Объем рынка тяговых аккумуляторов в Европе — по химии, по применению, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка тяговых батарей в Европе

Рынок тяговых батарей в Европе был оценен в 21,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 129,2 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись на 20,2% с 2025 по 2034 год. Сотрудничество между производителями автомобилей и аккумуляторов укрепляет позиции Европы в области аккумуляторных технологий. Европейский альянс батарей (EBA) стремится создать конкурентоспособную и устойчивую цепочку создания стоимости аккумуляторных батарей в Европе, обеспечивая технологическую автономию и экономический рост в этом секторе.

Жесткие нормы выбросов и повышенная экологическая осведомленность толкают потребителей и производителей к электромобилям, тем самым увеличивая спрос на тяговые батареи. Например, Volkswagen Group более чем удвоила поставки аккумуляторных электромобилей в Европе в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Текущие инновации в литий-ионные батареи Они повышают плотность энергии, сокращают затраты и повышают производительность. По данным Министерства энергетики США, с 2010 года стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей снизилась примерно на 89%, что делает электромобили более доступными и привлекательными для потребителей. Эти достижения повышают спрос на сложные тяговые батареи, что подчеркивается растущим внедрением электромобилей, поддерживаемых государственными стимулами и политикой, способствующей чистой энергии.

Европейские тенденции в области аккумуляторов отдают приоритет повышению плотности энергии, расширению диапазонов движения и повышению устойчивости. Литий-ионная технология находится на переднем крае, с инновациями, направленными на максимизацию плотности энергии для более длинных диапазонов движения. Одновременно активизируются усилия по обеспечению устойчивости, направленные на сокращение воздействия производства и утилизации батарей на окружающую среду. Ключевые инициативы включают продвижение технологий переработки и включение экологически чистых материалов в дизайн батареи.

Европейский рынок тяговых батарей тенденции

Европейские правительства активно продвигают внедрение электромобилей через субсидии, налоговые льготы и инвестиции в инфраструктуру зарядки. Например, правительство Германии одобрило инициативу в размере 6,1 миллиарда евро в октябре 2022 года по расширению зарядной инфраструктуры с 70 000 до 1 миллиона к 2030 году. Для удовлетворения растущего спроса на электромобили, значительные инвестиции в производство аккумуляторов. Примечательным примером является совместное предприятие Stellantis и китайской CATL стоимостью 4,1 млрд евро, которое построит большой завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Сарагосе, Испания, с целью начать производство к концу 2026 года.

Внедрение тарифов администрацией Трампа значительно нарушило глобальную торговлю, в частности, повлияло на тяговую батарею в Европе. Этот шаг создает значительные проблемы для европейских автопроизводителей, которые активно инвестируют в производство электромобилей, таких как Volkswagen, Volvo и Stellantis, из-за их зависимости от импорта и экспорта между США и Европой. Тарифы администрации Трампа ввели значительную неопределенность для европейской индустрии тяговых батарей, заставляя компании пересматривать цепочки поставок, исследовать новые рынки и ориентироваться в сложном геополитическом ландшафте для поддержания роста и конкурентоспособности.

Поскольку электромобили становятся все более привлекательными для потребителей, технологические достижения, повышенная плотность энергии и увеличенное время автономной работы играют ключевую роль. Например, Европейская комиссия поставила цель сократить выбросы CO2 от новых автомобилей на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 2021 года, что еще больше поощряет внедрение передовых технологий аккумуляторов. Следовательно, ожидается, что эти разработки будут стимулировать рост рынка тяговых батарей по всей Европе.

Анализ рынка тяговых батарей в Европе

• Европейская индустрия тяговых аккумуляторов была оценена в 16,3 млрд долларов США, 18,6 млрд долларов США и 21,3 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Основываясь на химии, отрасль можно разделить на свинцовую кислоту, литий-ионную, никельную и другие.
• Ожидается, что литий-ионный сегмент будет доминировать на рынке и превысит выручку в 94,2 млрд долларов к 2034 году. Литий-ионные батареи предлагают лучшее соотношение веса к энергии, что имеет решающее значение для электромобилей и высокопроизводительных промышленных применений. Политика «Зеленого курса» ЕС, государственные субсидии и финансирование исследований и разработок (например, IPCEI – важные проекты общего европейского интереса) поощряют местное развитие.
• Свинцово-кислотные батареи Они значительно дешевле, чем литий-ионные и никель-батареи, что делает их идеальным решением для чувствительных к цене приложений, таких как вилочные погрузчики, промышленные транспортные средства и низкоскоростной электрический транспорт. Свинцово-кислотные аккумуляторы могут похвастаться одним из самых высоких показателей переработки (~99%), что соответствует европейской экономике замкнутого цикла и политике сокращения отходов.
• Аккумуляторы на основе никеля превосходят литий-ионные при минусовых температурах, что ценно для регионов Северной Европы. Никель-металлгидридные (NiMH) батареи, широко используемые в гибридных электромобилях (HEV), обеспечивают более длительный жизненный цикл и лучшую безопасность по сравнению с некоторыми химическими веществами лития. В городах, где введены зоны с низким уровнем выбросов, спрос на гибридные транспортные средства, особенно подключаемые гибриды (PHEV), которые часто используют химию на основе никеля, остается высоким.

• На основе применения европейский рынок тяговых аккумуляторов разделен на электромобили, промышленные и электронные велосипеды. Сегмент электромобилей будет лидировать в отрасли с основной долей рынка более 76,2% в 2024 году, при этом рост будет положительным CAGR до 2034 года. Европейские правительства применяют строгие правила выбросов и предлагают существенные стимулы для содействия внедрению электромобилей. Например, коалиционное правительство Германии ввело субсидии на покупку, налоговые скидки для автомобилей компаний и освобождения от налогов на транспортные средства для электромобилей до 2035 года.
• Растет тенденция к электрификации промышленного оборудования, такого как вилочные погрузчики, автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) и строительная техника для сокращения выбросов и повышения эффективности. Промышленные предприятия внедряют решения по хранению энергии для управления возобновляемыми источниками энергии, обеспечения стабильного электроснабжения и снижения эксплуатационных расходов.
• Электровелосипеды набирают популярность в качестве эффективных и экологически чистых транспортных средств в городских районах, предлагая практическое решение проблемы пробок на дорогах и загрязнения окружающей среды. Улучшения в емкости аккумулятора и времени зарядки повышают производительность и удобство электронных велосипедов, делая их более привлекательными для потребителей. Растущая осведомленность о пользе для здоровья и экологических проблемах побуждает потребителей выбирать электронные велосипеды вместо традиционных транспортных средств.

• Германия Рынок тяговых батарей Он достиг стоимости в 5,5 млрд долларов, 6,1 млрд долларов и 6,8 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах. Устойчивый автомобильный сектор страны, включая такие компании, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, стимулирует значительный спрос на аккумуляторы для электромобилей. В 2023 году Германия произвела почти 50% электромобилей в Европе, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). ?
• Значительные инвестиции Великобритании в возобновляемые источники энергии с более чем 15 ГВт, поддерживаемые стационарными аккумуляторными системами, стимулируют спрос на эффективные решения для хранения энергии, включая тяговые батареи. Обязательство правительства Великобритании инвестировать более 26,25 млрд долларов в инфраструктуру аккумуляторов к 2030 году способствует развитию технологий электромобилей и связанного с ними рынка аккумуляторов.
• Франция уделяет особое внимание модернизации своей энергетической сети, выделяя различные инвестиции на модернизацию инфраструктуры, повышение эффективности распределения энергии и увеличение спроса на передовые технологии батарей. Для справки, Automotive Cells Company (ACC), при поддержке Stellantis и Mercedes-Benz Group, планирует расширить свою гигафабрику на севере Франции с кредитом более 1,14 млрд долларов США, стремясь увеличить производственные мощности аккумуляторов, несмотря на проблемы рынка.
• Принятие Италии литиевый фосфат железа (LFP) аккумулятор Системы привели к сокращению выбросов на 25%, что соответствует целям устойчивого развития страны и стимулирует спрос на современные тяговые батареи. Государственные субсидии способствовали интеграции возобновляемых источников энергии, при этом инвестиции ежегодно росли на 15%, что еще больше способствовало внедрению решений для хранения аккумуляторов.

Доля рынка тяговых батарей в Европе

Ведущие производители, включая Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD Company, LG Energy Solution, Samsung SDI и Panasonic Corporation, занимают более 35% рынка. Доминирующие компании с большой долей рынка могут влиять на всю цепочку поставок — от сырья до производства ячеек и интеграции аккумуляторных батарей.

Фирмы с большим присутствием на рынке часто сотрудничают с регулирующими органами ЕС для установления технических стандартов и влияния на будущие правила. Их участие помогает сформировать единую нормативно-правовую базу по всему континенту. Европейские фирмы с растущей долей рынка снижают зависимость ЕС от азиатского импорта и поддерживают цель ЕС по автономности аккумуляторов.

Европейские компании рынка тяговых батарей

• КАТЛ Является крупнейшим производителем аккумуляторов для электромобилей во всем мире и доминирующей силой в Европе. Специализируется на LFP (литиевый фосфат железа) и NMC батареях, предлагая экономичные, высокопроизводительные решения. Компания строит завод по производству аккумуляторных батарей стоимостью 2,05 миллиарда долларов в Арнштадте, Германия, мощностью 14 ГВтч, с целью поддержки OEM-производителей, таких как BMW и Mercedes-Benz. Компания сообщила о чистой прибыли в размере более 7,07 млрд долларов США в 2024 году.
• Бид, Известный как производитель электромобилей, производит свои собственные батареи, в том числе LFP-батареи. BYD расширяет продажи и сборку электромобилей в Европе (например, автобусов, легковых автомобилей) и все чаще поставляет свои собственные батареи для европейских автопарков.
• LG Energy Solution поставщик аккумуляторов высшего уровня для европейских OEM-производителей, таких как Renault, VW, Audi и Mercedes-Benz, специализируется на химии NMC (Nickel Manganese Cobalt) с высокой плотностью энергии для электромобилей. Продажи компании в 2024 году составили 17,95 млрд долларов.
• Samsung SDI Ко, Специализируется на премиальных батареях NCA и NMC, ориентированных на высокопроизводительные EV и PHEV. Сильный акцент на безопасность и длительный срок службы, что делает его надежным поставщиком для роскошных автопроизводителей.
• Panasonic Corporation Поставляет аккумуляторные технологии для электромобилей премиум-класса, с потенциалом для расширения в Европе за счет инноваций аккумуляторов следующего поколения (например, твердотельных). Ограниченное местное производственное присутствие в Европе по сравнению с другими, но изучение возможностей из-за увеличения спроса и OEM-партнерств. Компания потратила более $3,44 млрд на исследования и разработки.

Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке тяговых батарей в Европе:

• Аккумуляторы Amara Raja
• Группа Camel
• Эковолта
• Энергии
• Exide Industries
• Hitachi Energy
• Батареи Hoppecke
• LG Energy Solutions
• Мида
• Мутлу
• Panasonic
• Samsung SDI
• Тосиба

Новости индустрии тяговых батарей в Европе

• В апреле 2025 года подразделение грузовиков Volkswagen Scania завершило приобретение Northvolt Systems Industrial, подразделения, специализирующегося на аккумуляторных системах для тяжелой промышленности, таких как строительство и добыча полезных ископаемых. Это приобретение включает в себя производственное предприятие в Польше и центр исследований и разработок в Швеции, расширяя предложения Scania по электрификации для внедорожных применений. ?
• В апреле 2025 года Scania завершила приобретение Northvolt Systems Industrial, подразделения, специализирующегося на аккумуляторных системах для тяжелой промышленности, таких как строительство и добыча полезных ископаемых. Это приобретение включает в себя производственное предприятие в Польше и центр исследований и разработок в Швеции, целью которого является расширение предложений Scania по электрификации для внедорожных применений.
• В декабре 2024 года CATL и Stellantis объявили о создании совместного предприятия по строительству завода по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью около 4,68 миллиарда долларов в Сарагосе, Испания. Завод, функционирующий к концу 2026 года, будет производить литий-железофосфатные батареи с использованием возобновляемых источников энергии, в соответствии с целями устойчивого развития обеих компаний.
• В апреле 2023 года Honeycomb Energy объявила о планах построить пять новых заводов по производству тяговых батарей в Восточной, Северной и Западной Европе с целью достижения 50 ГВтч производственных мощностей к 2030 году. Самый большой из этих запланированных объектов может иметь годовую мощность до 20 ГВтч. Это расширение отражает стратегию Honeycomb по поддержке растущего спроса Европы на электромобили и аккумуляторные батареи.

Этот отчет по исследованию рынка тяговых батарей в Европе включает в себя углубленный охват отрасли. Оценки и прогноз в пересчете на «Миллион долларов США» с 2021 по 2034 год по следующим сегментам: