Рынок бортовых зарядных устройств для электромобилей постоянного тока — по рейтингу, анализу, доле и прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

Объем мирового рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока оценивался в 8,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 59,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 20,5% с 2025 по 2034 год. Рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV быстро расширяется в связи с растущим внедрением электромобилей во всем мире и продолжающимся развитием зарядной инфраструктуры. Эти типы зарядных устройств играют важную роль в преобразовании мощности переменного тока из сети в мощность постоянного тока, используемую аккумуляторами электромобилей, обеспечивая их эффективную и удобную зарядку.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок значительно вырастет из-за растущей обеспокоенности по поводу окружающей среды, государственных субсидий и потребности в быстрой и эффективной зарядной инфраструктуре. С ростом продаж электромобилей растет потребность в многофункциональных бортовых зарядных устройствах постоянного тока, которые отличаются компактностью, легкостью, высокой эффективностью и расширенными функциями, такими как двунаправленная зарядка. В этом сегменте также наблюдается сильная тенденция к стандартизации и совместимости для улучшения всей экосистемы зарядки электромобилей.

Экосистема электромобилей (EV) формируется за счет стимулов и политики, введенных различными странами, что оказывает влияние на рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока. Например, в марте 2022 года индийская схема FAME II выделила 10 миллиардов долларов США на зарядную инфраструктуру для электромобилей, в результате чего под санкции попало более 2 600 зарядных станций. В настоящее время в Министерстве энергетики страны действует правило, которое предписывает и гарантирует, что на каждые 25 километров в городах будет одна общественная зарядная станция на каждые 3 км в сети и вдоль автомагистралей через каждые 25 километров.

Для электромобилей, где вес и пространство имеют решающее значение для производительности и запаса хода, такое уменьшение габаритов имеет значительные преимущества. С экологической точки зрения, большая эффективность означает меньше потерь энергии во время зарядки, что приводит к более экологичной эксплуатации и снижению затрат для владельцев электромобилей. Благодаря интеграции устройств SiC и GaN, которые позволяют занимать меньше места при обеспечении более высокой выходной мощности, более мощные зарядные устройства могут быть включены в архитектуру автомобиля без ущерба для пространства в салоне или увеличения веса.

Тенденции рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

Для мирового рынка характерно неустанное внимание к повышению плотности мощности и повышению эффективности. На смену старому поколению силовой электроники на основе кремния приходят широкозонные полупроводники, такие как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC). Эти материалы позволяют создавать OBC, которые являются более компактными и легкими, поскольку они обладают более высокими частотами переключения, меньшими потерями мощности и улучшенными тепловыми характеристиками.

Наиболее важным фактором, способствующим росту продаж транспортных средств в мире, является значительное увеличение внедрения электромобилей. Этот процесс ускоряется из-за растущих экологических проблем, совершенствования технологии аккумуляторов и долгосрочной экономии средств, которую электромобили предлагают по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Например, в 2023 году мировые продажи электромобилей достигли 3,5 млн единиц, что на 35% больше, чем в 2022 году. Эта тенденция сохранится, поскольку на рынке будут представлены новые модели электромобилей по более доступной цене с лучшими технологиями.

Основной движущей силой для развития рынка служит стремительная тенденция развития технологий зарядки, которая включает в себя зарядку постоянной током высокой мощности, а также создание комплексной сети зарядных станций. Потребители ожидают, что более высокая скорость зарядки уменьшит беспокойство о запасе хода и обеспечит экономичные поездки на дальние расстояния, коммерческие операции автопарка и деловую деятельность, где каждая секунда на счету.

Рынок стимулируется глобальными правилами и политикой, направленными на их продвижение. Они часто включают в себя финансовые стимулы, субсидии и налоговые льготы, направленные на покупателей и производителей электромобилей, что снижает ценовой барьер и увеличивает распространение. Для справки, новые электромобили имеют право на получение кредита в размере до 7 500 долларов США, однако необходимо соблюдать строгие правила в отношении поставок критически важных минералов и запчастей для аккумуляторов в Северной Америке. Это увеличивает принятие потребителями и спрос на интегрированные OBC.

Анализ рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 5,3 млрд долларов США, 6,8 млрд долларов США и 8,7 млрд долларов США соответственно. Автопроизводители должны оснащать свои автомобили эффективными бортовыми зарядными устройствами большей емкости, которые оптимизируют время зарядки и повышают удобство пользователя. Рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока обусловлен в первую очередь поиском путей глобального внедрения электромобилей. Например, в 2023 году продажи электромобилей только в Индии выросли почти на 50%, достигнув около 1,5 млн единиц. Это указывает на растущее предпочтение потребителей устойчивой мобильности.
  
• Производителям рекомендуется включать системы быстрой зарядки постоянного тока в конструкции транспортных средств для городской мобильности и дальних поездок из-за растущей популярности высоковольтных систем в Performance BV, которые требуют усовершенствованных бортовых зарядных устройств для обеспечения эффективности, экономии места и управления температурным режимом. Это связано с переходом на электромобили премиум-класса и коммерческие автопарки.
  
• Системы быстрой зарядки постоянным током включаются OEM-производителями в конструкции автомобилей в ответ на тенденцию к повышению квалификации в сторону премиум-класса: например, в марте 2025 года, с запуском мегаваттной зарядной инфраструктуры, BYD обещает скорость зарядки электромобилей в Китае, которая находится на одном уровне со стандартной заправкой автомобиля. Она создаст сеть по всему Китаю и положит начало новому соревнованию по суперзарядке. Он может заряжать электромобиль так же быстро, как заправлять бензобак.
  
• В ближайшие годы экспоненциальный рост числа электромобилей будет обусловлен потребностью в прогрессивных бортовых зарядных устройствах постоянного тока, которые являются важным компонентом инфраструктуры для зарядки более высокой мощности, а также ожиданиями потребителей в отношении быстрой и надежной зарядки. В положительном цикле обратной связи это будет способствовать внедрению электромобилей и инвестициям в быструю зарядку.
  

• Рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV делится на > мощностью от 11 кВт до 22 кВт и > 22 кВт, где доля рынка > 22 кВт составила 57,3% в 2024 году. Зарядные устройства мощностью до 11 кВт позволяют большинству аккумуляторов BEV заряжаться быстрее и с низкой стоимостью. Эти зарядные устройства улучшены OEM-производителями для надежности, доступности и контроля тепла.
  
• >11–22 кВт обеспечивает более быструю заправку в отелях, автопарках, туристических центрах и на предприятиях. Такая пропускная способность стала возможной в регионах благодаря обширной трехфазной инфраструктуре в коммерческих зданиях, а OEM-производители предлагают альтернативы среднего класса для моделей. Для справки, немецкая «Deutschlandnetz» включает в себя финансирование в размере 2,3 миллиарда долларов США для быстрой зарядки и станций средней мощности, ориентируясь на более чем 1 миллион общественных точек к 2030 году.
  
• >22 кВт считаются высокомощными зарядными устройствами благодаря возможностям в применении. Более того, большинство OEM-производителей полагаются на системы быстрой зарядки постоянным током и предлагают только >22 кВт в определенных обстоятельствах с надежной конструкцией и финансовыми последствиями. Конструкция бортовых зарядных устройств для транспортных средств приведена в соответствие с будущей инфраструктурой зарядных станций на автомагистралях. Например, к 2026 и 2028 годам, соответственно, рамочная программа ЕС Fit-for-55 предусматривает возможность использования площадей мощностью 400-600 кВт каждые 60 км на линиях TEN-T, гарантируя поддержку быстрых зарядных устройств мощностью >22 кВт и постоянного тока и оказывая давление на автомобильные системы для удовлетворения инфраструктуры.
  
• Интеллектуальные зарядные устройства V2X, реагирующие на спрос, имеют решающее значение для всех сегментов рынка, но они особенно важны для тех, у кого выходная мощность превышает 11 кВт. Модулируя свое потребление, более мощные OBC могут поддерживать двунаправленный поток энергии (V2G/V2H) и помогать сбалансировать сеть. Это ставит зарядные устройства в центр планов по обеспечению энергетической устойчивости и будущих интеллектуальных сетей.
  

• Рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV в США оценивался в 400 миллионов долларов США, 600 миллионов долларов США и 800 миллионов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.  Растущая популярность электромобилей, быстрое развитие зарядной инфраструктуры и растущее внимание к транспортировке на экологически чистой энергии — все это способствует сильному импульсу на рынке Северной Америки для бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV.
  
• В 2024 году европейский рынок оценивался в 2,5 миллиарда долларов США и продолжает обеспечивать переход мира к электрическому транспорту. Например, в апреле 2025 года Atlante, Electra, Ionity и Fastned, четыре крупнейшие в Европе компании по зарядке электромобилей, решили сотрудничать для создания крупнейшей общественной сети зарядных станций. Он будет иметь 1700 зарядных станций и 11 000 зарядных терминалов, расположенных в 25 европейских странах.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых динамичных и быстро меняющихся рынков бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV и будет расти в среднем на 21,3% к 2034 году, что обусловлено растущими опасениями в секторе электромобилей. Крупномасштабная урбанизация, устойчивые внутренние производственные экосистемы и растущее внимание правительств к устойчивому транспорту повлияли на рост рынка в последние годы.
  
• Рынок бортовых зарядных устройств постоянного тока на Ближнем Востоке и в Африке постепенно развивается, поскольку страны региона начинают инвестировать в электрическую мобильность в рамках более широких целей экономической устойчивости. Например, в феврале 2025 года, к концу 2025 года, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены установить более 500 зарядных станций для электромобилей. В 2024 году министерство уже установило более 100 зарядных станций по всей стране и планирует продолжать делать это для будущего улучшения.
  
• Латинская Америка демонстрирует обнадеживающий потенциал роста, хотя и находится в зачаточном состоянии по сравнению с другими регионами, особенно в густонаселенных городах, сталкивающихся с проблемами загрязнения окружающей среды и перегруженности общественного транспорта. Первые пользователи электрических автобусов, такси и автопарков вызвали интерес к бортовым зарядным станциям средней и высокой мощности, которые могут обеспечить надежную работу и более быструю зарядку.
  

Доля рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

В топ-5 компаний на рынке входят Eaton Corporation, Toyota Industries Corporation, Kirloskar Electric Company, Powell Industries и Valeo, занимающие более 25% рынка. Эти предприятия сотрудничали с другими организациями для производства тепловых насосов и инвестировали в глобальную промышленность и технологические усовершенствования.

Их доминирование в отрасли в основном связано с контролем над важными участниками рынка, глобальным охватом с точки зрения партнерских отношений, контрактов и соглашений, а также с широким ассортиментом продукции и постоянным и последовательным техническим прогрессом. Для справки: в июле 2024 года на выставке electronica China 2024 в Шанхае компания STMicroelectronics продемонстрировала свои передовые решения.

Основными областями интереса были автомобильная, промышленная, персональная электроника и облачная инфраструктура. Уделяя особое внимание интеллектуальной электромобильности, ST представила цифровые автомобильные платформы, системы безопасности и электрические силовые агрегаты. Их решения по преобразователям постоянного тока и бортовое зарядное устройство (OBC) для электромобилей, которые обеспечивают уровни мощности до 22 кВт, были основными моментами.

Компании рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

• Компания Kirloskar Electric со штаб-квартирой в Индии производит и поставляет широкий спектр электрооборудования, включая генераторы, распределительные устройства, трансформаторы, двигатели переменного и постоянного тока и контрольное оборудование. В 2023-2024 годах выручка компании составила около 66 миллионов долларов США, что обусловлено решительными действиями в основных областях.
  
• Toyota Industries Corporation, транснациональная производственная компания, основанная в 1926 году и входящая в состав Toyota Group, со штаб-квартирой в Карии, Япония. Ее разнообразный ассортимент включает текстильные машины, погрузочно-разгрузочное оборудование и автомобильные компоненты. Toyota Industries является крупным игроком в индустрии электромобилей, производящим детали, включая силовую электронику и электрические компрессоры. В 2024 финансовом году объем продаж компании составил около 26,5 млрд долларов США.
  
• Valeo, поставщик автомобильной промышленности со штаб-квартирой во Франции и основанный в 1923 году. Компания активно работает на рынке электромобилей, особенно в производстве электродвигателей, инверторов, бортовых зарядных устройств и тепловых систем для гибридных и электрических автомобилей. Valeo имеет 66 научно-исследовательских центров и 186 производственных предприятий, расположенных в 29 странах. Надежная продуктовая линейка компании помогла ей получить около 25 миллиардов долларов США дохода в 2024 году.
  
• Пауэлл Индастриз, Американский производитель, основанный в 1947 году, активно занимается электрооборудованием и решениями по управлению энергопотреблением для нескольких областей применения. Ее продукция включает в себя интегрированные системы управления электропитанием, здания электрического управления, а также распределительные устройства среднего и низкого напряжения. Она поддерживает секторы по всему миру, включая коммунальные услуги, транспорт, нефть и газ. Благодаря повсеместной доступности в 2024 году он составил 1 миллиард долларов США.
  

Ключевыми игроками рынка, работающими в индустрии бортовых зарядных устройств постоянного тока, являются:

• Группа компаний «Альфанар»
• Технологии Avid
• Решение для питания Bell
• BorgWarner
• Brusa Elektronik
• Современные способы
• Технологии Delphi
• Дельта Энерджи Системс
• Корпорация Eaton
• Фикоса Интернэшнл
• Иннолектричный
• Кирлоскар Электрик Компани
• Пауэлл Индастриз
• Стерком Силовые Решения
• СТМикроэлектроника
• Тойота Индастриз Корпорейшн
• Валео
• Xepics Italia
  

Новости индустрии бортовых зарядных устройств постоянного тока BEV

• В июле 2024 года Delta объявила, что ее сверхбыстрое зарядное устройство постоянного тока UFC 500 мощностью 500 кВт будет доступно на рынке EMEA. Благодаря исключительному соотношению мощности и занимаемой площади, UFC 500 выделяется как идеальный ответ на растущий спрос на мощную зарядку и трудности, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся зарядкой электромобилей, при приобретении земли.
  
• В мае 2024 года Toyota Motor объявила о первых публичных автомобилях, которые получат быстрые зарядные устройства постоянного тока в Сакраменто, штат Калифорния, и Болдуин-Парке, штат Калифорния. В каждом месте должны быть установлены мощные зарядные устройства мощностью 350 кВт, поддерживаемые EVgo, поставщиком общественных сетей быстрой зарядки, и обеспечивающие немедленную зарядку.
  
• В августе 2023 года компания Eaton недавно анонсировала The EV Charging Busway, систему plug-and-play, которая позволяет добавлять, перемещать и расширять зарядную инфраструктуру без повторной проводки. Он предназначен для автопарка и услуг с участием нескольких легковых автомобилей или среднетоннажных грузовиков, а также для доставки «последней мили».
  
• В октябре 2022 года компания Eaton представила новые технологии управления электропитанием для содействия переходу к «зеленой» энергетике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя линейку аккумуляторных систем хранения энергии xStorage и набор инфраструктурных решений для зарядки электромобилей, адаптированных к коммерческой и операционной среде Азиатско-Тихоокеанского региона.
  

Этот отчет об исследовании рынка бортовых зарядных устройств постоянного тока включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По рейтингу

• > от 11 кВт до 22 кВт
• > 22 кВт

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Норвегия
  • Германия
  • Франция
  • Нидерланды
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина