Размер рынка промышленного оборудования в регионе EMEA — по конечному использованию, по операциям, по каналу сбыта, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка промышленного оборудования в регионе EMEA

Объем рынка промышленного оборудования в регионе EMEA оценивается в 152,9 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет со 158,1 млрд долларов США в 2025 году до 225,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4%.

Развивающийся рынок переживает заметный прогресс, на который влияют многочисленные аспекты, формирующие сельское хозяйство региона, развитие инфраструктуры, умную упаковку и обрабатывающую промышленность. Растущая механизация сельскохозяйственных операций становится ключевым фактором, так как растущий спрос населения на более высокую производительность сельского хозяйства. Фермеры все чаще используют тракторы, комбайны, ирригационные системы и инструменты точного земледелия для повышения эффективности, снижения затрат и повышения урожайности. Такое растущее использование сельскохозяйственной техники стимулирует рынок промышленного оборудования в регионе EMEA. По данным Statista, прогнозируется, что к 2025 году выручка от оптовой торговли сельскохозяйственной техникой, оборудованием и расходными материалами в Германии составит около 17,50 млрд долларов США.

В то же время рост строительства является движущей силой рынка промышленного оборудования в регионе EMEA. Растущие расходы правительств и частного сектора на инфраструктуру в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке подпитывают спрос на тяжелую строительную технику. Развивающиеся страны Ближнего Востока и Африки отдают приоритет инфраструктурным проектам, таким как транспортные сети, городское развитие и другие крупномасштабные проекты, что еще больше повышает спрос на промышленное оборудование, используемое в строительстве.

Растущее внедрение «умной» упаковки ускоряет расширение рынка промышленного оборудования в регионе EMEA в пищевой промышленности, производстве напитков и фармацевтической промышленности. Производители инвестируют в автоматизированное упаковочное оборудование и упаковку на основе искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить потребительский спрос на экологичные и удобные продукты. Кроме того, рост производственного сектора обуславливает потребность в автоматизированном и роботизированном промышленном оборудовании. Рост производства по индивидуальному заказу и спрос на высококачественное оборудование в промышленности еще больше способствуют расширению рынка промышленного оборудования.

Тенденции рынка промышленного оборудования в регионе EMEA

Технологический прогресс и инициативы в области устойчивого развития свидетельствуют о значительном росте промышленного оборудования в регионе EMEA. Энергоэффективное оборудование набирает популярность, поскольку оно потребляет мало энергии и приводит к снижению эксплуатационных расходов и минимизации воздействия на окружающую среду. Кроме того, строгое государственное регулирование подталкивает производителей к разработке экологически чистого оборудования. Например, в 2023 году корпорация AGCO выпустила первый аккумуляторный электрический трактор Fendt e107 V Vario и отмеченный наградами двигатель CORE75 AGCO Power, который может работать на гидроочищенном растительном масле. Это примеры сдвига в сторону зеленых технологий.

Использование композитов, керамики и высокопрочных металлов для повышения производительности, долговечности и энергоэффективности машины становится предпочтительным выбором производителей при использовании инновационных материалов. Эти материалы имеют меньший вес, более высокую прочность и повышенную устойчивость к износу и коррозии, обеспечивая более длительный срок службы и снижение затрат на техническое обслуживание.

Кроме того, технология аддитивного производства (3D-печати) помогает создавать сложные компоненты с минимальными отходами, что позволяет быстро создавать прототипы и массово кастомизировать. Например, в июне 2023 года Альфа Лаваль выпустила AC900 — новейшее дополнение к своему растущему портфелю паяных пластинчатых теплообменников. Благодаря очень большому выпускному отверстию для газа одноконтурный AC900 оптимизирован для работы в условиях полной и частичной нагрузки. Он охватывает мощности от 300 до 600 кВт в чиллерах с винтовыми компрессорами, промышленных чиллерах и тепловых насосах.

Анализ рынка промышленного оборудования в регионе EMEA

В зависимости от конечного использования, рынок промышленного оборудования EMEA делится на сельское хозяйство, строительство, упаковку, пищевую промышленность, горнодобывающую промышленность, производство полупроводников и другие. В 2024 году строительство занимало доминирующий рынок в размере 66,2 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 100,8 млрд долларов США к 2034 году.

Сдвигом рынка EMEA в сторону цифровизации и автоматизации является значительный рост строительного сегмента на рынке промышленного оборудования EMEA. Передовая техника, используемая в строительстве, такая как бульдозеры, краны и экскаваторы, все чаще оснащается GPS, телематическими системами и технологиями на основе искусственного интеллекта. Это усовершенствование машин привело к повышению эффективности, безопасности труда и производительности на строительных площадках.

Более того, рост урбанизации наряду с проектами в области устойчивого развития еще больше усиливает рост. Акцент стран EMEA на масштабных умных городах, транспортных сетях и энергоэффективных зданиях стимулирует потребность в современной строительной технике и, следовательно, доминирование сектора на рынке.

В зависимости от операций рынок промышленного оборудования EMEA подразделяется на автоматизированное оборудование, полуавтоматическое оборудование, ручное оборудование и роботизированное оборудование. В 2024 году автоматизированное оборудование занимало доминирующую долю рынка в 44% и, как ожидается, будет расти в течение многих лет.

Промышленное оборудование используется в различных отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, упаковка и строительство. Автоматизированное оборудование обеспечивает эффективность, большую безопасность и точность по сравнению с ручным оборудованием. Такие отрасли, как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, требуют стабильных и высокоточных решений в эксплуатации, что приводит к увеличению спроса на автоматизированное промышленное оборудование. Кроме того, автоматизированное промышленное оборудование позволяет создавать гибкие и адаптивные решения для удовлетворения растущего спроса. Кроме того, это увеличивает спрос на автоматизированное оборудование и приводит к предпочтительному выбору по сравнению с полуавтоматическими, ручными или роботизированными альтернативами.

Исходя из каналов сбыта, рынок делится на прямой и косвенный. В 2024 году косвенный сектор занимал доминирующий рынок в размере 106,7 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 157,1 млрд долларов США к 2034 году.

Непрямой канал сбыта может охватить более широкую клиентскую базу по сравнению с прямым каналом сбыта, что создает проблемы для целевых клиентов из различных отраслей. С другой стороны, непрямые каналы сбыта позволяют производителям использовать местный опыт, региональные сети и отношения с клиентами без необходимости прямых инвестиций в конкретные регионы, поскольку производители могут обращаться к целевым клиентам через дилеров, дистрибьюторов и сторонних поставщиков.

В 2024 году рынок промышленного оборудования в регионе EMEA составил около 106,3 млрд долларов США, а к 2034 году ожидается, что он достигнет 159 млрд долларов США.

В Европе промышленный рынок Германии в последние годы переживает устойчивый рост с мощной производственной базой. Европейская репутация инженерного мастерства и высокоточного производства подпитывает спрос на передовое промышленное оборудование. Кроме того, чтобы удовлетворить глобальный спрос на высококачественное и технологически продвинутое оборудование, Европа стала одним из ведущих экспортеров интеллектуального промышленного оборудования. Страны уделяют особое внимание Индустрии 4.0, а автоматизация еще больше стимулирует производство и продажи.

В 2024 году доля рынка Ближнего Востока составляла около 28,3 млрд долларов США, а к 2034 году ожидается, что она достигнет 40,8 млрд долларов США.

На Ближнем Востоке Саудовская Аравия является доминирующей страной на рынке промышленного оборудования, что связано с их видением, которое сосредоточено на диверсификации экономики, индустриализации и развитии инфраструктуры. Значительные государственные инвестиции в строительство, производство и автоматизацию стимулируют спрос на промышленное оборудование в Саудовской Аравии. Кроме того, стремление Саудовской Аравии к развитию местного производства, возобновляемых источников энергии и горнодобывающей промышленности еще больше стимулирует рост рынка и приводит к инновациям ключевых игроков на рынке промышленного оборудования Ближнего Востока.

В 2024 году рынок Африки составлял около 18,1 млрд долларов США, а к 2034 году ожидается, что он достигнет 25,3 млрд долларов США.

В Африке Южная Африка доминирует на рынке промышленного оборудования, это связано с сильным спросом в горнодобывающем секторе, стимулирующим спрос на горнодобывающую технику и оборудование для добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых. Инвестиции правительства и частного сектора в инфраструктурные проекты, такие как дороги, мосты, аэропорты и порты, еще больше подогрели потребность в строительной технике и привели к завоеванию доминирующего положения на рынке.

Компании на рынке промышленного оборудования EMEA

Ключевыми игроками в отрасли промышленного машиностроения являются AGCO Corporation, Atlas Copco AB, Caterpillar Inc., CNH Industrial N и Deere & Company, которые в совокупности занимают около 15–20% рынка в 2024 году. Рынок промышленного оборудования в регионе EMEA является консолидированным по своей природе благодаря присутствию местных и глобальных игроков по всему миру.

• Корпорация AGSO использует Интернет вещей, искусственный интеллект и автоматизацию в своих продуктах следующего поколения, таких как тракторы, уборочные машины и т. д., которые укрепляют ее позиции в регионе EMEA, поскольку они предоставляют решения для точного земледелия и технологий устойчивого земледелия. Поскольку компании работают в области сельскохозяйственной техники, они стимулируют рост с помощью интеллектуальных решений для сельского хозяйства, которые повышают урожайность, расширения дилерской и дистрибьюторской сети, портфеля продуктов и непрерывных инвестиций в исследования и разработки.
  
• Компания «Атлас Копко» AB расширяет свое присутствие на рынке EMEA за счет стратегических приобретений и цифровой трансформации, таких как интеграция инструментов профилактического обслуживания на основе искусственного интеллекта, которые улучшают процессы. Их сильным результатом в области исследований и разработок является разработка энергоэффективных продуктов, что привлекает клиентов/предприятия, поскольку помогает снизить эксплуатационные расходы.
  
• Компания Caterpillar Inc. специализируется на производстве автономной и электрической тяжелой техники для обеспечения доступности оборудования за счет финансирования оборудования и услуг по аренде. Они известны своим строительным и горнодобывающим оборудованием, которое включает в себя передовую автоматизацию, искусственный интеллект и электрификацию.
  
• CHN Industrial уделяет особое внимание устойчивому развитию в своей деятельности по разработке и внедрению решений для строительства и технологий умного сельского хозяйства, а также сельскохозяйственных решений на основе искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Чтобы расширить свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, они занялись созданием производственных предприятий и совместных предприятий.
  
• Deere & Company использует искусственный интеллект, Интернет вещей и машинное обучение в сельскохозяйственном оборудовании, они также интегрируют аналитику больших данных через операционный центр John Deere для оптимизации эффективности сельского хозяйства. Они также приняли модель, основанную на подписке, для привлечения фермеров, чувствительных к затратам.
  

Компании на рынке промышленного оборудования EMEA

Основными игроками, работающими в отрасли промышленного машиностроения в регионе EMEA, являются:

• Корпорация AGCO
• АЛЬФА ЛАВАЛЬ
• Компания «Атлас Копко»
• Брандт Индастриз Лтд.
• Caterpillar Inc.
• Си-Эн Эн Индастриал Н
• Deere & Company
• ЭСКО Корп.
• Гердау С.А.
• Группа компаний GEA
• Хитачи Констракшн Машинери Ко., Лтд.
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Иллинойс Тул Воркс Инк.
• Ингерсолл Рэнд
• ООО «Комацу»
• Корпорация Mitsubishi Electric
• Сандвик АБ
• ShawCor Ltd.
• Корпорация Terex
• Строительная техника Volvo
  

Эти ключевые игроки на рынке промышленного оборудования EMEA активно участвуют в стратегических инициативах, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей, сотрудничество и инновации в продуктах для укрепления своих позиций на рынке. Их ориентация на технологический прогресс, устойчивое развитие и региональную экспансию позволяет им удовлетворять разнообразные потребности отраслей, таких как сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность, химическая промышленность и производство электроэнергии. Эти компании активно расширяются на рынке EMEA за счет стратегических приобретений и создания совместных предприятий, поскольку это помогает им расширять производственные возможности и дистрибьюторские сети. Кроме того, эти компании сосредоточены на непрерывных инновациях и устойчивом росте, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Новости отрасли промышленного машиностроения EMEA

• В мае 2024 года корпорация AGCO объявила об открытии The Fendt Lodge в Джексоне, штат Миннесота (США). Центр обслуживания клиентов мирового класса площадью 16 000 квадратных футов расположен рядом с производственным предприятием AGCO в Джексоне и служит официальной штаб-квартирой Fendt в Северной Америке. В нем находится исторический центр Fendt, где проводятся визиты клиентов, мероприятия по запуску, встречи дилеров и корпоративные собрания.
  
• В 2023 году корпорация AGCO завершила выпуск первого аккумуляторного электрического трактора Fendt e107 V Vario и отмеченного наградами двигателя CORE75 AGCO Power, который может работать на гидроочищенном растительном масле.
  
• В июне 2023 года Альфа Лаваль выпустила AC900, который пополнил ассортимент паяных пластинчатых теплообменников. Благодаря очень большому выпускному отверстию газа одноконтурный AC900 оптимизирован как для полной, так и для частичной нагрузки. Он охватывает мощности от 300 до 600 кВт в чиллерах с винтовыми компрессорами, промышленных чиллерах и тепловых насосах.
  
• В феврале 2023 года Альфа Лаваль выпустила AlfaNova GL50 — асимметричный пластинчатый теплообменник газ-жидкость, изготовленный из 100% нержавеющей стали. Он обрабатывает расход газа до 250 м3/ч и температуру входящего газа до 750 °C с исключительной производительностью. Это делает его оптимальным выбором для систем топливных элементов, а также для таких применений, как рекуперация отходящего тепла, доочистка биогаза и охлаждение водорода от электролизеров.
  

Отчет об исследовании рынка промышленного оборудования EMEA включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по конечному использованию

• Сельское хозяйство
• Строительство
• Упаковка
• Пищевая промышленность
• Добыча
• Производство полупроводников
• Другие

Рынок, по операциям

• Автоматизированное оборудование
• Полуавтоматическое оборудование
• Ручное оборудование
• Роботизированное оборудование

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Швейцария
  • Украина
  • Бельгия
  • Швеция
• Средний Восток
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Кувейт
  • Оман
  • Катар
  • Йемен
• Африка
  • Южная Африка
  • Тунис
  • Алжир
  • Нигерия