Рынок CubeSat по размеру, по компонентам, по применению, по конечному использованию - глобальный прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка CubeSat

Глобальный рынок CubeSat оценивался в 450,4 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 512,6 млн долларов США в 2025 году до 991,4 млн долларов США в 2030 году и 1,7 млрд долларов США к 2034 году, при среднегодовом темпе роста стоимости (CAGR) 14,3% в прогнозный период 2025–2034 годов, согласно данным Global Market Insights Inc.

• Рост рынка CubeSat обусловлен потребностью в данных наблюдения за Землей, развитием IoT и глобальной связью, улучшением миниатюризации, увеличением расходов за счет коммерческого и государственного финансирования космических технологий, а также ростом использования спутниковых группировок.
  
• Развитие IoT и глобальной связи является ключевым драйвером для отрасли CubeSat, так как спрос на недорогие, гибкие спутниковые платформы растет для поддержки массовой передачи данных и мониторинга. Согласно отчету GSMA, глобальные подключения IoT составили 15,1 млрд в 2023 году и, как ожидается, достигнут более 29 млрд к 2030 году, что требует CubeSat-коммуникаций, дистанционного зондирования и сетей передачи данных для отраслей и правительств по всему миру.
  
• Увеличение государственных и коммерческих инвестиций стимулирует рост рынка CubeSat за счет финансирования исследований, снижения затрат на запуск и ускорения разработки технологий. Это увеличение финансирования позволит осуществлять больше миссий CubeSat для наблюдения за Землей, связи, научных исследований и образования. В 2022 году правительства потратили около 75 млрд долларов на космос, что составляет примерно 0,1% ВВП ОЭСР, а 66 лет запусков спутников из почти 100 стран демонстрируют долгосрочное глобальное обязательство в области космоса и его финансирования.
  
• Регион Северной Америки доминировал с долей рынка более 41,3% в 2024 году благодаря государственному финансированию, развитой космической инфраструктуре, установленным производителям CubeSat и капитальным вложениям в коммерческие и оборонные SME, а также возврату инноваций и внедрению. За последние 4+ года программа CubeSat Launch Initiative НАСА выбрала более 200 миссий с участием более 100 организаций в 42 штатах, округе Колумбия и Пуэрто-Рико, и >150 CubeSat были запущены. Программа CubeSat Launch Initiative НАСА предоставляет возможности для CubeSat, созданных образовательными учреждениями США и некоммерческими организациями, включая неформальные образовательные учреждения, такие как музеи и научные центры, для участия в предстоящих запусках.
  

Тенденции рынка CubeSat

• Рост участия коммерческого и частного сектора является важной тенденцией в отрасли CubeSat, с более низкими затратами, стандартизацией и растущим спросом на услуги, такие как наблюдение за Землей и необходимость возможностей Интернета вещей (IoT). Эта тенденция началась в начале 2010-х годов и должна достичь пика в период 2025–2030 годов. К 2021 году 75% малых спутников были запущены глобально под 600 кг, и 68% из них эксплуатировались сущностью в США. В 2020 году 937 из 1202 запусков были коммерческими.
  
• Быстрое расширение коммуникационных и IoT-группировок CubeSat является важной тенденцией. В результате услуг малых спутников теперь можно использовать малый спутник для глобальной связи и удаленных приложений Интернета вещей (IoT) за счет более низких затрат на запуск и созданной экосистемы на основе этой технологии. Эта тенденция началась около 2016 года, достигла пика около 2023–2025 годов и, как ожидается, будет поддерживать рост до 2028 года.
  
• Увеличение использования CubeSat для научных и академических исследований является важной рыночной тенденцией, начавшейся в начале 2010-х годов. Доступность космоса по доступной цене и стимулирование инноваций, демонстрации технологий и STEM-образования приводят к росту разнообразия миссий (например., наблюдение за Землей и исследования, тестирование технологий). Тренд переживет пик миссий между 2025-2030 годами, благодаря растущим академическим программам, а также продолжению государственной поддержки. По состоянию на август 2024 года, инициатива NASA по запуску CubeSat выбрала 220 миссий из 42 штатов и территорий и запустила 147 CubeSat (через свои образовательные миссии по запуску наноспутников), демонстрируя растущее обязательство CubeSat перед исследованиями и образованием в США.
  

Анализ рынка CubeSat

На основе типа компонента рынок разделен на оборудование, программное обеспечение и услуги.

• Сегмент оборудования был самым крупным на рынке и оценивался в 313,8 млн долларов США в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в миниатюрных компонентах, достижениями в технологиях спутников и увеличением использования CubeSat для связи, наблюдения за Землей и научных исследований в коммерческих, государственных и академических целях.
  
• Производители должны сосредоточиться на повышении уровня миниатюризации, улучшении долговечности, снижении затрат и внедрении улучшенных технологий, таких как технологии ИИ и Интернета вещей, чтобы лучше соответствовать быстро развивающемуся рынку CubeSat.
  
• Сегмент программного обеспечения является самым быстрорастущим и, как ожидается, будет расти с CAGR 17,4% в период прогноза 2025 – 2034. Рынок программного обеспечения будет расширяться с увеличением спроса на возможности анализа данных в реальном времени, спутниковую связь, технологии ИИ и машинного обучения, а также автономные системы управления миссиями CubeSat, которые становятся все более распространенными в различных отраслях.
  
• Компании, занимающиеся программным обеспечением, должны приоритезировать разработку передовых алгоритмов ИИ, укрепление кибербезопасности, анализ данных, возможность работы на оборудовании и развертывание платформ управления миссиями в масштабах для приложений CubeSat.

На основе размера рынок CubeSat сегментирован на 0,25U до 1U, 1 до 3U, 3U до 6U, 6U до 12U и 12U и выше.

• Сегмент 1 до 3U был самым крупным на рынке и оценивался в 155,9 млн долларов США в 2024 году. Сегмент хорошо зарекомендовал себя в области наблюдения за Землей, научных исследований и связи благодаря своему малому размеру, низкой стоимости запуска полезной нагрузки и способности нести более мелкие, продвинутые и ценные сенсорные технологии.
  
• Производители должны сосредоточиться на разработке новых и улучшенных миниатюрных сенсорных технологий, долговечности и энергоэффективности спутников, а также на предоставлении модульных блоков для удобства настройки и быстрого развертывания в сегменте 1 до 3U.
  
• Сегмент 6U до 12U является самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, будет расти с CAGR 19,1% в период прогноза 2025 – 2034. Этот сегмент востребован для крупных полезных нагрузок, улучшения технологий изображения и связи, увеличения развертывания спутниковых группировок, расширения государственных и коммерческих инвестиций и спроса на гибкие, высокопроизводительные CubeSat в оборонной и коммерческой сфере.
  
• Производители должны продолжать сосредотачиваться на эффективном управлении питанием, интеграции на борту передовых датчиков, модульности и разработке экономичных и легко масштабируемых решений для различных коммерческих и оборонных пользователей CubeSat для приложений.
  

На основе конечного использования рынок CubeSat разделен на коммерческий, государственный и военный, а также другие.

• Коммерческий сегмент был самым крупным рынком и оценивался в 219,2 млн долларов США в 2024 году. Рынок коммерческих CubeSat стимулируется конкуренцией за доступные по цене возможности запуска и расширением запросов на миниатюрные датчики. Другие факторы включают растущий спрос на широкополосный доступ, новые спутниковые группировки, компании, ориентированные на данные, которые не требуют крупных спутников, и растущий частный капитал для спутниковых проектов.
  
• Производители должны рассмотреть способы добавления гибкости полезной нагрузки, улучшения коммуникационных возможностей, поиска экономически эффективных вариантов и разработки более масштабируемых, надежных CubeSat для удовлетворения большего числа коммерческих приложений.
  
• Государственный и военный сегмент, как ожидается, будет расти с CAGR 13% в период прогнозирования 2025–2034 гг., и стимулируется растущим спросом на разведку и наблюдение, защищенные коммуникации и спутниковые приложения, связанные с обороной.
  
• Производители должны рассмотреть способы укрепления надежности CubeSat, улучшения шифрования и возможностей датчиков, поиска способов своевременного развертывания и разработки надежных спутниковых решений для миссий именно в этой области.

Рынок CubeSat в Северной Америке оценивался в 186 млн долларов в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 13,4% в период прогнозирования 2025–2034 гг. Рост коммерческого рынка CubeSat стимулируется расширением государственных и коммерческих спутниковых программ, технологическими инновациями, развитой аэрокосмической инфраструктурой и растущими инвестициями в исследование космоса и оборону.

• США доминировали на рынке и оценивались в 166,8 млн долларов в 2024 году. Рост в индустрии CubeSat поддерживается сильным венчурным капиталом и инвестициями частного капитала для продвижения стартапов, хорошим сотрудничеством между правительством и промышленностью и развитой инфраструктурой запусков в космос.
  
• Производители должны рассмотреть способы укрепления отношений с государственными департаментами и агентствами, выявления возможностей инвестиций венчурного капитала и инноваций в более экономически эффективных и надежных технологиях CubeSat, чтобы обеспечить использование улучшенных инфраструктур запусков, одновременно пытаясь соответствовать растущему коммерческому и исследовательскому спросу.
  
• Рынок CubeSat в Канаде, как ожидается, превысит 57,5 млн долларов к 2034 году. Индустрия CubeSat в Канаде получает выгоду от географического преимущества для запусков на полярные орбиты, притока инвестиций в местные космические стартапы и государственных стимулов для коммерциализации и инициатив сотрудничества в области космических технологий.
  
• Производители должны сосредоточиться на проектах, оптимизированных для полярных орбит, сотрудничестве с канадскими индейскими стартапами и послевузовскими исследовательскими учреждениями, а также на согласовании с государственной политикой для стимулирования инноваций и прогресса в коммерциализации космических технологий.
  

Рынок в Европе, как ожидается, будет расти с CAGR 13,1% в период прогнозирования 2025–2034 гг. Индустрия CubeSat в Европе развивается благодаря сильной поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), растущим инвестициям в миссии наблюдения за Землей и телекоммуникации, а также сотрудничеству с частными компаниями, стимулирующими инновации, услуги запуска и коммерциализацию технологий наноспутников.

• Рынок в Германии оценивался в 29,6 млн долларов в 2024 году. Рост индустрии CubeSat в Германии поддерживается сильными НИОКР-институтами и финансированием от DLR, а также сотрудничеством с университетами и стартапами. Применение дополнительно стимулируется прочной производственной базой и фокусом страны на научных, оборонных и климатических мониторинговых мероприятиях.
  
• Производители должны полагаться на космические возможности Германии, инвестировать в передовые производственные технологии, правильно взаимодействовать с малыми и крупными частными компаниями в космосе и сосредоточиться на своих решениях на устойчивых спутниковых возможностях.
  
• Рынок CubeSat в Великобритании, как ожидается, превысит 103,9 млн долларов США к 2034 году. Этот рост обусловлен активной экосистемой стартапов в области космических технологий, растущими университетскими исследованиями в области космоса, национальной стратегией правительства в области космоса и увеличением коммерциализации спутниковых услуг.
  
• Производителям необходимо сосредоточиться на необходимости создания партнерств с британскими стартапами и университетами, стратегиях правительства в области космоса, инвестициях в новые спутниковые технологии и развитии коммерческих услуг для использования быстрого роста рынка в Великобритании.
  

Рынок CubeSat в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 103,1 млн долларов в 2024 году. Этот рост обусловлен такими факторами, как спрос на спутниковые данные, растущий частный аэрокосмический сектор, инвестиции в технологические стартапы и увеличение государственных инициатив в области космических исследований.

• Промышленность CubeSat в Китае, как прогнозируется, достигнет 222,5 млн долларов США к 2034 году. Этот рост связан с постоянным спросом на дистанционное зондирование, ростом коммерческого аэрокосмического сектора, инвестициями в производственные мощности спутников и развитием национальной космической программы.
  
• Компании должны приоритезировать работу в поддержку национальных космических проектов Китая, инвестиции в технологии дистанционного зондирования, партнерства с коммерческим аэрокосмическим сектором, рост производственных мощностей спутников и государственные стимулы для использования высокого спроса на рынке.
  
• Промышленность CubeSat в Японии оценивалась в 21,5 млн долларов США в 2024 году. Рост рынка в Японии обусловлен активными университетскими исследованиями, инновациями частного сектора и государственными программами, поддерживаемыми JAXA, направленными на применение в области наблюдения за Землей, связи и демонстрации технологий, а также увеличением использования коммерческих услуг запуска для малых спутников.
  
• Компании должны сосредоточиться на использовании передовых робототехнических технологий в производстве и развитии существующих производственных мощностей спутников, а также на сотрудничестве с академическими учреждениями для стимулирования роста рынка в Японии.
  
• Рынок CubeSat в Индии, как ожидается, будет расти с темпом более 20% в период прогнозирования 2025-2034 годов. Рынок быстро растет из-за спроса на связь в сельской местности, стимулов для отечественных аэрокосмических стартапов, увеличения числа приложений для спутниковых данных и поддержки политики в области космических исследований.
  
• Производители должны сосредоточиться на доступности решений для связи, партнерстве с отечественными аэрокосмическими стартапами, улучшении спутниковых данных и согласовании с политическим каркасом правительства для стимулирования инноваций и захвата быстрорастущего рынка в Индии.
  

Рынок CubeSat в Латинской Америке оценивался в 17,3 млн долларов США в 2024 году. Промышленность CubeSat в Латинской Америке, как ожидается, будет расти за счет увеличения государственных инвестиций в космические программы, роста участия университетов и стартапов в разработке малых спутников и спроса на приложения, связанные с наблюдением за Землей, телекоммуникациями и экологическим мониторингом по всему региону.

Рынок Ближнего Востока и Африки, как прогнозируется, превысит 51,4 млн долларов США к 2034 году. Рост в основном обусловлен развитием региональных стартовых площадок, увеличением спроса на решения для наблюдения за границами, ростом доступа к дистанционному образованию и увеличением технологий умного сельского хозяйства.

• Рынок CubeSat в Южной Африке оценивался в 2,9 млн долларов США в 2024 году. Этот рост в основном поддерживается за счет инвестиций национального космического агентства, роста телекоммуникационной инфраструктуры, акцента на программы экологического мониторинга и растущих возможностей в области STEM-образования.
  
• Производители должны сосредоточиться на партнерстве с космическими агентствами ЮАР, инвестициях в телекоммуникационные и CubeSat-технологии, разработке CubeSat-технологий для экологического мониторинга и поощрении развития STEM-образования для использования возможностей роста и стимулирования инноваций в индустрии CubeSat в ЮАР.
  
• Рынок CubeSat в Саудовской Аравии прогнозируется с темпом роста CAGR 12% в период прогноза 2025-2034. Этот рост обусловлен целями космического сектора Видения 2030, увеличением спроса на оборонные и разведывательные услуги, а также расширением спутниковых услуг и партнерства с международными космическими агентствами.
  
• Производители должны сосредоточиться на соответствии целям Видения 2030 Саудовской Аравии, создании обороноспособности и разведывательных возможностей CubeSat, расширении своих спутниковых услуг и поиске партнерства и дальнейшего развития двусторонних отношений с международными космическими агентствами для использования растущих рынков CubeSat в стране.
  
• Рынок CubeSat в ОАЭ, как ожидается, превысит 16,6 млн долларов США к 2034 году. Рынок ОАЭ сосредоточен на программах космического образования, развитии технологических хабов и амбициях Видения 2071 для космического сектора, что стимулирует рост.
  
• Компании должны инвестировать в инициативы космического образования, развивать и сотрудничать в технологических хабах, а также согласовывать свои усилия с Видением ОАЭ - 2071 для стимулирования инноваций и использования возможностей, предоставляемых расширением сегмента CubeSat на рынке.
  

Доля рынка CubeSat

• Индустрия CubeSat является высококонкурентной с множеством крупных и малых компаний на рынке. Lockheed Martin, Northrop Grumman, GomSpace, AAC Clyde Space, NanoAvionics являются ключевыми игроками на рынке. Эти компании в совокупности составили 27,5% от общей доли рынка в 2024 году.
  
• Lockheed Martin возглавила мировой рынок с долей 11% в 2024 году. Lockheed Martin имеет значительное присутствие на рынке CubeSat благодаря своему опыту в проектировании спутников, обширным правительственным и оборонным контрактам, а также технологиям миниатюрных спутниковых систем. Существует устойчивый спрос на платформы CubeSat по всему миру благодаря их фокусу на наблюдении за Землей, связях и научных миссиях.
  
• Northrop Grumman занимала 9% мирового рынка в 2024 году. Northrop Grumman лидирует на рынке CubeSat благодаря своему глубокому опыту в малых спутниковых системах, отношениям с оборонной и коммерческой отраслями через свои контракты, а также подходам, применимым к масштабируемым констеляциям. Их возможности используют передовые производственные и интеграционные услуги запуска, а также модульные проекты CubeSat, что помогает им сохранять свои позиции в быстрорастущей области наноспутников.
  
• GomSpace завоевала 2,5% мирового рынка CubeSat в 2024 году. GomSpace занимает значительную долю рынка благодаря своему фокусу на наноспутниковых и CubeSat-решениях; своей вертикальной интеграции услуг от проектирования до запуска и акценте на гибких и высокопроизводительных платформах для спутников в различных секторах. GomSpace имеет обширное присутствие в академических, коммерческих и государственных проектах по всей Европе и Америке, что подчеркивает ее лидерство на рынке.
  
• AAC Clyde Space достигла доли рынка 1,8% в 2024 году благодаря своим передовым технологиям малых спутников, сильной экспертизе в производстве спутников и фокусу на предоставлении настраиваемых решений CubeSat для научных, коммерческих и оборонных применений. Их приверженность созданию высококачественных, но конкурентоспособных по цене продуктов укрепила их позиции на высококонкурентном мировом рынке CubeSat.
  
• NanoAvionics завоевала 3,2% рынка CubeSat в 2024 году. NanoAvionics имеет сильное присутствие на рынке, предлагая комплексные решения для CubeSat, включая платформы, интеграцию полезной нагрузки и развертывание. Компания использует опыт в создании небольших спутников для наблюдения за Землей, связи и научных исследований, а также дружеские отношения в Европе и Северной Америке для обеспечения стабильного роста и доли рынка.
  

Компании на рынке CubeSat

К ведущим компаниям, работающим в индустрии CubeSat, относятся:

• AAC Clyde Space
• CU Aerospace
• Dragonfly Aerospace
• EnduroSat
• EXOLAUNCH GmbH
• GomSpace
• ISISPACE GROUP
• Lockheed Martin
• Maverick Space Systems Inc.
• NanoAvionics
• Northrop Grumman
• Pumpkin Space Systems
• RTX Corporation
• Space Inventor A/S
• SpaceX
• Surrey Satellite Technology Ltd
• Tyvak International
  

Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX, RTX Corporation и Surrey Satellite Technology Ltd являются лидерами на рынке CubeSat благодаря обширному портфелю спутников, сильной глобальной присутствию и долгосрочным отношениям с государственными, оборонными и коммерческими космическими программами. Их решения охватывают проектирование CubeSat, услуги запуска и интегрированные космические системы. Постоянная инновационность, надежность и способность обслуживать широкий спектр оборонных, научных и коммерческих приложений обеспечивают им значительное конкурентное преимущество в масштабах и доверии.

GomSpace, NanoAvionics, Tyvak International и другие компании-конкуренты сосредоточены на узкоспециализированных решениях для CubeSat, включая производство малых спутников, модульные платформы и полезные нагрузки для конкретных миссий. Их рост обусловлен технологическими различиями, специализированными услугами и стратегическими партнерствами с поставщиками запусков и исследовательскими учреждениями для расширения доли рынка в определенных географических и приложениях.

CU Aerospace, RTX Corporation, Maverick Space Systems Inc. и Pumpkin Space Systems выступают в роли последователей на рынке. Они сосредоточены на узкоспециализированных предложениях, включая авионику, компоненты спутников и интеграцию запусков, что способствует более широкому внедрению CubeSat. Их доступные и надежные решения ориентированы на узкоспециализированные, специализированные и коммерческие исследовательские сегменты клиентов.

Dragonfly Aerospace, EnduroSat и Space Inventor A/S представляют собой узкоспециализированных игроков. Эти компании разрабатывают платформы CubeSat для конкретных миссий, делая акцент на модульности и разумной стоимости. Часто сотрудничая с академическими учреждениями и правительствами, они добиваются успеха, предлагая адаптированные решения для научных исследований и уникальных спутниковых приложений.

Новости индустрии CubeSat

• В 2025 году Blue Canyon Technologies, дочерняя компания RTX Corporation, успешно развернула CubeSat ARCSTONE. Миссия ARCSTONE направлена на демонстрацию высокой точности наведения и маневренности и продвинет науку в будущих миссиях на низкую околоземную орбиту и технологиях CubeSat.
  
• В 2024 году GomSpace сотрудничала с Европейским космическим агентством (ESA) для предоставления технологий CubeSat для миссии ESA RAMSES, которая проведет исследования близко подходящего к Земле астероида Апофис в 2029 году. Это партнерство улучшит планетную защиту, внедряя новые решения для малых спутников с значительными экономическими эффективностями в проектировании малых спутников.
  
• В 2023 году GomSpace и Немецкий аэрокосмический центр (DLR) заключили контрактное соглашение, в рамках которого был разработан 16U CubeSat, после успешной демонстрации полезной нагрузки оптических коммуникаций. Эта работа является частью продолжающегося сотрудничества, направленного на развитие технологий и возможностей для малых спутников.
  

Отчет о рынке CubeSat включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

РынокПо размеру                     

• 0.25U до 1U
• 1 до 3U
• 3U до 6U
• 6U до 12U
• 12U и выше

Рынок, по компонентам                 

• Оборудование     
  
  • Полезные нагрузки
  • Конструкция
  • Электрические системы питания (EPS)
  • Системы определения и управления ориентацией (ADCS)
  • Системы propulsion
  • Системы связи
  • Другие 
• Программное обеспечение      
  
  • Программное обеспечение полета
  • Программное обеспечение наземного управления
  • Решения для обработки данных и AI/ML
• Услуги
  
  • Интеграция и испытания
  • Услуги запуска
  • Операции миссии и наземная поддержка

Рынок, по применению                 

• Наблюдение за Землей и дистанционное зондирование
• Связь и ретрансляция данных
• Научные исследования и исследование космоса
• Наблюдение за космосом
• Военные и оборонные применения
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Коммерческий
  
  • Компании телекоммуникаций
  • Компании по наблюдению за Землей и дистанционному зондированию
  • Новые космические стартапы
  • Другие 
• Государственный и военный сектор
• Другие

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  
  • США
  • Канада 
• Европа 
  
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ