Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов по размеру - по типу оборудования, по режиму работы, по мощности, по применению, по отрасли конечного использования, по каналу распределения, прогноз роста, 2025 - 2034

Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов

Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов оценивался в 1,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,6 млрд долларов США в 2025 году до 2,6 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 5,2% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Растущий спрос на растительные альтернативы мясу и морепродуктам является главным драйвером для специализированных экструзионных машин. Высоковлажная экструзионная обработка (HMEC) — это технология, которая приводит к волокнистой, мясоподобной текстуре продуктов, таких как растительное куриное мясо и растительная рыба. Быстрое появление пищевых компаний и стартапов в этой отрасли способствует росту специализированного рынка двойных винтовых экструдеров, предназначенных для высоковлажных аналогов мяса (HMMA). Гибкое питание стимулирует спрос не только у веганов, но и у других, ищущих животноводные источники белка.

Потребители все чаще хотят не только вкусных, но и полезных закусок. Это хорошо подходит для технологии экструзии. При экструзии пищевых продуктов производители могут не только обеспечить низкожировые, высокобелковые и высоковолокнистые питательные вещества. Точный контроль условий обработки и ингредиентов позволяет производить различные закуски, включая безглютеновую пасту, обогащенные завтраки и белковые хлопья, специально ориентированные на потребительские тенденции, связанные со здоровьем.

В отрасли, ориентированной на стоимость, экструзия представляет собой убедительные экономические преимущества. Экструзия — это эффективный непрерывный процесс, который объединяет несколько операций в один этап. В результате он потребляет меньше энергии на тонну, снижает расход воды, занимает меньше площади и обеспечивает более быстрое время работы по сравнению с пакетным процессом. Возможность изменения на одном оборудовании для создания широкого ассортимента продуктов делает экструзию ценным долгосрочным вложением для производителей, стремящихся быстро менять ассортимент или инновационно развиваться.

Тенденции рынка оборудования для экструзии пищевых продуктов

Интеграция датчиков IoT, искусственного интеллекта и облачных платформ мониторинга революционизирует операции, превращая традиционные реактивные подходы к обслуживанию в прогнозируемые, основанные на данных стратегии.

• Наблюдается заметное изменение на рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов. Оборудование выбора перешло от одновального экструдера к двухваловому экструдеру благодаря его способности лучше смешивать, обеспечивать лучший контроль температуры и обрабатывать более широкий спектр сырья: высоковлажное, высокожировое, чувствительное к сдвигу и другие ингредиенты. Крупные производители оборудования для экструзии пищевых продуктов, такие как Bühler, Clextral и Baker Perkins, активно инвестируют в передовые конструкции двухвальных экструдеров, такие как модульные барабанные системы, лазерные системы матриц и точные конструкции управления процессом, которые позволяют оператору производить более качественный продукт, снижая при этом отходы сырья и потребление энергии на 25% по всей линии.
  
• Высоковлажная экструзия (HME) и технология сдвиговой ячейки быстро становятся стандартом в отрасли для производства растительных волокнистых мясоподобных продуктов из традиционных источников белка, таких как соя, горох и пшеница, а также из новых белков, таких как нута, фасоли и водоросли. Производители оборудования разрабатывают экструзионные линии, специально предназначенные для содержания влаги в диапазоне от 40 до 80%, а также специализированные системы охлаждения матриц, которые могут текстурировать материал, а также системы инлайн-ароматизации, которые могут превращать сою в полностью готовый мясной заменитель с производственными мощностями 1000 кг/час и более.
  
• Оборудование для экструзии пищевых продуктов быстро меняется с появлением технологий Industry 4.0, включая IoT-датчики, искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения и системы прогнозируемого обслуживания, которые превращают традиционные экструзионные линии в умные производственные платформы. Облачные системы управления позволяют удаленно контролировать и управлять несколькими экструзионными линиями в разных местах, в то время как алгоритмы оптимизации на основе искусственного интеллекта могут снизить энергопотребление на 15-20% и повысить общую эффективность оборудования (OEE) до более чем 85%.
  
• Новое поколение экструдеров использует улучшенные системы нагрева и охлаждения с применением технологии восстановления тепла, частотных преобразователей (VFD) и использует улучшенные конструкции винтов для снижения потребления специфической механической энергии (SME) на 25-35% по сравнению с традиционными системами.
  
• Производители оборудования разрабатывают решения для производства безглютеновых продуктов, высокобелковых закусок, продуктов с обогащенными клетчаткой злаками и продуктов для специализированных диет, ориентированных на питание диабетиков, кето-диет или пожилых людей. Возможности технологии позволяют изменять структуру крахмала, улучшать усвояемость белков, создавать уникальные текстуры, сохраняя при этом питательную ценность, а экструзия является ведущей технологией переработки функциональных продуктов, и ожидается, что размер рынка экструдированных продуктов будет расти на 8-10% в год, достигнув масштабов к 2030 году.
  
• Производители внедряют компактные модульные экструзионные системы с производительностью от 50 до 500 кг/час, оснащенные бесструбными сменными матрицами, автоматизированными системами очистки и программным обеспечением для управления рецептами, что позволяет сократить время переключения с нескольких часов до менее 30 минут.
  

Анализ рынка оборудования для экструзии пищевых продуктов

По типу рынок разделен на одновальные и двухвальные экструдеры. В 2024 году одновальные экструдеры занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 1 млрд долл. США.

• Основным фактором, стимулирующим рост рынка одновальных экструдеров, являются относительная экономия затрат и более низкий порог входа по сравнению с более сложными типами систем. Одновальные экструдеры требуют меньших капитальных затрат (CAPEX), что делает их доступными для малых и средних предприятий (SME) и компаний в развивающихся странах.
  
• Кроме того, их меньшее количество движущихся частей и более простые системы управления (меньшая сложность) приводят к снижению эксплуатационных затрат (OPEX) за счет меньшего обслуживания и меньшего энергопотребления на единицу продукции. Этот экономичный аспект продолжает оставаться предпочтительной технологией для производства высокообъемных, конкурентоспособных по цене продуктов, что стимулирует их внедрение в сегментах, ориентированных на стоимость, и позволяет новым участникам закрепиться на рынке.
  
• Продолжающийся глобальный рост рынка удобных продуктов питания, особенно в сегментах прямых расширяющихся закусок и завтраков, продолжает стимулировать спрос на одновальные экструдеры, так как они специально разработаны для оптимальной непрерывной переработки крахмало- и зерновых формуляций, требующих базового расширения, формования и приготовления.
  
• По мере роста урбанизации и увеличения доходов населения в развивающихся регионах растет спрос на доступные готовые к употреблению продукты, такие как кукурузные хлопья, чипсы из сыра и базовые формы хлопьев, одновальный экструдер продолжает оставаться технологией, которая выполняет основную работу. Этот аппарат обеспечивает возможность постоянного производства этих основных потребительских продуктов с высокой производительностью, что делает его актуальным и растущим в соответствии с глобальными макроэкономическими и диетическими тенденциями.

На основе отрасли конечного использования рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов сегментирован на пищевую промышленность, животноводческую промышленность и другие (исследовательские учреждения и т.д.). Сегмент пищевой промышленности в 2024 году занимал около 72,2% доли рынка.

• В мире пищевых продуктов происходят изменения. Значительные изменения в ценностях потребителей перестраивают рынок, такие как сдвиг предпочтений потребителей в сторону продуктов, которые делают акцент на здоровье и благополучии, устойчивости и этике. В 2023 году продажи органических продуктов в США достигли рекорда в 61,9 млрд долларов, согласно данным Организации торговли органическими продуктами (OTA), что подтверждает переход к органическим и продуктам с «чистой этикеткой» (т.е. продуктам с простым списком ингредиентов).
  
• Технологии и цифровизация также нарушают пищевую цепочку стоимости от производства до потребления пищи. Появление электронной коммерции и прямых продаж потребителям (D2C) преобразует розничные и распределительные процессы, создавая новые возможности для производителей для выхода на потребителей. Впервые, согласно данным Министерства торговли США, в 2023 году продажи продуктов питания через интернет выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, и, похоже, потребители используют эти онлайн-платформы чаще. В производстве автоматизация, датчики IoT и анализ данных, все модели Промышленности 4.0, повышают эффективность производства, минимизируют пищевые отходы и лучше обеспечивают безопасность пищи. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), точные сельскохозяйственные техники, включая использование дронов и спутниковых изображений, повысили урожайность на 25% в некоторых регионах, демонстрируя потенциал агропродовольственной техники для удовлетворения сложных потребностей потребителей.
  

На основе режима работы рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов сегментирован на ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. В 2024 году сегмент полностью автоматического оборудования занимал наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 900 млн долларов.

• Использование полностью автоматических режимов работы является значительным улучшением производительности производства, консистентности продукции и контроля процесса. С интеграцией передовых технологий, таких как сложные датчики, программируемые логические контроллеры (PLC) и мониторинг в реальном времени, полностью автоматические экструдеры могут точно и последовательно контролировать важные производственные переменные (например, температуру, давление, скорость подачи, содержание влаги) на протяжении всего производственного процесса.
  
• В полностью автоматическом производстве операторам реже приходится вмешиваться, так как высокая степень автоматизации может предотвратить ошибки оператора и обеспечить последовательное производство однородных продуктов. Это особенно важно для производителей закусок, завтраков, кормов для животных и аналогов мяса, где консистентные и воспроизводимые продукты имеют критическое значение.

Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов в США в 2024 году составляет около 81,8% доли, с выручкой около 420 млн долларов.

• Рынок США характеризуется технологической сложностью, сильным акцентом на безопасность пищевых продуктов и высокой степенью автоматизации. Движимый мощной перерабатывающей пищевой промышленностью страны, включая производителей закусок, завтраков, кормов для животных и аналогов мяса, приоритетом является оборудование, которое обеспечивает стабильное качество, высокую производительность и соответствие строгим нормам FDA и USDA.
  

На рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов в Европе лидирует Германия с долей в 19% в 2024 году и ожидается рост на 5,8% CAGR в течение прогнозируемого периода.

• Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов в Европе характеризуется своим разнообразием, строгими нормативными требованиями и акцентом на инновации продукции. Зрелая пищевая промышленность региона, охватывающая все — от традиционных хлебобулочных изделий до передовых заменителей мяса, стимулирует спрос на универсальные и высоконастраиваемые решения для экструзии.
  
• Строгие стандарты безопасности пищевых продуктов и экологические нормы ЕС побуждают производителей внедрять гигиенический дизайн, энергоэффективные системы и функции отслеживания.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов. Китай занимает долю рынка около 32% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR около 6,1% с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый быстрорастущий рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов, стимулируемый быстрой урбанизацией, ростом доступных доходов и расширением среднего класса с изменяющимися предпочтениями в питании.
  
• Динамический сектор переработки пищевых продуктов региона, особенно в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, все чаще внедряет экструзионные технологии для удовлетворения растущего спроса на удобные, доступные и долгосрочные продукты питания, такие как лапша быстрого приготовления, закуски и обогащенные продукты.
  

Рынки оборудования для экструзии пищевых продуктов в Ближнем Востоке и Африке растут с CAGR 4,5% в течение прогнозируемого периода.

• Рынок оборудования для экструзии пищевых продуктов в Ближнем Востоке и Африке находится в стадии становления, формируясь под влиянием экономического развития, роста населения и изменения паттернов потребления. Хотя рынок менее зрелый по сравнению с другими регионами, наблюдается рост инвестиций в инфраструктуру переработки пищевых продуктов, особенно в странах Персидского залива и некоторых частях Северной Африки, для поддержки продовольственной безопасности и снижения зависимости от импорта.
  

Доля рынка оборудования для экструзии пищевых продуктов

GEA лидирует с долей рынка 13,8%. GEA, Wenger, Baker Perkins, Leistritz и CPM вместе занимают около 32,1%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно вовлечены в стратегические инициативы, такие как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, для расширения ассортимента продукции, увеличения охвата клиентской базы и укрепления своих позиций на рынке.

• Конкурентное преимущество GEA на рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов заключается в глобальном масштабе, инженерном совершенстве и комплексных возможностях интеграции процессов. Будучи одним из крупнейших в мире поставщиков технологий переработки пищевых продуктов, GEA предлагает широкий ассортимент решений для экструзии, которые плавно интегрируются с процессами смешивания, сушки и упаковки.
  
• Конкурентное преимущество Wenger основано на глубокой специализации и пионерской репутации в области экструзионных технологий, особенно для кормов для животных, аквакультуры и специальных продуктов питания для человека. С десятилетиями опыта и репутацией инноватора, Wenger известен своими экструдерами с индивидуальной настройкой, которые обеспечивают точный контроль над текстурой, формой и питательной ценностью продукта.
  

Компании на рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов

Основные игроки, действующие на рынке оборудования для экструзии пищевых продуктов:

• B&P Littleford
• Baker Perkins
• Bausano
• Bonnot
• Bühler
• Coperion
• Cowin Extrusion
• CPM
• GEA
• Legris 
• Leistritz
• Steer World
• Wenger
• Xinda Corp.
• Xtrutech
  

Baker Perkins выделяется на фоне других благодаря своей специализации на высокоценных нишевых сегментах, таких как злаковые завтраки, закуски и хлебобулочные изделия, где она известна своей экспертизой в области процессов и гибкими, модульными конструкциями оборудования. Экструдеры компании разработаны для универсальности, что позволяет производителям пищевых продуктов эффективно переключаться между типами продукции и формулами.

Конкурентное преимущество Leistritz на рынке оборудования для пищевой экструзии основано на его передовых технологиях двойного винтового экструдирования и инженерной точности. Изначально лидер в области экструзии пластмасс и фармацевтических препаратов, Leistritz успешно использовал свой опыт для создания высокопроизводительных пищевых экструдеров, способных обрабатывать сложные, высоковлажные и белковые формулы, которые являются ключевыми для быстрорастущих секторов растительных и функциональных продуктов питания.

California Pellet Mill привносит в рынок оборудования для пищевой экструзии наследие прочного промышленного оборудования и репутацию надежности, особенно в производстве кормов для животных, аквакормов и кормов для домашних животных. Их конкурентная сила заключается в тяжелых экструдерах, предназначенных для высокой производительности и непрерывной работы, что делает их идеальными для крупномасштабных переработчиков.

Новости рынка оборудования для пищевой экструзии

• В июне 2025 года GEA представила свой новый экструдер GEA Bake Extruder на выставке IBA в Дюссельдорфе, ориентированный на производителей печенья среднего и крупного масштаба. Разработанный для высокопроизводительных, высокоскоростных операций, система предлагает исключительную гибкость, производительность и гигиенические стандарты. Ее универсальный дизайн позволяет использовать ее как самостоятельно, так и в интегрированном режиме с последующими печами, что отражает приверженность GEA инновациям и эффективности в развивающейся хлебопекарной отрасли. Этот запуск подчеркивает стратегический фокус GEA на передовых, масштабируемых решениях.
  
• В сентябре 2025 года Bausano представила Bausano Sphera, программное обеспечение для управления экструзионными линиями с поддержкой искусственного интеллекта в реальном времени. Оно включает в себя прогнозную диагностику и динамический мониторинг KPI для экструдеров пищевого класса.
  
• В июне 2025 года B&P Littleford продвинула свой горизонтальный лопастной смеситель для интенсивного смешивания и сушки, подходящий для пищевых применений. Он предлагает реакции под давлением и возможности сериализации, с доступными лабораторными испытаниями и арендой.
  
• В июле 2024 года была запущена система Co-Ex Master, позволяющая создавать трубки с двойным наполнением для злаков, закусок и лакомств для домашних животных. Она позволяет производителям добавлять ценность за счет наполненных продуктов, таких как клубника со сливками или острый карри с йогуртом.
  

Отчет по исследованию рынка оборудования для пищевой экструзии включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Одновинтовой экструдер
• Двухвинтовой экструдер

Рынок по способу эксплуатации

• Ручной
• Полуавтоматический
• Полностью автоматический

Рынок по мощности

• Менее 3000 кг/ч
• 3000-10000 кг/ч
• Более 10000 кг/ч

Рынок по применению

• Корма для домашних животных и аквакультуры
• Злаки и закуски
• Растительные белки
• Пищевые ингредиенты
• Другие (кондитерские изделия и т.д.)

Рынок по отрасли конечного использования

• Пищевая промышленность
• Промышленность по производству кормов для животных
• Другие (исследовательские учреждения и т.д.)

Рынок по каналу распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ