Европейский рынок пластинчатых теплообменников Размер и доля 2026-2035

Рынок пластинчатых теплообменников Европы

Рынок пластинчатых теплообменников Европы оценивался в 1,9 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 4,1 миллиарда долларов США в 2035 году при среднегодовом темпе роста 7,8%, согласно недавнему исследованию компании Global Market Insights Inc.

• Растущие инвестиции в тяжелую промышленность, а также повышение спроса на современные системы охлаждения и отопления в различных промышленных процессах способствуют росту отрасли. Ускоренное внедрение высокоэффективного оборудования, обеспечивающего снижение энергопотребления, интеграция цифровых технологий в сочетании с ужесточением нормативных норм в отношении сокращения выбросов углерода и смещение фокуса на низкоэмиссионные энергетические решения будут способствовать перспективам отрасли.
   

• Так, в июле 2025 года правительство Германии запустило инициативу «Made for Germany», обязавшись выделить около 750 миллиардов долларов США (631 миллиард евро) на инвестиции в течение трех лет для поддержки экономического восстановления. 61 крупная корпорация, представляющая одну треть национальной экономики, планирует направить финансирование на развитие заводов и исследовательские усилия для повышения роста, конкурентоспособности и технологического лидерства страны.
   

• Растущая тенденция к внедрению энергоэффективных технологий в сочетании с увеличением спроса на компактные теплообменные системы для оптимизации пространства и улучшения теплового управления будет способствовать развитию отрасли. Производители все чаще отдают предпочтение легким конструкциям с высокой эффективностью, внедряя передовые материалы, модульные подходы к строительству и интеллектуальные технологии на основе датчиков для повышения производительности систем, надежности эксплуатации и упрощения технического обслуживания, что еще больше стимулирует спрос на продукцию.
   

• Так, в июле 2024 года Alfa Laval представила свой гигиенический пластинчатый теплообменник Hygienic WideGap — решение нового поколения, предназначенное для обработки вязких жидкостей, содержащих волокна и частицы. Система обеспечивает значительно более высокую энергоэффективность и тепловое восстановление по сравнению с традиционными кожухотрубными конструкциями. Усовершенствованная геометрия пластин, асимметричная или симметричная конфигурация каналов и оптимизированный дизайн портов обеспечивают плавный поток, высокую тепловую эффективность, снижение риска засорения и надежную работу в различных приложениях для пищевой промышленности.
   

• Внедрение строгих политик контроля выбросов в сочетании с более широким переходом к энергоэффективным промышленным операциям ускоряет расширение рынка. Усиление внимания к снижению энергопотребления, а также внедрение низкоуглеродных технологий и более широкое использование решений по восстановлению тепла для оптимизации тепловой эффективности укрепляют перспективы отрасли и поддерживают долгосрочные цели устойчивого развития.
   

• Так, в декабре 2025 года Европейская комиссия представила новые меры, направленные на упрощение экологических нормативов в области промышленных выбросов, деятельности в рамках циркулярной экономики, оценки воздействия на окружающую среду и управления геопространственными данными. Реформы направлены на снижение административной нагрузки при сохранении высоких стандартов защиты окружающей среды и здоровья населения. Ожидается, что инициатива позволит сэкономить для бизнеса около 1,17 миллиарда долларов США в год, что будет способствовать более широким целям снижения затрат к 2029 году.
   

• Германия лидирует на рынке пластинчатых теплообменников Европы пластинчатых теплообменников Европыowing to robust industrial ecosystem, ongoing upgradation to prevailing facilities, and supportive government initiatives aimed at improving energy efficiency and lowering carbon emissions. Increasing energy demand driven by expansion of key sectors including chemicals, HVAC, petrochemicals, power generation, and food processing coupled with focus on adopting effective heat transfer solutions further drive the industry growth.
   

• For instance, in October 2025, the German government introduced a USD 7.1 billion (EUR 6 billion) industrial decarbonization program that incorporates carbon capture and storage into climate contracts for the first time. The scheme targets energy‑intensive industries and offers 15‑year subsidized contracts awarded through competitive auctions beginning in 2026.
   

• Russia is one of the emerging markets in Europe plate heat exchanger market owing to rising industrialization, expanding urban infrastructure, and increased energy demand various diverse industrial processes. Robust petroleum refining, petrochemical, and power‑generation base require advanced heat‑transfer equipment for operational efficiency coupled with modernization of existing facilities, supportive investment programs by authorities toward expansion of industries will shape business dynamics.
   

• For instance, in June 2024, Russia introduced a USD 25 billion (RUB 2.14 trillion) national programme aimed at establishing technological independence in the energy sector by reducing reliance on former Western suppliers. Funded through a mix of state and alternative sources, the initiative encompasses ten federal projects focused on advancing nuclear, oil and gas, LNG, power generation, renewable technologies and energy storage to strengthen long‑term sector development.

Europe Plate Heat Exchanger Market Trends

• Europe plateheat exchanger market is witnessing significant momentum driven by to grow owing to ongoing technological advancements to enhance energy efficiency, and system adaptability and increasing focus on energy conservation across multiple industrial sectors. In addition, introduction of advanced materials capable of withstanding extreme temperatures and corrosive operating environments across challenging applications including petrochemicals, chemicals and power generation will augment industry outlook.
   

• For instance, in May 2025, the European Commission (EC) published its review of EU Member States’ National Energy and Climate Plans. While many countries increased their energy‑efficiency commitments, the analysis highlighted a remaining shortfall in meeting the 2030 objectives. To bridge this gap, require additional policy measures and strengthened national efforts to align with the EU’s long‑term climate and energy goals.
   

• Introduction of stringent policies and mandates to reduce emissions from industrial operations and processes along with growing inclination on improving energy efficiency and focus on adhering to regulatory compliance will complement business landscape. Rising demand for advanced plate heat exchanger solutions driven by ability of operate at high temperatures, efficient operation and energy consumption will accelerate product deployment across various industrial applications.
   

• For instance, in August 2024, the European Commission revised Directive regulating industrial and livestock‑rearing emissions came into force, replacing the previous framework. The updated legislation supports the EU’s Zero Pollution agenda by reducing emissions from major industrial facilities and livestock operations while fostering innovation and investment stability. By 2050, it is projected to significantly lower key air pollutants and introduce the EU’s first mechanism for compensation related to unlawful pollution‑linked health impacts.
   

• Растущее внедрение систем возобновляемой энергетики, расширение производственных мощностей, повышенное внимание к утилизации тепловых отходов и продолжающееся развитие промышленной инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой в совокупности укрепляют перспективы рынка пластинчатых теплообменников. Кроме того, увеличение расходов на НИОКР, направленных на расширение сфер применения и повышение долговечности продукции за счет инноваций, включая компактные конфигурации, повышенную эффективность теплопередачи и утилизацию тепловых отходов, дополнительно стимулирует спрос на продукцию в различных промышленных секторах.
   

• Например, в сентябре 2025 года Danfoss представила новые гигиеничные пластинчатые теплообменники с прокладками, разработанные с учетом строгих санитарных стандартов с использованием материалов, соответствующих требованиям FDA. Предназначенные для пищевой и beverage-индустрии, эти устройства поддерживают различные процессы, такие как пастеризация молочных продуктов, охлаждение напитков, нагрев в пивоварнях, а также переработку соков и яиц. Линейка сочетает гибкость, эффективность и надежную гигиеническую производительность в сложных производственных условиях.
   

Анализ рынка пластинчатых теплообменников в Европе

• По сферам применения отрасль сегментирована на нефтегазовую, химическую, энергетическую и металлургическую, морскую, машиностроительную, центральное отопление и холодильную технику, пищевую промышленность и другие. Сегмент центрального отопления и холодильной техники доминировал на европейском рынке пластинчатых теплообменников, заняв примерно 28,3% доли рынка в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 7,5% в период с 2026 по 2035 год.
   

• Текущие достижения в области интеллектуальных технологий отопления, обеспечивающие превосходное управление энергопотреблением, а также растущий потребительский спрос на устойчивые энергетические решения формируют динамику отрасли. Жесткие политики ЕС, направленные на сокращение выбросов углерода и повышение энергоэффективности, в сочетании с внедрением теплообменников, обеспечивающих высокую энергоэффективность, надежную теплопередачу, контроль температуры и снижение энергопотребления, будут способствовать развитию бизнес-ландшафта.
   

• Например, в сентябре 2024 года Alfa Laval представила новые энергоэффективные пластинчатые теплообменники для промышленных, коммерческих, бытовых тепловых насосов и холодильных систем в рамках своей инициативы «Устойчивые города». Эти климатически умные решения разработаны совместно с производственными партнерами и были представлены на выставке Chillventa 2024 в Германии.
   

• Химический сегмент, как ожидается, будет расти темпами более 8,7% CAGR в период с 2026 по 2035 год. Растущее внедрение коррозионностойких материалов, инновации в системах прокладок и пластин, интеграция систем умного мониторинга и расширение химических предприятий в регионе формируют бизнес-динамику. Химическая переработка включает теплоемкие этапы, такие как дистилляция, каталитические реакции и регенерация растворителей, что требует применения передовых технологий с высокой эффективностью теплопередачи и сниженным загрязнением, что дополнительно способствует внедрению продукции.
   

• Например, в мае 2025 года Vitherm получила новый заказ на поставку теплообменного оборудования для химического предприятия во Франции, принадлежащего глобальному лидеру в области специальной химии и передовых материалов. Прочная механическая конструкция и конфигурация пластин компании обеспечивают полную очистку и надежную работу, что способствовало выбору. Используя обширный опыт в области технологий переработки, компания продолжает расширять линейку сварных теплообменников WeldPack для различных промышленных применений.
   

• Рынок пластинчатых теплообменников для нефтегазовой отрасли в Европе к 2035 году вырастет более чем на 528,1 млн долларов США. Растущая потребность в теплообменниках на объектах нефтегазовой переработки для работы с коррозионными жидкостями и высоким давлением, а также продолжающиеся геологоразведочные работы и разработка нетрадиционных месторождений будут способствовать улучшению перспектив отрасли. Развитие нефтегазовой инфраструктуры, повышенное внимание к оптимизации процессов и стремление операторов к снижению эксплуатационных затрат будут способствовать росту отрасли.
   

• Например, в июле 2025 года компания Kelvion заключила контракт на сумму 10,7 млн долларов США на поставку современных систем теплообмена для крупного проекта в области низкоуглеродной энергетики с интеграцией коммерческих масштабов улавливания и хранения углерода. В объем работ входят однотрубные и полностью сварные пластинчатые теплообменники, разработанные для строгих условий CCS. Эта награда отражает техническое сотрудничество компании и ее приверженность внедрению крупномасштабной генерации электроэнергии с низким уровнем выбросов.
   

• Германия доминирует на рынке пластинчатых теплообменников в Европе, занимая около 22,5% доли рынка в 2025 году и генерируя около 444,9 млн долларов США дохода. Рынок теплообменников Германии будет расти благодаря развитой промышленной базе, быстрой электрификации автомобильного сектора и растущей потребности в системах точного теплового управления в высокотехнологичном производстве. Продолжающаяся интеграция Индустрии 4.0, смещение акцента в сторону декарбонизации промышленности, а также секторы, требующие высокопроизводительных теплообменников для сложных процессов с критически важными температурными операциями, будут способствовать улучшению перспектив отрасли.
   

• Например, в марте 2025 года компания SonFlow приняла участие в выставке ISH во Франкфурте, Германия, и представила свои современные технологии HVAC. Компания представила высокоэффективные пластинчатые и паяные теплообменники, предназначенные для надежной работы с низкими затратами на обслуживание. Эти решения обеспечивают высокую тепловую мощность, адаптивные конфигурации и долговечную работу для систем HVAC, промышленных и гигиенических применений, расширяя присутствие компании, предлагая оптимизированные системные характеристики и энергоэффективные технологии теплообмена.
   

• Рынок пластинчатых теплообменников в России к 2025 году вырастет более чем на 661,9 млн долларов США. Развитие возобновляемой энергетики, быстрое промышленное развитие и ускоренные инвестиции в проекты по переработке отходов в энергию, нефтепереработку и биомассу стимулируют спрос на эффективные технологии теплопередачи. Растущий спрос на теплообменники в системах HVAC, централизованного теплоснабжения и крупных промышленных объектах, а также в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, направленный на поддержание операционной эффективности, ускорит внедрение продукции.
   

• Например, в июне 2025 года 28-й Петербургский международный экономический форум завершился с участием более 24 000 участников из 144 стран, где были освещены глобальные экономические тенденции, приоритеты инвестиций и технологическое развитие. В рамках Форума было заключено более 1080 соглашений на общую сумму 83,9 млрд долларов США (6,48 трлн рублей), включая крупные обязательства в области инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленного развития в различных регионах России.
   

• Рынок пластинчатых теплообменников в Великобритании будет расти темпами более 7,6% в год до 2035 года. Ускорение перехода к низкоуглеродным энергетическим системам и увеличение инвестиций в возобновляемые технологии, включая биомассу и переработку отходов в энергию, а также нормативно-правовая база, включая обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году, будут способствовать развитию бизнеса. Растущий спрос со стороны систем HVAC, охлаждения центров обработки данных и передового производства, поддерживаемый текущими инфраструктурными upgrades и модернизацией энергетической и обрабатывающей промышленности, будет стимулировать внедрение энергоэффективных тепловых систем и технологий рекуперации тепла.
   

• Например, в ноябре 2025 года Tranter заключил контракт на поставку пластинчато-рамных теплообменников с уплотнениями для проекта Net Zero Teesside Power — первой газовой электростанции с интегрированной технологией улавливания углерода. Завод будет вырабатывать более 740 МВт низкоуглеродной электроэнергии, улавливая до двух миллионов тонн CO₂ в год. Заказ включает 40 нержавеющих агрегатов с уплотнениями из EPDM или NBR, предоставленных через Technip Energies и её консорциум EPC.
   

• Рынок пластинчатых теплообменников во Франции, как ожидается, будет расти на уровне более 8% в год с 2026 по 2035 год. Растущая тенденция к внедрению энергоэффективных систем в различных отраслях, поддержка инициатив по развитию чистых промышленных процессов и ужесточение требований к сокращению выбросов углерода позитивно повлияют на динамику рынка. Активные инвестиции в развитие промышленных процессов и объектов, расширение производственного сектора, акцент на утилизации отходящего тепла и внедрении современного теплообменного оборудования дополнительно укрепят позиции отрасли.
   

• Например, в мае 2024 года Европейская комиссия одобрила французскую инициативу на сумму 4,6 миллиарда долларов США, направленную на сокращение выбросов парниковых газов в промышленности и поддержку перехода страны к углеродно-нейтральной промышленной модели в рамках Промышленного плана «Зелёная сделка». Программа предусматривает финансовую поддержку до 30% от стоимости проектов для электрификации промышленности и модернизации энергоэффективности, при этом право на участие обусловлено доказанным сокращением выбросов и общего энергопотребления.
   

• Рынок пластинчатых теплообменников в Италии оценивается примерно в 207,1 миллиона долларов США в 2025 году. Переориентация на расширение отечественной производственной базы, увеличение капитальных вложений и модернизация химической, энергетической, HVAC-R и пищевой промышленности ускоряют спрос на современные системы терморегулирования. Переход к декарбонизации, повышение энергоэффективности и соответствие климатическим целям ЕС побуждают промышленные предприятия внедрять высокоэффективные малоэмиссионные тепловые технологии, а инвестиции в системы утилизации отходящего тепла способствуют дальнейшему росту отрасли.
   

• Например, в октябре 2025 года компания Polidoro представила паяный пластинчатый теплообменник AB, расширив линейку своих тепловых решений. Устройство отличается высокой эффективностью, адаптивностью и простотой интеграции, соответствует стандартным промышленным размерам для базовой установки. Оно оснащено симметричными или асимметричными пластинами и настраиваемым внутренним распределением для различных хладагентов и нагрузок. Этот запуск укрепляет приверженность Polidoro передовым и устойчивым теплообменным технологиям, производимым в Италии.
   

Доля рынка пластинчатых теплообменников в Европе

• Пять крупнейших игроков на европейском рынке пластинчатых теплообменников — Alfa Laval, Kelvion Holding, Danfoss, SPX Flow и Xylem — занимают около 42% доли рынка в 2025 году.
   

• Ключевые производители отрасли сосредоточены на улучшении дизайна продукции, технологических инновациях, заключении стратегических партнёрств и сотрудничестве, а также стремятся к совместным предприятиям для различных проектов, чтобы сохранить конкурентное преимущество. Постоянные исследования и разработки, а также ведущие игроки также участвуют в слияниях и поглощениях, расширяя ассортимент продукции и услуг, чтобы завоевать большую долю рынка, что формирует дальнейшую динамику отрасли.
   

• Портфель Bell & Gossett компании Xylem включает полный ассортимент пластинчатых теплообменников, разработанных для обеспечения высокой тепловой эффективности в компактных монтажных габаритах.

The product line features both gasketed plate and brazed plate heat exchanger units, available in multiple configurations to ensure consistent and optimized heat‑transfer performance across varied operating conditions. In addition, the company offers steam‑ and water‑driven heat exchanger solutions designed to provide rapid, dependable, and instantaneous thermal exchange for a wide spectrum of industrial applications.
 

Alfa Laval provides a comprehensive range of compact and durable fusion‑bonded plate and brazed plate heat exchangers, designed to deliver long‑lasting, maintenance‑free thermal performance through advanced engineering technologies. The company also offers high‑efficiency gasketed plate‑and‑frame units, developed to ensure superior energy optimization, dependable operation, and simplified servicing across a wide variety of industrial applications.
 

Danfoss provides brazed plate heat exchangers offering compact, versatile performance capable of handling high pressures and extreme temperature variations. The company’s broad range of SONDEX standard plate heat exchangers engineered to deliver efficient thermal management across a wide spectrum of industrial processes.
 

Kelvion Holding provides gasketed plate heat exchanger designs are suited for more demanding operating conditions, offering robust performance across processes involving fibre‑laden or highly viscous media. The company also offers brazed plate heat exchangers engineered to provide compact, customized thermal‑management solutions for a wide array of industrial applications. These units also support chemical‑cooling operations, water treatment, ensure reliable plant cooling using water sources, and deliver high‑efficiency climate‑control capabilities for data centres facilities.
 

SPX Flow offers APV ParaFlow industrial heat exchangers, designed to support a wide range of global process applications, delivering efficient heat‑transfer performance from compact duties to high‑flow operations reaching 4,500 m³/h. The company’s sanitary heat‑transfer line incorporates the FastFrame plate‑and‑frame design, which eliminates traditional tie bars to enhance accessibility, cleanability, and operational flexibility in hygienic processing environments.
 

Europe Plate Heat Exchanger Market Companies

Major players operating in the Europe plate heat exchanger industry are:

• Alfa Laval

• API Heat Transfer

• Barriquand Group

• Danfoss

• Emmegi

• Euro-Apex

• Farad Heat Exchangers

• Funke Warmeaustauscher Apparatebau

• Hexonic

• Hisaka Works

• HRS Heat Exchangers

• Kelvion Holding

• Mersen

• SonFlow

• SPX Flow

• SWEP International

• Tenez

• Thermowave

• Tranter

• VAU Thermotech

• Wieland Onda

• Xylem
   

• Xylem’s GPX plate heat exchangers series employs a gasketed plate‑pack configuration engineered for compactness, low weight, and highly efficient heat transfer, regardless of whether process fluids exhibit wide or narrow temperature differentials.This configuration offers strong turbulence, resulting in elevated heat‑transfer coefficients, true counterflow between hot and cold streams, and reduced fouling, thereby minimizing required surface area. The company’s revenues for the first six months for the year 2025 were reported as USD 4.3 billion and revenues of USD 8.6 billion were reported for the complete year 2024.
   

• ALFA LAVAL предлагает меднопаяные пластинчатые теплообменники, которые обеспечивают компактное, эффективное и не требующее обслуживания решение, подходящее для нагрева, охлаждения, испарения и конденсации в различных областях применения. Разработанные для оптимизации производительности, они обеспечивают надежную тепловую работу. Компания также предлагает пластинчатые теплообменники с прокладками, которые обеспечивают энергоэффективные, экономичные по площади и легко обслуживаемые варианты для нагрева, охлаждения, рекуперации тепла и фазовых процессов, поддерживая широкие промышленные потребности.
   

• Danfoss сообщила о полугодовых доходах за 2025 год в размере около USD 5.5 миллиардов, а за полный 2024 год доходы составили USD 11.37 миллиардов. Компания предлагает полусварные пластинчатые теплообменники, разработанные для аммиачных холодильных систем. Они подходят для конденсаторов, испарителей, переохладителей, десупернагревателей, экономайзеров и маслоохладителей, поддерживают температуры от –40°C до 120°C и давление до 25 бар, обеспечивая тепловую производительность с возможностью расширения модельного ряда.
   

• Mersen предлагает графитовые пластинчатые теплообменники, предназначенные для эффективного теплового управления высокоагрессивными химическими средами. Их компактная конфигурация обеспечивает исключительную теплопередачу, что делает их подходящими как для нагрева, так и для охлаждения требовательных технологических потоков. Разработанные с учетом долгосрочной безопасности, долговечности и надежности работы, каждый агрегат тщательно подбирается, изготавливается и оптимизируется для обеспечения стабильной работы в ультраагрессивных промышленных условиях. Отчетные полугодовые продажи компании за 2025 год составили USD 713 миллионов.
   

Новости индустрии пластинчатых теплообменников в Европе

• В мае 2025 года Danfoss представила новую модель H48T‑CH паяного теплообменника CO₂/вода, разработанную для транскритических приложений CO₂ в супермаркетах и гипермаркетах. Благодаря передовой технологии Micro Plate, устройство обеспечивает высокую тепловую эффективность, снижение потерь давления и компактную установку без необходимости в усиленной раме. Предназначенное для систем рекуперации тепла, оно выполняет функции конденсатора, газового охладителя, переохладителя и экономайзера, обладая высокой устойчивостью к тепловым ударам и усталости от давления.
   

• В мае 2025 года Moody Heat Exchangers, подразделение Moody Direct, приняло участие в ChemUK 2025 в NEC Birmingham, Великобритания, представив передовые технологии и услуги теплообменников для химической отрасли. Компания поставляет оборудование ведущих мировых производителей и демонстрирует высококачественные пластины и готовые агрегаты. Команда также подчеркнула решения по обслуживанию, восстановлению и тестированию, направленные на повышение эффективности и сокращение времени простоя химических производственных процессов.
   

• В апреле 2025 года Alfa Laval расширила линейку полусварных пластинчатых теплообменников TS25, разработанных для применений, требующих строгого контроля перепада давления.The TS25 подходит для охлаждения электролизеров, переработки серной кислоты, промышленных тепловых насосов и других требовательных промышленных секторов благодаря проверенной полусварной технологии. Высокая производительность и усовершенствованная система уплотнений, а также повышенная прочность агрегата обеспечивают эффективный теплообмен, улучшенные охлаждающие характеристики и надежную работу в энергетической и тяжелой обрабатывающей промышленности.
   

• В октябре 2024 года компания Wieland приобрела Onda S.p.A. — ключевого поставщика оборудования для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения (HVAC&R) с производственными мощностями в Италии, Финляндии и США, что укрепило позиции компании на развивающихся рынках теплообменников и охлаждения центров обработки данных. Покупка расширяет возможности в области паяных пластинчатых, рамных и воздушных теплообменников, поддерживая спрос на передовые высокопроизводительные тепловые технологии в самых разных отраслях.
   

• В апреле 2024 года Nexson приобрела Thermowave — немецкого производителя пластинчатых теплообменников, расположенного в Саксонии-Ангальт. Добавление технологий Thermowave с прокладками и полусварных решений укрепило портфолио Nexson в области сварных теплообменников и сосудов под давлением. Работая независимо под текущим названием, Thermowave продолжает обслуживать рынки в регионе DACH, Франции, Восточной Европе, Азии и Америки, особенно в сферах холодильной техники и промышленного охлаждения.
   

В отчете о рынке пластинчатых теплообменников в Европе представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении «млн USD» с 2026 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по применению

• Нефть и газ

• Химическая промышленность

• Энергетика и металлургия

• Судостроение

• Машиностроение

• Централизованное отопление и холодильная техника

• Пищевая промышленность

• Прочее

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия

• Великобритания

• Франция

• Россия

• Италия

Испания

• Польша

Турция