Размер рынка услуг по контрактной добыче полезных ископаемых — по типу услуги, по охвату услуг, по поставщику услуг, по применению, прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка услуг контрактного майнинга

Объем мирового рынка услуг по контрактной добыче полезных ископаемых оценивался в 20,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 33,3 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 5,1% в период с 2025 по 2034 год. Минералы и металлы пользуются большим спросом, чем когда-либо, особенно по мере того, как заводы расширяются, а города продолжают расширяться. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году потребность в ключевых полезных ископаемых вырастет почти на 500%, что в значительной степени обусловлено технологиями чистой энергии. Эта растущая потребность в руде привела к возрождению буровых площадок по всему миру, и многие фирмы передают повседневную деятельность подрядным командам, которые могут контролировать затраты и быстро привлекать специалистов. Короче говоря, аутсорсинг позволяет продюсерам сосредоточиться на общей картине, в то время как другая команда занимается рутиной.

Автоматизация, искусственный интеллект и Интернет вещей объединились, чтобы повысить производительность и уберечь работников от громких несчастных случаев. Международный совет по горнодобывающей промышленности и металлам даже заявляет, что некоторые автоматизированные автопарки работают на 30 процентов лучше, чем их предшественники, управляемые человеком. Поскольку подрядчики уже владеют этими системами и знают, как их развернуть, горнодобывающие компании подписывают на них контракты, чтобы оставаться конкурентоспособными, и этот аппетит неуклонно подталкивает рынок услуг вверх.

Тенденции рынка услуг контрактного майнинга

• Использование автономных горнодобывающих машин и аналитики на основе искусственного интеллекта меняет отраслевой ландшафт. Использование топлива в металлургической промышленности значительно сокращается за счет внедрения автоматизированных систем транспортировки (ICMM), при этом снижение составляет от 10 до 15%, что дает значительную экономию и поддерживает усилия по охране окружающей среды. 
  
• Горнодобывающие компании во всем мире внедряют более экологичные методы из-за повышенного контроля со стороны правительств. Новые руководящие принципы Агентства по охране окружающей среды США в отношении горнодобывающей промышленности и окружающей среды напрямую продвигают экологически чистые технологии и устойчивые методы горнодобывающих компаний. 
  
• Экологичные методы добычи полезных ископаемых в сочетании с недавним технологическим бумом привели к модернизации оборудования для обеспечения безопасности и систем мониторинга. МОТ отмечает относительное снижение числа смертельных случаев на шахтах на 20% за последнее десятилетие благодаря усилению мер безопасности. 
  
• Государственные стимулы, направленные на стимулирование внутреннего производства, приводят к резкому росту инвестиций в горнодобывающую инфраструктуру таких стран, как Индия и Бразилия. Одним из примеров является Национальная политика Индии в области полезных ископаемых, которая стремится увеличить вклад горнодобывающей промышленности в ВВП до 5% к 2025 году.
  

Анализ рынка услуг контрактного майнинга

Рынок сегментирован по типу услуг на поставку оборудования и SCM, поставку рабочей силы, консалтинговые и консультационные услуги, услуги по производству и разработке месторождений, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, контракты на гражданское строительство и другие (включая экологический менеджмент, услуги по безопасности и охране труда и т. д.). В 2024 году сегмент контрактов на гражданское строительство превысил 4,5 млрд долларов США, а к 2034 году прогнозируется достичь 7,3 млрд долларов США.

• Рынок в первую очередь обусловлен контрактами на гражданское строительство из-за их важности для строительства горнодобывающей инфраструктуры, такой как дороги, тоннели и перерабатывающие заводы.
  
• Контракты на гражданское строительство являются важной частью рынка контрактных услуг по добыче полезных ископаемых. Эти контракты включают в себя необходимые подготовительные мероприятия, такие как расчистка участков, строительство подъездных дорог, земляные работы и установка необходимой инфраструктуры. 
  
• Чтобы уложиться в сроки реализации проектов и управлять затратами, подрядчики внедряют передовые строительные технологии, такие как бульдозеры с GPS-наведением, 3D-моделирование и сложное программное обеспечение для управления проектами. 

В зависимости от охвата услугами рынок сегментирован на контракты полного обслуживания и контракты на частичное обслуживание, включая контракты на строительство-эксплуатацию-передачу (BOT). В 2024 году контракты с полным спектром услуг лидировали на рынке, занимая долю в 55,8%, а к 2034 году прогнозируется достичь 18,2 млрд долларов США.

• Операционная нагрузка на горнодобывающие компании значительно снизилась с принятием контрактов полного цикла, включающих разведку, добычу и переработку, что привело к росту популярности таких контрактов. 
  
• Контракты с полным спектром услуг стали предпочтительной бизнес-моделью для горнодобывающих компаний, стремящихся ограничить капитальные и операционные риски, поскольку они включают в себя полное планирование горных работ, бурение, транспортировку, обращение с отходами и реабилитацию участка. 
  
• Контракты с полным спектром услуг включают в себя цифровые функции, включая системы управления автопарком, программное обеспечение для профилактического обслуживания и мониторинг окружающей среды в режиме реального времени. Например, у Thiess есть «MineTrak», который обеспечивает визуализацию данных для операционных показателей на объектах клиентов. 
  

В зависимости от поставщика услуг рынок сегментирован на крупные предприятия, а также малые и средние предприятия (МСП). В 2024 году на рынке лидировали контракты с крупными предприятиями, выручка которых превысила 10,9 млрд долларов США, а к 2034 году прогнозируется достичь 17,1 млрд долларов США.

• Выдающиеся возможности, предлагаемые крупными предприятиями, делают их незаменимыми в секторе услуг контрактной добычи полезных ископаемых. Эти компании обладают потенциалом для предоставления комплексных решений для добычи полезных ископаемых в больших объемах, подкрепленных современными технологиями, квалифицированной рабочей силой и сильной финансовой стабильностью.
  
• Крупные компании в настоящее время занимают лидирующие позиции в области экологической, социальной и управленческой деятельности (ESG). Их систематический подход предполагает участие сообщества, ежегодное раскрытие информации об устойчивом развитии и сокращение выбросов углерода.
  
• Благодаря своей способности использовать экономию за счет масштаба, эти компании захватывают бизнес горнодобывающего сектора. Кроме того, эти компании обладают способностью развертывать большие интегрированные парки оборудования и многопрофильные команды для предоставления трансграничных решений на рынках с высокими ставками, таких как Австралия, Латинская Америка и Африка к югу от Сахары. Они также финансово способны поглотить проектные риски и многолетние контракты.
  

США играют значительную роль на мировом рынке услуг контрактной добычи полезных ископаемых с выручкой в 3,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти в среднем на 4,4% в год до 2034 года.

• Рынок контрактных услуг по добыче полезных ископаемых в США поддерживается тем, что зрелая горнодобывающая промышленность сосредоточена на угле, меди, золоте и нерудных материалах. С ростом интереса к критически важным минералам, таким как литий и редкоземельные элементы, растут инвестиции в специализированных горнодобывающих подрядчиков из-за поддерживающей федеральной политики, такой как Закон о снижении инфляции. В соответствии с требованиями Управления по безопасности и гигиене труда на шахтах (MSHA), отраслевые партнеры придерживаются строгих стандартов безопасности и эксплуатации, что гарантирует, что компании работают с квалифицированными поставщиками услуг. Крупные компании выделяются соответствием нормативным требованиям, операционной эффективностью и интеграцией ESG в экологически чувствительных областях.
  

Европейский рынок услуг контрактной добычи полезных ископаемых оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% в период с 2025 по 2034 год.

• Несмотря на то, что Германия имеет меньший объем добычи в горнодобывающей отрасли, страна преуспевает в инженерных, экологических и консалтинговых услугах. Основными направлениями деятельности компании являются бурый уголь, строительные и мелиоративные полезные ископаемые. Кроме того, растет интерес к устойчивому восстановлению земель в связи с политикой правительства Energiewende. Немецкие компании занимают лидирующие позиции в области устойчивой добычи полезных ископаемых, что позволяет им экспортировать оборудование и консалтинговые услуги по всему миру, особенно в области соблюдения требований и практики CSE (чистая и безопасная окружающая среда).
  

Рынок услуг контрактной добычи полезных ископаемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 6,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в период с 2025 по 2034 год.

• Спрос на услуги майнинга в Китае по-прежнему остается одним из самых больших из-за его потребностей в угле, железной руде и даже редкоземельных минералах. Такие программы, как «Сделано в Китае 2025», а также цели по декарбонизации трансформируют горнодобывающую промышленность, способствуя более широкому внедрению чистой энергии и цифровых технологий. Уделяя особое внимание достижению целей в области производительности и охраны окружающей среды, государственные предприятия все чаще внедряют контрактную добычу полезных ископаемых. Кроме того, автоматизация и интеллектуальная добыча полезных ископаемых пользуются большим спросом, что создает возможности для поставщиков, специализирующихся на искусственном интеллекте, Интернете вещей и автономном оборудовании.
  

Рынок услуг контрактной добычи полезных ископаемых в странах Ближнего Востока и Африки оценивался в 2,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 5,4% в период с 2025 по 2034 год.

• В соответствии со стратегией диверсификации «Видение 2030» Саудовская Аравия начала инвестировать в горнодобывающую промышленность как один из ключевых секторов. Правительство планирует расширить свою инфраструктуру и инвестировать в геологоразведку и цепочки создания стоимости, при этом горнодобывающая промышленность будет служить третьим столпом экономики. В отдаленных районах растет спрос на контрактную добычу полезных ископаемых из-за таких проектов, как добыча фосфатов и золота в Маадене. Компании, предлагающие контракты с полным спектром услуг и обладающие сильными экологическими, логистическими и комплаенс-возможностями, смогут помочь Саудовской Аравии в достижении ее глобальных амбиций в горнодобывающей отрасли.
  

Доля рынка услуг контрактной добычи полезных ископаемых

• Мировая индустрия контрактных горнодобывающих услуг фрагментирована, при этом 5 ведущих игроков, таких как Orica, NRW Holdings, Murray & Roberts, Thiess, Downer Group, занимают долю рынка в 20-25%. Эти компании доминируют на рынке благодаря своим обширным возможностям в области исследований и разработок и сильным глобальным дистрибьюторским сетям в отрасли.
  
• Orica: Инновации в технологиях струйной обработки по-прежнему находятся в центре внимания Orica для оптимизации процессов и снижения их воздействия на окружающую среду. Платформа BlastIQ показала неплохие результаты на рынке.
  
• NRW Holdings: NRW Holdings сохраняет значительное присутствие на рынке благодаря своим крупномасштабным контрактам, основанным на их опыте в области гражданских и горнодобывающих услуг.
  
• Murray & Roberts: Акцент на стратегических партнерствах и приобретениях, учитывая объем их услуг и географический охват, был в центре внимания Murray & Roberts.
  
• Тисс: Акцент на технологиях и устойчивом развитии делает Thiess лидером в области устойчивой добычи полезных ископаемых, поскольку они вкладывают большую часть своих инвестиций в экологически чистые решения.
  
• Downer Group: Предоставление интегрированных услуг, таких как горнодобывающая промышленность, проектирование и строительство, предоставляемых Downer Group, делает их уникальными и конкурентоспособными на рынке.
  

Компании на рынке услуг контрактного майнинга

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• Барминко
• Бирнекат
• ЦИМИК
• Даунер
• JCHX
• Макмагон
• Мастер-бурение
• Мулманс
• Мюррей и Робертс
• Северный Рейн-Вестфалия
• Орика
• Перенти
• Редпат
• Тисс
• Токарь
  

Компании, работающие в сфере услуг контрактной добычи полезных ископаемых, используют технологические достижения, формируют стратегические партнерства и расширяются в новые регионы, чтобы укрепить свои конкурентные преимущества на рынке. Например, инновационные технологии дробеструйной обработки Orica не только повышают эффективность работы, но и снижают вред окружающей среде, тем самым поддерживая усилия по устойчивому развитию в отрасли.

Еще одна область внимания связана с устойчивым развитием. Например, компания Thiess, осуществляющая экологически сознательную добычу полезных ископаемых, такую как использование устойчивых источников энергии и систем рециркуляции воды, для снижения общего воздействия на окружающую среду. Эти действия полезны для улучшения корпоративного имиджа и в то же время отвечают строгим требованиям экологической политики.

Например, NRW Holdings заключила крупный контракт на добычу полезных ископаемых в рамках крупномасштабного проекта Karara Mining на руднике Karara Iron Ore в Западной Австралии. Это партнерство, стоимость которого составляет около 702 миллионов австралийских долларов в течение пяти лет, включает в себя различные горнодобывающие работы, включая, помимо прочего, погрузку и транспортировку, бурение и взрывные работы, а также услуги по повторной разгрузке горных работ. Около 250 рабочих мест будут созданы в рамках проекта, расположенного недалеко от Джералдтона в Западной Австралии. Это партнерство демонстрирует профессионализм и силу компании в предоставлении комплексных решений клиентам, что еще больше укрепляет ее позиции на рынке.

Новости рынка услуг контрактного майнинга

• В феврале 2025 года BHP заключила контракт на сумму почти 40 миллионов долларов США для поддержки предлагаемого расширения медеплавильного и аффинажного завода Olympic Dam в Южной Австралии. Совместное предприятие Fluor Australia и Hatch получило контракт EPCM после взаимодействия с крупными проектами и отделами закупок, коммерческими и медными подразделениями BHP. Контракт будет выполняться поэтапно по мере того, как BHP движется к окончательному инвестиционному решению (FID) по расширению, которое ожидается в первой половине 27 финансового года.
  
• В феврале 2025 года Fluor Corporation объявила о том, что ее подразделение Mining & Metals вступает в совместное предприятие с Hatch для EPCM в отношении предлагаемого BHP проекта расширения плавильного завода и нефтеперерабатывающего завода Olympic Dam в Южной Австралии в ожидании FID от BHP. Fluor признает свою нераскрытую часть контрактной стоимости в 4 квартале 2024 года.
  
• В феврале 2023 года Perenti Global запустила «ESG Compass», новое цифровое решение для экологических, социальных и управленческих аспектов (ESG) в рамках своего технологического сервиса, предлагающего idoba. Эта платформа была разработана, чтобы помочь горнодобывающим компаниям отслеживать, управлять и составлять отчетность по своим показателям ESG. Внедрение этой услуги означало расширение возможностей Perenti за пределы контрактной добычи полезных ископаемых в более важную и развивающуюся область управления устойчивым развитием и отчетности в горнодобывающей отрасли.
  
• В августе 2022 года Orica объявила о приобретении компании Axis Mining Technology, которая специализируется на проектировании, разработке и производстве геопространственных приборов и инструментов для горнодобывающей промышленности. Это приобретение, оцененное в 174,3 млн долларов США, значительно расширило портфель цифровых решений Orica за счет добавления автоматизированных инструментов исследования скважин и измерений, а также функций анализа данных к существующему набору цифровых инструментов оптимизации взрывных работ.
  

Отчет об исследовании рынка услуг контрактной добычи полезных ископаемых включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу услуги

• Поставка оборудования и SCM
• Обеспечение рабочей силой
• Консалтинговые и консультационные услуги
• Услуги по добыче и разработке месторождений
  • Погрузка и транспортировка
  • Буровзрывные работы
  • Дробление и грохочение
  • Разработка месторождений
  • Другие (объемные земляные работы и т.д.)
• Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
• Контракты на гражданское строительство
• Другие (управление окружающей средой, службы безопасности и охраны труда и т.д.)

Рынок, по охвату услуг

• Договор на полное обслуживание
• Контракт на частичное обслуживание/контракт на строительство-эксплуатацию-передачу (BOT)

Рынок, по поставщикам услуг

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Рынок, по применению

• Добыча угля
• Добыча нефти и газа
• Металлургическая добыча полезных ископаемых
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка