Рынок аренды строительной техники Размер и доля 2026-2035

Размер рынка аренды строительной техники

Глобальный рынок аренды строительной техники оценивался в 159,8 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 168,7 миллиарда долларов США в 2026 году до 277,2 миллиарда долларов США в 2035 году, при среднегодовом темпе роста 5,7% согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

В отрасли аренды строительной техники наибольший спрос наблюдается на землеройную технику, оборудование для погрузочно-разгрузочных работ и подъёмные устройства во всех трёх основных сегментах рынка, таких как жилищное, коммерческое строительство и крупные строительные проекты. В то время как подрядчики, как мелкие, так и средние, являются наиболее активными пользователями арендованного оборудования, крупные подрядчики всё чаще используют аренду как способ управления пиковыми потребностями в оборудовании и потребностями в специализированной технике.
 

В настоящее время рынок претерпевает изменения, так как компании, предоставляющие услуги аренды, меняют свои бизнес-модели и уровень обслуживания, сосредотачиваясь на расширении или удержании клиентской базы, пакетировании услуг аренды и предложении прогнозируемых цен. Например, в ноябре 2024 года United Rentals запустила подписную модель аренды для подрядчиков с предсказуемыми потребностями в оборудовании; у подрядчиков появилась упрощённая система выставления счетов, гарантированная доступность оборудования и более точная оценка общих затрат на аренду.
 

Пандемия COVID-19 вызвала временные сбои, но в конечном итоге укрепила отрасль аренды строительной техники. Задержки проектов и снижение спроса на аренду, особенно в коммерческом и промышленном строительстве, были вызваны связанными с COVID-19 карантинными мерами, нехваткой рабочей силы и проблемами в цепочках поставок в течение 2020 года. В то же время, когда бюджеты на капитальные вложения сократились, а риски владения оборудованием возросли, многие подрядчики начали переходить с покупки оборудования на его аренду в ускоренном темпе, что продолжает ускорять развитие модели активов с низкой капитализацией. Восстановление после пандемии в основном было обусловлено государственными программами стимулирования и увеличением расходов на инфраструктуру.
 

В Северной Америке сильная экосистема аренды, поддержка со стороны высокого уровня расходов на инфраструктуру и большой объём коммерческого строительства привели к тому, что этот регион вырос до доли более 50% на глобальном рынке аренды строительной техники. Кроме того, из-за увеличения числа новых участников рынка, стремящихся расшириться за счёт аренды оборудования, конкуренция усиливается, а парк техники становится более разнообразным. Например, в октябре 2025 года производители оборудования с китайскими материнскими компаниями, включая LGMG, LiuGong и Sany, добились значительных успехов на рынке США, делая акцент на аренде оборудования и используя арендные парки как стратегию с низким порогом входа для укрепления видимости бренда, доверия клиентов и локализации дистрибуции в высококонкурентной среде.
 

Быстрый рост рынка аренды строительной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен урбанизацией, улучшением инфраструктуры и постепенным переходом от владения оборудованием к его аренде. Арендодатели всё чаще предлагают электрическое и компактное оборудование для удовлетворения потребностей городского и внутреннего строительства. Например, в сентябре 2025 года Kita Machinery Industry продвинула японский строительный сектор, начав аренду электрических экскаваторов по всей стране, включая ECR25 Electric — чистые, бесшумные и экологически безопасные решения.

Тенденции рынка аренды строительной техники

Арендные компании расширяют свой парк техники, чтобы удовлетворять потребности отдельных строительных отраслей, таких как возобновляемая энергетика, тоннелестроение и крупные инфраструктурные проекты. В результате компании по аренде оборудования предлагают специализированную технику для доступа к высокодоходным контрактам, связанным с конкретными проектами, и формируют лояльную клиентскую базу. Расширение целенаправленного роста парка ещё раз подтверждает тенденцию к целенаправленному увеличению парка для удовлетворения спроса новых строительных отраслей.
 

Например, в феврале 2025 года Herc Rentals начала предоставлять специализированное арендное оборудование для предприятий, работающих в сфере возобновляемой энергетики, особенно для компаний, занимающихся строительством солнечных ферм или установкой ветряных турбин. Помимо множества видов специализированной техники, такой как вездеходные краны, тяжелые погрузчики и оборудование для забивки свай, Herc создала отдельное подразделение, специализирующееся на предоставлении оборудования для проектов в области возобновляемой энергетики.
 

Консолидация и стратегические слияния позволяют арендным компаниям увеличивать свою долю на рынке и улучшать плотность филиалов в географическом регионе, расширяя таким образом зону обслуживания аренды в ключевых рынках. Это позволит обеспечить быстрые сроки доставки, повысить эффективность использования парка и укрепить местные отношения с клиентами.
 

В декабре 2024 года Loxam завершила приобретение региональной компании по аренде в Испании с 35 филиалами, увеличив таким образом своё присутствие на Пиренейском полуострове на 11 филиалов. Такой тип приобретения отражает продолжающуюся тенденцию региональной консолидации для создания доминирования на рынке и повышения операционной эффективности, особенно среди компаний, работающих в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Поскольку тема устойчивого развития быстро становится популярной в отрасли, многие арендные компании начали добавлять в свои предложения электрическую, гибридную и малоэмиссионную технику, чтобы соответствовать требованиям подрядчиков и соблюдать новые нормативы по выбросам оборудования. Тот факт, что такие машины тише и чище своих дизельных аналогов, делает их ещё более привлекательными для подрядчиков, работающих на строительных площадках в городских зонах или в районах с повышенной экологической чувствительностью.
 

Помимо выполнения требований ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты) для своих парков, предложение экологичной техники позволяет арендным компаниям выделяться среди конкурентов в условиях всё более жёсткой конкуренции. Учитывая, что большинство подрядчиков теперь выбирают арендные компании, способные предоставить им устойчивое оборудование без ущерба для производительности, это создаёт сильный стимул для расширения парка «зелёных» машин.
 

Анализ рынка аренды строительной техники

По типу продукции рынок делится на землеройную и дорожно-строительную технику, оборудование для погрузочно-разгрузочных работ и краны, а также бетонообрабатывающее оборудование. Сегмент землеройной и дорожно-строительной техники занимал лидирующие позиции на рынке, составив 57% в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,9% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Сегменты землеройной и дорожно-строительной техники консолидируются и стратегически расширяют свои парки, чтобы успевать за растущим спросом на оборудование. Многие арендные компании приобретают либо специализированные, либо дополнительные бизнесы, чтобы предоставить клиентам больше возможностей в регионе, diversifying their fleet offerings and having access to larger established customer bases.
   
• В 2022 году компания Manitowoc Company, Inc. объявила о приобретении кранового подразделения H&E Equipment Services, Inc., одного из ведущих американских компаний по аренде оборудования, за примерно 130 миллионов долларов. Эта сделка демонстрирует тенденцию стратегического приобретения дополнительных активов для расширения региональных возможностей парка техники и поддержки крупномасштабных строительных проектов, особенно в тех секторах, где требуется значительное количество высокопроизводительных кранов и землеройной техники, таких как дорожное строительство и тяжелое гражданское строительство.
   
• Арендодатели в сегменте бетонного оборудования сосредоточены на повышении доступности, модернизации парка и расширении регионального присутствия для удовлетворения растущего спроса на жилищное, коммерческое и инфраструктурное строительство. Инвестиции в специализированную бетонную технику, включая смесители, насосы и системы дозирования, позволяют компаниям по аренде предоставлять комплексные решения для проектов.
   

По типу привода рынок аренды строительного оборудования делится на дизельные, газобаллонные (CNG/LNG) и электрические. Дизельный сегмент занимал 93% рынка в 2025 году, и ожидается, что его доля будет расти на 5,2% в год в период с 2026 по 2035 год.
 

• Дизельный сегмент строительной техники (подержанной) по-прежнему остается самым популярным среди подрядчиков, работающих с тяжелой техникой, благодаря своей общей производительности и надежности. Подрядчик может рассчитывать на дизельное оборудование для эффективного и результативного выполнения задач по перемещению грунта, укладке покрытий или строительству крупных бетонных сооружений. Все компании по аренде располагают большими парками дизельной техники, доступной подрядчикам как для работ, где дизель более распространен, чем электричество, так и для объектов, где электричество пока не применимо.
   
• Электрический сегмент строительной техники набирает обороты, и все больше подрядчиков и компаний по аренде реагируют на ужесточение экологических норм, ограничения городского строительства и инициативы по соблюдению принципов ESG. Электрическое оборудование обеспечивает лучшие экологические преимущества, меньший шум и отсутствие выбросов, а также хорошо подходит для работы на чувствительных участках в городских и учебных кампусах по всей стране.
   
• Так, в июне 2024 года компания Sunbelt Rentals представила свой полностью электрический мини-погрузчик в рамках полностью электрического парка и предоставит его для проекта Gateway в Калифорнийском университете в Беркли, где будут работать студенты факультетов компьютерных наук и наук о данных. По мере расширения таких проектов все больше компаний по аренде будут предлагать электрическое оборудование в своих арендных парках.
   

По сфере применения рынок делится на жилищное строительство, коммерческое строительство, промышленное строительство, а также добычу и карьерные работы. Коммерческое строительство доминирует на рынке и оценивается в 68 миллиардов долларов США в 2025 году.
 

• Сегмент жилищного строительства стимулирует спрос на компактную и универсальную арендуемую технику, такую как мини-экскаваторы, мини-погрузчики и небольшие бетоносмесители, что обусловлено ростом жилищного строительства и проектов по уплотнению застройки в городах. Подрядчики предпочитают аренду для удовлетворения специфических потребностей в оборудовании и снижения первоначальных инвестиций, особенно на быстрорастущих рынках малоэтажного и многоквартирного жилья.
   
• Коммерческий, промышленный, а также горнодобывающий и карьерный секторы всё чаще внедряют крупногабаритное специализированное арендуемое оборудование для поддержки сложных проектов, тяжёлой инфраструктуры и обработки материалов большой мощности. Строительные и промышленные проекты стимулируют компании по аренде расширять парк техники, включая краны, подъёмные рабочие платформы и оборудование для бетонирования, тогда как горнодобывающая и карьерная отрасли требуют прочной, высокопроизводительной землеройной техники. 
   

США доминирует на рынке аренды строительного оборудования в Северной Америке с доходом в 75,6 млрд долларов США в 2025 году.
 

• Американская индустрия аренды строительного оборудования остаётся крупнейшей в мире. Высокий уровень инвестиций в инфраструктуру, коммерческое строительство и зрелость самой индустрии аренды способствовали тому, что этот сегмент стал крупнейшим по объёму новых арендованных единиц техники. Подрядные фирмы всё чаще используют арендованное оборудование для покрытия своих операционных расходов и затрат, эффективно расширяя возможности масштабирования и предоставляя услуги по аренде специализированной техники для краткосрочных и высоко востребованных проектов. Например, в марте 2025 года корпорация Sumitomo приобрела американскую компанию по аренде оборудования и вышла на рынок аренды строительной техники в США.
   
• Высокая потребность в строительных материалах продолжает стимулировать рост канадской индустрии аренды оборудования. Для компаний важны универсальность парка и региональное покрытие из-за широкого географического распределения клиентов. Экономическая эффективность и гибкость аренды для подрядчиков в сложных погодных условиях и ресурсоёмких секторах дополнительно способствуют спросу на аренду в Канаде. Аналогичным образом, канадские компании по аренде инвестируют в модернизацию парка и развитие сервиса техобслуживания, чтобы обеспечить высокую эксплуатационную готовность и соответствие экологическим, safety-нормам, а также требованиям эффективности и устойчивого развития в рамках глобального тренда на повышение sustainability.
   

Рынок аренды строительного оборудования в Китае будет стремительно расти с CAGR 9,5% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Рынок в Китае растёт стабильно благодаря урбанизации, масштабным инфраструктурным проектам и государственным инвестициям в транспорт и промышленное развитие. В связи с постоянным расширением портфеля проектов подрядчики всё чаще предпочитают арендовать, а не покупать оборудование, чтобы снизить первоначальные затраты. Рынок отличается высокой конкурентоспособностью, где как международные бренды, так и местные компании предлагают разнообразные арендные решения по всей стране.
   
• Австралийский рынок аренды оборудования демонстрирует быстрый рост в секторах горнодобывающей промышленности, инфраструктуры и промышленного строительства, где требуется высокопроизводительная и специализированная техника для выполнения проектов. Недавно заключённое партнёрство между Emeco Holdings Limited — компанией, предоставляющей оборудование в аренду, и XCMG Mining Equipment Australia Pty Ltd — производителем горнодобывающей техники, направленное на оказание услуг по постоянному техобслуживанию парка Emeco, отражает растущую тенденцию в индустрии аренды к формированию стратегических партнёрств для обеспечения высокого уровня надёжности услуг.
   

Рынок аренды строительного оборудования в Германии (Европа) будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2035 год.
 

• Доля европейского рынка составляла 24% мирового рынка, и он рос темпами 4,3%. Германский сектор аренды строительного оборудования демонстрирует стабильный рост и расширение благодаря необходимости модернизации инфраструктуры, городской реновации и строительству в промышленных секторах. Например, в ноябре 2025 года HKL Baumaschinen приобрела Aicheler Baumaschinen Service в Херренберге в рамках стратегии укрепления позиций на рынке Баден-Вюртемберга. Эта сделка иллюстрирует продолжающуюся тенденцию поглощения компаний для увеличения доли рынка, повышения загрузки парка и улучшения предоставления услуг аренды для местных строительных проектов.
   
• На рынке аренды Великобритании высокая плотность застройки, масштабные инфраструктурные проекты и внедрение более строгих экологических норм, способствующих развитию компаний с облегчённой структурой активов, обеспечивают более высокий уровень проникновения аренды по сравнению с большинством других рынков. В результате компании продолжают расширять свой парк более устойчивым оборудованием с низким уровнем выбросов, а также внедряют цифровые методы бронирования и управления парком.
   

Бразилия продемонстрирует устойчивый рост на 6,6% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Урбанизация, а также инвестиции в инфраструктуру и промышленные проекты способствуют росту бразильского рынка аренды строительного оборудования. Увеличение темпов роста этого рынка побуждает компании стратегически приобретать другие предприятия для расширения своего присутствия на местном уровне за счёт поглощения существующих арендных контрактов с клиентами.
   
• Например, в июне 2025 года в Бразилии была совершена сделка, отражающая эту тенденцию: Mills приобрела оборудование и бизнес по аренде Next Rental Locações, а также её дочернюю компанию Linha Amarela Rental. Подобные приобретения помогут консолидировать бразильские компании по аренде, расширить рынки аренды и обеспечить большую эффективность в удовлетворении растущего спроса на аренду строительного оборудования.
   
• Рост рынков аренды строительного оборудования в Мексике обусловлен развитием инфраструктуры, энергетических проектов и строительства городских зданий. Чтобы эффективно реагировать на требования подрядчиков, которые нуждаются в более гибких и экономичных решениях по аренде оборудования, компании-монополисты модернизируют свои парки, приобретают специализированное оборудование и расширяют свои сервисные сети по всей Мексике.
   

Рынок аренды строительного оборудования в ОАЭ будет стремительно расти с среднегодовым темпом роста 6,3% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Бизнес по аренде строительного оборудования в ОАЭ переживает ускоренный рост благодаря масштабному городскому развитию, строительству коммерческой недвижимости и увеличению числа новых аэропортов, расширению метро и строительству небоскрёбов. В результате компании по аренде инвестируют в более дорогостоящее и специализированное оборудование, чтобы удовлетворить требования подрядчиков, работающих над более сложными проектами. Например, в октябре 2024 года компания Quality Equipment Rental LLC (QER) закупила крупнейший заказ на 30 подъёмных рабочих платформ у JLG. Это свидетельствует о более широкой тенденции расширения и модернизации парка для повышения проектных возможностей, а также поддержки крупномасштабных строительных проектов.
   
• В Саудовской Аравии рынок аренды формируется под влиянием инициативы страны Vision 2030, направленной на развитие мегаполисов, промышленных зон и проектов в области возобновляемой энергии.As a result, rental providers are focusing on providing diversified fleets, expanding their regional branches, and offering specialized equipment to support large-scale resource-intensive construction projects. Another trend developing in this rental market is the evolution of digitally managed rental solutions and predictive maintenance, which enables contractors to increase efficiency in their operations and improve equipment uptime at multiple construction sites.
   

Доля рынка аренды строительного оборудования

Топ-5 компаний на рынке: United Rentals, Ashtead Technology, Herc Rentals, Loxam и H&E Equipment. Эти компании контролируют около 25% доли рынка в 2025 году.
 

• United Rentals — мировой лидер в аренде строительного оборудования, предлагающий обширный парк техники, включая подъемную, землеройную, погрузочно-разгрузочную и специальную технику. Компания имеет тысячи точек по всей Северной Америке и выборочно в других регионах мира, программы для корпоративных клиентов, цифровые решения по управлению парком и прогнозное обслуживание.
   
• Sunbelt Rentals — крупное североамериканское и британское подразделение группы Ashtead. Оно управляет обширной сетью филиалов и предоставляет большой и разнообразный парк оборудования для общестроительных, промышленных и специальных работ. Компания делает акцент на модернизации парка, технологичных арендных решениях и устойчивом развитии, включая технику с нулевым уровнем выбросов.
   
• Herc Rentals — одна из крупнейших компаний США, специализирующихся на аренде общестроительной, промышленной и специальной техники. Она быстро расширяется за счет поглощения региональных компаний, увеличивая количество филиалов и расширяя спектр услуг. Компания предоставляет высококачественное обслуживание клиентов через свои центры поддержки.
   
• Loxam — один из крупнейших игроков на европейском рынке аренды, работающий более чем в 30 странах. Парк техники включает подъемное, землеройное и специальное строительное оборудование. Компания уделяет особое внимание региональному присутствию, качеству обслуживания и устойчивому развитию, предлагая электрическую и малоэмиссионную технику для соответствия местным экологическим нормам.
   
• JLG — глобальное присутствие как производителя оборудования и поставщика арендной техники, специализирующейся на подъемных платформах, телескопических погрузчиках и специальных подъемных решениях для строительства, обслуживания и промышленности. JLG выделяется инновационными высокопроизводительными продуктами с отличной поддержкой OEM, а также предоставлением дистрибьюторам и партнерам арендных и флотских решений.
   
• John Deere использует преимущества своего глобального бренда, известного как ведущий производитель оборудования, что позволяет предлагать арендную технику подрядчикам в строительной, сельскохозяйственной и промышленной сферах. У компании широкий ассортимент арендуемой техники, включая землеройную, погрузочно-разгрузочную и специальную, поддерживаемый обширной дилерской сетью.
   

Компании на рынке аренды строительного оборудования

Крупнейшие игроки на рынке аренды строительного оборудования включают:

• Allmand Brothers
• Ashtead Technology (Sunbelt Rentals)
• Atlas Rents
• Bakersfield Rental
• Herc Rentals
• JLG
• John Deere Rental
• Loxam 
• Ritchie Bros. Auctioneers
• United Rentals
   

• Рынок контролируется крупнейшими поставщиками — United Rentals, Ashtead Rentals и Herc Rentals, которые жестко конкурируют по размеру парка, географическому охвату и надежности обслуживания. United Rentals является доминирующим игроком на рынке аренды благодаря наибольшему трафику на филиалах, непревзойденному размеру и плотности парка, что позволяет предоставлять исключительное обслуживание национальным клиентам и крупным инфраструктурным проектам.
   
• Sunbelt Rentals использует операционные преимущества и технологичные решения для выделения на фоне конкурентов, включая телематику и прогнозное обслуживание, тогда как Herc Rentals выбирает другой подход, сосредотачиваясь на целенаправленных поглощениях и предложении решений, адаптированных под уникальные потребности промышленных и специализированных строительных проектов.
   
• Loxam остается лидером отрасли, фокусируясь на региональном доминировании и филиалах с высокой плотностью, предлагая парк устойчивой техники. Благодаря растущему числу поглощений и сильной локальной представленности, Loxam позиционирует себя как эффективного конкурента на высокорегулируемых рынках в крупных мегаполисах. Как производитель оборудования, JLG конкурирует с арендным бизнесом, предоставляя арендаторам оборудование, готовое к аренде, а также предлагая решения на основе OEM-парка, которые позволяют подрядчикам получать высококачественную технику с надежным сервисом и запчастями.
   
• John Deere также зарекомендовал себя как лидер на рынках землеройной и промышленной техники, используя свою репутацию бренда и национальную дилерскую сеть для предоставления клиентам надежных и высококачественных производственных продуктов. До поглощения H&E Equipment был одним из ведущих региональных операторов в США, с хорошо налаженными клиентскими отношениями и надежным парком, что подчеркивает важность небольших региональных операторов в обеспечении качественных услуг и специализированного сервиса.
   

Новости индустрии аренды строительного оборудования

• В январе 2026 года компания Turner Construction внедрила централизованное подразделение аренды оборудования и услуг на стройплощадке под названием First Equipment Co. (FEC), расширив спектр услуг, регулярно предлагаемых клиентам, включая владельцев критически важных объектов, при этом Turner поддерживает субподрядчиков, работающих на своих проектах.
   
• В январе 2026 года компания Turner Construction Company представила First Equipment Company (FEC) — централизованную структуру, предоставляющую услуги аренды оборудования и сервисы на стройплощадке. Новая компания, полностью принадлежащая Turner, будет обслуживать как собственные проекты Turner, так и более 40 000 субподрядчиков, работающих на них ежегодно.
   
• В январе 2026 года STEVENS Equipment Rental (SER) поддерживает безопасность на стройплощадках, став первым клиентом Finning UK & Ireland, который приобрел колесный погрузчик Cat 972 с новой системой предупреждения столкновений от производителя. Заводская система Collision Warning System направлена на повышение осведомленности оператора и снижение рисков за счет обнаружения объектов сзади, задней камеры с обнаружением людей и функции ограничения движения.
   
• В сентябре 2025 года Sunbelt Rentals, глобальный лидер в индустрии аренды оборудования, объявил о партнерстве с LA28 и командой США, согласно которому компания предоставит решения и услуги по аренде оборудования для Олимпийских и Паралимпийских игр LA28.
   

В отчете по исследованию рынка аренды строительного оборудования представлен углубленный анализ отрасли с оценками и доходами ($ млрд) и объемами (единицы) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по продуктам

• Землеройно-дорожная техника
  • Экскаватор-погрузчик
  • Экскаватор
  • Погрузчик
  • Уплотнительное оборудование
  • Прочее
• Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ и краны
  • Оборудование для хранения и погрузки
  • Инженерные системы
  • Промышленные погрузчики
  • Оборудование для переработки сыпучих материалов
• Бетонотехника
  • Бетононасосы
  • Дробилка
  • Автобетоносмесители
  • Асфальтоукладчики
  • Бетоносмесительные установки

Рынок по типу привода

• Дизельный
• КПГ/СПГ
• Электрический

Рынок по применению

• Жилое строительство
• Коммерческое строительство
• Промышленное строительство
• Горнодобывающая промышленность и карьеры

Рынок по конечному пользователю

• Строительные компании
• Горнодобывающие компании
• Компании по аренде техники
• Государственные и муниципальные органы
• Промышленные потребители

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Бельгия
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Вьетнам
  • Индонезия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ