Рынок электронных устройств для доставки лекарств - по продуктам, по областям применения - Глобальный прогноз на 2025 - 2034 годы

Объем рынка электронных устройств для доставки лекарств

Объем мирового рынка электронных устройств для доставки лекарств оценивался примерно в 64,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5% с 2025 по 2034 год. Электронные устройства доставки лекарств — это передовые системы в области медицины, предназначенные для доставки дозировок лекарств в электронном виде и регистрации по мере необходимости либо вручную инициируемой пользователем, либо автоматически запрограммированной, при этом события дозирования часто записываются для целей мониторинга и соответствия. Эти устройства оснащены датчиками и микропроцессорами, которые инструментируют и подключаются для оптимальной доставки лекарств с использованием физиологических данных в режиме реального времени и терапевтических протоколов, которые уже были установлены заранее.

Рост числа хронических заболеваний во всем мире значительно ускоряет потребность в электронных системах для введения лекарств. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 74% смертей во всем мире вызваны неинфекционными заболеваниями (НИЗ), при этом 17 миллионов человек ежегодно умирают преждевременно. По прогнозам, к 2050 году заболеваемость диабетом, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и респираторными расстройствами увеличится до 90 миллионов смертей в год, что, по оценкам, составит примерно 90% в абсолютном выражении по сравнению с 2019 годом. Существует растущая потребность в решении этих сложных и взаимосвязанных проблем со здоровьем, которые требуют непрерывных многогранных стратегий лечения.

Традиционные методы доставки лекарств не гарантируют соблюдения, точности и непрерывности лечения, или там, где пациент не соблюдает предписанный режим лечения, электронные устройства доставки лекарств преодолевают эти барьеры с помощью программируемых, точных и ориентированных на пациента решений для доставки лекарств. Эти устройства не только улучшают терапевтические результаты за счет постоянного дозирования, но и снижают затраты на госпитализацию и мониторинг, что делает их особенно полезными как для систем здравоохранения с высоким уровнем дохода, так и для систем с ограниченными ресурсами.

Более того, мировой всплеск стареющего населения служит мотивацией для роста рынка электронных устройств для доставки лекарств. Пожилые пациенты обычно проходят длительное лечение хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хроническая болезнь почек (ХБП), число которых увеличивается с возрастом. Большинству из этих пожилых пациентов требуются сложные, непрерывные, удобные для пользователя системы доставки лекарств.

По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), число людей в возрасте 65 лет и старше, по прогнозам, увеличится с 761 миллиона в 2021 году до 1,6 миллиарда к 2050 году. Этот сдвиг создает постоянную нагрузку на системы здравоохранения, повышая приверженность лечению, сокращая количество предотвратимых госпитализаций и способствуя переходу пожилого населения на домашний уход. Таким образом, поставщики медицинских услуг и производители все чаще используют электронные устройства доставки лекарств с программируемым дозированием, возможностями удаленного мониторинга и простотой использования, адаптированными для пожилых пациентов. Эти устройства помогают оптимизировать схему терапии, снизить риск недостаточной или избыточной дозировки, а также улучшить клинические результаты, что поддерживает рост рынка в долгосрочной перспективе.

Тенденции рынка электронных устройств для доставки лекарств

• Внедрение сложных технологий и функций подключения в электронные устройства доставки лекарств трансформирует систему управления пациентами. Например, такие устройства, как инсулиновые помпы и пластыри-инъекторы, теперь поддерживают Bluetooth и синхронизацию мобильных приложений, что позволяет отслеживать дозировку в режиме реального времени и удаленно контролировать работу врача. Это усовершенствование повышает приверженность пациентов и персонализацию терапии.
  
• Примеры включают Omnipod 5 от Insulet, бескамерную носимую инсулиновую помпу, которая интегрируется с Dexcom G6 и может управляться через приложение для смартфона; инсулиновая помпа t:slim X2 от Tandem Diabetes Care, которая использует технологию Control-IQ и подключается к мобильному приложению t:connect для непрерывного обмена данными; и YpsoPump от Ypsomed, который синхронизируется с приложением mylife, обеспечивая мобильное управление инсулином и доступ врача через облачные платформы. Эти устройства являются примером растущего сдвига в сторону подключенных, ориентированных на пациента решений по доставке лекарств.
  
• Кроме того, появились носимые и портативные инъекторы для удовлетворения спроса на стволовые методы лечения хронических заболеваний, таких как диабет, ревматоидный артрит и рассеянный склероз. Ypsomed и West Pharmaceutical Services теперь предлагают носимые инъекторы большого объема, которые позволяют проводить подкожную инфузию биологических препаратов на дому, сводя к минимуму необходимость посещения клиники.
  
• Кроме того, искусственный интеллект набирает популярность для оптимизации систем доставки лекарств и персонализации графиков дозирования. Интеллектуальные системы доставки, встроенные в алгоритмы, могут оценивать результаты, сообщаемые пациентами, и биометрические данные в режиме реального времени, автоматически изменяя дозы, сводя к минимуму риски и повышая эффективность.
  
• Кроме того, акцент на соответствие нормативным требованиям и безопасность продукции меняет рабочие процессы разработки устройств. Одним из последствий является Регламент FDA по системе качества (QSR) 21 CFR Part 820 и Регламент Европейского Союза о медицинских изделиях (MDR); Это требует более эффективного управления рисками и более подробной документации по проектированию и послепродажному надзору для систем доставки лекарств.
  
• Кроме того, становится заметным движение в сторону снижения экологического следа дизайна. Некоторые производители работают над электронным устройством доставки с многоразовыми деталями и картриджами, пригодными для вторичной переработки; Это согласуется с глобальными требованиями к устойчивому развитию и сокращению отходов поставщиков медицинских услуг.
  

Анализ рынка электронных устройств для доставки лекарств

В зависимости от продукта рынок сегментирован на интеллектуальные инфузионные насосы, интеллектуальные дозированные ингаляторы, имплантируемые устройства для доставки лекарств, умные трансдермальные пластыри и другие продукты. В 2024 году мировой рынок оценивался в 64,7 млрд долларов США. Сегмент имплантируемых устройств для доставки лекарств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 33,6% в 2024 году.

• Растет число хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет, которые требуют длительной, контролируемой и часто специфической доставки лекарств. Непрерывное терапевтическое дозирование, обеспечиваемое имплантируемыми устройствами для доставки лекарств, сводит к минимуму несоблюдение пациентами режима лечения и улучшает клинические результаты. В качестве примера можно привести растущее бремя рака, которое стимулирует внедрение имплантируемых портов для химиотерапии и систем адресной доставки. В 2022 году во всем мире было диагностировано более 19,9 млн новых случаев рака (GLOBOCAN), что привело к росту спроса на имплантируемые устройства для доставки лекарств.
  
• Кроме того, внедрение программируемых насосов, имплантатов с лекарственным покрытием и биоразлагаемых имплантатов распространилось на другие терапевтические области, такие как обезболивание, гормональная терапия и неврология. Эти области еще больше расширяются за счет новых систем, таких как интратекальная система доставки лекарств SynchroMed II от Medtronic для улучшения результатов лечения пациентов за счет точного дозирования и длительного высвобождения лекарств.
  
• Кроме того, глобальный сдвиг в сторону ценностно-ориентированного ухода и амбулаторных услуг согласуется с потребностью в лечении хронических заболеваний, которое имплантируемые устройства поддерживают за счет сокращения числа посещений больниц.

В зависимости от области применения, рынок электронных устройств для доставки лекарств сегментирован на диабет, респираторные заболевания, онкологию, кардиологию и другие приложения. Сегмент диабета доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 33,9% в 2024 году.

• Спрос на сегмент диабета увеличивается в связи с увеличением числа случаев диабета во всем мире, что требует от пациента постоянного употребления лекарств для контроля уровня сахара в крови. По данным Международной федерации диабета, в 2021 году насчитывалось около 537 миллионов взрослых с диабетом, и, по прогнозам, к 2030 году их число увеличится до 643 миллионов. Это растущее население стимулирует темпы внедрения электронных устройств для доставки инсулина, включая усовершенствованные инсулиновые помпы и пластыри, которые обеспечивают непрерывную проверку уровня глюкозы наряду с автоматическим дозированием инсулина.
  
• Например, лидеры отрасли, такие как Tandem Diabetes Care и Insulet, выпустили свои системы t:slim x2 и omnipod dash, которые обеспечивают подачу инсулина через дистанционно запрограммированную систему, что упрощает управление диабетом. Кроме того, инсулиновые помпы с поддержкой мобильных устройств и Bluetooth обеспечивают простоту доставки лекарств как пациентам, так и врачам, что облегчает управление из удаленных мест.
  
• Кроме того, регулирующие органы признают ценность интегрированных систем для лечения диабета, что привело к одобрению нескольких устройств. Кроме того, поддерживающие механизмы возмещения расходов расширили использование электронных систем доставки лекарств среди пациентов. Например, Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) покрывают расходы на поставку системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) (код A4238 или A4239) бенефициарам, которые владеют вторичным насосом или насосом для инфузии инсулина, классифицируемым как DME, и используют его для отображения данных об уровне глюкозы. Кроме того, Medicare также возмещает пособие на расходные материалы для системы CGM, если вместе с прочным приемником CGM (E2102 или E2103) используются другие устройства, не относящиеся к DME (часы, смартфон, планшет, ноутбук и т. д.).

В 2024 году Северная Америка занимала значительную долю мирового рынка электронных устройств для доставки лекарств, составляя 43% от общего объема рынка. Регион извлекает выгоду из надежной экосистемы здравоохранения, раннего внедрения цифровых технологий здравоохранения и растущего предпочтения терапевтических решений на дому.

Рынок США оценивался в 20 млрд долларов США и 21,6 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 25,1 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 23,3 млрд долларов США в 2023 году.

• Ожидается, что хронические заболевания в сочетании со старением населения еще больше расширят рынок электронных устройств доставки лекарств в США. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что 60% взрослых живут с одним хроническим заболеванием, а 40% взрослых имеют два или более хронических заболевания.
  
• Кроме того, внедрение сложных автоинъекторов, цифровых ингаляторов и интеллектуальных носимых инфузионных насосов увеличилось благодаря дистанционному мониторингу в амбулаторных условиях, а также увеличению расходов на здравоохранение и переходу к ценностно-ориентированному лечению.
  
• Кроме того, наличие хорошо налаженной инфраструктуры цифрового здравоохранения в США еще больше поддерживает использование подключенных медицинских систем, что еще больше стимулирует использование электронных устройств доставки лекарств.
  

Европейский рынок электронных устройств для доставки лекарств составил 17,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рынок в Европе расширяется из-за старения населения и всплеска случаев хронических заболеваний, таких как рак, диабет и другие.
  
• Европейская комиссия сообщила, что в 2022 году 21,1% населения ЕС были в возрасте 65 лет и старше и, как ожидается, достигнут 32,5% к 2100 году. Такая статистика свидетельствует о росте хронических заболеваний, таких как ХОБЛ, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона, что стимулирует спрос на электронные устройства для доставки лекарств.
  
• Кроме того, такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, способствуют внедрению этих устройств путем создания государственно-частных партнерств и проведения информационных кампаний, таких как Федеральная инициатива в области цифрового здравоохранения в Германии и Стратегия цифрового здравоохранения MaSante2022 во Франции.
  

Ожидается, что рынок электронных устройств для доставки лекарств в Германии будет значительно расти в течение анализируемого периода.

• Германия сталкивается с широко распространенными хроническими заболеваниями наряду со старением населения.
  
• Согласно отчетам Международной федерации диабета в 2021 году, в стране насчитывалось более 8,7 миллиона взрослых пациентов с диабетом, что создает возможность для подключенных инсулиновых ручек и носимых инфузионных насосов, которые повышают приверженность терапии и контролируют уровень сахара в крови.
  
• Фонды государственного медицинского страхования для медицинских приложений с цифровой поддержкой (DiGA) наряду с другими политиками регулирования цифрового здравоохранения, сильными больничными системами и инновационными технологическими экосистемами пародонтального здравоохранения расширяют использование интеллектуальных систем доставки для лечения хронических заболеваний.
  
• Правительственные инициативы и поддержка телемедицины, которая, как ожидается, достигнет 503,8 млрд долларов США к 2032 году, создают благоприятные условия для возмещения расходов в рамках DiGA.
  

Ожидается, что рынок электронных устройств для доставки лекарств в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 9,2% в течение анализируемого периода.

• Этот рынок находится на подъеме из-за увеличения хронических проблем со здоровьем. Например, распространенность диабета в Южной Азии увеличилась с 11,3% в 2000–2004 годах до 22,3% в 2020–2024 годах, как сообщается в систематическом обзоре в рамках исследования, опубликованного в декабре 2024 года в журнале Elsevier.
  
• Такие страны, как Китай и Индия, а также Южная Корея, быстро внедряют новые методы лечения, такие как лучевая терапия, иммунотерапия и роботизированные операции, из-за благоприятного политического климата и реформы здравоохранения, что стимулирует использование электронных устройств доставки лекарств для иммунотерапии и биологических препаратов.
  
• Кроме того, региональное внедрение подключенных систем доставки лекарств ускоряется благодаря технологически передовым системам оказания медицинской помощи, а также государственным инвестициям в «умные» больницы и системы управления пациентами на основе искусственного интеллекта.
  
• На рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также положительно влияет усиление регуляторной политики, более широкое использование оборудования для терапии на дому и растущее внедрение цифрового здравоохранения.
  

Прогнозируется, что рынок электронных устройств для доставки лекарств в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Китай является одним из наиболее важных участников рынка Азиатско-Тихоокеанского региона из-за его исключительно высокой нагрузки на здравоохранение, возможностей здравоохранения и распространенности заболеваний. По данным GLOBOCAN 2022, в Китае зарегистрировано 4,8 миллиона новых случаев рака, что составляет 24 процента от общего числа случаев в мире.
  
• Кроме того, такие платформы, как «Здоровый Китай 2030», поддерживают локализацию и массовое внедрение электронных автоинъекторов и ингаляторов для лечения хронических заболеваний, что еще больше поддерживает рынок.
  
• Кроме того, разработка новых лекарственных препаратов и биоаналогов также способствует внедрению передовых систем доставки лекарств, таких как «умные» инжекторы и «умные» инфузионные насосы, что еще больше способствует росту рынка. Например, в 2023 году Китай одобрил в общей сложности 51 биоаналог в результате десятилетия быстрого развития биофармацевтической отрасли.
  

Бразилия переживает значительный рост рынка электронных устройств для доставки лекарств, что обусловлено расширением внедрения методов лечения хронических заболеваний.

• Растущее бремя хронических болезней в Бразилии стимулирует спрос на эффективные системы доставки лекарств.
  
• По данным GLOBOCAN 2022, в Бразилии зарегистрировано 627 193 новых случая заболевания раком и 278 835 связанных с ним смертей. Кроме того, в 2020 году было зарегистрировано 16,8 миллиона случаев диабета, согласно данным Национальной медицинской библиотеки. Такая статистика подчеркивает потребность в современных электронных устройствах доставки лекарств для поддержки лечения хронических заболеваний.
  
• Кроме того, государственные инвестиции в сети общественного здравоохранения, доступность универсальной системы здравоохранения (SUS) и расширение частных многопрофильных больниц еще больше ускоряют развитие рынка.
  

Рынок электронных устройств для доставки лекарств в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Стареющее население Саудовской Аравии быстро растет: люди в возрасте 60 лет и старше увеличатся в 5 раз с 2 миллионов в 2020 году, то есть 5,9% от общей численности населения страны до 10,5 миллионов к 2050 году. Таким образом, большая часть населения подвержена высокому риску хронических заболеваний, таких как рак, диабет, что еще больше способствует росту рынка.
  
• Наряду с этим увеличением, растущее бремя диабета также осложняет проблему, поскольку увеличивает вероятность опасных для жизни осложнений и способствует растущему использованию автоинъекторов и шприц-ручек.
  
• Кроме того, в рамках реформ «Видения 2030» Саудовская Аравия уделяет особое внимание цифровизации здравоохранения, содействуя государственно-частному партнерству для развертывания интегрированных платформ доставки и инструментов терапии на дому в своей инфраструктуре здравоохранения.
  

Доля рынка электронных устройств доставки лекарств

Рынок электронных устройств для доставки лекарств умеренно консолидирован, и на нем доминируют глобальные игроки, охватывающие области медицинского оборудования, фармацевтики и производства компонентов. В топ-4 игроков входят Medtronic, Insulet, Becton, Dickinson and Company и Tandem Diabetes Care, которые вместе занимают около 40% доли рынка благодаря достижениям в области носимых инсулиновых помп, пластырей-инжекторов и подключенных автоинъекторов.

Эти фирмы используют сильные IP-адреса и возможности цифровой интеграции. Фармацевтические компании, такие как Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly, внедряют передовые сетевые системы в методы лечения диабета и ожирения, особенно с интегрированными устройствами для систем доставки. Эксперты по компонентам, в том числе West Pharmaceutical Services, Ypsomed и SHL Group, все чаще сотрудничают с фармацевтическими компаниями для разработки систем доставки для подкожных инъекций из-за возросшей потребности в самостоятельном введении и уходе на дому при хронических заболеваниях.

Компании рынка электронных устройств доставки лекарств

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии электронных устройств для доставки лекарств, включают:

• Лаборатории Abbott
• АстраЗенека
• Бектон, Дикинсон и компания
• Эли Лилли и компания
• Герресхаймер
• Хазельмайер
• Инсулет
• Медтроник
• Немера
• Ново Нордиск
• Компания Pfizer
• Санофи
• Группа компаний SHL
• Лечение диабета в тандеме
• Вест Фармасьюритик Сервисез
• Ипсомед

• Компания Medtronic предлагает одну из самых сложных носимых инфузионных помп, такую как серия MiniMed, которая является одной из наиболее часто используемых для лечения диабета и интегрирована с системами непрерывного мониторинга глюкозы. Компания вкладывает значительные средства в цифровую интеграцию, такую как устройства с поддержкой Bluetooth и приложения для смартфонов, которые улучшают мониторинг в режиме реального времени и активное участие пациентов.
  
• Компания Insulet, один из ведущих игроков в области технологии бескамерных инсулиновых помп, использует систему Omnipod, которая улучшает терапию диабета за счет дискретной и контролируемой через приложение доставки инсулина. Совершенствование системы управления хроническими заболеваниями продолжает стимулировать инновации в Insulet, уделяя особое внимание беспроводным, удобным для пользователя и интегрированным в ИИ усовершенствованиям.
  
• Becton, Dickinson and Company имеет значительный опыт в области предварительно заполненных шприцев, автоматических инъекторов и шприц-ручек, что дает конкурентное преимущество при разработке электронных и подключенных систем для лечения хронических заболеваний.
  

Новости отрасли электронных устройств доставки лекарств:

• В мае 2025 года Tandem Diabetes Care, одна из ведущих компаний, специализирующихся на лечении диабета и системах доставки инсулина, объявила о коммерческом запуске своей технологии Control-IQ+, новейшего гибридного алгоритма замкнутого цикла, в США. Технология теперь доступна для детей в возрасте от 2 лет и старше с диабетом 1 типа, а также для взрослых с диабетом 2 типа и совместима с инсулиновой помпой t:slim X2 и системой Tandem Mobi.
  
• В январе 2025 года компания West Pharmaceutical Services представила готовые к использованию валидированные крышки Daikyo PLASCAP (RUV). Эти крышки представляют собой простое решение для одноступенчатой запайки флаконов благодаря встроенным пробкам. Ожидается, что эта усовершенствованная конструкция поможет удовлетворить требования к хранению и обращению с передовыми терапевтическими средствами, такими как генная и клеточная терапия.
  
• В августе 2024 года Insulet объявила, что компания получила разрешение от FDA США на автоматизированную систему доставки инсулина Omnipod 5 для использования у пациентов с диабетом 2 типа в возрасте 18 лет и старше. Это расширение позволило Omnipod 5 стать первой и единственной автоматизированной системой доставки инсулина, одобренной для лечения диабета 1 и 2 типа.
  
• В апреле 2023 года компания Medtronic объявила об одобрении FDA США своей системы MiniMed 780G, которая является первой в мире инсулиновой помпой с технологией обнаружения приема пищи. Насос также включает в себя автоматическую регулировку и функцию коррекции для контроля уровня сахара каждые 5 минут.
  

Отчет об исследовании рынка электронных устройств для доставки лекарств включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Умные инфузионные насосы
• Умные дозированные ингаляторы
• Имплантируемые устройства для доставки лекарств
• Умные трансдермальные пластыри
• Другие продукты

Рынок, по применению

• Диабет
• Заболевания органов дыхания
• Онкология
• Кардиология
• Другие области применения

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ