Размер рынка конвейерного оборудования — по продукту, по типу оборудования, по применению, по каналу сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка перевозочного оборудования

Объем мирового рынка конвейерного оборудования в 2024 году оценивался в 56,6 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет на 4% в период с 2025 по 2034 год из-за ряда факторов, включая расширение промышленности, технологические достижения и изменение требований к логистике. Ключевым драйвером этого рынка является рост производственного сектора, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, продукты питания и напитки, фармацевтика и горнодобывающая промышленность.

Например, по данным Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), мировое производство выросло на 3,5% в 2023 году, причем такие сектора, как автомобилестроение и фармацевтика, лидируют в этом. Для повышения операционной эффективности и увеличения производительности компании все чаще внедряют автоматизированные системы обработки материалов, такие как конвейеры, которые помогают снизить зависимость от ручного труда и минимизировать время простоя производства.

Другим важным фактором, стимулирующим рынок, является быстрый рост электронной коммерции, что привело к всплеску деятельности складских и распределительных центров. По данным Бюро переписи населения США, продажи электронной коммерции в одних только Соединенных Штатах достигли 1,2 триллиона долларов США в 2023 году, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году. Этот рост создал повышенный спрос на транспортировочное оборудование, поскольку интернет-магазины и поставщики логистических услуг полагаются на эти системы для эффективной сортировки, упаковки и перемещения товаров.

Кроме того, необходимость более быстрого времени доставки привела к значительным инвестициям в высокоскоростные автоматизированные конвейерные системы. Например, в докладе Международной ассоциации складской логистики (IWLA) подчеркивается, что центры исполнения по всему миру внедряют передовые конвейерные технологии для удовлетворения растущего спроса на поставки в тот же день и на следующий день.

Кроме того, государственные инициативы по поддержке промышленной автоматизации и интеллектуального производства также способствуют росту рынка. Например, инициатива Европейского союза «Промышленность 5.0» подчеркивает внедрение передовых технологий, включая автоматизированные системы обработки материалов, для повышения производительности и устойчивости. Аналогичным образом, в Соединенных Штатах Министерство торговли продвигает автоматизацию в производстве посредством грантов и программ финансирования, что еще больше способствует внедрению конвейерного оборудования.

Тенденции рынка оборудования

• Индустрия конвейерного оборудования претерпевает значительные изменения, обусловленные достижениями в области технологий, развивающейся отраслевой практикой и глобальными экономическими факторами. Одной из наиболее заметных тенденций является растущее внедрение автоматизации и интеллектуальных технологий. Компании активно инвестируют в интеллектуальные системы передачи данных, которые включают датчики, подключение к Интернету вещей (IoT) и аналитику данных. Согласно докладу Международной федерации робототехники (IFR), глобальные промышленные робототехнические установки достигли 517 385 единиц в 2023 году, что отражает растущую зависимость от автоматизации в различных отраслях промышленности. Эта тенденция подпитывается нехваткой рабочей силы и растущими эксплуатационными расходами, что делает автоматизацию необходимостью, а не роскошью. Например, автоматизированные системы транспортировки могут снизить затраты на рабочую силу до 30% при одновременном повышении операционной эффективности.
• Другой важной тенденцией является рост спроса на энергоэффективные и экологически устойчивые решения. Производители сосредоточены на разработке конвейеров, которые потребляют меньше энергии, производят меньше выбросов и используют перерабатываемые или легкие материалы. Министерство энергетики США подчеркивает, что энергоэффективные технологии в промышленном оборудовании могут снизить потребление энергии на 20-30%. Поясные конвейеры, оснащенные приводами с переменной частотой (VFD), системами рекуперативного торможения и модульными компонентами, набирают силу благодаря своей способности снижать потребление энергии и затраты на техническое обслуживание. Эти экологически чистые проекты особенно популярны в регионах со строгими экологическими нормами, таких как Европейский союз, где Зеленая сделка направлена на достижение чистых нулевых выбросов углерода к 2050 году. Кроме того, компании все чаще используют эти решения для достижения своих целей в области устойчивого развития и сокращения выбросов углекислого газа.
• Настройка и модульность также становятся важными на рынке конвейерного оборудования. В настоящее время конечным пользователям требуются гибкие системы, которые можно легко настроить или расширить для удовлетворения изменяющихся производственных требований. Модульные конвейерные решения, которые обеспечивают быструю установку, расширение и реконфигурацию, особенно выгодны в таких отраслях, как пищевая промышленность, фармацевтика и электронная коммерция. Например, глобальный рынок электронной коммерции, оцениваемый примерно в 5,7 триллиона долларов США в 2023 году (по данным Statista), привел к необходимости адаптивных и масштабируемых систем транспортировки для обработки различных типов продуктов и колеблющихся объемов заказов. Аналогичным образом, фармацевтическая промышленность, размер рынка которой в 2023 году составил 1,48 триллиона долларов США (по IQVIA), требует модульных систем для размещения различных производственных линий и нормативных стандартов.

Тариф администрации Трампа

• Тарифы повысили цену на соответствующую продукцию из Китая, одного из основных поставщиков электрических и механических деталей. Американские производители конвейеров, которые сильно зависели от китайского импорта, столкнулись с ростом расходов на производство. Это привело к тому, что многие компании либо повышали цены на свое оборудование, перекладывая бремя на клиентов, либо поглощали затраты, что привело бы к снижению маржинальной прибыли.
• В ожидании повышения тарифов многие фирмы пересмотрели свои стратегии поставщиков и перешли из Китая в другие страны-производители, такие как Вьетнам, Мексика и Индия. Хотя эта диверсификация была полезной, она сопровождалась краткосрочными сбоями и логистическими проблемами, которые повлияли на графики поставок и важные обязательства.
• Целью тарифов было способствовать переходу к внутреннему производству. Реструктуризация была выгодна для некоторых отечественных производителей конвейерного оборудования, которые столкнулись с менее агрессивным конкурентным натиском со стороны китайского импорта. Тем не менее, преимущества были несбалансированы из-за многочисленных компаний, которые продолжали полагаться на глобальную цепочку поставок для большинства компонентов, что привело к увеличению стоимости важнейших деталей. Увеличение затрат на запчасти вытеснило любое конкурентное преимущество, достигнутое за счет сокращения конкуренции со стороны Китая.
• Отсутствие ясности, связанное с крайними издержками, привело к тому, что конечные пользователи, особенно те, кто чувствителен к ценам, таким как сельское хозяйство, складирование и логистика, отложили модернизацию системы, что еще больше снизило спрос. Это создало временное смягчение спроса, особенно на среднесрочные и бюджетные модели конвейерного оборудования.
• Некоторые компании пытались добиться освобождения от пошлин на отдельные компоненты и материалы, не имеющие отечественных заменителей, хотя процедура была административной и длительной. Торговые ассоциации активно предоставляли в рамках более широкой помощи, утверждая, что пошлины наносят ущерб конкурентоспособности США гораздо больше, чем помощь.

Анализ рынка транспортного оборудования

Исходя из продукта, рынок конвейерного оборудования разделен на оборудование для сыпучих операций, оборудование для обработки блоков и детали и аксессуары. В 2024 году на рынке доминировала обработка единиц с доходом 25,5 млрд долларов США и, как ожидается, к 2034 году достигнет 37,7 млрд долларов США.

• Оборудование для обработки блоков является самым быстрорастущим из-за роста складских помещений, электронной коммерции и легкой промышленности. Автоматизированные конвейерные системы, которые сортируют и транспортируют коробки, коробки и пакеты, закупаются розничными торговцами и поставщиками логистики для распределительных центров, потому что онлайн-покупки растут.
• Авиационное и автомобильное производство наряду с быстро движущимися потребительскими товарами (FMCG) интегрируют конвейеры, поскольку точность и гибкость для эффективности вождения имеют первостепенное значение. Увеличение спроса на чистую и надежную обработку продуктов в фармацевтической и пищевой промышленности также повышает спрос, особенно на конвейеры, которые поддерживают стандарты чистых помещений и контроль загрязнения.
• Автоматизированные средства управления и приводы, используемые в конвейерах, наряду с растущим объемом доставки почтовых отправлений и посылок, резко увеличили инвестиции в системы обработки посылок от курьеров и национальных почтовых агентств, направленные на повышение скорости и точности обработки.

Исходя из типа оборудования, рынок конвейерного оборудования сегментирован на ремень, ролик, поддон, накладные расходы, цепные конвейеры и другие. В 2024 году сегмент ленты занимал долю рынка 40% и, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 4,3% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент ленточных конвейеров является одним из наиболее широко используемых типов оборудования в отрасли конвейерного оборудования, в первую очередь благодаря своей универсальности и эффективности при транспортировке различных материалов на большие расстояния.
• Поясные конвейеры особенно распространены в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, где необходимо постоянно перемещать большие объемы сыпучих или упакованных материалов. Их способность управлять крутыми склонами и работать на различной местности делает их идеальными для карьерных и карьерных операций.
• В производственном и складском секторах спрос также подпитывается стремлением к более быстрому, оптимизированному движению материалов. Кроме того, интеграция интеллектуальных систем с датчиками и энергосберегающими функциями способствует их внедрению в современных промышленных условиях.

В 2024 году выручка США составила 13,1 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 20,2 млрд долларов США к 2034 году.

• Рынок конвейерного оборудования в США обусловлен ростом автоматизации в производственном, логистическом и складском секторах. Продолжающееся расширение электронной коммерции привело к росту спроса на высокоскоростные конвейерные системы в распределительных центрах, управляемых крупными розничными торговцами и логистическими компаниями, такими как Amazon, Walmart и FedEx.
• Кроме того, возрождение отечественного производства, подкрепленное тенденциями решоринга и государственными стимулами, такими как Закон о CHIPS и Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах, стимулирует инвестиции в передовые системы обработки материалов. Автомобили, пищевая промышленность и фармацевтика являются одними из ключевых отраслей, стимулирующих спрос.
• Кроме того, акцент США на эффективность труда и безопасность на рабочем месте способствует внедрению интеллектуальных конвейеров, оснащенных возможностями автоматизации и прогностического обслуживания, сокращая ручную обработку и время простоя.

Ожидается, что рынок конвейерного оборудования в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Германии спрос на транспортное оборудование тесно связан с его сильной промышленной базой, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, машиностроение и пищевая промышленность. Германия лидирует в принятии технологий Индустрии 4.0, которые включают интеллектуальные системы передачи, которые легко интегрируются с цифровой производственной инфраструктурой.
• Стремление к энергоэффективности и соблюдению строгих экологических норм ЕС также стимулирует спрос на низкоэмиссионные энергосберегающие конвейерные системы. Кроме того, акцент страны на точной инженерии и высокой производительности поддерживает потребность в модульных, настраиваемых конвейерных решениях, которые могут быть адаптированы к передовым производственным средам.
• Экспортно-ориентированная экономика Германии также требует сложных систем обработки материалов для эффективной логистики и складских операций в глобальных цепочках поставок.

Ожидается, что рынок конвейерного оборудования в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай является одним из самых быстрорастущих рынков для транспортировки оборудования, чему способствуют быстрая индустриализация, урбанизация и быстро развивающаяся экосистема электронной коммерции. Рост мегаскладов и автоматизированных центров обслуживания, особенно в городских центрах, таких как Шэньчжэнь и Шанхай, привел к значительному увеличению спроса на конвейеры для обработки блоков.
• В производственном секторе инициатива китайского правительства «Сделано в Китае 2025» поощряет модернизацию и автоматизацию, стимулируя инвестиции в конвейерные технологии для автомобильной, электронной и тяжелой промышленности. Кроме того, развитие инфраструктуры, горнодобывающая промышленность и крупномасштабное сельское хозяйство продолжают стимулировать высокий спрос на балкерные конвейеры.
• По мере роста затрат на рабочую силу и возникновения дефицита рабочих автоматизация, отчасти благодаря передовым транспортным системам, становится стратегической необходимостью для китайских производителей, стремящихся сохранить конкурентоспособность.

Доля рынка перевозочного оборудования

• В топ-5 компаний в отрасли конвейерного оборудования входят Continental, Daifuku, Emerson Electric, Fives Group, FlexLink и Honeywell, которые вносят около 15% рынка в 2024 году.
• Continental AG является видным игроком в отрасли конвейерного оборудования, особенно известной своими высокопроизводительными конвейерными лентами и связанными с ними технологиями. Компания использует свой опыт в области резиновых и пластмассовых технологий, чтобы предлагать надежные и эффективные решения в различных отраслях, включая горнодобывающую промышленность, производство и логистику. Приверженность Continental инновациям проявляется в постоянном развитии передовых материалов и цифровых решений, таких как система CONTI LoadSense, которая улучшает мониторинг конвейера и производительность. Хотя конкретные показатели доли рынка не раскрываются публично, стратегические приобретения Continental, такие как Advanced Imaging Technologies в 2024 году, подчеркивают ее намерение расширить и укрепить свои позиции в отрасли конвейерных систем.
• Emerson Electric является важной компанией на рынке конвейерного оборудования, особенно в более широком контексте промышленной автоматизации и управления технологическими процессами. Компания предоставляет ряд решений, которые легко интегрируются с транспортными системами, повышая эффективность и надежность. Присутствие Emerson на рынке подкрепляется его глобальными операциями и разнообразным портфелем продуктов, который обслуживает различные отрасли, включая нефть и газ, производство электроэнергии и химикаты. Хотя точные данные о доле рынка, характерные для конвейерного оборудования, ограничены, участие Emerson в этом секторе является значительным, а его технологии играют решающую роль в оптимизации производительности конвейерной системы.
• Honeywell International Inc. занимает заметное положение на рынке конвейерного оборудования, особенно в сегменте обработки сыпучих материалов. Компания известна своим широким спектром оборудования и систем для обработки сыпучих материалов, которые являются неотъемлемой частью таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и логистика. Доля рынка Honeywell в этой области составляет около 9%, что отражает ее сильное присутствие и влияние в этом секторе. Ориентация компании на технологические инновации, глобальную экспансию и стратегическое сотрудничество еще больше укрепила ее позиции на рынке.
• Рынок конвейерного оборудования включает в себя сочетание мировых промышленных лидеров и специализированных производителей, каждый из которых вносит свой вклад в различные сегменты обработки материалов. Ключевыми игроками являются Continental AG, известная своими высокопроизводительными конвейерными лентами и цифровыми системами мониторинга; Emerson Electric, которая объединяет решения автоматизации и управления для оптимизации эффективности конвейера; и Honeywell, с сильным присутствием в системах обработки сыпучих материалов. Другие известные компании, такие как Daifuku, Siemens, BEUMER Group и FMC Technologies, также играют жизненно важную роль, предлагая индивидуальные решения для логистики, производства, добычи полезных ископаемых и складирования. Эти компании внедряют инновации с помощью автоматизации, интеллектуальных технологий и энергоэффективных конструкций для удовлетворения растущего глобального спроса на более быстрые, безопасные и гибкие системы обработки материалов.

Транспортные компании рынка оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли конвейерного оборудования, являются:

• Трейлеры Boatmate
• Погрузчик EZ
• Гидротранс
• Караван Трейлеры
• Kropf Industrial
• Трейлеры Load Rite
• Волшебный трейлер
• Средний Запад
• Тригано
• Венчурные трейлеры

Новости индустрии оборудования

• В июле 2023 года Jungheinrich AG объявила о планах строительства нового логистического склада в Фрейласинге для Hawle Armaturen GmbH, завершение которого запланировано на октябрь 2024 года. Поставка Jungheinrich AG будет включать в себя комплексную конвейерную систему, рабочие станции для выбора заказов, пять кранов-стакеров, оснащенных SPS, и стальные стойки для шахт, в комплекте с крышей и облицовкой стен.
• В июне 2023 года TGW Logistics Group объявила о своих планах по созданию инновационной системы электронной коммерции для SKECHERS USA, Inc., производителя обуви премиум-класса, расположенного в 50 км к северу от Шанхая. Настроенный на активацию летом 2025 года, центральным элементом предложения TGW является 13-километровая сеть энергоэффективных конвейеров KingDrive, беспрепятственно связывающих все компоненты системы и существующий центр исполнения.
• В апреле 2023 года TGW Logistics Group представила FullPick, новаторскую систему, предназначенную для расширения возможностей специалистов по обслуживанию продуктов питания и розничных торговцев в быстром решении проблем. FullPick упрощает процесс полностью автоматизированной сборки смешанных поддонов, обеспечивая загрузку как поддонов, так и клеток качения таким образом, чтобы это было удобно для операций магазина.
• В октябре 2022 года Daifuku North America Holding Компания открыла новое производственное предприятие в Бойн-Сити, штат Мичиган, упорядочение операций путем консолидации нескольких объектов под баннером Jervis B. Webb Company.
• В июне 2022 года BEUMER Группа укрепила свой портфель в погрузочном оборудовании и конвейерных системах, полностью приобретя FAM Group of Magdeburg.
• В апреле 2021 года Siemens представила SINAMICS G115D на мероприятии ProMatDX, универсальную систему привода, предназначенную для горизонтальных конвейерных приложений, объединяющую привод, двигатель и коробку передач в единый компактный блок с опциями как для установленных на моторе, так и для настенных установок.

Отчет по исследованию рынка транспортирующего оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($ млрд) и отгрузки (тысяча единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Оборудование для обработки грузов
• Оборудование для обработки блоков
• Части и аксессуары

Рынок по типу оборудования

• Пояс
• Ролик
• Паллета
• над головой
• Цепные конвейеры
• Другие

Рынок, по применению

• Устойчивое производство
• Еда и напитки
• Общие товары
• Добыча и строительство
• Транспорт
• Склад и распределение
• Другие (аэропорты и т.д.)

Рынок через канал распределения

• прямой
• косвенный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка