Размер рынка бетонных заводов — по типу, по мощности, по типу смеси, по применению, по конечному использованию, по каналу сбыта. Прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка бетонных заводов

Объем мирового рынка бетонных заводов оценивался в 3,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,5% в период с 2025 по 2034 год. Рынок неуклонно растет из-за растущего развития инфраструктуры, растущей урбанизации и потребности в большей гибкости и эффективности производства бетона.

Государственные органы и представители частного сектора как в развивающихся, так и в развитых странах по всему миру вкладывают значительные средства в свои дорожные сети, мосты, коммерческие здания и жилые дома, при этом все они нуждаются в однородном бетоне премиум-класса. Мобильные бетонные заводы становятся все более популярными благодаря своим возможностям смешивания на месте, что позволяет снизить транспортные расходы и ускорить строительство объекта. Это развитие приводит к увеличению использования во всех отраслях, включая транспорт, энергетику и промышленное строительство.

Конгресс США принял двухпартийный закон об инфраструктуре, известный как Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), выделив 1,2 триллиона долларов США на модернизацию инфраструктуры, включая порты, парки и станции электромобилей. Расходы начались в 2022 году и будут продолжаться в течение пяти лет, уделяя особое внимание дорогам, мостам, железным дорогам, аэропортам, высокоскоростному интернету и климатическим инициативам. На данный момент потрачено $69,7 млрд. В 2023 году федеральное правительство выделило $44,8 млрд на инфраструктуру и передало $81,5 млрд штатам. В 2021 году правительства штатов и местные органы власти потратили 218,5 млрд долларов США на транспорт и инфраструктуру, что составляет 56% от общего объема государственных расходов в этом секторе в том году. По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году расходы на строительство в Соединенных Штатах превысили 2,1 миллиарда долларов США.

Новые нормы устойчивого развития и выбросов также изменили рынок и вызвали интерес к внедрению электрических мобильных установок в качестве замены дизельному варианту в городских условиях. Кроме того, подрядчики и застройщики используют мобильные установки для соответствия системам рейтинга «зеленого» строительства и минимизации углеродного следа на некоторых строительных проектах.

Тенденции рынка бетонных заводов

• Автоматизация в бетонной промышленности набирает популярность, и это достижение также внедряется на бетонных заводах, повышая эффективность и сводя к минимуму ручное вмешательство. Заводы, которые могут быть подключены к Интернету вещей, в режиме реального времени предоставляют обновленную информацию о расходе материалов, уровнях производства и производительности оборудования. Недавно разработанные усовершенствованные системы управления для бетонных заводов с удобными приборными панелями могут сделать завод более информативным.
  
• Потребность в гибкости способствовала созданию модульных и компактных бетонных установок. Вновь установленные передвижные установки легко разбираются и перемещаются в различные места.
  
• Мобильные или портативные бетоносмесительные установки набирают популярность и пользуются большим спросом благодаря удобству и гибкости, которые они предлагают. Еще больше возрос спрос на транспортировку в отдаленные районы или на срочные проекты.
  
• Компания HASBER представила первый в мире мобильный бетонный завод, установленный на грузовиках, представленный в Индии, что является важной вехой. Установка HASBER C-30 представляет собой полностью автоматическую мобильную установку периодического действия с передвижной бетономешалкой, установленную на грузовике. Он может производить и транспортировать бетон, что делает HASBER C-30 комбинацией бетоносмесительной установки и транзитного смесителя.
  

Анализ рынка бетонных заводов

В зависимости от типа смеси рынок делится на влажную бетонную смесь и сухую бетонную смесь. В 2024 году сегмент влажных бетонных смесей доминировал на рынке, принося доход в размере 2,6 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,7% в период с 2025 по 2034 год.

• Мобильные установки сухого шихта действуют в основном как грузовики, которые доставляют предварительно взвешенные сухие компоненты в автобетоносмеситель, где вода добавляется позже. Мобильные установки сухого шихта в основном используются, когда для проекта требуется высокомобильное решение, которое сводит к минимуму время между настройками, особенно на удаленных рабочих площадках или на очень коротких рабочих площадках.
  
• На рынке доминируют мобильные бетонные заводы мокрого замеса. Он добавляет все ингредиенты, необходимые для производства бетона, включая воду, на площадке мобильного бетонного завода, прежде чем погрузить бетон в грузовик для доставки.
  
• Благодаря тому, что все ингредиенты помещаются в смеситель во время производства, процесс смешивания обеспечивает более однородную, однородную смесь и, в конечном итоге, более качественный бетон.
  
• Мобильные бетонные заводы мокрого производства набирают популярность в проектах, требующих более строгих требований к качеству, таких как коммерческие здания, сборные железобетонные изделия или крупные промышленные разработки.
  
• Мобильный бетонный завод мокрого производства также имеет значительно больше возможностей для производства однородного бетона с более высокими эксплуатационными характеристиками и конкурентным рыночным преимуществом.
  

В зависимости от производительности рынок бетонных заводов подразделяется на производительность менее 30 м³/ч, 30-80 м³/ч и выше 80 м³/ч. В 2024 году бетонные заводы производительностью 30-80 м³/ч будут доминировать на рынке с долей выручки 47% и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 3,9% с 2025 по 2034 год.

• Категории 30-80 м³/ч занимают наибольшую долю рынка бетонных заводов, обслуживая средние инфраструктурные и градостроительные проекты. Эти установки обеспечивают хорошую производительность и некоторую мобильность, что позволяет выполнять различные проекты, включая коммерческие здания, дорожное строительство и коммунальные услуги.
  
• Установки производительностью более 80 м³/ч обычно используются для крупных или востребованных проектов, таких как крупные автомагистрали, аэропорты, промышленные комплексы и крупномасштабная городская инфраструктура. Эти агрегаты могут обеспечить высокую производительность бетона и постоянство свойств бетона, но обычно требуют больше времени на настройку, места и вспомогательную логистику. По мере того, как масштаб и определение инфраструктурных проектов становятся все более сложными, а требования к обеспечению качества становятся все более строгими, мобильные бетонные заводы с диапазоном производительности 80+ м³/ч будут набирать обороты.
  

В зависимости от конечного использования, рынок бетонных заводов сегментирован на строительные компании, государственные учреждения и другие. В 2024 году сегмент строительных компаний будет доминировать на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 3,7% с 2025 по 2034 год.

• Строительные компании являются крупнейшей и наиболее доминирующей группой конечных пользователей на рынке мобильных бетонных заводов. Их доминирующее положение на рынке обусловлено потребностью в гибкости, эффективности и скорости в развитии гражданской инфраструктуры и коммерческих строительных проектах.
  
• Мобильные установки имеют огромное преимущество для строительных компаний, поскольку они позволяют изготавливать бетон на месте. Использование мобильной установки также сэкономит время и затраты на транспортировку материалов. Помимо сокращения времени и затрат, мобильные установки также позволяют быстро перемещать дозаторы на другую рабочую площадку, обеспечивая конкурентные преимущества для крупномасштабных проектов, таких как дороги, мосты и высотные здания. Все больше строительных фирм будут по-прежнему быстро нуждаться в мобильных бетонных заводах, поскольку они ищут экономически эффективные решения в темпе урбанизации, особенно в развивающихся странах.
  
• Государственные учреждения являются еще одним сегментом конечных пользователей на рынке мобильных бетонных заводов, и они оказывают значительное влияние на спрос на продукцию. Государственные учреждения участвуют во многих проектах общественной инфраструктуры, таких как автомагистрали, железные дороги и аэропорты. Легкие мобильные бетонные заводы подходят для государственного сегмента, поскольку они хорошо подходят для быстрой мобилизации в удаленных местах и в сложных условиях, что соответствует тенденции требований государственных учреждений к экономии времени и экономической эффективности в большом сегменте общественных работ с высокой проходимостью.
  

Что касается страны, то Соединенные Штаты лидируют на рынке бетонных заводов в Северной Америке с долей выручки 84% и превысили 1,03 млрд долларов США в 2024 году, что обусловлено продолжающимися инвестициями в замену инфраструктуры, обновление городов, а также текущие проекты местных и государственных автомагистралей.  

• Значительные инвестиции в инфраструктуру США, подпитываемые государственными программами стимулирования, сделали инвестиции в мобильные системы дозирования привлекательными благодаря экономии средств и гибкости.
  
• Конгресс США принял двухпартийный закон об инфраструктуре, известный как Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), выделив 1,2 триллиона долларов США на модернизацию инфраструктуры, включая порты, парки и станции электромобилей. Расходы начались в 2022 году и будут продолжаться в течение пяти лет, уделяя особое внимание дорогам, мостам, железным дорогам, аэропортам, высокоскоростному интернету и климатическим инициативам. На данный момент потрачено $69,7 млрд. В 2023 году федеральное правительство выделило $44,8 млрд на инфраструктуру и передало $81,5 млрд штатам. В 2021 году правительства штатов и местные органы власти потратили 218,5 млрд долларов США на транспорт и инфраструктуру, что составляет 56% от общего объема государственных расходов в этом секторе в том году. По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году расходы на строительство в Соединенных Штатах превысили 2,1 миллиарда долларов США.
  

Европейский рынок бетонных заводов оценивался в 800 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 3,1% в период с 2025 по 2034 год, что в значительной степени обусловлено строгим экологическим регулированием и сильным стремлением к устойчивому развитию в строительной отрасли.

• Европейских подрядчиков привлекают мобильные бетонные заводы из-за более низких выбросов, связанных с транспортировкой, и поставок бетона по требованию, что дополняет цели зеленого строительства в масштабах всего ЕС.
  
• Спрос в Западной Европе более стабилен, что обусловлено обслуживанием инфраструктуры и городским строительством, в то время как Восточная Европа находится на перекрестке как растущего спроса в связи с новыми потребностями, связанными со строительством, так и правительственными инициативами, стимулирующими рост строительства.
  

Рынок бетонных заводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 1,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 3,9% в период с 2025 по 2034 год.

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается самый быстрый рост бетонных заводов из-за урбанизации, массового строительства инфраструктуры, а также государственного и промышленного роста в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии. Правительства в регионе тратят значительные средства на дороги, мосты, умные города и строительство домов, при этом огромный спрос на мобильное производство бетона на месте создает возможности для рынка бетонных заводов.
  
• Согласно отчету правительства Индии, ожидается, что к 2025 году строительная отрасль в Индии достигнет 1,4 трлн долларов США. В соответствии с Национальным инфраструктурным трубопроводом (NIP), Индия имеет инвестиционный бюджет в размере 1,4 трлн долларов США на инфраструктуру - 24% на возобновляемые источники энергии, 18% на дороги и автомагистрали, 17% на городскую инфраструктуру и 12% на железные дороги. 
  

Рынок бетонных заводов на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 100 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,3% в период с 2025 по 2034 год благодаря таким факторам, как рост инфраструктуры, развитие технологий, методы устойчивого развития и растущее внедрение государственно-частного партнерства. Ожидается, что эти факторы продолжат влиять на рыночные тенденции в течение прогнозируемого периода, тем самым стимулируя рост и развитие рынка.

Доля рынка бетонных заводов

• В пятерку ведущих компаний в отрасли бетонных заводов входят Cemco, Elkon, Vince Hagan, Semix, Astec, и они в совокупности занимают долю 5-8% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Компания Astec сообщила о консолидированных чистых продажах в размере $1 305,1 млн в 2024 году, что отражает небольшое снижение по сравнению с $1 338,2 млн в 2023 году, но увеличение по сравнению с $1 274,5 млн в 2022 году. В сегментном разрезе инфраструктурные решения принесли $837,4 млн в 2024 году по сравнению с $800,4 млн в 2023 году и $764,2 млн в 2022 году. Однако в Materials Solutions наблюдалось снижение, сгенерировав $467,7 млн в 2024 году по сравнению с $537,8 млн в 2023 году и $510,3 млн в 2022 году.
  
• Liebherr объявила о выручке в размере $15,824 млн за 2024 финансовый год, что отражает рост в годовом исчислении. Финансовые показатели компании варьировались во всех сегментах продукции, при этом значительный рост был отмечен в глубокофундаментных, горнодобывающих, мобильных и гусеничных кранах, морских кранах, аэрокосмических и транспортных системах, а также в зубчатых технологиях и системах автоматизации. Тем не менее, сегмент строительных машин и горнодобывающей промышленности принес $10,704 млн выручки, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
  

Компании рынка бетонных заводов

Основными игроками, работающими в отрасли бетонных заводов, являются:

• Группа компаний AIMIX
• Компания Ammann
• Компания Astec
• Компания Cemco
• Элкон
• Бетонные заводы JEL
• Liebherr
• Мека
• Putzmeister
• Сани
• Штеттер SCHWING
• Семикс
• Стивенс Mfg
• Винс Хейган
• XCMG
  

Чтобы улучшить продукт и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Компания MEKA, всемирно признанный производитель бетонных заводов, успешно завершила монтаж нового высокопроизводительного завода для Bastas, одного из старейших и крупнейших производителей товарного бетона в Анкаре. Расположенное в Акюрте, Анкара, предприятие обеспечивает надежную производительность по производству влажного бетона 175 м³/ч, отвечая высоким требованиям крупномасштабных операций.

Компания Astec объявила о приобретении двух ведущих производителей бетонных заводов полного цикла, обслуживающих клиентов по всему миру. Astec приобрела Concrete Equipment Company и BMH Systems, совокупный годовой объем продаж которых составил около 50 миллионов долларов. Добавление этих высоко ценимых брендов, наряду с существующим брендом бетонных изделий RexCon, значительно укрепит способность Astec удовлетворять потребности наших клиентов.

Новости отрасли бетонных заводов

• В январе 2025 года компания Ammann India представила ряд новых продуктов, таких как асфальтоукладчик, 10-метровый асфальтоукладчик Ammann ABG, бетоноукладчики и аккумуляторный асфальтоукладчик. Компания Ammann предлагает решения по бетонированию со своими стационарными насосами, установленными на прицепах, и бетонными смесями, оснащенными технологией ELBA, работающей на программном обеспечении Ammann. Продукты обеспечивают сокращенное время цикла, номинальную производительность и могут плавно перекачивать различные марки бетона.
  
• В октябре 2023 года новые серии бетоносмесительных установок Betomix и Mobilmix от Liebherr могут быть полностью собраны из модульной системы. Клиенты получают больше вариантов конфигурации, более короткие сроки выполнения заказов, более быструю сборку и высокую доступность деталей. Установка обеспечивает производительность до 130 м³ в час с помощью двухвального смесителя Liebherr DW 3.0. В общей сложности в шести камерах можно хранить до 210 м³ заполнителей. В цементном отделении хранятся четыре вида цемента или вяжущего общим объемом до 400 тонн.
  

Отчет об исследовании рынка бетонных заводов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Стационарный завод периодического действия
• Мобильная бетонная установка

Рынок, по емкости

• Менее 30 м³/ч
• 30-80 м³/ч
• Более 80 м³/ч

Рынок, по типу микса

• Влажная бетонная смесь
• Сухая бетонная смесь

Рынок, по применению

• Жилищное строительство
• Коммерческое строительство
  • Офисные здания
  • Торговые площади
  • Отели и курорты
  • Здравоохранение
  • Учебные заведения
  • Другие
• Инфраструктурные проекты
  • Дороги и автомагистрали
  • Мосты и тоннели
  • Аэропорты и морские порты
  • Железные дороги и метрополитен
  • Плотины и водохранилища
  • Ветряные и солнечные электростанции
  • Склады
  • Другие
• Проекты муниципалитетов и умных городов
• Промышленное строительство

Рынок, по конечному использованию

• Строительные компании
• Государственные органы
• Другие  

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея  
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ