Рынок складной картонной упаковки Размер и доля 2026-2035

Рынок упаковки из гофрокартона: размер

Глобальный рынок упаковки из гофрокартона оценивался в 210,3 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 220,9 миллиарда долларов США в 2026 году до 290,9 миллиарда долларов США в 2031 году и 377,3 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,1% в прогнозный период, согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.

Рост рынка обусловлен ужесточением глобальных нормативных требований, способствующих продвижению перерабатываемой упаковки на основе волокна, ростом спроса на вторичные и готовые к продаже форматы в сфере электронной коммерции, увеличением замены жёстких пластиков картонными коробками, расширением требований к упаковке в фармацевтической и медицинской отраслях, а также растущими тенденциями премиализации в упаковке для косметики и товаров личной гигиены.

Рынок упаковки из гофрокартона стимулируется регуляторным давлением в сторону перерабатываемой упаковки на основе волокна, поскольку правительства ужесточают законы о сокращении упаковочных отходов и цели цикличности. Например, в феврале 2026 года Европейская комиссия приняла Делегированный акт в рамках Регламента ЕС по упаковке и упаковочным отходам (PPWR), который установил требования к повторному использованию форматов упаковки и её перерабатываемости, включая целевые показатели повторного использования в 40% к 2030 году и обязательные стандарты перерабатываемости. Эти правила создадут рыночную потребность в перерабатываемых гофрокартонных упаковках, поскольку они вводят требования к перерабатываемости, что снизит использование пластика и повысит соответствие циклическим цепочкам поставок на рынках Европейского Союза.

Кроме того, рост использования материалов для вторичной упаковки в индустрии электронной коммерции стимулирует развитие отрасли гофрокартона благодаря внедрению правительствами директив по устойчивой упаковке. Например, в марте 2025 года Национальное агентство по окружающей среде Сингапура представило «Новые директивы по сокращению упаковки в электронной коммерции», предлагающие решения по принципам 3R (сокращение, повторное использование, переработка) для картонных коробок и почтовых конвертов с целью снижения отходов и продвижения оптимизированных упаковочных решений. Эта государственная инициатива сокращает избыточное использование материалов, улучшает перерабатываемость и стимулирует бренды к эффективным формам гофрокартонной упаковки, снижая экологическое воздействие на всей цепочке поставок.

Рынок упаковки из гофрокартона стабильно рос с 183,4 миллиарда долларов США в 2022 году до 200,6 миллиарда долларов США в 2024 году, поддерживаемый ускоряющимися мандатами по сокращению пластика и более широким внедрением перерабатываемых бумажных форматов в пищевой и потребительской товарной продукции. Увеличение инвестиций в высококачественную печать, инициативы по облегчению веса и автоматизацию в производстве картонной упаковки укрепило позиции на рынке. Дополнительный рост в этот период был обеспечен расширением организованной розницы, ростом спроса на фармацевтическую упаковку и обязательствами брендов в области устойчивого развития в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тенденции рынка упаковки из гофрокартона

• Переход к устойчивым облегчённым формам гофрокартонной упаковки меняет подходы к оптимизации материалов в пищевой, косметической и бытовой химической промышленности. Эта тенденция, как ожидается, наберёт обороты с 2021 года, что обусловлено стремлением сократить потребление материалов в ответ на рост цен на волокно и инициативы по отчётности выбросов углерода. Этот процесс будет продолжаться и после 2030 года, поскольку организации будут расширять использование оценок жизненного цикла и раскрытия информации о выбросах по сфере 3. Эта тенденция повышает эффективность затрат и укрепляет экологические показатели.
• Внедрение цифровой печати в производство складных картонных упаковок открывает новые возможности для индивидуализации коротких тиражей, что позволяет быстрее доставлять продукцию клиентам. В период с 2020 по 2022 год наблюдался стремительный рост внедрения, так как компании нуждались в создании большего количества артикулов в рамках кампаний по промо-упаковке для электронной коммерции и сезонных запусков продукции. До 2028 года ожидается расширение применения благодаря улучшениям в скорости печати, цветовой консистенции и моделям стоимости. Эта тенденция способствует повышению рентабельности и сокращению отходов на складе.
  
• Упаковка, готовая к продаже и полке, становится всё более популярной в современной торговле и организованных розничных сетях. Эта тенденция набрала обороты после 2019 года благодаря акценту на повышение производительности труда в супермаркетах и магазинах-дискаунтерах. Рынок продолжит расти до 2030 года, так как в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе будет развиваться бизнес крупноформатной розницы.
  
• Однородная бумажная упаковка на основе моно-материалов находится на стадии разработки, чтобы упростить процесс переработки и устранить сложность ламинированных материалов. Этот тренд набрал обороты после 2020 года на фоне проблем с инфраструктурой переработки и требований к перерабатываемости брендов. В ближайшие десять лет до 2030 года эта тенденция, вероятно, усилится, так как правительства ужесточают определение перерабатываемости и внедряют системы оценки соответствия материалов.
  

Анализ рынка упаковки из складного картона

На основе структуры упаковки рынок складных картонных упаковок делится на следующие сегменты: картонные коробки с защёлкивающимся клапаном, самоблокирующиеся/аварийные коробки, рукавные коробки, коробки с дном на замке, дисплейные коробки и другие складные конструкции.

• Сегмент картонных коробок с защёлкивающимся клапаном лидировал на рынке в 2025 году, занимая долю в 36,2%. Это связано с тем, что такие коробки подходят для использования в пищевой, косметической, фармацевтической и бытовой химии, где ключевое значение имеют рентабельность и масштабируемость продукции. Коробки с защёлкивающимся клапаном имеют простой механизм запирания, что делает их лёгкими и удобными для печати, что обеспечивает их доминирование на рынке, особенно в развивающихся и развивающихся странах.
  
• Сегмент дисплейных коробок, как ожидается, будет расти с годовым темпом роста 8,6% в прогнозируемый период. Такой рост обусловлен высокими темпами развития организованного розничного сектора, дисконтных магазинов и гипермаркетов, где использование дисплейных коробок позволяет снизить операционные затраты, включая расходы на рабочую силу, связанные с обработкой продукции в розничном секторе. Эти коробки могут выполнять функции как транспортной, так и дисплейной упаковки, что обеспечивает высокий рост спроса на них, особенно благодаря акценту на мерчандайзинговой привлекательности продукции.
  

На основе типа картона рынок складных картонных упаковок делится на следующие категории: твёрдый беленый сульфат (SBS), покрытый небеленый крафт (CUK), покрытый переработанный картон (CRB) и немелованный картон.

• Сегмент покрытого переработанного картона (CRB) доминировал на рынке в 2025 году, его стоимость составила 69,9 млрд долларов США, что обусловлено его конкурентоспособной стоимостью и высоким содержанием вторичного волокна. CRB широко используется в упаковке сухих пищевых продуктов, бытовой химии и косметических коробках, где не требуется премиальная белизна. Усиление нормативного давления в Северной Америке и Европе с целью увеличения доли вторичного сырья в упаковочных материалах укрепило спрос на CRB. Кроме того, владельцы брендов, стремящиеся улучшить показатели устойчивости без значительного увеличения стоимости упаковки, продолжают отдавать предпочтение CRB, что укрепляет его лидерство в сегментах, ориентированных на объёмы.
• Сегмент мелованного небеленого крафта (CUK) ожидается, что будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,7% в прогнозируемый период благодаря высокому соотношению прочности к весу и устойчивости к влаге. Мелованный небеленый крафт все чаще используется для упаковки напитков, картонных коробок для замороженных продуктов и упаковки для тяжелых многопакетов. Это связано с высокими требованиями к прочности. С ростом спроса на прочные, но при этом перерабатываемые упаковочные решения, альтернативные пластиковым вторичным упаковочным материалам, ожидается, что мелованный небеленый крафт будет расти более высокими темпами.

По области применения мировой рынок упаковки из гофрокартона делится на следующие сегменты: продукты питания и напитки, средства личной гигиены и косметика, фармацевтика и здравоохранение, товары для дома и потребительские товары, табак и другие.

• Сегмент продуктов питания и напитков возглавил рынок в 2025 году, заняв долю 46,5%, что обусловлено устойчивым спросом на упакованные продукты питания, замороженные продукты, хлопья, молочную продукцию и многопакеты для напитков. Гофрокартонные упаковки обеспечивают отличные возможности для печати, что позволяет использовать их для брендинга, информации о пищевой ценности и соблюдения нормативных требований. При этом сама продукция остается легкой и перерабатываемой. Улучшения в барьерных покрытиях обеспечивают лучшую защиту от влаги и жира. Это позволило расширить применение гофрокартонных упаковок для готовых к употреблению продуктов и продуктов на вынос. Таким образом, этот сегмент продолжит лидировать как на зрелых, так и на развивающихся рынках.
  
• Сегмент фармацевтики и здравоохранения, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 7,8% в прогнозируемый период. Этот сегмент стимулируется расширением производства лекарственных средств по всему миру. Также растет спрос на более строгие нормы серийной упаковки и защищенные от подделок упаковочные решения. Гофрокартонные упаковки играют важную роль в защите высокоценных фармацевтических продуктов. При этом продукция обеспечивает точные возможности для печати информации о дозировке и соблюдения нормативных требований. Ожидается, что этот сегмент будет расти за счет увеличения производства биопрепаратов и расширения доступа к здравоохранению на развивающихся рынках.

Рынок упаковки из гофрокартона в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимала 29,1% доли рынка упаковки из гофрокартона.

• В Северной Америке отрасль упаковки из гофрокартона расширяется благодаря строгим требованиям к устойчивости упаковки, инициативам розничных сетей по переработке упаковки и необходимости использования волокнистых упаковочных материалов в пищевой, beverage и здравоохранительной отраслях. В регионе наблюдается высокая степень внедрения бумажных материалов с высоким содержанием вторичного сырья и легких картонных упаковок для выполнения требований инициатив по расширенной ответственности производителя, которые внедряются в различных штатах США и провинциях Канады.
  
• Инвестиции в автоматизацию переработки, цифровую печать и перерабатываемые барьерные покрытия повышают производственную эффективность и возможности кастомизации. Ожидается, что Северная Америка останется лидером в области технологий и инноваций, а требования к премиальной упаковке, соблюдению фармацевтических стандартов и расширение организованной розничной торговли обеспечат стабильный рост до 2035 года.
  

Рынок упаковки из гофрокартона в США оценивался в 46,3 млрд долларов США и 48,6 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. К 2025 году размер рынка достиг 54 млрд долларов США, увеличившись с 51,2 млрд долларов США в 2024 году.

• Американская индустрия упаковки из гофрокартона переживает бурный рост, обусловленный политикой устойчивого развития и динамикой переработки, которые способствуют распространению упаковки на основе волокна. По данным отрасли США, в 2024 году было переработано 60–64% бумаги и 69–74% картона, доступных для сбора, что подчеркивает развитую внутреннюю инфраструктуру переработки и участие потребителей в восстановлении макулатуры.
  
• В то же время многие штаты продвигают рамки расширенной ответственности производителей (EPR) для упаковки, что побуждает бренды переходить на перерабатываемые форматы и увеличивать долю вторичного сырья, смещая спрос с трудно перерабатываемых пластиков в сторону гофрокартонных упаковок. Совокупное влияние регуляторных и инфраструктурных факторов позиционирует США как ведущий рынок по внедрению устойчивой упаковки из гофрокартона, особенно в секторах пищевой, напитков и потребительских товаров.
  

Рынок упаковки из гофрокартона в Европе

Рынок упаковки из гофрокартона в Европе в 2025 году составил 44,9 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Европейская индустрия упаковки из гофрокартона развивается в рамках четко определенного регуляторного перехода к циркулярным системам упаковки. Внедрение Регламента ЕС по упаковке и упаковочным отходам (PPWR) стимулирует разработку новых форматов упаковки, соответствующих требованиям регламента по перерабатываемости упаковки с учетом конструкции, а также минимизации использования упаковочных материалов. Параллельно Директива ЕС по одноразовым пластикам продолжает ограничивать определенные пластиковые форматы, ускоряя замену на упаковку на основе волокна, особенно в сфере общественного питания и мультиупаковки напитков.
  
• Европейские ритейлеры все чаще применяют системы оценки упаковки, которые отдают приоритет моно-материалам и решениям из макулатурного картона с высоким содержанием вторичного сырья, побуждая конвертеров инвестировать в перерабатываемые барьерные покрытия и легкие инженерные решения для картона. Устойчивое взаимодействие между регуляторами, ритейлерами и владельцами брендов создает структурно стабильную среду спроса на соответствующие требованиям форматы гофрокартонной упаковки по всей Западной и Северной Европе.
  

Германия доминирует на европейском рынке упаковки из гофрокартона, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия представляет собой наиболее структурно развитый рынок гофрокартонной упаковки в Европе благодаря строгой системе соответствия упаковки и высокоорганизованной инфраструктуре переработки. Германский закон о упаковке (VerpackG) обязывает производителей регистрироваться в реестре упаковки LUCID и предоставлять строгую отчетность о размещаемой на рынке упаковке, что напрямую влияет на выбор материалов в пользу перерабатываемых форматов из картона.
  
• Кроме того, развитая отечественная пищевая промышленность, фармацевтическое производство и выпуск премиальной косметики формируют высокий спрос на точно печатаемые, соответствующие нормативным требованиям гофрокартонные упаковки. Акцент страны на прозрачности маркировки перерабатываемости и стратегиях сокращения материалов продолжает позиционировать ее как ключевой двигатель роста для современных, устойчивых форматов картонной упаковки в Европе.
  

Рынок упаковки из гофрокартона в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что индустрия упаковки из гофрокартона в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 7,2% в прогнозируемый период.

• Рынок упаковки из гофрокартона в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет благодаря изменениям в структуре розничной модернизации, экспортно-ориентированным производственным базам и развитию нормативных актов по обращению с упаковочными отходами. Некоторые страны Юго-Восточной Азии внедряют национальные планы действий по сокращению пластиковых отходов, что косвенно поддерживает использование упаковки на основе волокна.
  
• Рынок гофрокартонной упаковки в Юго-Восточной Азии демонстрирует стремительное расширение за счет организованных розничных сетей и магазинов удобств. В то же время транснациональные компании, работающие в секторах FMCG и фармацевтики, размещают свои производственные базы в Индии, Вьетнаме и Индонезии.
  

Рынок упаковки из гофрокартона в Китае, как ожидается, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Индустрия упаковки из гофрокартона в Китае формируется под влиянием политики промышленной реструктуризации и мер по контролю упаковочных отходов в рамках концепции циркулярной экономики. Усиленные механизмы инспекции в секторах электронной коммерции и экспресс-доставки способствуют внедрению оптимизированных, правильно подобранных картонных упаковок. Цели Китая по снижению углеродного следа также побуждают производителей отдавать предпочтение лёгким волокнистым материалам, снижающим углеродную интенсивность на единицу упаковки.
  
• Кроме того, стремительный рост отечественного фармацевтического производства и выпуска пищевых добавок увеличивает спрос на точно напечатанные упаковки, соответствующие нормативным требованиям. Высокая производственная мощность по выпуску картона и внедрение автоматизированных линий переработки повышают надёжность поставок, что укрепляет позиции Китая как структурно конкурентоспособного и высокообъёмного рынка упаковки из гофрокартона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  

Рынок упаковки из гофрокартона на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что рынок упаковки из гофрокартона в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рынок экологических датчиков в Саудовской Аравии стимулируется нормативным принуждением со стороны Национального центра экологического соответствия (NCEC), который требует внедрения систем непрерывного мониторинга выбросов (CEMS) на предприятиях цементной, нефтехимической промышленности и энергетики. Крупные промышленные кластеры, такие как Джубайль и Янбу, развёртывают стационарные сети мониторинга качества воздуха и выбросов для соответствия национальным стандартам экологических показателей.
  
• Обязательные оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для новых промышленных и инфраструктурных проектов дополнительно ускоряют спрос на калиброванное оборудование для мониторинга соответствия. Эти структурированные механизмы регулирования и масштабные развёртывания инфраструктуры позиционируют Саудовскую Аравию как рынок с высокими инвестициями в экологический мониторинг в регионе Ближнего Востока и Африки.
  

Доля рынка упаковки из гофрокартона

В индустрии упаковки из гофрокартона лидируют такие компании, как Smurfit Kappa Group, Graphic Packaging International, Stora Enso Oyj, DS Smith Plc и Mayr-Melnhof Karton AG. Эти пять компаний cumulatively accounted for 12.7% share of the global market in 2025, supported by their integrated cartonboard production, advanced converting capabilities, and strong geographic presence across Europe and North America.

Успех этих компаний обусловлен вертикально интегрированными возможностями по заготовке волокна, инновациями в области устойчивой упаковки и высокоточными печатными технологиями, ориентированными на сектор пищевых продуктов и напитков, здравоохранение и сегмент товаров личной гигиены. Лидерство этих компаний поддерживается инвестициями в перерабатываемые упаковочные решения, стратегиями снижения веса, автоматизацией процессов переработки и соблюдением норм циркулярной экономики. Их расширение на emerging markets и диверсификация в премиальные и готовые к продаже упаковки позволят им удовлетворить растущий спрос на упаковку из гофрокартона.

Компании на рынке упаковки из гофрокартона

К ведущим игрокам на рынке упаковки из гофрокартона относятся:

• All Packaging Company
• American Carton Company
• August Faller GmbH & Co. KG
• Diamond Packaging
• DS Smith Plc
• Georgia-Pacific LLC
• Graphic Packaging International
• Green Bay Packaging Inc.
• Huhtamaki Oyj
• Mayr-Melnhof Karton AG
• Meyers
• Oji Holdings Corporation
• Plastech Group Ltd.
• Rengo Co., Ltd.
• Schur Pack Germany GmbH
• Seaboard Folding Box Company Inc.
• Smurfit Kappa Group
• Stora Enso Oyj
• Wynalda Packaging
  
• Smurfit Kappa Group

Компания Smurfit Kappa Group предлагает решения в области упаковки на основе бумаги, которые разрабатываются на протяжении всего производственного процесса картонных материалов и их перерабатывающих мощностей. Компания создает свою продукцию на основе принципов циркулярного дизайна, упаковки, готовой к продаже, и легких складных картонных форматов, которые обслуживают рынки пищевой, напитковой и FMCG продукции. Конкурентное преимущество компании в области упаковки на основе волокна достигается благодаря приверженности устойчивым решениям и обширным производственным мощностям по всей Европе.

• Graphic Packaging International

Компания Graphic Packaging International обслуживает секторы пищевой, напитковой и общественного питания с помощью своей продукции из переработанного картона с покрытием и твердого сульфатного картона. Компания разрабатывает автоматизированные системы, использующие высокоэффективную графическую печать и многоразовые бумажные носители, которые заменяют пластиковые материалы. За счет контроля всех этапов производства и обширных производственных мощностей компания добивается снижения затрат и доминирования на рынке потребительских товаров Северной Америки.

• Stora Enso Oyj

Компания Stora Enso Oyj поставляет возобновляемые материалы для картонных упаковок клиентам по всему миру, одновременно разрабатывая перерабатываемые покрытые барьерные решения и технологии замены пластика. Компания вкладывает значительные средства в исследования и разработки для повышения влагостойкости и соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов в складных картонных упаковках. У компании сильные позиции в области устойчивой упаковки благодаря эффективному приобретению сырья и разработке инновационных решений на основе волокна.

• DS Smith Plc

Компания DS Smith Plc предоставляет складные картонные упаковки на основе волокна, которые разрабатываются с учетом обширных знаний в области упаковки, готовой к продаже, и решений для упаковки в электронной коммерции. Компания использует методы циркулярного дизайна вместе с инструментами оптимизации цепочки поставок для снижения отходов и повышения эффективности логистики. Компания разрабатывает упаковочные решения, которые помогают крупным ритейлерам и брендам FMCG перейти на варианты перерабатываемой упаковки.

• Mayr-Melnhof Karton AG

Компания Mayr-Melnhof Karton AG предлагает высококачественные решения из первичного и переработанного картона. Компания создает упаковочные решения, соответствующие требованиям фармацевтической, пищевой промышленности и рынка премиальных потребительских товаров, которые требуют точной печати и соблюдения отраслевых нормативов. За счет постоянного финансирования технологий автоматизации переработки и экологически чистых методов производства картона компания расширяет свои возможности для работы на быстроразвивающихся рынках с жесткими требованиями к соответствию стандартам.

Новости индустрии складной картонной упаковки

• В декабре 2025 года компания Graphic Packaging International запустила машину следующего поколения Boardio multipack с расширенными возможностями для нескольких форматов, что позволяет масштабировать производство устойчивых решений для многопакетной упаковки из картона для брендов и контрактных упаковщиков. Это нововведение повышает эффективность упаковки, снижает количество отходов и улучшает визуальное восприятие на полке.
  
• В октябре 2025 года компания Georgia-Pacific LLC завершила приобретение Anchor Packaging, добавив значительные возможности в области упаковки для общественного питания и жесткой тары в свой портфель, расширив ассортимент упаковочных решений. Это приобретение расширяет предложение субстратов для пищевой и напитковой продукции и усиливает межсегментные возможности.
  
• В сентябре 2025 года Stora Enso представила Ensovelvet — премиальный мелованный твердый сульфатный целлюлозный картон (SBS) без покрытия, предназначенный для упаковки товаров класса люкс в косметике и парфюмерии. Он отличается бархатистой гладкостью и высокой печатаемостью, что усиливает привлекательность бренда. Ensovelvet отвечает растущему спросу на премиальные, экологически чистые складные коробки для упаковки товаров высокого класса.
  

В отчете по исследованию рынка упаковки из складных коробок представлен углубленный анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов (в млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по структуре коробок

• Коробки с клапаном
• Автоматические / коробки с дном Crash Bottom
• Обертные коробки
• Коробки с замковым дном
• Коробки, готовые к демонстрации
• Другие складные конструкции

Рынок, по классу картона

• Мелованный твердый сульфатный целлюлозный картон (SBS)
• Мелованный немелованный крафт-картон (CUK)
• Мелованный переработанный картон (CRB)
• Немелованный картон

Рынок, по технологии печати

• Офсетная литография
• Флексографская печать
• Цифровая печать
• Глубокая печать

Рынок, по применению

• Пищевые продукты и напитки
• Уход за собой и косметика
• Фармацевтика и здравоохранение
• Товары для дома и хозяйства
• Табачные изделия
• Другое
  

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южно-Африканская Республика
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ