Рынок услуг электромагнитной геофизики Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка электромагнитных геофизических услуг

Мировой рынок электромагнитных геофизических услуг оценивался в 2,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 5,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,8% в период с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на передовые технологии картографирования недр в различных областях, особенно в разведке полезных ископаемых и оценке состояния окружающей среды, подпитывает рынок. 
 

В то время как упор на устойчивую добычу ресурсов обуславливает потребность в точных геологических данных, внедрение методов электромагнитной съемки также растет. Последние достижения в области технологий улучшили разрешение съемки и возможности глубинного проникновения, особенно в труднодоступных районах. Например, в ноябре 2021 года CGG объявила о запуске TailingsPulse — нового самоходного воздушного электромагнитного решения, предназначенного для более безопасного и устойчивого мониторинга хвостохранилищ рудника.
 

Интеграция аналитики данных и геопространственных технологий повысила эффективность интерпретации данных. Отрасль также развивается для новых инвестиций в геологоразведку и изменений в нормативно-правовой базе. Например, Канада развивает свой сектор критически важных минералов, увеличивая 15% налоговый кредит на разведку полезных ископаемых еще на два года, а также запуская предложение о создании Фонда инфраструктуры критически важных минералов в размере 500 миллионов долларов США в марте 2025 года.
 

В конкурсе участвуют как старые, так и новые игроки рынка, которые индивидуально или совместно создают передовые решения для рынка. Кроме того, компании все чаще формируют альянсы и расширяют спектр предлагаемых услуг, чтобы улучшить захват рынка.
 

Тенденции рынка электромагнитных геофизических услуг

• Индустрия магнитных геофизических услуг развивается в связи с развитием технологий и потребностями бизнеса. Дроны все чаще используются для воздушных магнитных полетов, потому что они экономически эффективны и могут достигать труднопроходимых районов. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения расширяет возможности интерпретации данных, что приводит к более качественной визуализации подземных особенностей.
   
• Интеграция передовых датчиков и анализа данных повышает точность и эффективность картографирования недр, удовлетворяя требованиям секторов разведки нефти и газа, горнодобывающей промышленности и мониторинга окружающей среды. Например, в августе 2022 года Schlumberger в партнерстве с Microsoft разработала облачные продукты данных для энергетического сектора. Seismic Processing будет построен на платформе данных OSDU и станет первым в отрасли решением для обработки сейсмических данных, предлагаемым в облаке.
   
• По мере того, как отрасль переходит к более устойчивым методам работы, факторы окружающей среды теперь влияют на методы разведки. Интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения упрощает процессы интерпретации данных. Например, Геологическая служба Индии планирует внедрить AI и ML для повышения эффективности разведки полезных ископаемых с марта 2025 года. Эти технологии ускорят анализ данных, позволят проводить 4D-моделирование и улучшат идентификацию скрытых ресурсов.
   
• Наземные исследования приобретают все большее значение из-за их адаптируемости и низкой стоимости по сравнению с другими методами для различных геологических и экологических мероприятий. Развивающаяся инфраструктура городов в сочетании с прогрессивной политикой в регионе оказывает сильную поддержку росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
   
• Например, правительство Австралии обязалось потратить 23 миллиарда долларов США из бюджета на 2023-2024 годы на расширение и модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны и, как ожидается, повысит энергоэффективность и поддержит электрификацию.
   

Анализ рынка электромагнитных геофизических услуг

• Технологический сегмент в отрасли электромагнитных геофизических услуг развивается с достижениями в области электромагнитных приемников/передатчиков, TDEM/FDEM, магнитотеллурики (MT) и других. В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 2,5 млрд долларов США, 2,7 млрд долларов США и 2,9 млрд долларов США соответственно. Технология электромагнитных приемников/передатчиков доминирует на рынке и, как ожидается, к 2034 году превысит 1,5 миллиарда долларов США.
   
• Электромагнитные (ЭМ) приемники и передатчики повышают точность съемки подповерхностного слоя и глубину, обеспечивая более эффективную идентификацию ресурсов. Например, в марте 2023 года CGG и BP обсудили, как сложные методы, такие как полная инверсия волны и съемка донных узлов океана, улучшают подповерхностную визуализацию в Египте. 
   
• Методы электромагнетизма во временной области (TDEM) и электромагнитной области в частотной области (FDEM) были усовершенствованы для обеспечения более быстрого сбора данных в соответствии с различными требованиями к разведке. Внедрение технологии магнитотеллурики (МТ) находится на подъеме, поскольку она поддерживает расширенное подробное прояснение глубоких подземных структур, необходимое для разведки полезных ископаемых и углеводородов. 
   
• В связи с последними достижениями в области технологий применение электромагнитных геофизических услуг расширяется во все более широком спектре областей. Например, в декабре 2022 года исследователи из Университета Гонконга создали дифференциальную сопряженную томографию окружающего шума, которая улучшает визуализацию пород, насыщенных жидкостью, что является выдающимся достижением.
   

• Сегмент исследовательских типов на рынке электромагнитных геофизических услуг развивается с развитием наземных, морских и воздушных методов. В 2024 году наземная съемка занимала 53% доли рынка и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,5% до 2034 года.
   
• Наземные изыскания продолжают оставаться лидерами рынка, поскольку они являются гибкими и более экономически эффективными в контексте разведки полезных ископаемых и развития инфраструктуры. Например, в июне 2022 года Инициатива USGS по картографированию ресурсов Земли (Earth MRI) получила 74 миллиона долларов США на проведение наземных геофизических исследований драгоценных минералов в нескольких штатах.
   
• Морские исследования имеют решающее значение для разработки ресурсов в подводных регионах, а также помогают в разведке нефти и газа на шельфе, наряду с оценкой полезных ископаемых, доступных на морском дне. Например, в феврале 2024 года CSA Ocean Sciences Inc. получила разрешение на проведение общих морских геофизических исследований от Земельной комиссии штата Калифорния для проведения морских исследований с низким энергопотреблением в пределах 3 миль от побережья Калифорнии.
   
• Развитие технологий беспилотных летательных аппаратов расширяет рыночные масштабы аэрофотосъемки, делая сбор данных на обширных и труднодоступных территориях более простым и эффективным. Эти исследования стали стандартной практикой как для мониторинга окружающей среды, так и для крупномасштабного геологического картирования, демонстрируя переход отрасли к более быстрым и комплексным методам съемки. 
   

• Рынок электромагнитных геофизических услуг в США продемонстрировал значительный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и был оценен в 832,9 млн долларов США, 891,5 млн долларов США и 953,2 млн долларов США соответственно. По оценкам, к 2034 году рынок превысит 1,5 миллиарда долларов США.
   
• Автоматизация обработки и интерпретации данных сопровождается использованием искусственного интеллекта и интеграцией 3D-сейсмических изображений для идентификации подповерхностных особенностей. Кроме того, все большее внимание уделяется экологическим аспектам геотермальной энергии. 
   
• Расширение шельфовой деятельности увеличивает спрос на морские геофизические исследования. Например, в феврале 2024 года компания CSA Ocean Sciences, Inc. получила разрешение на морское обследование с низким энергопотреблением у побережья Калифорнии в целях развития ветроэнергетики.
   
• Изменение тарифов в США негативно повлияло на индустрию электромагнитных геофизических услуг, увеличив эксплуатационные расходы, связанные с импортом жизненно важного оборудования, такого как датчики и передатчики. Поставщики услуг, борющиеся с этими дополнительными расходами, могут в конечном итоге столкнуться со снижением прибыли и меньшими инвестициями в технологические достижения, поскольку увеличение операционных расходов не компенсируется доходами.
   
• Например, в апреле 2025 года президент Дональд Трамп ввел широкие тарифы, которые включали 10-процентный сбор на импорт из Великобритании и повышение ставок для Китая, ЕС, Индии и Вьетнама. Его тарифы должны повлиять на мировую торговлю и экономику США, а также на другие отношения.
   
• Рост европейского рынка электромагнитных геофизических услуг обусловлен инвестициями в проекты по разведке полезных ископаемых и возобновляемым источникам энергии. Германия сохраняет свое лидерство на рынке благодаря своей промышленной базе, а также ориентации на возобновляемые ресурсы.
   
• Презентация в Восточной Германии пассивной геологической инженерии для мест захоронения высокоактивных радиоактивных отходов укрепляет нормативно-правовую базу региона, а также достижения в технологии геофизического картирования. Например, в июне 2023 года немецкая BGE выделила 150 квадратных километров в Баден-Вюртемберге для проекта GeoMetEr, в рамках которого изучается использование пассивных геофизических методов для оценки перспектив мест захоронения высокоактивных радиоактивных отходов.
   
• Рынок электромагнитных геофизических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширяется за счет увеличения спроса на минеральные ресурсы и проекты по развитию инфраструктуры. Китай доминирует на региональном рынке благодаря своим целям энергетического перехода и инвестициям в разведку.
   
• Регион переживает экономический рост за счет более широкого внедрения геофизических инструментов для картографирования ресурсов и экологической оценки. Например, в феврале 2025 года Китай развернул свою первую вертолетную магнитотеллурическую систему для поддержки геологических исследований на плато, что увеличило сбор данных в труднопроходимой местности.
   
• Регион Ближнего Востока и Африки расширяет свой рынок за счет разведки нефти и инициатив по диверсификации. ОАЭ являются пионерами в области применения электромагнитных геофизических услуг для проектов в области углеводородов и геотермальной энергетики. Повышенное внимание к современным методам геодезии и энергоэффективности в регионе способствует росту рынка, а также использованию технологий.
   
• В ноябре 2024 года ADNOC заключила с BGP Inc. контракт на сумму 490 миллионов долларов США на расширение 3D-сейсморазведки в Абу-Даби. Проект использует искусственный интеллект для анализа данных, а также способствует местному экономическому развитию с помощью программы ADNOC In-Country Value.
   

Доля рынка электромагнитных геофизических услуг

В шестерку ведущих компаний в отрасли электромагнитных геофизических услуг входят SLB, Fugro, CGG, PGS, TGS и Weatherford, которые в совокупности занимают долю рынка более 35%. Компании расширили свое присутствие на рынке благодаря передовым геофизическим технологиям, услугам глобального масштаба и международным операциям в ряде отраслей, таких как нефть и газ, горнодобывающая промышленность и наука об окружающей среде.
 

SLB (Schlumberger Limited) имеет наибольшую долю рынка электромагнитных геофизических услуг. Рыночная позиция Schlumberger обусловлена логистическим охватом в регионах присутствия SLB, а также передовыми и диверсифицированными сервисными возможностями. Создавая перспективные инженерные системы, SLB разрабатывает комплексные и инновационные электромагнитные геофизические методы, адаптированные к конкретным отраслевым требованиям, с использованием современных технологий. 
 

В апреле 2025 года SLB заключила партнерское соглашение с Shell, чтобы расширить использование программного обеспечения для подземных работ Petrel для усовершенствования цифровых рабочих процессов и интерпретации сейсмических данных на основе искусственного интеллекта в соответствии с техническим стандартом OSDU.
 

Компании рынка электромагнитных геофизических услуг

• Fugro проводит электромагнитные геофизические исследования, которые помогают в энергетических, инфраструктурных и экологических проектах. Компания предоставляет данные с высоким разрешением с использованием технологий дистанционного зондирования и подповерхностной визуализации. Компания поддерживает глобальное присутствие и инвестирует в исследования для улучшения своих морских и наземных приложений. Например, в апреле 2023 года инспекция морской ветряной электростанции в Абердине была проведена с использованием Blue Volta eROB от Blue Essence USV для первой автономной дистанционной инспекции и работы системы «без глаз». Этот метод повысил безопасность, предоставил информацию в режиме реального времени и сократил выбросы углерода на 95% по сравнению с другими методами.
   
• CGG работает в области электромагнитных геофизических услуг, предлагая решения для подповерхностной и геонаучной визуализации. Технологии обработки данных и электромагнитные технологии компании помогают в решении задач по реализации проекта энергоперехода. Портфель услуг и совместные предприятия стимулируют расширение морской, наземной и воздушной разведки. В январе 2023 года компания Petrobras заключила контракт с компанией CGG на проведение 4D-анализа Земли на подсолевых глубоководных месторождениях Бразилии.
   
• PGS специализируется на морских геофизических услугах, особенно в сейсмической и электромагнитной областях. Возможности компании в области определения характеристик пластов позволяют проводить разведку нефти и газа с помощью недавно разработанной электромагнитной технологии. PGS сочетает в себе обширную библиотеку данных с операционной инфраструктурой для повышения эффективности геологоразведочных работ и снижения рисков. В июле 2024 года PGS объединилась с TGS в рамках сделки на сумму 862 млн долларов США, целью которой было вывести компанию в число мировых лидеров в области предоставления услуг и данных в области энергетики.
   
• TGS предоставляет многопользовательские геофизические данные, которые включают электромагнитные, сейсмические и скважинные данные. Компания обладает обширной библиотекой данных и щедро предоставляет аналитические услуги, которые помогают принимать решения о геологоразведочных работах. Их стратегия ориентирована на освоение ресурсов шельфа и международное сотрудничество в районах, которые являются крупными энергетическими провинциями. Например, в феврале 2024 года TGS совместно с SLB приступили к фазе 5 исследования донного узла океана в Мексиканском заливе США с целью улучшения подповерхностной визуализации в районе Зеленого каньона. Ожидается, что данные будут предоставлены во второй половине 2024 года.
   
• Компания Weatherford предлагает услуги по электромагнитному каротажу и геофизическим исследованиям для широкого спектра нефтяных месторождений. Технологии фирмы в области оценки пласта и мониторинга пласта способствуют оптимальному планированию бурения и добычи. Зависимость Weatherford от развития технологий и сбора данных в режиме реального времени усиливает ее конкурентное преимущество в сложных геологических конфигурациях. В июне 2023 года компания Weatherford заключила контракт с бразильской компанией Petrobras на предоставление услуг по вмешательству 10K DPR, что повышает возможности бурения Weatherford и стратегическое плацдарм на южноамериканском рынке углеводородов.
   

Компании рынка электромагнитных геофизических услуг

• Абитиби Геофизика
• AKS Наука о Земле
• Апплюс+
• CGG
• Нефтесервисные услуги в Китае
• Геофизика Доусона
• EGS
• Фугро
• Геотехнологии
• Группа компаний «Парадигма»
• ПГС
• Группа компаний «Рамболл»
• Сименс
• SkyTEM
• СЛБ
• Спектрум Эйр
• ТГС
• Уэзерфорд
   

Новости отрасли электромагнитных геофизических услуг

• В марте 2025 года Геологическая служба Индии (GSI) намерена внедрить методы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в разведку полезных ископаемых. Предлагаемая работа направлена на повышение точности поиска ресурсов за счет расширенного анализа данных и прогнозирования с помощью 4D-геологического моделирования. Предполагается, что внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения ускорит геологоразведочные работы и позволит выявить скрытые месторождения полезных ископаемых. 
   
• В марте 2025 года технология георадара (GPR) WaveSense будет интегрирована в решение SPAN GNSS+INS от NovAtel в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с георадаром. Целью сотрудничества является улучшение позиционирования в сложных условиях за счет интеграции картографирования на основе сонара с GNSS и инерциальными данными для картографирования гражданских объектов и систем автономных транспортных средств. 
   
• В ноябре 2024 года компания Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) получила контракт на сумму 10 миллионов долларов США на проведение электромагнитной съемки с контролируемым источником (CSEM) на шельфе Индии. Судно Atlantic Guardian выполнит исследование с целью интеграции электромагнитных данных с сейсмическими и другими геофизическими наборами данных для расширенной разведки углеводородов.
   
• В июне 2024 года компания Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) подписала контракты на сумму около 3,4 млн долларов США с компанией Equinor and Associates на проведение предварительно профинансированных многоклиентских исследований в норвежском Баренцевом море. Исследования состоятся в третьем квартале 2024 года после того, как судно Atlantic Guardian вернется из Бразилии.
   

Этот отчет об исследовании рынка электромагнитных геофизических услуг включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Электромагнитные приемники/передатчики
• TDEM/FDEM
• Магнитотеллурика (МТ)
• Другие

Рынок, по типу опроса

• Наземная база
• Морского базирования
• Воздушного базирования

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Добыча
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Норвегия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Ирак
  • Иран
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина