Рынок этилен-пропилен-диеновых мономеров (EPDM) Размер и доля 2016 - 2024
Идентификатор отчета: GMI738
|
Дата публикации: August 2016
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Kiran Pulidindi,
Размер рынка этилен-пропилен-диенового мономера
Рынок этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM) оценивался более чем в $2,68 млрд в 2015 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 5% до 2024 года. Отрасль в основном стимулируется ростом автомобильной и строительной отраслей. Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим региональным рынком в 2015 году благодаря расширению отраслей конечного использования, особенно в Китае и Индии.
Растущая автомобильная промышленность, сопровождаемая расширением диапазона применений в этой области, должна стимулировать рост рынка в прогнозируемый период. Глобальное производство коммерческих и личных автомобилей в 2015 году составило более 220 млрд и 680 млрд единиц соответственно. Быстрые продажи автомобилей в ближайшие годы должны дополнить рост.
Кроме того, увеличение расходов на душу населения приводит к смещению фокуса потребителей на функциональные и роскошные автомобили, что является еще одним фактором, который, вероятно, стимулирует этилен-пропилен-диеновый мономер.
Пластик играет важную роль в различных отраслях конечных пользователей. Это один из основных сырьевых материалов, используемых в приложениях по модификации пластика, и в основном применяется в процессе модификации полимеров для олефиновых термопластичных эластомеров, таких как термопластичный олефин (TPO) и термопластичные вулканизаты (TPV).
Глобальный сектор термопластичных олефинов в 2015 году превышал 950 килотонн и, как ожидается, превысит 1500 килотонн к 2024 году. TPV — это полимерные соединения, которые демонстрируют эластомерные свойства в широком диапазоне температур и термопластичное поведение при температуре плавления.
Кроме того, TPV используется в широком диапазоне автомобильных применений в основном из-за его отличной устойчивости к УФ-излучению и озону, низкого веса деталей и высокой химической и атмосферной стойкости. Он применяется в подкапотных приложениях, трубопроводах, воздуховодах, подвесных баллонах, пробках, формованных уплотнениях и оболочках кабелей.
TPO — это олефиновый эластомер, который обычно состоит из термопласта, эластомера и наполнителя. Он используется в диапазоне от 5% до 20% в формуле TPO. Увеличение применения полимеров в отраслях конечных пользователей, таких как автомобильная и строительная промышленность, положительно повлияет на рынок этилен-пропилен-диенового мономера с 2016 по 2024 год.
Строительная отрасль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, Индии и Японии, демонстрирует рост и, вероятно, будет расти экспоненциально в ближайшем будущем. Расходы на строительство в Китае в 2015 году превысили 1,7 трлн долларов США. Увеличение использования полимеров в строительстве для кровельных целей будет стимулировать рынок EPDM до 2024 года.
Значительное увеличение мощностей основными игроками отрасли привело к избытку продукции, что может негативно сказаться на цене рынка EPDM. Кроме того, глобальный рынок синтетического каучука наблюдает изменения в динамике спроса и предложения. Это, вероятно, еще больше негативно повлияет на рост отрасли.
Рынок также подвержен влиянию колеблющихся цен на нефть, так как сырье, используемое в производственном процессе, являются нефтепродуктами, что делает конечный продукт небиodegradable. Однако внедрение биологически разлагаемых продуктов EPDM на основе сахарного тростника и других биологических сырьевых материалов, вероятно, стимулирует рост.
Анализ рынка этилен-пропилен-диенового мономера
Сегмент автомобилей оценивался более чем в 1,07 млрд долларов в 2015 году. Помимо стали, алюминия и других синтетических каучуков, это один из ключевых сырьевых материалов, используемых в производстве автомобильных компонентов. Он в основном используется в задних фонарях уплотнениях, внутренних шинах, шлангах, боковинах шин, передних и задних бамперах, приводных ремнях, тормозных системах, уплотнениях дверей и внутренних панелях автомобилей. Широкий диапазон применения продукта в автомобильной промышленности должен стимулировать рост рынка этилен-пропилен-диенового мономера в прогнозируемый период.
Применения в строительстве, как прогнозируется, будут расти с CAGR более 5% в плане доходов. Благодаря своей исключительной устойчивости к жаре, холоду, солнечному свету и загрязнению воздуха этот полимер наблюдает постоянно растущий спрос для кровельных целей, что, в свою очередь, должно стимулировать долю рынка этилен-пропилен-диенового мономера от строительной отрасли. Кроме того, благодаря своим желательным тепловым и механическим характеристикам, применения в электрических и электронных устройствах, как прогнозируется, будут генерировать доходы более 200 млн долларов США к 2024 году.
Северная Америка, поддержанная США, оценивалась более чем в 600 млн долларов США в 2015 году. Высокие расходы на душу населения вместе с увеличением объемов ремонтных работ в жилых и коммерческих зданиях, вероятно, стимулируют рынок этилен-пропилен-диенового мономера в этом регионе.
Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет демонстрировать наибольший рост и расти более чем на 6% ежегодно до 2024 года. Растущее население увеличило расходы на инфраструктуру, стимулируя рынок EPDM в регионе, особенно в Китае и Индии. Кроме того, растущая автомобильная промышленность, в основном в Индонезии, еще больше стимулирует рост отрасли в будущие годы. Латинская Америка, как прогнозируется, будет демонстрировать значительный рост благодаря увеличению производства автомобильных компонентов, особенно в Бразилии.
Доля рынка этилен-пропилен-диенового мономера Глобальный рынок EPDM является высококонкурентным. Основные игроки отрасли включают:
Отрасль наблюдает высокую степень прямой интеграции. Например, Lanxess AG, ExxonMobil Chemical Company, Firestone Building Products Company и Johns Manville интегрированы вперед для производства продуктов на основе EPDM из сырья, производимого теми же компаниями.
Хотя наблюдается значительное внутреннее потребление сырья, также наблюдается рост спроса на сырье из-за растущего спроса на рынке этилен-пропилен-диенового мономера. Наряду с китайскими компаниями, степень конкуренции, как ожидается, останется высокой в течение прогнозируемого периода.
Фон отрасли
Этилен-пропилен-диеновый терполимер — это чрезвычайно прочный синтетический каучук, широко используемый в автомобильных деталях, строительных целях (крыши), электрических и электронных устройствах, пластиках и добавках к смазочным материалам. Его основные элементы, этилен и пропилен, получают из нефти и природного газа. Кроме того, этилен составляет около 40% до 80%. Высокое содержание этилена обеспечивает улучшенные возможности загрузки полимера, экструзию и лучшее смешивание. Кроме того, они обладают превосходными механическими, тепловыми и изоляционными свойствами, что делает их желательными для широкого применения.
Отчет о рынке этилен-пропилен-диенового мономера включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в объемном выражении в килотоннах и доходах в миллионах долларов США с 2015 по 2024 год для следующих сегментов:
По применению
По регионам
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →