Объем рынка распределения химической продукции — по видам продукции, анализ конечного использования, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка дистрибуции химикатов

Объем мирового рынка дистрибуции химических веществ в 2024 году оценивался в 306,9 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти в среднем более чем на 5,1% в период с 2025 по 2034 год. Развитие передовых технологий в отраслях конечного потребления будет способствовать росту рынка в целом.

Стремительное развитие мировой химической промышленности, вызванное значительным ростом добычи природного газа, может стать ведущим фактором роста рынка. Рост спроса на природный газ обусловлен предстоящей волной предложения СПГ. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году спрос на природный газ в Индии вырастет почти на 60%, что будет на уровне некоторых из крупнейших мировых потребителей. Потребление газа в Индии к концу этого десятилетия должно достичь 103 миллиардов кубометров в год.  

Позитивные перспективы химической промышленности побудили многих инвесторов и других участников сектора предпринять грандиозные инициативы по росту и вложить значительные средства, чтобы воспользоваться этими возможностями. Возьмем, к примеру, новую нефтехимическую установку, которую строит группа OMV, и которая, наряду с другими разработками, как ожидается, будет способствовать развитию химической промышленности в ближайшие несколько лет. Ожидается, что спрос на природный газ вырастет в 2025 году, быстрорастущие рынки в Азии являются основным фактором, способствующим росту наряду с восстановлением промышленного спроса на газ в Европе.

Растущие опасения по поводу безопасности работников могут выступать в качестве сдерживающего фактора. Кроме того, растущее давление со стороны организаций по всему миру, требующих сосредоточиться на минимизации воздействия химических веществ на окружающую среду, также в некоторой степени будет препятствовать расширению отрасли. Тем не менее, с распространением и интеграцией передовых технологий в химический сектор, тенденции рынка дистрибуции химических веществ, вероятно, будут отражать трансформацию в прогнозируемых временных рамках.

Растущие опасения, связанные с безопасностью работников, могут стать ловушкой для рынка. Кроме того, давление со стороны организаций по всему миру, направленное на то, чтобы свести к минимуму воздействие химических веществ на окружающую среду, также в некоторой степени будет препятствовать росту рынка. Тем не менее, с внедрением передовых технологий в области химии, отрасль, вероятно, будет способствовать прогнозируемым срокам.

Тенденции рынка дистрибуции химикатов

Растущая популярность цифровизации Многие дистрибьюторы химической продукции сегодня переходят на цифровые технологии. Они создают свою онлайн-платформу и расширяют свои цифровые возможности. По мере того, как отрасль движется в этом направлении, повышая прозрачность и взаимосвязанность по всей цепочке создания стоимости, считается, что сторонняя модель распределения химических веществ будет иметь ценность, повысит эффективность и улучшит отношения дистрибьюторов с поставщиками и клиентами.

Популярность устойчивого развития и зеленой химии Устойчивое развитие становится основным фактором на рынке дистрибуции химических веществ, поскольку отрасли переходят к более экологичным и экологически чистым составам. Дистрибьюторы также уделяют приоритетное внимание поставкам растворителей на биологической основе и биоразлагаемых химикатов, альтернатив с низким содержанием углерода, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей и нормативные требования. Дистрибьюторы также инвестируют в экологичную упаковку и экологически чистую логистику, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Популярность устойчивых решений подталкивает производителей и дистрибьюторов к совместной разработке «зеленых» решений.

Стратегическое партнерство- Стратегические слияния и поглощения происходят, поскольку компании стремятся расширить свое географическое присутствие и улучшить свою цепочку поставок. Крупные дистрибьюторы приобретают мелких региональных игроков для выхода на новый рынок и укрепления своей дистрибьюторской сети. Стратегическое сотрудничество между производителями и дистрибьюторами химической продукции также находится на подъеме, что обеспечивает надежные поставки, эффективную логистику и сервисные возможности.

Предоставление услуг с добавленной стоимостью- Со временем, по мере изменения рыночных и потребительских тенденций, рынок дистрибуции химической продукции расширил свои предложения. Развиваясь и увеличиваясь вместе с этим расширением, отрасль дистрибуции химических веществ сегодня гораздо более способна удовлетворять потребности потребителей.  Дистрибьюторы химической продукции сегодня выполняют роль толлеров, маркетологов, складских агентов, специалистов по смешиванию, специализированных производителей и многих других. Дистрибьюторы химических веществ должны уметь обрабатывать, разрабатывать и смешивать химические вещества, а также обладать логистическими знаниями и техническими знаниями, необходимыми для безопасной транспортировки химических веществ. Ориентированные на решения услуги с добавленной стоимостью, которые внедряют инициативы в области устойчивого развития и технологические достижения, выделят отрасль дистрибуции химической продукции.

Анализ рынка дистрибуции химикатов

Что касается продукции, то к 2034 году сегмент товарной химии, по оценкам, превысит 262 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста более 5,1% в период с 2025 по 2034 год.

Товарные химикаты производятся в огромных масштабах на крупных производственных заводах, что обеспечивает массовое потребление и, в свою очередь, снижает себестоимость производства. В то время как специальная химия производится в меньших количествах с ориентацией на конкретные потребности потребителей.

Товарная химия имеет широкий спектр применения во многих отраслях промышленности. Эти химические вещества являются основным сырьем для многих продуктов. Специальные химикаты изготавливаются с конкретными целями для удовлетворения требований заказчика. Кроме того, специальные химикаты требуют обширных исследований и разработок в области рецептур. Их внимание сосредоточено на кастомизации и выполнении требований клиентов. Отсюда и цены на специальные химикаты высокие. Все эти факторы способствуют большой доле рынка товарной химии.

Что касается конечного пользователя, ожидается, что сегмент электроники будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,2% в период с 2024 по 2034 год, а предполагаемая целевая оценка превысит 62,1 млрд долларов США к 2034 году.

Такая высокая доля электроники и ее использования на рынке дистрибуции химикатов обусловлена многими причинами. Электронная промышленность является одним из крупнейших потребителей специальной химии, эти материалы используются для изготовления печатных плат, полупроводников, аккумуляторов и дисплеев. Химические вещества, такие как растворители высокой чистоты, электрические материалы и легирующие примеси, фоторезисты играют важную роль в таких процессах, как упаковка чипов и производство пластин. Ожидается, что развитие таких технологий, как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей (IoT), еще больше повысит спрос на химические вещества в конечном использовании электроники.

Сегодня 35% бизнеса используют ИИ, 78% устройств используют технологию ИИ. По оценкам, к 2030 году ИИ будет занимать 15,7 триллиона долларов США в мировой экономике. Этот рост технологий в электронике, в свою очередь, повысит спрос на распределение химических веществ в упомянутых конечных целях.

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка дистрибуции химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит более 5% с 2025 по 2034 год. К 2034 году выручка региональной отрасли может превысить 224 млрд долларов США.

Китай является крупным игроком в производстве химической продукции, в частности основных химических веществ. Китай стремится стать самодостаточным сначала в химическом производстве, а затем стать лидером отрасли в мире. Китай является крупнейшим рынком химической продукции в мире, в 2022 году доля Китая в мировом химическом производстве составила 44%, а доля капитальных вложений – 46%. Китайские производители химикатов сильны в основных химических веществах, где инновации играют небольшую роль, поэтому они сосредоточены на завоевании большой доли рынка потребительских химикатов и тонкой химии во всем мире.

Индия является еще одной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствующей росту рынка дистрибуции химических веществ в регионе. Химическая промышленность в стране является одной из крупнейших в мире. По данным Statista, он занимает пятое место в мире по объему выручки и содержит более 80 000 продуктов, что делает его одним из самых диверсифицированных секторов экономики. Кроме того, она поставляла сырье для многих отраслей конечного потребителя в стране и выступает в качестве основы в процессе развития Индии.

Доля рынка дистрибуции химикатов

В топ-5 компаний в отрасли дистрибуции химической продукции входят Brenntag AG, Univar Solutions, Tricon Energy, Nagase & Co и IMCD. По данным Statista, эти пять игроков являются ведущими компаниями оптовой дистрибуции химических веществ во всем мире. Их выручка в 2023 году составит 18,5 млрд долларов США, 11,5 млрд долларов США, 10,6 млрд долларов США, 6,4 млрд долларов США и 5,1 млрд долларов США соответственно. Помимо топ-5, Azelis, Kolmar Group, Sunrise Group, Helm AG, Czarnikow являются одними из заметных игроков в отрасли дистрибуции химической продукции.

Чтобы получить конкурентное преимущество, многие дистрибьюторы прошли через слияния и поглощения в отрасли дистрибуции химической продукции. По данным Statista, количество слияний и поглощений, произошедших на рынке с 2020 по 2023 год, составляет 254, 268, 241 и 239 соответственно. В 2023 году было совершено 239 сделок M&A на рынке дистрибуции химической продукции. Совокупная стоимость всех сделок в 2023 году составляет около 9 млрд долларов США.

 В марте 2024 года Univar Solutions LLC, которая является глобальным поставщиком решений для клиентов специальных химикатов и ингредиентов, объявила о приобретении компании Valley Solvents & Chemicals, которая является давним дистрибьютором растворителей и неорганических продуктов в Техасе и регионе побережья Мексиканского залива. Это приобретение поможет Univar Solutions расширить свою дистрибьюторскую сеть в Северной Америке и повысить квалификацию в области промышленных, энергетических и экологических услуг.

Также в июне 2023 года Univar Solutions завершила приобретение Kale Kimya, которая является турецким дистрибьютором специальной химии. Kale Kimya — региональный дистрибьютор химической продукции, хорошо известный на рынке косметики и личной гигиены, а также на рынке промышленной уборки. Это приобретение даст Univar Solutions возможность укрепить отношения с поставщиками и клиентами, улучшить портфель и расширить услуги в рамках вертикалей промышленных решений.

Компания Brenntag, которая является мировым лидером в области дистрибуции ингредиентов и химических веществ, объявила о приобретении PIC и PharmaSpecial в Бразилии. Это приобретение значительно укрепит позиции Brenntag на быстро растущих рынках медико-биологической отрасли в стране. PIC и PharmaSpecial являются как устоявшимися, так и семейными дистрибьюторами химических веществ, которые обслуживают большое количество клиентов и аптек в фармацевтической отрасли, сфере личной гигиены и медико-биологических наук. Это приобретение поможет Brenntag расширить свою глобальную сеть центров приложений и инноваций. Кроме того, благодаря этому приобретению Brenntag выходит на рынок мягких гелевых капсул и расширяет свое присутствие в Латинской Америке.

Кроме того, Brenntag расширила свое присутствие, объявив о приобретении Lawrence Industries Ltd, которая является ведущим независимым дистрибьютором специальных химикатов в Великобритании. Это приобретение поможет Brenntag укрепить свои позиции в области материаловедения и нанесения покрытий, клеев, герметиков и эластомеров. По словам генерального директора компании, это приобретение поможет компании расширить свои специализированные предложения в Великобритании и Ирландии, что полностью соответствует их стратегии в области материаловедения.

Компании на рынке дистрибуции химикатов

Основными игроками, работающими в сфере дистрибуции химической продукции, являются: 

• Brenntag AG
• Решения Univar
• Трикон Энерджи
• Нагасе и Ко
• ММКД
• Азелис
• Группа компаний «Колмар»
• Санрайз Групп
• Хелм АГ
• Чарников
  

Новости отрасли дистрибуции химической продукции

• Компания Brenntag, лидер в области дистрибуции ингредиентов и химикатов, объявила о приобретении активов Industrial Chemical Corporations в Денвере, штат Колорадо, что поможет Brenntag расширить свое географическое присутствие с помощью дистрибьюторских мощностей для лучшего обслуживания конкретного региона. За последние 60 лет семья Биземайер превратила Industrial Chemicals Corporation в основного регионального дистрибьютора промышленной химии. Центрально расположенный объект в Денвере усиливает присутствие Brenntag в регионе. Поскольку он напрямую связан с внутренним железнодорожным терминалом и имеет огромные складские мощности.
  
• В августе 2024 года Brenntag Essentials приобрела компанию Monarch Chemicals, которая является одним из основных дистрибьюторов сельскохозяйственной и товарной химии в Великобритании. Monarch Chemicals имеет собственное оборудование для смешивания порошков и жидкостей. Это приобретение включает в себя две площадки в Англии и Шотландии и расширит работу «последней мили» в Великобритании.
  

Отчет об исследовании рынка дистрибуции химической продукции включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Товарная химия
• Специальные химикаты

Рынок, по конечному использованию

• Строительство
• Автомобилестроение и транспорт
• Электроника
• Медицина и фармацевтика
• Сельское хозяйство
• Упаковка
• Энергия
• Еда и напитки
• Текстильный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка