Рынок напольного отопления в Европе по размеру - по технологии, по объекту, по применению, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка напольного отопления в Европе

Согласно недавнему исследованию компании Global Market Insights Inc., рынок напольного отопления в Европе оценивался в 3,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,9 млрд долларов США в 2025 году до 6,5 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 5,7% в год.

• Увеличение внимания к энергоэффективности и устойчивым решениям для отопления, а также внедрение возобновляемых источников энергии для систем отопления и охлаждения способствуют развитию отрасли. Различные климатические условия в регионе, а также изменение предпочтений потребителей в сторону повышенного комфорта и благоприятной среды по сравнению с традиционными технологиями будут способствовать улучшению бизнес-перспектив.
  
• Различные правительственные органы в регионе активно продвигают низкоуглеродные технологии отопления в рамках своих климатических инициатив. Переход к электрификации систем отопления, а также интеграция тепловых насосов и умных термостатов способствуют дальнейшему внедрению систем напольного отопления в новых и реконструируемых зданиях.
  
• Например, в сентябре 2025 года Европейская комиссия представила подробный пакет поддержки, чтобы помочь государствам-членам интегрировать пересмотренную Директиву о энергоэффективности зданий в национальное законодательство к маю 2026 года. Эта инициатива подчеркивает важную роль региональных и местных энергетических агентств, которые долгое время способствовали реализации Директивы через энергосервисные контракты, центры реконструкции, модели финансирования и наблюдательные системы данных о зданиях, продвигая энергетическую независимость и декарбонизацию Европы.
  
• Строгие требования к выбросам и энергоэффективности, установленные регулирующими органами, а также благоприятные политики в отношении внедрения надежных систем напольного отопления положительно повлияют на перспективы отрасли. Например, в апреле 2024 года установка определенных локальных систем отопления в ЕС будет подвержена новым ограничениям, если они не соответствуют повышенным стандартам энергоэффективности. Регламент Комиссии (ЕС) 2024/1103, в соответствии с Директивой 2009/125/ЕС, ввел более строгие экологические требования к проектированию для локальных систем отопления и отдельных блоков управления, что помогло заменить предыдущий Регламент (ЕС) 2015/1188.
  
• Германия доминирует на рынке напольного отопления в Европе благодаря сильной нормативной базе, способствующей энергоэффективному строительству и реконструкции, а также растущему спросу на умные системы напольного отопления. Национальные политики, такие как Gebäudeenergiegesetz (Энергосберегающий закон) и соответствие директивам ЕС, включая Директиву о энергоэффективности зданий, создали благоприятные условия для устойчивых технологий отопления. Увеличение внимания к низкоуглеродным строительным практикам, благоприятные схемы стимулирования и интеграция этих систем с возобновляемыми источниками энергии способствовали развитию бизнес-ландшафта.
  
• Например, правительство Германии утвердило пересмотренное законодательство о постепенном отказе от систем отопления на ископаемом топливе. С января 2024 года новые системы отопления в новых жилых районах должны работать на 65% возобновляемой энергии. Существующие жилые районы столкнутся с аналогичными требованиями к 2026 или 2028 году в зависимости от размера местности. Местные власти также должны разработать планы районного отопления, поддерживающие переход к низкоуглеродному отоплению.
  
  
• Великобритания стала одним из самых быстрорастущих рынков напольного отопления в Европе, что обусловлено строгими нормативными требованиями по снижению выбросов, повышением осведомленности потребителей о комфортном микроклимате в помещении и растущим спросом на умные и гибкие системы отопления.Вот переведенный HTML-контент: Key legislative frameworks such as the Future Homes Standard and growing inclination toward enhancing the energy efficiency of building infrastructure will positively influence the business dynamics. The government’s net-zero targets have incentivized the adoption of sustainable heating technologies, further augmenting industry growth.
  
• For instance, the Scottish Government proposed the Heat in Buildings Bill, with a consultation period closed in March 2024. The legislation aims to establish a standard that bans polluting heating technologies from 2045, prohibiting the use of direct emission heating systems like gas, oil, LPG, and bioenergy in both residential and commercial buildings as primary heating sources.
  
  

Europe Underfloor Heating Market Trends

• Europe underfloor heating industry is witnessing significant growth owing to the rising demand for energy-efficient and space-saving heating solutions. Consumers and building developers across the region are shifting towards adoption of renewable systems that provide uniform heat distribution, extended comfort and lowers operational costs. Moreover, growing environmental awareness and stricter energy efficiency standards imposed by European government authorities will shape industry dynamics.
  
• For instance, in August 2025, the European Union announced to revise the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) to accelerate solar adoption. Starting in 2026, all new buildings must be designed to support solar energy systems. From 2028, public and commercial properties undergoing major renovations will be legally required to integrate solar installations, reinforcing the EU’s commitment to sustainable infrastructure development.
  
• Efforts to reduce carbon emissions, along with varying climatic conditions including severe winters have significantly accelerated the adoption of sustainable floor heating technologies. Governments and organizations are significantly increasing their investments in sustainable infrastructure, focusing on green-certified residential, commercial, and industrial establishments, positively influencing industry dynamics.
  
• For instance, from January 2030, all residential properties listed for sale or rent in Spain must meet a minimum energy efficiency rating of ‘E’, as mandated by EU regulations. By 2033, this threshold will rise to a ‘D’ rating. This shift underscores a strategic push toward sustainable housing and will significantly impact property valuations and marketability.
  
• Continuous advancements in technology including the integration of smart thermostats, zoning controls and advanced heat distribution materials to improve system performance and user convenience will accelerate product deployment. Shifting consumer’s inclination toward better energy management, allowing users to control heating remotely and optimize power consumption will stimulate business outlook.
  
• For instance, in October 2024, Ambiente introduced JoFloor28, a high-performance underfloor heating system engineered specifically for suspended timber floors. The system features integrated Alu-Foil layers in both the base and top panels, significantly boosting thermal conductivity and delivering a heat output of 74 watts per square meter. This design ensures rapid response times and consistent warmth across the entire floor surface, eliminating cold spots and improving overall comfort.
  
• Flourishing investments across real estate sector along with rapid development of residential, commercial and industrial establishments will proliferate industry outlook.Внедрение строгих эффективных стандартов, способствующих низкоэмиссионным технологиям отопления, соответствующим более широким климатическим целям региона, а также политики по выводу из эксплуатации традиционных систем, включая котлы, дополнят ландшафт отрасли.
  

Анализ рынка напольного отопления в Европе

• По технологиям отрасль делится на электрические и гидронные. Сегмент гидронных систем в 2024 году занял около 66,9% доли рынка и, как ожидается, будет расти более чем на 6% до 2034 года.
  
• Гидронные системы набирают значительный импульс благодаря растущему акценту на устойчивых технологиях отопления в сочетании с переходом от традиционных систем на ископатом топливе. Гидронные системы интегрируются с возобновляемыми источниками энергии, включая тепловые насосы и солнечные тепловые установки, что повышает общую энергоэффективность зданий и соответствует нормативным требованиям, положительно влияя на перспективы отрасли.
  
• Увеличивающееся внедрение этих систем как в новые постройки, так и в проекты реконструкции, а также способность систем поддерживать стабильную температуру в помещениях, улучшая комфорт внутри помещений, ускорит внедрение продукции. Например, в июне 2024 года Schlüter-Systems представила свои последние инновации в области электрического и гидронного напольного отопления на выставке InstallerShow в Бирмингеме, представив систему BEKOTEC-THERM. Она разработана для энергоэффективности и малой высоты конструкции, используя циркуляцию воды с низкой температурой для соответствия современным стандартам отопления.
  
• Сегмент электрического напольного отопления, как ожидается, будет расти на 4,7% в год к 2034 году. Растущий спрос на энергоэффективные системы, вывод из эксплуатации традиционных систем отопления и внедрение передовых технологических систем будут формировать динамику отрасли. Продолжающееся внедрение передовых термостатов и цифровых систем управления позволяет пользователям настраивать системы отопления и поддерживать стабильный уровень комфорта, что стимулирует перспективы бизнеса.
  
• Например, в январе 2025 года Rayotec расширила свои услуги по электрическому напольному отоплению для жилого сектора, предлагая профессиональные технологии отопления домовладельцам, предлагая экономичные решения. Компания теперь предоставляет наборы для самостоятельной установки с умными термостатами, а также профессиональную поддержку при установке и обслуживании, способствуя доступному и энергоэффективному комфорту в современных жилых пространствах.
  
• Кроме того, простота установки и пригодность как для новых построек, так и для проектов реконструкции, что предлагает гибкое и эффективное решение для ограниченных пространств, дополнят ландшафт отрасли. Эти системы могут быть эффективно интегрированы с солнечными панелями и другими технологиями возобновляемой энергии, что ускорит внедрение продукции в различных строительных инфраструктурах.
  

• По объектам отрасль напольного отопления классифицируется на новые постройки и реконструкцию. Применение в новых постройках в 2024 году составило около 75,8% доли рынка и, как ожидается, будет расти на более чем 5,5% в год до 2034 года.
  
• Увеличение интеграции систем напольного отопления в новые строительные конструкции благодаря легкости установки и обеспечению энергоэффективности положительно повлияет на динамику отрасли. Разработчики включают эти системы в современные строительные стандарты, которые делают акцент на устойчивости, комфорте и оптимизации пространства, обеспечивая оптимальную производительность, что дополнительно улучшает перспективы отрасли.
  
• Смещение акцентов на экологичное строительство и энергоэффективные строительные нормы еще больше ускорило установку систем напольного отопления в жилых и коммерческих проектах, что улучшит бизнес-ландшафт. Онгойщее развитие строительной инфраструктуры вместе с растущим стремлением соответствовать нормативным требованиям, связанным с теплоэффективностью, будет формировать динамику отрасли.
  
• Например, в мае 2024 года обновленное руководство по энергоэффективности зданий (EPBD) предписывает, что все новые здания в ЕС, включая жилые и нежилые, должны соответствовать стандартам нулевых выбросов к 2030 году, а общественные здания должны соответствовать требованиям к 2028 году. Эти здания должны иметь минимальные энергозатраты, отсутствие выбросов ископаемого топлива на месте и почти нулевой выброс парниковых газов в процессе эксплуатации, что способствует электрическому отоплению и улучшенной изоляции.
  
• Сегмент модернизации зданий ожидает рост на 5,1% CAGR до 2034 года. Масштабная реконструкция существующего фонда зданий, направленная на повышение энергоэффективности, а также строгие требования к улучшению энергоэффективности строительной инфраструктуры дополнят динамику бизнеса. Смещение акцентов на улучшение теплового комфорта, снижение затрат на отопление и повышение энергоэффективности, а также государственные меры по поддержке устойчивой строительной инфраструктуры положительно повлияют на бизнес-динамику.
  
• По применению рынок разделен на жилые, коммерческие и промышленные. Рынок жилых систем напольного отопления в Европе будет расти благодаря смещению потребительских предпочтений в сторону передовых и энергоэффективных технологий и продолжающемуся расширению жилой инфраструктуры. Регуляторные рамки, способствующие экологичным строительным стандартам, растущие экологические проблемы и необходимость снижения зависимости от ископаемого топлива ускоряют интеграцию устойчивых систем отопления.
  
• Например, в мае 2024 года Tado представила серию Tado X — новую линейку умных систем отопления, разработанных для поддержки стандарта умного дома Matter. Эта инновационная линейка предназначена для модернизации традиционных систем отопления, заменяя устаревшие термостаты. В коллекцию Tado X входят устройства, такие как Thermostat X и Smart Radiator Thermostat X, которые совместимы с котлами, напольным отоплением и радиаторами.
  
• Применение коммерческого напольного отопления оценивалось в 1,8 млрд долларов в 2024 году и будет расти благодаря развитию умных городов, увеличению проектов по модернизации, строгим энергетическим нормам и спросу на оптимизацию использования пространства. Растущая предпочтение премиальным, энергоэффективным системам отопления в современных коммерческих помещениях и увеличение использования этих систем в различных приложениях, включая центры благополучия, больницы, отели и торговые центры, дополнительно улучшит перспективы отрасли.
  
• Например, в апреле 2025 года Danfoss и Assemblin Caverion Group заключили стратегическое соглашение для ускорения декарбонизации зданий. Это сотрудничество направлено на повышение энергоэффективности, снижение выбросов углерода и улучшение комфорта жителей в таких секторах, как гостиничный бизнес, здравоохранение, образование, дата-центры и жилые помещения, поддерживая развитие умных городов и устойчивой инфраструктуры через передовые климатические решения и оптимизацию производительности зданий.
  

• Рынок теплых полов в Германии в 2024 году составил более 15% доли и принес более 560,5 млн долл. США. Сильное внимание к повышению энергоэффективности строительной инфраструктуры, а также суровые климатические условия и продолжающееся внедрение надежных и эффективных систем обогрева полов будут дополнять ландшафт отрасли.
  
• Благоприятный нормативный каркас, способствующий распространению низкоуглеродных решений для отопления, способствовал широкому использованию систем теплых полов в жилых, коммерческих и промышленных помещениях, что дополнительно расширяет бизнес-ландшафт. Домовладельцы предпочитают лучистое отопление традиционным радиаторам благодаря его энергоэффективности и эстетическим преимуществам. Поддерживающие государственные стимулы и строительные стандарты, способствующие использованию устойчивых технологий отопления, будут способствовать развитию отрасли.
  
• Например, в апреле 2024 года Германия запустила новую инициативу по финансированию, направленную на повышение энергоэффективности зданий, которая предлагает значительную финансовую поддержку, покрывающую до 70% затрат для домовладельцев и бизнеса, заменяющих устаревшие системы отопления на ископаемом топливе на возобновляемые альтернативы в существующих объектах.
  
• Рынок теплых полов в Великобритании, как прогнозируется, превысит 800 млн долл. США к 2034 году. Сдвиг акцентов в сторону энергоэффективности и устойчивых строительных технологий, а также строгие требования к повышению энергоэффективности строительной инфраструктуры будут формировать бизнес-динамику. Модернизация существующих зданий, а также домовладельцы и управляющие недвижимостью обновляют системы отопления для соответствия современным стандартам эффективности, что способствует росту отрасли.
  
• Непрерывные технологические достижения в системах обогрева полов, а также стремление производителей расширять свои продуктовые портфели через приобретения и партнерства для удовлетворения потребностей потребителей будут способствовать развитию бизнес-перспектив. Например, в январе 2024 года компания Wienerberger Ltd. приобрела Maincor Ltd., специалиста по системам теплых полов из Великобритании, что стало стратегическим расширением портфеля строительных систем, включая глубокие знания в проектировании трубопроводов и систем отопления, а также хорошо установленную клиентскую базу, что поддержит продвижение Wienerberger на рынке теплых полов в Великобритании.
  
• Рынок теплых полов во Франции, как ожидается, будет расти на более чем 5% в год к 2034 году. Интеграция технологий умного дома вместе с продолжающимся внедрением передовых технологий в коммерческих и жилых приложениях меняет динамику отрасли. Введение строгих требований к выбросам, а также все большее внедрение интеллектуальных систем климат-контроля для оптимизации операционной эффективности и снижения энергозатрат дополнительно способствуют развитию отрасли.
  
• Например, в январе 2025 года Франция ввела директиву RE2020 для декарбонизации отопления в жилых и коммерческих зданиях. Ключевые меры включают запрет на новые котлы на ископаемом топливе, ограничение выбросов до 4 кг CO/m²/год для новых построек и обязательное использование низкоуглеродных систем отопления. Регулирование способствует электрифицированным решениям, таким как тепловые насосы, в соответствии с национальными целями устойчивости и энергоэффективности.
  
• Рынок теплых полов в Италии, как ожидается, будет расти на более чем 5,5% в год с 2025 по 2034 год. Растущий спрос потребителей на энергоэффективные системы отопления, повышение осведомленности об экологических проблемах и инициативы правительства по продвижению экологичных строительных практик побуждают домовладельцев и застройщиков внедрять современные системы отопления.
  
• Рост строительной деятельности в жилых, коммерческих и институциональных секторах, поддерживаемый благоприятными нормативными актами и стимулами, в области систем отопления способствует росту отрасли. Парадигмальный сдвиг в сторону инновационных, экономичных систем отопления, соответствующих эволюционирующим предпочтениям потребителей в плане повышенного комфорта и эффективности, будет стимулировать спрос на системы теплого пола.
  

Доля рынка теплого пола в Европе

• Топ-5 игроков, действующих на рынке теплого пола в Европе, включают корпорацию Uponor, Danfoss, REHAU, nVent и Nexans, которые в совокупности обеспечивают около 32% доли рынка в 2024 году.
  
• Лидирующие игроки на европейском рынке теплого пола активно участвуют в слияниях, поглощениях, совместных предприятиях и стратегических альянсах для укрепления своего присутствия на рынке. Компании делают акцент на развитии бренда, целевом маркетинге и дифференциации продукции, а также используют экономию на масштабе для повышения операционной эффективности, обеспечивая стабильное качество продукции на международных рынках.
  
• За последние несколько лет рынок теплого пола в Европе продемонстрировал значительную устойчивость несмотря на глобальные вызовы. Улучшение динамики цепочек поставок и растущее осознание важности энергоэффективных технологий отопления ускорили их внедрение в 2024 году. В перспективе на 2025 год расширение инфраструктуры в европейских экономиках, ужесточение нормативов по выбросам и растущее внимание к устойчивым практикам строительства являются одними из ключевых параметров, стимулирующих внедрение систем теплого пола в различных приложениях.
  
• Uponor предлагает полное гидронное решение для теплого пола, которое сочетает гибкие трубы PEX, модульные напольные панели, коллекторы, смесительные узлы и продвинутые умные системы управления, обеспечивающие равномерное распределение энергоэффективного лучистого тепла, подходящего как для новых разработок, так и для реконструкций.
  
• Danfoss гидронная система теплого пола — это высокоэффективное и комфортное решение для отопления, использующее теплую воду, циркулирующую по сети труб, встроенных в пол. Эта система предназначена для равномерного распределения тепла по всей поверхности пола, создавая уютную внутреннюю среду без необходимости в радиаторах или видимых элементах отопления.
  
• Nexans электрическое решение для отопления известно своей надежностью, простотой установки и энергоэффективностью. Компания предлагает продвинутые нагревательные кабели и маты, которые устанавливаются под поверхностью пола для обеспечения постоянного и комфортного тепла. Система идеально подходит как для реконструкций, так и для новых построек и работает с различными типами напольных покрытий, такими как плитка, ламинат и дерево.
  
• REHAU система теплого пола — это премиальная гидронная система отопления, которая обеспечивает эффективное и комфортное тепло через сеть труб PEX высокого качества, встроенных в пол. Эти системы известны своей долговечностью, точностью и энергосберегающей производительностью. Система работает за счет циркуляции теплой воды по трубам, равномерно нагревая поверхность пола и создавая уютную внутреннюю среду без необходимости в радиаторах.
  

Компании на рынке теплого пола в Европе

Основные игроки, действующие на рынке теплого пола в Европе:

• Ambiente
• Danfoss
• ETHERMA Elektrowärme
• Gaia Climate Solutions
• Heatcom Corporation A/S
• Hemstedt GmbH 
• LK Systems AB
• Nexans
• Nordic Fos A/S
• nVent
• Purmo Group
• Rayotec
• REHAU
• Resideo Technologies
• Robert Bosch
• Roth UK Ltd
• Schütz GmbH
• SWISS KRONO Group
• Thermo-Floor UK Limited
• Uponor Corporation
• Warmup Plc
  

• Uponorrecorded the revenue USD 1.41 billion in 2023 and designs its hydronic systems to deliver even heat distribution, low energy consumption and long-term reliability. These systems are ideal for both residential and commercial buildings in new constructions and major renovations. Uponor’s flexible PEX pipes are corrosion-resistant and easy to install, and the system integrates seamlessly with renewable energy sources including heat pumps.
  
• In Q3 2025, Nexans reported a USD 5.6 billion in revenue, and the underfloor heating cables are a premium electric heating solution designed for efficient and comfortable indoor heating. These cables are installed beneath the floor surface and emit radiant heat that warms the room evenly from the ground up and the company uses advanced cable technology to ensure durability, safety and consistent performance.
  
• In Q2 2025, n-Vent reported USD 1.7 billion revenue, offers systems that are easy to install beneath various types of flooring, including tile, laminate and stone. The heating elements distribute heat evenly across the floor surface, eliminating cold spots and reducing energy consumption and these systems are compatible with smart thermostats, allowing precise temperature control and scheduling.
  
• Danfoss recorded a revenue of USD 5.5 billion in first half of 2025 and provides a comprehensive solution to the range of hydronic underfloor heating solutions, featuring floor heating panels, pipes, mixing shunts, manifolds, room thermostats, and smart controls for precise temperature regulation and energy efficiency. Their manifolds and actuators enable flexible, leak-resistant installations that support balanced water flow while advanced mixing shunts ensure optimal floor-surface temperatures.
  

Europe Underfloor Heating Industry News

• In October 2025, TiA invested USD 1.1 million in modernizing its dry floor heating system production, supported by a PLN USD 672 thousand EU grant. The initiative aims to integrate advanced technologies to enhance product quality, streamline manufacturing, and accelerate order fulfillment. Focused on innovation, the project strengthens TiA’s market position and responds to growing B2B demand with improved efficiency and competitiveness.
  
• In October 2025, Warmup unveiled the 7iE Smart Matter Wi-Fi Thermostat, claiming it to be the world’s first underfloor heating thermostat compatible with Matter. Designed to integrate seamlessly with major smart home ecosystems, the 7iE supports Apple Home, Google Home, and Amazon Alexa, offering users enhanced control and connectivity over Wi-Fi, the thermostat that represents Warmup’s most advanced heating controller to date.
  
• In April 2025, Purmo Group acquired UFHN, a UK-based company renowned for its expertise in designing, supplying and installing electric and hydronic underfloor heating systems, heat pumps, and control technologies. This strategic move marks a significant step in Purmo Group’s expansion into comprehensive indoor climate solutions. This acquisition is set to enhance Purmo Group’s offering with systems that are easier to install and deliver improved energy efficiency.
  
• In February 2025, Swedish-based HeatUp, a specialist in underfloor heating systems and sanitary water distribution, has become part of the Elydan Group.Elydan, средний по размеру европейский бизнес, специализирующийся на распределении и управлении жидкостями, приветствует HeatUp как стратегическое дополнение к растущему портфелю. Это сотрудничество объединяет техническую экспертизу HeatUp в области отопления и гибких трубопроводных решений с экспертизой Elydan для предоставления более целостных и эффективных систем управления жидкостями в регионе Европы.
  
• В мае 2024 года Rayotec представил термостат Rayotec Coloursense Wi-Fi, разработанный для сочетания удобства использования с современным дизайном, а термостат Coloursense направлен на переосмысление взаимодействия домовладельцев с системами отопления. Благодаря умному подключению и стильному дизайну он предлагает плавный опыт управления электрическим подпольным отоплением с точностью и стилем.
  

Отчет по исследованию рынка подпольного отопления в Европе включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в «млн долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по технологии

• Электрическое
• Гидроническое

Рынок по объекту

• Новые здания
• Ремонт

Рынок по применению

• Жилые помещения
  • Отдельные дома
  • Многоквартирные дома
• Коммерческие
  • Образование
  • Здравоохранение
  • Розничная торговля
  • Логистика и транспорт
  • Офисы
  • Гостиничный бизнес
  • Другие
• Промышленные

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания
• Австрия
• Бельгия
• Дания
• Финляндия
• Норвегия
• Швеция