Размер рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих транспортных средств — по двигателю, по транспортному средству, по номинальной мощности, по архитектуре осей, по трансмиссии, по конструкции, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей

Мировой рынок тяговых электродвигателей для коммерческого транспорта оценивался в 2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 12,7% в период с 2025 по 2034 год. Рынок развивается быстрыми темпами, повышая эффективность, производительность и долговечность деталей двигателя. Разрабатываются новые технологии, такие как синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM), двигатели с боковым потоком и реактивные двигатели (SRM), которые увеличивают выход энергии и минимизируют потери энергии.

Использование инверторов из карбида кремния (SiC) с новыми системами охлаждения также делает двигатели более эффективными, обеспечивая больший запас хода при меньшем потреблении энергии от аккумулятора. Использование современных материалов и небольшие размеры двигателей увеличивают плотность крутящего момента, что делает их пригодными для тяжелых коммерческих автомобилей.

Например, в июле 2023 года компания Nidec анонсировала второе поколение E-Axle с пиковой мощностью 250 кВт и инвертором из карбида кремния (SiC), оптимизированным для систем на 800 В. Такая конструкция повышает эффективность, удельную мощность и производительность, снижая потери энергии и увеличивая запас хода. Устройство весит 91,6 кг и включает в себя усовершенствованное охлаждение и магнитную компоновку для лучшего управления температурой и долговечности.

Разработки в области станций быстрой зарядки и аккумуляторов делают электрические коммерческие автомобили более практичными для поездок на дальние расстояния и по городу. Растущее число зарядных станций сокращает время ожидания электрических грузовиков и автобусов.

Например, в 2024 году Hyundai планирует значительно увеличить количество быстрых зарядных устройств E-Pit в Южной Корее с 286 до 500 к 2025 году и почти удвоить количество сервисов. Через дочернюю компанию KEVCS компания также намерена развернуть 3000 сверхбыстрых зарядных устройств и 20000 зарядных устройств переменного тока по всей стране. Кроме того, Hyundai расширила программу E-Pit Pass, включив в нее 72000 зарядных устройств в Южной Корее с целью 260000 зарядных устройств к концу 2024 года.

Между тем, достижения в области плотности энергии аккумуляторов, твердотельных батарей и технологии сменных аккумуляторов увеличивают запас хода автомобиля и эффективность зарядки. Беспроводная зарядка и системы рекуперативного торможения интегрируются в коммерческие электромобили, что еще больше способствует внедрению тяговых двигателей на рынке.

Тенденции рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей

• Коммерческие производители электромобилей сосредоточены на увеличении запаса хода и энергопотребления своих транспортных средств, что приводит к увеличению спроса на высокоэффективные тяговые двигатели. Автопроизводители также переходят на синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) и двигатели с осевым потоком, потому что они имеют более высокую плотность мощности и меньшие потери энергии. Кроме того, алюминий и углеродные композитные материалы используются для минимизации веса двигателей, что еще больше повышает эффективность транспортного средства и грузоподъемность.
  
• Например, в декабре 2024 года Daimler Truck начал серийное производство Mercedes-Benz eActros 600, легкого магистрального электрического грузовика. Обладая запасом хода до 500 км и батареей емкостью 621 кВтч, он сочетает в себе эффективность и грузоподъемность. Собранный вместе с дизельными грузовиками, он отличается оптимизированным распределением веса для лучшей производительности.
  
• Поставщики и автопроизводители уровня 1 внедряют интегрированные электрические мосты (e-axles), которые объединяют двигатель, инвертор и коробку передач в одном компактном блоке. Такая интеграция выгодна для снижения веса, повышения энергоэффективности и упрощения сборки автомобиля. Лидеры отрасли инвестируют в усовершенствованные электрические электрические мосты из-за растущего спроса на тяжелые условия эксплуатации. Такие компании, как Bosch, Dana и ZF, являются лидерами в области создания компактных и мощных электрических мостов нового поколения.
  
• Основное внимание уделяется снижению рисков и затрат на производство тяговых двигателей в цепочке поставок, а это означает, что как правительства, так и автопроизводители решили локализовать производство.
  

Анализ рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей

В зависимости от двигателя рынок тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей подразделяется на асинхронные двигатели переменного тока, синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM), коммутируемые реактивные двигатели (SRM) и двигатели постоянного тока. В 2024 году на долю PMSM доминировало на рынке, на его долю приходилось более 45% от общей выручки.

• Синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) доминируют на рынке благодаря своей более высокой энергоэффективности, компактным размерам и превосходной выходной мощности.  Крупные производители коммерческих электромобилей полагаются на PMSM из-за их более высокой плотности крутящего момента и превосходной функциональности рекуперативного торможения. Их растущее использование в дальнемагистральных электрических грузовиках и автобусах способствует дальнейшему развитию рынка.
  
• Например, в августе 2024 года компания Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) представила совершенно новую модель e-Alfa Plus, оснащенную усовершенствованным синхронным двигателем с постоянными магнитами (PMSM), разработанным для повышения эффективности и долговечности.
  
• PMSM имеет пиковую мощность 1,95 кВт с крутящим моментом 26,9 Нм, что чрезвычайно эффективно преобразует энергию по сравнению с традиционными двигателями. Благодаря этой технологии двигателя производительность повышается, в результате чего реальный запас хода, который e-Alfa Plus может покрыть при полной зарядке, составляет более 100 км.

В зависимости от архитектуры мостов рынок тяговых электродвигателей коммерческого транспорта подразделяется на интегрированные и центральные приводы. Интегрированные электрические мосты лидировали на рынке в 2024 году, на их долю приходилось более 54,5% от общего дохода, в то время как центральные приводы остаются актуальными для приложений с высоким крутящим моментом.

• Интегрированные электронные мосты быстро завоевывают популярность благодаря своей компактной конструкции, повышенной энергоэффективности и уменьшенному весу автомобиля. Компании инвестируют в электронные мосты нового поколения, которые объединяют двигатели, инверторы и коробки передач в единое целое, что делает их идеальными для электрических грузовиков и фургонов.
  
• Например, в ноябре 2024 года Renesas и Nidec представили концептуальную модель E-Axle 8-в-1, объединяющую двигатель, инвертор, преобразователь постоянного тока, бортовое зарядное устройство, блок распределения питания, систему управления батареями и управление нагревом — и все это управляется одним микроконтроллером. Такая конструкция уменьшает размеры, стоимость и количество компонентов, достигая при этом эффективности до 99%.
  
• Центральные приводы по-прежнему играют важную роль в мощных приложениях, таких как тяжелые грузовики и автобусы дальнего следования. В то время как встроенные электронные мосты становятся все более распространенными, центральные приводы обеспечивают высокий крутящий момент и долговечность, что делает их незаменимыми для требовательного коммерческого применения.
  

В зависимости от транспортного средства рынок тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей подразделяется на пикапы, средние и тяжелые грузовики, фургоны и автобусы. В 2024 году на рынке доминировали грузовики средней и большой грузоподъемности.

• Средние и тяжелые грузовики доминируют на рынке тяговых двигателей из-за строгих норм выбросов и стремления к электрификации автопарка. Для этих транспортных средств требуются мощные тяговые двигатели с высоким крутящим моментом, способные выдерживать дальние перевозки, сохраняя при этом эффективность при больших нагрузках
  
• Например, в марте 2024 года Nissan и Honda объединились для разработки электрических и программно-определяемых транспортных средств (SDV) следующего поколения, уделяя особое внимание электрификации для средних и тяжелых грузовиков. Их сотрудничество включает в себя стандартизацию электрических мостов, оптимизацию аккумуляторных технологий и интеграцию передового программного обеспечения для повышения эффективности и производительности.
  
• Усовершенствованные системы терморегулирования повышают надежность двигателя и увеличивают срок его службы, удовлетворяя растущие потребности грузоперевозок и логистики. Легкие материалы и модульная конструкция двигателей еще больше способствуют оптимизации энергопотребления, гарантируя, что грузовики могут соответствовать растущим ожиданиям производительности при одновременном снижении совокупной стоимости владения.
  
• По мере роста популярности электрических грузовиков производители сосредотачиваются на разработке стандартизированных, масштабируемых моторных платформ, которые можно адаптировать к различным классам транспортных средств. Эти инновации прокладывают путь к более эффективным, экономичным и устойчивым транспортным решениям, усиливая роль электрических силовых установок в будущем средне- и тяжелых грузоперевозках.
  

В зависимости от номинальной мощности рынок тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей подразделяется на менее 100 кВт, 100-200 кВт, 200-400 кВт и более 400 кВт. Сегмент 200-400 кВт занимал наибольшую долю в 2024 году, обеспечивая более 35% от общей выручки.

• На рынке доминируют двигатели мощностью 200-400 кВт, предназначенные для тяжелых электрических грузовиков и автобусов. Транспортные средства, использующие двигатели в этом диапазоне мощности, поддерживают логистику на дальние расстояния и коммерческие грузовые перевозки.
  
• Например, в октябре 2024 года Valeo и MAHLE анонсировали усовершенствованную электрическую систему мостов без магнитов, предназначенную для электромобилей верхнего сегмента, обеспечивающую пиковую мощность от 220 кВт до 350 кВт. Система iBEE (внутреннее бесщеточное электрическое возбуждение) повышает производительность, эффективность и экологичность, снижая углеродный след более чем на 40% по сравнению с двигателями с постоянными магнитами
  
• Двигатели мощностью менее 100 кВт в основном используются в компактных электрических фургонах, небольших пикапах и легких городских транспортных средствах. Их рост подпитывается растущим спросом на решения для доставки «последней мили» в городах.
  
• Двигатели мощностью 100-200 кВт обслуживают легкие и средние грузовики, а также коммерческие развозные фургоны. Популярные модели, такие как Ford E-Transit и Mercedes-Benz eSprinter, попадают в эту категорию, спрос на которые растет из-за городских норм выбросов и требований к электрификации автопарка.
  
• Двигатели мощностью более 400 кВт зарезервированы для высокопроизводительных электрических грузовиков, горнодобывающей техники и коммерческих электромобилей на водородных топливных элементах. Ожидается, что достижения в области двухмоторных и многомоторных систем будут способствовать дальнейшему росту в этом сегменте.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал наибольшую долю рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей в 2024 году, составляя более 35% мирового рынка. Наибольшую долю в регионе занимает Китай, который, по прогнозам, достигнет 1,8 млрд долларов США к 2034 году.

• Китайская программа New Energy Vehicle (NEV) стала основным катализатором, предлагая субсидии, налоговые льготы и политические стимулы для ускорения внедрения электрических грузовиков, автобусов и фургонов для доставки.
  
• Ведущие производители, такие как BYD, Yutong и FAW, являются пионерами в области высокоэффективных тяговых двигателей, обеспечивая экономичные решения для коммерческих парков электромобилей.
  
• Доминирование страны в производстве аккумуляторов и редкоземельных материалов обеспечивает конкурентное преимущество в разработке двигателей PMSM и SRM, снижая зависимость от импорта.
  
• Государственные и частные логистические компании, в том числе JD.com и SF Express, стремительно электрифицируют свои автопарки доставки, повышая спрос на тяговые двигатели в сегменте 100-200 кВт.
  
• Стремление Китая к интеллектуальному производству и интегрированным в ИИ системам управления двигателями способствует дальнейшей оптимизации производительности, повышению эффективности и увеличению запаса хода транспортных средств.
  

Ожидается, что рынок тяговых электродвигателей для коммерческих автомобилей в Северной Америке будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Соединенные Штаты и Канада находятся на переднем крае коммерческого внедрения электромобилей, а такие компании, как Tesla, Rivian и Freightliner, лидируют в разработке высокопроизводительных тяговых двигателей.
  
• Государственная политика, такая как Закон о снижении инфляции (IRA) и мандат Калифорнии Advanced Clean Trucks (ACT), ускоряет переход на электрические грузовики и автобусы.
  
• Гиганты логистики и электронной коммерции, такие как Amazon, FedEx и UPS, развертывают электрические фургоны для доставки, увеличивая спрос на эффективные тяговые двигатели в диапазоне 100-200 кВт.
  
• США инвестируют в отечественное производство аккумуляторов и автомобилей, снижая зависимость от импортного сырья и укрепляя местную цепочку поставок.
  

Ожидается, что рынок тяговых электродвигателей для коммерческого транспорта в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Европейский «Зеленый курс» и цели по сокращению выбросов CO2 подталкивают операторов автопарков к масштабному использованию электрических грузовиков и автобусов.
  
• Такие компании, как Daimler, Volvo и Renault, уделяют особое внимание высокоэффективным двигателям PMSM для тяжелых электрических грузовиков.
  
• Расширение зон с низким уровнем выбросов (LEZ) в таких городах, как Лондон, Париж и Амстердам, стимулирует спрос на электрические фургоны и среднетоннажные грузовики, увеличивая сегмент тяговых двигателей мощностью 100-200 кВт.
  
• Внедрение электронных мостов растет, и такие поставщики, как ZF и Bosch, выпускают интегрированные электрические трансмиссии, адаптированные к европейским стандартам коммерческого транспорта.
  

Ожидается, что рынок тяговых двигателей для электромобилей коммерческого транспорта в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика является лидером по переходу на электромобили для коммерческого транспорта в Латинской Америке, стимулируя использование электрических автобусов и городских парков доставки. Такие компании, как BYD и Volvo, расширяют производство в регионе.
  
• Мексика становится ключевым центром производства тяговых электромобилей, что обусловлено растущими инвестициями со стороны мировых автопроизводителей. Благодаря прочным цепочкам поставок и близости к рынку США, страна привлекает производителей, ориентированных на устойчивые и высокоэффективные системы электропривода. Компании создают объекты для удовлетворения растущего спроса на тяговые двигатели высокой мощности без магнитов в регионе.
  

Доля рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей

• В топ-7 компаний индустрии зарядных кабелей для электромобилей входят Bosch, BorgWarner, ABB, Nidec, ZF, Delta и Hitachi. В совокупности они занимают рыночную долю около 35% на рынке.
  
• Bosch развивает интегрированные решения для электрических осей, объединяя двигатели, инверторы и трансмиссии, а также используя силовую электронику из карбида кремния (SiC) для повышения эффективности. BorgWarner расширяет свою технологию тяговых двигателей и приобретает компании для усовершенствования своих модульных моторных платформ. ZF отдает приоритет электродвигателям без магнитов (EESM) для обеспечения устойчивости и разрабатывает высоковольтные электроприводы с превосходным охлаждением для непрерывной выходной мощности.
  
• Компания Nidec расширяет масштабы массового производства компактных и легких электрических мостов, интегрируя управление двигателем с помощью искусственного интеллекта для повышения эффективности. В октябре 2024 года Ashok Leyland в партнерстве с Nidec Motor Corporation разработала электродвигатели для коммерческого транспорта в Индии. Сотрудничество было сосредоточено на разработке и производстве электрических приводов (EDU), включая электроприводы, силовую электронику и технологии переключения передач, адаптированных к индийским дорожным условиям.
  
• Для продвижения этих разработок будет создан Центр передового опыта (CoE) при одновременном продвижении интеграции местных цепочек поставок для снижения зависимости от импорта. Двигатели e-drive будут приводить в действие линейку электрических автобусов, грузовиков и других коммерческих транспортных средств Ashok Leyland, повышая эффективность и производительность на растущем рынке электромобилей.
  
• ABB специализируется на мощных тяговых двигателях для промышленного и коммерческого транспорта, уделяя особое внимание передовым системам охлаждения для дальних перевозок.
  
• Delta Electronics разрабатывает интегрированные решения для силовых агрегатов с индивидуальными инверторами и масштабируемыми, экономичными конструкциями двигателей. Hitachi Automotive разрабатывает инновационные высокоскоростные тяговые двигатели с улучшенным управлением температурным режимом, оптимизируя конструкцию компактных двигателей для платформ электромобилей следующего поколения. Эти стратегии отражают переход к высокоэффективным, устойчивым и высокопроизводительным тяговым двигателям для поддержки глобального внедрения электромобилей.
  

Компании рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей

Основными игроками, работающими в отрасли тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей, являются:

• АБВ
• BorgWarner
• Бош
• Дана
• Дельта
• Hitachi Automotive
• Магна
• Нидек
• ZF
  

Рынок тяговых электродвигателей для коммерческого транспорта отличается высокой конкуренцией, обусловленной достижениями в области эффективности двигателей, удельной мощности и интеграции с архитектурами транспортных средств следующего поколения. Ведущие производители доминируют за счет сочетания асинхронных двигателей переменного тока, PMSM и SRM, используя инвестиции в исследования и разработки, стратегическое сотрудничество и оптимизацию цепочки поставок для укрепления своих позиций на рынке.

Крупные автопроизводители и поставщики Tier-1 сосредотачиваются на высокоэффективных двигателях, легких конструкциях и альтернативах редкоземельным материалам для увеличения запаса хода и экономической эффективности транспортных средств. Между тем, новые игроки внедряют интегрированные электронные мосты нового поколения и системы управления двигателями с искусственным интеллектом для повышения производительности и энергоэффективности.

На рынке также наблюдается рост инвестиций в автоматизацию, технологию цифровых двойников и передовые решения для управления температурным режимом для оптимизации проектирования и производства тяговых двигателей. По мере того, как правительства по всему миру настаивают на мандатах на электрификацию и нормах нулевого уровня выбросов, конкуренция усиливается, и компании стремятся поставлять высокопроизводительные и экономичные тяговые двигатели для электрических грузовиков, фургонов и автобусов.

Новости индустрии тяговых двигателей для коммерческого транспорта

• В феврале 2025 года EKA Mobility заключила партнерское соглашение с KPIT Technologies для продвижения инноваций в области электромобилей для коммерческого транспорта. Сотрудничество было сосредоточено на интеграции электрических силовых агрегатов нового поколения, архитектур интеллектуальных транспортных средств и передовых программных решений для повышения эффективности, возможностей подключения и производительности электромобилей.
  
• В сентябре 2024 года Volvo Trucks представила версию FH Electric для дальних поездок, оснащенную высокопроизводительной тяговой моторной системой с непрерывной мощностью до 490 кВт. Новая модель, предназначенная для тяжелых дальних перевозок, сочетает в себе усовершенствованную электронную ось и батареи с высокой плотностью энергии, увеличивая запас хода до 373 миль. Благодаря более быстрой зарядке и повышению эффективности Volvo стремится улучшить электрификацию автопарка при одновременном снижении выбросов.
  
• В июне 2024 года Dana TM4 India адаптировала свою стратегию, чтобы ориентироваться в развивающемся автомобильном ландшафте Индии, где ДВС и электромобили будут сосуществовать в течение следующего десятилетия. Компания сосредоточилась на электрических силовых агрегатах, производстве тяговых двигателей, контроллеров и блоков управления транспортными средствами для премиальных велосипедов, трехколесных транспортных средств, автобусов, грузовиков и внедорожников.
  
• В июле 2022 года автомобильный поставщик MAHLE представил революционный электрический тяговый двигатель с уникальной встроенной системой охлаждения, которая обеспечивает непрерывную высокую производительность без перегрева. Эта инновация устраняет необходимость в редкоземельных магнитах, снижая зависимость от критически важного сырья. Конструкция двигателя обеспечивает долговечность и эффективность, что делает его пригодным для широкого спектра применений, включая легковые автомобили, коммерческий транспорт, строительную технику и тракторы.
  

Отчет об исследовании рынка тяговых двигателей для электрических коммерческих автомобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По мотору