Объем рынка оборудования для разведения крупного рогатого скота: по типу оборудования, размеру фермы, области применения, конечному использованию, каналу сбыта, прогноз роста на 2025–2034 годы

Объем рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота

Мировой рынок оборудования для выращивания крупного рогатого скота оценивался в 9,8 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что рынок вырастет с 10,2 млрд долларов США до 16,7 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,7%.

Растущий спрос на молочные продукты и мясо во всем мире стимулирует рост отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота. Фермы, как большие, так и малые, работают над повышением эффективности, поддержанием здоровья животных и обеспечением стабильного качества. Рост доходов и населения, особенно в Азии, Латинской Америке и Африке, увеличивает потребность в молоке, сыре, йогурте, говядине и других продуктах животного происхождения. Например, сектор животноводства является ключевой частью сельского хозяйства Индии и играет важную роль в экономике. Индия является одним из двух ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Сельское хозяйство обеспечивает около 53% рабочих мест в Индии и вносит около 17% в ВВП. Сектор животноводства добавляет 4,11% к ВВП и составляет 25,6% ВВП сельского хозяйства. Около 20,5 миллионов человек зависят от домашнего скота в качестве источника средств к существованию. Животноводство составляет 16% дохода для небольших фермерских домохозяйств, по сравнению с 14% для всех сельских домохозяйств в среднем. Она поддерживает две трети сельского населения и обеспечивает работой около 8,8% населения Индии. Сельское хозяйство занимает почти 43% территории Индии. Следовательно, спрос подталкивает животноводческую отрасль к увеличению производства, что приводит к увеличению потребности в передовом оборудовании для выращивания.

Чтобы удовлетворить этот спрос, фермы используют автоматизированные системы доения, передовое оборудование для кормления, коровники с климат-контролем и инструменты для уборки навоза. Эти технологии помогают фермам расти, не жертвуя чистотой или уходом за животными. Например, роботизированные доильные системы и инструменты управления стадом улучшают производство молока и здоровье коров в молочном животноводстве. В мясном производстве более совершенные системы кормления и содержания помогают животным расти быстрее и здоровее. Кроме того, международная торговля мясными и молочными продуктами побуждает производителей следовать стандартным практикам и инвестировать в оборудование, повышающее качество. Это гарантирует, что они соответствуют экспортным правилам и стандартам безопасности пищевых продуктов. Поскольку потребители предпочитают высококачественные и питательные продукты животного происхождения, оборудование, обеспечивающее отслеживаемость, гигиену и эффективность, становится все более важным. Эта тенденция приводит к увеличению продаж оборудования и стимулированию инноваций, при этом компании предлагают более интеллектуальные, энергосберегающие и масштабируемые решения. Растущий спрос на животный белок является ключевым фактором, поддерживающим долгосрочный рост рынка.

Тенденции рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота

• Автоматизированные и интеллектуальные технологии, такие как роботизированные доильные аппараты, сенсорные кормушки и интеллектуальные устройства мониторинга оборудования для разведения крупного рогатого скота, внедряются фермерами из-за нехватки рабочей силы и увеличения затрат. В 2023 году на автоматические доильные системы приходилось примерно 18% установок во всем мире, ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до более чем 30% при среднегодовом темпе роста 8–10%. Эту тенденцию разделяют такие регионы, как Северная Америка и Западная Европа, где затраты на рабочую силу высоки, а законы о благополучии животных строгие. Эффективность и комфорт животных, а также биобезопасность повышаются за счет автоматизации. Это также связано с такими тенденциями, как Интернет вещей и устойчивое сельское хозяйство, с 2025 по 2030 год ожидается более быстрое развитие, особенно в средних и крупных фермерских хозяйствах.
  
• Интернет вещей и точное земледелие трансформируют управление стадом крупного рогатого скота для фермеров. Теперь фермеры имеют доступ к информации о здоровье животных, фертильности, кормлении и окружающей среде в режиме реального времени. Это позволяет им принимать более обоснованные решения, повышать эффективность, повышать продуктивность, снижать заболеваемость и экономить корма. К 2032 году рынок умного животноводства достигнет более 20 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста более 12%. Северная Америка, Европа и некоторые регионы Азии лидируют в этом направлении, превращая традиционное животноводство в точное животноводство. Системы улучшают здоровье стада и вписываются в тенденции автоматизации и устойчивого развития. Развертывание уже началось, а более широкое внедрение прогнозируется к 2027 году. Эти разработки также укрепляют партнерские отношения между компаниями, занимающимися технологиями и сельскохозяйственным оборудованием, трансформируя конкурентный рынок.
  
• Растущий спрос на устройства точного кормления и сложное управление навозом растет из-за более высокой урожайности и более строгих экологических норм. Некоторые из новых технологий включают смесители TMR, роботизированные питатели и сепараторы навозной жижи. Ожидается, что к 2032 году продажи смесителей TMR будут расти со среднегодовым темпом роста 6,5%, в то время как ожидается, что к 2032 году продажи систем сепарации навоза будут расти более чем на 7% в год. Эти системы максимизируют эффективность кормления, минимизируют потери питательных веществ и помогают фермам выполнять нормативы по выбросам и отходам. Это развитие связано с устойчивостью и зеленой политикой правительства. С 2025 года, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, эти технологии будут неизбежны при ужесточении экологических норм. Фирмы также внедряют интеллектуальные датчики и экологически чистые компоненты в технологии кормления и управления отходами.
  
• Регион Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона приобретает все большее значение для отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота, в связи с ростом молочного и мясного скотоводства. Индия, Китай, Бразилия и Аргентина инвестируют в интенсивное разведение крупного рогатого скота, чтобы охватить как внутренние, так и экспортные рынки. По прогнозам, на эти территории будет приходиться более 45% роста мирового спроса на оборудование в период с 2025 по 2032 год. С увеличением размера стада необходимо оборудование, которое может эффективно обслуживать большое количество животных. Это согласуется с мировыми тенденциями к автоматизации и технологиям на основе IoT. Это также открывает пространство для оборудования, которое предназначено для местного климата. Производителям придется разрабатывать решения для различных ландшафтов, норм и размеров ферм, при этом все больше фермеров нуждаются в системах среднего и высокой производительности.
  

Анализ рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота

В зависимости от типа оборудования, отрасль оборудования для выращивания крупного рогатого скота делится на оборудование для кормления, системы поения, жилье и укрытие, доильное оборудование, инструменты для обработки и удержания, здоровье и гигиена, а также управление навозом. В 2024 году выручка сегмента доильного оборудования составила 3,2 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 6,2% в течение прогнозируемого периода.

• Оборудование для молочного животноводства стимулирует рост оборудования для выращивания крупного рогатого скота из-за растущего спроса на молочные продукты во всем мире и спроса на повышение эффективности, гигиены и автоматизации при производстве молока. Поскольку люди нуждаются в более качественном молоке, сыре, йогурте и т. д., развитые страны и страны с развивающейся экономикой тратят большие суммы на передовые системы молочных ферм.
  
• Ручное доение утомительно, отнимает много времени и, как правило, имеет проблемы с гигиеной. С другой стороны, автоматизированное доение, наряду с полуавтоматическими доильными системами, обеспечивает более быстрое доение, равномерное производство молока, а также улучшение состояния здоровья. Это особенно подходит для крупных молочных ферм, которые обслуживают сотни или тысячи коров и нуждаются в точном оборудовании для обеспечения производительности и качества.
  
• Существуют также современные технологии, такие как роботизированные доильные руки, датчики потока молока для мониторинга, компьютерное программное обеспечение для управления стадом и компьютерное программное обеспечение с искусственным интеллектом, которые превратили доильные аппараты в более сложные и экономичные устройства. Эти решения позволяют фермерам контролировать производительность отдельных коров, выявлять заболевания до их возникновения и автоматизировать управление стадом.
  
• Государственные субсидии в Европе и Северной Америке и программы модернизации молочного хозяйства также убеждают фермеров использовать современное доильное оборудование. Поскольку молоко является одним из ключевых источников дохода и питания, особенно в странах третьего мира, доильные системы представляют собой крупнейшую и наиболее инвестируемую категорию машин для выращивания крупного рогатого скота и способствуют их доминированию на рынке.

В зависимости от конечного использования, рынок оборудования для выращивания крупного рогатого скота предназначен для птицефабрик, молочных ферм, свиноферм и других. В 2024 году на долю сегмента свиноводства приходилось более 42,2% и ожидается, что до 2034 года он будет расти на 6,2%.

• Свиноводческие фермы лидируют в расширении сегмента конечного использования в отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота, уделяя все больше внимания биобезопасности, продуктивности и здоровью животных, что требует сложного и специализированного оборудования. Несмотря на то, что до сих пор в свиноводческой отрасли доминировали мясные и молочные животноводческие фермы, она быстро завоевала популярность благодаря автоматизированным технологиям кормления, климатического содержания и обработки отходов, которые используются для поддержки интенсивных операций свиноферм колоссального масштаба.
  
• Более широкое использование свинины во всем мире, особенно в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, побудило свинофермы производить продукцию на максимально низком уровне. Поэтому инвестиции в технологии точного выращивания, такие как оборудование для мониторинга здоровья, загоны с регулируемой температурой и автоматические кормушки, растут. Свинофермы также подвергаются усиленному давлению со стороны регулирующих органов с целью повышения уровня гигиены и снижения воздействия навоза на окружающую среду, что стимулирует спрос на высокотехнологичное оборудование для гигиены и обработки навоза.
  
• Во-вторых, агрессивное расширение коммерческих свиноводческих ферм, такое как животноводство с высокой плотностью животных, агрессивное повышение эффективности кормления или борьба с болезнями, может оказать большое влияние с точки зрения прибыльности. Это делает легкой прогулкой для фермеров инвестирование в интеллектуальные технологии и высокопроизводительные здания, что делает свинофермы очень важным вкладом в рост рынка на общем рынке животноводческого оборудования. Их агрессивное стремление к масштабированию и модернизации делает их очень важными факторами роста сегмента конечного использования.
  

В зависимости от канала сбыта рынок оборудования для выращивания крупного рогатого скота сегментирован на онлайн и офлайн. Ожидается, что в 2024 году основной долей офлайн-сегмента станет 55,4%.

• Офлайн-каналы остаются наиболее предпочтительными каналами на рынке. Офлайн-каналы являются наиболее предпочтительными, поскольку продукты являются специализированными товарами, требуют физического наблюдения и имеют устоявшиеся дилерские и дистрибьюторские сети в сельскохозяйственных и сельских обществах. Фермеры и животноводы обычно покупают оборудование, такое как доильное оборудование, системы кормления и погрузочно-разгрузочное оборудование, в фермерских кооперативах, магазинах сельскохозяйственных товаров или у дилеров. Эти магазины предоставляют демонстрации, послепродажную поддержку и домашнюю примерку. Поскольку большинство из этих товаров громоздкие и сложные, офлайн-каналы обеспечивают поддержку на месте, более простой выбор настроек, а также более простой лизинг или финансирование. В развивающихся странах плохое подключение к Интернету и низкая цифровая грамотность среди сельских фермеров делают офлайн-каналы наиболее удобными и простыми для покупок. Для массовых покупателей офлайн-покупка также имеет такие преимущества, как оптовое ценообразование, гарантия и пакетные услуги, что делает ее первой из них.

В 2024 году США доминировали на рынке оборудования для выращивания крупного рогатого скота, на их долю приходилось около 56,5% доли рынка Северной Америки и доход в том же году составил около 1,8 млрд долларов США.

• Соединенные Штаты доминируют на рынке оборудования для разведения крупного рогатого скота в Северной Америке, потому что в стране развита технологически сложная животноводческая отрасль, в первую очередь молочное животноводство и выращивание говядины. Некоторые из штатов с коммерческими фермами с огромной пропускной способностью — это Висконсин, Техас и Калифорния, которым требуется передовое доильное оборудование, автоматизация кормления, оборудование для обработки и утилизация отходов. Страна может похвастаться хорошей сельскохозяйственной инфраструктурой, простым доступом к финансированию, а также субсидиями и грантами от правительства для поддержки модернизации молочного сектора. США также быстро осваивают новые технологии, такие как роботизированное доение и мониторинг на основе Интернета вещей, и поэтому являются важнейшим рынком для передовых технологий в регионе.
  

Ожидается, что европейский рынок в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия является лидером в европейской отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота благодаря своей развитой молочной и животноводческой промышленности, строгим правилам защиты животных и техническому развитию. Немецкие фермы оснащены автоматизированными доильными аппаратами, оборудованием для уборки навозной жижи и передовыми помещениями для скота. В стране также находятся крупные производители оборудования, такие как GEA Group, которая специализируется на экспорте и инновациях. Акцент Германии на экологически чистую защиту, устойчивое сельское хозяйство и повышение производительности обеспечивает постоянные инвестиции в передовое оборудование для крупных и средних фермерских хозяйств.
  

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост со среднегодовым темпом роста 6,5% с 2025 по 2034 год.

• Китай лидирует на рынке оборудования для животноводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему расширяющемуся молочному сектору, государственной политике в отношении высокотехнологичного сельского хозяйства и растущему спросу на качественное молоко и говядину. Правительство поощряет создание крупных высокотехнологичных ферм для повышения производительности, а также безопасности пищевых продуктов. Это привело к росту применения автоматизированных систем доения, систем обработки кормов и систем гигиены. Местное производство позволяет производить оборудование по более низким ценам, что делает его доступным для фермерских хозяйств. Акцент Китая на сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и устойчивости стимулирует инвестиции в современное оборудование для животноводства.
  

Ожидается, что рынок оборудования для выращивания крупного рогатого скота MEA в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• ОАЭ лидируют на рынке оборудования для разведения крупного рогатого скота в странах Ближнего Востока и Африки, инвестируя в продовольственную безопасность, сельскохозяйственные технологии и пустынное сельское хозяйство. Правительство и частный сектор инвестируют в молочные фермы с климат-контролем, компьютеризированные системы кормления, а также в животноводческие помещения, которые эффективно используют воду, несмотря на непригодность природной среды для разведения крупного рогатого скота. Примерами таких проектов являются Al Ain Farms, где оборудование используется для интенсификации производства в неоптимальных условиях. ОАЭ, с их акцентом на сокращение импорта, органическое сельское хозяйство и высокотехнологичное сельское хозяйство, стали примером современной модели разведения крупного рогатого скота в пустынях.
  

Доля рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота

DeLaval International AB, GEA Group AG, Afimilk Ltd, BouMatic LLC и AGCO Corporation занимают 25-30% рынка, что указывает на умеренную концентрацию, поскольку они стратегически сосредоточены на инновациях, интегрированных решениях и глобальном охвате. Эти чемпионы рынка завоевывают рыночное пространство благодаря передовым технологиям автоматизации в виде роботизированных систем доения, систем мониторинга стада на основе датчиков и оборудования для точного кормления, которые привели к повышению эффективности фермы, здоровью животных и производству молока.

Afimilk и DeLaval отличаются друг от друга, в частности, своими интеллектуальными сельскохозяйственными системами, основанными на данных, в то время как BouMatic и GEA специализируются на системах управления молочными продуктами на протяжении всего жизненного цикла. Они получают свое конкурентное преимущество за счет комплексной поставки оборудования — от птичника и кормления до доения и удаления навоза — и позволяют фермерам максимально увеличить объем операций за счет использования одного источника. Всемирные дистрибьюторские сети, качественное послепродажное обслуживание и признанные торговые марки также способствуют их присутствию на рынке. Постоянные инвестиции в исследования и разработки позволяют этим компаниям оставаться на переднем крае технологий устойчивого развития и благополучия животных, предлагая решения для биобезопасности, гигиены и эффективного использования ресурсов. Стратегические приобретения и партнерские отношения также укрепляют географию и технические возможности компании, что позволяет ей иметь хорошие возможности для работы как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Компании, занимающиеся оборудованием для разведения крупного рогатого скота, имеют дело с чрезвычайно широким выбором продукции в различных функциональных категориях. Afimilk Ltd экспортирует доильные аппараты с самыми современными технологиями, системами мониторинга здоровья животных и решениями по автоматическому кормлению для полного управления молочным хозяйством. AGCO предлагает комбинированные решения для животноводства, включая оборудование для кормления, системы обработки навоза и жилищные конструкции, как правило, под такими брендами, как GSI. Bob-White Systems предлагает портативные доильные аппараты, портативное медицинское оборудование с доставкой до двери, а также гигиенические аксессуары для малых и средних молочных заводов. ООО «БуМатик» поставляет высокопроизводительные доильные залы, холодильное и последоильное гигиеническое оборудование для крупных молочных ферм.

Case IH, мировой лидер в области сельскохозяйственной техники, поставляет для крупного рогатого скота оборудование для кормления, переработчики тюков, тракторы и оборудование для уборки навоза с навесным оборудованием. Компания DeLaval International AB предлагает весь спектр решений для молочной промышленности — от роботизированных доильных систем, кормушек и оборудования для сбора навоза до решений для гигиены животных. FarmTek поставляет жилье и укрытие, блоки климатического контроля, станции кормления и поения, а также товары для здоровья для малых и крупных ферм. GEA Group AG также поставляет интегрированные решения для автоматизации доения, системы точного кормления и обработки навозной жижи, уделяя особое внимание высокой энергоэффективности и цифровизации.

Jaylor Fabricating Inc. продает смесители Total Mixed Ration (TMR), которые необходимы для оптимизации кормления, а также компостеры для использования навоза. Lely Holding S.A.R.L. доминирует в роботизированном доении с помощью автоматизированных доильных систем (например, Lely Astronaut), роботов для кормления (Lely Vector) и систем соскребания навоза, которые обеспечивают полную автоматизацию фермы. Murray Farm Care Ltd. продает широкий ассортимент ветеринарных и санитарно-гигиенических товаров, таких как средства для ухода за копытами и дезинфицирующие средства, а также оборудование для работы с крупным рогатым скотом. ООО «Пирсон Интернэшнл» удерживает и обрабатывает отжимные желоба и ворота для ветеринарного осмотра и контроля крупного рогатого скота.

Priefert Manufacturing Co., Inc. — американская фирма, которая производит оборудование для обработки крупного рогатого скота, включая желоба, панели, кормушки и переносные укрытия, в основном для владельцев ранчо и откормочных площадок. Real Tuff Livestock Equipment также предлагает прочные и долговечные системы обработки, оборудование для кормления и панели ограждения открытого выгула для работы с поголовьем. Наконец, Royal Livestock Farms в основном поставляет базовое оборудование для укрытия скота, установку кормления и общее санитарное оборудование, как правило, в соответствии с местными или фермерскими потребностями и меньшей промышленной автоматизацией.

Компании рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота, являются:

• ООО «Афимилк»
• AGCO
• Системы Bob-White
• ООО «БуМатик»
• Случай IH
• ДеЛаваль Интернэшнл АБ
• ФармТек
• GEA Group AG
• Джейлор Фабрэктинг Инк.
• Lely Holding S.A.R.L.
• Мюррей Фарм Кэр Лтд.
• ООО «Пирсон Интернэшнл»
• Priefert Manufacturing Co., Inc.
• Оборудование для животноводства Real Tuff
• Королевские животноводческие фермы
  

Новости отрасли оборудования для выращивания крупного рогатого скота

• В январе 2025 года Supreme International, лидер в области оборудования для кормления скота, запускает два новых продукта для расширения своей линейки процессоров Total mixed Ration (TMR) поколения 3. Крепление для среднего грузовика Gen3 и стационарный смеситель Gen3 оснащены новыми революционными функциями для удовлетворения потребностей всех животноводческих операций.
  
• В ноябре 2024 года AgriEID запустила универсальное решение для управления животноводством на основе Bluetooth. Технология, объединяющая цифровое взвешивание крупного рогатого скота со считывателями NLIS с электронной идентификацией (EID) в единое непрерывное решение, активируемое мобильными устройствами, меняет подход к управлению стадами на ферме. Система является первой, которая полностью управляется приложением для смартфона на платформах Apple и Android, что делает аппаратное обеспечение, которое требует много времени в обращении, и устаревшие контроллеры ушли в прошлое.
  
• В апреле 2024 года Agri IoT Ltd, холдинговая компания, занимающаяся инновациями в области агротехнологий, приобрела Moonsyst путем выкупа, что позволило инвестировать дополнительное финансирование и усилить управление компанией, позволив ей расти дальше и глобально.
  
• В 2023 году компания Faromatics (Испания) использует робототехнику, искусственный интеллект и большие данные для повышения производительности ферм и благополучия животных одновременно в интенсивном животноводстве. Ее фирменный продукт, ChickenBoy, является первым в мире потолочным роботом, используемым для определения условий окружающей среды, работы оборудования, а также здоровья и благополучия цыплят-бройлеров.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для выращивания крупного рогатого скота включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Оборудование для кормления
  • Автоматические подающие устройства
  • Силоснорезы и смесители
  • Корыта и стеллажи для сена
• Системы полива
  • Автоматические поилки
  • Поилки
  • Трубопроводы и насосы
• Жилье и жилье
  • Коровники
  • Вентиляционные системы
  • Системы охлаждения/отопления
• Доильное оборудование
  • Доильные аппараты (ручные или автоматизированные)
  • Танки для хранения молока
  • Устройства для чистки сосков
• Инструменты для манипулирования и фиксации
  • Дробилки/желоба для скота
  • Главные ворота
  • Погрузочные рампы
  • Весы для взвешивания
• Здоровье и гигиена
  • Дезинфекционные установки
  • Подставки для обрезки копыт
  • Инструменты вакцинации и маркировки
• Утилизация навоза
  • Скребки
  • Шламовые насосы
  • Компостеры или разбрасыватели навоза

Рынок, по размеру фермы

• Малые фермерские хозяйства
• Средние фермерские хозяйства
• Крупные фермерские хозяйства

Рынок, по применению

• Молочное скотоводство
• Мясное скотоводство
• Селекционные операции

Рынок, по конечному использованию

• Птицефабрика
• Молочная ферма
• Свиноферма
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
• Автономный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия