Рынок систем утилизации отработанного тепла для производства электроэнергии и пара Размер и доля 2025 - 2034

Рынок систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара

Глобальный рынок систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара оценивался в 33,4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 73,7 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя рост с среднегодовым темпом прироста (CAGR) 8,4% в период с 2025 по 2034 год. Последние правительственные инициативы, направленные на утилизацию отходящего тепла, а также природоохранные нормативы положительно повлияли на регионы, что, в свою очередь, способствовало активному росту рынка.
 

Правительства во всем мире поддерживают системы рекуперации тепла при генерации электроэнергии и пара для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Например, в 2024 году программа CHP Deployment Program Министерства энергетики США предоставляет дополнительную поддержку и услуги, необходимые для развития систем рекуперации тепла. Льготный кредит также снижает экономические барьеры для инвесторов в когенерацию, поскольку они получают 10% скидку на такие системы. Все эти усилия должны повысить энергетическую производительность и снизить газовые выбросы в различных отраслях промышленности.
 

Усиливающаяся тенденция к внедрению систем рекуперации отходящего тепла (WHRS) в различных промышленных секторах для снижения операционных затрат и повышения энергоэффективности. Например, в 2025 году Министерство новых и возобновляемых источников энергии (Индия) заявляет, что потенциал генерации энергии за счет рекуперации отходящего тепла в различных отраслях составляет примерно 5 000–7 500 МВт. В цементной промышленности потенциал WHRS составляет около 750–1 000 МВт, что свидетельствует о значительных возможностях для его внедрения. Несмотря на высокие первоначальные инвестиционные затраты, WHRS начинает привлекать более широкий круг потребителей благодаря своему влиянию на сокращение углеродного следа и экономию затрат.
 

Внедрение рекуперации отходящего тепла в системы централизованного теплоснабжения приобретает все большее значение, так как это способствует повышению энергоэффективности и поддержке экологической устойчивости. Системы централизованного теплоснабжения, которые обеспечивают тепловой энергией несколько зданий из одного центрального источника, могут использовать отходящее тепло, которое обычно теряется в ходе промышленных процессов или при генерации электроэнергии. Перехват и перенаправление доступного остаточного тепла в тепловые сети позволяют сократить потребление ископаемого топлива и снизить выбросы. Этот подход не только делает энергосистемы более цикличными и эффективными, но и способствует снижению энергопотерь, рациональному использованию ресурсов и достижению других целей повышения эффективности энергосистем.
 

Тенденции рынка систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара

Использование отходящего тепла в системах централизованного теплоснабжения становится приоритетным направлением в повышении энергоэффективности и охране окружающей среды. Крупномасштабные системы теплоснабжения, обеспечивающие тепловой энергией несколько зданий из одного источника, значительно выиграют от внедрения дополнительного тепла, которое теряется в ходе промышленных процессов или при генерации электроэнергии. Например, в январе 2024 года компания John Cockerill, крупный поставщик технологических решений, представила парогенератор на основе водородных технологий для рекуперации тепла.
 

Рекуперация тепла позволяет сохранить топливо для сжигания и ископаемые виды топлива, перераспределяя остаточное тепло в тепловые сети, что снижает зависимость от ископаемых видов топлива и сокращает выбросы.

Это способствует повышению цикличности энергетических систем наряду с поставленными целями, направленными на минимизацию потребления энергии и оптимизацию использования ресурсов в глобальном масштабе. Региональные планировщики должны учитывать возможность повторного использования отходов ископаемого топлива для мобилизации, поскольку сжигание ископаемого топлива помогает обеспечить интеграцию отходов в районе и гарантирует эффективное отопление городских инфраструктур.
 

Усиленное внимание к преимуществам различных методов добычи наблюдается со стороны государственных и частных заинтересованных сторон, что свидетельствует об изменениях в регионах добычи за пределами экватора. Включение регионов с отходящим теплом знаменует переход к энергосистемам, ориентированным на использование, которые направлены на обеспечение максимальной доступности всех границ тепловой энергии.
 

Эти подходы подчеркивают глобальные усилия, направленные на поощрение использования систем рекуперации тепла как метода достижения энергоэффективности и сокращения выбросов. В различных секторах правительства поддерживают внедрение технологий систем рекуперации отходящего тепла за счет финансирования, благоприятной политики и других форм помощи. В качестве примера, государственная программа ENE-FARM ставит целью установить 5,3 миллиона бытовых систем рекуперации тепла от сжигания топлива к 2030 году, субсидируя их установку.
 

Анализ рынка систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара

• Рынок оценивался в 30,9 млрд долларов США, 32 млрд долларов США и 33,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Цикл Ренкина на пару по-прежнему является основой рекуперации отходящего тепла в процессах с высокотемпературными системами, такими как производство цемента, стали и стекла. Наблюдается единая тенденция со стороны правительств по модернизации таких систем для повышения энергоэффективности и снижения выбросов.
   
• В качестве примера, Федеральное министерство экономики и энергетики Германии разработало «Стратегию повышения энергоэффективности в промышленности», которая направлена на улучшение энергоэффективности в промышленных процессах. Эта стратегия также включает меры по модернизации паровых систем, стимулируя использование современных материалов и методов управления для повышения производительности систем.
   
• Цикл Ренкина на органическом теплоносителе (ORC) становится все более популярным благодаря своей способности преобразовывать низко- и среднетемпературное отходящее тепло в электроэнергию. Внедрение систем на основе ORC в различных отраслях поддерживается государством в рамках усилий по повышению энергоэффективности.
   
• В то время как цикл Ренкина на пару модернизируется благодаря политике, направленной на повышение эффективности, цикл Ренкина на органическом теплоносителе расширяет сферу применения при значительной государственной поддержке, а цикл Калины получает минимальное государственное финансирование для нишевых применений. Все эти направления указывают на международные усилия по интеграции систем, предназначенных для рекуперации отходящего тепла, с целью повышения энергоэффективности и устойчивости.
   
• Цикл Калины, использующий раствор аммиак-вода, обладает потенциалом для рекуперации низкотемпературного отходящего тепла. Его внедрение происходит медленнее, чем у других технологий, но изменения в нормативных актах указывают на растущий интерес к его возможным применениям. Это, вероятно, обусловлено государственными инициативами в области систем рекуперации отходящего тепла, реализуемыми в последние годы.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Рыночная доля по областям применения включает нефтепереработку, производство цемента, тяжелую металлургию, химическую промышленность, целлюлозно-бумажную, пищевую и beverage, стекольную промышленность и прочие. В 2024 году доля рынка цемента составила 25,8%. Нефтеперерабатывающий сектор внедряет системы рекуперации отходящего тепла с целью повышения энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов.
   
• Наиболее энергоемкий сегмент цементной промышленности все активнее внедряет системы рекуперации отходящего тепла (WHRS) для улучшения углеродной эффективности. В последние годы государственные стимулы стали важнейшим фактором. В некоторых странах электроэнергия и пар, вырабатываемые за счет WHRS, классифицируются как возобновляемые, что позволяет выполнять требования к возобновляемым источникам энергии. Эта политика мотивирует производителей цемента устанавливать системы рекуперации отходящего тепла для соблюдения нормативных требований и получения стимулов.
   
• Захват и повторное использование отходящего тепла в масштабных проектах — один из основных стимулов. Например, в сентябре 2022 года ADNOC Refining достигла первой вехи своего проекта по рекуперации отходящего тепла на заводе General Utilities в Абу-Даби. Этот проект направлен на утилизацию отходящего тепла для выработки до 230 МВт электроэнергии и 62 400 м³ дистиллированной воды в день, что повышает тепловую эффективность завода и выработку электроэнергии почти на 30%.
   
• Такие отрасли, как производство стали и алюминия в секторе тяжелой металлургии, все активнее внедряют системы рекуперации отходящего тепла для повышения энергоэффективности и снижения экологического воздействия. Кроме того, развитие технологий также способствует более широкому внедрению таких систем. Улучшения в теплообменниках и термоэлектрических генераторах повысили экономическую и эксплуатационную эффективность этих систем.
   

• Рынок систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара в США оценивался в 6,6 млрд долларов США, 6,8 млрд долларов США и 7,1 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Рынок систем рекуперации отходящего тепла в Северной Америке для генерации электроэнергии и пара растет благодаря внедрению политики энергоэффективности и использованию технологий возобновляемой энергетики в регионе.
   
• Европейский рынок систем рекуперации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара лидирует в разработке и внедрении таких систем благодаря продуманной политике и новым проектам. Европейский Союз установил цели по энергоэффективности и углеродной нейтральности, что стимулировало инвестиции в технологии рекуперации отходящего тепла. Например, в сентябре 2024 года в немецком городе Геретсрид реализуется передовой геотермальный проект, разработанный компанией Eavor, с целью использования более чистых источников для отопления и генерации электроэнергии. Метод Eavor заключается в бурении в глубокие залежи горячих пород, что является важным испытанием для этой технологии.
   
• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона стимулирует внедрение систем утилизации тепла отходящих газов по всему региону благодаря быстрым темпам индустриализации и устойчивому экономическому росту. Внедрение систем утилизации тепла отходящих газов растёт в Китае, Индии, Японии и Южной Корее, что обусловлено вниманием к вопросам изменения климата в последние годы.
   
• В странах Ближнего Востока растёт осознание важности систем утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии и пара. Это связано с возможностью повышения энергоэффективности и устойчивости в развивающихся странах. Например, в сентябре 2022 года, согласно заявлению информационного агентства ОАЭ (WAM), компания ADNOC Refining, совместное предприятие Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Eni и OMV, планирует завершить первую фазу проекта по утилизации тепла отходящих газов на заводе General Utilities в городе Рувейс, Абу-Даби.
   
• Латинская Америка становится привлекательным рынком для систем утилизации тепла отходящих газов, так как страны стремятся улучшить энергоэффективность и снизить экологический ущерб. Промышленная деятельность в регионе, особенно в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, открывает возможности для применения технологий утилизации тепла отходящих газов.
   

Доля рынка систем утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии и пара

К пяти ведущим компаниям на рынке систем утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии и пара относятся General Electric, Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Siemens Energy и Thermax Limited, которые контролируют около 30% доли рынка. Кроме того, эти компании создали и используют глобальные сети и передовую технологию, а также сотрудничают с другими инвесторами для продвижения разработки систем утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии и пара.
 

Заключённые контракты, а также постоянный промышленный рост способствуют укреплению позиций компаний на рынке. В качестве примера, в апреле 2023 года компания Climeon интегрировала свою систему Heat Power на новой электростанции Rhodesia в Ноттингемшире, Великобритания. Электростанция будет вырабатывать до 10 МВт низкоуглеродной гибкой электроэнергии с использованием газовых двигателей, а технология Heat Power от Climeon позволит повысить энергоэффективность и системы улавливания углерода для дальнейшего снижения выбросов CO₂.
 

Компании на рынке систем утилизации тепла отходящих газов для выработки электроэнергии и пара

• General Electric базируется в Бостоне, штат Массачусетс, США, и является транснациональным конгломератом с сильным присутствием в энергетике, авиации и здравоохранении. Компания поставляет паровые и газовые турбины, системы комбинированного цикла, автоматизацию электросетей и цифровые энергетические услуги, а также другие продукты и услуги. В 2023 году выручка компании составила около 67,9 млрд долларов США благодаря высоким продажам.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. базируется в Токио, Япония, и является диверсифицированной промышленной группой, работающей в области энергетических систем, аэрокосмической отрасли, обороны и промышленного оборудования. Энергетическое подразделение MHI играет ключевую роль в энергетическом переходе, предлагая такие продукты, как газовые и паровые турбины, системы утилизации тепла отходящих газов, решения для улавливания углерода и технологии декарбонизации тепла. В 2024 году выручка компании составила 30,7 млрд долларов США благодаря инвестициям в НИОКР.
   
• Siemens Energy базируется в Мюнхене, Германия, и является глобальным лидером в области энергетических технологий и продукции. Компания предоставляет комплексные решения на всем протяжении энергетической цепочки стоимости — включая газовые и паровые турбины, силовые трансформаторы, электротехнические системы и цифровые услуги для повышения энергоэффективности. В 2024 году выручка компании составила около 39,2 млрд долларов США благодаря сильной глобальной позиции.
   
• Thermax Limitedheadquartered in Пуна, Индия, является ведущим поставщиком решений в области энергетики и окружающей среды с сильным присутствием в теплотехнике, утилизации отходящего тепла, возобновляемых источниках энергии и контроле загрязнений. Компания в основном обслуживает промышленных клиентов, предлагая такие решения, как котлы, абсорбционные чиллеры, системы рекуперации тепла и биомассовые электростанции. По итогам четвёртого квартала финансового года 2024-25 её консолидированная выручка составила 359 миллионов долларов США.
   

Ключевые игроки на рынке систем утилизации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара:

• AURA
• BIHL
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Durr Group
• Exergy International SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• IHI Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Ormat
• Promec Engineering
• Rentech Boilers
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Thermax Limited
• Viessman
   

Новости индустрии систем утилизации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара

• В сентябре 2024 года Thermax объединила усилия с Ceres Power для производства крупномасштабных твердооксидных электролизных ячеек (SOEC), которые являются оборудованием для производства зелёного водорода. Благодаря этому сотрудничеству Thermax применит свои обширные знания в области утилизации отходящего тепла и тепловой интеграции для проектирования, разработки и создания SAM-баланса модуля (SBM) — основного элемента для последующей разработки многомегаваттного электролизного модуля SOEC.
   
• В феврале 2025 года Siemens Energy и NEM Energy подписали новое соглашение о поставке двух горизонтальных генераторов пара с утилизацией тепла (HRSG) для новой парогазовой электростанции в Техасе, США. После завершения строительства объект будет вырабатывать около 1,2 ГВт электроэнергии.
   
• В июне 2024 года Exergy International и Clean Energy Technologies, Inc. подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения решений по утилизации тепла с использованием органического цикла Ренкина (ORC) на территории Америки и близлежащих регионов. Эта стратегическая коллаборация направлена на стимулирование роста индустрии решений по утилизации тепла.
   
• В октябре 2022 года система WHR-ORC — это передовая бинарная система генерации электроэнергии на основе технологии органического цикла Ренкина, разработанная Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. Её основное назначение — утилизация отходящего тепла от судовых двигателей, работающих на бессернистом топливе, которые начинают набирать популярность в рамках перехода к декарбонизированной и низкоуглеродной цивилизации.
   

В этом отчёте о рынке систем утилизации отходящего тепла для генерации электроэнергии и пара представлен углублённый анализ индустрии с прогнозами и оценками доходов (в млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Паровой цикл Ренкина
• Органический цикл Ренкина
• Цикл Калины

Рынок, по температуре

• 230 °C
• 230 °C - 650 °C
• > 650 °C

Рынок, по области применения

• Нефтепереработка
• Цементная промышленность
• Производство тяжёлых металлов
• Химическая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Пищевая и beverage промышленность
• Стекольная промышленность
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина