Размер рынка тяговых инверторов для электромобилей — по типу двигателя, по выходной мощности, по технологии, по полупроводниковому материалу, по транспортному средству, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка инверторов EV Traction

Глобальный объем рынка инверторов тяги EV был оценен в 6,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 14,7% в период между 2025 и 2034 годами. Рынок тяговых инверторов EV переживает огромный рост из-за более широкого внедрения электромобилей по всему миру из-за их широкого применения. Правительства поощряют электромобили вместо автомобилей с ДВС, которые уменьшают углеродный след и помогают в борьбе с изменением климата.

Например, ЕС, США и Китай предоставляют гранты и налоговые льготы вместе с законодательством, таким как предоставление субсидий ZEV автопроизводителям, что привело к увеличению производства электромобилей. Это увеличение производства электромобилей вызвало увеличение спроса на тяговые инверторы, одну из основных частей системы трансмиссии EV.

Применение передовых технологий в силовой электронике изменило производительность и эффективность тяговых инверторов. Новые изобретения, такие как широкополосные полупроводники (карбид кремния и нитрид галлия), обеспечивают отличное управление температурой и позволяют создавать более компактные и эффективные системы. Эта технология является ответом на необходимость более длинных диапазонов движения и более короткого времени зарядки в электромобилях высокого класса.

Развитие глобальной сети зарядки электромобилей способствовало внедрению электромобилей, а затем и росту тяговых инверторов. Существует огромная инвестиционная активность в зарядных сооружениях, включая инфраструктуру для быстрой зарядки с мощными инверторами. Чем больше людей получают электромобили, тем больше увеличивается доступность зарядных станций, что создает постоянный спрос на их инверторы.

EV Traction Инверторные тенденции рынка

Использование широкополосных полупроводников, таких как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), набирает силу. Эти материалы значительно более эффективны, имеют более высокую плотность мощности и лучшее управление температурой, чем полупроводники на основе кремния. Поскольку электромобили должны управляться более эффективно, SiC и GaN начали получать значительное внимание в производстве тяговых инверторов.

Это изменение уже принято многими автопроизводителями, которые хотят улучшить свою трансмиссию с помощью передовых материалов от Infineon Technologies и Cree (Wolfspeed). Использование тяговых инверторов, интегрированных с электродвигателями в один модульный блок, является растущей практикой для повышения производительности и минимизации веса транспортных средств. Такие методы, называемые интеграцией силовых агрегатов, довольно полезны, поскольку они позволяют улучшить управление температурой, уменьшить проводку и сэкономить пространство. Автомобильные фирмы внедряют эти конструкции для повышения эффективности трансмиссии и снижения этапов сборки.

Растет потребность в компактных и легких тяговых инверторах, которые, в свою очередь, улучшают диапазон и производительность электромобилей. В результате производители пытаются внедрить инновации, которые делают эти тяговые инверторы меньше и легче, но в то же время мощнее и эффективнее. Использование компактных инверторов оптимизирует вес автомобиля и повышает энергоэффективность, что приводит к лучшему расстоянию движения. Это привело к достижениям в области материалов и технологий охлаждения, что позволяет создавать более компактные и эффективные революционные инверторы.

Анализ рынка инверторов EV Traction

Основываясь на транспортном средстве, рынок сегментирован на пассажирские и коммерческие автомобили. В 2024 году на сегмент легковых автомобилей приходилось более 73% доли рынка тяговых инверторов EV и, как ожидается, к 2034 году превысит 19,1 млрд долларов США из-за огромного объема глобальных продаж легковых автомобилей по сравнению с коммерческими, переход на электрические силовые установки является самым глубоким на рынке легковых автомобилей, поскольку эти автомобили используются отдельными покупателями, которые переходят на электромобили по различным причинам, таким как беспокойство об окружающей среде, государственная поддержка и высокая стоимость топлива.

Производители автомобилей пытаются разработать недорогие и высокопроизводительные легковые автомобили с электрическим приводом, чтобы они могли соответствовать нормам выбросов и удовлетворять растущий спрос на личные экологически чистые транспортные средства.

Кроме того, существует тенденция к использованию маломощных тяговых инверторов для легковых автомобилей, которые проще и дешевле в массовом производстве, что усиливает их доминирование на рынке. Расширение малых и средних электромобилей, вызванное огромными расходами на зарядные устройства и новые технологии, обеспечило пассажирские автомобили как крупнейших пользователей тяговых инверторов в электротехнической автомобильной промышленности.

Исходя из выходной мощности, рынок тяговых инверторов EV делится на <=130 кВт и >130 кВт. Сегмент мощностью более 130 кВт занимал около 57% доли рынка в 2024 году. Растущая популярность электромобилей на пассажирском рынке в сочетании с электрификацией тяжелых коммерческих грузовиков и автобусов означает, что мощные тяговые инверторы имеют решающее значение для обеспечения требуемого крутящего момента, ускорения и дальности для мощных пассажирских электромобилей, таких как Tesla, Porsche и Lucid Motors, а также электрических автобусов и грузовиков.

Эти автомобили обычно работают в экстремальных условиях, где энергопотребление и производительность слишком высоки для инверторов мощностью менее 130 кВт. Карбид кремния (SiC) и другие широкополосные полупроводники теперь сделали мощные инверторы меньше и эффективнее, что облегчает их использование. С развитием систем мощностью более 130 кВт существует взрывной спрос на инфраструктуру, которая может обрабатывать системы зарядки высокого напряжения 800 В. Системы мощностью более 130 кВт находятся на подъеме, и не зря. Эти системы предлагают более быструю зарядку и повышают производительность, позволяя им доминировать на рынке.

В 2024 году на рынке тяговых инверторов в США доля выручки составила 83% и, как ожидается, к 2034 году превысит 4,9 млрд долларов США, при этом значительный спрос на электромобили и сложившаяся экосистема производства электромобилей, ведущие автопроизводители мира, включая Tesla, General Motors и Ford, добиваются успехов в революции электромобилей и вкладывают много денег в производство электромобилей, включая передовые тяговые инверторы.

Правительственная политика, такая как налоговые льготы и стимулы, предусмотренные Законом о сокращении инфляции (IRA), также облегчила покупку электромобилей. И поскольку в США есть зарядные станции, построенные по всей стране, особенно на шоссе, электрификация транспортных средств и их компонентов, таких как тяговые инверторы, становится более правдоподобной.

Пакет Fit для 55, а также политика выбросов CO2 привели к увеличению производства электромобилей автопроизводителями, что определяет более высокий спрос на тяговые инверторы. Инвестиционные работы европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, резко изменились из-за направления инвестиций в технологии электромобилей: мощные инверторы для электромобилей премиум-класса. Кроме того, акцент Европы на установку общественных зарядных устройств для содействия использованию электромобилей, а также дружественная к электромобилям политика ускорили рост электромобилей на континенте. Передовые исследования и разработки в этом регионе также повысили свои позиции на рынке тяговых инверторов.

Китай имеет самое большое потребление электромобилей в мире, что стимулируется государственной помощью, политической поддержкой и желанием дешевых электромобилей от потребителей. Некоторые крупные китайские компании в этой области, такие как BYD, NIO и Geely, а также производители аккумуляторов и полупроводников, в значительной степени способствовали росту продаж электромобилей и осуществимости инверторных технологий. Аналогичным образом, Япония и Южная Корея, не забывая о Hyundai, DENSO, Toyota и других корпорациях, внесли свой вклад в силовую электронику и сложные системы тягового инвертора. Регион имеет устойчивую цепочку поставок компонентов EV.

Доля рынка инверторов EV Traction

Производитель: Hitachi Astemo В 2024 году компания DENSO, один из крупнейших производителей автомобильных запчастей, в совокупности занимала значительную долю рынка более 27% в индустрии тяговых инверторов для электромобилей, поскольку они смогли использовать свои возможности и связи с производителями автомобилей. Такой деятельности способствовало лидерство Denso в передовой силовой электронике и их прочное положение в глобальной экосистеме электромобилей.

Аналогичным образом, HITACHI ASTEMO продвинулась в бизнесе благодаря своей известности в области электрификации и интеграции силовой электроники. В настоящее время они производят решения для растущего рынка электрифицированных силовых агрегатов. В результате они теперь производят высокопроизводительные решения, предназначенные для удовлетворения постоянно растущего спроса на электрифицированные силовые агрегаты. Их возможности по проникновению на рынок также были обеспечены благодаря совместным проектам с крупными автопроизводителями и внедрению многочисленных технологий полупроводников с широким диапазоном, таких как карбид кремния, которые повышают эффективность и производительность инвертора.

Компания EV Traction Inverter Market

Основными игроками, работающими в инверторной промышленности тяги EV, являются:

• Continental AG
• Денсо корпорация
• Hitachi Astemo Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Toyota Industries Corporation
• Valeo SA
• Vitesco Technologies
• ЗФ Фридрихсхафен АГ

Глобальная и локальная конкуренция в тяговых инверторах электромобилей довольно значительна, что позволяет некоторым компаниям иметь более тонкий подход к проектированию для различных сегментов электрических, гибридных и коммерческих электромобилей. Региональные игроки более активны на рынке, участвуя в приобретениях и продавая множество тяговых инверторов, которые включают более компактные, которые подходят для использования с различными типами двигателей.

В этом отношении они находятся на правильном пути, поскольку они уделяют все больше внимания внедрению новых технологий в свои продукты, таких как полупроводники с широким диапазоном, такие как SiC и GaN, что позволяет создавать более компактные конструкции. Эта инновация в сочетании с интеграцией в современную архитектуру способствует укреплению позиций на мировом рынке среди регионов, где внедрение электромобилей является высоким, а государственная поддержка электрификации является благоприятной.

Региональные поставщики продолжают работать, используя свои знания местных рыночных условий и предоставляя соответствующие экономически эффективные решения для удовлетворения конкретных требований, таких как размещение электромобилей местного производства и соблюдение местных правил. В то же время динамика сектора меняется из-за повышенного внимания к повышению эффективности инвертора, увеличению плотности мощности и решению проблем управления тепловой энергией, что вынуждает региональные компании либо адаптироваться, либо искать партнерские отношения с глобальными конкурентами.

Ожидаемое увеличение числа слияний и поглощений и связанная с этим рыночная активность значительно увеличат уровень консолидации, поскольку местные фирмы стремятся решать проблемы слабых районов и улучшать свои рыночные позиции. Такая консолидация призвана улучшить динамику конкуренции в отрасли тяговых инверторов и стимулировать внедрение новых и улучшенных конструкций инверторов во всем мире.

EV Traction Инверторные новости

• В июне 2024 года NXP Полупроводники вступили в стратегическое сотрудничество с ZF Friedrichshafen AG для разработки тяговых инверторов из карбида кремния для электромобилей. Благодаря этому сотрудничеству передовые высоковольтные изолированные затворные драйверы NXP облегчат высокопроизводительные силовые системы, а также внедрение 800-вольтовых систем и устройств питания из карбида кремния для силовых агрегатов электромобилей.
• В июне 2024 года бельгийский специалист по полупроводникам Melexis подписал контракт с китайским автопроизводителем NIO на поставку всех современных сенсорных чипов для систем тягового инвертора NIO. Эти компоненты выполняют функцию преобразования постоянного тока батареи в переменный ток, используемый в электродвигателях для NIO. Это партнерство свидетельствует об углублении сотрудничества между европейскими поставщиками и китайскими производителями электромобилей.

Отчет об исследовании рынка инверторов тяги EV включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузке (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, благодаря движению

• БЕВ
• HEV
• ФЕВ

Рынок, по выходной мощности

• <= 130 кВт
• >130 кВт

Рынок, по технологии

• GBT
• MOSFET

Рынок по полупроводниковым материалам

• Гавань
• Сиси
• SiC

Рынок, автомобиль

• Пассажирский автомобиль
• Коммерческий автомобиль

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Нодики
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка