Европейский рынок зарядных станций переменного тока для электромобилей Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе

Размер рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе оценивался в 3,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 30,5 млрд долларов США к 2034 году, растущим на 24,7% CAGR с 2025 по 2034 год. Европейские страны вводят строгие нормы по выбросам, побуждая производителей автомобилей сосредоточиться на производстве электромобилей (EV). Государственно-частные партнерства значительно инвестируют в инфраструктуру зарядки, в то время как запланированный ЕС запрет на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года ускоряет внедрение электромобилей.
 

Национальные стратегии также подчеркивают широкое распространение станций зарядки как в городских, так и в сельских районах. Поправка к Регламенту (ЕС) 2019/631 от 19 апреля 2023 года предписывает 100% сокращение выбросов CO₂ для новых автомобилей и фургонов к 2035 году, что фактически запрещает продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с этого года.
 

Правительства снижают затраты на установку за счет грантов, субсидий и налоговых льгот. Сниженные тарифы на электроэнергию для операторов зарядки повышают прибыльность, в то время как финансовая поддержка бизнеса и муниципалитетов для установки зарядных устройств на рабочих местах и в общественных местах стимулирует частные инвестиции для расширения сети зарядки. Офис по нулевым выбросам транспортных средств (OZEV) предоставляет гранты, покрывающие либо 398 долларов США, либо 75% затрат на установку для домашних зарядных точек (на розетку) и до 75% затрат (ограниченных 398 долларами США на розетку для до 40 розеток) для установок на рабочих местах.
 

Быстрый рост продаж электромобилей, возглавляемый такими брендами, как Volkswagen и BMW, значительно увеличил спрос на инфраструктуру зарядки. Потребители ищут быстрые и удобные варианты зарядки рядом с домами и автомагистралями. Обязательства производителей автомобилей по отказу от транспортных средств на ископаемом топливе подчеркивают срочную необходимость надежной и обширной сети зарядки переменным током. В 2024 году подключаемые автомобили (BEV и PHEV) составили 25% всех новых регистраций автомобилей (268 000 единиц), при этом BEV выросли на 1% год к году до 185 000 единиц, что составляет 18% доли рынка.
 

Инновационные и более быстрые зарядные устройства переменного тока с компактными дизайнами оптимизируют пространство и снижают затраты. Кроме того, интеграция с возобновляемыми источниками энергии и системами хранения энергии повышает устойчивость, привлекая экологически сознательных потребителей и бизнес. В соответствии с Регламентом об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) общественные быстрые зарядные устройства вдоль основных коридоров TEN-T должны устанавливаться с интервалом не более 60 км, обеспечивая 1,3 кВт общедоступной мощности зарядки на зарегистрированный BEV и 0,8 кВт на PHEV по всей территории ЕС.
 

Введенные президентом Трампом пошлины в апреле 2025 года повысили стоимость полупроводников и редкоземельных металлов, необходимых для станций зарядки переменным током в Европе. Европейские производители, зависящие от этих импортов, теперь сталкиваются с более дорогими цепочками поставок, что рискует привести к задержкам в развертывании инфраструктуры или более высоким ценам для потребителей. Это может замедлить внедрение электромобилей по мере снижения доступности, хотя ЕС может противодействовать этому, ускорив местное производство для снижения зависимости и стабилизации долгосрочного роста в секторе зарядки.
 

Тенденции рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе

Потребители предпочитают зарядные станции с управлением через приложение, которые предоставляют данные в реальном времени и функции для балансировки энергопотребления, что делает зарядку быстрее и дешевле.

Эта тенденция способствует развитию более умных систем зарядки, ориентированных на удобство и эффективность, формируя будущее инфраструктуры электромобилей (EV). Эти системы помогают экономить энергию и снижать затраты, что выгодно как операторам, так и владельцам электромобилей. Например, в 2024 году исследование в Нидерландах показало, что умная зарядка может снизить пиковую нагрузку на сеть на 7%–21% за счет переноса зарядки на непиковые часы или использования дополнительной возобновляемой энергии.
 

Зарядные станции, работающие на солнечной и ветровой энергии, снижают выбросы углерода и способствуют устойчивому развитию. Этот подход стабилизирует сеть в периоды интенсивной зарядки и способствует распространению электромобилей. Правительства и бизнесы сосредоточены на зеленой энергии, что увеличило спрос на экологически чистую инфраструктуру. Например, в 2022 году Европейская комиссия одобрила программу Германии на сумму 2 млрд долларов США для финансирования высоковольтных зарядных устройств, связанных с возобновляемой энергией и системой хранения.
 

Также предпринимаются усилия по установке зарядных станций вдоль автомагистралей и в сельских районах, чтобы обеспечить доступность для всех. Расширение инфраструктуры электромобилей в недостаточно обеспеченных регионах способствует местному экономическому росту и созданию рабочих мест, снижая загрязнение воздуха и зависимость от ископаемого топлива. Например, в соответствии с законом Германии о быстрой зарядке в 2023 году был запущен план по строительству 8000 быстрых зарядных точек, включая более 1100 высокомощных станций, вдоль автомагистралей и сельских дорог. Правительство поддерживает это усилие, выделяя до 7,1 млрд долларов США.
 

Производители автомобилей сотрудничают с сетями зарядки для создания брендированных зарядных станций, обеспечивая более плавный опыт для пользователей. Эти партнерства укрепляют доверие к технологии электромобилей и побуждают больше людей переходить на электромобили. В 2023 году испанская энергетическая компания Iberdrola и BP подписали соглашение на сумму 1,1 млрд долларов США о установке 11 000 высокомощных зарядных устройств по всей Испании и Португалии. Этот проект направлен на расширение брендированных сетей в городах и сельских районах, что еще больше способствует распространению электромобилей.
 

Анализ рынка зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе

• Рынок зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе оценивался в 1,6 млрд долларов США, 2,2 млрд долларов США и 3,1 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По типу рынок сегментирован на уровень 1 и уровень 2, при этом сегмент уровня 1 оценивался в 68 млн долларов США в 2024 году.
   
• Зарядные станции уровня 1 используют обычные бытовые розетки для медленной зарядки в течение ночи, что делает их хорошим вариантом для людей с низкими ежедневными потребностями в поездках. Их легко установить, и они имеют низкие затраты на установку, что делает их популярными для домов без срочных требований к зарядке. В Европе электромобили можно заряжать через стандартную розетку 230В с помощью переносного кабеля с блоком управления. Эта конфигурация обеспечивает около 2–3 кВт мощности, добавляя 10–15 км запаса хода в час.
   
• Сегмент уровня 2, как ожидается, будет расти на более чем 24,8% CAGR до 2034 года. Их более высокая мощность значительно сокращает время зарядки, привлекая как бизнес, так и владельцев электромобилей. В сегмент уровня 2 вкладываются больше средств для удовлетворения растущего спроса на более быструю и удобную зарядку. В соответствии с законом о финансах 2024 года лица, устанавливающие домашнюю зарядную станцию, могут получить налоговый кредит в размере 75% от стоимости покупки и установки, до 339 долларов США за каждую зарядную точку. Эта льгота распространяется на устройства уровня 2 с разъемом типа 2.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• На основе типов зарядных станций рынок зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе сегментирован на общественные и частные. В 2024 году доля рынка в сегменте общественных станций составила 59,9%. Правительства и компании расширяют сети, чтобы обеспечить круглосуточный доступ к зарядным станциям.
   
• Технологические достижения открывают путь для более эффективных и удобных зарядных станций уровня 2. Например, в 2023 году Франция добавила 543 миллиона долларов США к фонду Advenir для поддержки уличных зарядных устройств низкой мощности и быстрых зарядных хабов.
   
• Сегмент частных станций, по прогнозам, будет расти на 21,3% в год до 2034 года. Субсидии и рост использования электромобилей стимулируют спрос, предлагая удобство, более низкие затраты и контролируемый доступ для частных пользователей. Кроме того, расширение инфраструктуры зарядки также помогает снизить тревогу по поводу дальности хода у водителей электромобилей. Например, в 2023 году владельцы домов в Германии могли получить грант в размере 1000 долларов США на настенную зарядную станцию уровня 2 мощностью не менее 11 кВт, включая затраты на подключение, что ускорило установку зарядных устройств в домах и многоквартирных домах.
   

• Рынок зарядных станций для электромобилей с переменным током в Германии в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 200 миллионов долларов США, 300 миллионов долларов США и 500 миллионов долларов США соответственно. Растущая потребность в зарядных станциях, поддержанная государственным финансированием, расширила сети зарядки на автомагистралях и в городах.
   
• Строгие законы об эмиссиях и стимулы способствовали установке зарядных устройств в домах, офисах и общественных местах. Закон 2021 года и усилия Федерального министерства цифровых технологий и транспорта привели к планам по созданию 8000 новых точек быстрой зарядки на 900 площадках. Государственные инвестиции до 6,7 миллиарда долларов США направлены на создание надежной сети зарядки.
   
• Рынок Норвегии, по прогнозам, будет расти на 22% в год до 2034 года. Поддержка значительных налоговых льгот и мощная сеть зарядки, охватывающая города и отдаленные районы. Государственная поддержка транспортных средств с нулевыми выбросами и акцент на возобновляемых источниках энергии способствовали росту зарядных станций, обеспечивая легкий доступ на рынке электромобилей. Вся электроэнергия Норвегии (98%) поступает из возобновляемых источников, гидроэнергии, что позволяет зарядным устройствам для электромобилей работать на чистой энергии.
   
• Рынок Франции, по прогнозам, будет оцениваться в 786 миллионов долларов США к 2034 году. Франция делает упор на субсидии для домашних и общественных зарядных устройств, а Париж вводит зоны чистого транспорта для улучшения городских вариантов зарядки. Поддержка целей страны по снижению выбросов к 2030 году и переход на полностью электрические транспортные средства. Программа Advenir получила дополнительные 600 миллионов долларов США в 2023 году для поддержки установки зарядных устройств. Кроме того, члены Charge France обязались выделить 3 миллиарда долларов США за три года на улучшение общественной инфраструктуры зарядки.
   
• Рынок Нидерландов оценивался в 750 миллионов долларов США в 2024 году. Зоны с нулевыми выбросами в Амстердаме и налоговые льготы для частных и общественных зарядных устройств формируют ландшафт электромобилей.CRITICAL RULES: - Preserve ALL HTML tags, attributes, classes, IDs exactly as they are - Only translate the text content between HTML tags - Do not add any markdown formatting like ```html - Do not add any explanations, comments, or additional text - Return ONLY the translated HTML content - Maintain exact HTML structure and formatting - Do not wrap the output in code blocks HTML Content: Высокий уровень владения электромобилями и велосипедные политики способствуют компактным решениям для зарядки в домах и на предприятиях. Например, в 2024 году Fastned, оператор, эксплуатирует 173 станции по всей стране, многие из них находятся на автозаправках и в городских центрах, что отражает приверженность страны доступной зарядке.
   
• Рынок Великобритании, как ожидается, вырастет до CAGR 19,1% до 2034 года. Платные зоны в Лондоне и предстоящий запрет на бензиновые автомобили с 2030 года увеличивают спрос на электромобили. Расширение зарядных станций в сельской местности и умные зарядные устройства с приложениями для оплаты решают широкий спектр проблем, поддерживая второй по величине рынок электромобилей в Европе. Например, программы OZEV для зарядных устройств дома и на рабочем месте покрывают до 467 долларов США или 75% стоимости установки, что способствует широкому распространению зарядных устройств уровня 2.
   
• Рынок Швеции, как ожидается, вырастет на более чем 27,3% CAGR до 2034 года. Субсидии для многоквартирных домов и зарядных станций на автомагистралях помогают сократить разрыв между городами и сельской местностью. Высокий уровень использования электромобилей в городах, включая Стокгольм, и партнерства с автопроизводителями обеспечивают надежную и экологически чистую зарядку по всей стране. Например, в 2024 году Швеция добавила около 60 зарядных устройств для тяжелых транспортных средств, с планами по 250 станциям к 2025 году. Зарядные устройства для легковых автомобилей размещены каждые 60–100 км на основных дорогах для улучшения доступа.
   

Доля рынка зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе

Четыре ведущие компании в отрасли зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе — ABB, ChargePoint, Inc., EVBox и Schneider Electric — вместе занимают около 30% рынка. Их успех обусловлен крупными сетями зарядных станций, инновационными технологиями и партнерствами с автопроизводителями, коммунальными предприятиями и правительствами. Эти компании сосредоточены на установке зарядных станций уровня 1 и 2 с переменным током, добавлении умных функций, включая IoT и анализ данных, и поддержке перехода Европы на электромобили и достижения целей устойчивого развития.
 

ABB известна своим опытом в области электрификации, предлагая различные решения для зарядки переменным и постоянным током, включая серии EVlink и Terra, для дома, бизнеса и общественного использования. В июле 2024 года ABB выиграла контракт на установку высокомощных систем зарядки для депо электробусов в Катаре, что демонстрирует способность масштабировать решения. С акцентом на умную зарядку, возобновляемую энергетику и сеть из более чем 1 миллиона зарядных устройств в 85 рынках ABB занимает прочную позицию на рынке зарядных станций в Европе.
 

Компании на рынке зарядных станций для электромобилей с переменным током в Европе

• ChargePoint, Inc., базирующаяся в США, сообщила о выручке в размере 506,6 миллиона долларов США в 2024 году. Она управляет одной из крупнейших сетей зарядных станций для электромобилей в Европе, управляя более чем 45 000 зарядными точками, с доступом к еще 290 000 через партнерства. В марте 2024 года ChargePoint сотрудничала с Volvo Cars для улучшения вариантов зарядки для операторов автопарков в Европе. Ее облачная платформа, удобное мобильное приложение и акцент на зарядные устройства уровня 2 с переменным током для рабочих мест и общественных мест делают ChargePoint важным игроком на европейском рынке.
   
• Bosch, штаб-квартира которой находится в Германии, сообщила о выручке в размере 98,7 миллиарда долларов США в 2024 году. Bosch предлагает зарядные станции переменного тока для дома и бизнеса, сосредоточившись на умном управлении энергией и подключении. В 2024 году Bosch расширила свои решения для зарядки, сотрудничая с европейскими коммунальными предприятиями для включения возобновляемой энергии в сети зарядки. Благодаря своему автомобильному опыту и сервисной сети Bosch является ключевым игроком на рынке зарядных станций в Европе.
   
• Schneider Electric, базирующаяся во Франции, сообщила о выручке в размере 38,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Как ведущая компания в области управления энергией, Schneider Electric предлагает решения для зарядки EVlink, включая зарядные устройства уровня 2 с переменным током для полуобщественного и домашнего использования. В апреле 2024 года компания запустила новое умное настенное зарядное устройство, предназначенное для работы с умной сетью Европы, способствуя энергоэффективности. Акцент Schneider Electric на цифровых инструментах, устойчивости и сильном присутствии в Европе подчеркивает ее важность на рынке зарядных станций.
   

Основные ключевые игроки, действующие на рынке станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе, включают:

• ABB
• Bosch
• Blink Charging Co.
• ChargePoint, Inc.
• Eaton
• Delta Electronics
• EVBox
• Elli
• Enphase Energy
• Leviton Industries
• SIGNET EV
• Schneider Electric
• Siemens
• Volta Industries Inc.
• Vinfast
• Zunder
   

Новости рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе

• В январе 2024 года компания Blink Charging Co. заключила контракт с испанским муниципалитетом на установку 1000 зарядных станций уровня 2 с переменным током в городских районах Мадрида. Проект, который является частью инициативы Испании по развитию инфраструктуры электромобилей, использует зарядные устройства серии 7 с переменным током от Blink, которые предлагают облачное управление и удобные интерфейсы для пользователей. Этот контракт расширяет присутствие Blink в Европе, особенно в Южной Европе, способствуя росту рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе.
   
• В марте 2024 года компания Siemens объявила о партнерстве с Volkswagen Group для интеграции своих решений для зарядки Sicharge с переменным током в сеть зарядки Volkswagen в Германии и Австрии. Сотрудничество направлено на развертывание 5000 дополнительных зарядных станций уровня 2 с переменным током к 2026 году, что повысит доступность для пользователей электромобилей в жилых и коммерческих помещениях. Умная технология зарядки Siemens, которая оптимизирует использование энергии за счет интеграции IoT, поддерживает стремление Европы к устойчивому мобильному транспорту, укрепляя ее позиции на рынке станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе.
   
• В июне 2023 года компания Delta Electronics представила свою серию AC Max зарядных устройств уровня 2 с переменным током, адаптированных для европейского рынка, с мощностью от 7,4 кВт до 22 кВт. Зарядные устройства имеют улучшенную связь для интеграции в умные сети и предназначены для коммерческого и общественного использования. Расширение производственного предприятия Delta в Словакии для поддержки этого запуска подчеркивает ее приверженность удовлетворению растущего спроса Европы на инфраструктуру зарядки электромобилей, укрепляя ее роль на рынке станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе.
   
• В октябре 2023 года компания Elli, дочерняя компания Volkswagen Group, расширила свою сеть зарядки с переменным током в Норвегию и Швецию, развернув 2500 зарядных устройств Elli Flexpole уровня 2 с переменным током для жилых и рабочих помещений. Расширение включает партнерства с местными коммунальными предприятиями для интеграции возобновляемых источников энергии, что соответствует высоким темпам внедрения электромобилей в Скандинавии. Акцент Elli на пользовательских решениях для зарядки и цифровых платформах делает ее растущим игроком на рынке станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе.
   

Этот отчет по исследованию рынка станций зарядки электромобилей с переменным током в Европе включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в объемных показателях в ‘Единицах’ и доходах в ‘Млрд. долл. США’ с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Уровень 1
• Уровень 2

Рынок, по месту зарядки

• Общественные
• Частные

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Норвегия
• Германия
• Франция
• Нидерланды
• Великобритания
• Швеция