Розничный рынок наружных красок — по типу продукта, по типу смолы, по отраслям конечного использования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем розничного рынка краски для наружных работ

Мировой розничный рынок красок для наружных работ оценивался в 35,5 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% с 2025 по 2034 год благодаря расширению строительной деятельности, увеличению проектов по ремонту домов, а также расходам пользователей, направленным на повышение эстетической привлекательности домов. Как коммерческий, так и жилищный секторы удовлетворяют потребности в стимуле роста, особенно в сельских районах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, где строятся периферийные жилые единицы и строятся новые инфраструктурные структуры, увеличивающие растущий спрос на краски.

Регионы с более высокими инвестициями в защиту окружающей среды и материалами с низким содержанием летучих органических соединений, Северная Америка и Европа по-прежнему доминируют на розничном рынке красок для наружных работ из-за их устойчивого цикла перекраски и использования конечных продуктов высшего качества. Это связано с резким ростом спроса на жилье наряду с моделью государственной политики расходов на строительство в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Кроме того, рост акриловых красок на водной основе составляет более 77% от общего объема рынка красок, что соответствует быстро растущей мировой тенденции.

Жилой сегмент остается крупнейшим сектором конечного потребления, на долю которого приходится около 62% розничного спроса на краски для наружных работ. Эта категория имеет тенденцию расти вместе с растущими показателями домовладения, тенденцией «сделай сам» (DIY) на развитых рынках, а также умными и устойчивыми к атмосферным воздействиям технологиями покрытий. Прогнозируется, что коммерческий спрос будет расти со среднегодовым темпом роста более 8,4% за счет развития торговой, гостиничной и офисной недвижимости на развивающихся рынках.

В будущем динамику этого рынка продолжат формировать инновации в технологиях рецептур, такие как самоочищающиеся и теплоотражающие покрытия, а также цифровая трансформация розничных каналов. Ведущие конкуренты устанавливают стратегии электронной коммерции и D2C в качестве рыночных дифференциаций, что, наряду с изменениями цен на сырье и строгими рамками экологической политики, создает операционные препятствия.

Тенденции рынка розничной торговли красками для наружных работ

• Достижения в области интеллектуальных и экологичных покрытий: Разработка передовых и экологически чистых рецептур является, пожалуй, самым значимым фактором, меняющим ландшафт розничной торговли красками. Акриловые краски на водной основе пользуются популярностью из-за их очень низкого содержания летучих органических соединений и безопасности для окружающей среды. Кроме того, в жилом и коммерческом секторах премиум-класса «умные» покрытия, такие как антимикробные, самоочищающиеся и теплоотражающие краски, становятся экономически целесообразными. 
  
• Растущий спрос со стороны стран с развивающейся экономикой: Концентрация населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и некоторых частях Африки создает благоприятные возможности из-за урбанизации. Например, ожидается, что к 2025 году строительный рынок Индии вырастет до 1,4 трлн долларов США, что увеличит спрос на наружные покрытия. Это также ускоряет уже реализуемую инициативу по локализации мировых брендов, таких как Nippon Paint и AkzoNobel, направленную на решение региональных экономических и климатических проблем. 
  
• Переход к омниканальности и прямому обращению к потребителю: Еще одним определяющим трендом трансформации ритейла является усиление внимания и инвестиций в цифровые платформы со стороны ведущих игроков, что создало новые возможности для инвестиций. Sherwin-Williams, наряду с другими крупными розничными торговцами, расширяет свое присутствие в электронной коммерции, а также использует дополненную реальность для улучшенной визуализации краски или подбора цвета, чтобы потребители могли легче покупать краску в Интернете.
  
• Нормативное давление, приводящее к изменению рецептуры продукта: Международные политические инициативы, такие как правила REACH ЕС и строгие ограничения по ЛОС в Калифорнии, подталкивают производителей к более экологичным вариантам. Эта политика создает инновации, но также оказывает негативное влияние на затраты и сложность производственных процессов, особенно для компаний, работающих более чем в одной зоне регулирования.
  

Влияние тарифов

Новые тарифы на импортное сырье, такое как диоксид титана и смолы, приведут к росту производственных затрат для производителей красок для наружных работ. Многие полагаются на конкурентоспособный импорт для поддержания ценовой доступности, а более высокие тарифы заставят компании либо покрывать дополнительные расходы, либо перекладывать их на розничных торговцев и потребителей. Это может снизить спрос, особенно среди экономных домовладельцев и подрядчиков.

Небольшие розничные продавцы красок с меньшей гибкостью в ценообразовании могут столкнуться с сокращением прибыли, в то время как более крупные сети могут использовать оптовые закупки для смягчения роста затрат. Кроме того, тарифы на импорт готовой краски могут ограничить ассортимент продукции, что еще больше нарушит работу рынка. Некоторые производители могут искать альтернативных поставщиков или поставщиков на внутреннем рынке, но ограниченные мощности и более высокие эксплуатационные расходы могут удерживать цены на высоком уровне в краткосрочной перспективе. Несмотря на то, что эти изменения направлены на повышение устойчивости цепочки поставок, немедленный эффект может замедлить рост рынка и задержать более широкое внедрение инновационных, устойчивых рецептур красок.

Анализ розничного рынка красок для наружных работ

В зависимости от типа продукта рынок делится на водный и масляный. Сегмент водной воды принес доход в размере 27,6 млрд долларов США в 2024 году и 61,5 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 8,4% благодаря их превосходству.

• Примерно 77,7% доли розничного рынка красок для наружных работ приходится на краски на водной основе. Их превосходство на рынке обусловлено растущим потребительским и нормативным спросом на ЛОС и экологически чистые составы, особенно в Северной Америке и Европе. В отличие от своих аналогов на масляной основе, краски на водной основе не имеют запаха, быстро сохнут и легко моются, что делает их идеальными для бытового и коммерческого применения.
  
• Кроме того, международные движения, касающиеся систем сертификации зеленого строительства, такие как LEED и BREEAM, стимулируют производителей к технологиям на водной основе. Они также внедряют новые инновации, такие как устойчивые к ультрафиолетовому излучению сверхатмосферостойкие акриловые эмульсии, которые укрепляют позиции на рынке.
  

В зависимости от типа смолы розничный рынок красок для наружных работ делится на акриловые, полиуретановые, эпоксидные, силикатные и другие. В 2024 году сегмент акрила занимал основную долю рынка, на него приходилось 57,5%.

• Краски предпочитают из-за их превосходной прочности, долговечности, гибкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и сохранению цвета, что делает их подходящими для различных климатических условий. Эта надежность, наряду с тем фактом, что составы на водной основе хорошо работают с акрилом, еще больше усиливает его предпочтение в жилых и легких коммерческих помещениях.
  
• Растущие экологические проблемы еще больше увеличили спрос на акриловые эмульсии на водной основе из-за более низких выбросов летучих органических соединений и соответствия глобальным рекомендациям по устойчивому развитию. Другие инновации, такие как эластомерные акриловые краски и самоочищающиеся варианты, также набирают обороты, особенно в линейках продукции премиум-класса в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  

В зависимости от конечного использования, розничный рынок красок для наружных работ делится на жилой, коммерческий и промышленный. В 2024 году сегмент жилой недвижимости занимал основную долю рынка, на него приходилось 62,7%.

• Это доминирование поддерживается значительными объемами вновь построенного жилья и циклами перекраски, особенно в развитых регионах. Кроме того, всплеск культуры обустройства дома своими руками в Северной Америке и Европе увеличивает розничные покупки, еще больше укрепляя позиции этого сегмента.
  
• В развивающихся странах, таких как Индия, Индонезия и Бразилия, наблюдаются повышенные темпы урбанизации, сопровождаемые ростом среднего класса, что создает спрос на недорогие и долговечные краски для наружных работ. Более того, такие сдвиги, как эстетический дизайн «умных домов», персонализация и повышение интеллекта в отношении экологически чистых материалов, меняют предпочтения продуктов в категории жилых помещений.
  

Розничный рынок красок для наружных работ в Китае в 2024 году принес доход в размере 4,9 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок Китая будет расти в среднем на 8,5% в год, достигнув 11,1 млрд долларов США к 2034 году, поскольку это обусловлено увеличением потребления. Этому способствуют государственные инвестиции в жилищное строительство и масштабные проекты общественной инфраструктуры в рамках «Нового плана урбанизации», а также системы автоматизации экономики городских агломераций.

• Строительство только в Китае оценивается более чем в 4,8 триллиона долларов США, что представляет собой основную отрасль для удовлетворения спроса на жилье и коммерческие здания, а значит, и на наружные краски. AkzoNobel, Nippon Paint Corp. и Jotun уже адаптируются к местным рынкам в условиях глобализации. Некоторые из них создали местные научно-исследовательские и производственные предприятия в соответствии с местными условиями, предпочтениями и уровнем цен.
  
• Низкое содержание летучих органических соединений, экологическая маркировка и атмосферостойкие покрытия завоевывают популярность и внимание рынка в Китае, особенно в городах первого и второго уровня. Эти сдвиги подтолкнули отечественные бренды к переходу на «зеленые» сертифицированные краски, такие как SKSHU и Carpoly, а также на внешние краски премиум-класса из-за меняющихся строительных норм и целей устойчивого развития.
  

Ожидается, что розничный рынок красок для наружных работ в США будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.

• На фоне постоянно активной культуры реновации домов, наряду с превосходящим возраст внутреннего жилья и постоянно растущими потребительскими расходами, рынок наружных красок в розничной торговле в США остается очень динамичным. Этот растущий солод является домом для таких сложных розничных продавцов, как Lowe's и Home Depot, а также Sherwin Williams и Benjamin Moore, которые доминируют в области инновационных продуктов. Кроме того, период после пандемии имеет позитивные ожидания потребителей в отношении красок со слабым запахом, непористых, быстро сохнущих и не оставляющих следов, что приводит к увеличению продаж краски на розничном уровне.
  

Доля розничного рынка красок для наружных работ

В топ-5 компаний на рынке входят Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel, Nippon Paint Holdings и RPM International.Мировая розничная торговля наружными красками умеренно консолидирована; Топ-5 компаний вместе захватывают около 50–55% доли рынка в совокупности. Конкуренты на этом рынке в значительной степени сосредоточены на широких инвестиционных портфелях, а также на исследованиях и разработках и устойчивом развитии. Расширение цепочки создания стоимости также наблюдается за счет глобальных дистрибьюторских и производственных сетей. Oshkosh Paint и Sherwin Williams лидируют в регионе Северной Америки, в то время как PPG доминирует в Европе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и других развивающихся предприятиях Nippon Paint и AkzoNobel находятся на подъеме.

Конкуренция на этом рынке в первую очередь основана на цене, эксплуатационных характеристиках продукции, соблюдении экологических норм и доступности в дистрибуции. Самоочищающиеся краски первого уровня — лидеры отрасли, ориентированные на инновации в области устойчивых к атмосферным воздействиям и энергоэффективных покрытий. Кроме того, стратегическое партнерство способствует развитию новых тенденций в этом секторе. Совместные предприятия также включают в себя региональное спонсорство Nippon Paint и развитие рынка за счет приобретений, таких как покупка Valspar компанией Sherwin-Williams. Эти шаги значительно повышают доступность продукции, укрепляют позиции на рынке и меняют ландшафт.

Компании розничного рынка наружных красок

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в сфере розничной торговли наружными красками, включают:

• Усовершенствованные композитные материалы
• Формоза Пластикс
• Hengshen, корпорация Hexcel
• HS Hyosung Передовые материалы
• Усовершенствованные материалы Huayuan
• Мицубиси Кемикал Груп
• Графитовое волокно Nippon
• Рок Вест Композитс
• SGL Carbon, Solvay
• Корпорация «Стронгвелл»
• Тейдзин
• Торей Индастриз
• Корпорация ZOLTEK
  

Sherwin-Williams остается мировым лидером и сосредоточена на продажах, что приводит к полностью интегрированному маркетингово-стратегическому контролю розничных точек, цепей поставок B2B и разработке премиальных продуктов для наружных красок «Emerald» и «Duration», которые могут похвастаться самыми передовыми технологиями в области защиты от ультрафиолета и устойчивости к плесени. Вертикальная интеграция, в данном случае контроль над производством, розничной торговлей и логистикой, позволяет компании гарантировать и предоставлять продукты и услуги высшего качества.

PPG Industries использует более децентрализованную стратегию, в рамках которой они перемалывают Glidden, Olympic и PPG Paints в региональные бренды для маркетинга и увеличения продаж. Корпорация уделяет разумное внимание инвестициям в технологию подбора цветов на основе искусственного интеллекта, цифровой маркетинг и экологически чистые инновации, соблюдая нормативно-правовую базу и меняющийся рыночный спрос. Другие части стратегии компании включают в себя расширение программы лояльности подрядчиков и расширение дистрибуции в городах нижнего уровня по всему миру.

Новости индустрии розничной торговли красками для наружных работ

• В марте 2023 года Nippon Paint (India) Private Limited, ведущий производитель красок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объявил о своем стратегическом расширении на рынок строительной химии. В соответствии со своим глобальным видением, Nippon Paint India расширяет свой портфель, выходя за рамки ассортимента лакокрасочных материалов.
  
• В мае 2024 года Nippon Paint, ведущий бренд красок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, запустил свой инновационный продукт Weatherbond 8. Члены команды IPL Royal Challengers Bangalore также приняли участие в таком мероприятии, как коммерческий запуск продукта.
  
• В декабре 2024 года American Industrial Partners завершила ранее объявленное приобретение бизнеса PPG по производству архитектурных покрытий в США и Канаде.
  
• В ноябре 2024 года Sherwin-Williams была включена в промышленный индекс Доу-Джонса, который пришел на смену Dow Inc. С этим дополнением становится ясно положение компании в сырьевой промышленности и ее многочисленных операциях, более 5000 компаний управляют магазинами в разных регионах.
  

Отчет об исследовании розничного рынка наружных красок включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• На водной основе
• На масляной основе

Рынок, по типу смолы

• Акриловый
• Полиуретан
• Эпоксидный
• Силикат
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ