Размер рынка этаноламинов

Размер рынка этаноламинов составил 2,79 млрд долларов США в 2015 году и, как ожидается, вырастет на 4,1% в период с 2016 по 2024 год. Рост спроса на агрохимикаты и поверхностно-активные вещества, сильный рост инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и значительный потенциальный спрос на переработку природного газа, вероятно, будут стимулировать мировой рынок.

Ожидается, что относительно более медленный рост затрат на сырье и других факторов также будет способствовать увеличению доходов. Спрос со стороны других приложений, таких как краски и покрытия, косметика, текстиль, добавки, среди прочего, также может помочь мировой промышленности расти в ближайшие годы. Постоянно растущая интеграция в цепочку создания стоимости, наряду с фрагментированной отраслью, движущейся к консолидации внутри нескольких ключевых игроков, вероятно, увеличит конкуренцию.

Основные проблемы, с которыми сталкивается мировой рынок этаноламинов, включают строгие правила и проблемы со здоровьем, вызванные неблагоприятным воздействием этих химических веществ на благополучие человека. Например, Европейская комиссия запретила использование DEA в косметике для уменьшения загрязнения от канцерогенных нитрозаминов. Были проведены медицинские исследования, чтобы проверить влияние этого химического вещества на печень человека, и в последнее десятилетие были обнаружены связи с опухолями печени. Это ограничивает использование этих химических веществ в широком спектре применений, и подходящие заменители нашли путь к выходу на рынок одновременно.

Анализ рынка этаноламинов

Несмотря на различные проблемы, сегмент продуктов диэтаноламинов, вероятно, будет самым привлекательным сегментом продуктов во всем мире, с доходом более 1 миллиарда долларов США в 2015 году, с прогнозом роста более 4% в период с 2016 по 2024 год.

Триэтаноламин был крупнейшим сегментом продукции в 2015 году и, как ожидается, будет расти с благоприятным CAGR в течение прогнозируемого периода из-за широкого спектра применений, которые он обслуживает. DEA, вероятно, превзойдет сегмент рынка этаноламинов по объему и выручке к 2024 году.

Сурфактантные приложения лидировали на рынке этаноламина и составили более 25% мирового дохода в 2015 году. На химические промежуточные продукты и гербициды приходилось более 40% рынка этаноламинов с умеренным ростом, прогнозируемым к 2024 году. Растущая агрохимическая промышленность, возникающая из-за растущего спроса на сельскохозяйственную деятельность и спроса на различные процессы очистки в многочисленных отраслях конечных пользователей, является одной из причин, по которым эти рынки демонстрируют самые быстрые показатели роста за прогнозируемый период.

Несмотря на то, что на нынешнем рынке этаноламинов наблюдается переизбыток производственных мощностей, в ряде регионов отмечается рост рынка в ближайшем будущем с развитием и установкой новых производств. Предложенный в 2016 году завод Sadara Chemical является одним из таких примеров и является результатом существующего в регионе разрыва между спросом и предложением.

Диэтаноламины могут связать свой рост с рынком гербицидов, в то время как рынок моноэтаноламинов, вероятно, будет расти из-за высокого спроса на этиленамины и триазины.

С другой стороны, ожидается, что спрос на эфирные кваты увеличит доход от триэтаноламинов (TEA). Спрос на MEA можно объяснить растущим спросом на удаление кислотных газов, таких как H2S из природного газа, крекеров олефинов и нефтеперерабатывающих потоков.

Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, Китай и Индия, получили более 1 миллиарда долларов дохода в 2015 году, и в этом регионе, вероятно, будет наблюдаться сильный рост, основанный на внутреннем потреблении.

Ожидается, что АТР и Ближний Восток и Африка станут наиболее благоприятными регионами к 2024 году. Вместе эти регионы превзошли Европу, поскольку ЕС, вероятно, станет свидетелем падения спроса из-за запрета Европейской комиссии на DEA в косметике. Косметика была одним из ведущих сегментов применения в последнее десятилетие, и такой запрет, вероятно, повлияет на индустрию этаноламина в долгосрочной перспективе.

Европейский рынок этаноламинов продолжает изучать альтернативные варианты, чтобы заменить растущий спрос на другие применения. Ожидается, что в ближайшие годы Северная и Латинская Америка продемонстрируют благоприятную динамику роста. На американский рынок этаноламинов, который в 2015 году составил более 400 кг, в настоящее время приходится более 84% всех доходов Северной Америки.

Доля рынка этаноламинов

Основные ключевые игроки в отрасли этаноламинов включают

• Компания Dow Chemical
• INEOS Group Ltd.
• Сабик
• LyondellBasell Industries N.V.
• Корпорация Huntsman
• Китайская химическая и нефтяная корпорация
• BASF-YPC Company Ltd.
• ООО «Синтез ОКА»

Доля мирового рынка умеренно фрагментирована, и на топ-5 игроков приходится примерно половина общего спроса в 2015 году.

Текущая отраслевая стратегия, по-видимому, сосредоточена на расширении продуктов и НИОКР, чтобы повысить спрос на рынке в ближайшем будущем. Ключевые участники отрасли стремятся увеличить свои мощности, чтобы использовать широкий спектр применения этаноламинов. Многочисленные частные игроки в Китае и Индии также, вероятно, продемонстрируют рост доходов рынка этаноламинов.

Промышленный фон

Этаноламин представляет собой вязкую и бесцветную жидкость с запахом, похожим на аммиак. Продуцируется реакцией этиленоксида с водным аммиаком, реакция дополнительно продуцирует DEA и TEA. Предложенные химические свойства аналогичны сочетанию свойств спиртов и аминов, что делает желательным найти применение в качестве поверхностно-активных веществ, гербицидов, цемента и химических промежуточных соединений. Растущий спрос на продукты личной гигиены из-за увеличения потребительских расходов привел к росту отрасли в течение прогнозируемого периода времени.

Global Market Insights сегментировал рынок этаноламинов на основе продуктов, приложений и региона:

Анализ продукта

• Моноэтаноламин
• Диэтаноламины
• Триэтаноламин

Анализ приложений

• повстанцы
• Химические посредники
• Гербициды
• Газовая обработка
• цемент
• Другие

Региональный анализ

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия
• Латинская Америка
  • Мексика
  • Бразилия
• МЭА
  • Южная Африка
  • ГКЦ