Доля рынка горнодобывающего оборудования в Европе, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка горнодобывающего оборудования в Европе

Европейский рынок горнодобывающего оборудования оценивался в 236,3 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в период с 2025 по 2034 год. Электрификация горнодобывающего оборудования набирает значительные обороты по всей Европе, поскольку горнодобывающие компании стремятся сократить свой углеродный след. По данным Европейской ассоциации горнодобывающей промышленности, за последние три года использование аккумуляторных электромобилей в подземных горных работах увеличилось на 40%. Этот сдвиг отчасти обусловлен необходимостью соблюдения более строгих норм по выбросам загрязняющих веществ, а отчасти эксплуатационными преимуществами электрооборудования, включая снижение требований к вентиляции и снижение затрат на техническое обслуживание.

Генеральный директорат Европейской комиссии по энергетике отмечает, что добыча угля в ЕС сократилась на 5,6% в 2024 году, что отражает продолжающийся переход региона к возобновляемым источникам энергии. Это снижение повлияло на спрос на традиционное оборудование для добычи угля, что побудило производителей сосредоточиться на разработке универсальных машин, подходящих для других областей горнодобывающей промышленности.

Аналитика данных и интеграция Интернета вещей революционизируют методы технического обслуживания в горнодобывающем секторе. Все чаще внедряются решения для профилактического обслуживания, которые используют данные в режиме реального времени для прогнозирования отказов оборудования, что приводит к сокращению времени простоя и увеличению срока службы оборудования. Эти интеллектуальные системы технического обслуживания становятся стандартной функцией современного горнодобывающего оборудования.

Евростат также указывает, что вклад горнодобывающего сектора в ВВП ЕС оставался стабильным на уровне 1,2% в 2023 году, несмотря на колебания цен на сырьевые товары. Эта стабильность подчеркивает устойчивость европейской горнодобывающей промышленности и ее непреходящее значение для региональной экономики.

Тенденции рынка горнодобывающего оборудования в Европе

• Горнодобывающие компании уделяют особое внимание сокращению углеродного следа, и в результате электрификация горнодобывающего оборудования быстро набирает популярность по всей Европе. Европейская ассоциация горнодобывающей промышленности сообщает о 40-процентном росте использования аккумуляторных электромобилей в подземных горных работах за последние три года. Такое развитие обусловлено более строгими требованиями к нормам выбросов, а также эксплуатационными преимуществами электрооборудования, такими как затраты на техническое обслуживание.
  
• По данным Генерального директората по энергетике Еврокомиссии, добыча угля в ЕС в 2024 году упала на 5,6%. Это является результатом устойчивого отхода от традиционных источников энергии. Это снижение также напрямую влияет на спрос на традиционное оборудование для добычи угля, что заставило производителей сместить акцент на оборудование, которое может быть адаптировано для других видов горных работ.
  
• Интеграция аналитики данных и технологий IoT меняет парадигму технического обслуживания в горнодобывающей отрасли. Использование данных в режиме реального времени для прогнозирования отказов оборудования с помощью профилактического обслуживания становится все более распространенным явлением, что сводит к минимуму время простоя и максимально увеличивает срок службы оборудования. Такие интеллектуальные инструменты технического обслуживания все чаще становятся стандартом в современной горнодобывающей технике.
  
• По данным Евростата, вклад горнодобывающей промышленности в ВВП ЕС в 2023 году по-прежнему оставался стабильным на уровне 1,2%, даже несмотря на некоторую волатильность цен на сырьевые товары. Это явный признак того, что европейская горнодобывающая промышленность стабильна и продолжает развиваться в рамках региональной экономики.
  
• Инвестиции в более совершенное горнодобывающее оборудование значительно повышают эффективность работы; Однако небольшие горнодобывающие компании сталкиваются с проблемами из-за высокой стоимости инвестиций. Это препятствие особенно ярко выражено в странах Восточной Европы, где многочисленные горнодобывающие компании работают с ограниченным финансовым финансированием.
  

Тарифы администрации Трампа

• Введение тарифов администрацией Трампа может привести к сбоям на европейском рынке горнодобывающего оборудования, что повлияет на цепочку создания стоимости от производителей до конечных пользователей.
  
• Производители горнодобывающего оборудования в Европе сильно пострадают от инфляции издержек, вызванной тарифами на сталь, алюминий и другие специализированные детали, которые подорвали их конкурентные преимущества в международной торговле.
  
• Наряду с тарифами, контрмеры со стороны пострадавших стран также могут привести к разрушительным искажениям в торговых потоках во всей горнодобывающей промышленности, в результате чего европейским производителям придется иметь дело с более волатильными ценами на сырье и неопределенностью в цепочке поставок.
  
• Большое количество европейских экспортеров горнодобывающего оборудования столкнулись с проблемой роста производственных затрат и ограниченного доступа к экономически выгодному рынку США, что привело к изменениям в деловых операциях и стратегиях поддержания прибыли в условиях меняющейся торговой среды.
  

Анализ рынка горнодобывающего оборудования в Европе

В зависимости от техники рынок делится на подземные погрузчики и подземные грузовики. В 2024 году рыночная выручка сегмента подземных погрузчиков составила более 139,6 млн долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 215 млн долларов США.

• Из-за использования в условиях ограниченных подземных горных работ эффективность и адаптируемость погрузочно-самосвальных машин (ПДМ) или подземных погрузчиков пользуются большим спросом. Полуавтономные и полностью автономные функции этих машин были добавлены в качестве шагов модернизации для улучшения возможностей автоматизации в последние годы. Эти машины специально разработаны для погрузки, транспортировки и разгрузки полезных ископаемых, таких как золото и уголь, в течение одного рабочего цикла, поэтому они бесценны для горнодобывающего бизнеса.
  
• Смены в подземных погрузчиках сопровождаются внедрением новых телематических систем и систем мониторинга, позволяющих контролировать производительность в режиме реального времени. Их внедрение позволяет проводить профилактическое обслуживание, что эффективно повышает эффективность работы и сокращает время простоя. Эти системы помогают оптимально регулировать затраты горнодобывающих компаний, предоставляя чрезвычайно полезные данные о состоянии машины, поведении операторов и общих производственных показателях.
  
• Отмечается, что повышение грузоподъемности, а также маневренности способствует росту рынка подземных самосвалов. Конструкция современных подземных самосвалов позволяет им работать в ограниченном пространстве и в то же время повышать эффективность транспортировки или транспортировки материалов. Тенденция к использованию грузовиков большей грузоподъемности очевидна в новых моделях, в которых производительность грузовиков увеличена, но при этом сохраняется хорошая маневренность грузовика.
  
• По данным Европейской ассоциации горнодобывающей промышленности, в 2023 году занятость в горнодобывающем секторе снизилась на 1,7 процента. Во многом это связано с внедрением средств автоматизации и повышения эффективности. Это особенно очевидно при работе с дистанционно управляемым и автономным оборудованием, относящимся к подземным выработкам, что сокращает количество операторов, необходимых на объекте.
  
• Достижения в области безопасности подземных погрузчиков и самосвалов впечатляют, например, в кабинах операторов, которые имеют улучшенный обзор, эргономичные органы управления, а также улучшенные системы предотвращения столкновений. Такое повышение безопасности поможет выполнить требования строгой европейской политики, а также сместить акцент на благополучие шахтеров и безопасность труда.
  

В зависимости от силовой установки европейский рынок горнодобывающего оборудования подразделяется на дизельное, электрическое и гибридное. Дизельный сегмент занимал основную долю рынка в размере около 56% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в ближайшие годы.

• Дизельное горнодобывающее оборудование остается лидером благодаря существующей инфраструктуре, высокой выходной мощности и большому запасу хода. Тем не менее, этот сегмент борется с нормами выбросов в Европе, которые становятся все более строгими и вынуждают производителей разрабатывать более чистые дизельные технологии, которые выбрасывают меньше твердых частиц и NOx. 
  
• Сегмент топливных электрических силовых установок переживает быстрый рост благодаря воздействию на окружающую среду и функциональным преимуществам. Аккумуляторное горнодобывающее оборудование имеет нулевые выбросы в месте использования, что, в свою очередь, снижает тепло и шум, а также потребность в вентиляции в подземных шахтах. Эти потребности особенно ценятся при глубоких горных работах, где важны тепло и вентиляция. 
  
• Регионы с устоявшейся культурой добычи полезных ископаемых, такие как Швеция и Финляндия, быстро внедряют электрическое горнодобывающее оборудование, поскольку компании возглавляют переход к добыче полезных ископаемых без выбросов. Некоторые крупные горнодобывающие предприятия в этих странах взяли на себя смелые обязательства стать углеродно-нейтральными в течение десяти лет, что создает спрос на электрическое горнодобывающее оборудование.
  
• Гибридные силовые установки являются промежуточной технологией, поскольку в них используются преимущества как дизельных, так и электрических источников энергии. Эти системы еще не получили широкого распространения, но они служат полезной технологией для случаев, требующих высокой мощности, более длительных периодов работы, снижения выбросов, а также экономии топлива. Благодаря адаптивности, обеспечиваемой гибридными системами, они могут использоваться в различных условиях добычи полезных ископаемых и различных эксплуатационных потребностях.
  

В зависимости от выходной мощности рынок классифицируется на <500 л.с., 500–1000 л.с. и >1000 л.с. Сегмент 500–1000 л.с. доминировал на рынке и составил более 120 миллионов долларов США в 2024 году.

• Линейка <500 л.с. широко используется в небольших горнодобывающих предприятиях и специализированных приложениях, которые облегчают мобильность благодаря компактным размерам, а не выходной мощности. В этом сегменте представлено множество типов оборудования, предназначенного для точных операций, которое работает в ограниченном пространстве с ограниченной пространственной оболочкой, что делает его важным для некоторых видов подземных горных работ. 
  
• Диапазон 500-1000 л.с. является лучшим вариантом для большинства подземных горных работ с точки зрения экономической целесообразности, который сочетает в себе энергоемкость и эксплуатационную эффективность. Этот диапазон мощности лучше всего подходит для средних и крупных горнодобывающих работ, которым требуется огромная рабочая мощность для перемещения материала без затрат на топливо более мощных судов. 
  
• Мощное оборудование мощностью более 1000 л.с. обычно используется на огромных открытых карьерах и тяжелых подземных работах, где производительность является наиболее высокой. Эти машины гордятся своими возможностями погрузочно-разгрузочных работ и должны работать непрерывно в экстремальных условиях и нести экстремальные эксплуатационные расходы. 
  
• Достижения в области технологий двигателей улучшают удельную мощность и топливную эффективность для всех категорий выходной мощности. Двигатели современного горнодобывающего оборудования более мощные для заданного рабочего объема и соответствуют требованиям по выбросам при сжигании из-за акцента на активную промышленность с акцентом на топливную эффективность с использованием правильных стратегий.
  

В зависимости от области применения рынок делится на угольный, минеральный и металлодобывающий. Минеральный сегмент доминировал на рынке и составил более 95 млн долларов США в 2024 году.

• В рамках климатических целей западноевропейские страны постепенно отказываются от добычи угля, поскольку в этом секторе наблюдается постепенный спад. Тем не менее, крупные восточноевропейские страны, такие как Польша, по-прежнему занимаются добычей угля, поскольку он служит ключевым источником энергии. Это расхождение влияет на тенденции спроса на оборудование во всей Европе. 
  
• Европейская горнодобывающая промышленность продолжает оставаться стабильной, уделяя особое внимание промышленным минералам и строительным материалам, поскольку эти отрасли являются более выгодными. Предприятиям, работающим в этих секторах, требуется более эффективное и экономичное оборудование, что увеличивает потребность в многофункциональных машинах, которые могут работать в различных геологических условиях. Геологическая служба США заявляет, что предполагаемые производственные мощности Европы по производству кобальта и лития увеличатся на 4,1% и 3,8% соответственно с 2025 по 2029 год из-за растущего спроса на аккумуляторные технологии. Это обуславливает необходимость перестановки специализированного оборудования, предназначенного для оптимизации добычи и переработки критически важных минералов в соответствии с этими прогнозами роста.
  
• Согласно торговой статистике Европейской комиссии, экспорт продуктов переработки полезных ископаемых из ЕС в 2023 году увеличился на 4,5%, что означает увеличение мирового спроса на переработанные полезные ископаемые. Этот рост данных усиливает аргументы в пользу дальнейших инвестиций в технологии переработки очищенных минералов, а также в более современное оборудование в регионе.
  
• По данным Евростата, в 2024 году импорт редкоземельных элементов в ЕС увеличился на 6,2%, что подчеркивает сохраняющуюся зависимость региона от внешних поставщиков критически важных минералов. Эта зависимость стимулирует усилия по созданию внутренних мощностей по добыче стратегических полезных ископаемых, что одновременно создает новые возможности для поставщиков горнодобывающего оборудования.
  
• Растущий спрос на цветные и драгоценные металлы со стороны таких отраслей, как электроника и производство, а также таких секторов, как возобновляемые источники энергии, является движущей силой высоких показателей сегмента добычи металлов. Этот сегмент нуждается в специализированной технике, которая может решать огромные задачи, связанные с добычей и переработкой руд металлов с жесткими породами и с переменным содержанием.
  

Западная Европа доминировала на европейском рынке горнодобывающего оборудования с основной долей более 40% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 150 единиц.

• Сегмент производства горнодобывающего оборудования в Германии продолжает оставаться конкурентоспособным на мировом уровне, и в стране проживает несколько лидеров OEM-оборудования, таких как Caterpillar и Cat. Этот регион известен своим инженерным мастерством и предлагает инновационные решения с добавленной стоимостью, которые, несмотря на ограниченную горнодобывающую деятельность в стране, значительно увеличивают рыночную стоимость региона. Немецкие технологии и оборудование широко экспортируются по всей Европе, где горнодобывающая промышленность используется на многих предприятиях.
  

• Швеция занимает значительную долю продаж горнодобывающего оборудования в Западной Европе, объясняя выдающееся положение страны сильной горнодобывающей промышленностью, особенно в горнодобывающей промышленности. Швеция также может похвастаться одними из крупнейших подземных рудников в Европе и всегда была лидером остальной Европы в освоении современных технологий добычи полезных ископаемых. Шведские горнодобывающие корпорации задают темп в отрасли в области электрического и автономного горнодобывающего оборудования, а также устанавливают стандарты производительности экологически чистых эксплуатационных буровых установок.
  
• Благодаря богатым месторождениям полезных ископаемых в Финляндии и приоритетам устойчивого развития, горнодобывающий сектор страны неуклонно растет. Финские шахты постепенно модернизируют свое оборудование для повышения производительности и снижения экологического ущерба, а их знание условий добычи полезных ископаемых в Арктике также мотивирует модифицировать определенные инструменты для экстремальных условий.
  

Ожидается, что рынок горнодобывающего оборудования Великобритании в Северной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В то время как в Великобритании за последние несколько десятилетий наблюдался спад в традиционной горнодобывающей деятельности, растет интерес к добыче критически важных минералов для перехода к чистой энергии. Это новое направление привело к разработке специализированного горнодобывающего оборудования, предназначенного для экологически чистой добычи. Знания в области горного дела в Великобритании продолжают формировать проектирование и разработку оборудования по всей Европе.
  
• Например, в феврале 2024 года JCB объявила о выпуске 3TE, полностью электрического трехтонного самосвала, работающего от литий-ионных аккумуляторов. Предназначенный для ограниченного пространства и чувствительных к выбросам условий, самосвал 3TE может похвастаться отсутствием выбросов и очень низким уровнем шума, а также быстрой зарядкой и надежной работой в течение стандартной рабочей смены. Оборудование нашло особое применение на горнодобывающих предприятиях, расположенных в Северной Европе со строгим экологическим регулированием.
  
• Норвежский горнодобывающий сектор извлекает выгоду из обширной инфраструктуры электрификации внутри страны, что позволяет раньше внедрять аккумуляторное электрическое горнодобывающее оборудование. Некоторые норвежские горнодобывающие компании участвуют в нескольких пилотных программах по разработке и тестированию технологий добычи полезных ископаемых с нулевым уровнем выбросов, предоставляя производителям оборудования необходимую оперативную обратную связь для оптимизации процесса проектирования.
  

Ожидается, что рынок горнодобывающего оборудования в Испании в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Испанская горнодобывающая промышленность активно работает с металлическими минералами, промышленными минералами и нерудными материалами. Это сильно отличается от других стран и создает потребность в сложном и гибком оборудовании для майнинга, которое может адаптироваться ко многим условиям. Испанские горнодобывающие компании переходят на новые технологии пылеулавливания, чтобы улучшить оборудование с учетом экологических проблем, вызванных засушливым климатом региона.
  
• Восстановление ряда проектов по добыче золота свидетельствует о наметившейся тенденции оживления в горнодобывающей промышленности Греции. Эта разработка выгодна для многих поставщиков горнодобывающей техники, особенно для тех, кто предназначен для боевых операций.
  
• Греческие горнодобывающие компании делают акцент на новом оборудовании с низким потреблением воды и внедряют системы замкнутого цикла из-за растущих опасений по поводу экономии воды.
  

Ожидается, что рынок горнодобывающего оборудования в Польше в Восточной Европе будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Угледобывающая промышленность Польши по-прежнему в значительной степени зависит от оборудования для подземных горных работ. Кроме того, польские подрядчики начали внедрять более совершенные экологически устойчивые методы; Таким образом, создается двойной спрос как на передовые технологии, так и на традиционное оборудование. Польские горнодобывающие компании жадно приобретают оборудование, которое повышает стандарты безопасности и снижает уровень загрязнения.
  
• Например, в июне 2023 года Aramine укрепила свое присутствие в Европе, открыв новую дочернюю компанию в Пшемкове, Польша. Это место включает в себя 200 квадратных метров офисных помещений в дополнение к почти 500 квадратным метрам мастерских и складских помещений. Польское отделение поддерживало региональные запасы и отправляло команду техников по техническому обслуживанию на местные рудники для обслуживания, восстановления и сборки оборудования Aramine. Это подчеркивает стратегию Aramine по повышению близости к клиентам, а также укреплению своих позиций в Восточной Европе.
  
• Горнодобывающие компании Румынии продолжают модернизировать свое устаревшее оборудование под передовые технологии, и в результате в румынскую горнодобывающую промышленность направляются дополнительные средства на модернизацию. Румыния имеет разнообразный спектр добычи полезных ископаемых, включая уголь, металлы и промышленные минералы, и поэтому необходимы различные типы оборудования. Кроме того, румынские горнодобывающие предприятия уделяют больше внимания капитальному ремонту оборудования в соответствии с правилами безопасности.
  

Доля рынка горнодобывающего оборудования в Европе

• В топ-7 компаний Европы по производству горнодобывающего оборудования входят Caterpillar, Komatsu, Sandvik Mining & Rock Solutions, Epiroc (ранее Atlas Copco), SMT Scharf, Getman Corporation, Aramine, которые в совокупности занимают около 68% рынка в 2024 году.
  
• В сентябре 2024 года компания Caterpillar заключила партнерское соглашение с BHP Group для тестирования системы DET на железорудных и медных рудниках BHP, в том числе на руднике Эскондида в Чили. Это партнерство демонстрирует стремление Caterpillar к выпуску карьерных самосвалов с нулевым уровнем выбросов и достижению глобальных целей в области устойчивого развития. Понятно, что результаты этого партнерства повлияют на развитие продукции Caterpillar на европейском рынке, где сокращение выбросов является приоритетом. Компания Caterpillar сохраняет лидирующие позиции на европейском рынке, а их непревзойденные инновации в сочетании с обширным ассортиментом решений и партнерскими предложениями соответствуют отраслевым стандартам EMS.
  
• Компания «Эпирок» получила конкурентное преимущество на рынке, сосредоточившись на автоматизации и электрификации горнодобывающего оборудования. Аккумуляторные электрические подземные погрузчики и грузовики «Эпирок» быстро распространяются по всему европейскому региону, особенно в странах Северной Европы, где экология является важным фактором. Например, в декабре 2024 года компания «Эпирок» заключила крупный контракт с компанией Hudbay Minerals Inc. на производство аккумуляторных электромобилей на подземном золотом и медном руднике в Канаде. Этот контракт подчеркивает стремление компании «Эпирок» к устойчивому развитию горнодобывающей промышленности за счет электрификации, и эта политика также может быть применена к ее деятельности в Европе.
  
• За счет разработки продуктов и стратегических приобретений Komatsu намерена увеличить свое влияние на европейском рынке горнодобывающего оборудования. В июле 2024 года Komatsu приобрела GHH Group GmbH, немецкого производителя оборудования для подземных горных работ и проходки тоннелей. Благодаря этому приобретению Komatsu не только увеличивает свою долю на рынке оборудования для подземных работ, но и диверсифицирует свой портфель продуктов.
  
• Sandvik сосредоточилась на разработке нового передового горнодобывающего оборудования для европейского региона, используя свой опыт в области обработки горных пород и технологий материалов. Система AutoMine для автономной работы оборудования внедряется несколькими крупными горнодобывающими компаниями в Европе, что повышает безопасность и производительность.
  
• Компания Scharf укрепила свои позиции на рынках подземного электрифицированного горнодобывающего оборудования за счет приобретений. Иллюстрируя свои новые решения в области электромобилей отчаянной интеграцией парадигм устойчивой добычи полезных ископаемых, в 2023 году Шарф заключил заметное сотрудничество с Polymetal International для разработки дополнительных аксессуаров для эзотерических электромобилей Polymetal.