Рынок этилен-пропилен-диеновых мономеров (EPDM) по применению (строительство, электроника и электротехника, пластмассы, автомобилестроение, присадки к смазочным материалам), аналитический отчет отрасли, региональный обзор, биооснованный потенциал, тенденции цен, доля конкурентов и прогноз, 2016 – 2024

Размер рынка этилен-пропилен-диенового мономера

Рынок этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM) оценивался более чем в $2,68 млрд в 2015 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 5% до 2024 года. Отрасль в основном стимулируется ростом автомобильной и строительной отраслей. Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим региональным рынком в 2015 году благодаря расширению отраслей конечного использования, особенно в Китае и Индии.

Растущая автомобильная промышленность, сопровождаемая расширением диапазона применений в этой области, должна стимулировать рост рынка в прогнозируемый период. Глобальное производство коммерческих и личных автомобилей в 2015 году составило более 220 млрд и 680 млрд единиц соответственно. Быстрые продажи автомобилей в ближайшие годы должны дополнить рост.

Кроме того, увеличение расходов на душу населения приводит к смещению фокуса потребителей на функциональные и роскошные автомобили, что является еще одним фактором, который, вероятно, стимулирует этилен-пропилен-диеновый мономер.

Пластик играет важную роль в различных отраслях конечных пользователей. Это один из основных сырьевых материалов, используемых в приложениях по модификации пластика, и в основном применяется в процессе модификации полимеров для олефиновых термопластичных эластомеров, таких как термопластичный олефин (TPO) и термопластичные вулканизаты (TPV).

Глобальный сектор термопластичных олефинов в 2015 году превышал 950 килотонн и, как ожидается, превысит 1500 килотонн к 2024 году. TPV — это полимерные соединения, которые демонстрируют эластомерные свойства в широком диапазоне температур и термопластичное поведение при температуре плавления.

Кроме того, TPV используется в широком диапазоне автомобильных применений в основном из-за его отличной устойчивости к УФ-излучению и озону, низкого веса деталей и высокой химической и атмосферной стойкости. Он применяется в подкапотных приложениях, трубопроводах, воздуховодах, подвесных баллонах, пробках, формованных уплотнениях и оболочках кабелей.

TPO — это олефиновый эластомер, который обычно состоит из термопласта, эластомера и наполнителя. Он используется в диапазоне от 5% до 20% в формуле TPO. Увеличение применения полимеров в отраслях конечных пользователей, таких как автомобильная и строительная промышленность, положительно повлияет на рынок этилен-пропилен-диенового мономера с 2016 по 2024 год.

Строительная отрасль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, Индии и Японии, демонстрирует рост и, вероятно, будет расти экспоненциально в ближайшем будущем. Расходы на строительство в Китае в 2015 году превысили 1,7 трлн долларов США. Увеличение использования полимеров в строительстве для кровельных целей будет стимулировать рынок EPDM до 2024 года.

Значительное увеличение мощностей основными игроками отрасли привело к избытку продукции, что может негативно сказаться на цене рынка EPDM. Кроме того, глобальный рынок синтетического каучука наблюдает изменения в динамике спроса и предложения. Это, вероятно, еще больше негативно повлияет на рост отрасли.

Рынок также подвержен влиянию колеблющихся цен на нефть, так как сырье, используемое в производственном процессе, являются нефтепродуктами, что делает конечный продукт небиodegradable. Однако внедрение биологически разлагаемых продуктов EPDM на основе сахарного тростника и других биологических сырьевых материалов, вероятно, стимулирует рост.

Анализ рынка этилен-пропилен-диенового мономера

Сегмент автомобилей оценивался более чем в 1,07 млрд долларов в 2015 году. Помимо стали, алюминия и других синтетических каучуков, это один из ключевых сырьевых материалов, используемых в производстве автомобильных компонентов. Он в основном используется в задних фонарях уплотнениях, внутренних шинах, шлангах, боковинах шин, передних и задних бамперах, приводных ремнях, тормозных системах, уплотнениях дверей и внутренних панелях автомобилей. Широкий диапазон применения продукта в автомобильной промышленности должен стимулировать рост рынка этилен-пропилен-диенового мономера в прогнозируемый период.

Применения в строительстве, как прогнозируется, будут расти с CAGR более 5% в плане доходов. Благодаря своей исключительной устойчивости к жаре, холоду, солнечному свету и загрязнению воздуха этот полимер наблюдает постоянно растущий спрос для кровельных целей, что, в свою очередь, должно стимулировать долю рынка этилен-пропилен-диенового мономера от строительной отрасли. Кроме того, благодаря своим желательным тепловым и механическим характеристикам, применения в электрических и электронных устройствах, как прогнозируется, будут генерировать доходы более 200 млн долларов США к 2024 году.

Северная Америка, поддержанная США, оценивалась более чем в 600 млн долларов США в 2015 году. Высокие расходы на душу населения вместе с увеличением объемов ремонтных работ в жилых и коммерческих зданиях, вероятно, стимулируют рынок этилен-пропилен-диенового мономера в этом регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет демонстрировать наибольший рост и расти более чем на 6% ежегодно до 2024 года. Растущее население увеличило расходы на инфраструктуру, стимулируя рынок EPDM в регионе, особенно в Китае и Индии. Кроме того, растущая автомобильная промышленность, в основном в Индонезии, еще больше стимулирует рост отрасли в будущие годы. Латинская Америка, как прогнозируется, будет демонстрировать значительный рост благодаря увеличению производства автомобильных компонентов, особенно в Бразилии.


Доля рынка этилен-пропилен-диенового мономера Глобальный рынок EPDM является высококонкурентным. Основные игроки отрасли включают:

• Petrochina Co. Ltd
• Versalis
• Exxonmobil Chemical Company
• SK Global Chemical Co. Ltd
• и Mitsui Chemicals Inc
• Carlisle Companies Inc
• DOW Elastomers
• John Manville Inc
• JSR Corporation
• Kumho Polychem Co. Ltd
• Lanxess AG
• Lion Copolymer LLC
• OAO Nizhnekamskneftekhim
• Sumitomo Chemical Co. Ltd

Отрасль наблюдает высокую степень прямой интеграции. Например, Lanxess AG, ExxonMobil Chemical Company, Firestone Building Products Company и Johns Manville интегрированы вперед для производства продуктов на основе EPDM из сырья, производимого теми же компаниями.

Хотя наблюдается значительное внутреннее потребление сырья, также наблюдается рост спроса на сырье из-за растущего спроса на рынке этилен-пропилен-диенового мономера. Наряду с китайскими компаниями, степень конкуренции, как ожидается, останется высокой в течение прогнозируемого периода.

Фон отрасли

Этилен-пропилен-диеновый терполимер — это чрезвычайно прочный синтетический каучук, широко используемый в автомобильных деталях, строительных целях (крыши), электрических и электронных устройствах, пластиках и добавках к смазочным материалам. Его основные элементы, этилен и пропилен, получают из нефти и природного газа. Кроме того, этилен составляет около 40% до 80%. Высокое содержание этилена обеспечивает улучшенные возможности загрузки полимера, экструзию и лучшее смешивание. Кроме того, они обладают превосходными механическими, тепловыми и изоляционными свойствами, что делает их желательными для широкого применения.

Отчет о рынке этилен-пропилен-диенового мономера включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в объемном выражении в килотоннах и доходах в миллионах долларов США с 2015 по 2024 год для следующих сегментов:

По применению

• Строительство
• Электрические и электронные устройства
• Пластики
• Автомобильная промышленность (исключая электрические)
• Добавки к смазочным материалам
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Россия
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Страны Персидского залива