Рынок коллаборативных производственных роботов — по полезной нагрузке, по компоненту, по мобильности, по применению, по конечному использованию, прогноз 2025–2034 гг.

Объем рынка роботов для совместного производства

Объем мирового рынка роботов для коллаборативного производства в 2024 году оценивался в 121,7 млн долларов США. Ожидается, что рынок вырастет со 133,9 млн долларов США в 2025 году до 329,1 млн долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,5%. Рынок роботов для коллаборативного производства переживает интенсивный рост в связи с растущим внедрением автоматизации в бизнес. Спрос на коллаборативных роботов (коботов) обусловлен их способностью повышать производительность, а также повышать безопасность на рабочем месте, работая бок о бок с людьми.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2023 году мировой операционный запас промышленных роботов достиг 4,2 млн единиц, причем значительная доля приходится на коботов. Рынки автомобилестроения, электроники и здравоохранения начали использовать коботов для повышения операционной эффективности и использования кроваток, повышения точности и уменьшения ручного вмешательства. Кроме того, государственная политика, поддерживающая Индустрию 4.0 и умное производство, ускоряет рост рынка. Программа Европейского Союза «Горизонт 2020» поддержала исследования и разработки в области робототехники значительным финансированием, что привело к инновационным достижениям в коллаборативной робототехнике.

Растущий спрос на решения по автоматизации, которые являются гибкими и масштабируемыми, является еще одним стимулом для роста бизнеса. Малые и средние предприятия (МСП) имеют ограниченные ресурсы, и поэтому экономически эффективные программируемые коботы находятся в пределах их досягаемости. Министерство торговли США отмечает, что на малые и средние предприятия (МСП) приходится около 44% ВВП США. Внедрение коботов, вероятно, будет расти, поскольку они пытаются оставаться актуальными в быстро развивающейся экономике. Кроме того, растущие возможности других технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, позволяют коботам выполнять еще более сложные задачи, тем самым повышая производительность во всех секторах.

Тенденции рынка роботов для коллаборативного производства

• Применение искусственного интеллекта и Интернета вещей в области коботов помогает более грамотно автоматизировать сложные процессы. Например, коботы на базе искусственного интеллекта могут оценивать данные в режиме реального времени, тем самым улучшая процесс принятия решений и операционную эффективность во время выполнения задачи.
  
• Правительства разных стран мира внедряют политику автоматизации. В качестве примера можно привести китайский план «Сделано в Китае 2025», который способствует использованию передовых производственных технологий, таких как коботы, для повышения производительности в промышленности. Установление стандартов безопасности, таких как ISO/TS 15066, предлагает рекомендации по безопасному функционированию коботов в условиях совместной работы. Эти стандарты повышают признание, поскольку они гарантируют, что люди могут безопасно делить рабочие места с роботами.
  
• Коботы оснащены сложными элементами безопасности, такими как датчики, ограничивающие силу, чтобы гарантировать безопасное взаимодействие человека и робота. OSHA в Соединенных Штатах особенно известна тем, что подчеркивает возможности коботов по снижению травматизма.
  
• Коботы становятся все более популярными в сфере здравоохранения для помощи при операциях и реабилитационных процедурах.
  

Тарифы администрации Трампа

• На мировой рынок роботов для совместного производства сильно повлияла тарифная политика администрации Трампа, особенно в отношении китайского импорта. Многие важные детали для коботов, включая датчики, контроллеры и прецизионные коробки передач, столкнулись с тарифными ограничениями. Увеличение производственных затрат на производство неполной продукции вынудило некоторые американские и международные компании либо пересмотреть свою политику аутсорсинга, либо снизить более высокие производственные затраты. Это изменение, в свою очередь, снизило норму прибыли при одновременном повышении цен для конечных пользователей.
  
• Основной целью этих тарифов была защита и стимулирование местного производства. Однако, к сожалению, эти тарифы негативно повлияли на глобальную цепочку поставок. Эти подвешенные комплектующие от китайских компаний контролировали продажи, которые их использовали. Из-за этих задержек и роста цен отрасли, доминирующие в автомобильной, логистической и электронной вертикалях, столкнулись с замедлением. Компании также пытались решить эту проблему, перенося свое производство за границу и закупая детали в других странах. Хотя эти подходы могут стимулировать экономику США в долгосрочной перспективе, они требуют значительного капитала и времени, чтобы изменить рынок и отложить свои изобретательные циклы расширения и инноваций, которые замедляют рост в краткосрочной перспективе.
  
• Даже в контексте этих проблем тарифы ускорили внедрение автоматизации в США: предприятия, столкнувшиеся с более высокими затратами на рабочую силу и материалы, все больше полагались на коботов для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности на рынке. Тем не менее, отсутствие ясности в отношении торговой политики осложняло планирование, которое подчеркивало необходимость стабильной, активно разрабатываемой политики, способствующей инновациям и внутренним инвестициям в отрасль автоматизации.
  

Анализ рынка роботов для совместного производства

В зависимости от полезной нагрузки рынок сегментирован на до 5 кг, 5-10 кг, 10-25 кг и более 25 кг. Выручка сегмента до 5 кг в 2024 году составила около 46,4 млн долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит около 9,6% в период с 2025 по 2034 год.

• В отраслях, требующих точности и прецизионности, используются коллаборативные роботы с полезной нагрузкой до 5 кг. Эти коботы особенно востребованы в электронике и фармацевтическом производстве.
  
• Эти коботы наиболее популярны среди малых и средних предприятий (МСП) для экономичной автоматизации. Их компактный форм-фактор обеспечивает простую интеграцию в перегруженные рабочие процессы, что является благом для сред с ограниченным пространством.
  
• Коботы с грузоподъемностью до 5 кг пользуются большим спросом для выполнения легких задач, таких как сборка, захват и перемещение, а также тестирование, благодаря своей универсальности.
  

В зависимости от области применения, рынок роботов для коллаборативного производства классифицируется на погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку, сварку и пайку, дозирование, обработку и другие. В 2024 году на рынке доминировали погрузочно-разгрузочные работы с долей 41,5%, а к 2034 году ожидается, что они достигнут 144,8 млн долларов США.

• Транспортировка материалов является одним из крупнейших сегментов применения коботов, что обусловлено потребностью в эффективной и точной обработке грузов в таких отраслях, как логистика и складирование.
  
• Стоимость рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования составляет 67,5 млрд долларов США по состоянию на 2023 год и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 7% с 2024 по 2032 год. Внедрение коботов в погрузочно-разгрузочных работах повышает производительность труда и снижает количество травм при ручном перемещении грузов на рабочем месте.
  
• Коботы полезны для комплектации, размещения и укладки на поддоны, уменьшая человеческую нагрузку и количество ошибок.
  

В зависимости от конечного потребителя рынок классифицируется на крупные предприятия, малые и средние предприятия (МСП). В 2024 году сегмент крупных предприятий занимал значительную долю рынка и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Эти крупные предприятия первыми внедряют коботов из-за потребностей этих предприятий в расширении и оптимизации производительности.
  
• Например, австрийская компания Melecs EWS смогла улучшить процесс сборки картона с гравировкой на 25% с помощью кобота UR5 со специальным захватом для упаковки.
  
• Эти предприятия внедряют коботов для повышения экономической эффективности, операционной эффективности и получения стратегического преимущества перед конкурентами.
  

США играют значительную роль на мировом рынке роботов для совместного производства с выручкой около 27,3 млн в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 11,4% в прогнозируемые годы. Доминирующее положение региона обусловлено его развитой строительной индустрией.

• Одним из ведущих рынков коботов и полностью автоматизированных технологий являются Соединенные Штаты Америки из-за широкого внедрения автоматизации в стране. По данным Министерства труда США, использование промышленных роботов на американских заводах выросло на 35% за последние пять лет.
  
• Внедрение коллаборативных роботов (коботов) резко возросло благодаря китайской инициативе «Сделано в Китае 2025». Кроме того, Китай был крупнейшим рынком промышленных роботов в течение последнего десятилетия, на долю которого приходилось более 50% мировых установок в 2022 году, согласно IFR.
  
• Ориентация Германии на Индустрию 4.0 и сильная производственная база способствовали внедрению коботов. Германия входит в пятерку ведущих пользователей в мире и имеет самую большую долю внедрения коботов в ЕС — 36%.
  
• Инициатива «Видение 2030», принятая правительством Саудовской Аравии, поощряет внедрение коботов во многих секторах. Саудовский фонд промышленного развития также профинансировал множество проектов, связанных с робототехникой, в том числе коллаборативных роботов.
  

Доля рынка роботов для совместного производства

• Мировая индустрия роботов для совместного производства умеренно фрагментирована, при этом 5 ведущих игроков, таких как Universal Robots A/S, ABB, FANUC America Corporation, KUKA AG и Yaskawa America, Inc., занимают долю рынка 60-65%.
  
• Universal Robots A/S: Universal Robots специализируется на разработке простых в использовании коботов со сложными механизмами безопасности. Они также спонсируют отраслевые мероприятия, что позволяет компании поддерживать сильное присутствие на рынке благодаря инновационным партнерствам.
  
• АББ: Компания ABB разработала индивидуальные системы для повышения эффективности и производительности. Обладая обширной сетью по всему миру, ABB доминирует на рынке автоматизированных специализированных коботов.
  
• FANUC America Corporation: FANUC использует другой подход, сосредоточившись на исследованиях и разработках, необходимых для производства высокопроизводительных коботов, и тратя больше средств на разработку полностью автоматизированных промышленных роботизированных рабочих ячеек.
  
• KUKA AG: KUKA известна тем, что занимается адаптацией продукции к конкретным отраслевым потребностям, делая ее более актуальной для своих клиентов, что делает KUKA более конкурентоспособной на рынке.
  
• Yaskawa America, Inc.: Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей Yaskawa в совместную работу бизнеса расширяет возможности технологии и увеличивает рост рынка.
  

Компании рынка роботов для совместного производства

Основными игроками, работающими в индустрии роботов для совместного производства, являются:

• АББ Робототехника
• АУБО Робототехника
• Doosan Robotics
• Корпорация FANUC
• Робототехника KUKA
• Переосмысление робототехники
• Stäubli Robotics
• Робот-технарь
• Универсальные роботы
• Корпорация Yaskawa Electric
  

Лидеры рынка в области коллаборативных производственных роботов используют такие стратегии, как инновации в продуктах, стратегическое сотрудничество, партнерские отношения и проникновение в новую область или регион, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В качестве примера можно привести компанию Universal Robots, которая теперь предлагает коботов с передовыми мерами безопасности и простыми в программировании интерфейсами для различных секторов.

Еще одна широкая стратегия направлена на выделение средств на развитие передовых технологий в области коботов. Например, компания ABB тратит значительные средства на исследования и недавно представила более точных и эффективных коботов. Кроме того, наблюдается тенденция к формированию альянсов с системными интеграторами и конечными пользователями для расширения присутствия на рынке и предоставления целевых предложений.

FANUC продает две различные серии коллаборативных роботов: серию CR и серию CRX. Эти серии предназначены для многих промышленных применений с различной полезной нагрузкой и радиусом действия. Компания FANUC впервые представила серию CR с CR-35iA, который стал первым коллаборативным роботом с высокой грузоподъемностью. С тех пор FANUC добавила несколько моделей в эту серию, чтобы удовлетворить множество применений.

Новости индустрии роботов для коллаборативного производства

• В сентябре 2024 года компания ABB Robotics (ABB Group) представила функцию Ultra Accuracy для коллаборативных роботов GoFa. Это первый кобот на рынке, который достиг более чем в десять раз большей точности, чем другие коботы, с точностью 0,03 мм. Ultra Accuracy также устраняет дисбаланс в требованиях к точности в электронной, автомобильной, аэрокосмической и металлообрабатывающей промышленности, где критическая пространственная ориентация является необходимым условием для обеспечения стандартов качества.
  
• В июле 2024 года KUKA представила «LBR iisy» — коллаборативного робота, предназначенного для пользователей, совершенно не знакомых с робототехникой. Этот робот спроектирован таким образом, чтобы быть удобным для пользователя, позволяя нетехническим пользователям распаковывать и настраивать робота в течение нескольких минут.
  
• В марте 2024 года компания Schneider Electric представила на выставке MODEX 2024 линейку коллаборативных робототехников Lexium RL 3 и RL 12, в то время как ожидается, что Lexium RL 18 будет выпущен позже в 2024 году. Эти роботы обладают сверхбыстрым движением и управлением более чем 130 осями на один процессор, решая вопросы гибкости и экологической устойчивости производственных систем для производителей.
  
• В марте 2024 года компания Yaskawa America, Inc. выпустила коллаборативного робота MOTOMAN HC30XP. Его особенности включают в себя обслуживание в суровых условиях с водонепроницаемостью IP67, а также допуск для взрывоопасных сред, что обеспечивает безопасное и эффективное сотрудничество человека и робота в опасных зонах. Этот шаг облегчает автоматизацию в опасных промышленных условиях.
  

Отчет об исследовании рынка роботов для коллаборативного производства включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по полезной нагрузке

• До 5 кг
• 5-10 кг
• 10-25 кг
• Более 25 кг

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение

Рынок, По мобильности

• Стационарный
• Мобильный

Рынок, по конечному использованию

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Рынок, по применению

• Погрузочно-разгрузочные работы
• Сборка и разборка
• Сварка и пайка
• Раздача
• Обработка
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка