания и Италия, среди прочих, хорошо разработаны системы возмещения расходов на ортопедические операции, что мотивирует хирургов использовать новейшие и передовые имплантаты.
  
• Кроме того, хирурги также проявляют растущий интерес к минимально инвазивным подходам и биоабсорбируемым материалам, которые обещают более быстрое заживление и меньшее разрушение мягких тканей.
  
• Кроме того, общенациональные кампании по профилактике падений и программы по уходу за больными диабетической стопой повышают осведомленность пациентов и показатели направления к специалистам, в то время как более активное участие в рекреационном спорте стимулирует дополнительный спрос на имплантаты и брекеты, связанные с травмами.
  

Ожидается, что на немецком рынке устройств для стопы и голеностопного сустава будет наблюдаться значительный рост в течение анализируемого периода.

• Германия занимает видное место в европейской индустрии имплантатов стопы и голеностопного сустава благодаря хорошо развитой сети ортопедической помощи, высокопроизводительным хирургическим учреждениям и обширной сети больниц.
  
• Все более стареющая демографическая группа стимулирует устойчивый спрос на имплантаты, используемые при остеоартрите и лечении переломов. Кроме того, страна является домом для различных производителей имплантатов и устройств и фокусируется на интеграции новых технологий, таких как минимально инвазивный хирургический подход или имплантаты для конкретных пациентов, в повседневную практику.
  
• Широкое участие в зимних видах спорта и пеших прогулках приводит к дополнительным случаям травматизма, что обуславливает потребность в изделиях для внутренней фиксации, таких как пластины и винты. Сильная система возмещения расходов еще больше обеспечивает пациентам доступ к этим передовым ортопедическим решениям.
  

Ожидается, что рынок устройств для стопы и голеностопного сустава в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 8,4% в течение анализируемого периода.

• Системы здравоохранения укрепляются во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, и по мере повышения осведомленности общественности и увеличения объемов ортопедической хирургии, ожидается, что спрос на устройства для стопы и голеностопного сустава будет способствовать росту рынка.
  
• Растущее население с диабетом в таких странах, как Япония, Индия и Индонезия, является ключевой переменной в продвижении целевой группы населения для решения различных проблем, связанных со стопами.
  
• Кроме того, увеличение занятий спортом и дорожно-транспортный травматизм приводят к увеличению числа травматических случаев. В ответ на это несколько региональных правительств проводят специальную политику и финансируют расширенную ортопедическую помощь. Сотрудничество иностранных производителей устройств с местными фирмами для создания производственных подразделений для удовлетворения потребностей экономных клиентов является ключевым параметром, способствующим росту отрасли.
  

Прогнозируется, что китайский рынок устройств для ног и голеностопного сустава значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• В Китае наблюдается заметный рост спроса на устройства для защиты стопы и голеностопного сустава, чему способствует растущее число пожилых людей, высокий уровень заболеваемости диабетом в стране и растущие расходы на здравоохранение. Повышение осведомленности общественности о совместном уходе в сочетании с улучшением доступа к специализированным клиникам в крупных городах приводит к увеличению количества соответствующих процедур.
  
• Местные производственные мощности отечественных игроков значительно выросли, что позволяет участникам рынка предлагать конечным потребителям экономически эффективные ортопедические имплантаты и фиксаторы.
  
• Кроме того, проводимые под руководством правительства реформы в области здравоохранения и стремление к цифровым услугам улучшают ортопедическую помощь как в государственных, так и в частных клиниках. Рост числа травм стопы и голеностопного сустава в результате дорожно-транспортных происшествий и производственных аварий усиливает давление на рынок хирургического оборудования и ортопедических корсетов, увеличивая спрос на продукцию.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке устройств для стопы и голеностопного сустава в Латинской Америке и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода.

• Спрос на устройства для стопы и голеностопного сустава в Бразилии значительно вырос из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий, спортивных травм и хронических заболеваний, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит.
  
• Городские больницы в стране сообщают об увеличении числа реконструктивных операций на голеностопном суставе и стопе, особенно среди молодых людей, а также среди пожилого населения.
  
• Повышение осведомленности о коррекции деформаций и потребностях в уходе за диабетической стопой повышает показатели как диагностики, так и лечения в стране. Кроме того, ортопедические изделия местного производства и доступные по цене улучшают доступ для пациентов с любым уровнем дохода, тем самым стимулируя рост рынка.
  

Рынок устройств для стопы и голеностопного сустава в Саудовской Аравии готов стать свидетелем значительного роста на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Спрос на ортопедические устройства в Саудовской Аравии в значительной степени обусловлен растущей распространенностью различных ортопедических заболеваний, таких как молоткообразный палец ноги, остеоартрит, в сочетании с большим числом дорожно-транспортных травм.
  
• Правительство Саудовской Аравии планирует долгосрочные инвестиции для расширения медицинских услуг, с целевым обновлением ортопедической и травматологической помощи. Финансируемые государством больницы и медицинские учреждения внедряют передовые имплантаты и фиксирующие устройства на протяжении всех процедур.
  
• Кроме того, кампании по информированию общественности, подкрепленные улучшенным сценарием возмещения, могут привести к увеличению объемов хирургических операций. Принятие западных стандартов лечения и растущее присутствие международных ортопедических компаний еще больше поддерживают рост рынка.
  

Доля рынка устройств для стопы и голеностопного сустава

Ведущие компании в секторе устройств для стопы и голеностопного сустава принимают трехстороннюю стратегию: технологический прогресс, целевые приобретения и географическое расширение, чтобы укрепить свои позиции в отрасли. Топ-5 игроков составляют более 40% доли рынка. Участники рынка, в том числе Stryker, Smith & Nephew, DePuy Synthes и Arthrex, выделили значительную часть своих бюджетов на исследования и разработки на разработку анатомически адаптированных имплантатов и биоабсорбционных фиксирующих устройств, направленных на повышение хирургической точности и ускорение заживления. Чтобы оставаться конкурентоспособными, многие иностранные бренды сотрудничают и создают местные заводы в различных странах с развивающейся экономикой, чтобы они могли поставлять доступную продукцию, произведенную в регионе.

Параллельное стремление к минимально инвазивному уходу в тот же день перекликается с ростом амбулаторных хирургических центров, и несколько производителей в настоящее время сосредотачивают свои разработки на устройствах, поддерживающих эту модель. Напечатанные на 3D-принтере имплантаты и брекеты, оснащенные встроенными датчиками, сигнализируют об их растущей приверженности персонализированной медицине и более разумной реабилитации после операций.

Компании рынка устройств для стопы и голеностопного сустава

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии устройств для стопы и голеностопного сустава, включают:

• Компания aap Implants Inc.
• Проницательный
• Артрекс
• КОНМЕД
• DePuy Synthes (JnJ)
• Эновис
• Филлауэр
• Медартис
• ОРТОФИКС
• ОССУР
• Оттобок
• Смит+Племянник
• Страйкер
• ВИЛЕКС
• ЦИММЕР БИОМЕТ

• Компания Arthrex известна своим обширным портфелем минимально инвазивных решений для стопы и голеностопного сустава, а также мощными программами обучения хирургов и передовыми инновациями в области артроскопии, биологических препаратов и технологий фиксации.
  
• Enovis предлагает широкий спектр укрепляющих, поддерживающих и хирургических решений для заболеваний стопы и голеностопного сустава, уделяя особое внимание инновациям, ориентированным на пациента, быстрому восстановлению и индивидуальному уходу через свои хирургические и бандажные подразделения.
  

Новости отрасли устройств для стопы и голеностопного сустава

• В апреле 2025 года компания Medline объявила о получении разрешения 510(k) FDA на свою систему имплантатов REFLEX HYBRID Nitinol. Это развитие может позволить компании расширить охват своей продукции и улучшить свое присутствие в отрасли.
  
• В феврале 2025 года компания Smith+Nephew, ключевой производитель медицинского оборудования, специализирующийся на ортопедическом сегменте, объявила о запуске своих инновационных решений для восстановления стопы и голеностопного сустава в области спортивной медицины в Австралии и Новой Зеландии с запатентованной технологией регулируемого натяжения. Запуск этого продукта может обеспечить компании лучшие перспективы продаж в этих регионах в ближайшие годы.
  
• В сентябре 2024 года корпорация Stryker объявила о запуске двух новых продуктов в рамках своей линейки для стопы и голеностопного сустава: системы остеотомических ферм (OTS) и системы для голеностопного сустава (ATS). Этот запуск продукта позволяет компании еще больше укрепить свои позиции на рынке, предлагая передовые продукты и решения в категории стопы и голеностопного сустава.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для стопы и голеностопного сустава включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Ортопедические имплантаты и устройства
  • Суставные имплантаты
    • Имплантаты голеностопного сустава
    • Другие суставные имплантаты
  • Фиксирующие устройства
    • Устройства внутренней фиксации
      • Винты
      • Пластины
      • Гвозди Fusion
      • Провода и контакты
    • Устройства внешней фиксации
      • Кольцевые фиксаторы голеностопного сустава
      • Другие фиксаторы
  • Ортопедические устройства мягких тканей
• Крепежные и опорные устройства
  • Шарнирные распорки и опорные устройства
  • Жесткие брекеты и опорные устройства
  • Мягкие распорки и опорные устройства
• Протезы

Рынок, по применению

• Травма
• Остеоартрит
• Молоткообразный палец ноги
• Ревматоидный артрит
• Неврологические расстройства
• Остеопороз
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры
• Ортопедические клиники
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ