Размер рынка услуг по контрактам на гражданское строительство — по типу услуг, по типу контракта, по типу проекта, по размеру проекта, по конечному использованию и глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка подрядных услуг в области гражданского строительства

Объем мирового рынка подрядных услуг в области гражданского строительства оценивается в 148,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,1% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено национальными инфраструктурными программами.

Правительства стран Северной Америки, Азии и Европы инициируют широкомасштабные общественные работы для стимулирования восстановления экономики, поддержки урбанизации и перехода к устойчивым инфраструктурным системам. Например, Министерство транспорта США перечисляет сотни активных проектов, финансируемых из федерального бюджета, в соответствии с двухпартийным законом об инфраструктуре, в котором особое внимание уделяется наземному транспорту, ремонту мостов и модернизации общественного транспорта. Эти инициативы по своей сути основаны на контрактах и в значительной степени зависят от аутсорсинговых услуг, включая модели проектирования и строительства, управление проектами и выполнение строительных работ.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие политические рамки, как Национальный инфраструктурный трубопровод Индии и Национальная программа устойчивости Японии, создали многолетние портфели спроса, в которых EPC-компании и поставщики контрактных услуг являются важными исполнителями. Эти программы не только выделяют миллиарды долларов, но и создают институциональные механизмы для более быстрого утверждения проектов, что еще больше усиливает спрос на гражданских подрядчиков. Совокупным эффектом таких инвестиций, подкрепленных политикой, является структурное увеличение долгосрочных контрактов, особенно для поставщиков услуг уровня 1 и 2, которые могут масштабировать операции и соответствовать критериям соответствия.

Продолжающаяся глобальная волна урбанизации меняет ландшафт спроса на подрядные услуги в области гражданского строительства. По данным ООН-Хабитат, ожидается, что к 2050 году 70% населения мира будет проживать в городских районах, что потребует значительного улучшения транспортных сетей, водной инфраструктуры и систем доступа к энергии. Городская инфраструктура, особенно в странах с развивающейся экономикой, выходит за рамки традиционного строительства и переходит к технологически интегрированным моделям «умного города», отвечающим экологическим требованиям. Эти проекты требуют более высокой степени специализации и контракта на обслуживание на протяжении всего жизненного цикла, что увеличивает потребность в квалифицированных гражданских подрядчиках, которые могут обеспечить комплексное планирование, проектирование и исполнение.

В качестве примера можно привести проект умного города Neom в Саудовской Аравии, возглавляемый Государственным инвестиционным фондом (PIF), где многомиллиардные контракты на проектирование, строительство и EPC были заключены с такими глобальными фирмами, как Bechtel и Larsen & Toubro. Такие мегагородские проекты требуют поэтапного выполнения, строгого соблюдения качества и управления проектами в режиме реального времени — компетенций, которые обычно передаются специализированным фирмам по оказанию контрактных услуг. По мере модернизации городов ожидается, что подрядчики будут не только строить, но и работать в соответствии с моделями, основанными на услугах, что знаменует собой стратегический сдвиг в том, как создается стоимость в секторе.

Тенденции рынка подрядных услуг в области гражданского строительства

• Отрасль подрядных услуг в области гражданского строительства претерпевает структурные преобразования, вызванные крупномасштабными инвестициями в инфраструктуру, технологической интеграцией и изменением моделей предоставления услуг. Во всех странах мира правительства пересматривают инфраструктуру в качестве стратегического рычага для обеспечения долгосрочной экономической устойчивости, «зеленого» перехода и инклюзивного роста городов. Это стало катализатором перехода от фрагментарных методов «проектирование-тендер-строительство» к интегрированным моделям, таким как EPC (проектирование, закупки и строительство) и «проектирование-строительство-эксплуатация», где гражданские подрядчики больше не являются просто исполнителями, а партнерами по жизненному циклу. В то же время в контракты встраиваются цифровые инструменты строительства, такие как информационное моделирование зданий (BIM), дроны и автоматизированное планирование, для повышения прозрачности, производительности и контроля затрат. Эта эволюция укрепляет экосистему, повышая операционную эффективность и позволяя подрядчикам масштабироваться на рынках и в различных секторах, от транспорта и коммунальных услуг до промышленной и социальной инфраструктуры.
  
• Для поддержки этой экосистемы правительства активно внедряют реформы, направленные на упрощение процесса утверждения проектов, стимулирование участия частного сектора и повышение пропускной способности цепочек поставок. В США бюро Build America централизует надзор и финансирование транспортных проектов, поддерживаемых федеральным правительством, чтобы ускорить сроки. В Индии Национальный генеральный план Гати Шакти, подкрепленный цифровой платформой для координации инфраструктуры, позволяет ускорить согласование проектов и синхронизировать логистику. Аналогичным образом, инициативы Европейского союза «Соединяя Европу» и «Зеленый курс» предлагают совместное финансирование для продвижения устойчивых и транснациональных инфраструктурных сетей. Эти меры направлены не только на увеличение объема производства, но и на создание устойчивой цепочки создания стоимости — от повышения квалификации рабочей силы и доступности материалов до соблюдения экологических норм. Институционализируя предсказуемые трубопроводы и снижая риски на ранних стадиях, государственные органы напрямую расширяют операционный охват и финансовую устойчивость поставщиков подрядных услуг в области гражданского строительства.
  

Анализ рынка подрядных услуг в области гражданского строительства

Отрасль подрядных услуг в области гражданского строительства по типу услуг подразделяется на услуги по управлению строительством, планирование и разработку проектов, контроль качества и управление безопасностью, поставку оборудования и материалов, услуги по управлению объектами, услуги по проектированию и инжинирингу. Сегмент услуг по управлению строительством принес доход в размере 41,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 56,9 млрд долларов США к 2034 году.

• Услуги по управлению строительством (CMS) доминируют на рынке подрядных услуг в гражданском строительстве благодаря своей стратегической роли в надзоре, координации и оптимизации каждого этапа жизненного цикла строительства. Их доминирование проистекает из растущей сложности инфраструктурных проектов, которые все чаще включают в себя многостороннюю среду, интегрированные модели реализации (такие как EPC и Design-Build) и строгое соблюдение сроков, бюджетов и стандартов качества. Поставщики CMS выступают в качестве связующего звена между владельцами, проектировщиками, субподрядчиками, поставщиками и регулирующими органами, обеспечивая бесперебойную реализацию проектов как в государственном, так и в частном секторе.
  
• Кроме того, рост крупных и мега-инфраструктурных проектов сделал управление строительством незаменимым. Например, в таких проектах, как город NEOM в Саудовской Аравии, проекты высокоскоростной железной дороги в Европе или программа замены межштатных мостов в США, специальная команда по управлению строительством отвечает за снижение рисков, координацию закупок, соблюдение требований безопасности и обработку заказов на изменения — функции, которые слишком ресурсоемкие для самостоятельного управления владельцами. В соответствии с передовыми практиками реализации проектов, продвигаемыми Ассоциацией управления строительством Америки, включение профессиональных услуг CMS повышает определенность затрат до 15% и значительно сокращает задержки в проекте. Это ощутимое ценностное предложение гарантирует, что CMS остается центральным и часто не подлежащим обсуждению компонентом современного контракта на гражданское строительство.

Рынок подрядных услуг в области гражданского строительства по размеру проектов подразделяется на малые проекты, средние проекты, крупномасштабные проекты и мегапроекты. Сегмент крупномасштабных проектов был ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в размере 58,8 млрд долларов США и долей рынка около 39,6% благодаря их высокой капитальной стоимости, сложности и стратегической значимости для национальных программ развития. Эти проекты, такие как скоростные автомагистрали по пересеченной местности, системы общественного транспорта, промышленные коридоры и международные аэропорты, требуют значительно больших бюджетов и более длительных сроков, что приводит к значительным объемам контрактов для поставщиков услуг. Они требуют комплексного планирования, многоэтапного выполнения и соблюдения строгих нормативных требований, стандартов безопасности и устойчивого развития. В результате услуги в области гражданского строительства, такие как управление проектами, инженерное проектирование, оценка затрат и снижение рисков, становятся незаменимыми на протяжении всего жизненного цикла этих проектов, обеспечивая постоянный спрос на различные категории услуг.

• Кроме того, правительства все чаще отдают приоритет крупномасштабным инфраструктурным проектам для стимулирования экономического роста, улучшения взаимосвязанности и привлечения иностранных инвестиций. Их реализация часто включает в себя передовые технологии, координацию заинтересованных сторон и модели предоставления услуг между государственным и частным секторами, которые в значительной степени зависят от специализированных контрактных услуг. Эти проекты также создают мультипликативный эффект в таких секторах, как логистика, энергетика и недвижимость, что еще больше увеличивает потребность в дорогостоящих услугах в гражданском строительстве. В отличие от небольших проектов, которые ограничены по масштабу и потенциалу доходов, крупномасштабные разработки создают возможности для поставщиков услуг заключать долгосрочные контракты с более высокой маржой, укрепляя их значительную роль в формировании рыночного ландшафта.

• Рынок подрядных услуг в области гражданского строительства в США оценивался примерно в 148,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, в период с 2025 по 2034 год будет расти в среднем на уровне 4,1% благодаря обширной инфраструктурной сети, устойчивым федеральным инвестициям и зрелой экосистеме подрядчиков, владельцев проектов и регулирующих учреждений. В стране имеется один из крупнейших в мире запасов общественной инфраструктуры, охватывающий автомагистрали, мосты, аэропорты, железные дороги и системы водоснабжения, которые требуют постоянной модернизации, расширения пропускной способности и повышения устойчивости. Это создает последовательный конвейер проектов, многие из которых реализуются с помощью сервис-ориентированных моделей, таких как Design-Build и EPC. Масштабы и частота таких разработок создают дорогостоящие многолетние контрактные возможности, укрепляя США в качестве центрального узла для деятельности по оказанию строительных услуг.
  

Анализ на страновом уровне

• Европа: В Европе наблюдался устойчивый спрос на рынке подрядных услуг в области гражданского строительства с долей около 19,8% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,7% в период с 2025 по 2034 год.
  
  • В Европе потребности в услугах по контрактам на гражданское строительство значительно различаются в зависимости от конечных пользователей, таких как правительства, городские муниципалитеты, транспортные органы, энергетические компании и промышленные операторы, каждый из которых стимулирует спрос в зависимости от масштаба проекта и нормативных требований. Предприятия государственного сектора остаются доминирующей группой клиентов, на их долю приходится значительная доля инфраструктурной деятельности, особенно в области транспорта, водного хозяйства и социальной инфраструктуры, где государственные закупки в значительной степени зависят от аутсорсинговых услуг по проектированию, инжинирингу и управлению строительством. Например, текущая программа Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), которая охватывает несколько стран, требует обширной координации подрядчиков в железнодорожных, автомобильных и внутренних водных системах. Аналогичным образом, городские муниципалитеты в таких городах, как Париж, Амстердам и Хельсинки, инвестируют в расширение метро, устойчивые к изменению климата дренажные системы и интеллектуальные транспортные узлы — все это включает в себя сложные, поэтапные контракты на гражданское строительство, заключаемые на конкурсных торгах.
    
  • Перспективы роста европейского рынка подрядных услуг в области гражданского строительства являются устойчивыми, подкрепленными амбициозными инвестициями, ориентированными на политику, и стратегиями реконструкции, ориентированными на климат. Европейский зеленый курс и Фонд «Соединяя Европу» выделяют многомиллиардные бюджеты на декарбонизацию транспорта и модернизацию трансграничной инфраструктуры, создавая устойчивый спрос на поставщиков услуг, способных реализовывать крупные проекты, отвечающие требованиям. Согласно данным Евростата и Европейского инвестиционного банка, в 2030 году прогнозируется более 700 миллиардов долларов США расходов на инфраструктуру в таких секторах, как транспорт, энергетика и цифровая связь.
    
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2024 году рынок подрядных услуг по гражданскому строительству в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил около 63,6 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 95,9 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено разнообразными потребностями конечных пользователей в инфраструктурном, жилом, промышленном и институциональном секторах. Правительства стран региона вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры. Например, в 14-м пятилетнем плане Китая выделено 4,2 триллиона долларов США на проекты в области транспорта, энергетики и урбанизации. Аналогичным образом, Национальный инвестиционный конвейер Индии выделяет 1,4 триллиона долларов США на инфраструктуру, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии, дорогам, городской инфраструктуре и железным дорогам. Эти инвестиции создают значительные возможности для подрядных услуг в области гражданского строительства, особенно в области управления проектами, проектирования и выполнения строительных работ.
  
  • В Юго-Восточной Азии в таких странах, как Индонезия и Малайзия, наблюдается повышенный спрос на услуги гражданского строительства из-за урбанизации и промышленного роста. План Индонезии по переносу столицы в Нусантару предполагает прогнозируемые инвестиции в размере 32 миллиардов долларов США, что будет способствовать развитию строительного рынка. Малайзия развивает центры обработки данных для модернизации своей экономики, при этом в провинции Джохор, по прогнозам, мощность центров обработки данных составит 1,6 гигаватта, а к 2035 году эта мощность может превысить 5 гигаватт. Эти разработки требуют обширных услуг по гражданскому строительству, включая подготовку площадки, развитие инфраструктуры и строительство объектов.
    

Доля рынка подрядных услуг в области гражданского строительства

• Топ-5 компаний в сфере подрядных услуг в области гражданского строительства, такие как ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation и Skanska AB, занимают долю рынка в 10-15%.
  
• ACS Group использует свою вертикально интегрированную бизнес-модель, охватывающую строительство, развитие инфраструктуры и промышленные услуги, обеспечивая бесперебойную реализацию проектов от проектирования до поставки. Их конкурентное преимущество заключается в сильном присутствии в Европе и Северной и Южной Америке в сочетании с акцентом на инновации и методы устойчивого развития. Стратегически инвестируя в цифровые технологии строительства и расширяясь на быстрорастущие развивающиеся рынки, ACS сохраняет свою долю рынка за счет диверсифицированных предложений услуг и надежных глобальных портфелей проектов.
  
• Конкурентное преимущество Bechtel связано с ее репутацией в области реализации сложных, крупномасштабных инфраструктурных проектов с высокой технической точностью и опытом управления рисками. Их глубокие возможности управления проектами и прочные отношения с клиентами в энергетическом, транспортном и оборонном секторах позволяют им заключать повторные контракты. Bechtel сохраняет свою долю рынка, постоянно повышая операционную эффективность с помощью цифровых инструментов, таких как информационное моделирование зданий (BIM) и расширенная аналитика, обеспечивая своевременную поставку и бюджет даже в сложных условиях.
  

Компании рынка подрядных услуг в области гражданского строительства

Сильная сторона Hyundai Engineering & Construction заключается в ее опыте реализации мегаинфраструктурных проектов в Азии и на Ближнем Востоке, а также в передовых инженерных возможностях. Их способность сочетать конкурентоспособность по цене с высокими стандартами качества и безопасности хорошо позиционирует их на мировом рынке. Hyundai сохраняет свою долю рынка, используя прочные связи с государственными органами, уделяя особое внимание устойчивым методам строительства и инвестируя в исследования и разработки для внедрения интеллектуальных технологий строительства, повышающих производительность и снижающих воздействие на окружающую среду.

Конкурентное преимущество Fluor основано на ее интегрированном опыте в области EPC (проектирование, закупки и строительство), что позволяет создавать комплексные проектные решения в различных секторах, включая инфраструктуру, энергетику и промышленные рынки. Глобальное присутствие и диверсифицированный портфель помогают снизить региональные риски и извлечь выгоду из межотраслевых возможностей. Fluor сохраняет свою долю рынка благодаря стратегическим альянсам, инновациям в методах реализации проектов и сильному акценту на здоровье, безопасности и соблюдении экологических норм, что имеет решающее значение для доверия клиентов и долгосрочных контрактов.

Компания Skanska отличается своей приверженностью принципам устойчивого строительства и экологичного строительства, что делает ее предпочтительным партнером в экологически чувствительных проектах в Европе и Северной Америке. Их внимание к инновациям, безопасности и взаимодействию с заинтересованными сторонами повышает результаты проекта и удовлетворенность клиентов. Skanska сохраняет свою долю рынка за счет интеграции цифровых инструментов строительства, продвижения модульных и внеплощадочных методов строительства, а также расширения своего портфеля в секторах городской инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, в соответствии с растущими нормативными и рыночными требованиями.

Основными игроками на рынке подрядных услуг в области гражданского строительства являются:

• Группа компаний ACS
• Корпорация Bechtel
• Строительство Bouygues
• Китайская коммуникационная строительная компания (CCCC)
• Подрядчики CPB
• Ферровиальный
• Корпорация Fluor
• Гамуда Берхад
• Hyundai Engineering & Construction
• Лэйнг О'Рурк
• Ларсен и Тубро (L&T)
• Группа Шапурджи Паллонджи
• Шанхайская строительная группа Лтд.
• АО «Сканска»
• Винчи С.А.
  

Новости отрасли подрядных услуг в гражданском строительстве

• В августе 2024 года компания Galfar Engineering & Contracting заключила крупный контракт на сумму 304 млн долларов США с компанией Nama Water Services Company на строительство водораспределительных сетей в провинции Дахира в Омане. Этот проект по проектированию и строительству, охватывающий вилайяты Ибри, Янкул и Данк, планируется завершить в течение 44 месяцев. Эта награда увеличила портфель заказов Galfar до 2 122,2 млн долларов США по состоянию на середину 2024 года по сравнению с 1 674,9 млн OMR в предыдущем году и способствовала увеличению выручки на 10,8% в первом полугодии 2024 года. Этот контракт подчеркивает растущую известность Galfar и устойчивую динамику на региональном рынке услуг в области гражданского строительства.
  
• В августе 2024 года Clark Construction получила контракт на сумму 524 миллиона долларов от Управления общих служб США на строительство новой штаб-квартиры площадью 630 000 квадратных футов для Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот проект, поддержанный 115,8 миллионами долларов США в рамках Закона о снижении инфляции, является частью федеральных усилий по консолидации и подчеркивает опыт Clark в создании крупномасштабных, устойчивых и энергоэффективных государственных объектов, завершение которых ожидается к 2027 году.
  
• В мае 2024 года НАСА опубликовало запрос на информацию (RFI) для третьей итерации своего контракта на строительство с несколькими наградами (MACC-III) на сумму до 1 миллиарда долларов. Этот региональный контракт с неопределенной доставкой и неопределенным количеством направлен на предоставление услуг по общему строительству и поддержке проектирования и строительства в Космическом центре НАСА Стеннис, Космическом центре Джонсона, Космическом центре Кеннеди и Центре космических полетов Маршалла. Объем работ включает в себя архитектурные, электрические, механические, сантехнические, гражданские, структурные, кровельные работы, ремонт зданий, новое строительство, снос и проекты, сертифицированные LEED.
  

Отчет об исследовании рынка подрядных услуг в области гражданского строительства включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по видам услуг, 2021 - 2034

• Услуги по управлению строительством
• Проектные и инжиниринговые услуги
• Планирование и разработка проекта
• Контроль качества и управление безопасностью
• Поставка оборудования и материалов
• Услуги по управлению сайтом

 Рынок, по типам контрактов, 2021 - 2034

• Паушальный договор
• Контракт на цену за единицу продукции
• Стоимость плюс контракт
• Договор на проектирование и строительство
• Контракт по срокам и материалам

Рынок, по типам проектов, 2021 - 2034

• Жилые здания
• Коммерческие здания
• Промышленные объекты
• Инфраструктурные проекты
  • Дороги и автомагистрали
  • Мосты и тоннели
  • Железные дороги
  • Аэропорты
  • Порты и морские сооружения 
• Другие (энергетические и коммунальные проекты и т.д.)

Рынок, По размеру проекта, 2021 - 2034

• Маломасштабные проекты
• Проекты среднего масштаба
• Масштабные проекты
• Мегапроекты

Рынок, по конечному использованию, 2021 - 2034

• Правительство и государственный сектор
• Частные застройщики
• Промышленные организации
• Риэлторские компании
• Органы по развитию инфраструктуры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка