Рынок водонагревательных цилиндров в Европе по размеру – по типу системы давления, по конфигурации источника нагрева, по материалу, по диапазону мощности, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз роста, 2025 – 2034

Размер рынка водонагревательных цилиндров в Европе

Рынок водонагревательных цилиндров в Европе оценивался в 4,3 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 4,7 млрд долларов США в 2025 году до 6,9 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 4,9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Европейский рынок водонагревательных цилиндров претерпевает быстрые изменения под влиянием сочетания целей устойчивого развития, предпочтений потребителей и технологических достижений. По всему континенту жилые и коммерческие пользователи переходят от традиционных систем отопления к признанным альтернативам, которые обеспечивают надежность, эффективность и устойчивость. Многое из этого изменения вызвано все более строгими строительными нормами и директивами ЕС, направленными на энергоэффективность и снижение выбросов углерода при отоплении. Таким образом, современные цилиндры перешли от энергоснабжения к определению утилитарности и социальной цели в контексте устойчивости. Следовательно, цилиндры теперь определяются через призму устойчивости.

Инновации в области изоляции, умных систем управления и использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и тепловые насосы, в настоящее время представляются на рынке производителями. Все эти эффективности способствуют снижению энергопотребления, но также соответствуют концепции умного дома, так как удаленный мониторинг и автоматическое планирование теперь часто становятся стандартом.

С учетом объема ремонтных работ на рынке, замены систем и современных систем, обеспечивающих большую долговечность и более низкие эксплуатационные затраты, у потребителей есть сильные предпочтения. Рынок становится все более конкурентоспособным, с ведущими брендами, внедряющими улучшенные материалы и тип подключенного пользователя, что создает новые различия в их цилиндрах и практике установки материалов. Хотя первоначальные затраты на установку выше, государственные стимулы и возвратные платежи в нескольких европейских странах продолжают помогать снижать эти затраты для потребителей, инвестирующих в более высокую эффективность.

Тенденции рынка водонагревательных цилиндров в Европе

Европейская индустрия водонагревательных цилиндров в настоящее время претерпевает динамические изменения под влиянием эволюционирующих энергетических политик, технологических достижений и изменяющихся предпочтений потребителей в сторону устойчивости и эффективности.

• Фокус на энергоэффективности: Введение строгих европейских законодательных актов, таких как Директива ErP, создает спрос на цилиндры с лучшей изоляцией и меньшими потерями тепла. Это означает, что производителям придется разрабатывать новые материалы и конструкции для оптимальной теплопередачи, энергопотребления и соответствия нормативным требованиям.
  
• Тепловые насосы и интеграция: Продолжающееся внедрение тепловых насосов по всей Европе создает потребность в совместимых водонагревательных цилиндрах. Обычно эти цилиндры больше и специально разработаны для работы с более низкими температурами потока, характерными для тепловых насосов, создавая в целом эффективную систему.
  
• Умные и подключенные цилиндры: Помимо умных приборов, есть водонагревательные цилиндры, которые используют умные технологии и теперь интегрируют их с преимуществами Интернета вещей. Это позволяет пользователю оптимизировать график отопления в зависимости от спроса, управлять нагревателем удаленно и контролировать использование и налог на углерод.
  
• Совместимость гибридных систем: Проявляется большой интерес к комбинированию различных источников тепла и использованию солнечной тепловой энергии, традиционных котлов и т.д. в одной системе. Это создало больший спрос на цилиндры с двойной спиралью или двойной спиралью, которые эффективно используют и распределяют энергию, комбинируя различные источники энергии для отопления и применений.
  

Анализ рынка водонагревательных цилиндров в Европе

На основе системы давления рынок разделен на герметичную систему и открытую систему. Герметичная система в 2024 году принесла выручку в размере 3,5 млрд долл. США.

• Сегмент холодильных установок является крупнейшим и наиболее значимым частью рынка горячих водонагревательных цилиндров из-за необходимости в крупномасштабных охлаждающих приложениях. Холодильные установки используются практически во всех коммерческих зданиях, промышленных объектах и центрах обработки данных, где контроль температуры является критически важным.
  
• Тот же самый рынок способствует появлению оборудования, которое должно работать эффективно при высоких охлаждающих нагрузках, и именно здесь могут использоваться приводы, так как холодильные установки работают на переменной скорости, оптимизируют энергопотребление и снижают эксплуатационные расходы. Энергоэффективность, безусловно, остается важным вопросом во всей Европе, и функция приводов как вспомогательного элемента для холодильных установок дополняет их устойчивость и соответствие нормативным требованиям, что делает приводы неотъемлемой частью любой современной системы HVAC.
  
• Дополнительным преимуществом в уже благоприятной ситуации являются связанные с этим достижения в технологии холодильных установок. Производители используют - в некоторых случаях уже превосходящие - системы управления и подключения, позволяющие холодильным установкам взаимодействовать с системами управления зданиями.
  
• По мере прогресса урбанизации и появления зданий с высокими характеристиками холодильные установки остаются центральной платформой охлаждения для большинства систем - совместимость горячих водонагревательных цилиндров будет поддерживать спрос на эти продукты в соответствии с каждым сегментом рынка.
  

На основе материала рынок сегментирован на медь, нержавеющую сталь и эмалированную сталь. Сегмент нержавеющей стали в 2024 году занял около 47% доли рынка.

• Категория нержавеющей стали имеет наибольшую долю на рынке горячих водонагревательных цилиндров в Европе благодаря прочности, устойчивости к коррозии и способности выдерживать более высокое давление и более значительные колебания температуры. Горячие водонагревательные цилиндры из нержавеющей стали идеальны для систем отопления современных приложений, особенно там, где вода жесткая, и коррозия может стать проблемой.
  
• Нержавеющая сталь особенно привлекательна для жилых и коммерческих пользователей благодаря более длительному сроку службы, более низким затратам на обслуживание и быстро растущей тенденции к энергосбережению и премиальным решениям для отопления, что стимулирует спрос, особенно при использовании с возобновляемыми системами энергии, такими как солнечные тепловые системы.
  
• Медь занимает второе место по доле рынка благодаря своей отличной теплопроводности, что обеспечивает быстрое нагревание воды и передачу энергии. Медные цилиндры также обладают врожденной устойчивостью к бактериальному росту благодаря природе меди, что делает ее предпочтительным источником для гигиеничного хранения воды на рынке.
  
• Медь обычно дороже других сырьевых материалов, но для многих потребителей потенциал производительности и надежности, которые она предлагает, все еще оправдывают премиальную стоимость. Тем не менее, доля рынка меди растет медленнее, чем доля нержавеющей стали, что может быть связано с относительно более высокими затратами на сырье, и она более подвержена определенным типам коррозии в агрессивных условиях воды, что может ограничить ее рост на рынке.
  

На основе канала распределения рынок горячих водонагревательных цилиндров в Европе сегментирован на прямые продажи и косвенные продажи. Косвенные продажи доминируют на рынке с наибольшей долей.

• В европейском секторе горячих водонагревателей преобладают косвенные продажи над прямыми. Обычно косвенные каналы — это дистрибьюторы, оптовики и розничные продавцы, которые хорошо развиты во всех европейских странах. Значительное преобладание косвенных продаж объясняется фрагментированной структурой рынка и предпочтением потребителей покупать водонагреватели через многобрендовые розничные сети и специализированных поставщиков сантехники.
  
• Эти каналы обычно более привлекательны как для потребителей, так и для производителей, так как они обеспечивают более широкое охват, локальную поддержку и обслуживание, брендированный маркетинг после продажи и поддержку установки.
  
• Кроме того, как косвенный канал, логистика, транспортировка, страхование и гарантии передаются косвенному каналу, что позволяет производителю сосредоточиться на инновациях и соблюдении законодательства ЕС об энергоэффективности. Сила распределительных сетей, особенно в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, является еще одной причиной использования косвенного канала для выхода на рынок и его проникновения.
  
• Прямые продажи, хотя и растут как у потребителей, так и у производителей, все еще остаются второстепенными из-за более высоких операционных затрат и ограниченной масштабируемости. Для выхода на потребителя в модели прямой продажи требуются прямые инвестиции и инфраструктура, маркетинг и логистика. Часто ограниченный ассортимент брендов производителя на рынке эффективно снижает потенциал прибыли и создает дополнительную нагрузку на производителей с учетом рыночных условий и потребностей потребителей.
  

На рынке горячих водонагревателей в Европе Германия занимает 21% доли в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 5,3% в течение прогнозируемого периода.

• Германия лидирует в европейской отрасли горячих водонагревателей благодаря своей развитой системе отопления, мощной производственной базе и строгим нормам энергоэффективности. Прогрессивное внедрение страны директив ЕС по устойчивому развитию способствовало интеграции высокопроизводительных цилиндров с возобновляемыми системами, такими как солнечная тепловая энергия и тепловые насосы.
  
• Немецкие потребители и бизнес-структуры приоритезируют качество, долговечность и соответствие, что способствует спросом на премиальные решения. Кроме того, мировые лидеры, такие как Viessmann и Vaillant, базирующиеся в Германии, укрепляют ее роль в качестве центра инноваций и технологического лидерства в отрасли отопления.
  
• Польша — самый быстрорастущий рынок, что обусловлено урбанизацией, ростом располагаемых доходов и инициативами правительства по продвижению энергоэффективного отопления. Рост жилищного строительства и ремонтных проектов привел к замене устаревших систем на современные горячие водонагреватели.
  
• Местные производители, включая Galmet и Kospel, используют этот тренд, предлагая экономически эффективные и эффективные решения, адаптированные к региональным потребностям. Увеличение осведомленности о устойчивости и стимулы для экологически чистых продуктов еще больше стимулируют рост рынка. Переход Польши к модернизации и оптимизации энергопотребления делает ее ключевым центром роста в Европе, что отражает сильный спрос на передовые решения для отопления.
  

Доля рынка горячих водонагревателей в Европе

Viessmann занимает 10% доли рынка. Viessmann, Vaillant Group, Ariston Thermo Group, Atlantic Group, Baxi занимают около 30%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка.Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических начинаниях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, увеличить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

Компании на рынке горячих водонагревательных баков в Европе

Основные игроки, действующие на рынке горячих водонагревательных баков в Европе, это:

• Kingspan Group
• Viessmann
• Vaillant Group
• A.O. Smith Water Products
• Ariston Thermo Group
• Atlantic Group
• Baxi Heating
• Gledhill Water Storage
• Telford Copper & Stainless Cylinders
• OSO Hotwater
• Galmet
• Kospel
• Fleck
• Vulcano
• NIBE
  
• Atlantic Group — это важная компания в производственном секторе Франции с обширным ассортиментом продуктов для отопления и горячего водоснабжения, таких как электрические и термодинамические водонагревательные баки. Их акцент на функциональности, энергосбережении и наличии эксклюзивных линеек продуктов для некоторых европейских рынков является ключевым для их конкурентоспособности.
  
• Baxi исторически является известным европейским производителем отопительного оборудования с широким ассортиментом водонагревательных баков, которые обычно сочетаются с их котлами. Их давняя репутация надежности, ассортимента продукции и поддержки установщиков исторически обеспечивала значительную долю рынка в области водонагревательных баков.
  
• Vaillant Group — это мировой лидер в области технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и у них есть широкий ассортимент водонагревательных баков, особенно тех, которые связаны с системами возобновляемой энергии. Их узнаваемость бренда, сеть дистрибуции и приверженность инновационным, энергоэффективным технологиям обеспечивают их значительную долю рынка в Европе.
  
• Viessmann — это известная глобальная компания, производящая системы отопления, промышленные и охлаждающие системы, включая полную линейку водонагревательных баков. Их акцент на энергоэффективности, использовании возобновляемых источников энергии и инженерном качестве продукции позиционирует их как одну из ведущих компаний на европейском рынке устойчивых решений для горячего водоснабжения.
  
• Ariston Thermo Group специализируется на продуктах для нагрева воды и отопления, включая электрические, газовые и солнечные водонагревательные баки. Их глобальное присутствие и постоянная инновационная деятельность в области умных и энергоэффективных решений для нагрева воды будут и дальше укреплять их позиции на рынке в различных странах Европы.
  

Новости отрасли горячих водонагревательных баков в Европе

• В январе 2025 года STIEBEL ELTRON открыла новый производственный цех площадью 2,300 м² в Попраде, Словакия, для производства настенных водонагревательных баков, начиная с 2025 года. Это поможет компании почти удвоить выпуск баков и достичь прибыльной автоматизации за счет концентрированного производства.
  
• В январе 2025 года STIEBEL ELTRON UK запустила линейку компактных системных баков (180-300 литров) с предварительной подводкой и интеграцией "подключи и работай" для тепловых насосов. Это поможет компании упростить установку для британских установщиков и ускорить внедрение тепловых насосов в жилых помещениях с ограниченным пространством.
  
• В ноябре 2024 года Panasonic запустила новую производственную линию стоимостью €2,6 млн на своем заводе в Пльзене, Чехия, для линейки тепловых насосов Big Aquarea. Это поможет компании удовлетворить растущий европейский спрос на решения для отопления большой мощности с использованием природных хладагентов и расширить региональные производственные мощности.
  
• В октябре 2024 года компания Viessmann Generations Group приобрела GRITEC для укрепления своих позиций на рынке энергоперехода в Европе. Это поможет компании ускорить процесс декарбонизации и расширить портфель решений для отопления и горячего водоснабжения по всей Германии и Европе.
  
• В апреле 2024 года компания Viessmann Climate Solutions начала серийное производство теплового насоса Vitocal 262-A с хладагентом R290 на своем заводе в Фалькемоне, Франция. Это поможет компании выпускать более 30 000 единиц в год и соответствовать требованиям EU F-Gas с решениями с низким GWP.
  

Отчет по исследованию рынка водонагревателей в Европе включает детальный анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долл. США) и объеме (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу системы давления

• Открытая система
• Герметичная система

Рынок по конфигурации источника тепла

• Прямая (только электрическая)
• Непрямая с одной спиралью
• Непрямая с двумя спиралями
• Многоспиральная (3+ спирали)
• Оптимизированная для теплового насоса

Рынок по материалу

• Медь
• Нержавеющая сталь (Duplex)
• Эмалированная сталь

Рынок по диапазону мощности

• 60-120 л (малый)
• 150-210 л (средний)
• 250-300 л (крупный жилой)
• 400-500 л (XL жилой/малый коммерческий)
• 500-3000 л (коммерческий/промышленный)

Рынок по конечному использованию

• Жилой новострой
• Жилой ремонт/замена
• Коммерческий (малый-средний)
• Промышленный/крупный коммерческий

Рынок по каналу распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Германия
• Великобритания
• Польша
• Испания
• Нидерланды
• Швеция
• Португалия
• Ирландия