Объем рынка коммерческих космических запусков, доля, тенденции 2034

Объем рынка коммерческих космических запусков

Объем мирового рынка коммерческих космических запусков оценивался в 8,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 14,6% в год с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на запуски малых спутников, вызванный достижениями в области миниатюризации, снижением стоимости запусков и диверсификацией приложений, включая связь, наблюдение за Землей и научные исследования, является важным фактором роста индустрии коммерческих космических запусков.

Малые спутники, особенно кубсаты, становятся все более популярными как коммерческими операторами, так и государственными учреждениями из-за их доступности и эксплуатационной гибкости. Например, Технологический план НАСА по малым космическим аппаратам продвигает стандартизированный подход к разработке малых спутников с модульными конструкциями и взаимозаменяемыми коммерческими компонентами. Эти стратегии позволяют ускорить циклы сборки и готовность к полетам, что соответствует более широким целям НАСА в области науки и исследований.

Ответные импортные тарифы, введенные администрацией Трампа, такие как тарифы на импортные аэрокосмические компоненты, передовые двигательные установки, спутниковую электронику и технологии наведения, значительно повлияли на рынок коммерческих космических запусков, увеличив затраты на производство и запуск. Эти торговые ограничения способствовали волатильности цен, увеличению сроков поставок и ограничению доступа к критически важным иностранным технологиям, необходимым для производства космических аппаратов и инфраструктуры запуска. В ответ на это поставщики запусков и производители спутников пересматривают свои цепочки поставок и все чаще обращаются к компонентам отечественного производства и региональному производству. Этот сдвиг поможет снизить риски в цепочке поставок, обеспечит непрерывность цепочки поставок и согласуется с национальными космическими стратегиями и законодательной базой, такими как Закон США о чипах и науке и Закон ЕС о чипах, которые направлены на укрепление внутреннего потенциала в стратегических секторах, включая аэрокосмические и космические технологии.

Индустрия коммерческих космических запусков переживает значительные изменения в связи с растущим участием частных организаций в пусковых услугах и развитии специализированных космодромов. Эта тенденция обусловлена потребностью в экономически эффективном, гибком и быстром доступе к космосу, удовлетворяющем растущие потребности в развертывании спутников и освоении космоса. В Индии эта трансформация проявляется в таких инициативах, как создание первой в стране частной стартовой площадки и центра управления полетами компанией Agnikul Cosmos в Космическом центре имени Сатиша Дхавана (SDSC) в Шрихарикоте. Этот объект, открытый в ноябре 2022 года, знаменует собой важный шаг в открытии космического сектора для частных игроков, позволяя им проектировать, строить и эксплуатировать свою пусковую инфраструктуру при поддержке Индийской организации космических исследований (ISRO) и Индийского национального центра продвижения и авторизации космоса (IN-SPACe). Такие разработки не только расширяют пусковые возможности частных фирм, но и способствуют диверсификации и устойчивости глобальной экосистемы космических запусков.

Тенденции рынка коммерческих космических запусков

• Индустрия коммерческих космических запусков переживает значительную эволюцию, отмеченную заметным сдвигом в сторону более частых орбитальных запусков и транспортировки все более тяжелых полезных грузов. Эта тенденция отражает растущий спрос во всех секторах, начиная от широкополосной связи и наблюдения Земли и заканчивая обороной и мониторингом климата, которые требуют надежных спутников с высокой пропускной способностью. По мере того, как технологические достижения позволяют создавать более эффективные и мощные системы запуска, компании предпочитают объединять несколько крупных спутников в одну миссию, чтобы максимизировать экономичность запуска. В 2024 году было предпринято 259 попыток орбитального запуска, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на небольшое снижение количества развернутых космических аппаратов на 3% (всего 2802), общая масса, доставляемая на орбиту, выросла на 40% до 1,9 млн кг. Эта тенденция отражает растущий акцент на запуск более значительных и мощных спутников, таких как Starlink V2 Mini от SpaceX, для удовлетворения растущего спроса на глобальные широкополосные услуги и услуги передачи данных.
  
• Программа NASA Artemis, направленная на обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне, стратегически интегрировала инициативу Commercial Lunar Payload Services (CLPS) для использования возможностей частного сектора. Через CLPS НАСА заключает контракты с коммерческими партнерами для доставки научно-технических полезных грузов на поверхность Луны, способствуя быстрому и экономически эффективному доступу к Луне. Это сотрудничество позволяет тестировать новые технологии, исследовать лунные ресурсы и собирать критически важные данные для информирования будущих пилотируемых миссий. Доверяя доставку полезной нагрузки коммерческим организациям, НАСА может сосредоточиться на более широких целях миссии, одновременно способствуя развитию конкурентоспособной лунной экономики. Такой подход не только ускоряет сроки освоения Луны, но и стимулирует инновации и снижает затраты, что знаменует собой значительный сдвиг в том, как проводятся миссии по исследованию космоса.
  

Анализ рынка коммерческих космических запусков

По типу ракет-носителей коммерческая космическая отрасль подразделяется на ракеты-носители большой грузоподъемности (> 20 000 кг), ракеты-носители средней грузоподъемности (2000–20 000 кг) и ракеты-носители малой грузоподъемности (< 2000 кг).

• Сегмент ракет-носителей средней грузоподъемности (2 000–20 000 кг) занимает долю рынка в 56,63% в 2024 году и доминирует на рынке. Ракеты-носители средней грузоподъемности стали краеугольным камнем индустрии коммерческих космических запусков, обеспечивая баланс между грузоподъемностью и экономической эффективностью. Эти аппараты особенно подходят для развертывания спутников на низкой околоземной орбите (НОО) и геостационарной переходной орбите (GTO), поддерживая широкий спектр приложений от телекоммуникаций до наблюдения Земли. Универсальность ракет средней грузоподъемности позволяет выполнять как специализированные миссии, так и возможности совместного использования, что делает их привлекательными для широкого круга клиентов, включая коммерческие предприятия и правительственные учреждения.
  
• Ожидается, что сегмент ракет-носителей большой грузоподъемности (> 20 000 кг) будет расти со среднегодовым темпом роста 16,2% с 2025 по 2034 год. Тяжелые ракеты-носители играют все более важную роль в индустрии коммерческих космических запусков, позволяя развертывать большие спутники, межпланетные миссии и компоненты для космических станций. Эти транспортные средства обеспечивают необходимую грузоподъемность для амбициозных проектов, таких как программа NASA Artemis, направленная на возвращение людей на Луну и в конечном итоге отправку пилотируемых миссий на Марс. Разработка NASA Space Launch System (SLS), двухступенчатой тяжелой ракеты, предназначенной для запуска многоцелевого пилотируемого корабля «Орион» в космос, подчеркивает важность возможностей большой грузоподъемности.
  

В зависимости от типа орбиты рынок коммерческих космических запусков подразделяется на низкую околоземную орбиту (НОО), геостационарную орбиту (ГСО), среднюю околоземную орбиту (MEO), полярную и солнечно-синхронную орбиту (SSO) и дальний космос.

• Сегмент низкой околоземной орбиты (НОО) занимает долю рынка в 53,49% в 2024 году и доминирует на рынке. Низкая околоземная орбита (НОО) стала ключевой ареной в секторе коммерческих космических запусков, что обусловлено распространением спутниковых группировок, направленных на улучшение глобальной связи. Стратегическое преимущество НОО заключается в его близости к Земле, что способствует снижению задержки связи и снижению затрат на запуск. Это подстегнуло всплеск спроса на развертывание НОО, при этом такие компании, как SpaceX и Amazon, вкладывают значительные средства в инфраструктуру на основе НОО.
  
• По оценкам, сегмент полярной и солнечно-синхронной орбит (SSO) будет расти со среднегодовым темпом роста 14,3% с 2025 по 2034 год. Полярные и солнечно-синхронные орбиты (ССО) приобретают известность благодаря своей уникальной способности обеспечивать стабильное изображение поверхности Земли с высоким разрешением. Спутники в системе единого входа поддерживают постоянный угол по отношению к Солнцу, что позволяет им проходить над одним и тем же регионом в одно и то же местное солнечное время. Эта согласованность неоценима для таких приложений, как мониторинг окружающей среды, сельскохозяйственное планирование и реагирование на стихийные бедствия.
  

В зависимости от типа полезной нагрузки рынок коммерческих космических запусков делится на спутники, грузовые и логистические, пилотируемые космические полеты и межпланетные миссии.

• Сегмент спутников занимает долю рынка в 71,75% в 2024 году и доминирует в индустрии коммерческих космических запусков. Спутники остаются краеугольным камнем рынка, с растущим спросом на различные приложения, такие как телекоммуникации, наблюдение за Землей, навигация и научные исследования. Распространение группировок малых спутников произвело революцию в отрасли, позволив проводить более частые и экономичные запуски. Такие организации, как ISRO, сыграли важную роль в содействии этим разработкам, предлагая услуги по запуску коммерческих спутников через свои ракеты-носители, тем самым улучшая глобальные возможности связи и сбора данных.
  

• По оценкам, сегмент полетов человека в космос будет расти со среднегодовым темпом роста 16,8% с 2025 по 2034 год. Пилотируемые космические полеты переживают трансформационную фазу, в связи с расширением сотрудничества между государственными учреждениями и частными компаниями. Программа НАСА по коммерческим экипажам является примером этого сдвига, позволяя частной промышленности строить, владеть и эксплуатировать космические системы, в то время как НАСА закупает услуги для своих научных и исследовательских нужд. Такой подход не только снижает затраты, но и способствует инновациям и расширяет доступ к космосу.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок коммерческих космических запусков делится на частных спутниковых операторов, государственно-коммерческие партнерства, компании космического туризма, научно-исследовательские и академические институты, а также оборонные и военные.

• Сегмент частных спутниковых операторов занимает долю рынка в 43,59% в 2024 году и доминирует на рынке. Частные спутниковые операторы все больше формируют индустрию коммерческих космических запусков, стимулируя спрос на экономически эффективные и надежные услуги по запуску. Их сосредоточенность на развертывании спутниковых группировок для связи, наблюдения Земли и передачи данных привела к всплеску активности по запуску. Эта тенденция способствует инновациям в проектировании ракет-носителей и разработке более эффективных систем запуска для удовлетворения конкретных потребностей частных операторов.
  
• По оценкам, сегмент компаний космического туризма будет расти со среднегодовым темпом роста 15,6% с 2025 по 2034 год. Компании, занимающиеся космическим туризмом, открывают новые горизонты на рынке, делая космические путешествия доступными для непрофессиональных астронавтов. Предлагая суборбитальные и орбитальные полеты частным лицам, эти компании создают новую клиентскую базу и стимулируют интерес к освоению космоса. Их усилия не только приносят доход, но и вдохновляют на технологический прогресс и развитие инфраструктуры для поддержки пилотируемых космических полетов.
  

• По прогнозам, к 2034 году рынок коммерческих космических запусков в США достигнет 12,4 млрд долларов США. США сохраняют свое лидерство в секторе коммерческих космических запусков, чему способствует надежное государственно-частное сотрудничество. Программы НАСА по коммерческим экипажам и грузам позволили частным компаниям разрабатывать и эксплуатировать космические системы, расширяя возможности страны в освоении космоса. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также упростило процесс лицензирования коммерческих космических запусков, стремясь сократить задержки и повысить эффективность.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Германии будет расти в среднем на 12,2%. Германия укрепляет свои позиции в коммерческом космическом секторе за счет значительных инвестиций как в космическое, так и в наземное применение. Германский аэрокосмический центр (DLR) выделил значительные средства на поддержку коммерческих приложений и сетей спутниковой связи. Эти инвестиции отражают стратегическую направленность Германии на укрепление своего технологического потенциала и поддержку роста космической отрасли.
  
• Ожидается, что рынок коммерческих космических запусков в Китае будет расти в среднем на 16,2% в течение прогнозируемого периода. Коммерческая космическая отрасль Китая переживает быстрый рост, и за последние годы рынок значительно расширился. Включение коммерческих космических полетов в рабочий отчет правительства подчеркивает его важность в качестве нового двигателя роста. Строительство первого в Китае коммерческого космодрома еще раз демонстрирует приверженность страны развитию своего коммерческого космического потенциала.
  
• Ожидается, что в 2024 году на долю Японии будет приходиться 15,2% рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония поощряет инновации в своем коммерческом космическом секторе путем целевого финансирования и поддержки частных компаний. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) в сотрудничестве с другими государственными органами учредило Фонд космической стратегии при Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) для обеспечения многолетней поддержки развития технологий. Эта инициатива направлена на укрепление космической отрасли Японии путем поощрения участия частного сектора и технологического прогресса.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок в Индии будет расти в среднем на 16,4%. Индия ускоряет рост своего коммерческого космического сектора за счет привлечения частного сектора и увеличения финансирования. Индийская организация космических исследований (ISRO) открыла космический сектор для стартапов и неправительственных организаций, стремясь стимулировать инновации и конкурентоспособность. Одобрение правительством значительного фонда для поддержки космических стартапов, наряду с планами по увеличению бюджета космического агентства, отражает стремление Индии стать крупным игроком на мировом космическом рынке.
  

Доля рынка коммерческих космических запусков

Индустрия коммерческих космических запусков отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят SpaceX, Safran S.A., United Launch Alliance, LLC., Rocket Lab США и Blue Origin, на долю которых приходится значительная доля более 72,90% рынка.

Упрощение нормативных требований и масштабируемость миссий становятся ключевыми факторами роста на рынке. По мере того, как мировые правительства облегчают доступ к лицензиям на запуски и создают более гибкую нормативно-правовую базу, космические агентства и частные компании ускоряют сроки развертывания своих орбит. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), индийская IN-Space и европейское ESA приняли упреждающие меры для снижения бюрократических препятствий и упрощения выдачи разрешений на запуски. Этот сдвиг в регулировании дает возможность новой волне коммерческих операторов масштабировать операции с большей скоростью и уверенностью. Кроме того, растущий акцент на управлении орбитальным движением, координации спектра и устойчивых методах запуска обеспечивает более стабильную и безопасную экосистему для долгосрочного расширения рынка.

В то же время коммерческие организации используют модульные и многоразовые технологии запуска для повышения производительности миссий и снижения затрат. Многоразовость, когда-то экспериментальная концепция, теперь занимает центральное место в экономике запуска, значительно снижая стоимость доставки килограмма полезной нагрузки. Компании все чаще внедряют стратегии вертикальной интеграции, разрабатывая ракеты-носители, полезные нагрузки и сопутствующую инфраструктуру собственными силами, чтобы оптимизировать время выполнения работ и поддерживать надежность системы. Эта операционная трансформация позволяет быстрее развертывать спутниковые группировки, особенно для широкополосных сетей на низкой орбите и услуг наблюдения Земли.

SpaceX меняет ландшафт коммерческих космических запусков с помощью своих вертикально интегрированных систем запуска, инноваций в области многоразового использования и высокой частоты запусков. Разрабатывая и эксплуатируя ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy собственными силами, SpaceX обеспечивает экономически эффективный и надежный доступ к орбите для широкого круга клиентов, включая спутниковых операторов, правительства и частные предприятия. Запатентованная компанией модель повторного использования, примером которой является регулярная посадка и повторный полет первых ступеней Falcon 9, установила новые отраслевые стандарты в экономике запуска, значительно снизив стоимость запуска и обеспечив быстрое выполнение миссии.

Safran S.A. играет ключевую роль в развитии технологий двигателей для коммерческого сектора космических запусков, предлагая критически важные системы, повышающие надежность, производительность и модульность ракет-носителей. Через свою дочернюю компанию ArianeGroup (совместное предприятие с Airbus) Safran является основным подрядчиком по семейству ракет-носителей Ariane, которые являются неотъемлемой частью доступа Европы к космосу. Опыт Safran заключается в разработке и производстве высокопроизводительных жидкостных ракетных двигателей, таких как двигатели Vulcain и Vinci, которые устанавливаются на основной и верхней ступенях ракет Ariane 5 и будущих ракет Ariane 6.

United Launch Alliance, LLC (ULA) занимает лидирующие позиции в секторе коммерческих космических запусков в США, предоставляя услуги по высокоточному запуску с помощью своих проверенных устаревших платформ и систем следующего поколения. Созданная как совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing, ULA имеет большой послужной список успешных миссий, поддерживая коммерческие, оборонные и научные развертывания спутников. Ее ракеты Atlas V и Delta IV играют центральную роль в дорогостоящих миссиях для государственных и коммерческих клиентов, обеспечивая непревзойденную надежность и орбитальную точность. Последнее предложение ULA, ракета-носитель Vulcan Centaur, разработано для удовлетворения растущих потребностей рынка с повышенными характеристиками, доступностью и масштабируемостью.

Компании, занимающиеся коммерческими космическими запусками

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии коммерческих космических запусков, включают:

• SpaceX        
• Сафран С.А.   
• ООО «Юнайтед Старт Альянс».
• Ракетная лаборатория США       
• Голубое происхождение   
  

Новости индустрии коммерческих космических запусков

• В марте 2025 года Rocket Lab успешно запустила свою ракету Electron, развернув пять спутников для французского оператора группировки IoT Kinéis. Эта миссия ознаменовала собой последний запуск в рамках соглашения из пяти миссий, завершив развертывание группировки из 25 спутников менее чем за год. Сеть Kinéis обеспечит глобальную связь для приложений IoT, поддерживая такие отрасли, как обнаружение пожаров, управление водными ресурсами и логистика.
  
• В январе 2024 года компания Northrop Grumman успешно запустила свою 20-ю миссию по доставке грузов (NG-20) на Международную космическую станцию с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Космический корабль Cygnus, несущий более 8200 фунтов припасов и экспериментов, будет оставаться прикрепленным к станции до шести месяцев, предоставляя услуги по повторному использованию и поддерживая исследовательские и исследовательские усилия НАСА.
  
• В октябре 2023 года Relativity Space подписала соглашение о нескольких запусках с Intelsat своей ракеты Terran R, начиная с 2026 года. Многоразовая ракета-носитель средней и большой грузоподъемности предназначена для крупных спутниковых группировок и будет обслуживать как государственных, так и коммерческих клиентов. Эта сделка дополняет растущий портфель заказов Relativity в размере 1,8 миллиарда долларов, подчеркивая ее растущую роль в индустрии космических запусков.
  

Отчет об исследовании рынка коммерческих космических запусков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу полезной нагрузки

• Спутников
• Грузы и логистика
• Полет человека в космос
• межпланетные миссии

Рынок, по типу ракеты-носителя

• Ракеты-носители малой грузоподъемности (< 2 000 кг)
• Ракеты-носители средней грузоподъемности (2 000–20 000 кг)             
• Ракеты-носители большой грузоподъемности (> 20 000 кг)

Рынок, по типу орбиты

• Низкая околоземная орбита (НОО)
• Геостационарная орбита (ГСО)
• Средняя околоземная орбита (MEO)
• Полярная и солнечно-синхронная орбиты (ССО)
• Глубокий космос
  

Рынок, по конечному использованию

• Частные спутниковые операторы
• Государственно-коммерческое партнерство 
• Компании космического туризма
• Научно-исследовательские и академические учреждения 
• Оборона и армия

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • ANZ
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
• Ближний Восток и Африка 
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка