Размер рынка охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей — по транспортным средствам, по технологиям, по материалам, по каналам продаж, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка охлаждающей пластины аккумулятора электромобиля

Мировой рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей оценивался в 2,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,3% в период с 2025 по 2034 год. Спрос на охлаждающие пластины для аккумуляторов электромобилей обусловлен глобальным внедрением электромобилей (EV) и нормами выбросов, государственными субсидиями на производство электромобилей и агрессивными целями по декарбонизации. Увеличиваются инвестиции в передовые системы терморегулирования, такие как пластины с жидкостным охлаждением, которые повышают эффективность, безопасность и долговечность батареи благодаря большему вниманию к этим параметрам. Формирование кластеров по производству аккумуляторов и спонсируемые государством инициативы в области исследований и разработок также ускорили темпы развития тепловых систем для электромобилей.

Косвенно на рынок высокопроизводительных механизмов охлаждения оказывает климатический пакет Европейского Союза «Fit for 55», который сопровождал инновационные положения об аккумуляторах для электромобилей, а также требования к безопасности и пригодности к переработке аккумуляторов. Этот пакет повышает спрос на решения для охлаждения и одновременно увеличивает количество услуг экосистемы на рынке. Целью этих программ является повышение конкурентоспособности рынка США, которое Министерство энергетики (DOE) через свое Управление транспортных технологий преследует, инициируя многочисленные проекты по эффективным системам управления температурой аккумуляторов для развертывания парка электромобилей в коммерческих масштабах.

Чтобы поддерживать высокие целевые показатели производительности аккумуляторов электромобилей, в марте 2023 года MAHLE GmbH разработала инновационные плоские охлаждающие пластины на основе алюминия с высокой рассеивающей способностью. Пластины, которые стоят дешевле, также поддерживают стремление отрасли к легким материалам.

Разработка новых литий-ионных аккумуляторов высокой плотности и твердотельных батарей с более высоким тепловыделением увеличила спрос на сложные охлаждающие пластины. Это заставило несколько отраслей сотрудничать друг с другом для разработки передовых систем охлаждения для электромобилей следующего поколения. С ростом конкуренции на рынке электромобилей, передовыми технологиями и системами тепловой инфраструктуры прецизионная инженерия стала ключевым элементом архитектуры транспортных средств и проектирования взаимодействия с пользователем, гарантируя, что охлаждающие пластины аккумуляторов электромобилей всегда будут занимать центральное место в развитии технологий мобильности будущего.

Например, в начале 2023 года Sanhua Automotive расширила сферу своих интегрированных тепловых систем для электромобилей, чему способствовал субсидируемый подход политики NEV и усиленное регулирование, направленное на инновации страны в области терморегулирования. Политика также вводит обязательные критерии безопасности для эффективного охлаждения аккумуляторов, стимулируя конкуренцию среди региональных поставщиков.

Тенденции рынка охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей

• Tesla Model Y также имеет дополнительные охлаждающие пластины, встроенные в структурный аккумуляторный блок в 2022 году, и теперь другие ведущие производители электромобилей также разрабатывают усовершенствованные конструкции этих охлаждающих пластин для повышения безопасности батареи и устранения теплового разгона при одновременном управлении увеличением плотности энергии батареи. Новая модель Y улучшает управление температурой в своей новой конструкции, а также минимизирует вес.
  
• BMW Group также присоединилась к внедрению технологий электромобилей, учитывающих климат, представив в январе 2023 года алюминиевые пластины нового поколения с жидкостным охлаждением для систем терморегулирования своих электромобилей и автомобилей, предназначенные для регулирования температуры батареи во время экстремально жаркой и холодной погоды.
  
• Поправки к политике FAME-II в Индии теперь требуют установки точных систем управления температурным режимом охлаждения на высокоскоростных электромобилях, что приводит к увеличению использования алюминиевых и медных пластин с жидкостным охлаждением среди местных OEM-производителей электромобилей. Похоже, что жидкостное охлаждение используется даже для самых основных функций местных OEM-производителей электромобилей.
  
• По состоянию на апрель 2023 года MAHLE и Siemens объявили о создании совместного предприятия по разработке интеллектуальных систем охлаждения со встроенными датчиками на пластинах для физического измерения тепловой активности в режиме реального времени. Это знаменует собой новые достижения в системах управления температурным режимом транспортных средств, смещая отраслевой фокус и увеличивая зависимость от передовых аналитических систем в электромобилях.
  
• Операторы автопарков и пользователи коммерческого захвата осваивают дополнительные возможности технологии охлаждающих пластин для дальнемагистральных и часто используемых фургонов. Например, сообщается, что в фургонах доставки Amazon используются передовые функции охлаждения от Rivian, которая в ходе пилотных операций в середине 2023 года заявила об улучшении производительности батареи и жизненного цикла.
  
• Все большее число конфигураций гибких батарей, особенно за пределами Китая, представляют собой модели BaaS (Baas-as-a-service) и стационарные подкачные станции, предназначенные для охлаждения и долговечных конструктивных особенностей. NIO Inc. в своих станциях замены батарей второго поколения, запущенных в 2023 году, утверждала, что применение высокоэффективных охлаждающих пластин повысило безопасность и уменьшило теплый холостой ход при быстрой замене.
  

Анализ рынка охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей

В зависимости от транспортного средства рынок охлаждающих пластин аккумулятора электромобиля делится на BEV, PHEV и HEV. В 2024 году сегмент BEV доминировал на рынке, составляя около 65% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 17,1% в течение прогнозируемого периода.

• Сегментация BEV оказывает значительное влияние на рынок охлаждающих пластин аккумуляторов EV, поскольку она зависит исключительно от электрических батарей, поскольку BEV зависят исключительно от электрической мощности и, таким образом, требуют повышенного уровня производительности в системах терморегулирования, чтобы гарантировать оптимальную температуру батареи. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания значительно меняет устойчивость производительности с течением времени и требует высокопроизводительных систем терморегулирования.
  
• Как потребители, так и поставщики рассчитывают на BEV, чтобы удовлетворить квоты на выбросы, установленные нормативными требованиями. Соответственно, наблюдается рост потребности в развитии в этих отраслях. Для эффективной езды по городу и дальних поездок жизненно важными атрибутами аккумуляторов являются высокая плотность энергии, длительный срок службы и низкий уровень саморазряда.
  
• Продвижение нового SEAL BYD EV началось в октябре 2023 года, в рамках которого был представлен новый конструкционный аккумуляторный блок с меньшими потерями энергии и улучшенными тепловыми характеристиками благодаря алюминиевым охлаждающим пластинам. Передовое тепловое решение для аккумуляторных батарей, представленное на примере электромобилей, предполагает переход к надежному и безопасному электромобилю.

В зависимости от технологии рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей подразделяется на жидкостное охлаждение, воздушное охлаждение и охлаждение PCM. В 2024 году сегмент жидкостного охлаждения будет доминировать на рынке с долей рынка 76%, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 16% с 2025 по 2034 год.

• Поскольку механизм жидкостного охлаждения позволяет снизить высокие тепловые нагрузки для современных электромобилей, он занял доминирующее положение на рынке охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей. С помощью жидкостных систем охлаждения обеспечивается равномерное регулирование температуры для компактных и современных аккумуляторов электромобилей, что повышает безопасность и эксплуатационную надежность. 
  
• Для высокопроизводительных и долговечных аккумуляторов в электромобилях предпочтительны системы жидкостного охлаждения, поскольку возможности быстрой зарядки необходимы для увеличения срока службы. Как городские, так и автопарки электромобилей выигрывают от пластин с жидкостным охлаждением, поскольку они значительно превосходят пластины с воздушным охлаждением. 
  
• Например, в августе 2023 года Tesla представила обновленную Model 3 Highland с модернизированным аккумуляторным модулем со встроенными пластинами жидкостного охлаждения, повышающими эффективность зарядки и термическую стабильность в условиях высоких температур, демонстрируя растущую зависимость от жидкостного охлаждения для соответствия развивающимся стандартам производительности электромобилей.
  

В зависимости от материала рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей подразделяется на алюминиевые, медные и нержавеющие. Ожидается, что алюминий будет доминировать, поскольку он снижает общий вес электромобиля, помогая увеличить запас хода автомобиля и энергоэффективность.

• Алюминиевый сегмент лидирует на рынке охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей благодаря теплопроводности, легкому весу и коррозионной стойкости материала. Эти функции обеспечивают эффективное охлаждение наряду с малым весом автомобиля, что имеет решающее значение для увеличения запаса хода электромобиля и оптимизации производительности его батареи.
  
• Наряду с совместимостью с жидкостной системой охлаждения, сложная геометрия аккумуляторных батарей также позволяет использовать алюминий в серийном производстве электромобилей. Это делает алюминий основным металлом для OEM-производителей при проектировании охлаждающих пластин аккумуляторов из-за его низкой стоимости, структурной универсальности и способности к переработке.
  
• Кроме того, растущее внедрение конструкционных аккумуляторных блоков и аккумуляторных модулей высокой плотности повысило спрос на прецизионные алюминиевые охлаждающие пластины. В 2023 году несколько ведущих производителей, включая MAHLE и Modine, расширили свои тепловые решения на основе алюминия, чтобы они соответствовали архитектурам электромобилей следующего поколения и целям устойчивого развития.

В 2024 году Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей с долей рынка около 68% и получил доход около 840 миллионов долларов США.

• Китай обладает силой в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона как крупнейший рынок охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей благодаря активному производству электромобилей, обширным возможностям по производству аккумуляторов и сильной поддержке проектов электрификации транспортных средств. Инициативы Китая, связанные с технологиями охлаждения с помощью систем управления батареями, а также их экосистема, вращающаяся вокруг электромобилей, поставили их в авангард.
  
• Активная политика, такая как субсидирование расходов на электромобили (EV), внедрение технологий охлаждения аккумуляторов, повышающих безопасность аккумуляторов, и активное укрепление мандата NEV, поддерживают рост экономики в Китае. Экономическому росту также способствуют внутренние инновации в системах терморегулирования кремниевых/углеродных батарей за счет поддержки инициативы «Сделано в Китае 2025».
  
• Чтобы служить примером инициатив в области электромобилей в Китае, в июле 2023 года SAIC Motor и бренд CATL запустили платформу для электромобилей нового поколения с алюминиевыми пластинами с жидкостным охлаждением, которые значительно повышают тепловую эффективность и функциональность наддува. Это знаменует собой не только интеграцию передовых компонентов термического охлаждения в основные электромобили, но и демонстрирует доминирование Китая в разработке охлаждающих пластин аккумуляторов.
  

Ожидается, что рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей лидирует в Европе благодаря хорошо развитой автомобильной промышленности страны, использованию электромобилей и правилам, требующим повышения эффективности и безопасности аккумуляторов для транспортных средств. Передовые инженерные разработки и инновации в области терморегулирования позиционируют страну как оплот технологий охлаждения аккумуляторов.
  
• Исследовательская группа точного машиностроения инженерного факультета Бристольского университета, Германия, уделяя особое внимание производительности, безопасности и тепловым характеристикам аккумуляторов электромобилей, привела к критическому внедрению высокоэффективных систем охлаждения, таких как алюминиевые пластины с жидкостным охлаждением, такими крупными игроками отрасли, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Это является частью программы перехода страны к энергетике и мобильности.
  
• В октябре 2023 года Mahle GmbH, поставщик систем терморегулирования из Германии, способствовал соблюдению местными OEM-производителями требований ЕС по безопасности и долговечности аккумуляторов, усовершенствовав производственную линию для пластин жидкостного охлаждения аккумуляторов нового поколения. Эти изменения укрепляют позиции Германии в области европейских инноваций в области тепловых решений в рамках развивающейся экосистемы электромобилей в регионе.
  

Ожидается, что рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• На рынке охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей полностью доминируют США благодаря инновациям в области электромобилей в стране, передовым разработкам в области терморегулирования для транспортных средств с акцентом на безопасность и производительность, а также развивающейся экосистеме производства аккумуляторов.
  
• Крупные Мичиган, Калифорния и Техас также являются важными штатами-производителями электромобилей, в которых работают OEM-производители и производители компонентов, которые активно участвуют в разработке алюминиевых и медных пластин с жидкостным охлаждением, чтобы гарантировать производительность батареи при экстремальных температурах и длительной езде.
  
• В августе 2023 года компания Modine Manufacturing Company из США обновила свой портфель новыми тарелками охлаждения аккумуляторов электромобилей и школьных автобусов. Модификация существующих продуктов осуществляется в соответствии с положениями заказа на чистую транспортировку. Это расширение связано с федеральными финансовыми стимулами, предусмотренными Законом о снижении инфляции, а также с акцентом на внутреннее производство в соответствии с двухпартийным Законом об инфраструктуре, который направлен на укрепление позиций США в области тепловых решений для электромобилей.
  

Ожидается, что рынок охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Внедрение электрифицированного транспорта в ОАЭ и расширение инфраструктуры электромобилей, а также цели декарбонизации в рамках Энергетической стратегии до 2050 года помогают стране стать стратегическим игроком на рынке охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей. Высокие температуры, которые переживает страна, еще больше подчеркивают важность эффективных технологий охлаждения аккумуляторов и управления тепловыми системами.
  
• Разработка спонсируемых правительством инициатив, направленных на поощрение внедрения электромобилей, в сочетании с интеллектуальным планированием мобильности стимулирует производителей основного оборудования и поставщиков запчастей также разрабатывать гибридные и передовые решения жидкостного охлаждения, подходящие для сред с высокой температурой.
  
• В этом году в ОАЭ был запущен первоначальный проект по внедрению передовых систем охлаждения аккумуляторов электромобилей в общественные автобусы и автономные автопарки в районах «Умный город» Дубая. При поддержке DEWA, RTA и других частных заинтересованных сторон, это является частью более широкого предложения по интеграции экологически чистых решений для электромобилей в рамки устойчивой мобильности.
  

Доля рынка охлаждающих пластин аккумулятора электромобиля

• В топ-7 компаний на мировом рынке охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей входят Sanhua Group?, Valeo, Modine Manufacturing Company, MAHLE GmbH, Boyd Corporation, Dana Limited и Nippon Light Metal, на долю которых приходится около 27% рынка в 2024 году.
  
• Инновации Sanhua Group в области управления температурным режимом имеют преимущества для электромобилей и PHEV, потому что компания использовала очень компактные и эффективные охлаждающие пластины аккумулятора. В 2024 году в ассортимент были добавлены сверхлегкие алюминиевые микроканальные охлаждающие пластины. Sanhua поддерживает глобальные партнерские отношения с производителями электромобилей и стратегически финансируемыми научно-исследовательскими центрами в Китае и Европе, чтобы укрепить свое лидерство в области тепловых решений для быстро развивающейся отрасли электрифицированного транспорта. 
  
• На рынке охлаждающих пластин для электромобилей Wears занимает лидирующие позиции. Компания внедряет интеллектуальные системы управления температурным режимом, которые автоматически настраиваются на основе диагностики автомобиля в режиме реального времени для максимальной эффективности, а также увеличения срока службы аккумулятора.
  
• В 2024 году Valeo добавила усовершенствованные системы теплового канала и охлаждения потока жидкости на основе искусственного интеллекта в модульные интегрированные тепловые системы следующего поколения для повышенного охлаждения аккумуляторов электромобилей большой емкости. Лидерство Valeo в области технологий охлаждения в области устойчивых и модульных решений для охлаждения электромобилей укрепляется благодаря углубляющемуся альянсу с европейскими автопроизводителями и участию в проектах ЕС по экологически чистой мобильности.
  
• Компания Modine Manufacturing расширяет спектр своих индивидуальных решений по управлению температурным режимом. Modine поставляет охлаждающие пластины аккумуляторов для электромобилей (EV), которые работают в суровых климатических условиях с сильной коррозией, устойчивой к жидкости.
  
• В 2024 году компания Modine представила новые двухфазные пластины с жидкостным охлаждением для использования в коммерческих электромобилях и внедорожной электротехнике. Собственные производственные цеха компании разрабатывают модульные тепловые корпуса, а также адаптируют региональное тепловое моделирование для OEM-производителей. Эта стратегия направлена на укрепление конкурентных преимуществ в североамериканских и европейских цепочках поставок электромобилей, особенно в области электрификации автопарка, и захват большей доли рынка.
  

Компании рынка охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей

Основными игроками, работающими в индустрии охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей, являются:

• Бойд
• BorgWarner
• Дана
• МАЛЕ
• Производственная компания «Модайн»
• Ниппон Легкий Металл
• Sanhua Group?
• Старший специалист по флексонике
• Группа компаний «Согефи»
• Валео
  

С растущим распространением электромобилей (EV) акцент смещается на управление температурой аккумуляторов и увеличение запаса хода за счет новых конструкций охлаждающих пластин аккумуляторов. Кроме того, все чаще используются легкие, высокоэффективные охлаждающие материалы, такие как алюминий и современные композиты, которые направлены на снижение веса автомобиля при одновременном увеличении рассеивания тепла.

OEM-производители (производители оригинального оборудования) создают модульные и масштабируемые системы жидкостных охлаждающих пластин для легковых электромобилей, тяжелых грузовиков и фургонов для доставки. В настоящее время акцент сделан на высокоэффективную, многоканальную и полностью интегрированную высоковольтную зарядную батарею для электромобилей, низкую тепловую нагрузку, системы быстрой зарядки, которые снижают нагрев напряжения и максимизируют циклы зарядки батареи.

Компании встраивают в охлаждающие пластины тепловую аналитику на основе искусственного интеллекта, интеллектуальные датчики и диагностику в режиме реального времени, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и оптимизировать температурный режим в различных условиях вождения. Это привело к появлению бизнес-моделей «охлаждение как услуга», в которых OEM-производители и операторы автопарков внедряют настраиваемые блоки управления температурным режимом для сокращения времени простоя и снижения совокупной стоимости владения (TCO).

Кроме того, интеграция систем охлаждения с функциями рекуперации энергии и общей системой терморегулирования автомобиля, т.е. охлаждением кабины и инвертора, обеспечивает оптимизированные энергетические каналы и повышенную эффективность. Эти изменения формируют стратегические партнерские отношения и сотрудничество между производителями электромобилей, поставщиками систем охлаждения Tier 1 и стартапами в области тепловых технологий для создания согласованной инфраструктуры, согласованной с энергоэффективностью, для электромобилей, разработанных для углеродной нейтральности и устойчивого долгосрочного использования.

Новости индустрии охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей

• В марте 2024 года Valeo объявила о запуске своей аккумуляторной системы нового поколения с жидкостным охлаждением, предназначенной для высокопроизводительных BEV и PHEV. Система включает в себя многоканальные алюминиевые проточные каналы и адаптивную сеть распределения охлаждающей жидкости, повышая тепловой КПД до 30% и продлевая срок службы батареи при экстремально быстрой зарядке.
  
• В феврале 2024 года Sanhua Automotive объявила о стратегическом сотрудничестве с ведущим китайским производителем электромобилей для совместной разработки интегрированных решений для охлаждения, которые объединяют охлаждение аккумулятора, инвертора и электродвигателя в едином тепловом контуре. Решение направлено на снижение сложности и стоимости систем автомобиля при сохранении оптимального управления температурным режимом.
  
• В январе 2024 года компания Modine Manufacturing Company открыла свой новый научно-исследовательский центр по тепловым системам в Мичигане, США. Центр занимается созданием прототипов передовых охлаждающих пластин для аккумуляторов электромобилей с использованием экологически чистых материалов и методов аддитивного производства, поддерживая разработку как специализированных OEM-платформ, так и модульных тепловых платформ для мировых рынков.
  
• В декабре 2023 года Dana Incorporated представила легкую медно-алюминиевую гибридную охлаждающую пластину, оптимизированную для аккумуляторов EV с высокой плотностью мощности. Продукт обеспечивает превосходную теплопроводность при уменьшенном весе, предназначен для электромобилей премиум-класса и спортивных автомобилей в Северной Америке и Европе.
  
• В ноябре 2023 года корпорация Boyd заключила многомиллионный контракт с крупным американским стартапом по производству электромобилей на поставку специально разработанных пластин охлаждения аккумуляторов для своей линейки внедорожников следующего поколения. Сделка включает в себя интеграцию интеллектуальных тепловых датчиков и систем обратной связи в режиме реального времени для мониторинга и регулировки производительности охлаждения.
  
• В октябре 2023 года MAHLE GmbH и европейский консорциум по электромобилям начали испытания напечатанных на 3D-принтере охлаждающих пластин из нержавеющей стали для высоконагруженных коммерческих аккумуляторов электромобилей. Этот экспериментальный проект направлен на повышение точности охлаждения в крупноформатных батареях при одновременном обеспечении быстрой итерации проектирования для платформ коммерческого транспорта.
  
• В сентябре 2023 года компания Senior Flexonics продемонстрировала свои ультракомпактные пластины жидкостного охлаждения для конфигураций батарей с пакетными элементами на выставке IAA Mobility Show в Мюнхене. Разработанные для легких электромобилей и электромотоциклов, пластины улучшают термическую однородность и предотвращают тепловой разгон в условиях быстрой зарядки.
  

Отчет об исследовании рынка охлаждающих пластин аккумуляторов электромобилей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема (единицы) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• БЕВ
• PHEV
• Высокоэмиссионный

Рынок, по технологиям

• Жидкость
• Воздух
• ИКМ

Рынок, по материалам

• Алюминий
• Медь
• Нержавеющая сталь

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка