Рынок оборудования для гибкой упаковки Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка гибкого упаковочного оборудования

Мировой рынок оборудования для гибкой упаковки оценивается в 8,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 8,5 млрд долларов США в 2025 году до 12,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,8%.
 

Растущий спрос на упакованные и обработанные пищевые продукты связан с урбанизацией и расширением среднего класса, особенно в развивающихся странах. ФАО утверждает, что потребление обработанных пищевых продуктов выросло почти на 20% только за последнее десятилетие. Изменение уровня жизни увеличивает глобальный спрос на полуфабрикаты с более длительным сроком хранения. Мешки, пакеты и саше являются Другими гибкими вариантами упаковки являются пакеты, пакеты и саше, которые предпочтительны из-за их легкого веса, простоты транспортировки и экономичного характера. Это привело к увеличению количества высокоскоростных автоматизированных упаковочных машин, чтобы не отставать от растущих объемов производства. Кроме того, растет спрос со стороны производителей на включение нескольких форматов и материалов в одно устройство, что еще больше стимулирует рост рынка.
 

Новые технологии Интернета вещей, искусственного интеллекта и робототехники привели к экспоненциальному росту рынка оборудования для гибкой упаковки. Как сообщает PMMI, автоматизация в упаковочном оборудовании увеличивалась на 15% за год и теперь IoT-системы используют 75% производителей. Современное упаковочное оборудование обеспечивает не только высокую скорость, но и точность, надежность и операционную эффективность. Автоматизация снизила затраты на рабочую силу. Профилактическое обслуживание и анализ данных в режиме реального времени наряду с удаленным мониторингом в настоящее время являются отраслевым стандартом. Эти инновации интересны производителям, которые намерены оптимизировать производство, обеспечивая при этом стабильное качество, безопасность и эффективность продукции. Кроме того, автоматизация обеспечивает быструю смену формата и адаптацию к различным типам и размерам продукции. По мере того, как отрасли претерпевают цифровое развитие, потребность в сложных упаковочных системах будет неуклонно расти.
 

Тенденции рынка оборудования для гибкой упаковки

• В отрасли оборудования для гибкой упаковки наблюдается рост внедрения интеллектуальных систем на основе Интернета вещей. Эти системы обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и более высокий уровень автоматизации, что увеличивает время безотказной работы, сокращает отходы и оптимизирует производительность. Компания Syntegon, ранее называвшаяся Bosch Packaging, предлагает решения Индустрии 4.0, предназначенные для производителей, позволяющие им использовать операционные данные для принятия важных решений
   
• За этим также последовал сдвиг в сторону устойчивого развития. Существует растущая потребность в оборудовании, способном работать с биоразлагаемыми, перерабатываемыми и компостируемыми материалами. Winders & Hoechshere Group (W&H) специализируется на оборудовании, которое производит моноупаковку, пригодную для вторичной переработки, поддерживая при этом производство с низким уровнем выбросов. Это соответствует международным экологическим требованиям и расширяет масштабы зеленого маркетинга, а также удовлетворяет потребительский спрос на экологичную упаковку.
   
• Компании ищут оборудование, которое легко справляется с различными форматами, размерами и типами продукции с минимальными потерями времени при настройке. PMMI сообщает, что 68% упаковочных фирм переходят на модульные и мультиформатные системы, чтобы удовлетворить эту потребность. В результате происходит сдвиг в сторону модульных машин, приоритет которых отдается быстрому реагированию на новые технологии упаковки. Компания Mespack, один из самых пионеров в области упаковочного оборудования. Эти машины теперь могут гибко и последовательно производить подсумки, пакеты с носиком и саше на одной платформе, тем самым способствуя экспоненциальному росту рынка.
   

Тарифы администрации Трампа

• Производители упаковки сталкиваются с повышенными эксплуатационными расходами из-за тарифов, установленных на основное сырье, такое как алюминий, сталь и пластиковые смолы. Сбои в цепочках поставок заставили фирмы искать новых поставщиков только для того, чтобы найти узкие места в логистике, что привело к пересмотру внутренних производственных сдвигов, которые требуют больших затрат, ресурсов, времени и инфраструктуры.
   
• Самостоятельно введенные тарифы снизили доступность экологически чистых материалов, замедлив усилия упаковочной промышленности по внедрению экологически чистых методов. Более высокие «зеленые» операционные расходы и строгие правила могут привести к тому, что компании пересмотрят свои стратегии, возможно, отложив «зеленые» инвестиции и отодвинув цели устойчивого развития.
   

Анализ рынка оборудования для гибкой упаковки

• Благодаря своей эффективности и гибкости машины формовки-наполнения-запайки (FFS) по-прежнему остаются самым популярным типом упаковочного оборудования. Эти машины формуют, заполняют и запечатывают продукт за одну операцию, что экономит время и снижает трудозатраты.
   
• В исследовании, проведенном FPA, Ассоциацией гибкой упаковки, было установлено, что производители достигают примерно 30% повышения операционной эффективности, потому что эти этапы интегрированы. Машины FFS важны в пищевой, фармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены из-за их универсальности при работе с различными продуктами и упаковочными материалами. 

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из автоматизации, рынок оборудования для гибкой упаковки делится на автоматическое, полуавтоматическое и ручное. В 2024 году доля рынка автоматического сегмента составила около 52,6%.
 

• Рынок оснащен автоматическим оборудованием для гибкой упаковки из-за его способности повышать эффективность, снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать равномерный выпуск. Оптимизация процесса упаковки за счет высокоскоростных автоматизированных операций делает эти системы идеальными для массового производства в пищевой, медицинской и личной промышленности.
   
• Внедрение осуществляется благодаря таким передовым функциям, как мониторинг в режиме реального времени, точное управление, интеграция с интеллектуальными технологиями и большая доступность системы наряду с повышением производительности.
   

В зависимости от типа канала сбыта рынок оборудования для гибкой упаковки делится на прямой и косвенный. В 2024 году доля рынка прямого сегмента составила около 62,9%.
 

• Производители в основном используют прямые продажи гибкого упаковочного оборудования для поддержания тесных отношений с клиентами и предоставления индивидуальных решений. Обходя посредников, компании могут поставлять индивидуальное, перемещаемое оборудование, а также быстрое обслуживание и техническую поддержку, что приводит к повышению удовлетворенности клиентов.

В США рынок оборудования для гибкой упаковки растет в среднем на 4,4% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.
 

• США доминируют на мировом рынке оборудования для гибкой упаковки, господствуя в передовых производственных секторах отрасли благодаря высокому спросу на продукты питания, напитки и фармацевтическую продукцию. Как отмечают в PMMI, США занимают значительную часть международного экспорта упаковочного оборудования. Это связано с постоянными инновациями и инвестициями в НИОКР, которые поддерживают позиции страны в качестве мирового лидера в области упаковочных технологий.
   
• Германия является одной из основных стран на европейском рынке и растет в среднем на 5,1% в прогнозируемый период 2025-2034 годов. Германия известна своим точным машиностроением и высочайшими стандартами производства. VDMA утверждает, что Германия является одним из самых передовых в мире производителей машиностроения, особенно в области автоматизации и цифровых технологий, и продает продукцию на широком рынке.
   
• В Китае рынок оборудования для гибкой упаковки растет в среднем на 5,9% в прогнозируемый период 2025-2034 годов. Растущий потребительский рынок Китая в сочетании с его быстрой индустриализацией делает его центральным регионом для производства гибкой упаковки. Китайская федерация упаковки объясняет, что низкие затраты, связанные с обширной производственной базой страны, повышают ее способность удовлетворять спрос на внутреннем и международном рынках, повышая ее позиции в качестве конкурентоспособной силы на глобальном уровне.
   

Доля рынка оборудования для гибкой упаковки

Мировая индустрия оборудования для гибкой упаковки умеренно фрагментирована, и 5 ведущих игроков, таких как Syntegon, IMA, Coesia, Windmöller & Hölscher (W&H) и MULTIVAC, занимают долю рынка в 20-25%.
 

• Syntegon придерживается устойчивых интеллектуальных подходов, когда речь идет об упаковке, модульном и энергосберегающем оборудовании. Пищевая и фармацевтическая промышленность предъявляют особые требования, и стратегии автоматизации и цифровизации повышают производительность в этих растущих секторах. 
   
• IMA фокусируется на инновационных стратегиях, которые разрабатываются индивидуально, что делает их уникальными на рынке. Индивидуальное, адаптируемое и высококачественное оборудование предлагается для фармацевтической промышленности и упаковки пищевых продуктов, поскольку они нацелены на клиентов высокого класса.
   
• Для Coesia послепродажное обслуживание, которое идет рука об руку с самыми передовыми технологиями, является тем, что формирует сильные интегрированные решения по автоматизации гибкой упаковки. Она фокусируется на захвате небольших нишевых рынков за счет приобретения небольших компаний в соответствии с их операционными целями, чтобы расширить охват существующих компетенций в области капитальных активов.
   
• Устойчивое развитие и цифровизация в упаковочной отрасли стимулируют стратегию роста гибкой упаковки W&H. Инженерные и технологические инновации позволяют им предоставлять инструменты для печати, экструзии, преобразования и многого другого.
   
• MULTIVAC предлагает полностью упакованные линейные решения, предназначенные для пищевой или медицинской промышленности, с акцентом на гигиеничный дизайн и удобные системы. Чтобы идти в ногу с меняющимися требованиями, компания постоянно проводит исследования по расширению систем автоматизации.
   

Компании рынка гибкого упаковочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для гибкой упаковки, являются:

• Компании Barry-Wehmiller
• Группа Coesia
• Группа компаний GEA
• Гибкие системы Hayssen
• Группа IMA
• Исида Ко., Лтд.
• KHS GmbH
• Меспак
• МУЛЬТИВАК
• Optima Packaging Group
• Упаковочное оборудование PFM
• ProMach
• Синтегон
• Решения TNA
• W&H (Windmoller & Holscher)
   

Компании, работающие на рынке оборудования для гибкой упаковки, конкурируют благодаря технологическим достижениям, адаптации продукции, энергопотреблению и скорости работы. Основными отличительными особенностями являются интеграция автоматизации, возможность создания экологичной упаковки, эффективное послепродажное обслуживание и универсальность оборудования для различных продуктов и стилей упаковки.
 

Новости отрасли гибкого упаковочного оборудования

• В августе 2024 года компания GEA запустила новую машину для упаковки пищевых продуктов, которая повышает эффективность и экологичность. Пищевая промышленность использует быстроту реагирования, предлагаемую этой технологией, в модульных и экологически чистых решениях, которые минимизируют материальный поток при работе с максимальной эффективностью.
   
• В декабре 2023 года Multivac расширила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв свой новый завод по производству и продажам в Гилоте, Индия, MULTIVAC стремится удовлетворить спрос на гибкие упаковочные решения на развивающихся рынках.
   
• В сентябре 2023 года Coesia приобрела компанию Molins, которая расширила свой охват гибкой упаковки после приобретения британской компании по производству упаковочного оборудования и услуг. В настоящее время портфель Coesia еще больше укрепился.
   
• В июле 2023 года IMA Group потратила июль 2023 года на приобретение полной доли в корпорации Mespic North America и 70% акций Mespic S.r.l., укрепляя свои упаковочные решения для конечной линии и продвигая гибкую упаковку sectoIr.
   

Этот отчет об исследовании рынка гибкого упаковочного оборудования включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу машины

• Машины для запайки форм (FFS)
• Фасовочные машины
• Машины для упаковки в пакеты
• Картонажные машины
• Упаковочные машины
• Этикетировочные машины
• Другие

Рынок, по автоматизации

• Полуавтомат
• Полностью автоматический
• Вручную

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Средства личной гигиены и косметика
• Средства по уходу за домом
• Промышленная продукция
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка