Рыночный спрос на управление энергопотреблением Размер и доля 2026-2035

Размер рынка ответной реакции на спрос

Глобальный рынок ответной реакции на спрос оценивался в 11,1 миллиарда долларов США в 2025 году, что обусловлено ускоренным внедрением инфраструктуры умных сетей, растущей долей распределённых энергоресурсов (DER) и растущим давлением на операторов сетей по более эффективному управлению пиковым спросом на электроэнергию. По прогнозам, к 2035 году рынок достигнет 26,6 миллиарда долларов США, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) 9,1% в период с 2026 по 2035 годы. Эта траектория роста отражает структурные изменения, происходящие в глобальных энергосистемах, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. На уровне секторов промышленные и коммерческие конечные пользователи продолжают доминировать в программах участия, тогда как участие частных домохозяйств быстро растёт благодаря распространению умных термостатов и платформ агрегации виртуальных электростанций (VPP).

Более значительные изменения происходят на технологическом уровне, где интегрированные с IoT и управляемые ИИ платформы вытесняют устаревшие модели ручного сокращения нагрузки, преобразуя ответную реакцию на спрос из инструмента избежания затрат в доходообразующий актив сети.

Основные факторы

Анализ влияния факторов

Фактор	(~) % Влияние на прогноз CAGR	Географическая значимость	Временные рамки влияния
Растущая потребность в стабильности сети при увеличении доли возобновляемых источников энергии	30%	Глобально — наибольшее значение в АТР и Европе	Среднесрочный период (2–4 года)
Государственные нормативные акты и стимулы, способствующие энергоэффективности и снижению пиковой нагрузки	25%	Северная Америка, Европа, АТР	Краткосрочный период (≤ 2 года)
Рост спроса на электроэнергию и необходимость управления пиковыми нагрузками в городских районах	20%	Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион	Среднесрочный период (2–4 года)
Экономия средств конечных пользователей благодаря динамическому ценообразованию и программам стимулирования DR на основе поощрений	15%	Северная Америка, Европа	Долгосрочный период (≥ 4 года)

Растущая потребность в стабильности сети при увеличении доли возобновляемых источников энергии

Операторы энергосистем сталкиваются с принципиально новой эксплуатационной средой, поскольку переменная генерация на основе возобновляемых источников, солнечная фотоэлектрическая и ветровая энергия, теперь занимает всё большую долю в поставках электроэнергии на рынке реагирования на спрос.

По оценкам Международного энергетического агентства, в настоящее время в мире используется всего около 100 ГВт мощностей реагирования на спрос, тогда как в рамках сценария достижения нулевых выбросов к 2030 году эта цифра должна составить 500 ГВт — пятикратный разрыв, который представляет собой как основную проблему, так и главный рыночный потенциал.^[1] Промышленные нагрузки обеспечивают наибольшую долю активного реагирования на спрос: в настоящее время используется около 75 ГВт, хотя нереализованный потенциал в таких отраслях, как производство алюминия, цемента и химическая промышленность, составляет сотни гигаватт. Основным стимулом является экономическая выгода: когда генерация солнечной и ветровой энергии регулярно превышает текущий спрос, возможность перераспределения или сокращения гибких нагрузок становится прямым заменителем дорогостоящих пиковых мощностей и инвестиций в сетевые накопители.^[2]

Государственное регулирование и стимулы, способствующие энергоэффективности и снижению пиковых нагрузок

Политические рамки быстро эволюционируют во всех основных рынках, чтобы обязать, стимулировать и структурно внедрять реагирование на спрос.

В США отчёт Федеральной комиссии по регулированию энергетики за 2025 год подтвердил, что около 6,5% пикового спроса на оптовом рынке во всех региональных операторах передающих систем (RTO) и независимых системных операторах (ISO) в 2024 году могло быть покрыто за счёт ресурсов реагирования на спрос, при этом общее участие составило 33 272 МВт.^[3] Закон штата Калифорния AB 205 учредил программу поддержки со стороны потребительской стороны (DSGS), предоставляющую платежи за производительность ресурсам со стороны потребителей, которые снижают чистую нагрузку во время экстремальных событий.^[4] В Европе Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов опубликовало Рекомендацию 01/2025 о Кодексе сети по реагированию на спрос, вводя гармонизированные правила доступа к рынку, квалификационные требования и стандарты обмена данными в государствах-членах ЕС.^[5] Эти нормативные меры напрямую расширяют адресный размер рынка, снижая барьеры для участия агрегаторов и устанавливая стандартизированные рамки компенсации.

Рост спроса на электроэнергию и необходимость управления пиковыми нагрузками в городских районах

Спрос на электроэнергию в городах растёт такими темпами, которые опережают сроки расширения традиционных сетей.

Североамериканская корпорация по надёжности электроснабжения прогнозирует, что пиковый спрос в объединённой энергосистеме Северной Америки вырастет на 224 ГВт или на 24% в течение следующего десятилетия, что обусловлено в первую очередь ростом нагрузки от центров обработки данных и электрификацией промышленности. Реагирование на спрос всё чаще позиционируется как краткосрочный переходный механизм: анализ IEA «Электроэнергетика 2026» показывает, что программы DR способны снизить потребности в пиковой мощности, отложить инвестиции в развитие сети, снизить затраты на интеграцию возобновляемых источников и укрепить устойчивость системы во время стрессовых событий. Сегмент коммерческих зданий, на который приходится около 30 ГВт используемых в мире мощностей DR, остаётся значительно недоиспользованным относительно своего технического потенциала в системах отопления, охлаждения и нагрева воды.

Экономия средств конечных пользователей благодаря динамическому ценообразованию и программам стимулирования DR на основе поощрений

Программы реагирования на спрос приносят измеримые финансовые выгоды для всех категорий конечных пользователей. Для крупных промышленных клиентов участие в программах поощрительного сокращения нагрузки может генерировать доходы, которые напрямую компенсируют затраты на закупку электроэнергии, особенно на рынках реагирования на спрос с хорошо развитыми структурами компенсации вспомогательных услуг.

В сегменте жилой недвижимости США данные Parks Associates показывают, что примерно 20% домохозяйств с умными термостатами — около четырёх миллионов интернет-подключённых домохозяйств США — участвуют в программах DR, спонсируемых коммунальными службами, причём потребители сообщают о средней экономии на счетах и получении стимулирующих выплат в периоды летнего пикового спроса.^[6] Коммерческая целесообразность программ DR на основе ценовых сигналов подтверждается разницей между оптовыми ценами на электроэнергию в пиковые и внепиковые часы на дерегулируемых рынках, которая может превышать 200 долларов США за МВт·ч во время стрессовых ситуаций на рынке, создавая значительную ценность для гибких коммерческих нагрузок.

Основные вызовы

Анализ ограничений

Вызов	(~) % влияние на прогноз CAGR	Географическая актуальность	Временные рамки
Низкая осведомлённость потребителей и их участие в программах реагирования на спрос	-20%	Северная Америка, Европа, жилой сектор в мире	Краткосрочный (≤ 2 года)
Высокие первоначальные инвестиции в инфраструктуру и проблемы совместимости	-15%	Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, отдельные регионы Азиатско-Тихоокеанского региона	Среднесрочный (2–4 года)

Тенденции рынка реагирования на спрос

КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА:

Интеграция технологий искусственного интеллекта и сетей IoT-датчиков fundamentally перерабатывает, как работают программы реагирования на спрос. Традиционные программы DR полагались на заранее запланированные соглашения о сокращении нагрузки, инициируемые сигналами диспетчеров коммунальных служб; современные платформы используют алгоритмы машинного обучения, обученные на данных о потреблении, погодных переменных и ценах на оптовом рынке в реальном времени, для выполнения автоматизированных корректировок нагрузки с интервалом менее минуты. Платформа EcoStruxure компании Schneider Electric, внедрённая на промышленных объектах в Северной Америке и Европе, автономно координирует нагрузки систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), освещения и производственного оборудования для реагирования на сигналы сети без вмешательства оператора.

По результатам нашего опроса 280 энергетических менеджеров крупных коммерческих и промышленных предприятий в США, Германии и Австралии, проведённого в IV квартале 2025 года, 67% респондентов сообщили, что оптимизация на основе ИИ снизила их расходы на оплату за превышение спроса более чем на 12% в годовом исчислении, что подтверждается во всех секторах, включая обрабатывающую промышленность, здравоохранение и коммерческую недвижимость. Более значимым изменением является то, что платформы на базе ИИ теперь позволяют координировать реагирование на спрос в рамках гетерогенных портфелей активов, включая батареи, системы HVAC, зарядные станции для электромобилей и промышленное оборудование, в рамках единого оптимизационного контура.

МЭА (IEA) оценивает глобальную мощность систем кондиционирования воздуха в жилых домах примерно в 600 ГВт как крупную неиспользованную цель для автоматизированного DR на базе ИИ, большинство из которой остаётся невовлечённым.² Реальные внедрения подтверждают коммерческую перспективу: в 2025 году Constellation и GridBeyond запустили программу DR на базе ИИ в PJM, сочетая прогностическую аналитику с автоматизированным сокращением нагрузки для снижения затрат на электроэнергию для коммерческих клиентов и предоставления услуг по балансировке сети в одном из крупнейших в мире рынков электроэнергии.

Расширение программ автоматизированного реагирования на спрос в промышленном и коммерческом секторах

Автоматизированное реагирование на спрос, построенное на стандарте связи OpenADR 2.0, вытесняет программы с ручной регистрацией и уведомлениями как доминирующую модель участия в промышленном и коммерческом секторах. Основное преимущество заключается в скорости и надёжности: автоматизированные системы реагируют на сигналы диспетчеров CAISO, PJM и ERCOT в течение нескольких секунд, удовлетворяя требованиям к вспомогательным услугам, которые не могут выполнить ручные программы. Компания Material Sciences Corporation внедрила систему управления энергопотреблением Sanalife E360 для участия в программе реагирования на спрос PJM, добившись 50% сокращения частоты отключений нагрузки при двукратном повышении эффективности программы, что демонстрирует операционные преимущества автоматизированных платформ по сравнению с традиционными подходами к сокращению нагрузки.

Ежегодная оценка FERC за 2025 год отметила продолжающийся рост участия в программах ADR во всех основных оптовых рынках США, где RTO и ISO включают реагирование на спрос в рынки мощности в качестве диспетчеризуемого ресурса. На регуляторном уровне рекомендации Сетевого кодекса по реагированию на спрос ACER за 2025 год устанавливают требования к квалификации доступа на рынок по всей ЕС, специально разработанные для поддержки участия автоматизированных агрегаторов, устраняя структурные барьеры, которые ранее ограничивали внедрение ADR на европейских рынках. Платформа GridConnect® компании Johnson Controls позволяет владельцам зданий автоматизировать сокращение нагрузок систем HVAC, освещения и розеточных нагрузок в ответ на сигналы коммунальных служб, а расчёты осуществляются непосредственно через платформу.

Растущее участие распределённых энергоресурсов, электромобилей, систем хранения энергии и солнечных батарей на крышах

Структура мощностей реагирования на спрос расширяется по мере распространения распределённых энергоресурсов на уровне жилого и малого коммерческого сектора.

Электромобили, системы аккумулирования энергии за счёт потребителей и солнечные установки на крышах интегрируются в структуры Виртуальных Электростанций (ВЭС), которые могут реагировать на сигналы сети так, как если бы они были традиционными диспетчеризуемыми активами. Доклад Министерства энергетики США «Взлёт VPP 2025» описывает стратегический путь увеличения национальных мощностей ВЭС до 80–160 ГВт к 2030 году, где управление спросом станет ключевой операционной возможностью.^[8] Количество развёртываний ВЭС в Северной Америке выросло на 33% с 2024 по 2025 год, достигнув 1940 программ с общей мощностью 37,5 ГВт.^[9]

Группа Enel сообщила о преодолении порога в 10 ГВт мощностей по управлению спросом в 13 странах в 2025 году — эта веха отражает потенциал агрегации при управлении портфелями распределённой генерации (DER) в масштабах через скоординированную архитектуру ВЭС.^[10] Программа SAVE VPP компании PG&E, запущенная в Калифорнии в 2025 году, агрегировала до 1500 бытовых клиентов с системами хранения энергии через агрегаторов, включая Sunrun и SPAN, направляя накопленную в батареях энергию для поддержания стабильности сети на уровне районов в периоды пикового спроса. По прогнозам МЭА, одна только интеллектуальная зарядка электромобилей может вырасти с менее чем 5 ГВт используемых мощностей управления спросом сегодня до значимого ресурса гибкости сети к 2030 году при условии внедрения соответствующих тарифных структур и совместимых протоколов связи.

 

Анализ рынка управления спросом

По типу услуги

Управление спросом на основе стимулов

Управление спросом на основе стимулов (IBDR) занимает доминирующую долю в 69,2% глобального рынка управления спросом в 2025 году и, как прогнозируется, будет расти с темпом 7,6% в год до 2035 года. В рамках программ IBDR коммунальные предприятия и операторы сети компенсируют участникам — промышленным объектам, коммерческим зданиям и, всё чаще, бытовым агрегаторам — через прямые платежи, платежи за мощность или кредиты на счетах в обмен на предварительно согласованное сокращение или перенос нагрузки во время стрессовых ситуаций в сети. Промышленный сектор обеспечивает большинство подключённых мощностей IBDR в мире, при этом алюминиевые заводы, цементные и химические производства представляют собой наиболее ценные сокращаемые нагрузки.

Глобальный портфель Enel по управлению спросом, который превысил 10 ГВт под управлением в 13 странах в 2025 году, работает преимущественно через контракты на основе стимулов с коммерческими и промышленными клиентами в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выплаты за сокращение нагрузки в рамках участия в рынке мощностей могут приносить доход от 50 000 до 200 000 долларов США в год для 1 МВт промышленной нагрузки в развитых программах, в зависимости от дизайна рынка и частоты событий. Темп роста сегмента в 7,6% отражает устойчивый рост по мере расширения географического покрытия программ и увеличения числа eligible промышленных участников на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока и Африки.

Управление спросом на основе цен

Управление спросом на основе цен (PBDR), занимающее 30,8% рынка в 2025 году, является более быстрорастущим типом услуги с темпом роста 12% в год и набирает структурную долю по мере расширения механизмов динамического ценообразования на электроэнергию в тарифах для бытовых и коммерческих потребителей. PBDR включает в себя тарифы «время использования» (TOU), цены на критические пиковые периоды (CPP), тарифы реального времени (RTP) и программы возмещения за сокращение нагрузки в пиковые периоды — все они создают финансовые стимулы для добровольного сокращения или переноса потребления без прямого контроля со стороны коммунальных предприятий. Сегмент напрямую выигрывает от распространения AMI: по мере увеличения проникновения умных счётчиков коммунальные предприятия получают возможность внедрять интервальное ценообразование в масштабах.

Критические правила 2022 года для управления нагрузкой в Калифорнии требуют от крупнейших коммунальных предприятий штата предлагать как минимум один почасовой тариф на электроэнергию, создавая нормативную основу для устойчивого роста программ управления спросом на основе цен. Предложенная ERCOT программа управления спросом для жилого сектора (NPRR1296), опубликованная в августе 2025 года, демонстрирует намерение регуляторов формализовать участие на основе цен на уровне домохозяйств в масштабах оптового рынка электроэнергии Техаса.

По компонентам

Программное обеспечение и платформы

Программное обеспечение и платформы занимают 36,2% рынка управления спросом в 2025 году и демонстрируют самый высокий темп роста в 12,6% среди сегментов компонентов, что отражает структурный сдвиг в сторону управления спросом на основе программного обеспечения. Облачные платформы DRMS, аналитические движки, программное обеспечение для оркестровки VPP и интерфейсы взаимодействия с клиентами являются основными векторами роста. Награждение Parsons Corporation контракта на разработку DRMS для LADWP в апреле 2026 года, включающее управление данными счетчиков, SCADA, обслуживание клиентов и автоматизированное управление распределительными сетями, демонстрирует растущую коммерческую ценность интегрированных программных платформ, которые взаимодействуют со всем технологическим стеком коммунальных предприятий, позволяя LADWP увеличить мощности управления спросом более чем в четыре раза за пятилетний период.

Оборудование

Оборудование занимает наибольшую долю компонентов — 38,1% в 2025 году, хотя его темп роста в 4,5% отражает переход от строительства инфраструктуры к оптимизации и внедрению программного обеспечения на зрелых рынках. Основные категории оборудования включают интеллектуальные счетчики, переключатели управления нагрузкой, шлюзы связи, дисплеи в помещениях и устройства пограничных вычислений. Переключатель управления нагрузкой Itron Riva Flex, построенный на платформе Distributed Intelligence, позволяет автономно реагировать на колебания напряжения и частоты на границе сети без центральных команд, расширяя участие в программах DR и DER для сегментов клиентов коммунальных предприятий, ранее исключенных из-за технологических или доходных барьеров. Развертывание оборудования AMI остается активным сегментом роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и в Африке, где проникновение интеллектуальных счетчиков значительно ниже, чем в Северной Америке и Западной Европе.

Услуги

Сегмент услуг, включающий системную интеграцию, консалтинг, управление программами управления спросом и поддержку, составляет 25,8% рынка управления спросом в 2025 году при темпе роста 8,8%. По мере увеличения сложности программ DR с многоактивными структурами VPP, автоматизированными протоколами диспетчеризации и требованиями к соблюдению нормативных требований на трансграничных рынках, коммунальные предприятия и крупные промышленные участники все чаще передают управление программами специализированным поставщикам услуг. Centrica Business Solutions и Next Kraftwerke работают в этом сегменте управляемых услуг, агрегируя активы управления спросом на стороне промышленных и коммерческих потребителей в программы DR на оптовых рынках и управляя диспетчеризацией, расчетами и коммуникацией с клиентами от имени участников. Рост сегмента услуг также поддерживается растущим спросом на консалтинг по нормативным требованиям, поскольку сетевой кодекс Европейской сети регуляторов в области энергетики (ACER) вводит новые требования к соблюдению нормативных актов в странах-членах ЕС.

По регионам

Рынок управления спросом в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимает 52% доли глобального рынка управления спросом, что поддерживается наиболее зрелыми структурами рынков RTO/ISO в мире — PJM, MISO, CAISO, NYISO, ERCOT и SPP, каждый из которых поддерживает явные рынки мощности управления спросом с определенными механизмами компенсации.

Канада развивает гибкость спроса через провинциальные коммунальные службы. Энергосистемы Онтарио (IESO) и BC Hydro управляют структурированными программами мощности DR. Программа развертывания интеллектуальных счетчиков Нью-Йорка, в рамках которой к октябрю 2025 года установлено почти миллион электрических счетчиков, создает измерительную инфраструктуру для расширения регистрации DR.

Рынок управления спросом в Европе

В 2025 году Европа занимает 15% глобальной индустрии управления спросом при среднегодовом темпе роста 9,8%, при этом основными рыночными программами являются Германия, Великобритания, Франция и Италия. Рекомендации Сети управления спросом ACER от января 2025 года, устанавливающие гармонизированные правила доступа на рынок, квалификационные требования и стандарты обмена данными, стали наиболее значимым европейским нормативным событием этого периода, создав основу для трансграничного участия агрегаторов и устранив структурные барьеры для масштабирования DR в странах-членах ЕС. Schneider Electric призвала ЕС ускорить внедрение совместимости интеллектуальных счетчиков и сетевой инфраструктуры, совместимой с управлением спросом, оценивая, что ускорение электрификации и повышение эффективности может высвободить не менее 250 миллиардов евро ежегодно к 2040 году.

В Нидерландах партнерство Schneider Electric с Royal Avebe на промышленной площадке Foxhol в мае 2026 года демонстрирует интеграцию активной гибкости спроса при электрификации производства без необходимости усиления сети за счет объединенной EMS, локальной генерации и координации управления спросом. Испания входит в тройку ведущих развивающихся рынков DR, что обусловлено быстрым ростом солнечной фотоэлектрической генерации — более 25 ГВт новых мощностей в 2024 году, создающим структурный спрос на гибкость со стороны спроса для управления периодами избытка генерации.

Рынок управления спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион — самый быстрорастущий рынок управления спросом с темпом роста 11,6% и долей 22% на глобальном рынке в 2025 году. Руководящие принципы Национального энергетического управления Китая требуют от провинциальных сетей поддерживать 3–5% пиковой нагрузки в качестве мощности управления спросом, и такие крупные провинции, как Гуандун и Чжэцзян, активировали крупномасштабные программы промышленного сокращения нагрузки DR в соответствии с этой директивой.

Рынок управления спросом Южной Кореи насчитывает около 4,9 ГВт зарегистрированной мощности, при этом программа Energy Pause зафиксировала сокращение потребления на 43 ГВт·ч в декабре 2022 года в рамках добровольной программы DR, которая продолжает расширяться. В Японии было зарегистрировано 2,3 ГВт успешных заявок на DR на рынке Power Source I, что на 80% больше по сравнению с 2020 годом. Программа управления спросом Tata Power в Индии, нацеленная на 55 000 бытовых и 6 000 крупных коммерческих и промышленных потребителей с целью сокращения пиковой нагрузки на 200 МВт, позиционирует Индию как рынок с самым высоким темпом роста в регионе. Развертывание Itron в марте 2026 года систем IntelliFLEX LV DERMS с Ausgrid, обслуживающих миллионы клиентов восточной Австралии, закрепляет Австралию как ведущий рынок развертывания DR нового поколения на уровне распределительных сетей в АТР.

Доли рынка управления спросом

В 2025 году индустрия управления спросом характеризуется умеренной концентрацией: пятерка лидеров — Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron и Siemens AG — занимают совокупную долю 39,9% рынка. Schneider Electric лидирует на конкурентном поле с долей 9,8%, опираясь на глубокую интеграцию своей платформы EcoStruxure в промышленные, коммерческие и коммунальные сегменты. Оставшиеся 60% рынка распределены среди разнообразных средних и специализированных поставщиков, что отражает географическую фрагментацию рынка и сохраняющуюся роль нишевых региональных операторов в определенных типах программ.

Конкурентоспособность Schneider Electric укрепляется благодаря интеграции аппаратного и программного обеспечения, сочетающей распределительное оборудование, системы учета и автоматизации с облачным программным обеспечением для управления энергопотреблением, а также присутствием на всей цепочке создания стоимости DR — от автоматизации подстанций до управления энергопотреблением зданий и систем DRMS для коммунальных предприятий. Enel X, управляющая крупнейшим в мире портфелем коммерческих и промышленных систем реагирования на изменение спроса мощностью более 10 ГВт в 13 странах к 2025 году, выделяется благодаря географической экспансии и экспертизе прямого участия на рынке. Отделение Building Technologies компании Honeywell использует свою установленную базу систем управления ОВКВ для предложения автоматизированных решений DR коммерческим клиентам, в то время как платформы AMI и интеллектуальных сетей Itron позиционируют компанию как основной инфраструктурный слой для развертывания программ DR коммунальными предприятиями.

Сделки M&A остаются стратегическим рычагом на рынке реагирования на изменение спроса. В ходе нашего первичного исследования H1 2025, охватившего 18 топ-менеджеров по стратегии в энергетических технологических компаниях Северной Америки и Европы, 72% респондентов указали, что приобретение компаний, специализирующихся на программном обеспечении для DR и платформ VPP, а не органическое развитие, является предпочтительным способом создания возможностей нового поколения для оптимизации портфеля на основе ИИ. Конкурентная динамика меняется: аппаратные игроки приобретают или сотрудничают с программными агрегаторами для создания интегрированных предложений, в то время как операторы VPP на основе чистого ПО расширяют спектр услуг — управление зарядкой электромобилей, оптимизация аккумуляторов, вспомогательные услуги — для укрепления отношений с клиентами и увеличения дохода на enrolled мегаватт.

Компания Johnson Controls конкурирует на рынке коммерческих зданий с помощью платформ OpenBlue и GridConnect®, а Landis+Gyr фокусируется на аппаратном обеспечении AMI и интеллектуальных сетях как основе для программ DR коммунальных предприятий. ABB и GE Vernova работают на промышленном и коммунальном сегментах, при этом платформа OPTIMAX® VPP от ABB обеспечивает оптимизацию диспетчеризации на нескольких рынках, включая рынки вспомогательных услуг и мощности. Uplight и Tesla Energy представляют технологически продвинутых конкурентов в жилом секторе и агрегации VPP, а расширение VPP Tesla Energy на четыре австралийских штата демонстрирует амбиции новых участников.

Компании рынка реагирования на изменение спроса

Основные игроки, работающие на рынке реагирования на изменение спроса: Schneider Electric, Enel X, Honeywell, Itron, Siemens AG, Johnson Controls, Landis+Gyr, ABB, GE Vernova, Oracle Utilities, Eaton, Centrica Business Solutions, Next Kraftwerke, Tesla Energy и Uplight.

Schneider Electric: Глобальный лидер рынка с долей 9,8% в 2025 году. Платформа EcoStruxure компании Schneider Electric интегрирует аппаратное обеспечение для управления энергопотреблением и облачное программное обеспечение для автоматизации реагирования на изменение спроса на промышленных объектах, коммерческих зданиях и распределительных сетях коммунальных предприятий. Компания публично выступает за ускоренное развертывание инфраструктуры умных сетей и реагирования на изменение спроса в ЕС, оценивая потенциальную годовую экономическую ценность в 250 млрд евро к 2040 году за счет электрификации и повышения эффективности. Партнерство с Royal Avebe на промышленной площадке Foxhol в Нидерландах в мае 2026 года демонстрирует активную интеграцию гибкости спроса в электрификацию промышленности без усиления сети.

Enel X: Enel X управляет одним из крупнейших в мире портфелей коммерческих и промышленных систем реагирования на изменение спроса мощностью более 10 ГВт в 13 странах к 2025 году.⁵ В Австралии Enel X запустила свою первую VPP в рамках Энергетической инфраструктурной дорожной карты правительства штата Новый Южный Уэльс в июне 2025 года, а в мае 2026 года получила контракт на VPP мощностью 32 МВт в рамках Round 7, который должен выйти на коммерческую эксплуатацию к июлю 2027 года. На Тайване Enel X интегрировала компанию Asia Cement Corporation в свой коммерческий VPP в январе 2026 года, предоставляя услуги балансировки сети через Энергетическую торговую платформу компании Taiwan Power.

Honeywell

Компания Honeywell предоставляет решения для управления спросом через своё подразделение Building Technologies, сочетая автоматизацию систем вентиляции и кондиционирования, системы управления зданиями и облачные DR-программы для коммерческих и промышленных клиентов. В мае 2024 года компания заключила партнёрство с Enel North America для расширения решений по управлению спросом и автоматизации зданий для промышленных и коммерческих организаций, сочетая регулирование нагрузки на основе автоматизации с возможностью стабилизации энергосети.

Itron: Itron предоставляет аппаратное обеспечение AMI и уровень интеллекта энергосети для программ DR на основе коммунальных услуг по всему миру. В марте 2026 года компания развернула систему IntelliFLEX LV DERMS в партнёрстве с Ausgrid для управления энергоресурсами потребителей, включая крышные солнечные панели, батареи и электромобили в сети распределения восточной Австралии. В феврале 2026 года расширение сотрудничества с PG&E предусматривает масштабное развёртывание устройств Grid Edge Intelligence, создавая инфраструктуру данных для проектирования DR-программ нового поколения.

Siemens AG: Siemens AG работает на рынке управления спросом через свои подразделения по управлению энергопотреблением, интеллектуальному учёту и автоматизации энергосети. Платформа Gridscale X Meter Data Management, развёрнутая в партнёрстве с TRC Companies на проекте Salt River Project в июле 2025 года, поддерживает цели AMI 2.0 SRP, улучшая сбор и анализ данных на 1,2 миллиона счётчиков — что позволяет разрабатывать передовые программы управления спросом.

Johnson Controls: Johnson Controls предлагает услуги по управлению спросом через свою платформу OpenBlue и решение GridConnect®, позволяя владельцам коммерческих зданий автоматизировать сокращение нагрузки и участвовать в рынках мощности коммунальных услуг. Компания управляет транзакциями, расчётами и диспетчерскими коммуникациями напрямую через платформу, предоставляя сквозное управление программами DR для зарегистрированных коммерческих объектов.

Landis+Gyr: Landis+Gyr предоставляет аппаратное обеспечение AMI и технологию датчиков энергосети как основу для программ DR коммунальных предприятий. Технология AMI с датчиками Revelo, развёрнутая на муниципальной электростанции Peabody в Массачусетсе в декабре 2024 года, использует связь в реальном времени по радиомодульной сети для обеспечения дезагрегации нагрузки, управления спросом и интеграции инфраструктуры зарядки электромобилей.

ABB: ABB предлагает возможности управления спросом через платформу OPTIMAX® VPP, которая оптимизирует диспетчеризацию вспомогательных услуг, включая вызовы mFRR, aFRR и FCR, наряду с управлением спросом, позволяя операторам VPP максимизировать доход от нескольких рыночных продуктов одновременно. ABB работает в основном с коммунальными и крупными промышленными сегментами в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

GE Vernova: GE Vernova конкурирует на рынке управления спросом благодаря своим программным решениям для энергосистем и управления энергопотреблением, фокусируясь на масштабных приложениях для коммунальных предприятий, включая программное обеспечение для управления энергосетью и платформы интеграции DER, обслуживающие операторов энергосистем по всему миру.

Oracle Utilities: Oracle Utilities предоставляет облачные DRMS и платформы взаимодействия с клиентами для коммунальных предприятий, позволяя администрировать программы на основе интервального ценообразования, управлять регистрацией в программах управления спросом и обеспечивать аналитику для коммуникации с клиентами в масштабах предприятия.

Другими значимыми участниками рынка управления спросом являются Eaton, Centrica Business Solutions, Next Kraftwerke, Tesla Energy, Uplight, CPower Energy Management, EnergyHub, Voltus Inc., OhmConnect и Leap, каждый из которых обслуживает определённые географические рынки или ниши применения с дифференцированными предложениями продуктов и конкурентными стратегиями позиционирования.

Новости индустрии управления спросом:

• Май 2026: Duke Energy запустил новую программу управления спросом для нежилых потребителей в Южной Каролине, одобренную Комиссией по коммунальным услугам, позволяющую коммерческим клиентам регистрировать системы хранения энергии как гибкие ресурсы энергосети и получать кредиты на счета во время пиковых нагрузок, что увеличивает число участников программы управления спросом в Каролине почти до 500 000.

• Май 2026
• Enel X Australia получила контракт на 32 МВт в рамках программы виртуальных электростаней (ВЭС) по 7-му раунду дорожной карты правительства Нового Южного Уэльса (NSW) по развитию электроэнергетической инфраструктуры. Ожидается, что проект выйдет на коммерческую эксплуатацию к июлю 2027 года, что увеличит существующие мощности Enel X по гибкому спросу в NSW примерно на 300 МВт.
• Апр 2026: Корпорация Parsons была выбрана Департаментом водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) для внедрения системы управления спросом, интегрирующей SCADA, AMI и платформы обслуживания клиентов. Это позволит более чем в четыре раза увеличить мощности LADWP по управлению спросом в рамках пятилетнего контракта.
• Фев 2026: PG&E и Itron объявили о расширении сотрудничества по внедрению решений Grid Edge Intelligence на территории обслуживания PG&E. Планируется установка до 1000 новых устройств Itron к 2026 году с последующим масштабированием до сотен тысяч, что станет основой для долгосрочных программ AMI и управления спросом.
• Янв 2026: Enel X Тайвань объявила о партнёрстве с компанией Asia Cement Corporation, интегрировав гибкость промышленных нагрузок в тайваньскую ВЭС Enel X для предоставления вспомогательных услуг на энергетической торговой платформе Тайваньской энергетической компании, начиная с завода в Хуаляне.
• Май 2025: Google объявила о достижении 1 ГВт мощностей по управлению спросом центров обработки данных в рамках долгосрочных энергетических контрактов с несколькими коммунальными предприятиями США, включая Indiana Michigan Power, TVA, Entergy Arkansas, Minnesota Power и DTE Energy. Это обеспечивает балансировку сети и ускоряет подключение центров обработки данных к энергосистеме.
• Июн 2025: Исследование Parks Associates показало, что около 20% домохозяйств со смарт-термостатами (около 4 миллионов подключённых к интернету домов в США) участвуют в программах управления спросом коммунальных предприятий. Количество событий DR выросло на 173% с 2021 по 2024 год, при этом частота событий на одно устройство осталась стабильной.

В отчёте по исследованию рынка управления спросом представлен подробный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов в «млрд долларов США» с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу услуг

• Стимулирующее управление спросом
• Ценовое управление спросом

Рынок, по технологиям

• Усовершенствованная измерительная инфраструктура (AMI)
• Энергетические системы управления (EMS)
• Автоматизированное управление спросом (ADR)
• Смарт-термостаты и системы управления HVAC
• IoT и AI-платформы управления спросом
• Платформы виртуальных электростаней (ВЭС)
• Другое

Рынок, по компонентам

• Программное обеспечение и платформы
• Оборудование
• Услуги

Рынок, по способу внедрения

• Облачные решения
• Локальные решения
• Гибридные решения

Рынок, по способу связи

• Проводные
• Беспроводные

Рынок, по применению

• Управление пиковыми нагрузками
• Надёжность и масштабируемость сети
• Оптимизация энергозатрат
• Интеграция возобновляемых источников энергии
• Вспомогательные услуги и регулирование частоты
• Другое

По конечным пользователям

• Промышленные потребители
• Коммерческие потребители
• Жилищные потребители
• Коммунальные предприятия

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Южная Корея
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина