Размер рынка картонажного оборудования — по типу, по автоматизации, по мощности, по отраслям конечного использования, по каналам сбыта, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка картонажного оборудования

Мировой рынок картонажного оборудования в 2024 году оценивался в 5 миллиардов долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 5,3 млрд долларов США в 2025 году до 8,2 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5%.

Автоматизация упаковки все чаще используется в таких отраслях, как пищевая промышленность и производство напитков, фармацевтика и средства личной гигиены, где требуется оборудование для упаковки в картонную упаковку. Эти полностью автоматизированные картонные машины становятся предпочтительным выбором, поскольку они повышают производительность и снижают затраты на рабочую силу. Важно отметить, что Бюро статистики труда США утверждает, что до 2026 года в упаковочной промышленности будет наблюдаться ежегодный рост примерно на 3,2%, что свидетельствует о растущей зависимости от эффективных технологий упаковки. Кроме того, растущий спрос на упакованные продукты питания также способствует расширению рынка из-за урбанизации и изменения потребительских моделей.

В дополнение к этому, внедрение строгих правил, связанных с безопасностью и отслеживаемостью продукции, особенно в пищевом и фармацевтическом секторах, является еще одним ключевым фактором, стимулирующим рост рынка. Регулирующие органы, такие как FDA и EMA, предписывают безопасную упаковку, которую нельзя подделывать, что приводит к более широкому внедрению современных картонажных машин. Кроме того, производители могут улучшить свои производственные процессы и оптимизировать эффективность оборудования за счет внедрения инструментов Индустрии 4.0, таких как Интернет вещей и технологии искусственного интеллекта.

Тенденции рынка картонажного оборудования

• В картонажные машины внедряются Интернет вещей и искусственный интеллект, и это заметная тенденция, которая предлагает мониторинг в режиме реального времени и профилактическое обслуживание. Умные технологии упрощают бизнес-операции, и более 40% упаковочных компаний внедрили их для повышения эффективности процессов.
  
• Переход к экологически чистым материалам и энергосберегающим методам очевиден в картонажных системах. Спрос на перерабатываемый картон увеличился примерно на 75%. потребителей, желающих приобрести экологически чистую упаковку.
  
• Кроме того, растет предпочтение гибким картонажным машинам, способным работать с продуктами различных форм и размеров. По данным Управления международной торговли, только продажи электронной коммерции в США в 2021 году составили почти 870 млрд долларов, что обуславливает необходимость адаптивных упаковочных систем.
  
• Соблюдение нормативных требований, касающихся требований безопасности и отслеживаемости, приведет к более широкому внедрению современного картонажного оборудования. Например, FDA обеспечивает упаковку с контролем вскрытия в фармацевтических условиях.
  

Анализ рынка картонажного оборудования

В зависимости от типа рынок делится на горизонтальные картонажные машины и вертикальные картонажные машины. Выручка сегмента горизонтальных картонажных машин в 2024 году составила 3 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит около 5,2% в период с 2025 по 2034 год

• Горизонтальные картонажные машины предпочтительны из-за их технологичности и способности обрабатывать продукцию различных форм и размеров. Они хорошо подходят для высокоскоростных приложений в пищевой промышленности и производстве напитков, а также средств личной гигиены.
  
• Эти машины особенно популярны среди компаний, производящих потребительские товары, в пищевой промышленности благодаря их способности легко интегрироваться как в ручные, так и в автоматизированные системы загрузки
  
• Они стали более точными и эффективными благодаря таким усовершенствованиям, как технологии сервопривода.

В зависимости от автоматизации, рынок картонажного оборудования классифицируется на ручную машину, полуавтоматическую машину, полностью автоматическую машину. Полностью автоматическая машина доминировала на рынке в 2024 году с долей 72,8% и, как ожидается, достигнет 6,1 млрд долларов США к 2034 году.

• На рынке полностью автоматических картонажных машин лидируют, поскольку они обладают высокоскоростными функциями, которые не сильно зависят от вмешательства человека. Они широко используются в таких отраслях, как фармацевтика, а также пищевая промышленность и производство напитков, где точность имеет наибольшее значение.
  
• Технологические достижения повысили эффективность полностью автоматизированных машин за счет профилактического обслуживания и отслеживания данных в режиме реального времени, среди прочего, в отношении использования искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT).
  
• Некоторые устройства поддерживают экологически чистый подход, такой как склеивание без растворителей, в соответствии с экологическими нормами, особенно в регионах ЕС.
  

В зависимости от отрасли конечного использования рынок классифицируется на фармацевтические препараты, продукты питания и напитки, потребительские товары, косметику и средства личной гигиены, другие. В 2024 году сегмент продуктов питания и напитков занимал 44,1% рынка и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Сектор продуктов питания и напитков является основным пользователем картонажных машин, на что влияет растущее потребление готовых к употреблению и упакованных товаров.
  
• Компании все чаще используют передовые технологии картонной упаковки для повышения эффективности производства и удовлетворения требований потребителей к устойчивому развитию.
  
• Такие инновации, как роботизированное картонирование, обеспечивают более быструю и точную упаковку в индустрии продуктов питания и напитков.

США играют значительную роль на мировом рынке картонажного оборудования с выручкой в 980 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в прогнозируемые годы.

• Среди других секторов, включая пищевую промышленность, фармацевтику и электронную коммерцию, спрос на автоматизированную упаковку высок на рынке США. Технологические разработки и квалифицированная рабочая сила способствуют немедленному внедрению интеллектуальных картонажных систем. Экологические нормы, поддерживающие устойчивое развитие, также подталкивают к экологичной упаковке.
  

Европейский рынок оценивался в 1,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% в период с 2025 по 2034 год.

• Немецкие компании лидируют в Европе с точки зрения инноваций в области упаковки, потому что они поддерживают как Индустрию 4.0, так и экологическую совместимость. Немецкие производители рассматривают точность, энергоэффективность, а также интеграцию роботов в качестве стратегических направлений развития бизнеса. Развитие в этой стране происходит благодаря ведущим поставщикам упаковочного оборудования.
  

Рынок картонажного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 5,7% в период с 2025 по 2034 год.

• Тенденции автоматизации, крупномасштабное промышленное производство и экспортное производство стремительно развивают рынок Китая. Отечественные компании мотивированы модернизировать свои упаковочные операции политикой «Сделано в Китае 2025». Продукты питания и напитки (F&B), фармацевтика и средства личной гигиены входят в число ключевых отраслей компании.
  

Рынок MEA оценивался в 300 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 2,7% в период с 2025 по 2034 год.

• В Саудовской Аравии спрос на картонажные машины растет из-за инвестиций в ненефтяные сектора, такие как логистика, фармацевтика и пищевая промышленность. Стратегия «Видение 2030» стимулом для промышленной автоматизации стимулом. В настоящее время страна в значительной степени зависит от импортных упаковочных машин.
  

Доля рынка картонажного оборудования

• Мировая индустрия картонажного оборудования умеренно фрагментирована: в 2024 году доля 5 ведущих игроков, таких как IMA Group, Marchesini Group, Mpac Group, SaintyCo и ShineBen Machinery, составила 15-20%.
  
• IMA Group: Уделяя особое внимание инновациям и экологичности, IMA предлагает модернизированные картонажные системы, которые экономят энергию.
  
• Marchesini Group известна производством картонажных машин, ориентированных на клиента, которые адаптированы к различным отраслям промышленности.
  
• Mpac Group, организация, специализирующаяся на картонажном оборудовании, имеет автоматизированные и высокопроизводительные машины с новейшими функциями.
  
• SaintyCo предлагает оборудование, соответствующее нормативным требованиям, специально разработанное для фармацевтической промышленности.
  
• ShineBen Machinery разрабатывает доступные и эффективные картонажные системы, подходящие для малых и средних предприятий.
  
• Ведущие упаковочные компании внедряют более интегрированные системы, что означает объединение картонной упаковки с предварительными и последующими операциями, такими как сборка, роботизированная погрузка, визуальный контроль, укладка на поддоны и т. д., все это направлено на повышение общей эффективности оборудования (OEE) и уменьшение количества ручных контактов. Значительные инвестиции осуществляются в IoT-датчики/машинное зрение/аналитику, связанные с системами MES/ERP, что особенно важно для фармацевтики и пищевой промышленности.
  
• Линейки Carton 4.0 от Marchesini теперь включают в себя автоматическую смену рецептуры, системы технического зрения и возможности отслеживания и контроля фармацевтической упаковки. Компания Mpac недавно запустила горизонтальные картонажные машины с модульными рамами, которые обеспечивают быструю переналадку, а также интеграцию с IoT для обеспечения гибкого производства в брендах FMCG.
  

Компании рынка картонажного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли картонажного оборудования, являются:

• Упаковочные решения ADCO
• Интегрированные системы BW
• Эконокорп 
• Элитное упаковочное оборудование
• Группа IMA
• Бесконечные автоматизированные решения
• Джейкоб Уайт Упаковка
• Группа Marchesini
• Меспак
• Группа Mpac
• Нихром 
• Омори Машинери
• SaintyCo 
• Упаковочное решение Serpa 
• ShineBen Machinery
  

Новости картонажного оборудования

• В октябре 2024 года картонажная машина Spartan M-Pro от Econocorp была представлена на выставке Pack Expo International (стенд S-1502), проходившей с 3 по 6 ноября того же года. Это машина, которая развилась из давно зарекомендовавших себя моделей, таких как Spartan и Sega, с историей около четырех десятилетий.
  
• В феврале 2024 года IMA Group объявила о запуске двух решений на основе искусственного интеллекта, направленных на повышение эффективности сервисов. IMA Sandbox — это платформа для безопасной совместной разработки сложных алгоритмов в динамичной облачной среде.
  
• В ноябре 2023 года компания ELITER Packaging Machinery представила обновленную картонажную машину GRAN SONATA с торцевой загрузкой, изготовленную из нержавеющей стали и оснащенную многоосевой сервосистемой для автоматизации упаковки среднего и крупного размера.
  
• В январе 2023 года Massman Companies приобрела компанию Ultra Packaging Inc. (UPI), которая специализируется на вертикальных и горизонтальных автоматизированных картонажных машинах. Клиентская база UPI включает в себя, в частности, продукты питания, косметику и фармацевтику; Она оснащена высокоскоростными машинами от ручных конфигураций до полностью роботизированных.
  

Отчет об исследовании рынка картонажного оборудования включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Горизонтальные картонажные машины
• Вертикальные картонажные машины

Рынок, По автоматизации

• Ручная машина
• Полуавтомат
• Полностью автоматическая машина

Рынок, по емкости

• До 100 коробок/мин
• От 100 до 200 коробок/мин
• от 200 до 400 коробок/мин
• Более 400 коробок/мин

Рынок, по отраслям конечного использования

• Фармацевтика
• Еда и напитки
• Ширпотреб
• Косметика и средства личной гигиены
• Другие (нутрицевтики и т.д.) 

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка