Рынок плавучей морской ветровой энергии Размер и доля 2025 to 2034

Объем рынка плавучей морской ветроэнергетики

Объем мирового рынка плавучей морской ветроэнергетики оценивался в 367,7 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,69 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 31,5% в период с 2025 по 2034 год. Отрасль в первую очередь стимулируется благоприятными мерами, включая установленные тарифы, квоты на конкретные технологии и аукционы. Несколько стран, включая Китай, Данию, Францию, Германию, Японию, Нидерланды и Великобританию, предпринимают существенные шаги для ускорения роста бизнеса. Например, в ноябре 2023 года Португалия начала процесс подготовки к первому аукциону лицензий на ветряные электростанции к середине ноября 2023 года для поддержки низкоуглеродных проектов, включая морскую ветроэнергетику, и расширения развертывания возобновляемых источников энергии.
 

Растущий спрос на электроэнергию, производство электроэнергии увеличилось в геометрической прогрессии. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году чистая выработка электроэнергии составила более 8 592 ТВтч, что привело к увеличению выбросов парниковых газов, что ускорило спрос на чистую энергию. Кроме того, непрерывный рост спроса на возобновляемые источники энергии наряду с растущими опасениями по поводу выбросов сместили интерес к устойчивым источникам.
 

Рынок плавучей морской ветроэнергетики в первую очередь обусловлен благоприятными мерами, включая установленные тарифы, квоты на конкретные технологии и аукционы. Несколько стран, включая Китай, Данию, Францию, Германию, Японию, Нидерланды и Великобританию, предпринимают существенные шаги для ускорения роста бизнеса. Например, в ноябре 2023 года Португалия начала процесс подготовки к первому аукциону лицензий на ветряные электростанции к середине ноября 2023 года для поддержки низкоуглеродных проектов, включая морскую ветроэнергетику, и расширения развертывания возобновляемых источников энергии.
 

Участники отрасли активно инвестируют в инициативы в области НИОКР для повышения операционной эффективности и достижения более широкой экономии за счет масштаба. Например, в октябре 2023 года Япония подписала письмо о намерениях (LOI) с Данией на проведение исследований, проектирования и разработок в области технологий плавучих ветровых установок для борьбы с изменением климата. Кроме того, постоянные усилия по увеличению жизненного цикла продукта наряду с растущим опытом в области установки передовых систем значительно ускорят рост бизнеса.
 

Тенденции рынка плавучей оффшорной ветроэнергетики

• Продолжающаяся интеграция плавучих морских ветровых электростанций с системами накопления энергии и другими возобновляемыми источниками энергии, создание гибридных систем для повышения стабильности сети, увеличения коэффициента мощности и увеличения общего производства энергии будет влиять на бизнес-ландшафт.
   
• Устойчивые инвестиции в частном и государственном секторах в сочетании с постоянным внедрением крупномасштабных проектов с использованием усовершенствованных строительных и экспериментальных конструкций призваны стимулировать бизнес-ландшафт. Например, в октябре 2022 года Iberdrola совместно с Haizea Wind объявили о проекте MEGAWIND с акцентом на улучшение моносвай и их интеграцию в крупные ветряные турбины мощностью более 15 МВт с намерением разработать крупномасштабные ветряные турбины.
   
• Участники рынка плавучей морской ветроэнергетики активно инвестируют в инициативы в области исследований и разработок для повышения операционной эффективности и достижения более широкой экономии за счет масштаба. Например, в октябре 2023 года Япония подписала письмо о намерениях (LOI) с Данией на проведение исследований, проектирования и разработок в области технологий плавучих ветровых установок для борьбы с изменением климата.
   
• Кроме того, постоянные усилия по увеличению жизненного цикла продукта наряду с растущим опытом в области установки передовых систем значительно ускорят рост бизнеса. Кроме того, устойчивые инвестиции в частном и государственном секторах в соответствии с постоянным внедрением крупномасштабных проектов с использованием усовершенствованных строительных и экспериментальных конструкций призваны стимулировать бизнес-ландшафт.
   

Анализ рынка плавучей морской ветроэнергетики

• На основе рейтинга турбин плавучая морская ветроэнергетика делится на горизонтальную и вертикальную. В 2022, 2023 и 2024 годах на долю рынка приходилось 237,2 млн долларов США, 267,7 млн долларов США и 367,7 млн долларов США соответственно.
   
• В 2024 году на горизонтальный сегмент приходилось более 85% доли рынка благодаря ключевым характеристикам, включая высокую эффективность, стандартизированные производственные процессы и простоту обслуживания, которые призваны дополнить бизнес-ландшафт. Текущие исследования и разработки, направленные на улучшение конструкции и эффективности плавучих платформ в сочетании с инновациями в материалах и производственных процессах, будут способствовать разработке более долговечных и экономичных компонентов для плавучих ветряных турбин, тем самым стимулируя спрос на продукцию. По данным DNV 2022, ожидается, что плавучий морской ветер будет составлять 15% от общего объема морской ветровой энергии, что составит 264 ГВт к 2050 году.
   
• Вертикальный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 34% до 2034 года, что обусловлено их способностью устанавливаться на плавучих платформах для использования энергии ветра в глубоководных морских водах. Эти турбины могут улавливать ветер с любого направления, устраняя необходимость в сложных системах рысканья, используемых в турбинах с горизонтальной осью для ориентации ротора по ветру. Напомним, что в 2022 году Шотландия заключила договор аренды на сумму почти 15 ГВт с плавучими ветроэнергетическими проектами.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• В зависимости от оси рынок плавучей морской ветроэнергетики подразделяется на ≤ 2 МВт, >2 до 5 МВт, >5-8 МВт, >8-10 МВт, >10-12 МВт и >12 МВт. Сегмент мощностью от >8 до 10 МВт занимал примерно 48,3% рынка в 2024 году.
   
• >12 МВт будет расти благодаря постоянному прогрессу в технологии турбин, а улучшенные материалы, аэродинамика и системы управления продолжают способствовать повышению производительности крупномасштабных ветряных турбин. Кроме того, увеличивается и высота ступицы, то есть высота, на которой ротор установлен на башне. Например, проект GoliatVIND с планируемой мощностью 75 МВт, имеет турбинную мощность 15 МВт.
   
• Ожидается, что сегмент > мощностью от 10 до 12 МВт будет расти со среднегодовым темпом роста 54% до 2034 года, что обусловлено целью снижения нормированной стоимости электроэнергии. Увеличенные номиналы турбин с их повышенным КПД способствуют снижению общей стоимости производства ветровой энергии. Постоянные инвестиции в технологический прогресс, включая изучение новых материалов, передовых систем управления и инновационных разработок для расширения границ размера и эффективности турбин крупными производителями и разработчиками турбин, будут способствовать динамике рынка плавучей морской ветроэнергетики.
   
• > 8-10 МВт будет расти в связи с продолжающимся технологическим прогрессом производителей турбин для производства моделей мощностью более нескольких мегаватт, включая усовершенствования конструкции ротора, материалов и систем управления, что способствует разработке более мощных турбин, пригодных для морских условий. Например, Hywind Tampen была введена в эксплуатацию в августе 2023 года с мощностью выработки электроэнергии 88 МВт. Кроме того, проект состоит из 11 ветряных турбин, которые были модернизированы до 8,6 МВт.
   
• > сегмент от 5 до 8 МВт составил более 48% доли рынка плавучей морской ветроэнергетики в 2024 году благодаря ключевым преимуществам, включая увеличение улавливания энергии, повышение эффективности и потенциальное снижение затрат на единицу произведенной энергии. Эти турбины обладают потенциалом для снижения общей стоимости производства энергии за счет улавливания большего количества ветра и выработки большего количества электроэнергии с меньшим количеством турбин, что приводит к экономии за счет масштаба и снижению нормированной стоимости электроэнергии.
   
• Рынок оффшорной ветроэнергетики мощностью от >2 до 5 МВт будет развиваться в соответствии с цепочкой поставок для поддержки производства, транспортировки и установки этих компонентов. Эти плавучие платформы имеют большой погружной балласт, который крепит турбину к якорю и спроектирован таким образом, чтобы быть устойчивыми даже в глубоких водах. Напомним, что в 2024 году плавучая электростанция выбрала турбину Siemens Gamesa мощностью 4,3 МВт SWT-DD-120 для демонстрационного проекта Seaworthy.
   
• ≤К 2034 году рынок плавучей морской ветроэнергетики мощностью 2 МВт превысит 280 миллионов долларов США из-за растущего интереса к развертыванию небольших турбин для применений, где крупномасштабные установки невозможны, например, в регионах с ограниченной пропускной способностью сети или в районах, требующих меньшей выработки энергии. Например, проект PivotBuoy получил финансирование ЕС в размере 4,2 млн долларов США для установки ветрогенератора Vestas мощностью 225 кВт на глубине 50 метров.
   

• Объем рынка плавучей морской ветроэнергетики в США превысил 62,8 млн долларов США в 2024 году.  Доля рынка Северной Америки в 2024 году составила более 15% выручки, что обусловлено благоприятным государственным регулированием и благоприятными стимулами, за которыми последовало снижение цен на турбины и увеличение мощности. Например, в ноябре 2023 года Министерство энергетики США представило Объявление о возможностях финансирования (FOA), в рамках которого оно выделило финансирование в размере 16,4 млрд долларов США для поддержки оффшорной ветроэнергетики страны.
   
• Значительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Европе для развития портовой инфраструктуры и изучения возможностей увеличения выработки энергии повысят спрос на продукцию. Рост мощностей оффшорной ветроэнергетики в связи с введением амбициозной политики и инвестициями со стороны крупных властей ускорил рост бизнеса. Например, в мае 2024 года Франция объявила победителей первого в мире коммерческого аукциона плавучих морских ветровых электростанций мощностью 250 МВт по цене 90 долларов США/МВтч.
   
• Выручка рынка плавучей морской ветроэнергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 700 миллионов долларов США к 2034 году за счет текущих портовых мощностей, внутренних промышленных возможностей наряду с потенциальной синергией существующих отраслей будет влиять на стоимость установки. Внедрение фондов в странах с богатыми ветровыми ресурсами будет влиять на бизнес-тенденции. Например, в марте 2023 года CNOOC представила первый в Китае проект оффшорной ветроэнергетики. Кроме того, он оснащен ветрогенератором MySE 7.25-158 с гибридным приводом, защищенным от тайфунов, с глубиной воды более 100 метров и расстоянием от берега более 100 км.
   

Доля рынка плавучей оффшорной ветроэнергетики

• В топ-5 игроков, работающих в отрасли, входят Ørsted, Equinor, Prysmian Group, Vestas и General Electric. Сектор плавучей оффшорной ветроэнергетики становится все более конкурентоспособным в связи с модернизацией и появлением на рынке новых технологий.
   
• Значительные заинтересованные стороны тратят средства на увеличение своих исследований и разработок для укрепления доли рынка. Тем не менее, для успешного использования рынка необходима более комплексная стратегия, включая инвестиционные расходы, строительство инфраструктуры и управление геополитическими факторами. Плавучий морской ветер, вероятно, станет крупным источником возобновляемой энергии, когда технология разовьется и, следовательно, станет дешевле.
   

Плавучие оффшорные ветроэнергетические компании

• Equinor является крупнейшим поставщиком энергии в Европу, а портфель продуктов включает в себя возобновляемые источники энергии, нефть и газ, а также низкоуглеродные решения. В компании работает более 23 449 сотрудников, а общая выработка электроэнергии к 2023 году составит 4 235 ГВтч. Кроме того, она открыла свою крупнейшую плавучую морскую ветряную электростанцию Hywind Tampen в Норвегии. Кроме того, ожидается, что ферма сократит выбросы_CO2 на 200 000 тонн в год от ключевых производителей нефти и газа в Северном море
   
• Ørsted — это компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, которая поддерживает переход стран и других игроков к «зеленой» энергетике. В компании работает около 23 000 сотрудников, расположенных в 25 странах. В 4 квартале 2024 года выручка компании составила 8,7 млрд долларов США. Кроме того, компания вступила в партнерство с Acciona для изучения вариантов плавучих морских ветровых фундаментов.
   
• Prysmian Group — глобальный кабельный игрок, производящий подземные и подводные кабели и системы для передачи и распределения электроэнергии. На ее долю приходится более 15 миллиардов долларов США продаж в 50 странах. Кроме того, в 2024 году компания вместе с Technip объявила о соглашении о плавучем шельфе для поставки оптимизированного решения с помощью полностью интегрированной коммерческой модели проектирования, закупок, строительства и установки (iEPCI).™
   

Выдающимися игроками, работающими на рынке плавучей оффшорной ветроэнергетики, являются:

• Эквинор АСА
• Дженерал Электрик
• Глобал Энерджи (Груп) Лимитед
• Гексикон
• Нексаны
• Ørsted A/S
• Группа Prysmian
• РВЕ
• Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд.
• Группа Simply Blue
• Siemens Gamesa Возобновляемые источники энергии
• Ваттенфолл АБ
• Весты
   

Новости отрасли плавучей оффшорной ветроэнергетики

• В декабре 2024 года правительство Франции объявило победителей тендера AO6, предложив две плавучие ветровые электростанции мощностью 250 МВт в Средиземном море. Партнерство, возглавляемое Ocean Winds, получило права на участок в районе Нарбонез, расположенном более чем в 25 км от побережья Франции, между Агдом и Порт-ла-Нувелем. Кроме того, EDF и Maple Power получили участок в районе Гольф-де-Фос, также в водах более чем в 25 км от побережья.
   
• В июле 2023 года Blue Gem Wind, совместное предприятие Simply Blue Group и Total Energies, успешно завершило комплексную геотехническую кампанию для проекта испытаний и демонстрации Erebus мощностью 100 МВт. Компания Fugro руководила исследованиями, используя такие методы, как виброкерные, скважинные и конусные испытания на проникновение с помощью Fugro Scout для шельфа и самоподъемной баржи Aran 120 для прибрежных районов. Образцы будут проходить лабораторные испытания для детального проектирования морских кабелей, анкеровки и подготовки к строительству. Этот демонстрационный проект призван укрепить рыночные позиции компании на рынке плавучей морской ветроэнергетики.
   
• В ноябре 2023 года Prysmian Group завершила этап предварительного заделывания динамических кабелей, предназначенных для плавучей ветряной электростанции Provence Grand Large, расположенной у побережья Франции. Ожидается, что строительство этой морской ветряной электростанции будет завершено к концу 2023 года, и она будет поставлять 24 МВт чистой, безопасной и надежной энергии более чем 40 000 домохозяйств во Франции. Ветропарк работает на глубине около 100 метров и оснащен тремя турбинами мощностью 8,4 МВт, установленными на плавучих фундаментах. Этот проект укрепит рыночные позиции компании в отрасли плавучей морской ветроэнергетики.
   
• В ноябре 2023 года Salamander, коллаборация с участием Simply Blue Group, Ørsted и Subsea7, успешно запустила плавучий LiDAR вместе с волновыми буями для кампании metocean в поддержку предлагаемой плавучей морской ветряной электростанции, расположенной на северо-востоке Шотландии. Компания Fugro проводит 12-месячный опрос для сбора важных данных для проектирования, эксплуатации и технического обслуживания. Развернутые буи собирают метеорологические, океанографические и экологические данные, информируя о всесторонней оценке характеристик участка для проекта «Саламандра», расположенного в 35 км от побережья Питерхеда, Шотландия. Ветряная электростанция призвана обеспечить 100 000 шотландских домов экологически чистой энергией.
   

Этот отчет об исследовании рынка плавучей морской ветроэнергетики включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема и выручки в «миллионах долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по рейтингу турбин

• ≤ 2 МВт
• > от 2 до 5 МВт
• >5 до 8 МВт
• >8 до 10 МВт
• >10 до 12 МВт
• > 12 МВт

Рынок, по осям

• Горизонтальные (HAWT)
  • С наветренной стороны
  • По ветру
• Вертикальный (VAWT)

Рынок, по компонентам

• Лезвия
• Башни
• Другие

Рынок, по глубине

• ≤ 30 м
• >30 м до ≤ 50 м
• > 50 м

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Швеция
  • Польша
  • Дания
  • Португалия
  • Ирландия
  • Бельгия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Вьетнам
  • Тайвань
• Остальной мир