Европейский рынок бортовых зарядных устройств для электромобилей Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка бортовых зарядных устройств для электромобилей в Европе

Европейский рынок бортовых зарядных устройств BEV составил 5,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 33,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 20,3% в период с 2025 по 2034 год. Рынок переживает значительный рост, обусловленный вниманием к регулированию, связанному с государственными органами, кроме того, другие факторы, такие как развитие инфраструктуры, технологии и изменение поведения потребителей, положительно влияют на рост.
 

Расширение рынка BEV в решающей степени зависит от постоянных инноваций в технологии зарядки. Эффективность и удобство электромобилей повышаются за счет таких инноваций, как беспроводная зарядка, сверхбыстрая зарядка и интеллектуальные системы зарядки. Например, в 2023 году Европейский союз выделил около 3 миллиардов долларов США на исследования и разработки в области электромобилей, что поможет установить зарядные устройства переменного тока в такие автомобили, как Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech и т. д.
 

Европейский Союз установил строгие ограничения на выбросы для смягчения последствий изменения климата и снижения загрязнения воздуха. Например, регламент (ЕС) 2019/631 зафиксировал сокращение выбросов CO₂ на 15% для легковых автомобилей и фургонов с 2025 года, сохраняя при этом цель по снижению выбросов всех новых транспортных средств к 2035 году. Это заставило автопроизводителей ускорить разработку электромобилей, которые требуют мощных электрических зарядных устройств из-за наличия сложных бортовых зарядных устройств.
 

Электрификация транспортных средств (BEV) неразрывно связана с ростом зарядной инфраструктуры, и многие страны уделяют этому особое внимание развитию. Для справки, в декабре 2024 года в Великобритании выделено финансирование в размере более 933 миллионов долларов США на схемы зарядки электромобилей, отражающие специально созданную инфраструктуру электромобилей. Аналогичным образом, Регламент об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) требует, чтобы каждая станция в рамках базовой сети Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) была оборудована как минимум одним зарядным устройством высокой мощности к 2025 году и зарядным парком к 2030 году. Эти программы устраняют надвигающиеся барьеры для владельцев электромобилей, предоставляя простые и эффективные зарядные устройства.
 

Тенденции рынка бортовых зарядных устройств BEV в Европе

Требования к устойчивому развитию в настоящее время являются движущей силой изменений в выборе материалов и оптимизации жизненного цикла бортовых зарядных устройств BEV. Регламент ЕС по аккумуляторам содержит строгие требования к цепочкам поставок для потока информации, пропорциональным частям повторно используемого контента и процессам утилизации в демонтированных компонентах. Отрасль прилагает все больше усилий для повышения экологичности своих процессов, используя алюминиевую проводку вместо меди и включая переработанные материалы в производственные процессы.
 

Технологии умной зарядки набирают обороты в Европе благодаря удобству потребителей и требованиям, изложенным в законодательстве. Одна из стратегий в Великобритании заключается в том, что все домашние зарядные станции, финансируемые правительством, должны использовать интеллектуальные технологии. Эти технологии обеспечивают удаленное управление и взаимодействие с сетью. Это способствует эффективному управлению графиком зарядки и внепиковой зарядке, что помогает стабилизировать сеть.
 

Беспроводная зарядка, называемая индуктивной зарядкой, развивается как простая замена традиционным методам, требующим подключения. Устраняя физические разъемы, эта технология улучшает пользовательский опыт и сводит к минимуму повреждение компонентов. Европейский Союз, реализуя проекты, направленные на стандартизацию индуктивной зарядки во всех своих государствах-членах, активно финансирует строительство инфраструктуры индукционной зарядки. Эти проекты направлены на дальнейшее упрощение и эффективную доступность, что может значительно увеличить внедрение электромобилей.
 

Различные страны Европы рассматривают возможность создания электрических дорожных систем (ERS), которые могут заряжать транспортные средства во время их движения. Напомним, что Швеция возглавляет усилия по завершению строительства постоянной электрической дороги вдоль трассы E20 к 2026 году, а к 2045 году планируется увеличить общую протяженность электрических дорог до 3000 километров. Аналогичным образом, Франция готова потратить от 2911 до 3882 миллиардов долларов США на строительство сети ERS протяженностью 8800 километров к 2035 году. Эти проекты направлены на повышение жизнеспособности и эффективности аккумуляторных электромобилей (BEV) и электрических транспортных систем за счет снижения частоты остановок зарядки.
 

Анализ рынка бортовых зарядных устройств для электромобилей в Европе

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок составил 3,7 млрд долларов США, 4,3 млрд долларов США и 5,1 млрд долларов США соответственно. На основе рейтинга рынок делится на < 11 кВт, > 11 кВт до 22 кВт, > 22 кВт. В частности, < 11 кВт является одним из доминирующих сегментов, что обусловлено акцентом на небольшие зарядные устройства в коммерческих и жилых районах.
   
• Особенно в сегментах компактных и недорогих автомобилей, где экономия энергии и стоимость значат больше, чем высокоскоростная зарядка. Зарядные устройства мощностью <11 кВт даже широко используются, особенно в сегментах компактных и недорогих автомобилей, где экономия энергии и стоимость значат больше, чем высокоскоростная зарядка. Например, в марте 2025 года Enphase Energy объявила, что европейские рынки получат производство нового зарядного устройства IQ EV Charger 2, которое можно будет использовать в качестве мощного автономного зарядного устройства или легко интегрировать с солнечными и аккумуляторными системами Enphase.
   
• Диапазон мощности от 11 кВт до 22 кВт все чаще используется в электромобилях среднего и премиум-класса благодаря оптимальному балансу между экологичностью и более коротким временем зарядки. Эти зарядные устройства обеспечивают гораздо более быструю зарядку без необходимости переключения на инфраструктуру быстрой зарядки постоянным током. Растущий спрос на зарядные устройства среднего класса по всей Европе в последние годы оказывает влияние на бортовые зарядные устройства BEV.
   
• Мощность более 22 кВт становится все более и более важной в ориентированных на производительность электромобилях и легких коммерческих электромобилях (eLCV), где пользователям нужны сверхбыстрые возможности зарядки переменным током, не полностью зависящие от внешних средств быстрой зарядки постоянным током. Потребность в мощной зарядке переменным током для автопарков и роскошных вариантов использования, таких как грузовики для доставки, такси и роскошные автомобили, является одним из заметных достижений в этой отрасли.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Текущий рынок разделен на переменный и постоянный тока, где сегмент постоянного тока занимал долю рынка более 49% в 2024 году. Это связано с растущим значением быстрых зарядных устройств в последние годы, которое было вызвано расширением использования электромобилей, потребностью в более быстрой и эффективной зарядке, а также надежной законодательной поддержкой для развития передовой зарядной инфраструктуры по всей Европе.
   
• Самым популярным методом ежедневной зарядки электромобилей по-прежнему остается зарядка переменным током. Основными факторами широкого использования зарядных устройств переменного тока являются их стоимость и удобство использования, особенно в городских районах, где автомобили остаются припаркованными на длительное время. Например, Регламент Европейской комиссии об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) предписывает установку общественных быстрых зарядных устройств каждые 60 км вдоль Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), чтобы к 2030 году обеспечить 1,3 кВт общедоступных зарядных устройств на один зарегистрированный электромобиль.
   
• Наблюдается значительный сдвиг в сторону более мощных бортовых зарядных устройств переменного тока, в частности, в диапазоне от 22 кВт до 43 кВт. Это обусловлено спросом клиентов на более быструю зарядку и подкреплено правительственными инициативами по стимулированию внедрения электромобилей. Усовершенствования технологии аккумуляторов позволили повысить уровень мощности зарядки, что еще больше вынудило производителей тратить деньги на бортовые зарядные устройства переменного тока, которые заряжаются быстрее.
   
• В связи с растущей популярностью электромобилей (EV), технологическими разработками и государственной политикой в поддержку электромобилей, потребность в бортовых зарядных устройствах постоянного тока в европейской индустрии аккумуляторных электромобилей (BEV) значительно возрастает из-за строгого государственного регулирования. Для сравнения, начиная с 2030 года, фургоны будут стремиться к цели сокращения выбросов на 50%, в то время как автомобили будут стремиться к цели сокращения на 55%. Эта амбициозная рамочная программа демонстрирует приверженность Европейского Союза борьбе с изменением климата и ускорению перехода к более экологичным видам транспорта.
   

• Рынок бортовых зарядных устройств для электромобилей в Германии оценивался в 1 миллиард долларов США, 0,9 миллиарда долларов США и 1,1 миллиарда долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Кроме того, европейский рынок в основном обусловлен Норвегией, Германией, Великобританией и т. д. из-за высокой доступности продукта и услуги для коммерческих и бытовых пользователей. Более того, государственная поддержка посредством предложения политики в последние годы стимулирует рыночный спрос.
   
• Германия сосредоточилась на электромобилях из-за перехода к чистой энергии и контролю выбросов углерода. Например, в ноябре 2024 года, а к 2030 году Германия хочет увеличить количество аккумуляторных электромобилей на дорогах с 1,4 миллиона в 2023 году до 15 миллионов. По состоянию на середину 2024 года правительство Германии инвестировало более 2,5 млрд долларов США в инфраструктуру зарядки электромобилей, чтобы помочь достичь этой амбициозной цели.
   
• Норвегия является одной из самых быстрорастущих стран в европейском регионе и к 2034 году будет расти со среднегодовым темпом роста более 19,3% благодаря давлению со стороны регулирующих органов. Для справки, правительство сделало акцент на общественных пунктах зарядки, при этом политика гарантирует, что новые здания резервируют не менее 6% парковочных мест для зарядки электромобилей. Жители жилищных товариществ также имеют право на частные зарядные станции, что обеспечивает массовое внедрение электромобилей.
   
• Правительство Франции ввело правила для стимулирования роста страны, такие как контракты с частным сектором на создание зарядных станций по всей стране, которые могут повлиять на рынок. Кроме того, к концу 2024 года будут созданы инициативы, гарантирующие уровень и удобство использования более 73 000 общественных зарядных станций.
   
• В Великобритании также наблюдается заметный рост числа зарядных станций для электромобилей в последние несколько лет благодаря инвестициям в зарядную инфраструктуру. Для справки, правительство Великобритании объявило об инвестициях в размере 161 млн долларов США для содействия переходу предприятий на электромобили (EV). Эти инвестиции способствуют переходу на автомобили с нулевым уровнем выбросов и экономическому росту по всей стране, сделают переход на электромобили более простым и доступным для бизнеса.  
   

Доля рынка бортовых зарядных устройств для электромобилей в Европе

В топ-5 компаний в Европе по производству бортовых зарядных устройств BEV входят Eaton Corporation, Kirloskar Electric Company, Toyota Industries Corporation, Valeo, а Powell Industries занимает около 30% рынка. Чтобы продвигать возможности подключения на все более высоком технологическом уровне, эти компании создают и инвестируют в международные сети или сотрудничают с другими союзниками.  
 

На их доминирование в бизнесе в значительной степени влияет быстрое расширение сектора ведущими игроками рынка с точки зрения контрактов и партнерств, а также их постоянное технологическое совершенствование. Для справки, в мае 2025 года ChargePoint и Eaton объявили о партнерстве для ускорения и оптимизации развертывания инфраструктуры зарядки электромобилей в Европе. Наряду с совместной разработкой новых технологий для улучшения двунаправленного потока энергии и возможностей «автомобиль ко всему» (V2X), фирмы будут интегрировать решения для зарядки электромобилей и инфраструктуры.
 

Европа Рынок бортовых зарядных устройств BEV Компании

• Штаб-квартира компании Kirloskar Electric находится в Индии, она осуществляет поставки почти во все регионы мира, основанная в 1946 году. Компания производит и поставляет широкий спектр электротехнической продукции, включая двигатели переменного и постоянного тока, генераторы переменного тока, трансформаторы, распределительные устройства и контрольное оборудование. В период с 2023 по 2024 год компания получила около 66 миллионов долларов США, что обусловлено активной деятельностью в основных регионах.
   
• Toyota Industries Corporation , базирующаяся в Карии, Япония, является мировым производственным гигантом, основанным в 1926 году и входящим в состав Toyota Group. Компания имеет диверсифицированный портфель, который включает в себя автомобильные компоненты, погрузочно-разгрузочное оборудование и текстильное оборудование. В области электромобилей Toyota Industries играет ключевую роль в производстве таких компонентов, как электрические компрессоры и силовая электроника. В 2024 финансовом году объем продаж компании составил около 26,55 млрд долларов США.
   
• Компания Valeo со штаб-квартирой во Франции является глобальным поставщиком автомобильной техники, основанным в 1923 году. Компания очень активна в области электромобилей, в частности, в производстве бортовых зарядных устройств, электродвигателей, инверторов и тепловых систем для электрических и гибридных транспортных средств. Valeo работает в 29 странах со 186 производственными площадками, 66 R&D-центрами. Благодаря сильному портфелю продуктов в 2024 году объем продаж компании составил около 25 миллиардов долларов США.
   
• Powell Industries со штаб-квартирой в Техасе — американский производитель, основанный в 1947 году и специализирующийся на решениях для электрической инфраструктуры и управления электропитанием для промышленных приложений. Ее предложения включают распределительные устройства среднего и низкого напряжения, интегрированные системы управления питанием и здания с электрическим управлением. Powell обслуживает такие сектора, как нефть и газ, коммунальные услуги и транспорт по всему миру. Благодаря доступности продукции по всему миру в 2024 году она заработала 1 миллиард долларов США.
   

Ключевыми игроками, работающими в Европе в индустрии бортовых зарядных устройств для электромобилей, являются:

• Группа компаний «Альфанар»
• АВИД ТЕХНОЛОДЖИ Лимитед
• Решение для питания Bell
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Технологии Delphi
• Дельта Энерджи Системс
• Корпорация Eaton
• Фикоса Интернэшнл С.А.
• Иннолектрик АГ
• Кирлоскар Электрик Компани
• Пауэлл Индастриз
• Стерком Пауэр Солюшнс ГмбХ
• СТМикроэлектроника
• Тойота Индастриз Корпорейшн
• Валео
• Xepics Italia SRL
   

Новости индустрии бортовых зарядных устройств для электромобилей в Европе

• В феврале 2025 года Valeo и Virta официально объявили о своем альянсе с целью интеграции своих технологий и укрепления своих позиций в растущей экосистеме управления электромобилями и энергией. Компании объединят свои технологии для улучшения зарядки и управления энергопотреблением.
   
• В апреле 2024 года Delta вступила в стратегическое партнерство с ThunderPlus и подписала меморандум о взаимопонимании по улучшению инфраструктуры зарядки электромобилей (EV) в Индии, уделяя особое внимание быстрорастущему сегменту низковольтных транспортных средств для двухколесных транспортных средств (2 Вт) и трехколесных транспортных средств (3 Вт).
   
• В январе 2025 года Innolectric AG представляет платформу Compact Efficient Charger (CEC) — передовую бортовую систему зарядки, предназначенную для оптимизации и улучшения процесса зарядки электромобилей. CEC предлагает следующее поколение бортовых зарядных устройств с замечательной удельной мощностью около 2,0 кВт/л и совместимостью с основными стандартами зарядки переменного и постоянного тока.
   
• В июне 2023 года BorgWarner планировала заплатить 80 миллионов долларов США за приобретение подразделения электрических гибридных систем корпорации Eldor, при этом дополнительные платежи, возможно, ожидаются выполнения работ. Это приобретение расширяет портфель продуктов за счет преобразователей постоянного тока, встроенных высоковольтных коробок и встроенных зарядных устройств. Кроме того, подразделение EHS компании расширяет возможности BorgWarner, позволяя разрабатывать небольшие и эффективные бортовые зарядные устройства 400 В и 800 В, а также добавляя в портфель передовые технологии высокочастотных преобразователей постоянного тока.
   

Этот отчет об исследовании рынка бортовых зарядных устройств для электромобилей в Европе включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (единицы, миллиард долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По рейтингу

• < 11 кВт
• > от 11 кВт до 22 кВт
• > 22 кВт

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Норвегия
• Германия
• Франция
• Нидерланды
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Швеция