Размер рынка холоднокатаных прутков и профилей из железа и стали — по типу продукта, форме, производственному процессу, анализу конечного использования, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Идентификатор отчета: GMI13738   |  Дата публикации: May 2025 |  Формат отчета: PDF
  Скачать бесплатный PDF-файл

Холодноотделочные железные и стальные прутки и фасонные прутки Размер рынка

Объем мирового рынка холоднодеформированных железных и стальных стержней и профилей размером с прутки оценивался в 12,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% с 2025 по 2034 год.

Cold-Finished Iron and Steel Bars and Bar-Size Shapes Market

По данным Всемирной ассоциации стали, мировое производство стали в 2022 году составило 1,89 млрд метрических тонн, причем более 70% было использовано в строительной, автомобильной и машиностроительной отраслях. Холоднообработанные прутки, которые обладают высокой степенью точности размеров и полировки поверхности, являются важными особенностями этих отраслей. Прецизионные стальные компоненты, необходимые для этих отраслей, растут вместе со спросом, особенно на развивающихся рынках. Например, Федеральная резервная система США в 2023 году отметила рост объемов производства товаров длительного пользования из холоднообработанных прутков, которые представляют собой стальные изделия дальнейшей переработки, и этот показатель вырос на 4,9% по сравнению с 2021 годом.

Значительное влияние на пул спроса также оказывают инфраструктура и транспорт. В отчете Oxford Economics Global Infrastructure Outlook прогнозируется, что инвестиции в инфраструктуру достигнут 94 триллионов долларов США к 2040 году, причем более половины из них ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Постоянные инвестиции в строительство межштатных автомагистралей и железных дорог, а также в коммерческое строительство создают спрос на готовые и конструкционные металлические детали, увеличивая спрос на потребляемые прутки холодной отделки. Кроме того, OICA заявляет, что в 2023 году в отрасли будет произведено более 80 миллионов автомобилей; Они, в свою очередь, увеличивают потребность в прецизионных стальных компонентах в силовых агрегатах, системах рулевого управления и подвески и обеспечивают динамичный рост спроса во всех аспектах.

Ожидается, что рост автоматизации производства и прецизионной обработки будет способствовать дальнейшей поддержке рынка с 2024 года. В 2022 году глобальное количество установок промышленных роботов превысило 500 000 единиц. Алгоритмы все чаще оценивают передовые производственные системы, а используемые входные данные, материалы и компоненты представляют собой холоднодеформированные стальные стержни класса А.

Тенденции рынка холоднодеформированных железных и стальных стержней и профилей размером с пруток

Движение в сторону прецизионного производства: Растущее внедрение ЧПУ и автоматизированных обрабатывающих центров стимулирует спрос на прутки холодной отделки. Такие стержни еще больше сокращают дополнительную обработку, что способствует достижению целей бережливого производства. Более половины предприятий металлообработки внедрили прецизионное шлифование, и это увеличение соизмеримо с ростом доступности прецизионного интерпретируемого, обработанного и скоропортящегося сырья. 

Повышенное внимание к эффективности использования материалов: В настоящее время акцент сместился в сторону сокращения отходов и повышения выхода материалов при производстве для всех классов. Это, наряду с точно определенными размерами изделий холодной готовки, создает спрос на них. Согласно отчету Министерства энергетики США, от 25 до 30% сырья, используемого для металлических деталей, изготовленных с помощью обычных процессов, перерабатывается в лом; Таким образом, прецизионная обработка для минимизации отходов и повышения устойчивости повышает зависимость от таких процессов. 

Устойчивое развитие и инициативы в области стали с низким уровнем выбросов: Акцент в настоящее время делается на исходных данных, а также на процессах, которые должны быть без пластика, с низким уровнем выбросов и пригодными для вторичной переработки. Холодная отделка требует гораздо менее энергоемких процессов, таких как повторный нагрев и тяжелая прокатка компонентов, что соответствует целям ESG, установленным производителями стали и промышленными потребителями. Всемирная ассоциация стали заявляет, что на долю стали, использующей вторичные ресурсы, приходится более 30% производства первичной стали для таких целей.

Кастомизация в приложениях конечного использования: потребность в нестандартных поверхностях, формах и механических свойствах растет в таких отраслях, как автомобилестроение, тяжелое оборудование и инструментальная промышленность. Таким спецификациям лучше всего соответствуют прутки холодной отделки. Промышленные покупатели все чаще ожидают от поставщиков материалов решений, адаптированных к точным конструкциям и эксплуатационным требованиям, и, как утверждает McKinsey, более 70% промышленных покупателей имеют эти ожидания. Эта тенденция вынуждает производителей создавать индивидуальные конфигурации, сохраняя при этом приемлемые стандарты качества и своевременности.

Влияние тарифов

Торговая война между США и Китаем делает холоднообработанные железные и стальные прутки и профили, прутки и проволоку более дорогими для американских покупателей, поскольку весь импорт алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и стран ЕС. С новыми тарифами прокламация Трампа по алюминию увеличивает тарифную ставку на алюминиевые изделия и производные алюминиевые изделия с 10% до 25% для всех стран, кроме России.

Ожидается, что для китайских производителей тарифы приведут к сокращению прибыли. Хотя Китай не экспортирует много стали или алюминия напрямую в США. Многие производители в настоящее время перенаправляют экспорт в Юго-Восточную Азию и Африку, но эти рынки не могут полностью заменить потерянный бизнес США.

Волновой эффект наносит ущерб обеим сторонам: американские производители сталкиваются с более высокими затратами в и без того трудные времена, в то время как другие производители сталкиваются со снижением доходов по всему миру. По иронии судьбы, тарифы могут в конечном итоге принести пользу сторонним поставщикам в других странах, поскольку оба рынка приспосабливаются к этой новой торговой политике.

Cold-Finished Iron and Steel Bars and Bar-Size Shapes Market, By Product Type, 2021 - 2034 (USD Billion)

Рынок холоднодеформированных железных и стальных стержней и фасонных профилей из углеродистой стали оценивался в 5,6 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 5,5% CAGR в течение 2025-2034 годов.

  • Стержни из углеродистой стали полезны в строительстве, автомобилестроении и общем машиностроении. Нестандартные компоненты изготавливаются из углеродистой стали, так как она легко поддается сварке и механической обработке. В конструкционных и механических каркасах используется углеродистая сталь из-за ее свойств, и, по данным Всемирной ассоциации стали, это составляет более 45% спроса на готовую сталь. 
  • В 2022 году исследователи Международного форума нержавеющей стали сообщили, что производство нержавеющей стали достигло 56 млн тонн. Растущее применение нержавеющей стали говорит о том, что этот материал становится все более популярным, что согласуется с растущим спросом на стержни из легированной и нержавеющей стали. Эти материалы необходимы для нефтегазовой, морской, аэрокосмической и газовой промышленности благодаря своей невероятной прочности, термической стабильности, коррозионной стойкости и долговечности.
  • Еще более специализированным примером является инструментальная сталь и прутки специального качества (SBQ), которые обслуживают определенный рынок, помогая в автомобильной ковочной промышленности, горнодобывающем оборудовании и производстве штампов. Эти стержни обладают превосходной усталостной прочностью, ударной вязкостью и консистенцией. По данным Геологической службы США, более 65% инструментальной стали потребляется в автомобильной промышленности и тяжелом машиностроении. Это наглядно демонстрирует важность этих отраслей для производства передовых, высокопрочных компонентов.

Рынок холоднодеформированных железных и стальных стержней и профилей размером с пруток в сегменте круглых прутков был крупнейшим среди всех форм и оценивался в 7,4 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 6,7% CAGR в течение 2025-2034 годов.

  • Круглые прутки остаются самым популярным типом прутков из-за их простоты в обработке и применения во вращающихся элементах, таких как валы, штифты и различные крепежные элементы. Этот сегмент хорошо обоснован благодаря их широкому использованию в автомобилестроении, аэрокосмической и промышленной технике.
  • По данным Американского института чугуна и стали, более 60% потребности в цилиндрической обработке цилиндрической формы при производстве прутков обусловлено их высокой точностью и низкими отходами материала в автоматизированных системах обработки.
  • Благодаря их использованию в опорных каркасах, конструкционной оснастке и изготовлении, плоские и квадратные стержни становятся все более популярными. Из-за тяжелых креплений эти формы имеют боковые участки поверхности, которые идеально подходят для строительного крепления и сварки, что облегчает их сварку и крепление.
  • Основная проблема отраслей конечного использования заключалась в их резке, гибке и сборке стандартных профилей, поэтому отчеты Министерства торговли США о изготовленных металлических изделиях отметили увеличение поставок на 4,5% в 2023 году. 

Сегмент холоднотянутой обработки был оценен в 6,2 млрд долларов США в 2024 году по методу обработки, и ожидается, что он расширится до 6,5% CAGR в течение 2025-2034 годов.

  • Приводные процессы холодной волочения достигли коммерческого превосходства благодаря простоте автоматизации, точности, качеству размеров, отделке поверхности и механическим характеристикам. Этот процесс наиболее распространен в сегменте автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также в промышленной обработке. Процессы холодной штамповки, в частности холодное волочение, имеют статистически более низкие эксплуатационные расходы (на 30-50% меньше энергопотребления) в измельченных критически важных ресурсах по сравнению с принятыми методами горячей штамповки (информационная энергия США).
  • Полированные и шлифованные комбинированные стержни, наряду с другими подобными приобретенными и коваными с помощью мультизондов, инструментами, используемыми при изготовлении медицинских устройств или прецизионных аэрокосмических инструментов и компонентов оборонного класса, требуют таких высоких допусков фокусировки. Такие процессы могут быть не привлекательными для их кошельков в точном машиностроении, но они требуют суровых отполированных решений.

 

Cold-Finished Iron and Steel Bars and Bar-Size Shapes Market, By End-use,  (2024)

Сегмент конечного потребления в автомобильной промышленности оценивался в 4,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 4,7% в период с 2025 по 2034 год при доле рынка 24%.

  • Автомобильный и машиностроительный секторы являются частью вторичного промышленного сектора и сосредоточены на отраслях, которые зависят от массового производства. Такие сектора требуют высокоразвитых и тщательно обработанных металлических деталей, которые также очень прочны, учитывая, что они используются в качестве деталей в машинах. Как отмечалось ранее, прецизионные шлифованные прутки гораздо более точны по сравнению с другими формами обработки. Они также обеспечивают степень усталостной прочности выше средней, что идеально подходит для широкого спектра компонентов, включая детали подвески, шестерни и валы.
  • Международная организация автопроизводителей OICA заявляет, что производство автомобилей достигло 93 млн единиц в 2023 году. Это сигнализирует о сохраняющемся доверии к рынку со стороны OEM-производителей и поставщиков Tier-1 этих вертикалей.
  • Благодаря своей инфраструктуре, расширению возобновляемых источников энергии и потребности в тяжелом оборудовании, строительство и энергетика являются ведущими потребителями спроса. Холодноотделочные стержни используются в опорах, турбинах и анкерных болтах, а также в конструкционной балке. В 2022 году Международное энергетическое агентство МЭА сообщило, что доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии составила 30%, тем самым обосновывая растущее значение стальоемких компонентов, используемых в ветровых, гидроэнергетических установках и установках на биомассе. Кроме того, во всем мире увеличивается объем финансирования инфраструктуры, что стимулирует долгосрочные инвестиции и спрос на материалы холодной отделки.

 

China Cold-Finished Iron and Steel Bars and Bar-Size Shapes Market, 2021- 2034 (USD Billion)

Китайский рынок холоднодеформированного железа и стальных стержней и профилей размером с прутки оценивался в 3,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% в период с 2025 по 2034 год.

  • Китай сохраняет свои позиции в качестве мирового производственного центра с высоким потреблением холоднодеформированной стальной арматуры на внутреннем рынке, что обусловлено промышленным машиностроением и строительной промышленностью. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2023 году объем производства сырой стали превысил 1 миллиард метрических тонн, а экспорт стали из страны также вырос на 36,2% в годовом исчислении, что еще раз подчеркнуло высокий спрос на сталь с добавленной стоимостью на международном уровне.

На внутренний рынок влияют обширные мероприятия по реиндустриализации и высокий спрос в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Комиссия по международной торговле США сообщает, что импорт холодногнутых прутков от важных поставщиков, таких как Канада и Мексика, резко увеличился, в то время как отечественные заводы расширили производственные мощности из-за положений программы «Покупай Америку» и растущих расходов на инфраструктуру в соответствии с двухпартийным законом об инфраструктуре.

Германия важна для кластера ЕС по производству прецизионной стали с точки зрения потребления, особенно в области автомобилестроения. По оценкам, в 2022 году Германия потребляла почти 25% стали специального качества прутка из ЕС. Страна имеет относительно стабильный торговый баланс с экспортом и импортом благодаря развитой транспортной инфраструктуре и глубокой переработке сплавов.

Доля рынка холоднодеформированных железных и стальных стержней и фасонных прутков

Рынок холоднодеформированной стальной арматуры трансформируется благодаря масштабам деятельности и инновациям Nucor Corporation и ArcelorMittal. Являясь крупнейшим производителем стали в США, группа сортовых заводов Nucor также может похвастаться выручкой более 34,7 млрд долларов США и более чем адекватно поддерживает свою холоднотянутую продукцию и продукцию специального качества плюща (SBQ). Nucor также продолжает уделять особое внимание интеграции в переработку, о чем свидетельствует сделка по покупке C.H.I. Overhead Doors и недавние инвестиции в модернизацию сортовых заводов. Arcelor Mittal, европейский сталелитейный гигант, также имеет жесткую конкуренцию в сталелитейном секторе, производство сырой стали показало восходящую траекторию, достигнув 59 миллионов метрических тонн в 2023 году. Из Европы они также специализируются на прецизионных стержнях для автомобильной и энергетической промышленности. Чтобы достичь целей, установленных положениями Зеленого курса ЕС, они укрепляют свою линейку изделий из смешанной стали прутками из низкоуглеродистой стали. Наряду с Nucor, Arcelor Mittal использует преимущества и увеличивает свою долю на международном рынке, в которой доминируют Германия, Мексика и Юго-Восточная Азия, экспортируя стальные детали в форме бруса, которые также сильно лишены этими странами. Обе компании укрепляют свои позиции в качестве одного из мировых лидеров в области экспорта.

Компании рынка холоднодеформированных железных и стальных стержней и фасонных прутков

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

  • Большое внимание Nucor уделяется строительству новых заводов и модернизации, что еще больше повышает уровень обслуживания, разнообразие продукции и способствует реагированию на спрос клиентов. Nucor доминирует в Северной Америке.
  • ArcelorMittal захватывает большую часть рынка благодаря своему глобальному производственному присутствию и европейской специализации на холодноотделочных батончиках автомобильного класса. Инновации в сталелитейной промышленности и интеллектуальные производственные технологии компании отвечают меняющимся нормативным требованиям в соответствии с устойчивым развитием. Партнерские отношения с немецкими и французскими производителями помогают использовать возможности рынка стали с добавленной стоимостью благодаря стандартам производства с низким уровнем выбросов. 
  • Компания Timken Steel продолжает укреплять свои позиции в качестве основного поставщика высокоэффективных сплавов и продукции SBQ (Special Bar Quality) для рынков энергетики, обороны и оснастки. Компания активно инвестирует в исследования и разработки и технологии испытаний материалов. Компания TimkenSteel получает конкурентное преимущество в специализированных машиностроительных областях благодаря ориентации на нишевые сегменты, особенно с высокими требованиями к усталостной прочности. 
  • Компания TaeguTec, входящая в состав IMC Group, быстро расширяет свое присутствие на рынках холодного проката в Азии и Европе. Его вертикальная интеграция позволяет поставлять прутки из инструментальной стали и легированных сплавов по индивидуальному заказу, что является его основной компетенцией. Компания набирает обороты в секторах, требующих точности, таких как аэрокосмическая промышленность, благодаря недавним инвестициям в автоматизированные ковочные и инспекционные линии, которые сократили время выполнения заказов.
  • JSW Steel, ведущий производитель стали в Индии, наращивает экспорт холоднодеформированных прутков впечатляющими темпами. Компания стратегически захватывает долю рынка на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии благодаря своей низкой себестоимости производства и расширению мощностей SBQ. Совместные предприятия компании и другие коллаборации направлены на удовлетворение растущих потребностей рынка в высокоточных стальных стержнях, требующих строгих допусков и конкурентоспособных цен.

Холоднодеформированные железные и стальные прутки и фасонный прокат Новости отрасли

  • В марте 2024 года: Nucor получила рост спроса со стороны аэрокосмической и автомобильной промышленности после заключения соглашения об инвестировании 350 миллионов долларов в расширение производства холоднокатаных стальных стержней в Кентукки. Для повышения точности будут добавлены проверки качества на основе искусственного интеллекта. Это также согласуется с тенденцией внутреннего решоринга, когда продавцы активно пытаются получить слитки с высокими допусками внутри страны. 
  • В январе 2024 года: Tata Steel в Индии провела испытание на водороде, которое позволило сократить выбросы прецизионных холоднодеформированных стальных стержней на 50%. Это делает компанию лидером по устойчивому развитию для прутков из сплавов на экспортных рынках Индии на фоне ужесточения правил выбросов углерода как в ЕС, так и в Индии. 
  • Ноябрь 2023 года: Последнее изобретение POSCO является первым в своем роде стержнем шасси электромобиля (EV) сверхвысокой прочности (1 500 МПа) холодной отделки. Планка, по прогнозам, снизит вес автомобиля на 20%. Он должен быть запущен в массовое производство в 2025 году и поддерживает цель автомобильной промышленности по производству более легких материалов без ущерба для безопасности. 

Этот отчет об исследовании рынка холоднодеформированных железных и стальных стержней и профилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

  • Прутки из углеродистой стали
  • Прутки из легированной стали
  • Стержни из нержавеющей стали
  • Прутки из инструментальной стали
  • Специальное качество батончиков (SBQ)

Рынок, по форме

  • Круглые брусья
  • Шестигранные стержни
  • Квадратные стержни
  • Плоские стержни
  • Специальные формы

Рынок, по производственному процессу

  • Холоднотянутый
  • Токарная обработка и полировка
  • Шлифованный и полированный
  • Комбинированные процессы

Рынок, по конечному использованию

  • Автомобильный
  • Машинное оборудование
  • Строительство
  • Аэрокосмический
  • Энергия
  • Ширпотреб
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

  • Северная Америка
    • США
    • Канада
  • Европа
    • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
    • Германия
    • Франция
    • Италия
    • Испания
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Южная Корея
    • Австралия
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Мексика
    • Аргентина
    • Остальная часть Латинской Америки 
  • MEA
    • ОАЭ
    • Саудовская Аравия
    • Южная Африка
    • Остальной Ближний Вос
Авторы:Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Часто задаваемые вопросы :
Кто является ключевыми игроками на рынке холоднокатаных железных и стальных слитков и слитковых форм?
Некоторые из основных игроков в отрасли включают Nucor Corporation, Gerdau S.A., ArcelorMittal, Steel Dynamics, Inc., Tata Steel, POSCO, Baowu Steel Group, Eaton Steel Bar Company и Ovako AB.
Сколько выручки принес китайский рынок в 2024 году для слитков из холодного железа и стали и форм размером с бар?
Каков размер сегмента углеродистых стальных стержней в промышленности холоднокатаных железных и стальных стержней и форм размером с бар?
Насколько велик рынок холоднокатаных железных и стальных слитков и форм размером с бар?
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     Купить сейчас
Детали премиум-отчета

Базовый год: 2024

Охваченные компании: 16

Таблицы и рисунки: 165

Охваченные страны: 22

Страницы: 235

Скачать бесплатный PDF-файл
Детали премиум-отчета

Базовый год 2024

Охваченные компании: 16

Таблицы и рисунки: 165

Охваченные страны: 22

Страницы: 235

Скачать бесплатный PDF-файл
Top