Рынок материалов для картриджей и ручек - по материалу, по типу продукта, по применению, прогноз роста, 2025 – 2034

Рынок картриджей и материалов для ручек

Глобальный рынок картриджей и материалов для ручек оценивался в 2,40 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,46 млрд долларов США в 2025 году до 3,65 млрд долларов США к 2034 году, с темпом роста CAGR 4,2%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Это значительное изменение в динамике рынка, так как рынок переходит от форм инсулина, ориентированных на объем, к более сложным решениям с повышенной удобством для пациентов в инъекционных системах. Это значительно изменило и переориентировало приоритеты инноваций в области материалов на всех уровнях цепочки поставок.
  
• С 2021 по 2024 год рынок рос с темпом CAGR 2,4%, что было обусловлено ростом спроса на инсулиновые ручки и системы доставки GLP-1, а также биологические инъекторы, используемые в самовводимых терапиях хронических заболеваний.
  
• Переход от инъекционных форм, применяемых в стационарных условиях, к формам доставки лекарств, предназначенным для использования пациентами дома, создал спрос на материалы, которые являются прочными и соответствуют требованиям безопасности, совместимости и нормативным требованиям.
  
• В 2024 году стеклянные материалы составили 52,4% стоимости рынка. Продажи полимерных материалов (COC/COP/PP) вырастут с 21,3% рынка в 2021 году до 24% к 2034 году, так как они будут более широко использоваться в таких областях, как ручки для агонистов GLP-1, носимые инъекторы и доставка вакцин.
  
• Что касается металлических материалов, которые в основном относятся к корпусу ручек и механизмам инъекций, можно ожидать умеренного роста с 400 млн долларов США до 600 млн долларов США, в то время как эластомеры, которые важны для уплотнений и поршней, прогнозируются на уровне 200 млн долларов США с темпом роста CAGR 0,5%.
  
• В региональном отношении Северная Америка занимает наибольшую долю рынка — 34,5%, однако Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется как крупнейший региональный рынок с долей 22,1% к 2034 году благодаря высокой распространенности диабета, росту биосхожих препаратов и местному производству инъекторов и устройств.
  

Тенденции рынка картриджей и материалов для ручек

• В 2024 году полимерные материалы составили 21,3% рынка, при этом прогнозируется значительный рост до 38,7% к 2034 году с темпом роста CAGR более 14,2%. COC и COP являются предпочтительными материалами для доставки биологических препаратов благодаря низкой проницаемости, устойчивости к разрывам и совместимости с белковыми формулами. Это привело к новым требованиям к дизайну картриджей как для многоразовых, так и для одноразовых систем ручек.
  
• Появление препаратов GLP-1 для лечения диабета и снижения веса создает спрос на системы картриджей-цилиндров в больших объемах и с более высокими требованиями к качеству. В 2024 году терапии GLP-1 составили более 18% спроса на материалы для инъекционных картриджей ручек, и прогнозируется, что этот показатель превысит 30% к 2030 году благодаря расширению доступа пациентов и появлению многоразовых пневматических ручек.
  
• Усиливается давление со стороны отрасли и регуляторов на внедрение многоразовых инъекционных ручек с заменяемыми картриджами для сокращения медицинских отходов. В Европе в 2024 году многоразовые ручки составили 41% новых инъекционных ручек в разработке. Это актуально для всего жизненного цикла продукта как с точки зрения стандартов долговечности материалов, так и с точки зрения использования устойчивых полимеров и перерабатываемых металлов.
  
• Умные ручки с Bluetooth, датчиками и отслеживанием доз набирают популярность в лечении диабета и гормональной терапии. Умные системы составят примерно 10% общей выручки от материалов для ручек к 2034 году, что потребует новых материалов, соответствующих требованиям электроники, долговечности и модульности дизайна.
  
• Ожидается, что к 2034 году он будет занимать 37,2% от общего рынка, а инновации в области материалов в регионе АТР будут тесно связаны с низкозатратными производственными центрами в Индии, Китае, Южной Корее. Местные партнерства с организациями по разработке и производству на заказ пересматривают структуру затрат сейчас и в будущем, а также для картриджей из стекла и полимеров для программ биосхожих препаратов.
  

Анализ рынка материалов для картриджей и ручек

По типу материала рынок сегментирован на стеклянные, полимерные, металлические и эластомерные компоненты. Сегмент стеклянных материалов оценивался в 1,27 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 4,4% CAGR в период 2025-2034.

• В 2024 году стеклянные материалы имели наибольшую долю выручки — 52,4%, причем стеклянные картриджи в основном использовались для производства инсулиновых картриджей и препаратов старого образца. Однако доля стеклянных материалов, как ожидается, снизится до 34,1% к 2034 году, так как будут вводиться полимерные альтернативы для биологических препаратов и форм GLP-1. Кроме того, стеклянные материалы сталкиваются с рядом неблагоприятных проблем, включая хрупкость, вес, несовместимость с биологическими препаратами и т.д.
  
• Рынок полимерных материалов растет за счет умеренного роста инертных полимеров COC и COP, увеличиваясь с 21,3% до 38,7% доли. Наиболее часто используемые полимерные материалы включают полимеры с большей долей и растущий спрос на полимерные материалы, которые инертны, прозрачны и устойчивы к выщелачивающим веществам, что будет способствовать развитию биологических и GLP-1 ручек. Металлические компоненты будут расти незначительно и сохранят долю в 15-16,5%, доминируя за счет корпусов и актуаторов. Эластомеры (например, резиновые уплотнения, поршни и т.д.) будут иметь устойчивый спрос, с незначительными инновациями на основе компонентов без силикона и альтернатив TPE, инициированных новыми разработчиками эластомеров.
  
• Этот сдвиг в материалах демонстрирует продолжающийся переход к модульным, легким и биологически совместимым системам и соответствует ручкам, которые более ориентированы на пациента, при этом регулирование теперь сосредоточено на экстрагируемых веществах.
  

По типу продукции рынок материалов для картриджей и ручек сегментирован на системы картриджей, компоненты ручек и системы закрытия и уплотнения. Сегмент систем картриджей оценивался в 1,21 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 4,5% CAGR в период 2025-2034.

• В 2024 году системы картриджей представляли собой наибольшую долю рынка — 49,8%, поскольку они доминируют на рынках доставки инсулина и упаковки биологических препаратов. Однако их доля на рынке снизится до 38,2% к 2034 году, так как другие формы систем начнут автоматизировать как экспозицию препарата, так и систему доставки, которая часто более многоразовая, чем одноразовая система картриджей и ручек.
  
• Компоненты ручек будут продолжать увеличивать свою долю, с 28,5% в 2024 году до 41,6% в 2034 году. Факторы, способствующие более широкому внедрению компонентов, включают увеличение использования умных ручек, эргономичных дизайнов и многоразовых компонентов. С ростом использования агонистов GLP-1, комбинированных терапий и общей приверженности пациентов к лечению производители делают акцент на удобстве использования и долговечности самого устройства, что означает более сложные системы ручек и требования к материалам.
  
• Системы закрытия и уплотнения сохраняли стабильную долю рынка в 21,7% в 2024 году. Эти компоненты выполняют важную задачу по поддержанию стерильности или функциональности продукта, но демонстрируют более медленный рост, поскольку большинство дизайнов стандартизированы.
  
• Промышленность переходит к интеграции и удобству использования, особенно в формировании полных многоразовых систем для конечных пользователей, поэтому закупка, валидация и масштабирование требований к материалам также должны измениться.

Сегмент управления диабетом оценивался в 1,31 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 4,5% CAGR в период 2025-2034 годов.

• В 2024 году управление диабетом было самым крупным сегментом применения, составляя 54,6% от общего рынка. Это в основном связано с глобальным использованием инсулиновых ручек и систем доставки GLP-1 и т.д.
  
• Доставка биологических препаратов занимала 28,1% в 2024 году, и к 2034 году ожидается, что этот показатель достигнет 30% с прогнозируемым CAGR 4,9%. Спрос на полимерные картриджные системы и передовые инжекторы для самовведения стимулируется моноклональными антителами, гормонами роста и биоаналогами. Все эти материалы должны соответствовать строгим биофармацевтическим требованиям к стерильности, реактивности и совместимости с холодной цепью.
  
• Специализированные терапевтические средства, включая онкологические, аутоиммунные и инъекции для редких заболеваний, составили 17,2% в 2024 году. Хотя эти нишевые сегменты представляют меньший объем, чем управление диабетом или биологические препараты, специализированные терапевтические сегменты стимулируют высокоценные проекты и использование премиальных материалов.
  
• Рынок материалов для картриджей и ручек переходит от высокообъемных приложений для управления диабетом к биологическим терапиям, которые определяются добавленной стоимостью, требуют более специализированных материалов и инженерных спецификаций.

Северная Америка составляет значительную долю рынка материалов для картриджей и ручек, что обусловлено развитыми образовательными и профессиональными рынками.

• По регионам, США оценивались в 670 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что они будут расти на 4,5% CAGR в период 2025-2034 годов. В регионе постоянно наблюдается спрос как на одноразовые ручки, так и на перезаправляемые продукты, что подчеркивает массовое использование шариковых и гелевых ручек. Потребители часто мотивированы долговечностью письменных принадлежностей и плавностью письма; в результате в производстве ручек увеличивается комбинация передовых пластиков и металлических сплавов.
  
• Также в США и Канаде наблюдается начальный и постоянный спрос на рекламные ручки (для использования компаниями в продажах и маркетинговых усилиях). Общий спрос на ручки/материалы, как ожидается, останется относительно стабильным, так как наблюдаются тенденции к онлайн-покупкам, и набирает популярность кастомизация для специализированных или уникальных материалов ручек.
  

Европа сохраняет конкурентоспособную долю мирового рынка материалов для картриджей и ручек, а их рынок материалов ориентирован на устойчивость и уникальный дизайн.

• В Европе потребители увеличивают спрос на ручки из переработанных пластиков, биополимеров и перезаправляемых картриджей. Эта тенденция поддерживает региональные нормативные требования, касающиеся соответствия и выбора потребителей.
  
• Европейский потребитель сохраняет культуру оценки качественных ручек, и некоторые европейские страны (Германия, Франция и Италия) наблюдают рост спроса на премиальные ручки из металла, дерева и композитных материалов, которые экологичны. В конце роста рынка канцелярских ручек также расширяется использование потребителями продуктов с артефактами и ручками из нишевых материалов.
  

Рынок картриджей и материалов для ручек в значительной степени поддерживается регионом Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря его многочисленному населению и мощной производственной базе.

• Регион доминирует благодаря широкому использованию письменных принадлежностей, особенно в образовательных и профессиональных сферах, а также в творческих областях. Развивающиеся рынки, включая Китай, Индию и Японию, демонстрируют высокий спрос на доступные и функциональные письменные принадлежности, особенно в форматах шариковых и гелевых ручек.
  
• Локальные производители получают выгоду от низкозатратных систем производства и распределения, а растущая урбанизация и доступные доходы на этих рынках пробудили интерес потребителей к стилизованным и эргономичным дизайнам.
  

Латинская Америка постепенно укрепляет свои позиции на рынке картриджей и материалов для ручек. Страны, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, проявляют интерес к цветным, доступным и персонализированным ручкам, ориентируясь на привлечение более молодых потребителей.

• Рынок материалов для ручек по-прежнему доминирует пластик по соображениям стоимости; однако есть возможность для гибридных материалов, которые могут улучшить сцепление и долговечность. Этот сегмент продолжает получать выгоду от роста розничной торговли и электронной коммерции, что расширяет ассортимент продукции и предлагает больше доступности как в традиционных, так и в онлайн-каналах. Региональное культурное разнообразие и экономические факторы влияют на предпочтения как традиционных, так и современных стилей ручек, и в ближайшее время мы ожидаем, что этот микс стилей останется.
  

Развивающиеся рынки в этом секторе включают как Ближний Восток, так и Африку, которые постепенно развиваются по мере роста уровня грамотности и инфраструктуры.

• Городские рынки переходят к использованию более качественных и эксклюзивных ручек, особенно для корпоративного и промо-использования. Рынок дополнительно поддерживается значительным увеличением инвестиций в образование и ростом бизнеса, что будет стимулировать спрос на функциональные и привлекательные письменные принадлежности. По мере роста розничной и онлайн-доступности ожидается, что разнообразие материалов также будет расти по всему региону.
  

Доля рынка картриджей и материалов для ручек

• Рынок картриджей и материалов для ручек в 2024 году несколько консолидирован, при этом пять ведущих игроков составляют 63% от общей выручки. SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA заняла лидирующую долю рынка с оценкой в 14,2% благодаря своей истории с картриджами из боросиликатного стекла для инсулина и биологических инъекций. Компания продолжает расширяться в полимерную сферу через свою платформу TOPPAC и наблюдает высокий спрос на обслуживание биологических препаратов и термочувствительных формул.
  
• Gerresheimer AG и Stevanato Group S.p.A. имеют примерно 13% доли рынка с преимуществами вертикально интегрированных организаций, способных создавать как полимерные, так и стеклянные изделия. Gerresheimer добилась значительного прогресса, запустив картриджи без ПФАС и без силиконового масла, в то время как Stevanato начинает расширять свое присутствие на рынке, предлагая носимые устройства с инжекторами с умными функциями доставки.
  
• West Pharmaceutical Services имеет примерно 11,5% доли рынка и специализируется на разработке эластомерных поршневых систем и защитных уплотнений для использования в инжекторах. BD (Becton, Dickinson and Company) завершает пятерку лидеров с примерно 11% общей доли рынка, они остаются лидером в полных платформах инжекторов и готовятся к увеличению инвестиций в производство в США.
  
• Рынок остается конкурентоспособным, особенно по мере того, как производители, ориентированные на полимеры, базирующиеся в Азии, получают большее присутствие на уровне полей, и по мере расширения партнерств CDMO–OEM. Будущее развитие продукции в области устойчивости, умных инжекторов и совместимости с биологическими препаратами определит лидерство на рынке.
  

Компании на рынке картриджей и материалов для ручек

Топ-5 ведущих игроков на рынке картриджей и материалов для ручек:

• SCHOTT Pharma AG
• Gerresheimer AG
• West Pharmaceutical Services, Inc.
• Stevanato Group S.p.A
• Becton, Dickinson and Company (BD)
  
• SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, с доказанным внутренним опытом в картриджах из боросиликатного стекла и растущим портфелем полимеров, SCHOTT недавно представила платформу TOPPAC® infuse, гибридный картридж из стекла и полимера, который включает RFID-трейсинг и защитную крышку с индикатором вскрытия. Это инновация отражает достижения в биосовместимой упаковке и повышение эффективности рабочих процессов в больницах.
  
• Gerresheimer AG хорошо известна своими разнообразными линиями продукции из стекла и полимеров, и в этом году они представили картриджи для шприцев без PFAS и силиконового масла, специально разработанные для очень деликатных биологических препаратов. Они продолжают совершенствовать свои производственные процессы с чистыми полимерными литьевыми линиями в Европе и Азии для повышения характеристик экстрагируемых веществ, а также региональной ответственности поставок.
  
• Stevanato Group S.p.A. сочетает высококачественное производство картриджей с интегрированными возможностями устройств. Их последняя работа включает платформу Vertiva 10 мЛ для доставки, гибкий носимый инъектор для длительных терапий, а также их расширенные площадки в Латина (Италия) и Фишерс (США), которые предоставили дополнительную мощность и преимущество унаследованных возможностей для сборки более сложных ручек-инъекторов.
  
• West Pharmaceutical Services, Inc. является ведущим поставщиком эластомерных уплотнений и поршней для устройств-ручек. Компания также представила линейку эластомеров с низким содержанием экстрагируемых веществ, предназначенных для картриджей с GLP-1 и антителами, а также недавно расширила самостоятельное производство устройств для безопасных и носимых инъекций.
  
• Becton Dickinson and Company (BD) продолжает укреплять свое положение на рынке картриджей-ручек, добавляя производственные линии для поддержки систем Neopak и Hypak для повторного использования, одновременно инвестируя в автоматизацию и технологии контроля качества на предприятиях США для удовлетворения растущих потребностей в биологических инъекциях.
  

Новости отрасли картриджей и ручек

• 16 января 2025 года SCHOTT Pharma, производитель решений для доставки и контейнеризации лекарств, создала систему, которая превосходит свои отдельные компоненты и обеспечивает повышенную безопасность, эффективность и устойчивость. Новая система была запущена с партнерами SCHOTT Pharma Alliance to Zero, Schreiner MediPharm и Körber Pharma. Система включает новую крышку, функциональную этикетку и картонную упаковку (постоянная маркировка обычной жидкости PHI). Новое решение решает основные проблемы, с которыми сталкиваются больницы сегодня, включая избыточные отходы лекарств, неэффективные ручные рабочие процессы и плохое хранение, одновременно обеспечивая безопасность пациентов и устойчивость всей цепочки поставок.
  
• 22 апреля 2025 года Gerresheimer, поставщик устойчивых инновационных решений и систем, выступающий в качестве глобального партнера для фармацевтической, биотехнологической и косметической отраслей, теперь представила первую в мире полную систему шприцев без силиконового масла и PFAS, предлагая ее в стекле и циклическом олефиновом полимере (COP). Использование силиконового масла в стекле и COP является проверенным способом значительно снизить потенциальную нагрузку частиц в фармацевтических препаратах и уменьшить потенциальный вред и побочные эффекты.
  
• 18 сентября 2024 года BD запускает свою BD Neopak XtraFlow Glass Prefillable Syringe 18 сентября 2024 года, они еще больше расширили универсальность этой платформы для конечных пользователей в сфере здравоохранения, предлагая длину иглы 8 мм и более тонкую стенку канюли, что может помочь оптимизировать подкожное введение более вязких профилей лекарств, минимизируя силу инъекции и фиксируя время введения раствора с определенной вязкостью.
  

Отчет по исследованию рынка картриджей и материалов для ручек включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и (единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу материала

• Стеклянные материалы
  • Боросиликатное стекло
  • Содосодержащее стекло
  • Покрытые стеклянные растворы
• Полимерные материалы
  • Циклический олефиновый сополимер (COC)
  • Циклический олефиновый полимер (COP)
  • Другие полимеры (полипропилен, полиэтилен)
  • Специальные полимеры
• Металлические компоненты
  • Нержавеющая сталь
  • Алюминиевые сплавы
  • Покрытые/платные металлы
• Эластомерные компоненты
  • Резиновые уплотнения
  • Силиконовые эластомеры
  • Термопластичные эластомеры (TPE)

Рынок по типу продукта

• Системы картриджей
  • Инсулиновые картриджи
  • Картриджи для биологических препаратов
  • Картриджи для специальных лекарств
• Компоненты ручек
  • Корпуса ручек
  • Механизмы инъекции
  • Игольные сборки
• Системы закрытия и уплотнения
  • Поршневые пробки
  • Защитные колпачки для игл
  • Системы колпачков и блокировки

Рынок по применению

• Управление диабетом
  • Инсулиновые ручки
  • Агонисты GLP-1
  • Комбинированные инъекторы
• Доставка биологических препаратов
  • Моноклональные антитела (mabs)
  • Гормоны роста
  • Инъекторы вакцин
• Специальные терапевтические средства
  • Терапия аутоиммунных заболеваний
  • Онкологическое лечение
  • Доставка лекарств для редких заболеваний

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка