Размер рынка оборудования для гибкой упаковки, по типу оборудования, по автоматизации, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз 2025–2034 гг.

Объем рынка гибкого упаковочного оборудования

Мировой рынок оборудования для гибкой упаковки оценивается в 8,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 8,5 млрд долларов США в 2025 году до 12,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,8%.

Растущий спрос на упакованные и обработанные пищевые продукты связан с урбанизацией и расширением среднего класса, особенно в развивающихся странах. ФАО утверждает, что потребление обработанных пищевых продуктов выросло почти на 20% только за последнее десятилетие. Изменение уровня жизни увеличивает глобальный спрос на полуфабрикаты с более длительным сроком хранения. Мешки, пакеты и саше являются Другими гибкими вариантами упаковки являются пакеты, пакеты и саше, которые предпочтительны из-за их легкого веса, простоты транспортировки и экономичного характера. Это привело к увеличению количества высокоскоростных автоматизированных упаковочных машин, чтобы не отставать от растущих объемов производства. Кроме того, растет спрос со стороны производителей на включение нескольких форматов и материалов в одно устройство, что еще больше стимулирует рост рынка.

Новые технологии Интернета вещей, искусственного интеллекта и робототехники привели к экспоненциальному росту рынка оборудования для гибкой упаковки. Как сообщает PMMI, автоматизация в упаковочном оборудовании увеличивалась на 15% за год и теперь IoT-системы используют 75% производителей. Современное упаковочное оборудование обеспечивает не только высокую скорость, но и точность, надежность и операционную эффективность. Автоматизация снизила затраты на рабочую силу. Профилактическое обслуживание и анализ данных в режиме реального времени наряду с удаленным мониторингом в настоящее время являются отраслевым стандартом. Эти инновации интересны производителям, которые намерены оптимизировать производство, обеспечивая при этом стабильное качество, безопасность и эффективность продукции. Кроме того, автоматизация обеспечивает быструю смену формата и адаптацию к различным типам и размерам продукции. По мере того, как отрасли претерпевают цифровое развитие, потребность в сложных упаковочных системах будет неуклонно расти.

Тенденции рынка оборудования для гибкой упаковки

• В отрасли оборудования для гибкой упаковки наблюдается рост внедрения интеллектуальных систем на основе Интернета вещей. Эти системы обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и более высокий уровень автоматизации, что увеличивает время безотказной работы, сокращает отходы и оптимизирует производительность. Компания Syntegon, ранее называвшаяся Bosch Packaging, предлагает решения Индустрии 4.0, предназначенные для производителей, позволяющие им использовать операционные данные для принятия важных решений
  
• За этим также последовал сдвиг в сторону устойчивого развития. Существует растущая потребность в оборудовании, способном работать с биоразлагаемыми, перерабатываемыми и компостируемыми материалами. Winders & Hoechshere Group (W&H) специализируется на оборудовании, которое производит моноупаковку, пригодную для вторичной переработки, поддерживая при этом производство с низким уровнем выбросов. Это соответствует международным экологическим требованиям и расширяет масштабы зеленого маркетинга, а также удовлетворяет потребительский спрос на экологичную упаковку.
  
• Компании ищут оборудование, которое легко справляется с различными форматами, размерами и типами продукции с минимальными потерями времени при настройке. PMMI сообщает, что 68% упаковочных фирм переходят на модульные и мультиформатные системы, чтобы удовлетворить эту потребность. В результате происходит сдвиг в сторону модульных машин, приоритет которых отдается быстрому реагированию на новые технологии упаковки. Компания Mespack, один из самых пионеров в области упаковочного оборудования. Эти машины теперь могут гибко и последовательно производить подсумки, пакеты с носиком и саше на одной платформе, тем самым способствуя экспоненциальному росту рынка.
  

Тарифы администрации Трампа

• Производители упаковки сталкиваются с повышенными эксплуатационными расходами из-за тарифов, установленных на основное сырье, такое как алюминий, сталь и пластиковые смолы. Сбои в цепочках поставок заставили фирмы искать новых поставщиков только для того, чтобы найти узкие места в логистике, что привело к пересмотру внутренних производственных сдвигов, которые требуют больших затрат, ресурсов, времени и инфраструктуры.
  
• Самостоятельно введенные тарифы снизили доступность экологически чистых материалов, замедлив усилия упаковочной промышленности по внедрению экологически чистых методов. Более высокие «зеленые» операционные расходы и строгие правила могут привести к тому, что компании пересмотрят свои стратегии, возможно, отложив «зеленые» инвестиции и отодвинув цели устойчивого развития.
  

Анализ рынка оборудования для гибкой упаковки

• Благодаря своей эффективности и гибкости машины формовки-наполнения-запайки (FFS) по-прежнему остаются самым популярным типом упаковочного оборудования. Эти машины формуют, заполняют и запечатывают продукт за одну операцию, что экономит время и снижает трудозатраты.
  
• В исследовании, проведенном FPA, Ассоциацией гибкой упаковки, было установлено, что производители достигают примерно 30% повышения операционной эффективности, потому что эти этапы интегрированы. Машины FFS важны в пищевой, фармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены из-за их универсальности при работе с различными продуктами и упаковочными материалами. 

Исходя из автоматизации, рынок оборудования для гибкой упаковки делится на автоматическое, полуавтоматическое и ручное. В 2024 году доля рынка автоматического сегмента составила около 52,6%.

• Рынок оснащен автоматическим оборудованием для гибкой упаковки из-за его способности повышать эффективность, снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать равномерный выпуск. Оптимизация процесса упаковки за счет высокоскоростных автоматизированных операций делает эти системы идеальными для массового производства в пищевой, медицинской и личной промышленности.
  
• Внедрение осуществляется благодаря таким передовым функциям, как мониторинг в режиме реального времени, точное управление, интеграция с интеллектуальными технологиями и большая доступность системы наряду с повышением производительности.
  

В зависимости от типа канала сбыта рынок оборудования для гибкой упаковки делится на прямой и косвенный. В 2024 году доля рынка прямого сегмента составила около 62,9%.

• Производители в основном используют прямые продажи гибкого упаковочного оборудования для поддержания тесных отношений с клиентами и предоставления индивидуальных решений. Обходя посредников, компании могут поставлять индивидуальное, перемещаемое оборудование, а также быстрое обслуживание и техническую поддержку, что приводит к повышению удовлетворенности клиентов.

В США рынок оборудования для гибкой упаковки растет в среднем на 4,4% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• США доминируют на мировом рынке оборудования для гибкой упаковки, господствуя в передовых производственных секторах отрасли благодаря высокому спросу на продукты питания, напитки и фармацевтическую продукцию. Как отмечают в PMMI, США занимают значительную часть международного экспорта упаковочного оборудования. Это связано с постоянными инновациями и инвестициями в НИОКР, которые поддерживают позиции страны в качестве мирового лидера в области упаковочных технологий.
  
• Германия является одной из основных стран на европейском рынке и растет в среднем на 5,1% в прогнозируемый период 2025-2034 годов. Германия известна своим точным машиностроением и высочайшими стандартами производства. VDMA утверждает, что Германия является одним из самых передовых в мире производителей машиностроения, особенно в области автоматизации и цифровых технологий, и продает продукцию на широком рынке.
  
• В Китае рынок оборудования для гибкой упаковки растет в среднем на 5,9% в прогнозируемый период 2025-2034 годов. Растущий потребительский рынок Китая в сочетании с его быстрой индустриализацией делает его центральным регионом для производства гибкой упаковки. Китайская федерация упаковки объясняет, что низкие затраты, связанные с обширной производственной базой страны, повышают ее способность удовлетворять спрос на внутреннем и международном рынках, повышая ее позиции в качестве конкурентоспособной силы на глобальном уровне.
  

Доля рынка оборудования для гибкой упаковки

Мировая индустрия оборудования для гибкой упаковки умеренно фрагментирована, и 5 ведущих игроков, таких как Syntegon, IMA, Coesia, Windmöller & Hölscher (W&H) и MULTIVAC, занимают долю рынка в 20-25%.

• Syntegon придерживается устойчивых интеллектуальных подходов, когда речь идет об упаковке, модульном и энергосберегающем оборудовании. Пищевая и фармацевтическая промышленность предъявляют особые требования, и стратегии автоматизации и цифровизации повышают производительность в этих растущих секторах. 
  
• IMA фокусируется на инновационных стратегиях, которые разрабатываются индивидуально, что делает их уникальными на рынке. Индивидуальное, адаптируемое и высококачественное оборудование предлагается для фармацевтической промышленности и упаковки пищевых продуктов, поскольку они нацелены на клиентов высокого класса.
  
• Для Coesia послепродажное обслуживание, которое идет рука об руку с самыми передовыми технологиями, является тем, что формирует сильные интегрированные решения по автоматизации гибкой упаковки. Она фокусируется на захвате небольших нишевых рынков за счет приобретения небольших компаний в соответствии с их операционными целями, чтобы расширить охват существующих компетенций в области капитальных активов.
  
• Устойчивое развитие и цифровизация в упаковочной отрасли стимулируют стратегию роста гибкой упаковки W&H. Инженерные и технологические инновации позволяют им предоставлять инструменты для печати, экструзии, преобразования и многого другого.
  
• MULTIVAC предлагает полностью упакованные линейные решения, предназначенные для пищевой или медицинской промышленности, с акцентом на гигиеничный дизайн и удобные системы. Чтобы идти в ногу с меняющимися требованиями, компания постоянно проводит исследования по расширению систем автоматизации.
  

Компании рынка гибкого упаковочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для гибкой упаковки, являются:

• Компании Barry-Wehmiller
• Группа Coesia
• Группа компаний GEA
• Гибкие системы Hayssen
• Группа IMA
• Исида Ко., Лтд.
• KHS GmbH
• Меспак
• МУЛЬТИВАК
• Optima Packaging Group
• Упаковочное оборудование PFM
• ProMach
• Синтегон
• Решения TNA
• W&H (Windmoller & Holscher)
  

Компании, работающие на рынке оборудования для гибкой упаковки, конкурируют благодаря технологическим достижениям, адаптации продукции, энергопотреблению и скорости работы. Основными отличительными особенностями являются интеграция автоматизации, возможность создания экологичной упаковки, эффективное послепродажное обслуживание и универсальность оборудования для различных продуктов и стилей упаковки.

Новости отрасли гибкого упаковочного оборудования

• В августе 2024 года компания GEA запустила новую машину для упаковки пищевых продуктов, которая повышает эффективность и экологичность. Пищевая промышленность использует быстроту реагирования, предлагаемую этой технологией, в модульных и экологически чистых решениях, которые минимизируют материальный поток при работе с максимальной эффективностью.
  
• В декабре 2023 года Multivac расширила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв свой новый завод по производству и продажам в Гилоте, Индия, MULTIVAC стремится удовлетворить спрос на гибкие упаковочные решения на развивающихся рынках.
  
• В сентябре 2023 года Coesia приобрела компанию Molins, которая расширила свой охват гибкой упаковки после приобретения британской компании по производству упаковочного оборудования и услуг. В настоящее время портфель Coesia еще больше укрепился.
  
• В июле 2023 года IMA Group потратила июль 2023 года на приобретение полной доли в корпорации Mespic North America и 70% акций Mespic S.r.l., укрепляя свои упаковочные решения для конечной линии и продвигая гибкую упаковку sectoIr.
  

Этот отчет об исследовании рынка гибкого упаковочного оборудования включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу машины

• Машины для запайки форм (FFS)
• Фасовочные машины
• Машины для упаковки в пакеты
• Картонажные машины
• Упаковочные машины
• Этикетировочные машины
• Другие

Рынок, по автоматизации

• Полуавтомат
• Полностью автоматический
• Вручную

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Средства личной гигиены и косметика
• Средства по уходу за домом
• Промышленная продукция
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка