Размер рынка электронных компасов — по технологии датчиков, по количеству осей, по применению — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка электронных компасов

Объем мирового рынка электронных компасов оценивался в 2,7 млрд долларов США в 2024 году при объеме 98,3 млн единиц и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 14,2% с 2025 по 2034 год. Спрос на электронные компасы значительно растет с ростом спроса на автономные транспортные средства и технологии ADAS, а также с расширением использования дронов и беспилотных летательных аппаратов для коммерческого использования.

Спрос на модули электронного компаса обусловлен растущим использованием передовых систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств. Эти технологии в основном полагаются на точные данные об ориентации и направлении движения, чтобы обеспечить удержание полосы движения, автоматическую навигацию и обход препятствий. Интеграция электронного компаса улучшает процесс принятия решений в режиме реального времени и повышает безопасность за счет повышения пространственного восприятия транспортного средства. По оценкам Statista, мировой рынок автономных транспортных средств в 2024 году составит более 41 миллиарда долларов США, а к 2029 году ожидается, что он вырастет почти до 115 миллиардов долларов США. Этот экспоненциальный рост напрямую связан с растущим спросом на модули e-compass в автомобильной электронике, что указывает на их ключевую роль в развитии мобильности.

Растущее применение дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в коммерческих целях является одним из основных драйверов рынка электронных компасов. Такие приложения, начиная от аэрофотосъемки и геодезии и заканчивая мониторингом ферм и инспекцией инфраструктуры, требуют необходимой точной ориентации и навигационных характеристик. Модули электронного компаса предоставляют жизненно важную информацию о направлении, которая гарантирует стабильное управление полетом, устойчивость и автономный полет в условиях дефицита GPS. По мере того, как компании в различных отраслях промышленности внедряют дроны для повышения эффективности и экономии средств, потребность в надежных и легких датчиках ориентации, таких как модули электронного компаса, продолжает расти, что делает их ключевыми компонентами в развивающихся технологиях беспилотных летательных аппаратов.

Тенденции рынка электронных компасов

• На рынке электронных компасов наблюдается тенденция к миниатюризации и интеграции с мультисенсорными платформами из-за растущего спроса на небольшие и мощные электронные компоненты для промышленной, автомобильной и бытовой электроники. Производители интегрируют датчики электронного компаса в многофункциональные чипы вместе с акселерометрами, гироскопами и датчиками давления, чтобы поддерживать расширенные функции обнаружения движения и навигации. Такие достижения обеспечивают улучшенное объединение датчиков, уменьшение общей занимаемой площади оборудования и снижение энергопотребления, что является критически важным определяющим фактором для смартфонов, носимых устройств и устройств IoT.
  
• Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для улучшенной калибровки датчиков и коррекции ошибок в режиме реального времени является еще одной заметной тенденцией на рынке электронных компасов. Обычные системы E-compass обычно противодействуют магнитным помехам и дрейфу датчика, что может снизить точность. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта модули электронного компаса нового поколения могут динамически обучаться и приспосабливаться к условиям окружающей среды, автоматически компенсируя магнитные аномалии и повышая точность курса. Такие инновации очень полезны в автономных автомобилях, дронах и продуктах дополненной реальности, где точное ориентирование в реальном времени имеет первостепенное значение. Сочетание искусственного интеллекта с сенсорными технологиями обеспечивает новые стандарты производительности и открывает новые возможности для применения в различных отраслях.
  

Анализ рынка электронных компасов

По сенсорной технологии рынок электронных компасов делится на электронные компасы на основе феррозонда, электронные компасы на основе эффекта Холла, электронные компасы на основе магниторезистивных и другие.

• Прогнозируется, что рынок магниторезистивных изделий будет расти в среднем на 15,9% в течение прогнозируемого периода. Магниторезистивные электронные компасы получают все большее распространение, поскольку они обеспечивают более высокую чувствительность и точность. Промышленное оборудование и беспилотные летательные аппараты, которым необходимо точно определять курс, более совместимы с этими датчиками. Непрерывное развитие компенсации магнитных искажений и термической стабильности улучшает их характеристики, что позволит более широко использовать их в передовых навигационных системах.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок на основе эффекта Холла достигнет 3,4 млрд долларов США. Электронный компас на основе эффекта Холла становится все более популярным в недорогих и маломощных приложениях, особенно в портативной электронике. Доступность, надежность и простота делают электронные компасы на основе эффекта Холла идеальными для базового измерения направления в потребительских устройствах.
  

В зависимости от количества осей рынок электронных компасов делится на 1-осевой электронный компас, 2-осевой электронный компас, 3-осевой электронный компас, 6-осевой электронный компас и 9-осевой электронный компас.

• В 2024 году на 9-осевой рынок пришлось 22,4%. В высокопроизводительных приложениях стандартом становятся 9-осевые электронные компасы, которые включают в себя гироскопы в дополнение к магнитометрам и акселерометрам. Они могут обеспечить полное 3D-отслеживание движения для точной навигации в автономных транспортных средствах, дронах и системах AR/VR. Растущий спрос на объединение датчиков приводит к их массовому внедрению в различных секторах.
  
• Ожидается, что рынок 6-осевых систем будет расти в среднем на 14,9% в течение прогнозируемого периода. 6-осевые электронные компасы, которые сочетают в себе 3-осевой магнитометр и 3-осевой акселерометр, широко распространены в смартфонах, носимых устройствах и игровых автоматах. Эти конфигурации являются предпочтительными на рынке, поскольку они поддерживают ориентацию и обнаружение движения в небольших потребительских устройствах, сохраняя при этом баланс между размером и производительностью.
  

В зависимости от области применения, рынок электронных компасов делится на потребительскую электронику, автомобилестроение, аэрокосмическую и оборонную промышленность и другие.

• Рынок потребительской электроники составил 36,3% в 2024 году. Модули электронного компаса пользуются большим спросом в индустрии бытовой электроники из-за их интеграции в носимые устройства, планшеты и смартфоны. Спрос на многофункциональные датчики и улучшенный пользовательский опыт, такой как игры, навигация внутри помещений и приложения дополненной реальности, продолжает стимулировать инновации на рынке бытовой электроники.
  
• Ожидается, что автомобильный рынок будет расти в среднем на 14,8% в течение прогнозируемого периода. На автомобильном рынке наблюдается рост внедрения электронных компасов из-за развития автономного вождения и автомобильных навигационных систем. Электронные компасы обеспечивают возможности ADAS, точность навигации и направление движения автомобиля. По мере того, как автомобили становятся все более подключенными и умными, значение технологии электронного компаса приобретает все большее значение в автомобильной архитектуре.
  

• В 2024 году на долю США приходилось 87,9% рынка электронных компасов. В США спрос на рынке подпитывается технологическими достижениями в области автономных автомобилей, потребительских устройств и навигации военного уровня. Устойчивые инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и общее проникновение носимых устройств и устройств IoT поддерживают рост, с акцентом на включение модулей E-compass в навигационное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и GPS.
  
• Ожидается, что рынок электронных компасов в Германии будет расти в среднем на 15,1% в течение прогнозируемого периода. Акцент автомобильной промышленности на автономные технологии и передовые системы помощи водителю (ADAS) стимулирует расширение рынка в Германии.  Поскольку страна является лидером в области машиностроения и точного производства, наблюдается рост использования модулей электронного компаса в робототехнике, электромобилях и приложениях промышленной автоматизации для улучшения пространственной ориентации и контроля.
  
• Ожидается, что рынок электронных компасов в Китае будет расти в среднем на 16,3% в течение прогнозируемого периода. Китай переживает стремительный рост рынка из-за чрезмерного производства смартфонов, носимых устройств и дронов. Инициативы правительства по развитию технологий автономных транспортных средств и интеллектуальному производству также подпитывают спрос. Местные OEM-производители внедряют все больше многоосевых электронных компасов для повышения точности и эффективности в потребительском и промышленном сегментах.
  
• В 2024 году на долю Японии на рынке электронных компасов приходилось 15,2%. В Японии активное внедрение технологий в робототехнике, играх и автомобильной электронике способствует расширению рынка. Миниатюрные и маломощные датчики E-compass для бытовой электроники и автоматизации производства находятся в центре внимания японских компаний.
  
• Ожидается, что индийский рынок электронных компасов будет расти в среднем на 17% в течение прогнозируемого периода. Рынок Индии расширяется из-за растущего использования смартфонов и растущего интереса к беспилотным летательным аппаратам и автомобильным технологиям. Цифровая энергия в Индии, наряду с расширением экосистем Интернета вещей и носимых устройств, побуждает местные производственные и технологические стартапы использовать компактные электронные компасы для повышения производительности и дифференциации.
  
• В 2024 году на долю Саудовской Аравии на рынке электронных компасов приходилось 24,7%. Инициативы по созданию умных городов и растущие инвестиции в оборонные технологии и технологии беспилотных летательных аппаратов в Саудовской Аравии стимулируют внедрение электронных компасов. Спрос на датчики навигации и позиционирования растет как в сфере безопасности, так и в гражданском секторе. Стратегическое партнерство с глобальными технологическими компаниями способствует интеграции модулей электронного компаса нового поколения в различных секторах.
  
• Ожидается, что рынок электронных компасов в Южной Африке будет расти в среднем на 11% в течение прогнозируемого периода. Рынок Южной Африки находится в зачаточном состоянии, с постепенным внедрением в потребительскую электронику и геопространственное использование. Инвестиции в улучшение цифровой инфраструктуры и местного производства могут привести к более широкому использованию технологии ориентационного зондирования.
  
• В 2024 году на долю ОАЭ на рынке электронных компасов приходилось 30,7%. В ОАЭ рынок электронных компасов набирает обороты в связи с тем, что страна уделяет особое внимание интеллектуальной инфраструктуре, мобильности беспилотников и мониторингу с помощью дронов. Спрос обусловлен инициативами в рамках парадигм умного города и безопасности страны. Технологическое сотрудничество и правительственные инновационные инициативы являются основными факторами, способствующими внедрению датчиков в различных отраслях.
  

Доля рынка электронных компасов

Рынок отличается высокой конкуренцией. Основными 3 игроками на рынке являются Honeywell, STMicroelectronics, Asahi Kasei Microdevices, на долю которых приходится значительная доля более 35% рынка.

Конкуренция на рынке электронных компасов включает в себя множество региональных и глобальных конкурентов, конкурирующих в основном за интеграцию, точность датчиков, инновации и стоимость. Крупные игроки, такие как STMicroelectronics, Bosch Sensortec, Honeywell и Asahi Kasei Microdevices, доминируют на рынке с широким ассортиментом продуктов, предназначенных для потребительской электроники, автомобилестроения и промышленного применения. Эти компании концентрируются на разработке компактных, маломощных, многоосевых модулей электронного компаса, которые более устойчивы к факторам окружающей среды и имеют улучшенную калибровку. Географическая экспансия, инновации в продуктах и стратегические альянсы продолжают оставаться ключевыми стратегиями роста на рынке. Новые игроки также вступают на рынок с достижениями в области MEMS и калибровки на основе искусственного интеллекта в нишевых приложениях, чтобы получить конкурентное преимущество.

Компании рынка электронных компасов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• Аллегро Микросистемы
• Альтен
• Микроустройства Asahi Kasei
• Бош Сенсортек
• Ханивелл
• Джуэлл Инструментс
• Ларс Тран
  

Honeywell предлагает высокоточные электронные компасы для аэрокосмической, оборонной и промышленной отраслей. Компания придерживается стратегии, направленной на то, чтобы быть ориентированной на критически важные приложения, повышать надежность датчиков в неблагоприятных условиях и использовать свой опыт в области инерциальных навигационных систем. Honeywell инвестирует в исследования и разработки и сотрудничает с другими OEM-организациями для интеграции модулей на основе электронного компаса в передовые системы автоматизации.

STMicroelectronics специализируется на автомобильной и бытовой электронике и предлагает широкий ассортимент многоосевых, небольших и маломощных электронных компасных датчиков. Компания придерживается стратегии, направленной на технологию объединения датчиков, инновации в области MEMS и интеграцию микроконтроллеров. STMicroelectronics также нацелена на производителей мобильных и носимых устройств и использует свою цепочку поставок для расширения производства на рынке бытовой электроники в больших объемах.

Новости отрасли E-Compass

• В ноябре 2023 года iSentek выпустила IST8320, электронный компас, который устанавливает новый стандарт в магнитометрии благодаря широкому динамическому диапазону. Устройство способно обнаруживать магнитные поля до 10 миллиТесла (мТл), что выше, чем обычный диапазон 7 мТл у старых электронных компасов.
  

Отчет об исследовании рынка E-compass включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в (млн долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по сенсорным технологиям 

• Электронный компас на основе Fluxgate
• Электронный компас на основе эффекта Холла
• Магниторезистивный электронный компас
• Другие

Рынок, по количеству осей       

• 1-осевой электронный компас
• 2-осевой электронный компас
• 3-осевой электронный компас
• 6-осевой электронный компас
• 9-осевой электронный компас                        

Рынок, по применению   

• Электроника         
  • Смартфоны
  • Носимые устройства (умные часы, фитнес-браслеты)
• Автомобильный   
  • Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS)
  • Автомобильные навигационные системы
  • Другие
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • БПЛА и дроны
  • Авионика и навигационное оборудование
• Промышленный     
  • Робототехника
  • Морские приборы
  • Другие
• Другие          

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ